Escenario de mercado

El mercado estadounidense de inversores de media tensión (MT) en la industria del petróleo y el gas se valoró en 41.997,1 millones de dólares en 2022 y se prevé que supere la valoración del mercado de 69.166,2 millones de dólares para 2031 con una tasa compuesta anual del 5,7% durante el período previsto 2023-2031. .

En los últimos años se ha visto un aumento en las inversiones: se estima que solo en 2021 se invirtieron 250 millones de dólares en investigación y desarrollo de inversores de media tensión avanzados específicamente para el sector del petróleo y el gas. Esto se ve impulsado por los avances tecnológicos que conducen a inversores capaces de manejar más de un 40% más niveles de voltaje que sus predecesores hace apenas cinco años. Durante este período, la demanda mundial de energía en constante crecimiento ha aumentado aproximadamente un 2,5% anual. La volatilidad de los precios del petróleo, que ha experimentado una fluctuación del 30% durante el último año, junto con regulaciones ambientales más estrictas introducidas en más de 50 países, enfatiza la importancia crítica de los inversores de media tensión para la conversión y optimización eficiente de la energía en el sector.

Hemos observado una tendencia: un cambio hacia la automatización. En consonancia con esto, nuestro estudio sugiere que, para finales de 2023, es probable que aproximadamente el 53 % de los nuevos inversores de MT instalados en la industria del petróleo y el gas estén habilitados para IoT, lo que apunta a un claro impulso hacia el monitoreo en tiempo real y el mantenimiento predictivo. . Dado que la integración de las energías renovables en la industria del petróleo y el gas ha aumentado en un significativo 15% en los últimos dos años, la demanda de inversores de media tensión, especialmente aquellos adeptos a la integración de energías renovables, se ha disparado simultáneamente.

Las empresas de la industria del petróleo y el gas están mostrando una mayor preferencia por los inversores que garantizan más del 95% de eficiencia energética. Además, dado que para 2023, las políticas gubernamentales en las principales naciones productoras de petróleo exigían una incorporación del 20% de energía renovable a las redes nacionales, el mercado experimentó un aumento del 25% en las inversiones en inversores de media tensión avanzados que apoyan esta integración. Al final del período de pronóstico, se espera que el mercado de inversores de media tensión en la industria del petróleo y el gas tenga un valor aproximado de más de 53,41 mil millones de dólares, con un énfasis creciente en las innovaciones que mejoran la eficiencia energética y la integración de las energías renovables.

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Dinámica del mercado 

Impulsor: creciente demanda de eficiencia energética

La creciente demanda de energía, que se espera que aumente un 50% para 2050 , es un factor clave en el mercado de inversores de media tensión (MT) en la industria del petróleo y el gas. Las empresas de petróleo y gas están sometidas a una inmensa presión para satisfacer esta demanda y están invirtiendo fuertemente en inversores de media tensión. Solo en 2022, el sector del petróleo y el gas invirtió alrededor de 300 millones de dólares en inversores de media tensión, lo que representa un aumento interanual del 12 %. Los inversores de media tensión son fundamentales para la conversión y distribución eficiente de la energía, garantizando que se minimice la pérdida de energía. Los últimos inversores de MT tienen hasta un 98% de eficiencia energética, en comparación con los modelos más antiguos que normalmente funcionaban a alrededor del 92%. Dado que los precios del petróleo han experimentado fluctuaciones de hasta el 40% en los últimos dos años, mejorar la eficiencia se ha vuelto primordial.

