Escenario de mercado 

El mercado de equipos de prueba y medición de Arabia Saudita se valoró en 383,37 millones de dólares estadounidenses en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 618,73 millones de dólares estadounidenses para 2032 , con una tasa compuesta anual del 5,80% durante el período previsto 2024-2032.

El mercado de equipos de prueba y medición se está beneficiando de la floreciente economía de Arabia Saudita, así como de sus transformadores programas Visión 2030, que se sabe que son desconcertantes. La creciente industria laboral en la región, particularmente a través de la atención médica, el turismo, la TI, la ingeniería y la educación, alimenta la demanda de instrumentos sofisticados para garantizar la calidad y el rendimiento. Este impulso se ve reforzado aún más por la necesidad creada por el enfoque de Visión 2030 en la diversificación económica; desarrollo del sector de servicios públicos; así como gigaproyectos gigantes como NEOM entre otros. Por ejemplo, algunas iniciativas específicas establecidas por la visión incluyen la localización de las industrias de defensa, que en 2018 representaban un modesto 2%, pero que se espera que aumente hasta el 50% para 2030, lo que indica un aumento exponencial de los requisitos tecnológicos y de fabricación.

Además, este auge en el mercado de equipos de prueba y medición también se puede ver en términos de los sectores tecnológicos y manufactureros dentro de Arabia Saudita, donde, según muchos expertos, están experimentando tasas de crecimiento sin precedentes, aunque puede parecer paradójico debido al uso excesivo del lenguaje. En los últimos años, este país se ha convertido en el mercado tecnológico más grande de la historia de MENA, con ingenieros de software más buscados que cualquier otra profesión, seguidos de cerca por los ingenieros de nube, etc. También debe tenerse en cuenta que el Programa Nacional de Logística de Desarrollo Industrial (NIDLP) busca nada menos que consolidar KSA como potencia industrial, por lo tanto, apunta a la creación de un millón seiscientos mil puestos de trabajo y a atraer inversiones por valor de 453 mil millones de dólares solo para el año 2030, asegurando así que no haya escasez cuando se trata de equipos de prueba y medición para estos sectores.

Además, tal énfasis en el aseguramiento de la calidad o el cumplimiento requeriría la utilización de instalaciones de prueba avanzadas. Esto se puede ilustrar utilizando regulaciones como el mandato de trazabilidad de la SFDA, donde las empresas deben cumplir estrictamente con ciertos estándares para que los productos no se echen a perder fácilmente o no cumplan con las expectativas de los consumidores. Este enfoque puede mejorar las tasas de adopción de herramientas de mejora de procesos que lideren mercados más amplios para equipos de T&M. Además, otra área que impulsa el crecimiento es la expansión de los sistemas de salud y educación bajo Visión 2030. Por ejemplo, el país planea aumentar el gasto en atención médica privada en un 35% para 2030, lo que supondrá la construcción de muchos hospitales nuevos tanto a nivel local como internacional, además de otros. instalaciones médicas. Mientras que en el sector educativo, hay muchas posibilidades de que se realicen más inversiones. Por lo tanto, es necesario utilizar diferentes instrumentos de prueba debido a la mayor demanda de esfuerzos de mejora de la calidad, incluso si parecen difíciles de entender a primera vista en el mercado de equipos de prueba y medición.  

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Dinámica del mercado 

Impulsor: rápido crecimiento en industrias clave para usuarios finales

La demanda del mercado de equipos de prueba y medición en Arabia Saudita ha aumentado gracias al rápido crecimiento de muchas industrias importantes de usuarios finales. Cuando el gobierno invierte en nuevos hospitales y clínicas para ampliar la atención sanitaria, esto conduce directamente a equipos de pruebas médicas. Abdulla Fouad Medical Supplies & Services (AFMS) y MediServ se encuentran entre las empresas que proporcionan estos suministros en toda la industria de la salud del país. Además, existen grandes proyectos de infraestructura, como nuevas ciudades, ferrocarriles, aeropuertos y zonas industriales, que deben probar cuidadosamente los materiales de construcción. Sólo el proyecto de ciudad inteligente NEOM, valorado en 500 mil millones de dólares, demuestra cuánto hormigón, acero y otros materiales de construcción necesitan ser probados en Arabia Saudita.

