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Dinámica del mercado 

Factor impulsor: aumento de la demanda de electricidad debido al crecimiento de la población y la urbanización

El mercado de dispositivos de cableado en Arabia Saudita se ve impulsado por la creciente demanda de electricidad, consecuencia directa del rápido crecimiento demográfico y la urbanización. La población del Reino alcanzó los 35 millones en 2023, con un incremento anual de aproximadamente 500.000 habitantes. Centros urbanos como Riad y Yedda se están expandiendo rápidamente: la población de Riad supera los 7,5 millones y la de Yedda los 4,5 millones. Esta afluencia urbana ha impulsado un auge en la construcción residencial y comercial, con más de 100.000 nuevas viviendas construidas anualmente. En consecuencia, la demanda de sistemas de cableado eléctrico fiables y eficientes se ha disparado, lo que exige el uso de dispositivos de cableado avanzados.

En 2023, el consumo eléctrico de Arabia Saudita alcanzó un récord de 300 teravatios-hora, lo que refleja un aumento significativo con respecto a años anteriores. El sector residencial por sí solo representa más del 50% de este consumo en el mercado de dispositivos de cableado, con una contribución sustancial del nuevo desarrollo urbano. El consumo eléctrico promedio de los hogares en las principales ciudades ya alcanza los 15.000 kilovatios-hora anuales. Además, el sector comercial, impulsado por la creación de nuevas empresas y proyectos de infraestructura, ha visto aumentar su consumo eléctrico hasta los 100 teravatios-hora. El impulso del gobierno para modernizar la red eléctrica y reducir el desperdicio de energía también ha dado lugar a la instalación de 1,5 millones de contadores inteligentes, lo que ha impulsado aún más la demanda de soluciones de cableado avanzadas.

Tendencia: Mayor adopción de tecnologías de hogares inteligentes y sistemas de automatización

El mercado de dispositivos de cableado en Arabia Saudita se ve significativamente influenciado por la creciente adopción de tecnologías para hogares inteligentes y sistemas de automatización. En 2023, Arabia Saudita registró la instalación de más de 150.000 sistemas para hogares inteligentes, con una proyección de aumento a 200.000 para finales de 2024. Este auge se debe a la creciente preferencia de los consumidores por la comodidad, la eficiencia energética y la seguridad. Cabe destacar que Riad y Yeda lideran el mercado, con más de 75.000 hogares inteligentes en conjunto. A mediados de 2024, el 50% de los edificios residenciales de nueva construcción integraban algún tipo de tecnología inteligente, lo que subraya la transición del mercado hacia la automatización. El hogar promedio en Arabia Saudita ahora cuenta con 5 dispositivos inteligentes, lo que destaca la integración de sistemas de cableado inteligente y dispositivos interconectados.

La iniciativa gubernamental Visión 2030 también ha desempeñado un papel crucial en esta tendencia en el mercado de dispositivos de cableado, impulsando avances tecnológicos e infraestructura moderna. Las inversiones en proyectos de ciudades inteligentes, como NEOM, han impulsado aún más la demanda de dispositivos de cableado avanzados para aplicaciones de hogares inteligentes. Solo en NEOM, se están construyendo más de 10.000 hogares inteligentes, cada uno equipado con sistemas de cableado de última generación. El mercado de termostatos inteligentes ha experimentado un aumento de ventas de 20.000 unidades en el último año, mientras que los sistemas de iluminación inteligente han registrado más de 30.000 instalaciones en el mismo período. El crecimiento del sector del Internet de las Cosas (IoT), con más de un millón de dispositivos IoT ya operativos, ha requerido soluciones de cableado avanzadas para garantizar una conectividad y funcionalidad fluidas.

Reto: Garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad en las instalaciones

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado de dispositivos de cableado en Arabia Saudita es garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y calidad durante las instalaciones. El Reino ha presenciado más de 200.000 nuevas instalaciones eléctricas al año, y un número considerable de ellas no supera las inspecciones de seguridad iniciales. Esto ha suscitado preocupación sobre la calidad de los dispositivos de cableado y la experiencia de los electricistas. Solo en 2023, se reportaron 5.000 casos de incendios eléctricos, atribuidos en gran parte a cableado defectuoso y prácticas de instalación deficientes. La Organización Saudí de Normas, Metrología y Calidad (SASO) ha establecido directrices estrictas; sin embargo, el cumplimiento sigue siendo un problema crítico, ya que solo el 60% de las instalaciones cumplen con las normas deseadas en la primera inspección.