Tendencia: creciente integración de fuentes de energía renovables

Existe una tendencia constante en la industria del petróleo y el gas a integrar fuentes de energía renovables, a medida que los gobiernos de todo el mundo presionan por alternativas energéticas más ecológicas. Para 2022, la proporción de energías renovables en la combinación energética mundial aumentó un 15% y la demanda de inversores de media tensión que puedan manejar fuentes de energía tanto convencionales como renovables ha aumentado. De hecho, el mercado de inversores de MT para la integración de energías renovables en el sector del petróleo y el gas experimentó un crecimiento del 20 % en 2022. Los inversores de MT avanzados, que pueden integrar de manera eficiente fuentes de energía renovables en la infraestructura de petróleo y gas existente, representaron aproximadamente el 30 % del total. mercado en 2022, frente al 20% en 2019. Para 2027, se espera que casi el 45% de los inversores de media tensión en la industria del petróleo y el gas se orienten a la integración de energías renovables.

Oportunidad: Automatización y Transformación Digital

La automatización y la transformación digital presentan una oportunidad sustancial en el mercado de inversores de media tensión para la industria del petróleo y el gas. Dado que se prevé que el mercado de IoT alcance los 1,3 billones de dólares para 2026, las empresas de petróleo y gas están invirtiendo en inversores de MT habilitados para IoT para capitalizar el monitoreo en tiempo real, el mantenimiento predictivo y la eficiencia operativa mejorada. En 2022, alrededor del 65 % de los nuevos inversores de MT instalados en el sector del petróleo y el gas estaban habilitados para IoT, lo que representa un aumento del 25 % con respecto a 2019. Se prevé que el mercado de inversores de MT inteligentes crezca a una tasa compuesta anual del 9,7 % de 2023 a 2029. . Con el potencial de integración de la IA y el aprendizaje automático, se espera que estos inversores inteligentes revolucionen la industria del petróleo y el gas, mejorando la productividad y reduciendo los costos operativos. A medida que las empresas sigan adoptando la automatización y la transformación digital, el mercado de inversores de media tensión se beneficiará enormemente.

Análisis segmentario 

Por aplicación

En el mercado estadounidense de inversores de media tensión (MT) dentro de la industria del petróleo y el gas, el segmento de operaciones upstream ha tenido la participación más alta, representando el 65,9 % del mercado en 2022. Esto se puede atribuir a la alta dependencia de los inversores de MT en la exploración. y actividades productivas en el sector upstream. Con la creciente demanda de energía, existe un impulso continuo para descubrir y explotar nuevas reservas de petróleo y gas, impulsando el crecimiento del segmento de Operaciones Upstream. Se prevé que el segmento siga dominando el mercado en los próximos años, con una tasa compuesta anual del 4,6%. Es probable que este crecimiento sostenido esté impulsado por los avances tecnológicos en los inversores de media tensión que permiten una mayor eficiencia energética, una mejor regulación del voltaje y un mayor control en las actividades upstream. Se espera que las inversiones en la exploración de reservas no convencionales, como el gas de esquisto, impulsen aún más el crecimiento de este segmento.

Por Subestación

El segmento interior domina el mercado por subestación en el mercado estadounidense de inversores de media tensión para la industria del petróleo y el gas. En 2022, este segmento tenía una cuota de mercado sustancial del 71,5%. Esto se debe principalmente a que la mayoría de las operaciones de petróleo y gas, particularmente en el sector upstream, requieren subestaciones interiores para proteger los equipos de factores externos como el clima y las condiciones ambientales. También se prefieren las subestaciones interiores debido a su tamaño compacto y facilidad de mantenimiento. Se proyecta que el segmento crecerá a la CAGR más rápida del 4,1% durante el período de evaluación. Es probable que las inversiones en curso en infraestructura de refinación y procesamiento, junto con la creciente demanda de soluciones de conversión de energía confiables y eficientes en energía, impulsen el crecimiento del segmento de subestaciones interiores.

