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Dinámica del mercado 

Conductor: Aplicación de leyes laborales más estrictas que exigen registros precisos de seguimiento del tiempo de los empleados

El Código Laboral vietnamita, revisado en 2019 y vigente a partir de 2021, introdujo regulaciones integrales que exigen a los empleadores mantener registros detallados de las horas de trabajo, las horas extras, los períodos de descanso y las licencias. Los empleadores en el mercado de software de control de asistencia ahora deben garantizar el cumplimiento de las regulaciones destinadas a proteger los derechos de los trabajadores y promover prácticas laborales justas. Las sanciones por incumplimiento de estas leyes laborales son sustanciales. Las empresas pueden enfrentar multas que van desde 2 millones de VND a 75 millones de VND (aproximadamente entre 85 y 3200 dólares), dependiendo de la gravedad de la infracción. En casos graves, las empresas pueden correr el riesgo de suspender sus operaciones o revocar sus licencias comerciales. Según el Ministerio de Trabajo, Inválidos y Asuntos Sociales (MOLISA), solo en 2020 se denunciaron más de 1.500 infracciones relacionadas con horarios y pagos de salarios inadecuados. Este entorno regulatorio presiona a las empresas para que adopten sistemas confiables para rastrear e informar con precisión la asistencia de los empleados.

La implementación de software avanzado de control de asistencia ayuda a las empresas a automatizar el cumplimiento de las regulaciones laborales. Estos sistemas en el mercado de software de tiempo y asistencia en Vietnam brindan un seguimiento preciso de las horas de trabajo y generan informes que cumplen con los requisitos gubernamentales, reduciendo así el riesgo de infracciones legales. Una encuesta realizada por la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam en 2023 indicó que el 60% de las empresas que adoptaron soluciones de cronometraje digital experimentaron una disminución en los problemas relacionados con el cumplimiento. Por lo tanto, la aplicación de leyes laborales más estrictas es un catalizador importante que obliga a las empresas a invertir en soluciones modernas de tiempo y asistencia.

Tendencia: creciente adopción de soluciones de tiempo y asistencia basadas en la nube por parte de las empresas

La tendencia hacia soluciones de control de asistencia basadas en la nube está ganando impulso en el mercado de software de control de asistencia de Vietnam. Las empresas adoptan cada vez más la tecnología en la nube debido a su escalabilidad, rentabilidad y facilidad de implementación. En 2021, aproximadamente el 72% de las empresas en Vietnam utilizaban servicios en la nube para diversas operaciones, según informó la Asociación Asiática de Computación en la Nube. Este cambio está impulsado por la necesidad de sistemas flexibles a los que se pueda acceder de forma remota, lo que se volvió particularmente importante durante la pandemia de COVID-19, cuando el trabajo remoto se volvió frecuente. Las soluciones basadas en la nube eliminan la necesidad de realizar una importante inversión inicial en hardware e infraestructura, lo que las hace atractivas, especialmente para las PYME. Estos sistemas ofrecen modelos basados ​​en suscripción, lo que permite a las empresas pagar por usuario o empleado, lo que podría costar entre 5 y 10 dólares por empleado al año. La asequibilidad y flexibilidad de los servicios en la nube han llevado a un aumento en su adopción en el mercado de software de control de asistencia. Además, los proveedores de la nube ofrecen actualizaciones y mantenimiento periódicos, lo que garantiza que el software siga cumpliendo con las últimas leyes laborales y avances tecnológicos.

Las preocupaciones de seguridad que alguna vez obstaculizaron la adopción de la nube se están abordando a medida que los proveedores mejoran sus protocolos de seguridad. El Ministerio de Información y Comunicaciones informó en 2023 que los ciberataques habían disminuido un 45% debido a la mejora de de ciberseguridad . A medida que crece la confianza en la seguridad de la nube, es probable que más empresas migren a sistemas de control de tiempo y asistencia basados ​​en la nube. Se espera que esta tendencia continúe, impulsando al mercado hacia soluciones en la nube más innovadoras e integradas.

