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Dinámica del mercado

Impulsor: El aumento de los proyectos de infraestructura exige soluciones duraderas y rentables para el control de la erosión y las inundaciones

En Estados Unidos, la demanda de soluciones duraderas y rentables para el control de la erosión y las inundaciones se ve impulsada significativamente por la continua expansión de los proyectos de infraestructura. La Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles ha estimado que el país necesita invertir alrededor de 4,5 billones de dólares para 2025 para mejorar su infraestructura, incluyendo carreteras, puentes y sistemas de agua, muchos de los cuales requieren un control eficaz de la erosión. La Administración Federal de Carreteras informó que existen más de 6,4 millones de kilómetros de carreteras en EE. UU., y que estas a menudo requieren soluciones de estabilización para prevenir la erosión y garantizar su longevidad. Con desastres naturales que causaron aproximadamente 165 000 millones de dólares en daños en EE. UU. en 2022, la necesidad de estrategias de mitigación robustas, como los gaviones, es evidente. Además, el Servicio Geológico de EE. UU. ha señalado que solo el río Misisipi pierde aproximadamente 2000 hectáreas de humedales al año debido a la erosión, lo que subraya la necesidad de una intervención inmediata y soluciones sostenibles.

Además, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. destaca que la erosión costera amenaza aproximadamente 2400 kilómetros de la costa estadounidense, lo que requiere mecanismos de defensa duraderos. Los gaviones, conocidos por su resiliencia y rentabilidad, se están convirtiendo en una parte integral de los proyectos destinados a proteger estas zonas vulnerables. Asimismo, el sector de la gestión del agua doméstica, que supervisa la infraestructura para la distribución de aproximadamente 1.200 millones de litros de agua al día, enfrenta importantes desafíos debido a la erosión, lo que impulsa aún más la demanda de soluciones con gaviones. Estas necesidades coinciden con los esfuerzos nacionales más amplios para incorporar prácticas de construcción sostenible, valoradas en 81.000 millones de dólares a nivel nacional, que priorizan cada vez más el uso de materiales ecológicos y rentables, como los gaviones, para el desarrollo de infraestructura.

Tendencia: Creciente preferencia por los sistemas de gaviones en proyectos de protección costera y estabilización de riberas fluviales

En Estados Unidos, existe una clara tendencia hacia el aumento del uso de sistemas de gaviones para la protección costera y la estabilización de riberas, impulsada por sus ventajas ambientales e integridad estructural. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) informa que más de 127 millones de estadounidenses viven en condados costeros, lo que los hace particularmente susceptibles a los impactos de la erosión costera. Los gaviones están ganando popularidad por su capacidad para sustentar la biodiversidad, permitiendo el crecimiento de la vegetación y proporcionando hábitats para la vida marina, a la vez que ofrecen una sólida protección contra la erosión. En Luisiana, por ejemplo, los sistemas de gaviones se han utilizado eficazmente en proyectos para restaurar más de 1217 hectáreas de marismas costeras degradadas.

La versatilidad y la rápida instalación de los gaviones los convierten en la opción preferida para numerosos proyectos de infraestructura en Estados Unidos. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos los utiliza ampliamente en proyectos de restauración de riberas, lo cual es crucial dado que más del 40 % de los ríos estadounidenses se encuentran deteriorados o amenazados. La instalación de gaviones se caracteriza por reducir los plazos de los proyectos a la mitad en comparación con los métodos tradicionales, lo que facilita respuestas más rápidas a los desafíos ambientales. Además, su durabilidad, que a menudo supera los 50 años, garantiza una rentabilidad a largo plazo. En el ámbito de la planificación urbana, ciudades como San Francisco han integrado los gaviones en el diseño de paisajes públicos, tanto por su control práctico de la erosión como por su valor estético, lo que refleja su creciente aceptación y preferencia en diversas aplicaciones.

Desafío: Las preocupaciones ambientales relacionadas con la corrosión de las mallas de alambre plantean problemas de sostenibilidad a largo plazo

En EE. UU., la preocupación ambiental por la corrosión de la malla de alambre en las estructuras de gaviones plantea importantes desafíos de sostenibilidad. En zonas costeras y de alta salinidad, la vida útil de los materiales tradicionales para gaviones se reduce, lo que a veces obliga a reemplazarlos en una década. Esto contribuye a la generación anual de aproximadamente 1,2 millones de toneladas de residuos de acero relacionados con la construcción en EE. UU., lo que pone de relieve las implicaciones ambientales y económicas de la corrosión. El mercado estadounidense de recubrimientos anticorrosivos, valorado en 7000 millones de dólares, subraya el compromiso de la industria para abordar estos problemas y desarrollar soluciones más resilientes.

