Escenario de mercado 

El mercado de dispositivos de cableado de Arabia Saudita se valoró en 1.386,91 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 2.409,91 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 6,54% durante el período previsto 2024-2032.

La demanda de dispositivos de cableado en Arabia Saudita está experimentando un aumento significativo debido a varios factores subyacentes. La capacidad de generación de electricidad del país alcanzó la impresionante cifra de 82,5 gigavatios en 2023, lo que refleja una creciente necesidad de infraestructura eléctrica. Este aumento de capacidad se complementa con los ambiciosos planes del Reino para desarrollar ciudades inteligentes, y se prevé que sólo Neom abarque 26.500 kilómetros cuadrados. El sector de la construcción también vio el lanzamiento de 700.000 nuevas unidades residenciales en 2023, todas las cuales requirieron soluciones de cableado sofisticadas. En el sector comercial, el gobierno saudí ha aprobado 3.600 nuevas licencias minoristas, lo que ha impulsado aún más la demanda de instalaciones eléctricas.

Múltiples factores están impulsando el crecimiento del mercado de dispositivos de cableado en Arabia Saudita. Un factor importante es el aumento de las actividades industriales, particularmente en el floreciente sector manufacturero, que ahora emplea a más de 2,5 millones de trabajadores. El impulso hacia las energías renovables, cuyo objetivo es generar 58,7 gigavatios a partir de fuentes renovables para 2030, también requiere sistemas de cableado avanzados para integrar estas nuevas fuentes de energía. El sector hotelero también ha experimentado un fuerte aumento, con la apertura de 50 nuevos hoteles en 2023, cada uno de los cuales requiere amplios sistemas eléctricos. Además, el aumento de los centros de datos, con 30 nuevas instalaciones agregadas el año pasado, destaca la necesidad de una infraestructura eléctrica sólida para respaldar el crecimiento digital.

De cara al futuro, se espera que la demanda del mercado de dispositivos de cableado en Arabia Saudita se mantenga fuerte, impulsada por el continuo desarrollo de la infraestructura y los avances tecnológicos del país. El sector sanitario, que vio la construcción de 20 nuevos hospitales en 2023, reforzará aún más la necesidad de sistemas eléctricos fiables. El sector educativo también se está expandiendo, con 15 nuevas universidades en construcción, cada una de las cuales exige soluciones de cableado de última generación. El sector del transporte, con 1.200 kilómetros de nuevas líneas ferroviarias previstas y nuevos proyectos aeroportuarios, incluido el Aeropuerto Internacional del Mar Rojo, subrayan la expansión en curso de la infraestructura eléctrica. A medida que Arabia Saudita avance con sus iniciativas Visión 2030, la demanda de dispositivos de cableado avanzados seguirá creciendo, impulsada por continuas inversiones en infraestructura y esfuerzos de modernización. 

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Dinámica del mercado 

Impulsor: aumento de la demanda de electricidad debido al crecimiento demográfico y la urbanización

El mercado de dispositivos de cableado en Arabia Saudita está impulsado por la creciente demanda de electricidad, consecuencia directa del rápido crecimiento demográfico y la urbanización. La población del Reino alcanzó los 35 millones en 2023, con un aumento anual de aproximadamente 500.000 residentes. Los centros urbanos como Riad y Jeddah se están expandiendo rápidamente: la población de Riad supera los 7,5 millones y la de Jeddah alcanza los 4,5 millones. Esta afluencia urbana ha provocado un aumento en la construcción residencial y comercial, con más de 100.000 nuevas viviendas construidas anualmente. En consecuencia, la demanda de sistemas de cableado eléctrico confiables y eficientes se ha disparado, lo que requiere el uso de dispositivos de cableado avanzados.