Desafío: conocimiento limitado de las tecnologías avanzadas de seguimiento del tiempo entre las empresas más pequeñas

A pesar de los beneficios, uno de los desafíos que enfrenta la adopción de software de control de tiempo y asistencia en Vietnam es el conocimiento limitado entre las empresas más pequeñas sobre las tecnologías avanzadas de seguimiento de tiempo. Las PYME representan el 98% de las empresas de Vietnam, muchas de las cuales operan con métodos tradicionales de gestión de la fuerza laboral. Según una encuesta de 2023 realizada por la Asociación de Comercio Electrónico de Vietnam, solo el 45% de las pymes conocían las soluciones digitales disponibles para las operaciones comerciales, incluido el software de control de tiempo y asistencia. Esta falta de conciencia en el mercado de software de control de asistencia se debe en parte al acceso limitado a la información y la capacitación sobre herramientas digitales. Es posible que las empresas más pequeñas no tengan departamentos de TI dedicados o la experiencia para evaluar e implementar nuevas tecnologías. Además, existe la percepción de que dicho software es caro o innecesario para operaciones más pequeñas. El Banco Asiático de Desarrollo señaló en 2023 que mejorar la alfabetización digital entre las pymes es crucial para el crecimiento económico de Vietnam.

Abordar este desafío requiere esfuerzos concertados por parte de los proveedores de software, agencias gubernamentales y asociaciones industriales. Iniciativas como talleres, programas de capacitación y subsidios pueden ayudar a aumentar la conciencia. El gobierno ha reconocido esta necesidad y el Ministerio de Planificación e Inversiones ha lanzado programas para apoyar la digitalización de las pymes. A medida que crece la conciencia, se anticipa que más pequeñas empresas adoptarán soluciones avanzadas de tiempo y asistencia para mejorar su eficiencia operativa.

Análisis segmentario 

Por componente

El mercado de software de tiempo y asistencia de Vietnam está impulsado principalmente por el segmento de software (66,27% de participación de mercado), y las empresas adoptan soluciones digitales para mejorar la gestión de la fuerza laboral. En 2023, la industria tecnológica de Vietnam empleaba a más de 1,1 millones de personas, lo que refleja la rápida transformación digital del país. La demanda de soluciones de software es evidente, ya que han surgido más de 200 nuevas empresas tecnológicas que se centran en herramientas innovadoras de gestión de la fuerza laboral. Las empresas están adoptando cada vez más plataformas basadas en la nube; Vietnam alberga a más de 1.000 proveedores de servicios en la nube, lo que facilita el seguimiento en tiempo real y la generación de informes automatizados.

Las iniciativas gubernamentales, como el "Programa Nacional de Transformación Digital", tienen como objetivo transformar digitalmente la mitad de todas las empresas para 2025, acelerando el cambio hacia soluciones de software. El aumento de los acuerdos de trabajo remoto ha amplificado aún más esta necesidad: más del 45% de las empresas vietnamitas ofrecen opciones de trabajo flexible. teléfonos inteligentes en el país alcanzó los 73 millones de usuarios, lo que permitió que floreciera el software compatible con dispositivos móviles, a medida que las empresas atienden a una fuerza laboral cada vez más experta en dispositivos móviles.

Por tamaño de empresa 

Las grandes empresas, particularmente en el sector manufacturero, son los principales usuarios finales del mercado de software de control de asistencia con más del 62,14% de participación de mercado. El sector manufacturero de Vietnam emplea a más de 11 millones de trabajadores, lo que requiere una gestión eficiente de la programación y la asistencia. La afluencia de corporaciones multinacionales ha aumentado el número de proyectos de inversión extranjera directa a más de 3.500, lo que requiere el cumplimiento de las normas laborales internacionales. Al invertir en software, estas empresas obtienen acceso a análisis avanzados, lo que les ayuda a tomar decisiones informadas y optimizar las operaciones.

Las grandes empresas dominan el mercado de software de control de asistencia en Vietnam debido a su amplia fuerza laboral y sus complejas necesidades. En 2023, las 100 principales empresas de Vietnam empleaban a más de 3 millones de personas, lo que pone de relieve la escala a la que operan estas organizaciones. La gestión de una fuerza laboral tan amplia requiere sistemas sofisticados capaces de manejar una programación y un cumplimiento complejos. Sólo el sector manufacturero emplea a más de 11 millones de trabajadores, lo que subraya la necesidad de soluciones de software avanzadas. Los factores macroeconómicos, como la tasa de crecimiento del PIB de Vietnam, han atraído a más de 27.000 empresas extranjeras, ampliando la presencia de grandes empresas. Estas corporaciones se ven obligadas por la globalización a adoptar las mejores prácticas, incluidos sistemas de control de tiempo y asistencia de vanguardia. Los factores microeconómicos, como la eficiencia laboral, impulsan a las grandes empresas a invertir en estas tecnologías; La tasa de desempleo de Vietnam sigue siendo baja, lo que enfatiza la necesidad de una gestión laboral optimizada para mantener la productividad.

