Para obtener más información, solicite una muestra gratuita

Dinámica del mercado 

Impulsor: Soluciones de suelos sostenibles y respetuosas con el medio ambiente

El aumento de la conciencia ambiental entre los consumidores está transformando drásticamente el mercado estadounidense de suelos. El reciente repunte en la demanda de soluciones de suelos sostenibles y ecológicos se puede atribuir a un mayor énfasis global en la vida sostenible. Para ilustrar este cambio, un estudio reveló que el mercado mundial de materiales de construcción ecológicos, del cual los suelos ecológicos son un componente importante, se valoró en 377.000 millones de dólares en 2022, con Norteamérica como actor dominante. Esto indica una creciente preferencia por materiales con un impacto ambiental mínimo.

El bambú, por ejemplo, ha ganado una inmensa popularidad, con un mercado en crecimiento sustancial en Estados Unidos. No es solo su rápida renovación lo que atrae a los consumidores; los suelos de bambú también ofrecen una durabilidad comparable a la de los suelos de madera. Los precios, que oscilan entre los 5 y los 8 dólares por pie cuadrado para los suelos de bambú, son similares a los de la madera convencional, lo que los convierte en una alternativa atractiva. El corcho es otro material de moda. Gracias a sus propiedades aislantes naturales, su comodidad al pisar y su respeto por el medio ambiente, los suelos de corcho han experimentado una tasa de crecimiento anual de alrededor del 4 % en los últimos años. Además, la madera recuperada, antes considerada simplemente una opción estilística, ahora se está consolidando por su atractivo sostenible. Con precios que oscilan entre los 5 y los 10 dólares por pie cuadrado y más, la madera recuperada ofrece una alternativa que combina estética, historia y sostenibilidad, a menudo a una fracción del precio de la madera nueva. Los fabricantes y minoristas del mercado estadounidense de suelos están aprovechando esta tendencia, ofreciendo una amplia gama de soluciones ecológicas para el creciente grupo de consumidores con conciencia ecológica.

Restricción: precios fluctuantes de las materias primas

Un desafío importante que enfrenta el mercado estadounidense de pisos es la fluctuación de los precios de las materias primas. Los materiales para pisos, ya sean madera dura, alfombras o incluso ciertas alternativas ecológicas, están sujetos a la dinámica global de los precios de las materias primas. En los últimos años, la volatilidad de los precios de las materias primas esenciales ha impactado los costos de producción de las soluciones para pisos. Tomemos como ejemplo la madera dura: Estados Unidos depende en gran medida de las importaciones de ciertos tipos de madera exótica. Un estudio mostró que, en un período de cinco años hasta 2022, los precios de la madera fluctuaron entre $250 por mil pies tablares y máximos de más de $1,500 en 2022. Esta imprevisibilidad impacta directamente la estructura de costos de los fabricantes de pisos de madera dura, lo que en ocasiones resulta en aumentos de precios que se trasladan a los consumidores.

De igual manera, en el caso de las alfombras, que ocupan una cuota de mercado sustancial en EE. UU., los precios de materias primas clave como el nailon y el poliéster han sido inconsistentes. Dado que estos polímeros son derivados del petróleo crudo, cualquier fluctuación en los precios del petróleo repercute en la estructura de costos de fabricación de alfombras. Esta volatilidad suele disuadir tanto a consumidores como a inversores, generando dudas a la hora de adoptar determinados tipos de alfombras y dificultando las predicciones del mercado a largo plazo para los actores del sector.

Tendencia: Auge de los pisos de vinilo de lujo (LVT) y los pisos con núcleo impermeable

El mercado estadounidense de suelos ha experimentado una clara transición hacia las baldosas vinílicas de lujo (LVT) y su innovador pariente, el suelo impermeable. Las LVT, una variante de lujo de las baldosas vinílicas, reproducen la apariencia de materiales naturales como la madera o la piedra, a la vez que ofrecen la durabilidad del vinilo. Su cuota de mercado ha experimentado un aumento constante, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 12,9 % en los próximos años. Este crecimiento explosivo se debe al precio de las LVT, que generalmente oscila entre 3 y 7 dólares por pie cuadrado, lo que las convierte en una alternativa asequible a las opciones más costosas de madera o piedra.

