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Dinámica del mercado 

Impulsor: Crecimiento rápido en industrias clave para usuarios finales

La demanda del mercado de equipos de prueba y medición en Arabia Saudita ha aumentado gracias al rápido crecimiento de muchas industrias importantes de usuarios finales. Cuando el gobierno invierte en nuevos hospitales y clínicas para expandir la atención médica, esto se traduce directamente en equipos de pruebas médicas. Abdulla Fouad Medical Supplies & Services (AFMS) y MediServ se encuentran entre las empresas que proporcionan estos suministros a todo el sector sanitario del país. Además, existen importantes proyectos de infraestructura, como nuevas ciudades, ferrocarriles, aeropuertos y zonas industriales, que requieren pruebas rigurosas de los materiales de construcción. El proyecto de ciudad inteligente NEOM, de 500 000 millones de dólares, por sí solo demuestra la cantidad de hormigón, acero y otros materiales de construcción que necesitan pruebas en Arabia Saudita.

Además, los esfuerzos gubernamentales de diversificación económica han impulsado el establecimiento de sectores manufactureros con fuertes presencia en la producción automotriz, las tecnologías aeroespaciales y las líneas de ensamblaje de productos electrónicos en diferentes regiones del mismo país o a nivel mundial, donde es necesario que todas cumplan con los estándares internacionales mediante rigurosas pruebas antes de su introducción en los mercados nacionales o internacionales, aunque a veces solo a nivel regional, debido a la falta de capacidad de algunos países para llevar a cabo dichas tareas debido a limitaciones financieras o de conocimientos técnicos. Asimismo, el sector manufacturero en el mercado de equipos de prueba y medición se está viendo impulsado por la diversificación económica impulsada por el gobierno, especialmente en áreas como la automotriz, la aeroespacial y la electrónica. 

Además, los estrictos requisitos de prueba y certificación en estas industrias impulsan aún más la demanda de equipos sofisticados de prueba y medición. Esto se refleja en la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prevista del 7,7 % del mercado automotriz de Arabia Saudita hasta 2026, lo que indica una creciente necesidad de estos dispositivos en este sector. Finalmente, las empresas de servicios públicos están realizando importantes inversiones en infraestructura eléctrica para hacer frente al aumento anual de aproximadamente el 6 % del consumo eléctrico nacional, que hasta la fecha se ha cubierto gracias a CEPCO Sales, distribuidor autorizado de Megger en el Reino de Arabia Saudita, entre otros.

Tendencia: Adopción rápida de tecnologías avanzadas

El uso de tecnologías cada vez más avanzadas, como el 5G, el IoT y los vehículos autónomos, está en auge en el mercado de equipos de prueba y medición de Arabia Saudita. En consecuencia, ha aumentado la demanda de equipos de prueba y medición que garanticen el rendimiento y la seguridad de estas tecnologías. Arabia Saudita está utilizando tecnología de vanguardia en diversos sectores en su objetivo de digitalización. Por ejemplo, se espera que la IA por sí sola aporte 135.200 millones de dólares a la economía saudí para 2030. Este cambio se observa claramente en la industria del petróleo y el gas, donde las soluciones de IA se utilizan para el análisis de la vida útil de los equipos, el seguimiento de activos, entre otros, como el análisis de imágenes satelitales y aéreas. 

Otro indicio del esfuerzo del país por digitalizarse es el mercado de las TIC, que se proyecta alcanzará los 50.600 millones de dólares en 2024. Las industrias de energía y servicios públicos han adoptado tecnologías digitales avanzadas para mejorar la eficiencia operativa y, al mismo tiempo, cumplir con los objetivos de sostenibilidad. El uso de sofisticados sistemas de monitoreo y tecnologías de control también se ha vuelto común en diversos sectores, como las refinerías de petróleo, las fundiciones, las plantas de cemento, la generación de energía, el desarrollo petroquímico y la metalurgia. Los esfuerzos del gobierno por mejorar la infraestructura de atención médica han requerido la adopción de tecnologías de salud digitales, como los historiales médicos electrónicos y la telemedicina, dentro del sector salud.

Los productos electrónicos experimentan actualmente una alta demanda, lo que ha impulsado el auge del mercado de equipos de prueba y medición. Esto se debe al aumento de la inversión en investigación y desarrollo, junto con los avances en los sistemas de comunicación y redes. Se espera que los fabricantes de dispositivos móviles, junto con los proveedores de servicios de telecomunicaciones y los fabricantes de equipos de red, entre otros, aceleren aún más su crecimiento mediante la adopción de procedimientos de prueba y soluciones de medición.

