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Dinámica del mercado 

Impulsor: La inversión gubernamental está impulsando la adopción de IA en el sector minorista de Vietnam.

El gobierno vietnamita ha reconocido la IA como una tecnología clave para el crecimiento económico, lo que ha impulsado importantes inversiones en el sector minorista. En 2023, el gobierno destinó 415 millones de dólares específicamente a la investigación y aplicación de la IA a través de la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la IA hasta 2030. Esta iniciativa incluye subvenciones e incentivos para los minoristas que adopten tecnologías de IA, lo que facilita financieramente que empresas como VinCommerce la integren en sus operaciones. El apoyo del gobierno se extiende a las colaboraciones con empresas tecnológicas internacionales, facilitando la transferencia de conocimientos y el intercambio de tecnología, lo que mejora las capacidades locales de IA en el sector minorista.

Esta inversión en la IA en el mercado minorista ha dado lugar al establecimiento de centros de innovación centrados en la IA, como el Centro de Innovación de Hanói, que apoya a las startups tecnológicas del sector minorista. Como resultado, en 2023 surgieron más de 150 startups centradas en soluciones de IA para el comercio minorista, que atrajeron una financiación de capital de riesgo de 300 millones de dólares. Estas startups están desarrollando aplicaciones que van desde bots de atención al cliente impulsados ​​por IA hasta sistemas inteligentes de gestión de la cadena de suministro, lo que contribuye directamente a la modernización de la infraestructura minorista de Vietnam. Además, los programas de formación dirigidos por el gobierno tienen como objetivo abordar la brecha de talento mediante la formación de 50.000 profesionales de la IA para 2025. Las instituciones educativas se están asociando con los minoristas para ofrecer experiencia práctica en la implementación de la IA. Por ejemplo, la colaboración entre la Universidad FPT y Saigon Co.op implica la formación de estudiantes que luego contribuyen al desarrollo de soluciones de IA que ya han mejorado las tasas de rotación de inventario en un 18% en las tiendas participantes.

Tendencia: Integración de estrategias minoristas omnicanal impulsadas por IA en Vietnam

Los minoristas vietnamitas adoptan cada vez más estrategias omnicanal impulsadas por IA para ofrecer experiencias de compra fluidas. En 2023, Mobile World Group informó que su plataforma omnicanal impulsada por IA mejoró la interacción con los clientes en sus 2000 tiendas y canales online, lo que se tradujo en 2000 millones de dólares en ventas combinadas. Los algoritmos de IA en el mercado minorista analizan las interacciones de los clientes tanto online como offline, lo que permite un marketing personalizado que ha incrementado el valor medio de las transacciones en 30 dólares por cliente.

Las tecnologías de IA facilitan la visibilidad del inventario en tiempo real en todos los canales, lo cual es fundamental para minoristas como Lotte Mart Vietnam. Mediante el uso de sistemas de gestión de inventario basados ​​en IA, han sincronizado los niveles de stock entre las tiendas físicas y las plataformas online, reduciendo las roturas y el exceso de stock en 15.000 unidades al mes. Además, el análisis predictivo basado en IA ayuda a anticipar las tendencias de consumo, lo que permite a los minoristas ajustar su oferta de productos de forma proactiva. Asimismo, la integración de la IA en los sistemas de pago facilita los pagos sin contacto y móviles, que registraron transacciones por valor de 20.000 millones de dólares en 2023. Los minoristas que implementan soluciones de pago optimizadas con IA han informado de tiempos de transacción más rápidos y una mayor satisfacción del cliente, lo que contribuye a una mayor tasa de retención.

Desafío: La limitada fuerza laboral calificada en IA afecta la velocidad de implementación

A pesar de las ventajas, la IA en el mercado minorista de Vietnam enfrenta desafíos debido a la escasez de profesionales cualificados en IA. En 2023, el país contaba con aproximadamente 22 000 especialistas en IA, una cifra insuficiente para satisfacer la demanda del sector. Los minoristas que buscan implementar soluciones de IA a menudo experimentan retrasos, con proyectos que tardan un promedio de 6 a 12 meses más debido a la escasez de personal. Esta falta de talento impide que los minoristas aprovechen al máximo las tecnologías de IA, especialmente en aplicaciones complejas como el análisis avanzado de datos y los modelos de aprendizaje automático, que requieren experiencia especializada.

La escasez de trabajadores cualificados ha provocado un aumento de los costes laborales, con salarios que ascienden a un promedio de 40.000 dólares anuales para los ingenieros de IA en Vietnam, un gasto significativo para muchos minoristas. Las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan el 97% del comercio minorista vietnamita, se ven especialmente afectadas, ya que luchan por competir por el talento con las grandes corporaciones y empresas tecnológicas.

En respuesta, algunos minoristas del mercado de la IA en el comercio minorista están invirtiendo en programas de capacitación internos, pero estos requieren tiempo y recursos que podrían no dar resultados inmediatos. Esta brecha también abre oportunidades para proveedores extranjeros de servicios de IA, pero la dependencia de proveedores externos puede generar problemas de personalización y comprensión del contexto del mercado local, lo que dificulta aún más la adopción de la IA en el sector minorista.

