Escenario de mercado 

El mercado de pisos de Estados Unidos se valoró en 20,87 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que alcance una valoración de mercado de 30,51 mil millones de dólares para 2032 con una tasa compuesta anual del 4,31% durante el período previsto 2024-2032.

El mercado de pisos de EE. UU. ha evolucionado dramáticamente en los últimos años, presentando un intrincado entramado de tendencias, oportunidades y desafíos. Históricamente, la afinidad del consumidor estadounidense por la renovación de viviendas y el aumento constante de proyectos de construcción residencial y comercial han apuntalado la solidez del mercado. Para poner esto en perspectiva, el gasto en construcción en Estados Unidos ha ido aumentando constantemente. En 2022, el gasto en actividades de construcción superó los 1,8 billones de dólares, y una parte importante se destinó a suelos. Como prueba de esto, el propietario estadounidense promedio, ansioso por embellecer sus espacios habitables con pisos estéticos y duraderos, gasta aproximadamente entre $6 y $10 por pie cuadrado en la instalación del piso, aunque la cifra exacta puede variar ampliamente según el tipo de material utilizado. y las complejidades del proyecto.

Varios factores han estado dirigiendo este mercado hacia su trayectoria ascendente. En particular, el aumento de las actividades inmobiliarias, junto con el creciente poder adquisitivo de los consumidores y una fuerte predilección por el lujo y el atractivo estético, está impulsando la demanda en el mercado de pisos de EE. UU. Esto se ve respaldado además por el creciente énfasis en la revolución ecológica. Existe una demanda creciente de soluciones de pisos sostenibles y ecológicas como el bambú, el corcho y el linóleo. Esta ola verde es más que una simple tendencia transitoria; es un movimiento que dicta las direcciones estratégicas de muchos actores de la industria. Además, los avances tecnológicos han dado lugar a soluciones de suelos innovadoras, que no sólo son duraderas sino también más rentables y más fáciles de mantener. Las losetas de vinilo de lujo (LVT) y los pisos con núcleo impermeable, por ejemplo, están conquistando a los consumidores por su resistencia, versatilidad y facilidad de instalación.

Además de la revolución verde, el mercado de pisos de EE. UU. también está presenciando un marcado cambio hacia soluciones de pisos personalizadas y personalizadas. Los consumidores no buscan simplemente pisos; Quieren soluciones de pisos únicas que reflejen su estilo personal y están dispuestos a gastar más dinero en dicha personalización. Luego está la ola digital. El auge del comercio electrónico, reforzado por la pandemia, ha acentuado las ventas online de productos para suelos. Esto se debe en gran medida a la conveniencia de comprar en línea y a la amplia gama de opciones disponibles con solo hacer clic en un botón. Es una vía lucrativa que está atrayendo a muchos minoristas tradicionales a aumentar su huella digital.

En medio de todas estas oportunidades, la competencia en el mercado de pisos de EE. UU. es feroz. Actores establecidos y empresas emergentes están compitiendo por una porción de este lucrativo pastel. Sus estrategias son multifacéticas. La diferenciación de productos sigue siendo una base. Ya sea mediante la introducción de diseños novedosos, el aprovechamiento de tecnología avanzada para mejorar la durabilidad o la innovación en soluciones ecológicas, las marcas innovan incesantemente para destacar. El precio también es un campo de batalla crítico. Mientras que algunos actores apuntan a capturar el segmento de lujo ofreciendo productos premium, otros apuntan al mercado masivo con soluciones rentables. 

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Dinámica del mercado 

Conductor: Soluciones de pisos sustentables y ecológicas

El aumento de la conciencia medioambiental entre los consumidores está remodelando drásticamente el mercado de suelos de EE.UU. Un reciente aumento en la demanda de soluciones de pisos sustentables y ecológicas puede atribuirse a un énfasis global más amplio en la vida sustentable. Para ilustrar este cambio, un estudio reveló que el mercado mundial de materiales de construcción ecológicos, del cual los pisos ecológicos son un componente importante, estaba valorado en 377 mil millones de dólares en 2022, siendo América del Norte un actor dominante. Esto indica una creciente inclinación hacia materiales que tengan una huella ambiental mínima.

El bambú, por ejemplo, ha ganado una inmensa popularidad y el tamaño de su mercado en Estados Unidos ha crecido sustancialmente. No es sólo su rápida renovabilidad lo que atrae a los consumidores; Los pisos de bambú también ofrecen una durabilidad comparable a la de los pisos de madera. Los precios, que oscilan entre 5 y 8 dólares por pie cuadrado para los pisos de bambú, reflejan los de la madera dura convencional, lo que la convierte en una alternativa atractiva. El corcho es otro material de moda. Entre sus propiedades aislantes naturales, su comodidad al pisar y su respeto al medio ambiente, los suelos de corcho han experimentado una tasa de crecimiento anual de alrededor del 4% en los últimos años. Además, la madera recuperada, que antes se consideraba sólo una opción estilística, ahora está siendo adoptada por su atractivo sostenible. Con costos de pisos de madera que oscilan entre $ 5 y $ 10 por pie cuadrado y más, la madera recuperada ofrece una alternativa que combina estética, historia y sostenibilidad, a menudo a una fracción del precio de la madera nueva. Los fabricantes y minoristas del mercado de pisos de EE. UU. están aprovechando esta tendencia y ofrecen una gran cantidad de soluciones de pisos ecológicos que atienden a una base de consumidores cada vez más consciente del medio ambiente.