Los suelos de núcleo impermeable, a menudo conocidos como WPC o SPC (Stone Plastic Composite), también han llamado la atención. Esta categoría, esencialmente una versión avanzada del LVT, no solo es 100 % impermeable, sino que también ofrece una mayor durabilidad. Las ventas de suelos de WPC en EE. UU. superaron los 46 millones de metros cuadrados en 2019, una cifra que refleja su creciente aceptación tanto entre propietarios de viviendas como de comercios. Un factor importante en el auge de esta tendencia es el deseo del consumidor de suelos estéticamente agradables que, además, sean funcionales y duraderos. Dado que el LVT y los suelos de núcleo impermeable se ajustan perfectamente a esta necesidad y a un precio competitivo, su dominio en el mercado estadounidense de suelos es evidente y se espera que se mantenga en el futuro próximo.

Análisis segmentario 

Por material:

En cuanto a materiales, el segmento de alfombras representó más del 34,1 % del mercado estadounidense de suelos. Esta posición dominante se debe a la comodidad, la calidez y la flexibilidad estilística que ofrecen. La amplia gama de texturas, colores y estampados disponibles satisface las diversas preferencias de los consumidores, convirtiéndola en la opción preferida para muchos hogares y espacios comerciales. Se estima que las ventas anuales de alfombras rondan los miles de millones de dólares, lo que pone de manifiesto su importante presencia en el mercado.

Por otro lado, el segmento del vinilo, si bien no domina la industria como su contraparte de alfombras, ha exhibido un dinamismo impresionante. Con la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta del 5,24 %, el segmento de pisos de vinilo se encuentra en una trayectoria difícil de ignorar. Su creciente popularidad se debe a su durabilidad, resistencia al agua y rentabilidad. Para 2025, si este crecimiento persiste, la participación de mercado del vinilo podría experimentar un salto sustancial, acortando significativamente la brecha con los segmentos líderes.

Por aplicación

En cuanto a aplicaciones, el segmento de salas de estar se consolida como el líder indiscutible del mercado estadounidense de suelos. Su dominio se basa en el papel fundamental que desempeña la sala de estar en los hogares: suele ser el centro de atención, el lugar donde se reúnen las familias, se entretienen los invitados y se desarrollan la mayoría de las actividades en interiores. Las cifras hablan por sí solas de su importancia: el segmento de suelos para salas de estar no solo lidera el mercado actual, sino que se proyecta que mantendrá su posición, con un impresionante crecimiento anual compuesto (TCAC) del 25,3 %. Para traducir esta tasa de crecimiento a términos monetarios, considerando que el gasto promedio en suelos oscila entre 6 y 10 dólares por pie cuadrado, un crecimiento anual del 25,3 % en el segmento de salas de estar puede traducirse en miles de millones de dólares en ventas en los próximos años. Este crecimiento se ve impulsado por el deseo constante de los propietarios de renovar y reinventar sus espacios vitales, convirtiéndolos en un entorno atractivo, moderno y confortable. Tendencias como los planos de planta abiertos y los espacios habitables integrados amplifican aún más el enfoque en los pisos para salas de estar, reforzando su posición dominante en el análisis segmentario basado en aplicaciones del mercado de pisos de EE. UU.