Para abordar estos desafíos en el mercado de dispositivos de cableado, el gobierno ha intensificado su enfoque en los programas de capacitación y certificación. En 2023, más de 10,000 electricistas recibieron capacitación adicional para cumplir con las nuevas normas regulatorias. Además, SASO ha incrementado el número de controles de calidad, realizando más de 20,000 inspecciones anuales. A pesar de estos esfuerzos, el mercado aún enfrenta problemas con productos falsificados, con más de 50,000 dispositivos de cableado de baja calidad incautados solo en 2023. Esto ha impulsado un mejor monitoreo de la cadena de suministro y sanciones más estrictas para las infracciones. La introducción de laboratorios de pruebas avanzados, que realizaron 5,000 pruebas de productos el año pasado, tiene como objetivo garantizar que solo se utilicen dispositivos de cableado de alta calidad en las instalaciones, promoviendo así la seguridad y la confiabilidad.

Análisis segmentario

Por tipo de producto 

Según el tipo de producto, el segmento de dispositivos no eléctricos lidera el mercado con una cuota de mercado superior al 65 %. El país ha experimentado un crecimiento significativo en el sector de la construcción, con más de 5000 proyectos de construcción activos en 2023. Este auge en la construcción ha incrementado la demanda de sistemas eléctricos avanzados. El gobierno saudí ha asignado más de un billón de SAR a proyectos de infraestructura, lo que ha impulsado aún más la necesidad de dispositivos no eléctricos. Además, la adopción por parte de Arabia Saudí de fuentes de energía renovables, como la planta solar de 2060 MW en La Meca, requiere sofisticados dispositivos de cableado para gestionar la energía de forma eficiente. La expansión del mercado de vehículos eléctricos (VE), con más de 200 000 VE en las carreteras saudíes para 2024, también requiere una infraestructura eléctrica avanzada, lo que impulsa aún más la demanda de dispositivos no eléctricos.

Además, el énfasis en la seguridad y la confiabilidad de los sistemas eléctricos ha hecho que los dispositivos sin corriente sean más favorables. El gobierno saudí ha implementado estrictas regulaciones de seguridad, como el cumplimiento obligatorio de las normas SASO (Organización Saudita de Normas, Metrología y Calidad), lo que ha aumentado la adopción de dispositivos sin corriente de alta calidad, impulsando el crecimiento del mercado de dispositivos de cableado. El país ha invertido más de 50 mil millones de SAR en tecnología de redes inteligentes para mejorar la confiabilidad y la eficiencia de la red eléctrica. La integración de la tecnología del Internet de las Cosas (IoT) en los edificios, con más de 1500 edificios inteligentes solo en Riad, requiere dispositivos sin corriente avanzados para un funcionamiento sin interrupciones. Además, el creciente número de centros de datos, con más de 50 nuevos centros de datos construidos en los últimos dos años, exige sistemas eléctricos confiables, lo que hace que los dispositivos sin corriente sean esenciales para el suministro de energía ininterrumpida.

Por voltaje 

En términos de voltaje, el  segmento de 100 a 300 vatios lidera el mercado de dispositivos de cableado con una participación de mercado superior al 34,69 % y se espera que mantenga su posición dominante en los próximos años, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 7,48 %. La creciente popularidad de los dispositivos de cableado de 100 a 300 vatios en Arabia Saudita se debe a una confluencia de factores tecnológicos, económicos y de infraestructura. Uno de los principales impulsores es el rápido crecimiento de la urbanización y la construcción en el país, lo que ha generado una mayor demanda de dispositivos eléctricos en edificios residenciales y comerciales de nueva construcción. Por ejemplo, Arabia Saudita ha presenciado el desarrollo de más de 1200 nuevas comunidades residenciales en la última década. Además, la iniciativa gubernamental Visión 2030 ha impulsado el establecimiento de nuevas ciudades inteligentes como NEOM, que integra infraestructura eléctrica de vanguardia, promoviendo aún más el uso de dispositivos de cableado eficientes dentro de este rango de potencia. El creciente tamaño promedio de los hogares, que actualmente se sitúa en aproximadamente 5,8 personas por hogar, también contribuye a un mayor consumo de energía y a la demanda de dispositivos eléctricos fiables.

