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Dinámica del mercado 

Impulsor: creciente demanda de eficiencia energética

La creciente demanda de energía, que se prevé que aumente un 50% para 2050 , es un factor clave en el mercado de inversores de media tensión (MT) en la industria del petróleo y el gas. Las compañías petroleras se encuentran bajo una enorme presión para satisfacer esta demanda y están invirtiendo fuertemente en inversores de MT. Solo en 2022, el sector del petróleo y el gas invirtió alrededor de 300 millones de dólares en inversores de MT, lo que representa un aumento interanual del 12%. Los inversores de MT son fundamentales para la conversión y distribución eficientes de la energía, garantizando que se minimice la pérdida de energía. Los inversores de MT más recientes tienen una eficiencia energética de hasta el 98%, en comparación con los modelos anteriores que solían operar en torno al 92%. Con los precios del petróleo experimentando fluctuaciones de hasta el 40% en los últimos dos años, mejorar la eficiencia se ha vuelto primordial.

Tendencia: creciente integración de fuentes de energía renovables

Existe una tendencia constante en la industria del petróleo y el gas hacia la integración de fuentes de energía renovables, a medida que los gobiernos de todo el mundo impulsan alternativas energéticas más ecológicas. Para 2022, la participación de las energías renovables en la matriz energética mundial aumentó un 15%, y la demanda de inversores de media tensión que admitan tanto fuentes de energía convencionales como renovables ha crecido. De hecho, el mercado de inversores de media tensión para la integración de energías renovables en el sector del petróleo y el gas experimentó un crecimiento del 20% en 2022. Los inversores de media tensión avanzados, capaces de integrar eficientemente las fuentes de energía renovables en la infraestructura existente de petróleo y gas, representaron aproximadamente el 30% del mercado total en 2022, frente al 20% en 2019. Para 2027, se espera que casi el 45% de los inversores de media tensión en la industria del petróleo y el gas estén orientados a la integración de energías renovables.

Oportunidad: Automatización y Transformación Digital

La automatización y la transformación digital presentan una oportunidad sustancial en el mercado de inversores de media tensión para la industria del petróleo y el gas. Con una proyección de que el mercado del IoT alcance los 1,3 billones de dólares para 2026, las compañías de petróleo y gas están invirtiendo en inversores de media tensión con IoT para capitalizar la monitorización en tiempo real, el mantenimiento predictivo y una mayor eficiencia operativa. En 2022, alrededor del 65 % de los nuevos inversores de media tensión instalados en el sector del petróleo y el gas estaban habilitados para IoT, lo que representa un aumento del 25 % con respecto a 2019. Se proyecta que el mercado de inversores de media tensión inteligentes crecerá a una tasa compuesta anual (TCAC) del 9,7 % entre 2023 y 2029. Con el potencial de la integración de la IA y el aprendizaje automático, se espera que estos inversores inteligentes revolucionen la industria del petróleo y el gas, mejorando la productividad y reduciendo los costes operativos. A medida que las compañías continúan adoptando la automatización y la transformación digital, el mercado de inversores de media tensión se beneficiará enormemente.

Análisis segmentario 

Por aplicación

En el mercado estadounidense de inversores de media tensión (MT) en la industria del petróleo y el gas, el segmento de operaciones upstream ha mantenido la mayor participación, representando el 65,9 % del mercado en 2022. Esto se puede atribuir a la alta dependencia de los inversores de MT en las actividades de exploración y producción en el sector upstream. Con la creciente demanda de energía, existe un impulso continuo para descubrir y explotar nuevas reservas de petróleo y gas, lo que impulsa el crecimiento del segmento de operaciones upstream. Se proyecta que este segmento seguirá dominando el mercado en los próximos años, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,6 %. Es probable que este crecimiento sostenido se deba a los avances tecnológicos en inversores de MT que permiten una mayor eficiencia energética, una mejor regulación de la tensión y un mayor control en las actividades upstream. Se espera que las inversiones en la exploración de reservas no convencionales, como el gas de esquisto, impulsen aún más el crecimiento de este segmento.

Por Subestación

El segmento de interiores domina el mercado de subestaciones en el mercado estadounidense de inversores de media tensión para la industria del petróleo y el gas. En 2022, este segmento tenía una cuota de mercado sustancial del 71,5 %. Esto se debe principalmente a que la mayoría de las operaciones de petróleo y gas, en particular en el sector upstream, requieren subestaciones interiores para proteger los equipos de factores externos como el clima y las condiciones ambientales. Las subestaciones interiores también son preferidas por su tamaño compacto y facilidad de mantenimiento. Se proyecta que este segmento crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 4,1 % , durante el período de evaluación. Es probable que las inversiones continuas en infraestructura de refinación y procesamiento, junto con la creciente demanda de soluciones de conversión de energía fiables y energéticamente eficientes, impulsen el crecimiento del segmento de subestaciones interiores.

