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Dinámica del mercado

Impulsor: Creciente demanda de experiencias de compra en línea personalizadas por parte de los consumidores

El aumento de la demanda de experiencias de compra online personalizadas por parte de los consumidores es un factor clave para la IA en el mercado del comercio electrónico. En 2023, Vietnam contaba con una vibrante población digital con más de 75 millones de usuarios de internet. Este cambio demográfico ha impulsado un aumento de compradores online, que actualmente asciende a aproximadamente 57 millones. Los consumidores vietnamitas dedican más tiempo y dinero a internet, y el comprador online promedio realiza al menos dos compras al mes. Esta creciente base de consumidores busca experiencias personalizadas que se adapten a sus preferencias individuales, lo que impulsa a las plataformas de comercio electrónico a aprovechar la IA para la personalización. En este sentido, gigantes del comercio electrónico como Shopee Vietnam y Lazada Vietnam han informado de que las recomendaciones personalizadas de productos han aumentado significativamente la interacción con los clientes. Por ejemplo, el motor de recomendaciones basado en IA de Shopee procesa datos de más de 2 millones de transacciones diarias, lo que mejora la experiencia del usuario e impulsa las ventas. Además, Tiki, otra plataforma líder, utiliza IA para analizar los patrones de navegación de sus 20 millones de usuarios registrados, lo que se traduce en un aumento de 1,5 veces en las tasas de repetición de compra.

Además, la demanda de experiencias personalizadas en el mercado de la IA en el comercio electrónico se extiende a los minoristas más pequeños. Más de 5000 negocios online vietnamitas adoptaron herramientas de personalización basadas en IA en 2023. La inversión en tecnologías de IA en el sector del comercio electrónico alcanzó aproximadamente 450 millones de dólares, lo que refleja el compromiso del sector con la satisfacción de las demandas de los consumidores. Las encuestas indican que el 80 % de los compradores online vietnamitas son más propensos a comprar en plataformas que ofrecen experiencias personalizadas. Este comportamiento del consumidor está impulsando a las empresas de comercio electrónico a priorizar la integración de la IA para mantenerse competitivas en un mercado en constante evolución.

Tendencia: Implementación de IA en la optimización de la cadena de suministro y la logística

La implementación de IA en la optimización de la cadena de suministro y la logística se ha convertido en una tendencia crucial en el mercado vietnamita de IA en el comercio electrónico. Dado que el sector procesa más de mil millones de paquetes al año, una logística eficiente es esencial. Las plataformas de comercio electrónico utilizan IA para optimizar las operaciones, reducir costos y cumplir con las expectativas de entrega. Por ejemplo, Viettel Post, un proveedor líder de logística, ha integrado IA para optimizar las rutas de su flota de 15.000 vehículos, reduciendo los tiempos de entrega hasta en un 30 %. Esta optimización es crucial en centros urbanos como Ciudad Ho Chi Minh y Hanói, donde la congestión del tráfico puede afectar significativamente la eficiencia de las entregas. La previsión de la demanda basada en IA es otra área que está experimentando un crecimiento sustancial. Lazada Vietnam emplea algoritmos de IA para predecir las necesidades de inventario en su red de almacenes, gestionando más de 300.000 pedidos diarios. Esto ha resultado en una reducción del 20 % en situaciones de exceso de inventario y del 15 % en las roturas de stock. Además, la automatización en los almacenes está ganando terreno. Tiki ha invertido en robótica impulsada por IA, lo que le permite procesar 50.000 pedidos por día con mayor precisión y velocidad en el mercado de IA en el comercio electrónico.

La tendencia se extiende a las soluciones de entrega de última milla. Startups como Ahamove están aprovechando la IA para coordinar una red de 50.000 conductores, garantizando entregas puntuales en todo el país. El apoyo del gobierno vietnamita se hace patente en iniciativas que impulsan los avances tecnológicos en logística, destinando 100 millones de dólares a innovaciones tecnológicas en 2023. Esta tendencia de integración de la IA en la cadena de suministro y la logística es vital para gestionar el crecimiento previsto del mercado del comercio electrónico, que se prevé que alcance los 39.000 millones de dólares para 2025.