Se están realizando esfuerzos para innovar y mejorar la sostenibilidad de los materiales de gaviones. Instituciones de investigación estadounidenses han obtenido 1.500 millones de dólares en financiación federal para el desarrollo de materiales resistentes a la corrosión, con más de 60 patentes presentadas solo en 2023 para tecnologías avanzadas de gaviones. Estas innovaciones son cruciales, ya que el mantenimiento relacionado con la corrosión puede incrementar los costes del ciclo de vida del proyecto hasta en un 25%, lo que supone una carga financiera adicional para los presupuestos de infraestructura. Además, estados como California y Nueva York han implementado estrictas normativas ambientales que exigen el uso de materiales sostenibles en proyectos públicos, lo que impulsa aún más la necesidad de mejores soluciones de gaviones. Al abordar estos desafíos de la corrosión, el mercado estadounidense de gaviones puede contribuir mejor a los objetivos nacionales de sostenibilidad y ofrecer soluciones más fiables y ecológicas para las necesidades de infraestructura.

Análisis segmentario 

Por tipo 

En cuanto a su tipo, el gavión domina el mercado, con una cuota de mercado superior al 43,37%, y se prevé un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 11,59% en los próximos años. La demanda de gaviones en Estados Unidos ha aumentado gracias a su versatilidad, rentabilidad y beneficios ambientales en comparación con otros tipos. Los gaviones, generalmente fabricados con malla de alambre galvanizada o recubierta de PVC, ofrecen una durabilidad y flexibilidad superiores, lo que los hace ideales para diversas aplicaciones de ingeniería civil y paisajismo. En 2023, un estudio indicó que se espera que el mercado estadounidense de gaviones crezca a una CAGR del 10,56% hasta 2032, representando los gaviones más del 43% de este mercado. meteorológicos severos , que ha aumentado un 14% en la última década, ha hecho que el control de inundaciones y la prevención de la erosión sean una máxima prioridad, impulsando la demanda de cestas de gaviones, que se pueden instalar fácilmente en terrenos difíciles y adaptarse al movimiento del suelo sin perder integridad estructural.

Entre los principales usuarios de los gaviones se incluyen agencias gubernamentales, empresas constructoras y arquitectos paisajistas. Se utilizan principalmente para fines como muros de contención, estabilización de riberas, protección vial y diseño paisajístico. El Departamento de Transporte de EE. UU. informó que el 34 % de los proyectos de carreteras estatales en 2022 incorporaron gaviones para la estabilización de taludes y el control de la erosión. Además, la transición hacia prácticas de construcción sostenibles ha visto un aumento del 21 % en el uso de materiales de construcción ecológicos, siendo los gaviones los preferidos por su permeabilidad y su capacidad de integrarse con el entorno natural. Esta mayor demanda se ve impulsada además por la rentabilidad; la Asociación Nacional de Ingenieros de la Construcción ha señalado que los gaviones pueden reducir los costos del proyecto en un 23 % en comparación con las estructuras tradicionales de hormigón. Además, su bajo mantenimiento y su larga vida útil, que a menudo supera los 50 años, aumentan su atractivo, como lo demuestra un aumento del 17 % en su uso en proyectos de infraestructura a largo plazo entre 2021 y 2023.

Por material 

En cuanto a materiales, el segmento de acero galvanizado dominó el mercado con una participación superior al 52,09 %. Su dominio en el mercado de gaviones en Estados Unidos se debe a varios factores convincentes que se alinean con consideraciones tanto económicas como prácticas. Principalmente, el acero galvanizado ofrece una durabilidad y resistencia a la corrosión excepcionales, cruciales para los gaviones que suelen estar expuestos a condiciones ambientales adversas. El recubrimiento de zinc del acero galvanizado proporciona una barrera protectora contra la oxidación, prolongando la vida útil de los gaviones a un promedio de 50 años o más, significativamente mayor que la de muchos materiales alternativos. Esta longevidad convierte al acero galvanizado en una opción rentable para grandes proyectos de infraestructura. En 2023, se observó que el costo del acero galvanizado era un 30 % menor que el del acero inoxidable y un 15 % menor que el de las alternativas recubiertas de PVC, lo que lo convierte en una opción atractiva para proyectos con presupuestos ajustados. Además, el acero galvanizado posee una resistencia a la tracción superior, medida en aproximadamente 450 MPa, lo que garantiza que los gaviones mantengan su forma y resistan la deformación bajo cargas pesadas, como tierra o relleno de roca.