Por usuario final

En el mercado estadounidense de suelos, el segmento comercial, que abarca oficinas, locales comerciales, hostelería y otros establecimientos comerciales, ostenta la mayor participación con un impresionante 52,3 %. Este predominio implica un gasto enorme, considerando la vasta extensión de espacios comerciales en Estados Unidos. Por ejemplo, con más de 4.600 millones de metros cuadrados en el mercado inmobiliario comercial estadounidense y un gasto promedio en suelos de entre 6 y 10 dólares por metro cuadrado, el gasto implícito en el segmento comercial asciende a varios miles de millones de dólares anuales. Según nuestro estudio, el sector inmobiliario comercial contribuyó con más de 2,3 billones de dólares al PIB de Estados Unidos en 2022.

Sin embargo, las tendencias en la dinámica del mercado sugieren que este dominio podría enfrentar cierta competencia. El segmento doméstico del mercado estadounidense de suelos, que abarca las propiedades residenciales, ha mostrado signos de rápido crecimiento. Con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 4,54 % durante el período de pronóstico, el sector doméstico podría acercarse pronto al segmento comercial en términos de cuota de mercado.

Para comprender más sobre esta investigación: solicite una muestra gratuita

Por canal de ventas

Por canal de venta, el mercado estadounidense de suelos, el segmento de ventas offline (que abarca tiendas físicas, venta directa y distribuidores), lidera con una cuota de mercado del 82,7 %. Esto significa que, del valor total estimado del mercado de suelos, de cientos de miles de millones de dólares, un impresionante 82,7 % se canaliza a través de puntos de venta físicos. Las razones pueden ir desde la naturaleza táctil de los productos de suelo, donde los consumidores prefieren una experiencia táctil, hasta la orientación experta en tienda, que a menudo facilita la toma de decisiones.

Sin embargo, en esta era digital, el segmento de ventas en línea está ganando terreno. Si bien actualmente se encuentra por detrás de las ventas tradicionales, se proyecta que las ventas en línea crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,4 %. Este auge se debe a la comodidad de las plataformas digitales, la gran variedad de opciones disponibles y, a menudo, a precios competitivos. Esta tasa de crecimiento implica un posible desplazamiento de varios miles de millones de dólares en valor de ventas hacia los canales en línea en los próximos años. Esto refleja la tendencia generalizada de la proliferación del comercio electrónico e indica que del mercado de pavimentos deben centrarse cada vez más en mejorar su presencia digital para aprovechar este segmento en crecimiento.

Principales actores del mercado de suelos de EE. UU 

• Pisos Armstrong, Inc.
• BASF SE
• Alfombra One Floor & Home
• Corporación Congoleum
• Grupo Dixie, Inc.
• Forbo Holding AG
• Interfaz, Inc.
• Mannington Mills Inc.
• Industrias Mohawk, Inc.
• Grupo de Industrias Shaw, Inc.
• Grupo Tarkett
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por materiales

• Madera
  • Madera dura
  • Madera blanda
  • Madera diseñada
• Vinilo
  • Azulejos de vinilo
  • Láminas de vinilo
  • Pisos de vinilo de lujo
• Alfombra
• Laminado
• Cerámico
• Otros

Por aplicación

• Cocina
• Sala de estar
• Baño/aseo
• Auditorios
• Almacenes
• Talleres
• Complejo deportivo
• Institutos
• Otras aplicaciones

Por usuario final

• Suelos domésticos
• Pisos comerciales
  • Edificios corporativos
  • Cuidado de la salud
  • Educación
  • Comercio minorista y comercio electrónico
  • Gobierno
  • Alimentos y bebidas
  • Petróleo y gas
  • Otros

Por canal de ventas

• En línea
• Desconectado
  • Ferreterías
  • Tiendas insignia
  • Tiendas especializadas
  • Otros

Por el noreste

• Nueva Jersey
• Nueva York
• Pensilvania
• Massachusetts
• Resto del noreste

Por el Medio Oeste

• Illinois
• Michigan
• Indiana
• Ohio
• Resto del Medio Oeste

Por el Sur 

• Texas
• Carolina del Norte
• Georgia
• Florida
• Resto del Sur

Por el oeste

• California
• Arizona
• Colorado
• Washington
• Resto Oeste