Escenario de mercado 

La IA de Vietnam en el mercado minorista se valoró en 86,62 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 637,32 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 25,55% durante el período previsto 2024-2032.

La rápida adopción de la Inteligencia Artificial (IA) en la industria minorista de Vietnam está transformando significativamente el panorama del mercado. El sector minorista de Vietnam, valorado en más de 170 mil millones de dólares en 2023, está experimentando un cambio tecnológico impulsado por la integración de la IA. Una aplicación destacada de la IA en el mercado minorista es el análisis del comportamiento del cliente; minoristas como VinMart están utilizando algoritmos de inteligencia artificial para analizar datos de más de 2500 tiendas en todo el país, mejorando su gestión de inventario y estrategias de marketing personalizadas. Esta implementación estratégica ha dado lugar a un aumento notable en las tasas de retención de clientes, ya que los conocimientos impulsados ​​por la IA permiten promociones más específicas y un reabastecimiento de existencias eficiente.

La demanda de IA en el mercado minorista de Vietnam está aumentando debido a varios factores. Por lo tanto, el aumento de las actividades de comercio electrónico, evidente en los 75 millones de compradores en línea registrados en 2023, requiere tecnologías avanzadas para gestionar grandes volúmenes de transacciones e interacciones con los clientes. Los chatbots con tecnología de inteligencia artificial empleados por minoristas como Tiki.vn manejan un promedio de 30.000 consultas de clientes diariamente, lo que mejora la eficiencia del servicio al cliente. Además, el competitivo entorno minorista, marcado por la entrada de actores globales como AEON Mall, empuja a los minoristas nacionales a adoptar soluciones de inteligencia artificial para mantener su participación de mercado. Las inversiones en tecnología de IA han llevado a una reducción de los costos operativos de aproximadamente 500 millones de dólares en toda la industria durante el año pasado.

Los usuarios finales clave de la IA en el mercado minorista incluyen supermercados, plataformas de comercio electrónico y cadenas de tiendas de conveniencia. Por ejemplo, Saigon Co.op, que opera más de 800 puntos de venta, ha integrado la IA para la previsión de la demanda, lo que ha dado como resultado una reducción del 20 % en el desperdicio debido al exceso de existencias de productos perecederos. Las aplicaciones de IA se extienden a los sistemas de reconocimiento visual utilizados en las tiendas de Uniqlo Vietnam, donde los espejos inteligentes mejoran la experiencia del cliente al permitir pruebas virtuales. Además, Mobile World Group ha adoptado la optimización de la cadena de suministro impulsada por la IA, lo que ha mejorado los tiempos de entrega en una media del 15 %.

Los avances en IA han mejorado las perspectivas generales del comercio minorista en Vietnam. IA en el mercado minorista al fomentar la innovación y la eficiencia. En 2023, las ventas minoristas aumentaron en 25 mil millones de dólares, un crecimiento atribuido en parte a estrategias basadas en inteligencia artificial que mejoran la participación del cliente y la eficiencia operativa. Los últimos avances incluyen la asociación entre FPT Corporation y los principales minoristas para desarrollar soluciones de inteligencia artificial adaptadas al mercado vietnamita. Las tendencias muestran un cambio hacia la venta minorista omnicanal, siendo la IA la columna vertebral para integrar las experiencias de los clientes en línea y fuera de línea. Los factores clave que permiten este crecimiento incluyen el apoyo gubernamental, como lo demuestra la Estrategia Nacional sobre Investigación, Desarrollo y Aplicación de la IA hasta 2030, que asignó 415 millones de dólares para iniciativas de IA, y la creciente población conocedora de la tecnología, con de teléfonos inteligentes que alcanza los 90 millones de usuarios.

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Dinámica del mercado 

Impulsor: La inversión gubernamental está impulsando la adopción de la IA en el sector minorista de Vietnam

El gobierno vietnamita ha reconocido la IA como una tecnología fundamental para el crecimiento económico, lo que ha dado lugar a inversiones sustanciales en el mercado minorista de la IA. En 2023, el gobierno asignó 415 millones de dólares específicamente para la investigación y aplicación de la IA a través de la Estrategia Nacional sobre el Desarrollo de la IA hasta 2030. Esta iniciativa incluye subvenciones e incentivos para los minoristas que adoptan tecnologías de IA, lo que hace que sea financieramente viable para empresas como VinCommerce integrar la IA en sus operaciones. . El apoyo del gobierno se extiende a colaboraciones con empresas tecnológicas internacionales, facilitando la transferencia de conocimientos y el intercambio de tecnología que mejora las capacidades locales de IA dentro del sector minorista.