Además, la preferencia por el acero galvanizado sobre materiales como el polipropileno y el polietileno se debe a su resiliencia ambiental y reciclabilidad. El acero galvanizado es totalmente reciclable, con más de 80 millones de toneladas recicladas anualmente en EE. UU., lo que se alinea con los crecientes mandatos de sostenibilidad y reduce el impacto ambiental. Su capacidad para soportar condiciones climáticas extremas, incluyendo temperaturas que oscilan entre -40 °F y 120 °F sin degradarse, consolida aún más su estatus como el material predilecto para la construcción estable y a largo plazo. Por el contrario, las opciones de acero y polietileno recubiertos de PVC, si bien son resistentes a la intemperie, pueden degradarse con el tiempo debido a la exposición a los rayos UV, lo que genera mayores costos de mantenimiento y una vida útil más corta. Esta confiabilidad es crucial para mantener la integridad de la infraestructura, como lo demuestra el hecho de que más del 70 % de los proyectos de ingeniería civil de EE. UU. en 2023 eligieron acero galvanizado para aplicaciones que requieren un soporte estructural duradero. Por lo tanto, la combinación de rentabilidad, resistencia, longevidad y compatibilidad ambiental sustenta la preeminencia del acero galvanizado en el sector de los gaviones.

Por aplicación 

En cuanto a aplicaciones, el segmento de muros de contención captó más del 21,87% de los ingresos del mercado estadounidense de gaviones. Los gaviones se utilizan cada vez más en EE. UU. para muros de contención, principalmente debido a su versatilidad, rentabilidad y beneficios ambientales. Estas jaulas de malla de alambre rellenas de piedras u otros materiales ofrecen una solución sostenible para el control de la erosión y la estabilización del paisaje, lo que las hace ideales para el desarrollo de infraestructuras y proyectos de paisajismo. La industria de la construcción estadounidense, que registra un gasto anual en infraestructuras que supera los 1,3 billones de dólares, considera que los gaviones son ventajosos debido a su durabilidad y bajo mantenimiento. Además, dado que EE. UU. enfrenta daños anuales por inundaciones que superan los 17 000 millones de dólares, los gaviones proporcionan una defensa resistente contra la erosión del suelo y el flujo de agua, especialmente en zonas propensas a inundaciones y deslizamientos de tierra. La transición hacia la construcción sostenible también ha impulsado el uso de gaviones, ya que están hechos de materiales naturales y se integran perfectamente con el entorno, promoviendo la biodiversidad y reduciendo la huella de carbono.

Los productores del mercado estadounidense de gaviones se benefician significativamente de las aplicaciones para muros de contención, que constituyen un importante segmento generador de ingresos. Esto se debe a la demanda de importantes usuarios finales, como agencias gubernamentales, promotores comerciales y paisajistas residenciales. Las agencias gubernamentales, responsables de más de 64.000 kilómetros de proyectos de estabilización de riberas fluviales anualmente, son fundamentales para impulsar la demanda de gaviones debido a su compromiso con la infraestructura sostenible. Los promotores comerciales, que contribuyen al sector de la construcción comercial estadounidense, con un valor de 500.000 millones de dólares, prefieren los gaviones por sus beneficios estéticos y funcionales en el paisajismo urbano. Mientras tanto, los paisajistas residenciales están adoptando cada vez más los gaviones para muros de contención de jardines, aprovechando la tendencia hacia diseños ecológicos. El crecimiento del mercado de gaviones se ve impulsado además por la creciente disponibilidad de materiales reciclados, que registró un aumento de 15 millones de toneladas en el reciclaje de residuos de construcción entre 2020 y 2023, lo que convierte a los gaviones en una opción viable y sostenible para las necesidades de la construcción moderna.

Por industria de uso final 

El dominio de la industria de la construcción en el mercado de gaviones, con una cuota de mercado superior al 43,62 %, se debe a la solidez de los proyectos de infraestructura y a consideraciones medioambientales. En 2023, se construyeron más de 19.000 kilómetros de carreteras en Estados Unidos, donde los gaviones desempeñaron un papel crucial en el control de la erosión. Con cerca de 8.500 puentes en proceso de renovación, los gaviones son esenciales para estabilizar cimientos y estribos. La versatilidad de los gaviones, tanto para proporcionar soporte estructural como atractivo estético, ha propiciado su uso generalizado en el paisajismo urbano, con más de 300 nuevos parques que incorporan muros de gaviones en su diseño. Estados como California y Texas, con 2.300 y 1.800 proyectos de construcción respectivamente, han adoptado ampliamente los gaviones para la gestión de inundaciones y la estabilización de taludes. La transición hacia métodos de construcción sostenibles ha permitido el uso de gaviones en 4.000 proyectos de construcción ecológicos, lo que pone de relieve su papel en la reducción de la huella de carbono.