Por tipo de bomba

En el mercado estadounidense de inversores de media tensión (MV) dentro de la industria del petróleo y el gas, el segmento de bombas centrífugas tiene la mayor participación, con más del 54,5% del mercado en 2022. Las bombas centrífugas se utilizan ampliamente en la industria del petróleo y el gas por su eficiencia y capacidad para manejar grandes volúmenes de fluido. Son particularmente útiles en operaciones upstream para tareas como perforación y fracturación hidráulica. Se estima que el segmento crecerá a una CAGR del 4,3% en los próximos años, impulsado principalmente por el aumento de las actividades de exploración de petróleo y gas y la consiguiente necesidad de soluciones de bombeo eficientes. Es probable que las innovaciones en inversores de media tensión también contribuyan al crecimiento de este segmento, a medida que los avances en eficiencia energética y automatización se vuelven más frecuentes.

Por compresor

El segmento de compresores de desplazamiento positivo domina el mercado estadounidense de inversores de media tensión para la industria del petróleo y el gas, con una cuota de mercado superior al 57,5 ​​% en 2022. Estos compresores son apreciados por su alta eficiencia y su capacidad para proporcionar un flujo continuo de gas comprimido, lo que los hace ideales para las operaciones de petróleo y gas. Es probable que la creciente demanda de gas natural y la creciente explotación de reservas no convencionales impulsen el crecimiento de este segmento. También se espera que los avances tecnológicos en inversores de media tensión, en particular en automatización y monitorización en tiempo real, contribuyan al continuo dominio del segmento de compresores de desplazamiento positivo.

Por usuario final

En el mercado estadounidense de inversores de media tensión (MV) en la industria del petróleo y el gas, este segmento alcanzó la mayor cuota de mercado, con un 56,5 % en 2022. Esto no sorprende dado el amplio uso de inversores de media tensión en diversas operaciones de petróleo y gas, desde la exploración hasta la refinación. Se prevé que el dominio del segmento se mantenga, impulsado por la creciente demanda energética, las continuas inversiones en infraestructura para el sector y la búsqueda de soluciones de conversión de energía más eficientes y fiables. Es probable que la creciente tendencia hacia la automatización y la transformación digital en la industria del petróleo y el gas también contribuya al crecimiento sostenido de este segmento, a medida que los inversores de media tensión avanzados se vuelven cada vez más esenciales para optimizar las operaciones y reducir costes.

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Principales actores del mercado estadounidense de inversores de media tensión (MV) en la industria del petróleo y el gas

• ABB Ltda.
• Corporación Eaton
• Fuji Electric Co. Ltd.
• Hitachi, Ltd.
• Corporación Hyosung
• Inovance Technology Europe GmbH
• Corporación eléctrica Mitsubishi
• Schneider Electric SE
• Siemens AG
• Corporación Toshiba
• Otro jugador destacado

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por aplicación

• Operaciones Upstream
  • Elevación de gas
  • Recolección de gas
  • Reinyección de Gas para Mantenimiento de Presión
  • Sumergible electrico
  • Reinyección química
  • Otros
• Operaciones intermedias
  • Operaciones de procesamiento de gas
  • Sistema de Transmisión y Distribución
  • Reducir el volumen de gas para envíos o almacenamiento
  • Transporte y Almacenamiento de Petróleo y Productos Petroquímicos
  • Otros
• Operaciones posteriores
  • Trenes de calor
  • Transferencia de aceite
  • Tratamiento del agua de refrigeración en los procesos
  • Otros

Por Subestaciones

• Exterior
• Interior

Por bombas

• Bombas centrífugas
• Bombas alternativas
• Bombas de desplazamiento positivo
  • Bombas de pistón (levantamiento, bomba de fuerza)
  • Bombas rotativas (bobina, engranaje o bomba de ala)
  • Bombas de diafragma
• Otros

Por compresores

• Compresor de desplazamiento positivo
  • Compresor alternativo (diafragma, doble y simple efecto)
  • Compresor rotativo (lóbulo, tornillo, anillo líquido, espiral, paleta)
• Compresor dinámico
  • Compresor centrífugo
  • Compresor de flujo axial
• Otros

Por usuarios finales

• Petróleo y gas
• Minería y Agregados
• Química y Petroquímica
• Maquinaria de elevación
• Otros