Esta inversión en el mercado minorista de IA ha llevado al establecimiento de centros de innovación centrados en la IA, como el Centro de Innovación de Hanoi, que apoya a las nuevas empresas de tecnología minorista. Como resultado, en 2023 surgieron más de 150 nuevas empresas centradas en soluciones de inteligencia artificial para el comercio minorista, que atrajeron financiación de capital de riesgo por un total de 300 millones de dólares. Estas nuevas empresas están desarrollando aplicaciones que van desde robots de servicio al cliente impulsados ​​por inteligencia artificial hasta sistemas inteligentes de gestión de la cadena de suministro, contribuyendo directamente a la modernización de la infraestructura minorista de Vietnam. Además, los programas de capacitación dirigidos por el gobierno tienen como objetivo abordar la brecha de talento produciendo 50.000 profesionales de IA para 2025. Las instituciones educativas se están asociando con minoristas para brindar experiencia práctica en la implementación de IA. Por ejemplo, la colaboración entre FPT University y Saigon Co.op implica capacitar a estudiantes que luego contribuyen al desarrollo de soluciones de inteligencia artificial que ya han mejorado las tasas de rotación de inventario en un 18 % en las tiendas participantes.

Tendencia: integración de estrategias minoristas omnicanal impulsadas por IA en Vietnam

Los minoristas vietnamitas están adoptando cada vez más estrategias omnicanal impulsadas por IA para brindar experiencias de compra fluidas. En 2023, Mobile World Group informó que su plataforma omnicanal impulsada por IA mejoró la participación del cliente en sus 2000 tiendas y canales en línea, lo que generó 2 mil millones de dólares en ventas combinadas. Los algoritmos de IA en el mercado minorista de IA analizan las interacciones de los clientes tanto en línea como fuera de línea, lo que permite un marketing personalizado que ha aumentado los valores promedio de las transacciones en $30 por cliente.

Las tecnologías de inteligencia artificial facilitan la visibilidad del inventario en tiempo real en todos los canales, lo cual es fundamental para minoristas como Lotte Mart Vietnam. Al utilizar sistemas de gestión de inventario impulsados ​​por IA, han sincronizado los niveles de existencias entre las tiendas físicas y las plataformas en línea, reduciendo los desabastecimientos y el exceso de existencias en 15.000 unidades mensuales. Además, los análisis predictivos basados ​​en IA ayudan a anticipar las tendencias de los consumidores, lo que permite a los minoristas ajustar sus ofertas de productos de forma proactiva. Además, la integración de la IA en los sistemas de pago respalda los pagos móviles y sin contacto, que registraron transacciones por valor de 20 mil millones de dólares en 2023. Los minoristas que implementan soluciones de pago mejoradas con IA han informado tiempos de transacción más rápidos y mejores niveles de satisfacción del cliente, lo que contribuye a mayores tasas de retención de clientes.

Desafío: la fuerza laboral limitada en IA afecta la velocidad de implementación

A pesar de las ventajas, la IA de Vietnam en el mercado minorista enfrenta desafíos debido a la escasez de profesionales capacitados en IA. En 2023, el país cuenta con aproximadamente 22.000 especialistas en IA, una cantidad insuficiente para satisfacer la demanda de la industria. Los minoristas que buscan implementar soluciones de IA a menudo encuentran retrasos, y los proyectos demoran un promedio de 6 a 12 meses más debido a limitaciones de personal. Esta brecha de talento impide la capacidad de los minoristas para aprovechar plenamente las tecnologías de inteligencia artificial, especialmente aplicaciones complejas como análisis de datos avanzados y modelos de aprendizaje automático que requieren experiencia especializada.

La escasez de trabajadores calificados ha provocado un aumento de los costos laborales, y los salarios de los ingenieros de inteligencia artificial en Vietnam aumentan a un promedio de 40.000 dólares al año, un gasto significativo para muchos minoristas. Las pequeñas y medianas empresas (PYME), que representan el 97% de los negocios minoristas de Vietnam, se ven particularmente afectadas, ya que luchan por competir por el talento contra corporaciones y empresas tecnológicas más grandes.

En respuesta, algunos minoristas del mercado minorista de IA están invirtiendo en programas de capacitación internos, pero estos requieren tiempo y recursos que pueden no producir resultados inmediatos. La brecha también abre oportunidades para los proveedores extranjeros de servicios de IA, pero la dependencia de terceros puede generar problemas de personalización y comprensión del contexto del mercado local, lo que complica aún más la adopción de la IA en el sector minorista.