Desafío: Las preocupaciones sobre la privacidad de los datos afectan la confianza del consumidor

La preocupación por la privacidad de los datos supone un reto importante para la adopción de la IA en el mercado del comercio electrónico. Con más de 75 millones de usuarios de internet generando grandes cantidades de datos personales, las filtraciones de datos han aumentado la preocupación de los consumidores. En 2023, se registraron más de 5000 ciberataques dirigidos a plataformas de comercio electrónico vietnamitas, que comprometieron la información personal de aproximadamente 4 millones de usuarios. Estas filtraciones han provocado una disminución de la confianza del consumidor, y las encuestas indican que el 70 % de los compradores en línea están preocupados por el uso y la protección de sus datos.

El gobierno vietnamita reconoció la gravedad de este problema e introdujo el Decreto de Protección de Datos Personales en 2023 para reforzar la normativa sobre privacidad de datos. Esta legislación exige a las empresas de comercio electrónico obtener el consentimiento explícito antes de recopilar datos personales e impone multas de hasta 100 millones de VND por incumplimiento. A pesar de estos esfuerzos, el cumplimiento normativo sigue siendo un desafío para muchas empresas debido a los costos asociados con la actualización de la infraestructura de seguridad, estimados en 200 millones de dólares para todo el sector.

Los grupos de defensa del consumidor en el mercado de la IA en el comercio electrónico se han vuelto más activos, con más de un millón de personas firmando peticiones que exigen mayor transparencia a las plataformas de comercio electrónico en relación con el uso de datos. Casos de gran repercusión, como la filtración de datos de un importante minorista en línea que afectó a un millón de clientes, han intensificado el escrutinio público. Estas preocupaciones están influyendo en el comportamiento del consumidor, y algunos usuarios optan por limitar sus actividades en línea. Abordar los problemas de privacidad de datos es crucial para que las empresas de comercio electrónico recuperen la confianza y garanticen el crecimiento continuo de las aplicaciones de IA que se basan en datos de los consumidores.

Análisis segmentario 

Por modelo de negocio: B2C avanza con fuerza en la revolución del comercio electrónico impulsado por IA en Vietnam

El mercado de la IA en el comercio electrónico de Vietnam está experimentando una transformación dinámica, con el segmento de negocio a consumidor (B2C) a la cabeza, que representa más del 64,51 % de la cuota de mercado. Este dominio no es casual; se debe a una confluencia de factores que han posicionado al B2C a la vanguardia del sector. Para empezar, el panorama digital de Vietnam se ha expandido exponencialmente. En 2023, el país contaba con más de 70 millones de usuarios de internet, lo que lo sitúa entre las principales naciones del mundo en términos de conectividad online. A esto se suma la adopción masiva de smartphones, con 61 millones de usuarios que acceden a plataformas digitales a diario. Esta conectividad generalizada ha hecho que el comercio electrónico sea más accesible que nunca. Plataformas líderes como Shopee y Lazada registran millones de visitas mensuales, lo que indica una base de consumidores sólida y en crecimiento que prefiere las compras online por su comodidad y variedad.

Además, el auge de la clase media vietnamita es un catalizador importante para el crecimiento B2C en el mercado nacional de IA en el comercio electrónico. Con proyecciones que estiman 25 millones de consumidores de clase media para 2025, se observa un aumento en el poder adquisitivo y un creciente apetito por productos diversos y servicios premium. Este cambio demográfico ha impulsado el crecimiento de las ventas de comercio electrónico, y se espera que el mercado alcance un valor de 15 000 millones de dólares para 2025. Las tecnologías de IA son clave en esta expansión, ya que mejoran las plataformas B2C al ofrecer experiencias de compra personalizadas, desde recomendaciones de productos a medida hasta chatbots de atención al cliente basados ​​en IA que gestionan millones de consultas al año.

Las iniciativas gubernamentales han impulsado aún más el dinamismo del comercio B2C. El Programa Nacional de Transformación Digital ejemplifica el compromiso de Vietnam con la integración de las tecnologías digitales en todos los sectores. Con una inversión de 100 millones de dólares destinada a apoyar a las startups tecnológicas y la innovación en IA, el gobierno está fomentando un entorno propicio para el crecimiento del comercio electrónico. El auge de los pagos digitales, evidenciado por más de mil millones de transacciones de pago móvil en 2022, también facilita la fluidez de las transacciones B2C, reduciendo la fricción y fomentando la confianza del consumidor en las compras en línea.