El aumento de la demanda se ve impulsado por la creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos. En 2023, se registraron desastres naturales con un valor de más de 14 000 millones de dólares en Estados Unidos, lo que impulsa la necesidad de infraestructura resiliente. Los gaviones, conocidos por su durabilidad y permeabilidad, son ideales para mitigar dichos impactos. La construcción de 1930 kilómetros de defensas costeras a lo largo del litoral atlántico ha impulsado aún más su uso. Además, el auge de los estándares de construcción sostenible ha permitido la incorporación de gaviones en 1500 proyectos con certificación LEED en todo el país. El crecimiento del mercado también se ve reforzado por las inversiones federales, con la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos, que destina 1,2 billones de dólares a infraestructura, lo que impulsa significativamente la demanda de gaviones. En estados como Florida y Nueva York, los gaviones son fundamentales en más de 2000 proyectos destinados a mejorar la resiliencia urbana frente al cambio climático. Este impulso subraya el papel fundamental de la industria de la construcción en la configuración del futuro del mercado estadounidense de gaviones.

Por canal de distribución 

El predominio de los canales tradicionales en el mercado estadounidense de gaviones, con una cuota de mercado superior al 70,79 %, se debe en gran medida a las demandas específicas y a las consideraciones logísticas asociadas a estos productos. Los gaviones, que son contenedores de alambre rellenos de roca, hormigón o, en ocasiones, arena y tierra para su uso en ingeniería civil, construcción de carreteras y paisajismo, suelen requerir un nivel de inspección física y una disponibilidad inmediata que los canales tradicionales tienen dificultades para ofrecer. En 2023, un número significativo de proyectos de construcción y paisajismo en EE. UU. mostraron preferencia por la compra de materiales en tiendas físicas o directamente de los proveedores. Esta preferencia se debe a la necesidad de mediciones precisas, controles de calidad y consulta inmediata con expertos, que son más accesibles mediante transacciones tradicionales. Además, el mercado ha experimentado un aumento sustancial de proyectos de infraestructura, con más de 5000 nuevos proyectos iniciados el año pasado, lo que ha impulsado aún más la demanda de suministros de gaviones fácilmente disponibles que se puedan obtener y transportar rápidamente desde proveedores locales.

Además, los desafíos logísticos asociados con el tamaño y el peso de los gaviones hacen que los canales offline sean más prácticos. Los gaviones pueden ser voluminosos y pesados, lo que requiere transporte y manipulación especializados que muchos minoristas online no están equipados para ofrecer. En EE. UU., el coste medio del flete de materiales de construcción aumentó aproximadamente 1200 dólares por envío en 2023, lo que hace que el abastecimiento local sea más rentable. Asimismo, se observa una tendencia al alza en el interés por los métodos de construcción sostenibles, con más de 2000 empresas estadounidenses comprometidas con prácticas ecológicas, que a menudo favorecen a los proveedores locales para reducir su huella de carbono. Este cambio ha reforzado la preferencia por los canales offline, ya que permiten una mejor alineación con las necesidades logísticas inmediatas y los objetivos de sostenibilidad. Asimismo, EE. UU. ha experimentado un crecimiento de las ferias y exposiciones regionales, con más de 150 eventos centrados en materiales de construcción celebrados en 2023, lo que ofrece más oportunidades para la compra directa y fomenta las relaciones entre proveedores y compradores, lo cual es crucial para la naturaleza a gran escala y personalizada de los proyectos de gaviones.

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Principales actores del mercado de gaviones de EE. UU

• CE Shephard
• DX2 Geosyntex Inc.
• Empresas Ferguson, LLC
• Productos Geo
• McNichols
• Maccaferri Inc.
• Corporación Internacional Tensar.
• Gaviones Terra Aqua
• Compañía de ingeniería Tirupati.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de producto

• Cesta de gaviones
  • Cesta de gaviones tejida
  • Cesta de gaviones soldada
• Colchón de gaviones
• Sacos de gaviones
• Malla de alambre para gaviones
  • Gavión tejido
  • Gavión de malla soldada
  • Otros
• Cuerda de gaviones
• Elementos decorativos de gaviones
• Otros

Por tipo de material

• Acero galvanizado
• Acero recubierto de PVC
• Acero inoxidable
• Polipropileno
• Polietileno

Por aplicación

• Protección contra la erosión
• Proteger los canales y lechos de los ríos
• Estabilización de taludes
• Paisajismo
• Protección de carreteras
• Muros de contención
• Entrenamiento de canal
• Protección vial
• Controlar y guiar ríos e inundaciones
• Control de ruido
• Otros

Por industria de uso final

• Construcción
• Agricultura
• Petróleo y gas
• Transporte
• Militar
• Otros

Por canal de distribución

• En línea
• Desconectado
  • Directo
  • Distribuidor