En 2023, el consumo de electricidad de Arabia Saudita alcanzó un récord de 300 teravatios-hora, lo que refleja un aumento significativo con respecto a años anteriores. El sector residencial por sí solo representa más del 50% de este consumo en el mercado de dispositivos de cableado, y el nuevo desarrollo urbano contribuye sustancialmente. El consumo medio de electricidad en los hogares de las principales ciudades ha alcanzado ya los 15.000 kilovatios-hora al año. Además, el sector comercial, impulsado por el establecimiento de nuevas empresas y proyectos de infraestructura, ha visto aumentar el uso de electricidad a 100 teravatios-hora. El impulso del gobierno para modernizar la red eléctrica y reducir el desperdicio de energía también ha llevado a la instalación de 1,5 millones de medidores inteligentes, impulsando aún más la demanda de soluciones de cableado avanzadas.

Tendencia: mayor adopción de tecnologías de hogar inteligente y sistemas de automatización

El mercado de dispositivos de cableado en Arabia Saudita está significativamente influenciado por la creciente adopción de tecnologías domésticas inteligentes y sistemas de automatización. En 2023, Arabia Saudita registró la instalación de más de 150.000 sistemas domésticos inteligentes, y se proyecta un aumento a 200.000 para fines de 2024. Este aumento está impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por la comodidad, la eficiencia energética y la seguridad. En particular, Riad y Jeddah están a la cabeza, con más de 75.000 hogares inteligentes en conjunto. A mediados de 2024, el 50% de los edificios residenciales de nueva construcción integran algún tipo de tecnología inteligente, lo que pone de relieve el cambio del mercado hacia la automatización. El hogar promedio en Arabia Saudita contiene ahora cinco dispositivos inteligentes, lo que destaca la integración de sistemas de cableado inteligente y dispositivos interconectados.

La iniciativa gubernamental Visión 2030 también ha desempeñado un papel crucial en esta tendencia en el mercado de dispositivos de cableado, fomentando avances tecnológicos e infraestructura moderna. Las inversiones en proyectos de ciudades inteligentes, como NEOM, han impulsado aún más la demanda de dispositivos de cableado avanzados para respaldar aplicaciones domésticas inteligentes. Sólo en NEOM se están construyendo más de 10.000 hogares inteligentes, cada uno de ellos equipado con sistemas de cableado de última generación. El mercado de termostatos inteligentes ha experimentado un aumento de ventas de 20.000 unidades en el último año, mientras que los sistemas de iluminación inteligentes han registrado más de 30.000 instalaciones en el mismo período. El crecimiento del sector de Internet de las cosas (IoT), con más de 1 millón de dispositivos IoT actualmente operativos, ha requerido soluciones de cableado avanzadas para garantizar una conectividad y funcionalidad perfectas.

Reto: Garantizar el Cumplimiento de los Estándares de Seguridad y Calidad en las Instalaciones

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado de dispositivos de cableado en Arabia Saudita es garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad durante las instalaciones. El Reino ha sido testigo de más de 200.000 nuevas instalaciones eléctricas anualmente, y un número notable de ellas no pasan las inspecciones iniciales de seguridad. Esto ha generado preocupaciones sobre la calidad de los dispositivos de cableado y la experiencia de los electricistas. Solo en 2023, se reportaron 5.000 casos de incendios eléctricos, atribuyéndose una parte importante a cableado defectuoso y prácticas de instalación deficientes. La Organización Saudita de Normas, Metrología y Calidad (SASO) ha establecido directrices estrictas, pero el cumplimiento sigue siendo un tema crítico: solo el 60% de las instalaciones cumplen con los estándares deseados en la primera inspección.