Restricción: fluctuación de los precios de las materias primas

Un desafío importante al que se enfrenta el mercado de suelos de EE. UU. es la fluctuación de los precios de las materias primas. Los materiales para pisos, ya sea madera dura, alfombras o incluso ciertas alternativas ecológicas, están sujetos a la dinámica mundial de los precios de las materias primas. En los últimos años, la volatilidad de los precios de las materias primas esenciales ha impactado los costos de producción de las soluciones para pisos. Tomemos como ejemplo la madera dura: Estados Unidos depende en gran medida de las importaciones de tipos específicos de madera exótica. Un estudio demostró que en un lapso de cinco años hasta 2022, los precios de la madera fluctuaron entre $ 250 por cada mil pies tablares y máximos de más de $ 1500 en 2022. Esta imprevisibilidad afecta directamente la estructura de costos de los fabricantes de pisos de madera, lo que ocasionalmente resulta en aumentos de precios que se transmiten. a los consumidores.

De manera similar, en el caso de las alfombras para pisos, que ocupan una participación sustancial del mercado en Estados Unidos, los precios de materias primas clave como el nailon y el poliéster han sido inconsistentes. Dado que estos polímeros son derivados del petróleo crudo, cualquier perturbación en los precios del petróleo repercute en la estructura de costos de fabricación de alfombras. Esta volatilidad a menudo actúa como un elemento disuasivo tanto para los consumidores como para los inversores, provocando dudas a la hora de adoptar tipos de suelos específicos y dificultando las predicciones de mercado a largo plazo para las partes interesadas de la industria.

Tendencia: aumento de las losetas vinílicas de lujo (LVT) y los pisos con núcleo impermeable

El mercado de pisos de EE. UU. ha experimentado un claro cambio hacia las losetas vinílicas de lujo (LVT) y su innovador hermano, los pisos con núcleo impermeable. LVT, una variante de lujo de las losetas de vinilo, replica la apariencia de materiales naturales como la madera o la piedra al tiempo que ofrece la durabilidad del vinilo. Su participación de mercado ha aumentado constantemente, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 12,9% en los próximos años. Este crecimiento explosivo se puede atribuir al precio de LVT, que generalmente oscila entre $ 3 y $ 7 por pie cuadrado, lo que lo convierte en una alternativa asequible a las opciones más caras de madera o piedra.

Los pisos con núcleo impermeable, a menudo denominados WPC o SPC (Stone Plastic Composite), también han llamado la atención. Esta categoría, esencialmente una versión avanzada de LVT, no sólo es 100% impermeable sino que también ofrece mayor durabilidad. Las ventas de pisos de WPC en EE. UU. superaron los 500 millones de pies cuadrados en 2019, una cifra que refleja su creciente aceptación tanto entre los propietarios de viviendas como entre las entidades comerciales. Un factor importante en el impulso de esta tendencia es el deseo del consumidor de suelos estéticamente agradables que también sean funcionales y duraderos. Dado que los pisos LVT y con núcleo impermeable se ajustan perfectamente a estos requisitos y a un precio competitivo, su dominio en la tendencia del mercado de pisos de EE. UU. es evidente y se espera que se mantenga en el futuro previsible.

Análisis segmentario 

Por material:

Por material, el segmento de alfombras representó más del 34,1% del mercado de suelos de EE.UU. Esta posición dominante se puede atribuir al confort, la calidez y la flexibilidad estilística que ofrecen las alfombras. La amplia gama de texturas, colores y patrones disponibles satisface las diversas preferencias de los consumidores, lo que la convierte en la opción preferida para muchos hogares y espacios comerciales. Se estima que las ventas anuales de alfombras rondan los miles de millones de dólares, lo que pone de relieve su importante presencia en el mercado.

Por otro lado, el segmento de vinilo, aunque no ocupa la mayor parte como el de alfombras, ha mostrado un dinamismo impresionante. Con la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más alta del 5,24%, el segmento de pisos de vinilo está en una trayectoria que es difícil de pasar por alto. Su creciente popularidad se debe a su durabilidad, resistencia al agua y rentabilidad. Para 2025, si este crecimiento persiste, la participación de mercado del vinilo podría experimentar un salto sustancial, reduciendo significativamente la brecha con los segmentos líderes.

