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Dinámica del mercado 

Factores impulsores: Las inversiones gubernamentales en ciudades inteligentes y las regulaciones de congestión aceleran la implementación de estacionamientos

El mercado de sistemas de estacionamiento inteligente está siendo impulsado por una inversión gubernamental agresiva, alineada con las amplias hojas de ruta de las ciudades inteligentes, y por estrictas regulaciones de congestión que monetizan el espacio en la acera. Entre 2021 y 2024, agencias públicas de todo el mundo comprometieron más de US$8.100 millones específicamente para pilotos de estacionamiento basados ​​en sensores; solo la ciudad de Nueva York destinó US$515 millones para reemplazar 86.000 parquímetros con quioscos de pago por matrícula y detectores en el suelo. La UE está canalizando fondos de movilidad de Horizonte Europa hacia 2.400 subvenciones de investigación que exigen capas abiertas de datos de estacionamiento, mientras que la Misión Nacional de Renovación Urbana de la India ha despejado 14.000 plazas equipadas con cámaras en Pune, Surat e Indore. Las regulaciones se están implementando en paralelo: la Autoridad de Transporte Terrestre de Singapur vinculó los nuevos pórticos de tarificación electrónica de carreteras al estacionamiento obligatorio con reserva previa, y la Ordenanza de Aire Limpio de Madrid multa a los conductores con hasta US$285 por ingresar a zonas de bajas emisiones sin una franja horaria confirmada. Estas medidas convierten la disponibilidad de estacionamiento de una conveniencia en un requisito de cumplimiento, obligando a las ciudades a acelerar las implementaciones conectadas.

Las partes interesadas que monitorean los flujos de capital dentro del mercado de sistemas de estacionamiento inteligente ven que estas políticas se traducen en certeza en el desarrollo de nuevos proyectos. El Departamento de Transporte de EE. UU. informa que 34,200 espacios en red ya operan bajo las subvenciones de seguimiento del Smart City Challenge, y Charlotte, Columbus y Denver apuntan a otras 18,000 bahías para fines de 2026. El Fondo de Inversión Pública de Riad ha preaprobado US$ 970 millones para un corredor de estacionamiento disuasorio totalmente robotizado de 110 estacionamientos que da servicio al Metro Rey Abdulaziz, mientras que São Paulo está negociando un contrato de software como servicio de diez años por US$ 3.5 millones por año que cubre 22 estacionamientos del centro. Los nuevos acuerdos de nivel de servicio incluyen cláusulas de intercambio de datos que requieren API estandarizadas, lo que abre flujos de ingresos complementarios para las empresas de análisis que venden mapas de calor de uso de aceras a flotas de transporte de pasajeros y operadores de entrega. Los proveedores capaces de demostrar precisión de ocupación verificable y cumplimiento legislativo ahora disfrutan de estatus de postor preferido en las solicitudes de propuestas municipales, lo que reduce los plazos de negociación de dieciocho meses a menos de nueve.

Tendencia: Las aplicaciones móviles que permiten reservas en tiempo real y pagos sin contacto dominan las implementaciones

En el mercado de sistemas de estacionamiento inteligente, las aplicaciones de reserva en tiempo real y pago sin contacto, centradas en dispositivos móviles, han dejado de ser complementos opcionales para convertirse en el principal criterio de selección para municipios y cadenas de garajes. En 2024, Apple App Store y Google Play albergaban 1340 aplicaciones dedicadas al estacionamiento, frente a las 890 de 2021, mientras que las diez plataformas más descargadas registraron 74 millones de sesiones mensuales. El Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT) informa que PayByPhone procesa 480 000 transacciones diarias en la acera, generando 1,8 millones de dólares en ingresos y reduciendo el tiempo promedio de búsqueda de diecinueve minutos a siete en Wilshire Boulevard. Q-Park, en Londres, habilitó terminales de Apple Pay y Google Wallet en 20 500 plazas; el centro comercial Westfield ahora registra el ingreso sin ticket de 42 500 vehículos cada sábado, reduciendo las colas de entrada de catorce a tres vehículos e impulsando las ventas minoristas vinculadas al tiempo de permanencia en 6,2 millones de dólares al trimestre. Estas métricas sólidas convencen a los propietarios de que la habilitación móvil aumenta directamente tanto la ocupación como los ingresos auxiliares.