Para abordar estos desafíos en el mercado de dispositivos de cableado, el gobierno ha intensificado su enfoque en programas de capacitación y certificación. En 2023, más de 10.000 electricistas recibieron formación adicional para cumplir con los nuevos estándares regulatorios. Además, SASO ha aumentado el número de controles de calidad, realizando más de 20.000 inspecciones al año. A pesar de estos esfuerzos, el mercado todavía enfrenta problemas con los productos falsificados: solo en 2023 se incautaron más de 50.000 dispositivos de cableado de calidad inferior. Esto ha llevado a impulsar un mejor seguimiento de la cadena de suministro y sanciones más estrictas en caso de infracciones. La introducción de laboratorios de pruebas avanzados, que han realizado 5.000 pruebas de productos el año pasado, tiene como objetivo garantizar que en las instalaciones solo se utilicen dispositivos de cableado de alta calidad, promoviendo la seguridad y la confiabilidad.

Análisis segmentario

Por tipo de producto 

Según el tipo de producto, el segmento de dispositivos no corrientes lidera el mercado con más del 65,0% de cuota de mercado. El país ha experimentado un crecimiento significativo en el sector de la construcción, con más de 5.000 proyectos de construcción activos en marcha hasta 2023. Este aumento en las actividades de construcción ha aumentado la demanda de sistemas eléctricos avanzados. El gobierno saudita ha asignado más de 1 billón de SAR para proyectos de infraestructura, lo que impulsa aún más la necesidad de dispositivos no corrientes. Además, la adopción por parte de Arabia Saudita de fuentes de energía renovables, como la planta de energía solar de 2.060 MW en La Meca, requiere sofisticados dispositivos de cableado para gestionar la energía de manera eficiente. La expansión del mercado de vehículos eléctricos (EV), con más de 200.000 vehículos eléctricos en las carreteras sauditas para 2024, también requiere una infraestructura eléctrica avanzada, lo que impulsa aún más la demanda de dispositivos no actuales.

Además, el énfasis en la seguridad y la confiabilidad de los sistemas eléctricos ha hecho que los dispositivos no actuales sean más favorables. El gobierno saudí ha implementado estrictas normas de seguridad, como el cumplimiento obligatorio de las normas SASO (Organización de Normas, Metrología y Calidad Saudita), lo que ha aumentado la adopción de dispositivos no actuales de alta calidad, dando un impulso al crecimiento del mercado de dispositivos de cableado. El país ha invertido más de 50 mil millones de SAR en tecnología de redes inteligentes para mejorar la confiabilidad y eficiencia de la red eléctrica. La integración de la tecnología de Internet de las cosas (IoT) en los edificios, con más de 1.500 edificios inteligentes sólo en Riad, requiere dispositivos avanzados no actuales para un funcionamiento perfecto. Además, el creciente número de centros de datos, con más de 50 nuevos centros de datos construidos en los últimos dos años, exige sistemas eléctricos confiables, lo que hace que los dispositivos no actuales sean esenciales para un suministro de energía ininterrumpido.

Por voltaje 

Sobre la base del voltaje, el  segmento de 100-300 Watts lidera el mercado de dispositivos de cableado con más del 34,69% de participación de mercado y también se espera que mantenga su posición dominante en los próximos años con un crecimiento al CAGR más alto del 7,48%. La creciente popularidad de los dispositivos de cableado de 100 a 300 vatios en Arabia Saudita puede atribuirse a una confluencia de factores tecnológicos, económicos y de infraestructura. Uno de los principales impulsores es el rápido auge de la urbanización y la construcción en el país, lo que lleva a una mayor demanda de dispositivos eléctricos en edificios residenciales y comerciales de nueva construcción. Por ejemplo, Arabia Saudita ha visto el desarrollo de más de 1.200 nuevas comunidades residenciales en la última década. Además, la iniciativa Visión 2030 del gobierno ha llevado al establecimiento de nuevas ciudades inteligentes como NEOM, que integra infraestructura eléctrica de última generación, promoviendo aún más el uso de dispositivos de cableado eficientes dentro de este rango de potencia. El creciente tamaño medio de los hogares, que actualmente asciende a aproximadamente 5,8 personas por hogar, también contribuye a un mayor consumo de energía y a la demanda de dispositivos eléctricos fiables.

