Escenario de mercado 

La IA de Vietnam en el mercado del comercio electrónico se valoró en 165,43 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 1.743,35 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 30,80% durante el período previsto 2024-2032.

La rápida adopción de la Inteligencia Artificial (IA) en la industria del comercio electrónico de Vietnam está remodelando el panorama del mercado. Las empresas están aprovechando la IA para mejorar las experiencias de los clientes, optimizar las operaciones y obtener ventajas competitivas. La demanda de IA está aumentando debido a la floreciente economía digital de Vietnam y a una población conocedora de la tecnología y ansiosa por soluciones de compras innovadoras. Las aplicaciones de la IA en este sector incluyen recomendaciones personalizadas, chatbots para atención al cliente, gestión de inventario y análisis predictivo. Los usuarios finales clave en el mercado de la e-IA en el comercio electrónico son los minoristas en línea, las empresas de logística y los mercados digitales. Empresas como Tiki, Lazada Vietnam y Shopee Vietnam están a la vanguardia, integrando IA para optimizar sus plataformas. La IA ha mejorado las perspectivas generales del comercio electrónico al aumentar la eficiencia, reducir los costos y proporcionar información sobre el comportamiento del consumidor. Por ejemplo, la personalización impulsada por la IA ha generado mayores tasas de retención de clientes y mayores conversiones de ventas.

Los últimos desarrollos y tendencias en el mercado de IA en el comercio electrónico de Vietnam incluyen la integración de asistentes de voz impulsados ​​por IA, realidad aumentada (AR) para pruebas virtuales y análisis de datos avanzados para la predicción del mercado. Los factores que permiten este crecimiento incluyen el apoyo gubernamental a la transformación digital, una mayor penetración de Internet (con más de 68 millones de usuarios de Internet) y una población joven que adopta las compras en línea. El valor del mercado del comercio electrónico en Vietnam se estimó en 13.800 millones de dólares en 2023, lo que muestra un potencial significativo para la integración de la IA. 

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Dinámica del mercado

Impulsor: creciente demanda de los consumidores de experiencias de compra personalizadas en línea

El aumento de la demanda de los consumidores de experiencias de compra personalizadas en línea es un importante impulsor de la IA en el mercado del comercio electrónico. En 2023, Vietnam cuenta con una vibrante población digital con más de 75 millones de usuarios de Internet. Este cambio demográfico ha llevado a un aumento de compradores en línea, que ahora suman aproximadamente 57 millones. Los consumidores en Vietnam están gastando más tiempo y dinero en línea, y el comprador promedio en línea realiza al menos dos compras por mes. Esta creciente base de consumidores busca experiencias personalizadas que satisfagan sus preferencias individuales, lo que lleva a las plataformas de comercio electrónico a aprovechar la IA para la personalización. En donde, gigantes del comercio electrónico como Shopee Vietnam y Lazada Vietnam han informado que las recomendaciones personalizadas de productos han aumentado significativamente la participación del cliente. Por ejemplo, el motor de recomendaciones basado en inteligencia artificial de Shopee procesa datos de más de 2 millones de transacciones diarias, mejorando la experiencia del usuario e impulsando las ventas. Además, Tiki, otra plataforma líder, utiliza inteligencia artificial para analizar los patrones de navegación de sus 20 millones de usuarios registrados, lo que genera un aumento de 1,5 veces en las tasas de compra repetida.

Además, la demanda de experiencias personalizadas en la IA en el mercado del comercio electrónico se extiende a los minoristas más pequeños. Más de 5.000 empresas vietnamitas en línea han adoptado herramientas de personalización basadas en IA en 2023. La inversión en tecnologías de IA dentro del sector del comercio electrónico ha alcanzado un estimado de 450 millones de dólares, lo que refleja el compromiso de la industria de satisfacer las demandas de los consumidores. Las encuestas indican que el 80% de los compradores vietnamitas en línea tienen más probabilidades de comprar en plataformas que ofrecen experiencias personalizadas. Este comportamiento del consumidor está impulsando a las empresas de comercio electrónico a priorizar la integración de la IA para seguir siendo competitivas en un mercado en rápida evolución.