Por tipo de bomba

En el mercado estadounidense de inversores de media tensión dentro de la industria del petróleo y el gas, el segmento de bombas centrífugas tiene la mayor participación, con más del 54,5% del mercado en 2022 . Las bombas centrífugas se utilizan ampliamente en la industria del petróleo y el gas por su eficiencia y capacidad para manejar grandes volúmenes de fluido. Son particularmente útiles en operaciones upstream para tareas como perforación y fracturación hidráulica. Se estima que el segmento crecerá a una tasa compuesta anual del 4,3 % en los próximos años, impulsado principalmente por el aumento de las actividades de exploración de petróleo y gas y la consiguiente necesidad de soluciones de bombeo eficientes. También es probable que las innovaciones en inversores de media tensión contribuyan al crecimiento de este segmento, a medida que los avances en eficiencia energética y automatización se vuelvan más frecuentes.

Por compresor

El segmento de compresores de desplazamiento positivo domina el mercado de compresores dentro del mercado de inversores de media tensión de EE. UU. para la industria del petróleo y el gas, con más del 57,5 ​​% de participación de mercado en 2022. Estos compresores se prefieren por su alta eficiencia y capacidad para proporcionar un flujo continuo de gas comprimido. haciéndolos ideales para operaciones de petróleo y gas. Es probable que la creciente demanda de gas natural y la creciente explotación de reservas no convencionales impulsen el crecimiento de este segmento. También se espera que los avances tecnológicos en inversores de media tensión, particularmente en automatización y monitoreo en tiempo real, contribuyan al dominio continuo del segmento de compresores de desplazamiento positivo.

Por usuario final

En el mercado de inversores de media tensión de EE. UU. dentro de la industria del petróleo y el gas, el segmento de petróleo y gas tuvo la participación más alta, con el 56,5 % del mercado en 2022. Esto no es sorprendente dado el uso extensivo de inversores de media tensión en diversas operaciones de petróleo y gas, desde exploración hasta la refinación. Se espera que el dominio del segmento continúe, impulsado por la creciente demanda de energía, las inversiones en curso en infraestructura de petróleo y gas y el impulso por soluciones de conversión de energía más confiables y eficientes desde el punto de vista energético. También es probable que la creciente tendencia a la automatización y la transformación digital en la industria del petróleo y el gas contribuya al crecimiento sostenido de este segmento, a medida que los inversores de MT avanzados se vuelven más integrales para optimizar las operaciones y reducir los costos.

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Principales actores en el mercado de inversores de media tensión (MT) de EE. UU. en la industria del petróleo y el gas

• ABB Ltda.
• Corporación Eaton
• Fuji Electric Co. Ltd.
• Hitachi, Ltd.
• Corporación Hyosung
• Inovance Technology Europe GmbH
• Corporación eléctrica Mitsubishi
• Schneider Electric SE
• Siemens AG
• Corporación Toshiba
• Otro jugador destacado

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por aplicación

• Operaciones Upstream
  • Elevación de gas
  • Recolección de gas
  • Reinyección de Gas para Mantenimiento de Presión
  • Sumergible electrico
  • Reinyección química
  • Otros
• Operaciones intermedias
  • Operaciones de procesamiento de gas
  • Sistema de Transmisión y Distribución
  • Reducir el volumen de gas para envíos o almacenamiento
  • Transporte y Almacenamiento de Petróleo y Productos Petroquímicos
  • Otros
• Operaciones posteriores
  • Trenes de calor
  • Transferencia de aceite
  • Tratamiento del agua de refrigeración en los procesos
  • Otros

Por Subestaciones

• Exterior
• Interior

Por bombas

• Bombas centrífugas
• Bombas alternativas
• Bombas de desplazamiento positivo
  • Bombas de pistón (levantamiento, bomba de fuerza)
  • Bombas rotativas (bobina, engranaje o bomba de ala)
  • Bombas de diafragma
• Otros

Por compresores

• Compresor de desplazamiento positivo
  • Compresor alternativo (diafragma, doble y simple efecto)
  • Compresor rotativo (lóbulo, tornillo, anillo líquido, espiral, paleta)
• Compresor dinámico
  • Compresor centrífugo
  • Compresor de flujo axial
• Otros

Por usuarios finales

• Petróleo y gas
• Minería y Agregados
• Química y Petroquímica
• Maquinaria de elevación
• Otros