Desafío: Requisitos de localización y creciente competencia de los proveedores nacionales

Para promover la localización de la fabricación y el abastecimiento, el gobierno de Arabia Saudita ha implementado políticas como el programa de Valor Agregado Total en el Reino (IKTVA) de Saudi Aramco. Según el IKTVA, se exige que al menos el 70 % de los bienes y servicios del sector energético se adquieran a proveedores locales. Esta tendencia hacia la localización dificulta el desarrollo de los fabricantes extranjeros en el mercado de equipos de prueba y medición en Arabia Saudita. Se ven obligados a abrir plantas de fabricación locales, a asociarse con empresas saudíes o a aumentar el contenido nacional en sus productos para cumplir con los objetivos del IKTVA.

Además, este impulso hacia la localización también está generando competencia dentro de la propia industria de pruebas, ya que ahora existen más competidores locales que han surgido gracias al desarrollo de sus propias capacidades. Una de estas empresas es Saudi Dutest Industrial Company, fundada en 2011 como una filial de Dutest, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, para la producción de equipos de elevación y la prestación de servicios de prueba a clientes locales, lo que dificulta aún más la situación de los proveedores externos debido a la presencia de competidores mejor equipados.

Análisis segmentario 

Por tipo de producto

El segmento de voltímetro tiene la participación más alta del 16,3% en 2023 y se proyecta que crezca con la CAGR más alta del 6,11% durante el período de pronóstico en el mercado de equipos de prueba y medición de Arabia Saudita.

La fuerte inversión de Arabia Saudita en desarrollo industrial, particularmente en sectores como el petróleo y el gas, la petroquímica y la manufactura, ha impulsado la demanda de voltímetros como herramientas indispensables para probar circuitos y equipos eléctricos en estas industrias. Además, la atención del país a obras de construcción, incluyendo centrales eléctricas o transporte, solo es posible mediante el uso de voltímetros para pruebas y mantenimiento de sistemas eléctricos. El sector ha experimentado una creciente demanda de voltímetros debido a la creciente preocupación por la energía solar y eólica, fuentes renovables de electricidad que requieren sistemas de monitoreo continuo.

La adopción de voltímetros en diferentes sectores del mercado de equipos de prueba y medición se ha visto impulsada por los avances tecnológicos, que los han vuelto más precisos, eficientes y versátiles. También es necesario avanzar en el establecimiento de regulaciones y estándares que obliguen a quienes operan en diversas industrias a probar sus sistemas eléctricos con frecuencia, además de monitorearlos; esto por sí solo aumenta considerablemente la demanda de voltímetros, lo que ha elevado sus precios. Además, el crecimiento general de la economía saudí estimula la inversión en tecnología e infraestructura, impulsando indirectamente el desarrollo de equipos de prueba y medición como los voltímetros. La conciencia de seguridad junto con las campañas educativas destinadas a promover el uso de las herramientas adecuadas durante los períodos de prueba han desempeñado un papel importante para crear una base sólida sobre la cual el mercado de voltímetros puede crecer de manera sólida dentro de la nación al tiempo que aumenta la conciencia de la eficiencia para probar sistemas eléctricos a fin de salvaguardar vidas y propiedades.

Por aplicación 

El segmento de medición de presión tuvo la mayor participación, con un 14,4 %, en el mercado de equipos de prueba y medición de Arabia Saudita en 2023, impulsado por diversos factores clave. Como líder mundial en el sector del petróleo y el gas, este país depende en gran medida de la medición de presión para procesos clave como la extracción, el refinado y el transporte. Esto genera una enorme demanda de tecnologías precisas de medición de presión. Además, las importantes inversiones realizadas en la industria petroquímica, junto con los programas de expansión industrial en curso, como Visión 2030, exigen mediciones de presión correctas en los sectores de manufactura, construcción y servicios públicos.

Además, proyectos de infraestructura como plantas de energía o plantas de desalinización requieren sistemas eficientes de monitoreo y control de procesos que aumentan aún más la necesidad de soluciones de medición de presión. Además, no debe olvidarse que sin una gestión adecuada del agua, incluidas las instalaciones de tratamiento, no habría desarrollo sostenible en ninguna región, y mucho menos en Arabia Saudita, donde la mayoría de los recursos están limitados por el nivel tecnológico, lo que hace que el avance tecnológico sea uno de los factores que impulsa el crecimiento del mercado, junto con las estrictas regulaciones gubernamentales, mientras que las iniciativas de sostenibilidad también podrían impulsar las tasas de urbanización, además de las inversiones en I+D esperadas de la colaboración entre socios internacionales destinadas a mejorar los estándares de vida a nivel mundial. Ejemplos que muestran cuán ampliamente se usa la tecnología de medición de presión incluyen su incorporación en las operaciones petroleras de Saudi Aramco; los procesos de fabricación de SABIC; la planta desalinizadora de Ras Al-Khair ubicada cerca de la ciudad industrial de Jubail; así como varias operaciones industriales dentro de la propia ciudad industrial de Jubail, lo que subraya la importancia de este dispositivo en diferentes sectores dentro de la economía de Arabia Saudita.