Además, el creciente énfasis en la conservación y la eficiencia energética ha estimulado a los consumidores a optar por dispositivos en el rango óptimo de 100 a 300 vatios. El Centro Saudita de Eficiencia Energética (SEEC) ha sido proactivo en la promoción de prácticas de ahorro de energía, lo que ha resultado en la instalación de más de 2 millones de electrodomésticos de bajo consumo en hogares y empresas. La floreciente clase media, con un ingreso disponible anual que supera los 25.000 dólares para una parte significativa de la población, está invirtiendo cada vez más en dispositivos de cableado de alta calidad y energéticamente eficientes. Además, la importante inversión del país en proyectos de energía renovable, con más de 9,5 GW de capacidad de energía renovable ya instalada, ha creado un mercado para dispositivos que son compatibles con sistemas de energía sostenible. Con la expansión del sector minorista, marcada por la apertura de más de 300 nuevas tiendas de electrónica en los últimos cinco años, el acceso a dispositivos eléctricos avanzados se ha generalizado, lo que ha contribuido al crecimiento sostenido y a la popularidad de los dispositivos de cableado de 100 a 300 vatios en Estados Unidos. Arabia Saudita.

Por tecnología 

El dominio de la tecnología convencional en el mercado de dispositivos de cableado en Arabia Saudita con una participación en los ingresos del 64,23% se debe principalmente a la extensa infraestructura existente en el país y la rentabilidad de las soluciones de cableado tradicionales. Los dispositivos de cableado convencionales, como interruptores, enchufes y conectores estándar, están profundamente arraigados en el mercado debido a su confiabilidad duradera y costos iniciales más bajos en comparación con las alternativas de tecnología inteligente. El sector de la construcción, que es un importante motor de la economía saudita, depende en gran medida de estos dispositivos convencionales. En 2023, la industria de la construcción en Arabia Saudita estaba valorada en 37 mil millones de dólares, y una parte sustancial de esta inversión se destinó a soluciones de cableado tradicionales. Además, el sector residencial, que vio terminadas más de 300.000 unidades de vivienda en 2023, utiliza predominantemente dispositivos de cableado convencionales debido a su asequibilidad y facilidad de instalación.

Otro factor que contribuye al predominio de la tecnología convencional es la menor tasa de adopción de tecnologías inteligentes entre la población en general. A pesar del impulso del gobierno hacia la transformación digital, muchos consumidores y empresas siguen dudando a la hora de cambiar a dispositivos de cableado inteligente debido a preocupaciones sobre la compatibilidad, la complejidad y la ciberseguridad. Por ejemplo, si bien Arabia Saudita ocupa el segundo lugar en Medio Oriente en materia de ciberseguridad, los riesgos percibidos asociados con los dispositivos inteligentes aún disuaden su adopción generalizada. Además, el salario mensual promedio de los saudíes que trabajan en el sector privado es de 9600 SR, lo que influye en las decisiones de compra hacia soluciones de cableado convencional más rentables. El mercado de HVAC, que generó 2.810,2 millones de dólares en 2023, también utiliza predominantemente dispositivos de cableado convencionales debido a su eficiencia probada y menores costos de mantenimiento. Estos factores en conjunto garantizan que la tecnología convencional siga manteniendo la mayor participación en los ingresos en el mercado de dispositivos de cableado en Arabia Saudita.