Para los proveedores de software que buscan aumentar sus ingresos recurrentes, el mercado de sistemas de estacionamiento inteligente prioriza ahora una integración profunda con ecosistemas más amplios de movilidad como servicio. La aplicación multimodal Bonjour de París combinó módulos de reserva de metro, scooters y estacionamiento para generar 6,9 millones de llamadas API a talleres asociados en el primer trimestre de 2024. El paquete Parkopedia de Tesla, vinculado a Supercharger, permite a los conductores reservar tanto la plaza de carga como la bahía adyacente, ahorrando a las flotas de reparto un promedio de 35 kilómetros por turno nocturno. Los facilitadores técnicos incluyen la segmentación autónoma de 5G —utilizada por SK Telecom de Seúl para enviar actualizaciones de ocupación por debajo de los 100 milisegundos a 13 600 conductores durante la primera jornada de la K-League de 2024— y el Comercio Remoto Seguro de EMVCo, que permitió al condado de Miami-Dade eliminar 740 máquinas de monedas, reduciendo los costos de mantenimiento en 2,4 millones de dólares anuales. El software móvil también está informando los algoritmos de fijación de precios en las aceras: la API SFpark de San Francisco ingiere 1.200 millones de pings de sensores por mes, lo que permite a los planificadores ajustar las tarifas en horas pico cada quince minutos y aumenta la recuperación de las tarifas de las agencias de tránsito en 11,7 millones de dólares el año fiscal pasado.

Desafío: La interferencia electromagnética altera las señales RFID, lo que provoca problemas de detección errónea y confiabilidad

El mercado de sistemas de estacionamiento inteligente se enfrenta a un obstáculo crítico de fiabilidad: la interferencia electromagnética que corrompe los sensores RFID, magnetómetros y de bucle magnético, generando informes de ocupación falsos y responsabilidades por reembolsos. Durante una auditoría de 2024, el distrito River North de Chicago registró 4200 eventos de ocupación fantasma en 12 500 plazas cuando vehículos de transporte compartido con cargadores de 800 vatios permanecieron inactivos en las inmediaciones, lo que obligó a ParkChicago a suspender la orientación durante tres noches y reembolsar 178 000 dólares estadounidenses. La zona tecnológica Zhongguancun de Pekín observó una retrodispersión de ondas milimétricas procedente de microceldas 5G adyacentes que causaba una pérdida de señal en las etiquetas RFID pasivas, lo que aumentó los márgenes de error a dieciocho plazas por manzana y generó sanciones contractuales por 620 000 dólares estadounidenses. Incluso los garajes cerrados sufren: en el puerto marítimo de Boston, los pulsos electromagnéticos de los cargadores rápidos de vehículos eléctricos de 480 voltios provocaron fallos en los magnetómetros, lo que provocó la asignación incorrecta de 2.900 plazas premium durante una convención de biotecnología y costó a los operadores 310.000 dólares estadounidenses en ingresos perdidos por precios dinámicos. Los modelos de reparto de ingresos colapsan cuando la precisión de los datos disminuye, lo que perjudica la confianza de los inversores y complica los acuerdos de deuda vinculados a las métricas de rendimiento.

Abordar esta brecha de integridad es, por lo tanto, una prioridad de ingeniería fundamental en el mercado de sistemas de estacionamiento inteligente. Bosch está probando discos inerciales de nueve ejes con modulación LoRa de espectro ensanchado en el barrio Bad Cannstatt de Stuttgart, registrando solo veintiséis errores de lectura en un millón de transacciones, a pesar de la proximidad a las líneas de tranvía que emiten armónicos de 15 kilohercios. La Autoridad de Carreteras y Transporte de Dubái sustituyó la RFID pasiva por balizas de ángulo de llegada Bluetooth 5.4, además de filtros de inteligencia artificial de borde, lo que redujo las anomalías a menos de cuatro por cada 10 000 escaneos en las instalaciones subterráneas de Burj Vista. La red de retorno inalámbrica ultrafiable de Cisco ahora salta entre bandas de seguridad pública de 4,9 gigahercios, logrando una disponibilidad del enlace ascendente del sensor de 3,65 días de tiempo medio entre fallos, un umbral de tiempo de actividad codificado en los nuevos SLA municipales. Los proveedores que pueden documentar dichas mejoras obtienen contratos basados ​​en resultados en los que las bonificaciones por tiempo de actividad anual superan los 420.000 dólares para una cartera de veinte talleres, lo que desplaza el poder del mercado hacia integradores con experiencia demostrada en fortalecimiento de RF y análisis rigurosos de calidad de servicio.