Análisis segmentario 

Por implementación

La adopción de la implementación de IA basada en la nube en el mercado minorista de IA de Vietnam ha aumentado, capturando más del 75% de la cuota de mercado. Esta prevalencia está impulsada por la flexibilidad, escalabilidad y rentabilidad que las soluciones en la nube ofrecen a los minoristas que buscan integrar la IA en sus operaciones. Las plataformas en la nube permiten a los minoristas acceder a herramientas avanzadas de inteligencia artificial sin una inversión inicial significativa en infraestructura. Por ejemplo, minoristas como VinMart han aprovechado la inteligencia artificial basada en la nube para mejorar su gestión de inventario y sus estrategias de participación del cliente. La implementación en la nube permite una implementación y actualizaciones rápidas, lo cual es crucial en el acelerado entorno minorista. Los minoristas vietnamitas están recurriendo a los servicios en la nube para analizar grandes cantidades de datos de los consumidores, mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y personalizar las experiencias de los clientes. La facilidad para integrar la IA basada en la nube con los sistemas existentes ha sido un factor importante, y los informes indican que más del 60 % de los minoristas vietnamitas prefieren soluciones que ofrezcan una integración perfecta y un tiempo de inactividad mínimo.

Algunos de los consumidores clave de la implementación basada en la nube en el mercado minorista de IA de Vietnam incluyen tanto grandes cadenas minoristas como pequeñas y medianas empresas (PYME). Las pymes, que representan aproximadamente el 98% de todas las empresas en Vietnam, encuentran las soluciones en la nube particularmente atractivas debido a sus menores costos y opciones de escalabilidad. Las políticas de apoyo del gobierno hacia la transformación digital, como el Programa Nacional de Transformación Digital para 2025, han impulsado aún más la adopción de la nube. Además, los proveedores globales de servicios en la nube como AWS y Microsoft Azure han ampliado su presencia en Vietnam, ofreciendo servicios localizados que satisfacen las necesidades específicas del mercado minorista vietnamita.

Por tecnología

La tecnología de aprendizaje automático (ML) ha tomado la delantera en la IA de Vietnam en el mercado minorista, con más del 33,15% de la cuota de mercado. La capacidad del ML para aprender de los datos y mejorar con el tiempo lo hace excepcionalmente valioso para la industria minorista. Los minoristas vietnamitas están utilizando el aprendizaje automático para pronosticar la demanda, fijar precios dinámicos y mejorar la participación del cliente a través de recomendaciones personalizadas. Por ejemplo, Tiki, una de las principales plataformas de comercio electrónico de Vietnam, emplea algoritmos de aprendizaje automático para analizar el comportamiento de los clientes y optimizar las sugerencias de productos. La aceptación generalizada del ML en Vietnam está impulsada por su impacto comprobado en el aumento de las ventas y la eficiencia operativa. Los estudios han demostrado que los minoristas que implementan soluciones de aprendizaje automático han experimentado un aumento promedio del 15 % en las ventas debido a una mejor orientación y gestión de inventario. La versatilidad del ML para abordar diversos desafíos del comercio minorista, desde la detección de fraude hasta la automatización del servicio al cliente, lo distingue de otras tecnologías como la PNL o la minería de datos.

El dominio del ML sobre otras tecnologías de IA en Vietnam La IA en el mercado minorista también se atribuye al creciente grupo de talentos y al mayor enfoque educativo en la ciencia de datos y el aprendizaje automático. Las universidades vietnamitas han introducido cursos especializados en ML y ha habido un aumento anual del 20 % en las publicaciones de investigación relacionadas con el ML de las instituciones vietnamitas. La inversión del gobierno en investigación y desarrollo de IA, que asciende a miles de millones de dong vietnamitas, ha impulsado aún más el avance y la adopción de tecnologías de aprendizaje automático sobre sus contrapartes.

Por aplicaciones

Las aplicaciones front-end representan más del 64% de la implementación de IA en el mercado minorista de IA de Vietnam. La IA desempeña un papel crucial en la mejora de los aspectos del comercio minorista orientados al cliente, como los chatbots para el servicio al cliente, el marketing personalizado y las experiencias de compra interactivas. Los minoristas utilizan cada vez más asistentes virtuales impulsados ​​por IA para gestionar las consultas de los clientes, reduciendo los tiempos de respuesta hasta en un 50 % y mejorando las tasas de satisfacción del cliente. El crecimiento de las aplicaciones front-end está impulsado por las crecientes expectativas de los consumidores de experiencias de compra personalizadas y eficientes. Una encuesta indicó que es más probable que el 70% de los consumidores vietnamitas compren en minoristas que ofrecen experiencias personalizadas. La IA permite a los minoristas analizar los datos de los clientes y ofrecer promociones y recomendaciones de productos personalizadas, lo que genera mayores tasas de participación y conversión.

Los usuarios finales clave de las aplicaciones front-end de IA en el mercado minorista de Vietnam incluyen plataformas de comercio electrónico, minoristas de moda y tiendas de electrónica. Empresas como Shopee Vietnam han integrado la IA en sus plataformas para mejorar la experiencia del usuario, lo que ha dado como resultado mayores tasas de retención de usuarios. El predominio de las aplicaciones front-end también se ve facilitado por la alta penetración de los teléfonos inteligentes en Vietnam, que alcanzó aproximadamente 70 millones de usuarios, lo que facilitó un acceso generalizado a plataformas minoristas impulsadas por IA.