Tecnología: El aprendizaje automático es el motor del éxito del comercio electrónico en Vietnam

En el mercado vietnamita de la IA en el comercio electrónico, el aprendizaje automático (ML) se destaca como la tecnología clave, con una cuota de mercado superior al 35,40 %. Su amplia aceptación no es solo una tendencia, sino un testimonio de la capacidad inigualable del ML para satisfacer las demandas cambiantes del sector. En este sentido, el volumen de datos generado por las plataformas de comercio electrónico vietnamitas es asombroso. Con más de 70 millones de usuarios de internet y plataformas como Tiki y Shopee que gestionan millones de transacciones diarias, la necesidad de un análisis avanzado de datos es fundamental. Los algoritmos de ML permiten a estas plataformas analizar vastos conjuntos de datos y extraer información útil que impulsa experiencias de usuario personalizadas. Por ejemplo, las recomendaciones personalizadas de productos impulsadas por ML se han convertido en una norma, impulsando significativamente la interacción con los clientes y las conversiones de ventas.

El impacto del ML en la cadena de suministro y la logística no puede subestimarse en el mercado de la IA en el comercio electrónico. El sector logístico de Vietnam, valorado en más de 60 mil millones de dólares, es la columna vertebral de las operaciones de comercio electrónico. Las empresas de comercio electrónico aprovechan el ML para pronosticar la demanda, mejorar la gestión del inventario para evitar desabastecimientos o exceso de existencias. Al optimizar las rutas de entrega y predecir los tiempos de entrega, el ML ha ayudado a reducir los costos logísticos y mejorar la satisfacción del cliente. Estas eficiencias son cruciales en un mercado donde la entrega oportuna puede ser un diferenciador clave. Además, la adaptabilidad del ML le ha permitido superar a otras tecnologías de IA. Si bien el procesamiento del lenguaje natural (PLN) y la visión artificial (VC) tienen aplicaciones de nicho, el ML ofrece versatilidad en múltiples dominios sin necesidad de renovaciones extensas de la infraestructura. Esto es particularmente atractivo para el 98% de las pequeñas y medianas empresas (PYME) de Vietnam que requieren soluciones rentables y escalables. La proliferación de nuevas empresas tecnológicas (más de 3.000 nuevas compañías tecnológicas se lanzaron el año pasado), muchas de ellas centradas en el aprendizaje automático, subraya la accesibilidad y el atractivo de la tecnología.

Por aplicación: La aplicación front-end de IA está transformando la experiencia de comercio electrónico de Vietnam

Un impresionante 59,02% de los ingresos del mercado vietnamita de IA en el comercio electrónico proviene de aplicaciones front-end. Este importante enfoque subraya el papel vital que desempeña la IA en la redefinición de las interacciones con los clientes y el impulso del crecimiento en el altamente competitivo mercado vietnamita. A la vanguardia se encuentran los chatbots y asistentes virtuales impulsados ​​por IA, que están revolucionando la atención al cliente. Con más de 50 millones de compradores en línea, las plataformas de comercio electrónico se enfrentan a la ardua tarea de gestionar grandes volúmenes de interacciones con los clientes. Los chatbots de IA gestionan millones de consultas al año, proporcionando soporte instantáneo y liberando recursos humanos para problemas más complejos. Por ejemplo, el sistema de atención al cliente impulsado por IA de Lazada ha mejorado la satisfacción del usuario al reducir significativamente los tiempos de respuesta y mejorar las tasas de resolución de problemas.

La personalización se erige como un motor clave del crecimiento en las aplicaciones front-end de la IA en el mercado del comercio electrónico. Los algoritmos de IA analizan grandes conjuntos de datos para ofrecer recomendaciones de productos personalizadas basadas en el historial de navegación y las preferencias individuales. Este nivel de personalización ha generado un aumento en el valor promedio de los pedidos y en las compras repetidas. Además, funciones innovadoras como la búsqueda visual basada en IA permiten a los usuarios encontrar productos mediante imágenes, atendiendo las preferencias de los consumidores vietnamitas expertos en tecnología que exigen experiencias de compra intuitivas y atractivas. Los principales usuarios finales de estas aplicaciones front-end de IA son los gigantes del comercio electrónico, los minoristas en línea y la extensa red de pymes del país, que representan el 98 % de todas las empresas. Estas pymes aprovechan la IA para competir con empresas más grandes, mejorando la experiencia del usuario sin una inversión significativa en infraestructura. La democratización de la tecnología de IA significa que incluso los minoristas más pequeños pueden implementar soluciones front-end sofisticadas para atraer y fidelizar a los clientes.