La capacidad financiera permite a las grandes empresas del mercado de software de control de asistencia invertir significativamente en soluciones integrales de software. En 2023, más de 400 empresas informaron inversiones en infraestructura digital que superaron el millón de dólares, lo que demuestra el compromiso con la eficiencia operativa. Al implementar software avanzado, estas organizaciones logran un mejor cumplimiento y precisión de los datos, obteniendo una ventaja competitiva tanto en los mercados nacionales como internacionales.

Por aplicación

La gestión de nóminas es la aplicación líder del mercado de software de control de asistencia en Vietnam con una participación de mercado del 22,96% y desempeña un papel crucial en las operaciones financieras. En 2023, más del 70 % de las empresas vietnamitas informaron errores de nómina debido a procesos manuales, lo que impulsó la demanda de soluciones automatizadas. El software de control de asistencia agiliza los cálculos de nómina para los 52,6 millones de trabajadores de Vietnam, garantizando una compensación oportuna y precisa, lo cual es vital para la satisfacción y retención de los empleados. Las organizaciones adoptan cada vez más software para la gestión de nóminas con el fin de mejorar la precisión y el cumplimiento. En 2023, Vietnam experimentó más de 1.500 conflictos laborales relacionados con cuestiones de nómina, lo que pone de relieve la importancia de sistemas fiables. La integración de los datos de asistencia en los sistemas de nómina es crucial para las grandes empresas, ya que las empresas del mercado de software de control de tiempo y asistencia emplean a más de 10.000 trabajadores y requieren soluciones sólidas para gestionar la nómina de manera eficiente.

La necesidad universal del procesamiento de nóminas le da una ventaja sobre otras aplicaciones, como la gestión del desempeño. En 2023, los sistemas de gestión de nómina representaron la mayoría de las implementaciones de software empresarial, lo que refleja su papel fundamental en las operaciones comerciales. La demanda de soluciones de nómina eficientes está impulsada por la necesidad de cumplir con las complejas regulaciones fiscales y leyes laborales de Vietnam, asegurando operaciones comerciales fluidas.

Por industria

La industria BFSI es el mayor usuario final del mercado de software de control de asistencia de Vietnam, impulsada por su amplia fuerza laboral y sus necesidades operativas críticas. En 2023, el sector BFSI empleó a más de 500.000 personas, lo que enfatiza su escala e importancia en la economía. El seguimiento preciso del tiempo es esencial para cumplir con los estándares regulatorios y mantener una alta calidad del servicio, lo que hace que las soluciones avanzadas sean indispensables. El sector BFSI de Vietnam continúa creciendo, con más de 200 instituciones financieras operando en todo el país. La demanda de una gestión precisa de la fuerza laboral está impulsada por más de 100 empresas fintech de reciente creación, lo que pone de relieve la expansión del sector. Los factores macroeconómicos, como la integración a los mercados globales, han llevado a un aumento de la inversión extranjera directa en el sector BFSI, que alcanzará más de 10 mil millones de dólares en 2023.

Los factores microeconómicos, como la gestión de riesgos y la satisfacción del cliente, impulsan a la industria BFSI a adoptar software de control de asistencia. En 2023, más del 80% de los bancos informaron haber invertido en soluciones digitales para mejorar la eficiencia operativa. La implementación de estos sistemas permite a las organizaciones optimizar los niveles de personal, reducir costos y mantener altos estándares de servicio, solidificando el liderazgo del sector BFSI en el mercado.

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Principales jugadores en el mercado de software de tiempo y asistencia de Vietnam

• Akrivía HCM
• MIHCM
• tiempo de pago
• odoo
• SAP SE
• oráculo corp.
• Zoho
• Cronos
• ADP
• Súper Ver
• Día laboral Inc.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por componente

• Software
  • En las instalaciones
  • Nube
• Servicios
  • Consultante
  • Mantenimiento e integración
  • Capacitación

Por tamaño de empresa

• Pequeña y mediana empresa
• Gran empresa

Por aplicación

• Gestión de nómina
• Gestión del desempeño
• Gestión de empleados
• Monitoreo remoto
• Seguimiento del tiempo
• Gestión de turnos
• Análisis e informes
• Gestión de salidas
• Otros

Por industria

• BFSI
• Educación
• Deportes
• Minorista
• TI y telecomunicaciones
• Salud y ciencias biológicas
• Transporte y Logística
• Energía
• Otros