Tendencia: Implementación de IA en la cadena de suministro y optimización logística

La implementación de la IA en la cadena de suministro y la optimización de la logística se ha convertido en una tendencia crítica en el mercado de la IA en el comercio electrónico de Vietnam. Dado que el sector procesa más de mil millones de paquetes al año, una logística eficiente es esencial. Las plataformas de comercio electrónico están utilizando IA para optimizar las operaciones, reducir costos y cumplir con las expectativas de entrega. Por ejemplo, Viettel Post, un proveedor líder de logística, ha integrado IA para optimizar las rutas de su flota de 15.000 vehículos, reduciendo los tiempos de entrega hasta en un 30%. Esta optimización es crucial en centros urbanos como Ciudad Ho Chi Minh y Hanoi, donde la congestión del tráfico puede afectar significativamente la eficiencia de la entrega. La previsión de la demanda impulsada por la IA es otra área que está experimentando un crecimiento sustancial. Lazada Vietnam emplea algoritmos de inteligencia artificial para predecir las necesidades de inventario en su red de almacenes y maneja más de 300.000 pedidos diarios. Esto ha resultado en una reducción del 20% en situaciones de exceso de existencias y una disminución del 15% en desabastecimientos. Además, la automatización en los almacenes está ganando terreno. Tiki ha invertido en robótica impulsada por IA, lo que les permite procesar 50.000 pedidos por día con mayor precisión y velocidad en el mercado de la IA en el comercio electrónico.

La tendencia se extiende a las soluciones de entrega de última milla. Empresas emergentes como Ahamove están aprovechando la inteligencia artificial para coordinar una red de 50.000 conductores, garantizando entregas oportunas en todo el país. El apoyo del gobierno vietnamita es evidente a través de iniciativas que fomentan los avances tecnológicos en logística, asignando 100 millones de dólares en financiación para innovaciones tecnológicas en 2023. Esta tendencia de integración de la IA en la cadena de suministro y la logística es vital para manejar el crecimiento previsto del mercado del comercio electrónico. Se prevé que alcance los 39.000 millones de dólares en 2025.

Desafío: preocupaciones sobre la privacidad de los datos que afectan la confianza del consumidor

Las preocupaciones sobre la privacidad de los datos están planteando un desafío importante para la adopción de la IA en el mercado del comercio electrónico. Con más de 75 millones de usuarios de Internet generando grandes cantidades de datos personales, los incidentes de filtración de datos han aumentado la aprensión de los consumidores. En 2023, hubo informes de más de 5.000 ataques cibernéticos dirigidos a plataformas de comercio electrónico vietnamitas, que comprometieron la información personal de aproximadamente 4 millones de usuarios. Estas violaciones han provocado una disminución de la confianza de los consumidores: las encuestas indican que el 70% de los compradores en línea están preocupados por cómo se utilizan y protegen sus datos.

El gobierno vietnamita ha reconocido la gravedad de este problema e introdujo el Decreto de Protección de Datos Personales en 2023 para fortalecer las regulaciones de privacidad de datos. Esta legislación exige que las empresas de comercio electrónico obtengan un consentimiento explícito antes de recopilar datos personales e impone multas de hasta 100 millones de VND por incumplimiento. A pesar de estos esfuerzos, el cumplimiento sigue siendo un desafío para muchas empresas debido a los costos asociados con la actualización de la infraestructura de seguridad, estimados en $200 millones en toda la industria.