Además, el creciente énfasis en la conservación y eficiencia energética ha impulsado a los consumidores a optar por dispositivos en el rango óptimo de 100 a 300 vatios. El Centro Saudí para la Eficiencia Energética (SEEC) ha promovido proactivamente prácticas de ahorro energético, lo que ha resultado en la instalación de más de 2 millones de electrodomésticos de bajo consumo en hogares y negocios. La creciente clase media, con una renta anual disponible que supera los 25.000 dólares para una parte significativa de la población, invierte cada vez más en dispositivos de cableado de alta calidad y bajo consumo. Asimismo, la sustancial inversión del país en proyectos de energía renovable, con más de 9,5 GW de capacidad de energía renovable ya instalada, ha creado un mercado para dispositivos compatibles con sistemas de energía sostenible. Con la expansión del sector minorista, marcada por la apertura de más de 300 nuevas tiendas de electrónica en los últimos cinco años, el acceso a dispositivos eléctricos avanzados se ha generalizado, lo que ha contribuido al crecimiento sostenido y la popularidad de los dispositivos de cableado de 100 a 300 vatios en Arabia Saudí.

Por tecnología 

El predominio de la tecnología convencional en el mercado de dispositivos de cableado en Arabia Saudita, con una participación en los ingresos del 64,23%, se debe principalmente a la extensa infraestructura existente en el país y a la rentabilidad de las soluciones de cableado tradicionales. Los dispositivos de cableado convencionales, como interruptores, enchufes y conectores estándar, están profundamente arraigados en el mercado debido a su fiabilidad a largo plazo y a sus menores costos iniciales en comparación con las alternativas de tecnología inteligente. El sector de la construcción, un importante motor de la economía saudí, depende en gran medida de estos dispositivos convencionales. En 2023, la industria de la construcción en Arabia Saudita se valoró en 37 000 millones de dólares, y una parte sustancial de esta inversión se destinó a soluciones de cableado tradicionales. Además, el sector residencial, que completó la construcción de más de 300 000 viviendas en 2023, utiliza predominantemente dispositivos de cableado convencionales debido a su asequibilidad y facilidad de instalación.

Otro factor que contribuye al predominio de la tecnología convencional es la menor adopción de tecnologías inteligentes entre la población general. A pesar del impulso del gobierno hacia la transformación digital, muchos consumidores y empresas siguen dudando en cambiar a dispositivos de cableado inteligente debido a preocupaciones sobre la compatibilidad, la complejidad y la ciberseguridad. Por ejemplo, si bien Arabia Saudita ocupa el segundo lugar en Oriente Medio en ciberseguridad, los riesgos percibidos asociados a los dispositivos inteligentes aún impiden su adopción generalizada. Además, el salario mensual promedio de los saudíes que trabajan en el sector privado es de 9600 riales saudíes, lo que influye en las decisiones de compra hacia soluciones de cableado convencional más rentables. El mercado de HVAC, que generó 2810,2 millones de dólares en 2023, también utiliza predominantemente dispositivos de cableado convencional debido a su probada eficiencia y menores costos de mantenimiento. Estos factores, en conjunto, garantizan que la tecnología convencional continúe representando la mayor participación en los ingresos del mercado de dispositivos de cableado en Arabia Saudita.