Análisis segmentario 

Por hardware

El mercado de sistemas de estacionamiento inteligente genera el 41% de los ingresos por hardware del segmento de parquímetros inteligentes, ya que las tesorerías municipales consideran que cada parquímetro instalado implica un aumento predecible en los ingresos por servicio en la acera y en los datos de cumplimiento. Se proyecta que la sustitución de 86,000 unidades de parquímetros Flowbird celulares de pago por matrícula en la ciudad de Nueva York aumentará la recaudación anual en aproximadamente US$221 millones, a la vez que transmite telemetría de ocupación de quince segundos al centro de datos abiertos de la ciudad. Chicago, Madrid y Sídney siguen la misma estrategia, y cada una ha pedido más de 12,000 parquímetros en red desde 2022 para asegurar la aplicación de la ley en tiempo real y algoritmos de control de sobretensión. A diferencia de los discos o las cámaras, los parquímetros agrupan las funciones de pago, emisión de tickets y sensores en un único espacio de mobiliario urbano, cumpliendo con las normas de contratación que priorizan los multiplicadores de ingresos comprobados sobre el hardware experimental. Las tarifas de las tarjetas SIM de máquina a máquina ahora se incluyen en las tarifas de estacionamiento, lo que permite a los operadores trasladar los costos de conectividad directamente a los conductores sin afectar el presupuesto.

El gasto promedio en hardware también impulsa la adopción en el mercado de sistemas de estacionamiento inteligente. Los parquímetros inteligentes celulares de un solo espacio ahora se envían por aproximadamente US$ 720 instalados, según los archivos de compra de Los Ángeles y Boston, mientras que las estaciones de pago de múltiples espacios promedian US$ 6,650, incluyendo energía solar y lectores de grifo EMV, aún por debajo del ciclo de gasto de capital de un año fiscal para la mayoría de los municipios de América del Norte. Los aceleradores de la demanda incluyen ordenanzas obligatorias de gestión de aceras: Madrid multa a los conductores con hasta US$ 285 por estacionar fuera de las zonas de prepago, y Singapur vincula las exenciones de tarificación electrónica de carreteras a los pagos de parquímetros registrados en menos de tres minutos. Con ciclos de estacionamiento en la calle que superan las seis horas en centros densos, los datos vinculados a los parquímetros generan análisis de alto valor que alimentan las ofertas de recogida de viajes compartidos y la preparación de la entrega de última milla, lo que brinda a los proveedores una capa secundaria de ingresos SaaS. A medida que las ciudades persiguen iniciativas de cero efectivo, la compatibilidad con tarjetas presentes y billeteras móviles coloca a los parquímetros inteligentes en el centro de cada estrategia de acera digitalizada, consolidando su liderazgo en ingresos en el mercado.

Por software

En el mercado de sistemas de estacionamiento inteligentes, el software de guía de estacionamiento (PGS) representa más del 76% del mercado, ya que traduce los pings de los sensores en señales de tráfico orientadas al conductor y paneles de operador. El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles canaliza la ocupación de 47,500 puestos ultrasónicos a la capa PGS de ACI-parking, reduciendo el tiempo promedio de búsqueda de puerta a plaza de trece minutos a cinco y generando un incremento de US$37 millones en ingresos anuales por estacionamiento. El gigante de centros comerciales Unibail-Rodamco-Westfield opera un conjunto de 5,000 llamadas API por segundo que fusiona el reconocimiento de matrículas, las reservas móviles y los pagos de fidelización en un único marco PGS; su sitio web en Paris La Défense reporta un aumento del flujo de tráfico de 9,600 vehículos cada sábado sin asistentes adicionales. Los planificadores consideran estas ganancias reales como la vía más rápida para aliviar la congestión y mejorar el retorno de la inversión (ROI) en la experiencia del cliente, superando a las suites de análisis puras o la señalización estática.