Lo contrario sucederá con el segmento de instrumentos de calibración en el mercado de equipos de prueba y medición de Arabia Saudita, que tendrá una CAGR impresionante del 6% durante el período de pronóstico que finaliza principalmente debido a los altos niveles de demanda asociados con dispositivos de medición precisos porque cada industria necesita instrumentos precisos y confiables para el buen funcionamiento de sus actividades, pero también pueden surgir problemas de cumplimiento si las empresas no cumplen con las mediciones requeridas, lo que conduce a una disminución de la calidad o incluso al cierre total según los estándares establecidos por los organismos reguladores reconocidos internacionalmente también.

Por sector industrial vertical

El segmento de energía y potencia tiene la mayor participación del 24,1% en el mercado de equipos de prueba y medición y se proyecta que seguirá creciendo a la CAGR más alta del 6,17 % durante el período de pronóstico.

Principalmente, la necesidad de energía en Arabia Saudita está creciendo rápidamente, impulsada por el desarrollo económico, el crecimiento demográfico y la energía subvencionada en el hogar. Esto ha posicionado al país como el principal consumidor de dispositivos de prueba y medición. Los datos actuales demuestran esta tendencia: el consumo total de energía aumentó un 2,5%, hasta alcanzar los 228 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep) en 2022, y cada persona consumió un promedio de 9.102 kWh de electricidad al año. Por esta razón, el gobierno realiza importantes inversiones en su sector energético, destinando aproximadamente el 9% del PIB a subsidios para mantener precios asequibles.

Otro factor que complica la situación es que la mayor parte del suministro eléctrico de Arabia Saudita proviene del petróleo y el gas, lo que significa que no tienen otra opción que utilizar sistemas de medición avanzados en sus operaciones. De hecho, el petróleo representa aproximadamente el 44%, mientras que el gas natural representa el 56% del consumo de energía primaria en el mercado de equipos de prueba y medición de Arabia Saudita. Grandes empresas, como Saudi Aramco, la mayor productora mundial de petróleo crudo, dependen en gran medida de estos equipos, ya que les ayudan a mantener los estándares de seguridad durante la exploración y la refinación, entre otros procesos, además de garantizar la eficiencia en dicho mercado.

Además, en el marco de la Visión 2030, el gobierno ha establecido objetivos en materia de energías renovables, junto con el aumento de la producción de gas natural, lo que ha generado una mayor demanda de equipos de prueba y medición en este ámbito. Un buen ejemplo sería el proyecto de ciudad inteligente NEOM, que requiere un escrutinio riguroso durante todas sus etapas de desarrollo hasta que se alcance la fiabilidad de su rendimiento, además de cumplir con los requisitos ambientales. Asimismo, iniciativas como la Iniciativa Verde Saudí, cuyo objetivo es que la mitad de la electricidad generada provenga de energías renovables para la próxima década, requerirán rigurosas pruebas de conformidad con diversas normas durante la fase de implementación, dada la ambición de estos objetivos en relación con sus plazos previstos y su potencial de cumplimiento en cuanto a la disponibilidad de fuentes de energía sostenibles en todo el Reino durante el mismo período, etc., por lo que nunca se realizan suficientes mediciones en este ámbito.

Por canal de distribución 

En el mercado de equipos de prueba y medición de Arabia Saudita, el sector de distribución física lidera con más del 84,3 % de la cuota de mercado. Diversos factores, profundamente arraigados en la cultura empresarial saudí, propiciaron este dominio. Prefieren el contacto directo, por lo que las interacciones cara a cara son muy importantes para ellos, ya que les permiten establecer relaciones personales y generar confianza antes de comprar productos de alto valor. Esto se vio respaldado por el hallazgo de que el 70 % de los B2B en Arabia Saudita prefieren que un vendedor los visite físicamente. Los distribuidores físicos que se han establecido localmente siempre pueden aprovechar esta situación, ya que les resulta más fácil que los canales online.