Los grupos de defensa del consumidor en el mercado de la IA en el comercio electrónico se han vuelto más vocales, con más de 1 millón de personas firmando peticiones exigiendo una mayor transparencia de las plataformas de comercio electrónico con respecto al uso de datos. Casos de alto perfil, como la filtración de datos de un importante minorista en línea que afecta a 1 millón de clientes, han intensificado el escrutinio público. Estas preocupaciones están influyendo en el comportamiento de los consumidores, y algunos usuarios optan por limitar sus actividades en línea. Abordar los problemas de privacidad de los datos es crucial para que las empresas de comercio electrónico reconstruyan la confianza y garanticen el crecimiento continuo de las aplicaciones de inteligencia artificial que dependen de los datos de los consumidores.

Análisis segmentario 

Por modelo de negocio: B2C avanza en la revolución del comercio electrónico impulsada por la IA en Vietnam

La IA de Vietnam en el mercado del comercio electrónico está experimentando una transformación dinámica, con el segmento de empresa a consumidor (B2C) liderando la carga al representar más del 64,51% de la cuota de mercado. Este dominio no es una coincidencia; está impulsado por una confluencia de factores que han posicionado a B2C a la vanguardia de la industria. Para empezar, el panorama digital de Vietnam se ha expandido exponencialmente. En 2023, el país cuenta con más de 70 millones de usuarios de Internet, lo que lo sitúa entre las principales naciones del mundo en términos de conectividad en línea. A esto se suma la adopción masiva de teléfonos inteligentes , con 61 millones de usuarios de teléfonos inteligentes que acceden a plataformas digitales diariamente. Esta conectividad generalizada ha hecho que el comercio electrónico sea más accesible que nunca. Plataformas líderes como Shopee y Lazada reportan millones de visitas mensuales, lo que indica una base de consumidores sólida y en crecimiento que prefiere las compras en línea por su conveniencia y variedad.

Además, el ascenso de la clase media de Vietnam es un catalizador importante para el crecimiento B2C en el mercado de IA en el comercio electrónico del país. Con proyecciones que estiman 25 millones de consumidores de clase media para 2025, hay un aumento en el poder adquisitivo y un creciente apetito por productos diversos y servicios premium. Este cambio demográfico ha provocado que las ventas de comercio electrónico se disparen, y se espera que el mercado alcance un valor de 15 mil millones de dólares para 2025. Las tecnologías de inteligencia artificial están en el centro de esta expansión, mejorando las plataformas B2C al ofrecer experiencias de compra personalizadas, desde recomendaciones de productos personalizados hasta Chatbots de servicio al cliente impulsados ​​por inteligencia artificial que manejan millones de consultas al año.

Las iniciativas gubernamentales han acelerado aún más el impulso del B2C. El "Programa Nacional de Transformación Digital" ejemplifica el compromiso de Vietnam de integrar tecnologías digitales en todos los sectores. Con una inversión de 100 millones de dólares dedicada a apoyar a las nuevas empresas tecnológicas y la innovación en inteligencia artificial, el gobierno está fomentando un entorno propicio para el crecimiento del comercio electrónico. El aumento de los pagos digitales, evidenciado por más de mil millones de transacciones de pagos móviles en 2022, también facilita transacciones B2C más fluidas, lo que reduce la fricción y genera confianza en los consumidores en las compras en línea.

Por tecnología: el aprendizaje automático es el motor del éxito del comercio electrónico de Vietnam

En el mercado de IA en el comercio electrónico de Vietnam, el aprendizaje automático (ML) se destaca como la tecnología fundamental, con más del 35,40% de participación de mercado. Su amplia aceptación no es sólo una tendencia; es un testimonio de la capacidad incomparable del ML para satisfacer las demandas cambiantes de la industria. Por lo tanto, el gran volumen de datos generados por las plataformas de comercio electrónico de Vietnam es asombroso. Con más de 70 millones de usuarios de Internet y plataformas como Tiki y Shopee que manejan millones de transacciones diariamente, la necesidad de un análisis de datos avanzado es primordial. Los algoritmos de aprendizaje automático permiten a estas plataformas examinar vastos conjuntos de datos y extraer información procesable que impulsa experiencias de usuario personalizadas. Por ejemplo, las recomendaciones de productos personalizadas impulsadas por ML se han convertido en una norma, lo que aumenta significativamente la participación del cliente y las conversiones de ventas.