El impulso de la demanda surge de la profunda integración en el mercado de sistemas de estacionamiento inteligente. Las plataformas PGS modernas exponen terminales REST y MQTT que alimentan aplicaciones de movilidad multimodal como Paris Bonjour o las pruebas de Movilidad como Servicio en Helsinki, lo que permite a los conductores reservar, pagar y planificar rutas con un solo clic. El complemento Smart City Challenge de Denver ahora publica la disponibilidad de plazas cada dos segundos en Waze Carpool a través de un núcleo Oracle PGS, lo que evita aproximadamente 40 kilómetros de tráfico diario. La segmentación de la red 5G impulsa aún más la adopción: el distrito Sangam Smart City de Seúl publica actualizaciones de menos de 120 milisegundos desde 18 400 cámaras en un PGS alojado en el edge, lo que permite una verdadera tarificación dinámica por bloques de quince minutos. Con la contratación cada vez más estructurada como SaaS basado en resultados, los operadores prefieren paquetes de suscripción PGS que combinan almacenamiento de datos conforme al RGPD, detección de fraude y mantenimiento predictivo. Estas capacidades consolidan el software de guiado como el centro neurálgico indispensable que concentra la mayor parte del gasto en el mercado de sistemas de estacionamiento inteligente.

Por tipo

El estacionamiento en lotes se está convirtiendo en el tipo de instalación de mayor crecimiento dentro del mercado de sistemas de estacionamiento inteligente, ya que los lotes de superficie y estructurados son los objetivos naturales de modernización para las redes de sensores y los módulos de cámaras que se incluyen en la mayoría de las solicitudes de propuestas (RFP). A diferencia de los garajes de varios niveles que requieren costosas redes troncales de fibra, los lotes aceptan discos solares, puertas de enlace LoRa y cámaras LPR montadas en postes sin necesidad de excavar zanjas, lo que reduce drásticamente los presupuestos de obra civil en hasta US$1900 por puesto. Walmart implementó SpaceSense de Panasonic en 52 lotes de grandes superficies, equipando 14 600 espacios y vinculando la disponibilidad a las franjas horarias de recogida en la acera; el aumento en el rendimiento de los pedidos alcanzó los 240 paquetes adicionales por tienda al día. Los aeropuertos se hacen eco de esta tendencia: Dallas-Fort Worth reemplazó los lotes de transporte de tarifa fija con zonas dinámicas controladas por sensores cuyas tarifas se adaptan a los horarios de los vuelos, lo que generó un aumento de US$28 millones en ingresos anuales por tarifas.

La demanda también se beneficia del auge del comercio electrónico. Los proveedores de logística externos en el mercado de sistemas de estacionamiento inteligentes alquilan capacidad diurna en estacionamientos de centros comerciales u oficinas cerca de vecindarios densos, convirtiendo el asfalto inactivo en microcentros logísticos. Prologis pagó US$ 63 millones por los derechos de 4200 espacios suburbanos de Detroit, instalando sensores de asistencia integrados con Omnitracs que garantizan espacios para furgonetas a menos de 60 metros de las zonas de carga. Las juntas locales de zonificación aprueban estos proyectos rápidamente porque los estacionamientos en superficie ya cuentan con acceso, iluminación y drenaje; agregar sensores y quioscos de pago apenas altera las proporciones de superficie impermeable. Además, el análisis de ocupación con inteligencia artificial de borde permite a los operadores compartir feeds anónimos de vacantes con flotas de transporte para su almacenamiento, lo que abre un modelo de doble monetización. Ahora que las aseguradoras ofrecen primas con descuento para estacionamientos con vigilancia en tiempo real y análisis forense de incidentes, los propietarios pueden recuperar las inversiones en hardware a través de fondos de menor riesgo. Estas ventajas económicas y regulatorias acumuladas están impulsando una adopción sin precedentes de estacionamientos en todas las regiones del mercado.