Además de esto, los servicios de soporte posventa y la disponibilidad de instalaciones de capacitación impulsan el dominio del segmento. El mantenimiento de la instalación de calibración y la capacitación del usuario son algunos de los requisitos necesarios para el uso de equipos de prueba y medición, especialmente aquellos adquiridos en grandes cantidades o para trabajos pesados, como las máquinas de prueba industriales utilizadas por fábricas que fabrican diversos productos. Esto se demostró cuando más del 80 % de las empresas industriales afirmaron que un soporte local receptivo era una de sus principales consideraciones durante la selección de equipos. A la mayoría de los proveedores de tiendas virtuales les resulta difícil ofrecer demostraciones reales sobre el funcionamiento de estos dispositivos, ya que no cuentan con oficinas físicas donde los técnicos puedan mostrar a los clientes lo que se debe hacer, por lo que los materiales de capacitación en árabe resultan inútiles. 

Además, las condiciones de pago flexibles también juegan un papel importante para el éxito experimentado dentro del segmento fuera de línea del mercado de equipos de prueba y medición en Arabia Saudita. El hecho de que las personas quieran diferentes opciones de pago muestra por qué esta área ha prosperado; la mayoría de los propietarios de pequeñas y medianas empresas (PYME) que compran dichos artículos exigen que los proveedores proporcionen formas fáciles a través de las cuales se pueda pagar el dinero sin interrumpir los flujos de efectivo, por lo tanto, los clientes de Arabia Saudita necesitan mucho de ellos, incluida la ayuda financiera, ya que muchos carecen de acceso a canales de crédito formales. Al evaluar los riesgos que enfrentan los prestatarios, solo las personas que viven cerca de los clientes potenciales conocen mejor sus capacidades de pago, por lo tanto, si uno cae en la categoría de deuda incobrable debido a la incapacidad de pagar el préstamo emitido, entonces otros dentro del mismo vecindario también podrían tener dificultades para liquidar las deudas incurridas anteriormente, lo que resulta en que ningún proveedor ofrezca ningún tipo de financiamiento, como se reveló después de encuestar a más del 60% de las PYME en KSA que mencionaron la falta de financiamiento del proveedor como una barrera importante para adquirir el equipo necesario para las operaciones comerciales sin problemas. 

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Actores clave en el mercado de equipos de prueba y medición de Arabia Saudita

• AMETEK Inc.
• Corporación Anritsu
• EXFO Inc.
• Corporación Fluke
• Fortivo
• Tecnologías Keysight, Inc.
• Corporación electrónica líder
• Corporación National Instruments
• Rohde & Schwarz
• Tektronix, Inc.
• Tecnologías Teledyne
• Soluciones VIAVI Inc.
• Corporación Eléctrica Yokogawa
• Otros jugadores destacados

Desarrollos recientes en el mercado de equipos de prueba y medición de Arabia Saudita

• En noviembre de 2023, los operadores y fabricantes de equipos de red de todo el mundo aumentaron las pruebas para la nueva capacidad de radio reducida (RedCap) 5G, lo que destaca el interés mundial en expandir el ecosistema de dispositivos 5G y los casos de uso.
• En enero de 2023, ABB presentó la última versión de su comprobador de flexión L&W, diseñado para facilitar la realización de pruebas de papel de forma cómoda, rápida y fiable.

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de producto

• Voltímetro
• Ohmímetro
• Amperímetro
• Osciloscopios
• Multímetros
• Analizadores de espectro
• Generadores de señales
• Analizadores de red
• Medidores de potencia
• Analizadores lógicos
• Contadores electrónicos
• Otros

Por aplicación

• Instrumentos de calibración
• Instrumentos de prueba electrónicos
• Herramientas de medición dimensional
• Medición de presión
• Medición de temperatura
• Comprobadores de cables de red
• Pruebas ambientales
• Comprobadores de cables de red
• Instrumentos de calidad de energía
• Registradores/Registradores de datos
• Equipo de prueba de RF
• Soluciones de torsión y atornillado
• Equipos de inspección de alimentos
• Equipo intrínsecamente seguro
• Pruebas de telecomunicaciones y datos
• Preventivo/Mantenimiento
• Otros

Por sector industrial vertical

• Electrónica y semiconductores
• Telecomunicaciones
• Automotor
• Aeroespacial y Defensa
• Cuidado de la salud
• Energía y potencia
• Educación
• Investigación y desarrollo
• Otros

Por canal de distribución

• En línea
• Desconectado

Por canal de venta

• Fabricante de equipos originales (OEM)
• Mercado de accesorios