Por los usuarios finales: el comercio electrónico omnicanal lidera la tendencia 

El comercio electrónico omnicanal se perfila como el mayor usuario final de la IA de Vietnam en el mercado del comercio electrónico, representando más del 50,83 % de los ingresos del sector. Este liderazgo se debe a la capacidad de los minoristas omnicanal para integrar a la perfección múltiples plataformas de compra, satisfaciendo así la demanda del consumidor moderno de comodidad y personalización. El entorno minorista de Vietnam es único, con la coexistencia del comercio tradicional y el online. Con más de 1,5 millones de puntos de venta físicos en todo el país, los consumidores suelen combinar experiencias de compra online y offline. Los minoristas omnicanal aprovechan la IA para unificar estas plataformas, garantizando la coherencia y la personalización en todos los puntos de contacto. Vincom Retail, por ejemplo, utiliza análisis de IA para sincronizar el inventario, los precios y las promociones, proporcionando a los clientes información en tiempo real, tanto si compran online como en tienda física.

El comportamiento del consumidor es un factor clave en esta tendencia en el mercado de la IA en el comercio electrónico. Con 70 millones de usuarios de internet y una adopción generalizada de teléfonos inteligentes, los compradores esperan una transición fluida entre canales. La IA permite a los minoristas ofrecer servicios como comprar en línea y recoger en tienda (BOPIS) y recomendaciones personalizadas, cuya adopción ha aumentado. Estos servicios no solo mejoran la satisfacción del cliente, sino que también impulsan las ventas al ofrecer una flexibilidad e inmediatez que los modelos puramente online o offline no pueden igualar. Varios factores clave respaldan la demanda de IA en el comercio electrónico omnicanal. Los avances tecnológicos han hecho que las herramientas sofisticadas de IA sean más accesibles, lo que permite a los minoristas implementar soluciones que mejoran la experiencia del cliente y la eficiencia operativa. La naturaleza competitiva del mercado minorista de Vietnam impulsa a los minoristas a innovar continuamente. La IA proporciona los medios para analizar en profundidad los datos de los consumidores, lo que facilita el marketing dirigido y la optimización del inventario.

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Principales actores del mercado vietnamita de inteligencia artificial en el comercio electrónico

• Alibaba Group Holding Limited
• Servicios web de Amazon Inc.
• Corporación Microsoft
• Corporación IBM
• Google LLC (Alphabet Inc.)
• SAP SE
• Corporación Nvidia
• FPT Smart Cloud Company Limitada
• Corporación Intel
• Moda inteligente Pte Ltd
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por componente

• Hardware
  • Chips de IA
  • Dispositivos inteligentes
  • Sensores
• Solución/Software
  • Plataforma/Herramientas de IA
  • Chatbots y asistentes virtuales
  • Otros
• Servicios
  • Servicios profesionales
  • Servicios gestionados

Por tecnología

• Lenguaje de procesamiento natural (PLN)
• Aprendizaje automático (ML)
• Visión artificial (CV)
• Minería de datos
• Aprendizaje profundo
• Automatización robótica de procesos (RPA)
• Otros

Por aplicación

• Interfaz
  • Servicio al cliente y compromiso
    • Chatbots basados ​​en IA
    • Asistentes virtuales
  • Recomendaciones de productos personalizadas
  • Búsqueda y búsqueda visual
  • Predicción de abandono de clientes
  • IA generativa
  • Mapa de calor
  • Conteo de personas
  • Análisis del comportamiento del consumidor
  • Otros
• Back-End
  • Detección y prevención de fraudes
  • Gestión de inventario y cadena de suministro
  • Precios y promociones dinámicos
  • Optimización logística
  • Otros

Por los usuarios finales

• Comercio electrónico especializado
• Comercio electrónico multiformato/diversificado
• Comercio electrónico omnicanal

Por modelo de negocio

• De empresa a consumidor (B2C)
• De empresa a empresa (B2B)
• De consumidor a consumidor (C2C)