Análisis segmentario 

Por Despliegue

La adopción de la implementación de IA basada en la nube en el mercado minorista de IA de Vietnam ha aumentado, capturando más del 75% de la participación de mercado. Esta prevalencia está impulsada por la flexibilidad, escalabilidad y rentabilidad que las soluciones en la nube ofrecen a los minoristas que buscan integrar la IA en sus operaciones. Las plataformas en la nube permiten a los minoristas acceder a herramientas avanzadas de IA sin una inversión inicial significativa en infraestructura. Por ejemplo, minoristas como VinMart han aprovechado la IA basada en la nube para mejorar su gestión de inventario y estrategias de interacción con el cliente. La implementación en la nube permite una rápida implementación y actualizaciones, lo cual es crucial en el acelerado entorno minorista. Los minoristas vietnamitas están recurriendo a los servicios en la nube para analizar grandes cantidades de datos de los consumidores, mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y personalizar las experiencias de los clientes. La facilidad de integración de la IA basada en la nube con los sistemas existentes ha sido un factor significativo, con informes que indican que más del 60% de los minoristas vietnamitas prefieren soluciones que ofrecen una integración perfecta y un tiempo de inactividad mínimo.

Algunos de los principales consumidores de la implementación de IA en la nube en el mercado minorista vietnamita incluyen tanto grandes cadenas minoristas como pequeñas y medianas empresas (pymes). Las pymes, que representan aproximadamente el 98 % del total de empresas vietnamitas, encuentran las soluciones en la nube especialmente atractivas debido a sus menores costos y opciones de escalabilidad. Las políticas gubernamentales de apoyo a la transformación digital, como el Programa Nacional de Transformación Digital para 2025, han impulsado aún más la adopción de la nube. Además, proveedores globales de servicios en la nube como AWS y Microsoft Azure han ampliado su presencia en Vietnam, ofreciendo servicios localizados que satisfacen las necesidades específicas del mercado minorista vietnamita.

Por tecnología

La tecnología de aprendizaje automático (ML) ha liderado el mercado minorista de inteligencia artificial (IA) en Vietnam, con una cuota de mercado superior al 33,15 %. La capacidad del ML para aprender de los datos y mejorar con el tiempo lo hace excepcionalmente valioso para el sector minorista. Los minoristas vietnamitas utilizan el ML para la previsión de la demanda, la fijación dinámica de precios y la mejora de la interacción con el cliente mediante recomendaciones personalizadas. Por ejemplo, Tiki, una de las principales plataformas de comercio electrónico de Vietnam, emplea algoritmos de ML para analizar el comportamiento del cliente y optimizar las sugerencias de productos. La amplia aceptación del ML en Vietnam se debe a su demostrado impacto en el aumento de las ventas y la eficiencia operativa. Diversos estudios han demostrado que los minoristas que implementan soluciones de ML han experimentado un aumento medio del 15 % en las ventas gracias a una mejor segmentación y gestión del inventario. La versatilidad del ML para abordar diversos retos del sector minorista, desde la detección de fraudes hasta la automatización del servicio al cliente, lo distingue de otras tecnologías como el procesamiento del lenguaje natural (PLN) o la minería de datos.

El dominio del aprendizaje automático (ML) sobre otras tecnologías de IA en Vietnam. La IA en el mercado minorista también se atribuye al creciente talento y al mayor enfoque educativo en la ciencia de datos y el aprendizaje automático. Las universidades vietnamitas han introducido cursos especializados en ML, y se ha registrado un aumento anual del 20 % en las publicaciones de investigación relacionadas con ML en instituciones vietnamitas. La inversión del gobierno en investigación y desarrollo de IA, que asciende a miles de millones de dongs vietnamitas, ha impulsado aún más el avance y la adopción de las tecnologías de ML sobre sus contrapartes.

Por aplicaciones

Las aplicaciones front-end representan más del 64% del despliegue de IA en el mercado minorista de Vietnam. La IA desempeña un papel crucial en la mejora de los aspectos de cara al cliente del comercio minorista, como los chatbots para la atención al cliente, el marketing personalizado y las experiencias de compra interactivas. Los minoristas utilizan cada vez más asistentes virtuales con IA para gestionar las consultas de los clientes, lo que reduce los tiempos de respuesta hasta en un 50% y mejora la satisfacción del cliente. El crecimiento de las aplicaciones front-end se debe a las crecientes expectativas de los consumidores de experiencias de compra personalizadas y eficientes. Una encuesta indicó que el 70% de los consumidores vietnamitas son más propensos a comprar en comercios que ofrecen experiencias personalizadas. La IA permite a los minoristas analizar los datos de los clientes y ofrecer promociones y recomendaciones de productos a medida, lo que genera mayores tasas de interacción y conversión.