Por aplicación 

Por aplicación, el segmento comercial domina el mercado, generando más del 45,62% de los ingresos. El predominio de las aplicaciones comerciales en el mercado de dispositivos de cableado en Arabia Saudita se puede atribuir a varios factores clave. Un impulsor importante es la rápida expansión del sector comercial, en particular en los ámbitos del comercio minorista, la hostelería y los espacios de oficinas. Por ejemplo, la construcción de nuevos centros comerciales, como el Mall of Saudi de 1,2 millones de metros cuadrados, y el desarrollo de hoteles de lujo, incluido el Abraj Kudai de 10.000 habitaciones, impulsan significativamente la demanda de dispositivos de cableado avanzados adaptados a las complejas necesidades comerciales. Además, el auge de los edificios inteligentes y la integración del IoT (Internet de las Cosas) en las infraestructuras comerciales requieren soluciones de cableado sofisticadas. La iniciativa Saudi Vision 2030, que busca diversificar la economía y reducir la dependencia del petróleo, también ha impulsado las inversiones en bienes raíces comerciales, impulsando aún más el mercado. Además, proyectos como el Distrito Financiero Rey Abdullah, que abarca más de 1,6 millones de metros cuadrados, resaltan las importantes inversiones en propiedades comerciales, que impulsan el mercado de dispositivos de cableado.

Otro factor crítico es el creciente énfasis en la eficiencia energética y la sostenibilidad en los espacios comerciales. A medida que las empresas se esfuerzan por cumplir con los estándares internacionales y reducir los costos operativos, existe una creciente demanda de dispositivos de cableado energéticamente eficientes. Por ejemplo, la implementación de proyectos con certificación LEED, como el Centro de Estudios e Investigación del Petróleo Rey Abdullah de 500,000 metros cuadrados, subraya la necesidad de soluciones de cableado de vanguardia. Además, el impulso de Arabia Saudita para convertirse en un centro digital, con iniciativas como el proyecto de ciudad inteligente NEOM que abarca 26,500 kilómetros cuadrados, requiere el despliegue de una infraestructura de cableado avanzada. La necesidad del sector comercial de sistemas de seguridad mejorados, conectividad a internet de alta velocidad y sistemas automatizados de gestión de edificios también contribuye al predominio de las aplicaciones comerciales en el mercado de dispositivos de cableado. Estos factores, en conjunto, subrayan el importante impacto del sector comercial en el mercado de dispositivos de cableado en Arabia Saudita, impulsando una mayor generación de ingresos en comparación con las aplicaciones industriales y residenciales.

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Principales actores del mercado de dispositivos de cableado en Arabia Saudita

• ABB Ltd.
• Iluminación de la marca Acuity
• Grupo Alfanar
• Bahra Electric
• Eaton
• Iluminación GE
• Gedac Eléctrico
• Grupo Hager
• Honeywell
• Hubbell
• Legrand
• Levitón
• Lutron
• Corporación Panasonic
• Schneider Electric
• Significar
• Otros jugadores destacados

Fabricantes locales

• Al Manara
• Luz óptima
• HAWA MEAF
• ISTCO
• Compañía Internacional Dari
• Alrouf Eléctrico
• Cables Energya Arabia Saudita

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por producto

• Dispositivos actuales
  • Interruptores eléctricos (por ejemplo, interruptores de luz, interruptores de atenuación, interruptores de ventiladores)
  • Receptáculos (por ejemplo, tomas de corriente, enchufes)
  • Conectores de cables (por ejemplo, empalmes, engarces)
  • Otros
• Dispositivos no actuales
  • Conductos y accesorios
  • Cajas y recintos
  • Soportes y abrazaderas de alambre
  • Bridas y conectores para cables
  • Cinta aislante y tubos
• Dispositivos de protección de circuitos
  • Enchufes y tomas de corriente.
  • Tomas de TV/TEL
  • Placas de televisión
  • Cajas de fusibles
  • Disyuntores
  • Otros

Por tecnología

• Elegante
• Convencional

Por voltaje

• 0-100 vatios
• 100-300 vatios
• 300-600 vatios
• Más de 600 vatios

Por aplicaciones

• Comercial
• Industrial
• Residencial

Por canal de ventas

• En línea
  • Sitio web de comercio electrónico
  • Tiendas de marca
• Desconectado
  • Supermercados/Hipermercados
  • Tiendas minoristas
  • Tiendas especializadas
  • Otros