Por aplicación 

Por aplicación, el segmento comercial domina el mercado al generar más del 45,62% de los ingresos del mercado. El predominio de las aplicaciones comerciales en el mercado de dispositivos de cableado en Arabia Saudita puede atribuirse a varios factores clave. Uno de los principales impulsores es la rápida expansión del sector comercial, particularmente en los ámbitos del comercio minorista, la hostelería y los espacios de oficinas. Por ejemplo, la construcción de nuevos centros comerciales, como el Mall of Saudi de 1,2 millones de metros cuadrados, y el desarrollo de hoteles de lujo, incluido el Abraj Kudai de 10.000 habitaciones, impulsan significativamente la demanda de dispositivos de cableado avanzados adaptados a necesidades comerciales complejas. Además, el auge de los edificios inteligentes y la integración del IoT (Internet de las cosas) en las infraestructuras comerciales requieren soluciones de cableado sofisticadas. La iniciativa Saudi Vision 2030, cuyo objetivo es diversificar la economía y reducir la dependencia del petróleo, también ha estimulado las inversiones en bienes raíces comerciales, impulsando aún más el mercado. Además, proyectos como el distrito financiero Rey Abdullah, que abarca más de 1,6 millones de metros cuadrados, destacan las importantes inversiones en propiedades comerciales, que impulsan el mercado de dispositivos de cableado.

Otro factor crítico es el creciente énfasis en la eficiencia energética y la sostenibilidad dentro de los espacios comerciales. A medida que las empresas se esfuerzan por cumplir con los estándares internacionales y reducir los costos operativos, existe una demanda creciente de dispositivos de cableado energéticamente eficientes. Por ejemplo, la implementación de proyectos con certificación LEED, como el Centro de Investigación y Estudios del Petróleo Rey Abdullah de 500.000 metros cuadrados, subraya la necesidad de soluciones de cableado de última generación. Además, el impulso de Arabia Saudita para convertirse en un centro digital, con iniciativas como el proyecto de ciudad inteligente NEOM que cubre 26.500 kilómetros cuadrados, requiere el despliegue de una infraestructura de cableado avanzada. La necesidad del sector comercial de sistemas de seguridad mejorados, conectividad a Internet de alta velocidad y sistemas automatizados de gestión de edificios también contribuye al predominio de las aplicaciones comerciales en el mercado de dispositivos de cableado. Estos factores en conjunto subrayan el impacto significativo del sector comercial en el mercado de dispositivos de cableado en Arabia Saudita, impulsando una mayor generación de ingresos en comparación con las aplicaciones industriales y residenciales.

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Principales jugadores en el mercado de dispositivos de cableado de Arabia Saudita

• ABB Ltd.
• Iluminación de la marca Acuity
• Grupo Alfanar
• Electricidad Bahra
• Eaton
• Iluminación GE​
• Electricidad Gedac
• Grupo Hager
• miel​
• Hubbell​
• Legrand​
• Levitón​
• Lutrón​
• Corporación Panasonic
• Schneider eléctrico
• significar
• Otros jugadores destacados

Fabricantes locales

• Al-Manara
• Luz óptima
• HAWA MEAF
• ISTCO
• Compañía Internacional Dari
• Electricidad Alrouf
• Cables Energya Arabia Saudita

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por producto

• Dispositivos actuales
  • Interruptores eléctricos (p. ej., interruptores de luz, reguladores de intensidad, interruptores de ventilador)
  • Receptáculos (p. ej., tomacorrientes, enchufes)
  • Conectores de cables (p. ej., empalmes, engarces)
  • Otros
• Dispositivos no actuales
  • Conductos y accesorios
  • Cajas y cerramientos
  • Soportes y abrazaderas de alambre
  • Bridas y conectores para cables
  • Cinta aislante y tubos
• Dispositivos de protección de circuitos
  • Enchufes y tomas de corriente.
  • Tomas TV/TEL
  • Placas de televisión
  • Cajas de fusibles
  • Disyuntores
  • Otros

Por tecnología

• Elegante
• Convencional

Por voltaje

• 0-100 vatios
• 100-300 vatios
• 300-600 vatios
• Más de 600 vatios

Por aplicaciones

• Comercial
• Industrial
• Residencial

Por canal de ventas

• En línea
  • Sitio web de comercio electrónico
  • Tiendas de marca
• Desconectado
  • Supermercados/Hipermercados
  • Tiendas minoristas
  • Tiendas especializadas
  • Otros