Además, los esfuerzos de diversificación económica de los gobiernos han estimulado a los sectores manufactureros con baluartes en la producción automotriz; tecnologías aeroespaciales, así como líneas de ensamblaje de productos electrónicos que se están estableciendo en diferentes regiones dentro del mismo país o en todo el mundo, donde es necesario que todos cumplan con los estándares internacionales a través de pruebas rigurosas antes de que puedan ser introducidos en esos mercados a nivel nacional o internacional, pero a veces solo a nivel regional porque algunos Los países pueden carecer de capacidad para llevar a cabo tales tareas debido a limitaciones financieras o conocimientos técnicos. Además, el sector manufacturero en el mercado de equipos de prueba y medición se está viendo impulsado por la campaña de diversificación económica del gobierno, especialmente en áreas como la automoción, la aeroespacial y la electrónica. 

Aparte de esto, los estrictos requisitos de prueba y certificación en estas industrias alimentan aún más la demanda de equipos sofisticados de prueba y medición. Esto se puede ver en la CAGR esperada del 7,7% del mercado automotriz de Arabia Saudita hasta 2026, lo que muestra una necesidad creciente de este tipo de dispositivos dentro de este espacio. Finalmente, las empresas de servicios públicos están invirtiendo fuertemente en infraestructura eléctrica para hacer frente a un aumento anual de alrededor del 6% en el consumo nacional de electricidad hasta el momento, gracias a que CEPCO Sales fue distribuidor autorizado de Megger en el Reino de Arabia Saudita, entre otros.

Tendencia: Adopción rápida de tecnologías avanzadas

El uso de tecnologías cada vez más avanzadas, como 5G, IoT y vehículos sin conductor, está aumentando en el mercado de equipos de prueba y medición de Arabia Saudita. En consecuencia, ha aumentado la demanda de equipos de prueba y medición que garanticen el rendimiento y la seguridad de estas tecnologías. Arabia Saudita está utilizando tecnología de punta en varios sectores en su objetivo de digitalización. Por ejemplo, se espera que la IA por sí sola aporte 135.200 millones de dólares a la economía saudita para 2030. Este cambio se puede ver claramente en la fabricación de petróleo y gas; Aquí, las soluciones de IA se utilizan para análisis de la vida útil de los equipos y seguimiento de activos, entre otros, como análisis de imágenes aéreas y satelitales. 

Otro indicio del esfuerzo del país por digitalizarse es el mercado de las TIC, que se prevé que alcance los 50.600 millones de dólares en 2024 . Las industrias de energía y servicios públicos han adoptado tecnologías digitales avanzadas para mejorar la eficiencia operativa y al mismo tiempo cumplir con los objetivos de sostenibilidad. El uso de sofisticados sistemas de monitoreo junto con tecnologías de control también se ha vuelto común en diversos sectores como refinerías de petróleo, entre otros, como fundiciones, plantas de cemento, generación de energía, desarrollo petroquímico, etc., metales. Los esfuerzos del gobierno para mejorar la infraestructura de atención médica han requerido la adopción de tecnologías de salud digitales, como registros médicos electrónicos y telemedicina, dentro del sector de la salud.

Los productos electrónicos están experimentando actualmente un alto nivel de demanda, lo que está provocando un auge en el mercado de equipos de prueba y medición; Esto puede atribuirse al aumento de las inversiones en investigación y desarrollo, junto con los avances realizados también en los sistemas de comunicación y redes. Se espera que los fabricantes de dispositivos móviles, junto con los proveedores de servicios de telecomunicaciones y los fabricantes de equipos de red, entre otros, aceleren aún más el crecimiento mediante la adopción de procedimientos de prueba junto con soluciones de medición.

Desafío: requisitos de localización y creciente competencia de proveedores nacionales

Para promover la localización de la fabricación y el abastecimiento, el gobierno de Arabia Saudita ha implementado políticas como el programa de Valor Agregado Total en el Reino (IKTVA) de Saudi Aramco. Según IKTVA, se requiere que al menos el 70% de los bienes y servicios dentro del sector energético se compren a proveedores locales. Este movimiento hacia la localización está dificultando que los fabricantes extranjeros en el mercado de equipos de prueba y medición prosperen en Arabia Saudita. Se sienten obligados a abrir plantas de fabricación locales, formar asociaciones con empresas saudíes o aumentar el contenido nacional de sus productos para cumplir los objetivos de IKTVA.