Por usuarios finales

Las tiendas minoristas especializadas se han convertido en los mayores usuarios finales de IA en el mercado minorista, representando más del 51,29% de la participación en los ingresos. Estas tiendas, que se centran en categorías de productos específicas como electrónica, moda y electrodomésticos, aprovechan la inteligencia artificial para optimizar el inventario, mejorar la participación del cliente y agilizar las operaciones. Por ejemplo, los minoristas de electrónica utilizan la IA para el mantenimiento predictivo y la previsión de inventario, lo que reduce los desabastecimientos en un 30 %. El protagonismo de los minoristas especializados en la adopción de la IA se debe a su necesidad de diferenciarse en un mercado competitivo. Con más de 800.000 puntos de venta en todo el país, la especialización requiere enfoques innovadores para atraer y retener clientes. La IA proporciona a estos minoristas información sobre el comportamiento del consumidor, lo que permite realizar campañas de marketing dirigidas que han demostrado aumentar el tráfico presencial en un 20 %.

Los factores que respaldan la demanda de IA entre los minoristas especializados en todo Vietnam incluyen incentivos gubernamentales para la transformación digital y un mayor poder adquisitivo de los consumidores, que creció un 7% anual. Los minoristas también están respondiendo al auge del comercio electrónico adoptando estrategias omnicanal impulsadas por IA para brindar una experiencia de compra perfecta. Las asociaciones entre empresas de tecnología y minoristas, como las entre FPT Corporation y las tiendas locales, han facilitado el acceso a las tecnologías de IA, consolidando aún más a las tiendas minoristas especializadas como líderes en la adopción de IA en Vietnam.

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Estudios de caso de ensayos y experimentos de IA que respaldan la IA en el mercado minorista

Varios minoristas vietnamitas han sido pioneros en la integración de la IA con resultados notables:

• Saigon Co.op introdujo la previsión de la demanda basada en IA, mejorando la rotación de inventario en un 30 % y reduciendo el desperdicio en un 15 %.
• Mobile World Investment Corporation implementó marketing personalizado impulsado por IA, impulsando las ventas en línea en un 25 % y aumentando la retención de clientes en un 40 %.
• Tiki, una plataforma líder de comercio electrónico, utilizó inteligencia artificial para optimizar la logística, reduciendo los tiempos de entrega en un 20 % y los costos de envío en un 12 %.
• Annam Gourmet, un minorista más pequeño, adoptó análisis de clientes basados ​​en inteligencia artificial, lo que generó un aumento del 10 % en el valor promedio de las transacciones y mejoró los puntajes de satisfacción del cliente en un 18 %.

Principales jugadores en Vietnam AI en el mercado minorista

• Servicios web de Amazon Inc.
• Grupo Alibaba Holding Limited
• Corporación Microsoft
• Corporación IBM
• Google LLC (Alfabeto Inc.)
• SAP SE
• Corporación Nvidia
• FPT inteligente nube Company Limited
• Corporación Intel
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por componente

• Hardware
  • Dispositivos de cámara y de imágenes
  • Sensores
  • chips de IA
  • Registradores de datos
  • Robots de servicio
  • Estantes y etiquetas inteligentes
  • Pantallas
  • Escáneres
  • Sistemas POS
  • Otros
• Solución/software
  • Plataforma/herramientas de IA
  • Chatbots y asistentes virtuales
  • Otros
• Servicios
  • Servicios profesionales
  • Servicios Gestionados

Por tecnología

• Lenguaje de procesamiento natural (PNL)
• Aprendizaje automático (ML)
• Visión por computadora (CV)
• Minería de datos
• Aprendizaje profundo
• Automatización Robótica de Procesos (RPA)
• Otros

Por implementación

• Basado en la nube
• Local

Por aplicación

• Interfaz
  • Servicio al cliente
    • Chatbots basados ​​en IA
    • Asistentes virtuales
  • Ventas y marketing
    • Recomendaciones personalizadas
    • Análisis predictivo
  • Búsqueda visual y reconocimiento de imágenes
  • Operaciones en la tienda
    • Sistemas de pago autónomos
    • Estantes inteligentes
  • Mapa de calor
  • Conteo de personas
  • Análisis del comportamiento del consumidor
  • Otros
• back-end
  • Cadena de suministro y gestión de inventario
  • Detección y prevención de fraude
  • Previsión de la demanda
  • Optimización de precios
  • Automatización de almacenes
  • Gestión de la fuerza laboral
  • Otros

Por usuarios finales

• Comercio minorista especializado
• Supermercados/Hipermercados
• Minoristas omnicanal