Por aplicación 

Las propiedades comerciales representan el 42% de los ingresos globales en el mercado de sistemas de estacionamiento inteligente, ya que centros comerciales, estadios y campus corporativos consideran el estacionamiento sin interrupciones como un importante imán para el tráfico peatonal. La modernización de Simon Property Group, con un costo de US$86 millones, en treinta centros comerciales incorporó conteo de espacios mediante cámaras y prepago móvil, lo que impulsó las ventas promedio de los inquilinos en US$7,4 millones por sitio durante la primera temporada navideña. En el Estadio Mercedez-Benz de Atlanta, una plataforma en la nube de Skidata coordina 21.000 espacios perimetrales y asegura precios de acceso desde el automóvil los días de partido superiores a los promedios de la ciudad, lo que elevó el rendimiento del estacionamiento por vehículo en US$19. Los hospitales siguen una economía similar: el campus de la Clínica Mayo en Rochester integró la facturación por matrícula y redujo las demoras en el registro de pacientes en once minutos, lo que se traduce en cuatro espacios adicionales para imágenes por día. Los propietarios de locales comerciales cuantifican estas ganancias de rendimiento al instante, lo que les permite tomar decisiones con mayor rapidez que los comités municipales.

Los ciclos de recuperación de capital también favorecen el crecimiento de este segmento en el mercado de sistemas de estacionamiento inteligente. Los REIT de centros comerciales deprecian el equipo de estacionamiento durante cinco años, frente a los flujos de ingresos que aumentan cada fin de semana; por lo tanto, un paquete de sensor y PGS de US$ 4 millones para un centro comercial de 3200 bahías puede recuperar la inversión antes del tercer año. Los anunciantes de publicidad exterior digital endulzan la oferta pagando hasta US$ 4500 por pantalla montada en el parquímetro anualmente, lo que compensa los gastos operativos. Mientras tanto, los mandatos ESG corporativos impulsan la demanda de integraciones con cargadores de vehículos eléctricos y paneles de conteo de ocupantes que informan sobre los ahorros de carbono. Salesforce Tower en San Francisco integra EcoStruxure Parking de Schneider Electric, registrando datos de viajes de pasajeros en vivo para puntos LEED Platinum. Estos incentivos acumulados (mejora en el comercio minorista, beneficios por depreciación, ingresos por publicidad y métricas de sostenibilidad) explican por qué los operadores comerciales continúan emitiendo los cheques más grandes en el mercado de sistemas de estacionamiento inteligente .

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Análisis regional 

América del Norte lidera la innovación global en estacionamiento inteligente con infraestructura estratégica

Norteamérica domina el mercado de sistemas de estacionamiento inteligente con una participación superior al 36%, impulsada por extensas iniciativas de ciudades inteligentes e infraestructura tecnológica avanzada. La región procesa 1,2 millones de transacciones de bases de datos diariamente en las principales áreas metropolitanas, y ciudades como Toronto gestionan 35.000 transacciones de estacionamiento basadas en aplicaciones cada día. Empresas clave como Robert Bosch GmbH, Siemens y BMW AG han establecido sólidas bases operativas, lanzando soluciones innovadoras que reducen el tiempo de búsqueda de estacionamiento de 20 minutos a tan solo 7 minutos en los centros urbanos. El dominio de la región se debe a la adopción temprana de sensores con IoT, con más de 400.000 dispositivos LoRaWAN conectados en los estacionamientos. Las alianzas estratégicas ejemplifican este liderazgo, como la colaboración de la Comisión de Desarrollo Occidental con Cisco y Danalto para la iniciativa Ennis Smart Parking, lo que demuestra cómo las alianzas público-privadas aceleran el crecimiento del mercado mediante soluciones integradas de gestión del tráfico.