No se puede subestimar el impacto del ML en la cadena de suministro y la logística en el mercado de la IA en el comercio electrónico. El sector logístico de Vietnam, valorado en más de 60 mil millones de dólares, es la columna vertebral de las operaciones de comercio electrónico. Las empresas de comercio electrónico aprovechan el aprendizaje automático para pronosticar la demanda, mejorando la gestión de inventario para evitar desabastecimientos o exceso de existencias. Al optimizar las rutas de entrega y predecir los tiempos de entrega, ML ha ayudado a reducir los costos logísticos y mejorar la satisfacción del cliente. Estas eficiencias son cruciales en un mercado donde la entrega oportuna puede ser un diferenciador clave. Además, la adaptabilidad del ML le ha permitido superar a otras tecnologías de IA. Si bien el procesamiento del lenguaje natural (NLP) y la visión por computadora (CV) tienen aplicaciones específicas, el ML ofrece versatilidad en múltiples dominios sin necesidad de revisiones extensas de la infraestructura. Esto es particularmente atractivo para el 98% de las pequeñas y medianas empresas (PYME) de Vietnam que requieren soluciones rentables y escalables. La proliferación de nuevas empresas tecnológicas (más de 3.000 nuevas empresas tecnológicas lanzadas el año pasado), muchas de ellas centradas en el aprendizaje automático, subraya la accesibilidad y el atractivo de la tecnología.

Por aplicación: La aplicación front-end de IA está transformando la experiencia del comercio electrónico de Vietnam

Un impresionante 59,02% de los ingresos de la IA en el mercado de comercio electrónico de Vietnam se genera a partir de aplicaciones front-end. Este importante enfoque subraya el papel vital que desempeña la IA a la hora de redefinir las interacciones con los clientes e impulsar el crecimiento en el altamente competitivo mercado vietnamita. A la vanguardia están los chatbots y asistentes virtuales impulsados ​​por inteligencia artificial que revolucionan el servicio al cliente. Con más de 50 millones de compradores en línea, las plataformas de comercio electrónico enfrentan la difícil tarea de gestionar grandes volúmenes de interacciones con los clientes. Los chatbots de IA manejan millones de consultas al año, brindando soporte instantáneo y liberando recursos humanos para problemas más complejos. Por ejemplo, el sistema de servicio al cliente basado en inteligencia artificial de Lazada ha mejorado la satisfacción del usuario al reducir significativamente los tiempos de respuesta y mejorar las tasas de resolución de problemas.

La personalización es un motor de crecimiento clave en las aplicaciones front-end de la IA en el mercado del comercio electrónico. Los algoritmos de IA analizan grandes conjuntos de datos para ofrecer recomendaciones de productos personalizadas basadas en el historial de navegación y las preferencias individuales. Este nivel de personalización ha dado lugar a un aumento del valor medio de los pedidos y a compras repetidas. Además, funciones innovadoras como la búsqueda visual impulsada por IA permiten a los usuarios encontrar productos mediante imágenes, satisfaciendo las preferencias de los consumidores expertos en tecnología de Vietnam que exigen experiencias de compra intuitivas y atractivas. Los principales usuarios finales de estas aplicaciones front-end de IA son los gigantes del comercio electrónico, los minoristas en línea y la extensa red de pymes del país, que representan el 98% de todas las empresas. Estas pymes aprovechan la IA para competir con actores más grandes mejorando la experiencia del usuario sin una inversión significativa en infraestructura. La democratización de la tecnología de inteligencia artificial significa que incluso los minoristas más pequeños pueden implementar soluciones de interfaz de usuario sofisticadas para atraer y retener clientes.