Por aplicación

En cuanto a aplicaciones, el segmento de salas de estar emerge como líder indiscutible en el mercado de pisos de EE. UU. El predominio de este segmento tiene sus raíces en el papel fundamental que desempeña la sala de estar en los hogares: a menudo es la pieza central, el área donde convergen las familias, se entretiene a los invitados y se llevan a cabo la mayoría de las actividades en el interior. Las cifras dicen mucho de su prominencia: el segmento de pisos para salas de estar no solo lidera el escenario actual del mercado, sino que también se prevé que mantenga su fortaleza, creciendo a una asombrosa tasa compuesta anual del 25,3%. Para traducir esta tasa de crecimiento en términos monetarios, considerando que el gasto promedio en pisos oscila entre $6 y $10 por pie cuadrado, un crecimiento anual del 25,3% en el segmento de salas de estar puede traducirse en miles de millones de dólares en ventas en los próximos años. Este crecimiento está impulsado por el deseo constante de los propietarios de renovar y reinventar sus espacios habitables, convirtiéndolos en un ambiente atractivo, moderno y confortable. Tendencias como los planos de planta abiertos y los espacios habitables integrados amplifican aún más el enfoque en los pisos para salas de estar, reforzando su posición dominante en el análisis segmentario basado en aplicaciones del mercado de pisos de EE. UU.

Por usuario final

En el mercado de pisos de EE. UU., el segmento comercial, que comprende oficinas, espacios comerciales, industria hotelera y otros establecimientos comerciales, tiene la participación mayoritaria con un dominante 52,3%. Este predominio sugiere un gasto enorme, considerando la vasta extensión de espacios comerciales en los EE. UU. Por ejemplo, con bienes raíces comerciales en los EE. UU. que abarcan más de 50 mil millones de pies cuadrados y el gasto promedio en pisos oscila entre $ 6 y $ 10 por pie cuadrado, el gasto implícito El gasto del segmento comercial asciende a varios miles de millones de dólares al año. Según nuestro estudio, los bienes raíces comerciales contribuyeron con más de 2,3 billones al PIB de EE. UU. en 2022.

Sin embargo, las tendencias en la dinámica del mercado sugieren que este dominio podría ser testigo de cierta competencia. El segmento interno del mercado de pisos de EE. UU., que incluye propiedades residenciales, ha mostrado signos de rápido crecimiento. Con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) proyectada del 4,54% durante el período previsto, el sector nacional pronto podría acercarse al segmento comercial en términos de participación de mercado.

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Por canal de ventas

Por canal de ventas, el mercado de pisos de EE. UU., el segmento de ventas fuera de línea (que abarca tiendas minoristas físicas, ventas directas y distribuidores) toma firmemente el liderazgo con una participación de mercado del 82,7%. Esto significa que, del valor total estimado del mercado de pisos de cientos de miles de millones, un enorme 82,7% se canaliza a través de puntos de venta físicos. Las razones pueden variar desde la naturaleza táctil de los productos para pisos, donde los consumidores prefieren una experiencia de tocar y sentir, hasta la orientación experta en la tienda que a menudo ayuda a la toma de decisiones.

Sin embargo, en esta era digital, el segmento de ventas online está haciendo sentir su presencia. Aunque actualmente están por detrás de sus contrapartes fuera de línea, se proyecta que las ventas en línea crecerán a una tasa compuesta anual del 6,4%. Este aumento puede atribuirse a la conveniencia de las plataformas digitales, la gran cantidad de opciones disponibles y, a menudo, los precios competitivos. Esta tasa de crecimiento implica un desplazamiento potencial de varios miles de millones de dólares en valor de ventas hacia los canales online en los próximos años. Esto refleja la tendencia más amplia de proliferación del comercio electrónico y sugiere que los actores del mercado de pisos deben centrarse cada vez más en mejorar su huella digital para aprovechar este segmento en crecimiento.

Principales jugadores en el mercado de pisos de EE. UU. 

• Armstrong Flooring, Inc.
• BASF SE
• Alfombra un piso y hogar
• Corporación Congoleum
• Grupo Dixie, Inc.
• Forbo Holding AG
• Interfaz, Inc.
• Mannington Mills Inc.
• Industrias Mohawk, Inc.
• Grupo de industrias Shaw, Inc.
• Grupo Tarkett
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por materiales

• Madera
  • Madera dura
  • Madera blanda
  • Madera diseñada
• Vinilo
  • Azulejos de vinilo
  • Hojas de vinilo
  • Pisos de vinilo de lujo
• Alfombra
• Laminado
• Cerámico
• Otros

Por aplicación

• Cocina
• Sala de estar
• Cuarto de baño/lavadero
• Auditorios
• Almacenes
• Talleres
• Complejo deportivo
• institutos
• Otras aplicaciones

Por usuario final

• Pisos Domésticos
• Pisos comerciales
  • Edificios corporativos
  • Cuidado de la salud
  • Educación
  • Venta minorista y comercio electrónico
  • Gobierno
  • Alimentos y bebidas
  • Petróleo y gas
  • Otros

Por canal de ventas

• En línea
• Desconectado
  • Ferreterías
  • Tiendas emblemáticas
  • Tiendas especializadas
  • Otros

Por el noreste

• Nueva Jersey
• Nueva York
• Pensilvania
• Massachusetts
• Resto del noreste

Por el Medio Oeste

• Illinois
• Michigan
• Indiana
• Ohio
• Resto del Medio Oeste

Por el sur 

• Texas
• Carolina del Norte
• Georgia
• Florida
• resto del sur

Por el oeste

• California
• Arizona
• Colorado
• Washington
• Descanso Oeste