Los principales usuarios finales de las aplicaciones front-end de IA en el mercado minorista de Vietnam incluyen plataformas de comercio electrónico, tiendas de moda y tiendas de electrónica. Empresas como Shopee Vietnam han integrado la IA en sus plataformas para mejorar la experiencia del usuario, lo que ha resultado en una mayor retención de usuarios. El predominio de las aplicaciones front-end también se debe a la alta penetración de teléfonos inteligentes en Vietnam, que alcanzó aproximadamente 70 millones de usuarios, lo que facilita un amplio acceso a las plataformas minoristas basadas en IA.

Por los usuarios finales

Las tiendas minoristas especializadas se han convertido en los principales usuarios finales de IA en el mercado minorista, representando más del 51,29% de la cuota de ingresos. Estas tiendas, centradas en categorías de productos específicas como electrónica, moda y electrodomésticos, utilizan la IA para optimizar el inventario, mejorar la interacción con el cliente y optimizar las operaciones. Por ejemplo, los minoristas de electrónica utilizan la IA para el mantenimiento predictivo y la previsión de inventario, reduciendo las roturas de stock en un 30%. La importancia de los minoristas especializados en la adopción de la IA se debe a su necesidad de diferenciarse en un mercado competitivo. Con más de 800.000 puntos de venta en todo el país, la especialización requiere enfoques innovadores para atraer y fidelizar a los clientes. La IA proporciona a estos minoristas información sobre el comportamiento del consumidor, lo que permite campañas de marketing dirigidas que han demostrado aumentar la afluencia de clientes en un 20%.

Los factores que impulsan la demanda de IA entre los minoristas especializados de Vietnam incluyen los incentivos gubernamentales para la transformación digital y el aumento del poder adquisitivo de los consumidores, que creció un 7 % anual. Los minoristas también están respondiendo al auge del comercio electrónico adoptando estrategias omnicanal basadas en IA para ofrecer una experiencia de compra fluida. Las alianzas entre empresas tecnológicas y minoristas, como las de FPT Corporation y tiendas locales, han facilitado el acceso a las tecnologías de IA, consolidando a las tiendas minoristas especializadas como líderes en la adopción de IA en Vietnam.

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Estudios de caso de ensayos y experimentos de IA que respaldan la IA en el mercado minorista

Varios minoristas vietnamitas han sido pioneros en la integración de IA con resultados notables:

• Saigon Co.op introdujo la previsión de demanda impulsada por IA, mejorando la rotación de inventario en un 30% y reduciendo el desperdicio en un 15%.
• Mobile World Investment Corporation implementó marketing personalizado impulsado por IA, impulsando las ventas en línea en un 25% y aumentando la retención de clientes en un 40%.
• Tiki, una plataforma de comercio electrónico líder, utilizó IA para la optimización logística, reduciendo los tiempos de entrega en un 20% y disminuyendo los costos de envío en un 12%.
• Annam Gourmet, un minorista más pequeño, adoptó análisis de clientes basado en inteligencia artificial, lo que generó un aumento del 10% en el valor promedio de las transacciones y mejoró los puntajes de satisfacción del cliente en un 18%.

Principales actores del mercado de inteligencia artificial en Vietnam para el comercio minorista

• Servicios web de Amazon Inc.
• Alibaba Group Holding Limited
• Corporación Microsoft
• Corporación IBM
• Google LLC (Alphabet Inc.)
• SAP SE
• Corporación Nvidia
• FPT Smart Cloud Company Limitada
• Corporación Intel
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por componente

• Hardware
  • Cámaras y dispositivos de imagen
  • Sensores
  • Chips de IA
  • Registradores de datos
  • Robots de servicio
  • Estantes y etiquetas inteligentes
  • Pantallas
  • Escáneres
  • Sistemas POS
  • Otros
• Solución/Software
  • Plataforma/Herramientas de IA
  • Chatbots y asistentes virtuales
  • Otros
• Servicios
  • Servicios profesionales
  • Servicios gestionados

Por tecnología

• Lenguaje de procesamiento natural (PLN)
• Aprendizaje automático (ML)
• Visión artificial (CV)
• Minería de datos
• Aprendizaje profundo
• Automatización robótica de procesos (RPA)
• Otros

Por Despliegue

• Basado en la nube
• Local

Por aplicación

• Interfaz
  • Servicio al cliente
    • Chatbots basados ​​en IA
    • Asistentes virtuales
  • Ventas y marketing
    • Recomendaciones personalizadas
    • Análisis predictivo
  • Búsqueda visual y reconocimiento de imágenes
  • Operaciones en la tienda
    • Sistemas de pago autónomos
    • Estantes inteligentes
  • Mapa de calor
  • Conteo de personas
  • Análisis del comportamiento del consumidor
  • Otros
• Back-End
  • Gestión de la cadena de suministro y del inventario
  • Detección y prevención de fraudes
  • Previsión de la demanda
  • Optimización de precios
  • Automatización de almacenes
  • Gestión de la fuerza laboral
  • Otros

Por los usuarios finales

• Comercio minorista especializado
• Supermercados/Hipermercados
• Minoristas omnicanal