Por usuarios finales: el comercio electrónico omnicanal a la cabeza 

El comercio electrónico omnicanal emerge como el mayor usuario final de la IA de Vietnam en el mercado del comercio electrónico, representando más del 50,83% de la participación en los ingresos de la industria. Este liderazgo surge de la capacidad de los minoristas omnicanal para integrar sin problemas múltiples plataformas de compras, satisfaciendo la demanda de comodidad y personalización del consumidor moderno. El entorno minorista de Vietnam es único: coexisten el comercio minorista tradicional y el online. Con más de 1,5 millones de puntos de venta físicos en todo el país, los consumidores suelen combinar experiencias de compra en línea y fuera de línea. Los minoristas omnicanal aprovechan la IA para unificar estas plataformas, garantizando coherencia y personalización en todos los puntos de contacto. Vincom Retail, por ejemplo, utiliza análisis de inteligencia artificial para sincronizar inventario, precios y promociones, brindando a los clientes información en tiempo real, ya sea que estén comprando en línea o en la tienda.

El comportamiento del consumidor es un importante impulsor de esta tendencia en la IA en el mercado del comercio electrónico. Con 70 millones de usuarios de Internet y una adopción generalizada de teléfonos inteligentes, los compradores esperan una transición fluida entre canales. La IA permite a los minoristas ofrecer servicios como compra en línea, recogida en tienda (BOPIS) y recomendaciones personalizadas, que han experimentado una mayor adopción. Estos servicios no sólo mejoran la satisfacción del cliente sino que también impulsan las ventas al ofrecer flexibilidad e inmediatez que los modelos puramente en línea o fuera de línea no pueden igualar. Respaldar la demanda de IA en el comercio electrónico omnicanal son varios factores clave. Los avances tecnológicos han hecho que las herramientas sofisticadas de IA sean más accesibles, lo que permite a los minoristas implementar soluciones que mejoran la experiencia del cliente y la eficiencia operativa. La naturaleza competitiva del mercado minorista de Vietnam empuja a los minoristas a innovar continuamente. La IA proporciona los medios para analizar en profundidad los datos de los consumidores, facilitando el marketing dirigido y la optimización del inventario.

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Principales jugadores de la IA de Vietnam en el mercado del comercio electrónico

• Grupo Alibaba Holding Limited
• Servicios web de Amazon Inc.
• Corporación Microsoft
• Corporación IBM
• Google LLC (Alfabeto Inc.)
• SAP SE
• Corporación Nvidia
• FPT inteligente nube Company Limited
• Corporación Intel
• Moda Inteligente Pte Ltd
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por componente

• Hardware
  • chips de IA
  • Dispositivos inteligentes
  • Sensores
• Solución/software
  • Plataforma/herramientas de IA
  • Chatbots y asistentes virtuales
  • Otros
• Servicios
  • Servicios profesionales
  • Servicios Gestionados

Por tecnología

• Lenguaje de procesamiento natural (PNL)
• Aprendizaje automático (ML)
• Visión por computadora (CV)
• Minería de datos
• Aprendizaje profundo
• Automatización Robótica de Procesos (RPA)
• Otros

Por aplicación

• Interfaz
  • Servicio al cliente y compromiso
    • Chatbots basados ​​en IA
    • Asistentes virtuales
  • Recomendaciones de productos personalizadas
  • Búsqueda y búsqueda visual
  • Predicción de pérdida de clientes
  • IA generativa
  • Mapa de calor
  • Conteo de personas
  • Análisis del comportamiento del consumidor
  • Otros
• back-end
  • Detección y prevención de fraude
  • Gestión de inventario y cadena de suministro
  • Precios y promociones dinámicas
  • Optimización Logística
  • Otros

Por usuarios finales

• Comercio electrónico especializado
• Comercio electrónico multiformato/diversificado
• Comercio electrónico omnicanal

Por modelo de negocio

• Empresa-consumidor (B2C)
• Empresa a empresa (B2B)
• Consumidor a Consumidor (C2C)