EE. UU. lidera el crecimiento del mercado mediante la implementación de estacionamientos inteligentes metropolitanos

Estados Unidos aporta la mayor parte del mercado norteamericano de sistemas de estacionamiento inteligente gracias a una agresiva modernización urbana y la adopción de tecnología. Grandes ciudades han implementado sistemas integrales, como el estadio Soldier Field de Chicago, que implementó la plataforma en la nube de Amano ONE en 20 carriles de equipos, lo que permite una rápida incorporación con escaneo y minimiza los gastos de mantenimiento. La infraestructura de estacionamiento inteligente de la ciudad de Nueva York ha reducido las emisiones anuales de CO₂ en 8000 toneladas métricas, mientras que Los Ángeles gestiona los datos de estacionamiento de más de 12 millones de usuarios activos de aplicaciones. El éxito del país se debe a la integración de múltiples tecnologías: los parquímetros inteligentes cobran multas por posicionamiento ilegal, las cámaras LPR capturan matrículas en 1,2 segundos y las soluciones de análisis procesan 50 000 llamadas API diarias desde aplicaciones de terceros. La financiación federal para ciudades inteligentes ha permitido a las ciudades instalar sistemas que gestionan 4500 plazas por operador, y las mayores implementaciones admiten 600 puntos de carga de vehículos eléctricos simultáneamente.

Europa acelera la adopción del estacionamiento inteligente mediante innovación centrada en la sostenibilidad

Europa sigue los pasos de Norteamérica en el mercado de sistemas de estacionamiento inteligente, priorizando la sostenibilidad ambiental y la integración de la movilidad urbana. Londres lidera la implementación europea con 45.000 plazas de aparcamiento inteligente, mientras que las ciudades alemanas tienen un promedio de 180 plazas de aparcamiento inteligente por hospital. El enfoque de la región prioriza la eficiencia energética, con sistemas de estacionamiento automatizado que reducen el consumo de energía en 18.000 kWh anuales por instalación. Iniciativas europeas como el proyecto "UrbanSmartPark" del programa KIC Urban Mobility, con el apoyo de Siemens y TASS International, exploran soluciones de estacionamiento inteligente y marcos regulatorios. La colaboración alemana entre Bosch y APCOA demuestra innovación regional, ofreciendo servicio de valet parking automatizado en 15 aparcamientos. Los sistemas europeos destacan en la integración multimodal, conectando los datos de estacionamiento con 30 servicios de movilidad diferentes en las principales ciudades, a la vez que cumplen con el RGPD en materia de protección de datos. El enfoque de la región en la sostenibilidad ha dado como resultado instalaciones solares que generan 1,2 megavatios anuales.

Principales empresas del mercado de sistemas de estacionamiento inteligentes

• Innovaciones Altiux
• Amano McGann, Inc.
• Amco SA.
• BMW AG (ParkNow GmbH, Parkmobile LLC)
• Cisco Systems, Inc.
• CivicSmart, Inc.
• Soluciones Deteq
• Gtechna
• INDECT Electrónica y Distribución GmbH
• Kapsch TrafficCom
• Libelium Comunicaciones Distribuidas SL.
• Alimentador de medidores, Inc.
• Mindteck
• Servicios de estacionamiento municipal, Inc.
• Nedap NV.
• Asistente de estacionamiento
• Pájaro de flujo
• Tecnologías ParkHelp
• Jockey del parque
• ParkMe Inc.
• Robert Bosch GmbH
• Siemens AG
• SKIDATA AG
• Estacionamiento inteligente Ltd.
• SpotHero, Inc.
• Swarco AG
• Urbiótica, SL.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por hardware

• Pucks (sensores inalámbricos)
• Cámaras y LPR
• Medidores inteligentes
• Señalización
• Puertas de estacionamiento

Por software

• Sistema de guía de estacionamiento
• Soluciones analíticas
• Perspectiva del servicio
• Servicio de Consultoría
• Servicio de ingeniería
• Servicio de estacionamiento con aplicación móvil

Por tipo

• En la calle
• Fuera de la calle
• Estacionamiento en garaje
• Estacionamiento en lote

Por aplicación

• Comercial
• Gobierno
• Transporte de tránsito

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Hungría
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Baréin
  • Kuwait
  • Katar
  • Resto de Oriente Medio
• África
  • Marruecos
  • Egipto
  • Nigeria
  • Sudáfrica
  • Resto de África
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica