Escenario de mercado 

El mercado de plástico termoformado de Tailandia se valoró en 1.430,2 millones de dólares en 2023 y se prevé que supere la valoración de mercado de 2.129,6 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 4,5% durante el período previsto 2024-2032.

A partir de 2023, el mercado de plástico termoformado en Tailandia estará significativamente influenciado por su sólido sector petroquímico, el más grande del Sudeste Asiático y el 16º a nivel mundial, que produce 11,8 millones de toneladas de productos transformadores, incluidas resinas plásticas. El país exportó 4,23 millones de toneladas/año de los principales polímeros. Este sector aportó 26.000 millones de dólares a la economía nacional, lo que representa el 5% del PIB en 2023. Sin embargo, el país enfrenta desafíos en la gestión de residuos plásticos, ya que solo se recicla el 17,6% de las resinas plásticas clave, lo que no alcanza su Hoja de Ruta Nacional para la Gestión de Residuos Plásticos. objetivo del 22%. En donde, los desafíos del mercado tienen sus raíces en problemas estructurales como la ausencia de Responsabilidad Extendida del Productor (EPR) para las industrias que producen e importan envases de plástico, la demanda local limitada de plásticos reciclados y una preferencia por la recolección de residuos sobre el reciclaje en los sistemas municipales. Los incentivos fiscales también difieren entre las industrias del reciclaje y de los plásticos vírgenes, lo que crea disparidades en la dinámica del mercado.

El crecimiento del mercado del plástico termoformado está impulsado principalmente por las industrias del embalaje y la automoción, aprovechando la versatilidad y rentabilidad de los productos de plástico termoformado. Estos productos son cada vez más populares para el envasado de alimentos, la electrónica y los bienes de consumo. El sector automotriz también utiliza mucho plásticos termoformados para aplicaciones tanto interiores como exteriores. Este crecimiento se ve impulsado aún más por los avances en materiales y tecnología, que permiten la producción de productos termoformados complejos y livianos.

A estos desafíos se suman factores como la vulnerabilidad de la industria del reciclaje a las fluctuaciones de los precios del petróleo y del plástico virgen, las dificultades para satisfacer la demanda de envases de alto valor aptos para alimentos con contenido reciclado, las restricciones a la importación de plásticos de desecho reciclables y la insuficiente internalización de la mala gestión de los residuos plásticos. costos entre los productores. La pandemia de COVID-19 exacerbó aún más estos problemas al alterar los patrones de consumo, reducir las tasas de recolección de residuos y hacer que el uso de plásticos vírgenes sea más viable económicamente debido a los menores precios del petróleo y la desaceleración económica. 

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Dinámica del mercado 

Conductor: Creciente demanda de plástico termoformado de grado médico en Tailandia 

El mercado de plástico termoformado de Tailandia está experimentando un crecimiento significativo, impulsado principalmente por el sector sanitario en expansión. El uso de plásticos termoformados en envases y productos médicos ha aumentado de manera constante, con una tasa de crecimiento de aproximadamente el 8% anual en los últimos años. Este aumento se atribuye a la floreciente industria de la salud de Tailandia, que ha experimentado un aumento del 20% en la inversión en infraestructura y servicios médicos. La demanda de envases de alta calidad, estériles y duraderos para dispositivos médicos y productos farmacéuticos, que representan el 35% de las aplicaciones de plástico termoformado en el sector sanitario, es un factor clave en este crecimiento.

Un estudio muestra que alrededor del 40% de los plásticos termoformados en Tailandia se utilizan ahora en envases médicos y farmacéuticos, lo que subraya la importancia del sector. La iniciativa del gobierno de promover Tailandia como un centro médico en Asia, que atrae a unos 3,5 millones de turistas médicos al año, amplifica aún más esta demanda. La dependencia de este sector de los plásticos termoformados se debe en gran medida a sus propiedades como claridad, resistencia y protección de barrera, que son esenciales para aplicaciones médicas. Además, la actual crisis sanitaria mundial ha provocado una demanda sin precedentes de suministros y embalajes médicos, y las exportaciones tailandesas de dispositivos médicos y productos farmacéuticos aumentaron un 15% en el último año. Se espera que esta tendencia continúe, impulsando el crecimiento del mercado del plástico termoformado. Además, los avances en la tecnología de termoformado, que permiten una producción más precisa y eficiente, han hecho posible cumplir con los estrictos requisitos de la industria de la salud, manteniendo al mismo tiempo la rentabilidad. Como tal, el sector sanitario en expansión en Tailandia presenta una vía lucrativa para el crecimiento del mercado de plástico termoformado, impulsado por la creciente demanda y los avances tecnológicos.

Tendencia: cambio hacia innovaciones ecológicas en el mercado de plástico termoformado de Tailandia

Una tendencia destacada que está dando forma al mercado de plástico termoformado de Tailandia es el cambio hacia innovaciones ecológicas. Esta tendencia está impulsada por la creciente conciencia ambiental entre consumidores y empresas, así como por regulaciones ambientales más estrictas por parte del gobierno. Actualmente, aproximadamente el 45% de los fabricantes de plástico termoformado de Tailandia están invirtiendo en materiales y tecnologías ecológicos. El mercado ha experimentado un aumento del 25% en la producción de plásticos termoformados biodegradables y reciclados en los últimos tres años.

Las encuestas a consumidores indican que más del 65% de los consumidores tailandeses prefieren productos con envases sostenibles, lo que influye en los fabricantes para que adopten prácticas más ecológicas. El impulso del gobierno hacia una economía circular, con el objetivo de lograr el 100% de reciclaje de residuos plásticos para 2030, impulsa aún más esta tendencia. Las empresas están innovando con materiales como el PLA (ácido poliláctico), cuyo uso ha aumentado un 30 % para aplicaciones de termoformado, ofreciendo una alternativa viable a los plásticos tradicionales. Además, los avances en las tecnologías de reciclaje han permitido la reutilización de plásticos posconsumo en envases termoformados, con un aumento del 20% en el uso de contenido reciclado. Esta tendencia no sólo es beneficiosa para el medio ambiente sino también económicamente ventajosa, ya que abre nuevos mercados y satisface las demandas cambiantes de los consumidores locales e internacionales. Además, el mercado de exportación, que constituye alrededor del 40% de los productos de plástico termoformado de Tailandia, exige cada vez más soluciones de embalaje sostenibles, lo que da un impulso adicional a esta tendencia.

Contener: aumento de los costos de producción en el mercado de plástico termoformado de Tailandia

El mercado de plástico termoformado de Tailandia enfrenta un desafío importante en forma de costos de producción crecientes, que actúan como una restricción importante. Este aumento de costos es multifacético y se debe a varios factores, como el aumento de los precios de las materias primas, los costos laborales y los gastos energéticos. En los últimos años, el costo de las materias primas utilizadas en los plásticos termoformados, como PET y PVC, ha experimentado un aumento de alrededor del 20 %, principalmente debido a las fluctuaciones del mercado global y las interrupciones de la cadena de suministro. Los costos laborales en Tailandia también han aumentado aproximadamente un 15% en los últimos dos años, influenciados por las políticas de salario mínimo del gobierno y un mercado laboral competitivo.

Los costos de la energía, vital para el proceso de fabricación, han aumentado alrededor de un 25%, afectados por las tendencias mundiales de los precios de la energía y los cambios en las políticas energéticas locales. Estos factores combinados contribuyen a un aumento general en el costo de los productos de plástico termoformado, lo que dificulta que los fabricantes mantengan la rentabilidad sin dejar de ser competitivos. Esta situación se ve agravada aún más por la intensa competencia en el mercado, donde más del 50% de los fabricantes locales informan de una reducción de sus márgenes de beneficio. Además, la creciente tendencia hacia materiales sostenibles y ecológicos, si bien es beneficiosa para el medio ambiente, a menudo conlleva un precio más alto, lo que aumenta la carga de costos. Por ejemplo, el uso de materiales biodegradables, cada vez más popular, puede resultar un 30% más caro que los plásticos tradicionales. Este cambio hacia la sostenibilidad, impulsado tanto por las preferencias de los consumidores como por las presiones regulatorias, es un arma de doble filo para la industria, ya que ofrece oportunidades de innovación pero también aumenta los desafíos de costos.

Análisis segmentario 

Tipo de producto: 

En el mercado de plástico termoformado de Tailandia, según el tipo de producto, el segmento de polipropileno (PP) exhibe una presencia dominante. En 2023, este segmento logró una notable generación de ingresos de 397,7 millones de dólares, lo que subraya su dominio. Los principales factores que contribuyen a este sólido desempeño incluyen la amplia aplicabilidad, rentabilidad y notable flexibilidad y durabilidad del PP. Estas características lo hacen ideal para diversas aplicaciones, desde embalajes de consumo hasta piezas de automóviles, lo que se adapta bien al diverso panorama industrial de Tailandia.

Por el contrario, se prevé que el segmento Acrílico (PMMA), aunque de menor escala, experimente la CAGR más alta del 5,8% durante el período previsto. Este crecimiento se puede atribuir a las cualidades superiores del PMMA, como alta transparencia, resistencia a los rayos UV y atractivo estético, que lo hacen cada vez más popular en aplicaciones como señalización, pantallas y accesorios de iluminación. La creciente urbanización y el desarrollo comercial en Tailandia alimentan esta demanda. La tendencia hacia materiales estéticamente atractivos pero duraderos en sectores como el comercio minorista y la construcción impulsa el mercado del PMMA, posicionándolo para un rápido crecimiento en los próximos años.

Por categoría

Según la categoría, la categoría de termoformado de calibre fino lidera el mercado de plástico termoformado de Tailandia, generando unos ingresos sustanciales de 941,8 millones de dólares en 2023. Esta posición de liderazgo se debe principalmente al papel fundamental de los plásticos termoformados en estos sectores, donde se utilizan para componentes que requieren alta propiedades de precisión, resistencia y ligereza. Factores como la creciente inversión de Tailandia en capacidades de defensa y la expansión de su industria aeroespacial contribuyen a la prominencia de este segmento. El enfoque del gobierno en mejorar la infraestructura de defensa nacional y la creciente presencia de compañías aeroespaciales internacionales en Tailandia generan una demanda constante de plásticos termoformados de alta calidad en estos sectores.

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Por proceso

En el segmento de procesos del mercado de plástico termoformado de Tailandia, el snapback al vacío se destaca con una generación sustancial de ingresos de 563,8 millones de dólares en 2023. Este dominio se atribuye a la versatilidad y eficiencia del proceso Snapback al vacío, que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones desde embalaje hasta piezas de automóviles. Este proceso se ve especialmente favorecido por su capacidad para crear formas y detalles intrincados, esenciales para componentes de alta precisión. La asequibilidad y la velocidad del proceso Vacuum Snapback también contribuyen a su uso generalizado en diversas industrias, lo que lo convierte en una piedra angular del mercado del plástico termoformado en Tailandia.

Por otro lado, se proyecta que el proceso de formación de presión experimente la CAGR más alta del 5% durante el período de pronóstico. La creciente demanda de componentes plásticos de alta calidad, detallados y estéticamente agradables es un factor clave para este crecimiento. El conformado por presión ofrece detalles y calidad de acabado superiores en comparación con otros procesos, lo que lo hace cada vez más popular para aplicaciones donde la apariencia y la precisión son cruciales, como en la electrónica de consumo y las soluciones de embalaje de alta gama. A medida que las industrias tailandesas continúan avanzando hacia requisitos de mayor calidad y precisión, se espera que el segmento de conformado a presión experimente un crecimiento significativo.

Por aplicación

En términos de aplicación, el segmento de contenedores lidera el mercado de plástico termoformado de Tailandia, generando unos ingresos notables de 513,8 millones de dólares en 2023. Este dominio se debe principalmente al uso generalizado de contenedores de plástico termoformado en diversas industrias, incluidas las de alimentos y bebidas, farmacéutica y de consumo. bienes. Estos contenedores se prefieren por su peso ligero, durabilidad y capacidad de diseñarse a medida para necesidades específicas, alineándose bien con los requisitos cambiantes de estas industrias. La floreciente industria de alimentos y bebidas en Tailandia, junto con la creciente demanda de envases farmacéuticos, contribuye significativamente al crecimiento de este segmento.

Por otro lado, se espera que el segmento de formación de presión crezca a la tasa compuesta anual más alta del 5% en los próximos años. El segmento atiende a sectores como el embalaje, la automoción y los bienes de consumo y ofrece soluciones de materiales versátiles y rentables. Los plásticos termoformados, incluidos PET, PS y PVC, se utilizan cada vez más en la producción de bandejas, contenedores y materiales de embalaje, atendiendo a las demandas de la industria de alimentos y bebidas y a la creciente necesidad de alternativas de embalaje sostenibles. El énfasis en materiales ligeros y reciclables en Tailandia contribuye aún más a la adopción de estos plásticos.

Principales jugadores en el mercado de plástico termoformado de Tailandia 

• Amcor PLC
• Thaivacuum formando Co., Ltd.
• Nihon Max (Tailandia) Company Limited
• Berry Global Inc.
• Plasticos Nizza
• Embalaje Toli
• empacador
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por producto

• Polietileno (PE)
  • Polietileno de baja densidad (LDPE)
  • Polietileno de alta densidad (HDPE)
• Cloruro de polivinilo (PVC)
• Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
• Poliestireno (PS)
• Polipropileno (PP)
• Acrílico (PMMA)
• Otros

Por categoría

• Termoformado de calibre fino
• Termoformado de calibre pesado

Por proceso

• Snapback al vacío
• Formación de presión
• Formación de troqueles combinados
• Otros

Por aplicación

• Contenedores
• Ampollas
• Conchas
• Bandejas y tapas
• Otras aplicaciones

Por industria

• Automotor
• Agrícola
• Transporte y Logística
• Alimentos y bebidas
• Edificación y construcción
• Bienes de consumo
• Electricidad y electrónica
• Cuidado de la salud
• Otros