Además, este impulso hacia la localización también está dando lugar a competencia dentro de la propia industria de pruebas, ya que ahora han surgido más competidores locales como resultado del crecimiento de sus propias capacidades. Una de esas empresas sería Saudi Dutest Industrial Company, que se estableció en 2011 como una filial de Dutest, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, para la producción de equipos de elevación y la prestación de servicios de prueba para los clientes dentro de su localidad, lo que dificulta aún más las cosas para los proveedores externos debido a que hay rivales mejor equipados. presente.

Análisis segmentario 

Por tipo de producto

El segmento de voltímetros tiene la participación más alta del 16,3% en 2023 y se proyecta que crezca con la CAGR más alta del 6,11% durante el período previsto en el mercado de equipos de prueba y medición de Arabia Saudita.

La fuerte inversión de Arabia Saudita en el desarrollo industrial, particularmente en sectores como el petróleo y el gas, los petroquímicos y la manufactura, ha estimulado la demanda de voltímetros como herramientas indispensables para probar circuitos y equipos eléctricos en estas industrias. Además, la concentración del país en obras de construcción, centrales eléctricas o transporte sólo es posible mediante el uso de voltímetros también para las pruebas y el mantenimiento del sistema eléctrico. El sector ha sido testigo de una creciente demanda de voltímetros debido a la creciente preocupación por la energía solar o eólica, que son fuentes renovables de electricidad que requieren sistemas de monitoreo continuo.

La adopción de voltímetros en diferentes sectores del mercado de equipos de prueba y medida se ha visto impulsada por el avance tecnológico que los ha hecho más precisos, eficientes y versátiles. También queda mucho por hacer con respecto al establecimiento de regulaciones y estándares que obliguen a las personas que operan en diversas industrias a probar sus sistemas eléctricos con frecuencia además de monitorearlos; esto por sí solo aumenta enormemente la demanda de voltímetros, lo que hace que sus precios suban más que antes. Además de esto, el crecimiento general de la economía en Arabia Saudita actúa como estímulo hacia la inversión en tecnología e infraestructura, lo que conduce indirectamente a equipos de prueba y medición, como los voltímetros. Además; La conciencia sobre la seguridad, junto con campañas educativas destinadas a promover el uso de las herramientas adecuadas durante los períodos de prueba, han desempeñado un papel importante en la creación de una base sólida sobre la cual el mercado de voltímetros puede crecer sólidamente dentro del país, al tiempo que aumenta la conciencia sobre la eficiencia para probar sistemas eléctricos a fin de salvaguardar vidas y propiedades.

Por aplicación 

El segmento de medición de presión tuvo la participación más alta del 14,4% en el mercado de equipos de prueba y medición de Arabia Saudita en 2023, impulsado por varios factores clave. Al ser líder mundial en el sector del petróleo y el gas, este país depende en gran medida de la medición de presión para procesos clave como la extracción, la refinación y el transporte. Esto crea una enorme demanda de tecnologías de medición de presión precisas. Además, las importantes inversiones realizadas en la industria petroquímica, junto con los programas de expansión industrial en curso, como Visión 2030, requieren mediciones de presión correctas en todos los sectores de fabricación, construcción y servicios públicos.

Además, los proyectos de infraestructura, como centrales eléctricas o plantas desalinizadoras, requieren sistemas eficientes de seguimiento y control de procesos, lo que aumenta aún más la necesidad de soluciones de medición de presión. Además, no se debe olvidar que sin una gestión adecuada del agua, incluidas instalaciones de tratamiento, no habría desarrollo sostenible en ninguna región, y mucho menos en Arabia Saudita, donde la mayoría de los recursos están limitados por el nivel tecnológico, lo que hace que el avance tecnológico sea una de las otras cosas que impulsa el crecimiento del mercado junto con regulaciones gubernamentales estrictas, mientras que las iniciativas de sostenibilidad también podrían impulsar las tasas de urbanización, además de las inversiones en I+D esperadas de la colaboración entre socios internacionales destinadas a mejorar los niveles de vida a nivel mundial. Los ejemplos que muestran cuán ampliamente utilizada es la tecnología de medición de presión incluyen su incorporación a las operaciones petroleras de Saudi Aramco; los procesos de fabricación de SABIC; Planta desalinizadora de Ras Al-Khair ubicada cerca de la ciudad industrial de Jubail; así como varias operaciones industriales dentro de la propia ciudad industrial de Jubail, lo que subraya la importancia de este dispositivo en diferentes sectores de la economía de Arabia Saudita.

Lo contrario sucederá con el segmento de instrumentos de calibración en el mercado de equipos de prueba y medición de Arabia Saudita, que tendrá una CAGR impresionante del 6% durante el período de pronóstico que finaliza, principalmente debido a los altos niveles de demanda asociados con dispositivos de medición precisos porque cada industria necesita instrumentos precisos y confiables para El buen funcionamiento de sus actividades, pero también pueden surgir problemas de cumplimiento si las empresas no cumplen con las medidas requeridas, lo que lleva a una disminución de la calidad o incluso al cierre total según los estándares establecidos por los organismos reguladores también reconocidos internacionalmente.

Por vertical de la industria

El segmento de energía y potencia tiene la participación más alta del 24,1% en el mercado de equipos de prueba y medición y se proyecta que siga creciendo al CAGR más alto del 6,17 % durante el período de pronóstico.

Principalmente, es la necesidad de energía de Arabia Saudita la que está creciendo tan rápidamente; está siendo impulsado por el desarrollo económico, una población en aumento y energía subsidiada en el país. Esto ha convertido al país en el principal consumidor de dispositivos de prueba y medición. Los datos actuales demuestran esta inclinación cuando el consumo total de energía aumentó un 2,5% hasta 228 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep) en 2022 y cada persona consumió 9.102 kWh de electricidad cada año en promedio. Por esta razón, el gobierno realiza importantes inversiones en su industria energética, donde alrededor del 9% del PIB se destina a subsidios para mantener los precios asequibles.

Otra cosa que complica las cosas es que la mayor parte del suministro de energía de Arabia Saudita proviene del petróleo y el gas, lo que significa que no tienen más remedio que utilizar sistemas de medición avanzados en sus operaciones. De hecho, el petróleo representa aproximadamente el cuarenta y cuatro por ciento (44%), mientras que el gas natural representa el cincuenta y seis por ciento (56%) del consumo de energía primaria en el mercado de equipos de prueba y medición de Arabia Saudita. Los principales actores, como Saudi Aramco, que es el mayor productor mundial de petróleo crudo, dependen en gran medida de los equipos avanzados porque les ayuda a mantener los estándares de seguridad durante la exploración y el refinado, entre otros procesos, además de garantizar la eficiencia en el mercado de equipos de prueba y medición.

Además, en el marco de Visión 2030, el gobierno ha establecido objetivos renovables junto con el aumento de la producción de gas natural, creando así una mayor demanda de equipos de medición y prueba también dentro de este espacio. Un buen ejemplo sería el proyecto de ciudad inteligente NEOM, que requiere un escrutinio a lo largo de sus etapas de desarrollo hasta que se cumpla la confiabilidad del desempeño además de alinearse con los requisitos ambientales; Además, iniciativas como la Iniciativa Verde Saudita, cuyo objetivo es que la mitad de toda la electricidad generada provenga de energías renovables para la próxima década, necesitarán pruebas rigurosas con respecto a varios estándares durante la fase de implementación, dada la naturaleza ambiciosa de estos objetivos en relación con los cronogramas esperados y el potencial de logro con respecto a Disponibilidad de fuentes de energía sostenibles en todo el Reino durante el mismo período, etc., por lo que nunca se podrán realizar suficientes mediciones aquí.

Por canal de distribución 

En el mercado de equipos de prueba y medición de Arabia Saudita, el sector de distribución fuera de línea lidera con más del 84,3% de la cuota de mercado. Varios factores permitieron este dominio que están profundamente arraigados en la cultura empresarial saudita. Prefieren el contacto directo, por lo que las interacciones cara a cara son muy importantes para ellos, ya que construyen relaciones personales y confianza antes de comprar productos de alto valor; Esto fue respaldado por el hallazgo de que el 70% de B2B en Arabia Saudita preferirían que un vendedor los reuniera físicamente. Los distribuidores fuera de línea que se han establecido localmente siempre pueden aprovechar esta situación porque les resulta más fácil que los canales en línea.

Aparte de esto, los servicios de soporte posventa y la disponibilidad de instalaciones de capacitación están añadiendo combustible al dominio del segmento. El mantenimiento de la instalación de calibración y la capacitación del usuario son algunos de los elementos que pueden ser necesarios para usar equipos de prueba y medición, especialmente aquellos comprados en grandes cantidades o para trabajos pesados, como máquinas de prueba industriales utilizadas por fábricas que fabrican diversos productos; Esto quedó demostrado cuando más del 80 % de las empresas industriales dijeron que el soporte local receptivo era una de sus principales consideraciones durante la selección de equipos. A la mayoría de los proveedores de tiendas virtuales les resulta difícil ofrecer demostraciones reales sobre cómo se deben operar estos dispositivos, ya que no tienen oficinas físicas donde los técnicos puedan ir a mostrar a la gente lo que se debe hacer, por lo que los materiales de capacitación en árabe se vuelven inútiles. 

Además, las condiciones de pago flexibles también desempeñan un papel importante en el éxito experimentado en el segmento fuera de línea del mercado de equipos de prueba y medición en Arabia Saudita. El hecho de que la gente quiera diferentes opciones de pago muestra por qué esta área ha prosperado; la mayoría de los propietarios de pequeñas y medianas empresas (PYME) que compran dichos artículos exigen que los proveedores proporcionen formas sencillas de pagar el dinero sin interrumpir los flujos de efectivo, por lo que los clientes de Arabia Saudita necesitan mucho de ellos, incluida ayuda financiera, ya que muchos carecen de acceso a canales de crédito formales mientras evalúan los riesgos. Frente a los prestatarios, solo las personas que viven cerca de clientes potenciales conocen mejor su capacidad de pago, por lo tanto, si uno cae en la categoría de deuda incobrable debido a la incapacidad de pagar el préstamo emitido, otros dentro del mismo vecindario también podrían tener dificultades para saldar las deudas contraídas anteriormente, lo que resultaría en que ningún proveedor ofrezca ningún tipo de finanzas, como se reveló después de encuestar a más del 60% de las PYME en KSA que citaron la falta de financiación de los proveedores como una barrera importante para adquirir el equipo necesario para operaciones comerciales fluidas. 

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Actores clave en el mercado de equipos de prueba y medición de Arabia Saudita

• AMETEK Inc.
• Corporación Anritsu
• EXFO Inc.
• Corporación Fluke
• fortivo
• Tecnologías Keysight, Inc.
• Corporación electrónica líder
• Corporación de instrumentos nacionales
• Rohde & Schwarz
• Tektronix, Inc.
• Tecnologías Teledyne
• Soluciones VIAVI Inc.
• Corporación Eléctrica Yokogawa
• Otros jugadores destacados

Desarrollos recientes en el mercado de equipos de prueba y medición de Arabia Saudita

• En noviembre de 2023, los operadores y fabricantes de equipos de red de todo el mundo aumentaron las pruebas de la nueva capacidad reducida de radio 5G (RedCap), destacando el interés global en expandir el ecosistema de dispositivos 5G y los casos de uso.
• En enero de 2023, ABB presentó la última versión de su L&W Bending Tester, diseñado para facilitar pruebas de papel cómodas, rápidas y fiables.

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de producto

• Voltímetro
• Ohmetro
• Amperímetro
• Osciloscopios
• Multímetros
• Analizadores de espectro
• Generadores de señal
• Analizadores de red
• Medidores de potencia
• Analizadores lógicos
• Contadores Electrónicos
• Otros

Por aplicación

• Instrumentos de calibración
• Instrumentos de prueba electrónicos
• Herramientas de medición dimensional
• Medición de presión
• Medición de temperatura
• Probadores de cables de red
• Pruebas ambientales
• Probadores de cables de red
• Instrumentos de calidad de energía
• Grabadores/Registradores de datos
• Equipo de prueba de RF
• Soluciones de torsión y empernado
• Equipo de inspección de alimentos
• Equipo intrínsecamente seguro
• Pruebas de comunicaciones de datos/telecomunicaciones
• Preventivo/Mantenimiento
• Otros

Por vertical de la industria

• Electrónica y semiconductores
• Telecomunicaciones
• Automotor
• Aeroespacial y Defensa
• Cuidado de la salud
• Energía y potencia
• Educación
• Investigación y desarrollo
• Otros

Por canal de distribución

• En línea
• Desconectado

Por canal de ventas

• OEM
• Mercado de accesorios