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El mercado global de medidores inteligentes está a punto de experimentar un crecimiento significativo, con ingresos que se prevé que aumenten de USD 23.940 millones en 2023 a USD 76.960 millones en 2032, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,08 % durante el período previsto de 2024 a 2032. Esta expansión está estrechamente relacionada con la rápida adopción de medidores inteligentes en todo el mundo. Por ejemplo, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el número de medidores de energía inteligentes a nivel mundial superó los mil millones en 2022, lo que representa un aumento de diez veces desde 2010. Este desarrollo pone de manifiesto el creciente compromiso con la mejora de la eficiencia energética y el avance en la modernización de la infraestructura de la red.

Puntos clave sobre los medidores inteligentes: 

• Se espera que el mercado global de medidores inteligentes crezca de USD 23,94 mil millones en 2023 a más de USD 76,96 mil millones en 2032, con una sólida CAGR del 14,08%.
• Los impulsores clave del crecimiento del mercado incluyen los mandatos e incentivos gubernamentales, la creciente demanda de energía debido a la urbanización y los avances tecnológicos como la integración de IoT y el análisis de datos.
• Los elevados costes iniciales suponen una importante barrera para la adopción, lo que afecta a las empresas de servicios públicos y a los consumidores. La preocupación por la privacidad de los datos también contribuye a la resistencia de los usuarios potenciales.
• La región Asia Pacífico domina el mercado, con China a la cabeza del crecimiento gracias al creciente número de instalaciones. América del Norte y Europa también desempeñan un papel importante, impulsadas por el apoyo regulatorio y las iniciativas de sostenibilidad.
• La integración de medidores inteligentes apoya la transición hacia fuentes de energía renovables, ayudando a alcanzar los objetivos globales de sostenibilidad y eficiencia energética.

Tamaño y pronóstico del mercado de medidores inteligentes de Asia Pacífico (2024-2032) 

La región Asia Pacífico lidera el mercado mundial de medidores inteligentes, impulsada por la rápida urbanización, la creciente demanda energética y sólidas políticas gubernamentales. China es un actor clave, con más de 500 millones de instalaciones de medidores inteligentes, lo que representa más del 50 % de las instalaciones mundiales en 2023. El país se ha fijado el ambicioso objetivo de alcanzar una tasa de adopción del 80 % para 2025, lo que subraya su compromiso con la mejora de su infraestructura energética. 

Japón también demuestra avances significativos en este sector, logrando una tasa de penetración de más del 90% para 2023. Este éxito se debe en gran medida a los subsidios gubernamentales y al amplio despliegue de tecnología tras el desastre de Fukushima, que aumentó el énfasis en la gestión y la seguridad energética. 

India está avanzando rápidamente en la adopción de medidores inteligentes, habiendo alcanzado más de 30 millones de instalaciones para 2023. Con una asignación presupuestaria de $20 mil millones, el gobierno indio planea reemplazar 250 millones de medidores tradicionales para 2025. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética, optimizar la gestión de la red y minimizar las pérdidas. 

• En octubre de 2023, el proveedor estatal de electricidad de Indonesia, PT PLN (Persero), firmó un memorando de entendimiento (MdE) con la Corporación Estatal de Red Eléctrica de China y Trina Solar. Esta colaboración tiene como objetivo desarrollar redes inteligentes que servirán como columna vertebral de energía limpia para el suministro eléctrico en Indonesia.
• En enero de 2023, L&T Technology Services Limited anunció su acuerdo para adquirir el negocio de Smart World & Communication (SWC) de L&T. Esta adquisición permitirá a LTTS aprovechar sinergias y mejorar su oferta en Comunicaciones de Próxima Generación, Espacios Sostenibles y Ciberseguridad a escala global. La división SWC aporta experiencia en seguridad pública, ciudades inteligentes, infraestructuras críticas y medición inteligente, junto con la Plataforma de Fusión de L&T y el Centro Integrado de Comando y Control (IC3).

Descripción general del mercado 

Los medidores inteligentes representan un cambio transformador en la gestión energética, ya que funcionan como dispositivos electrónicos avanzados que monitorizan el consumo energético en tiempo real y comunican esta información a las empresas de servicios públicos. Al automatizar la recopilación y transmisión de datos, los medidores inteligentes mejoran la eficiencia operativa en comparación con los medidores tradicionales, que requieren lecturas manuales. Este avance permite a los consumidores rastrear sus patrones de consumo, lo que facilita la toma de decisiones informadas sobre el consumo energético. 

La adopción de medidores inteligentes varía considerablemente según la región. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), en 2021 las tasas de adopción varían significativamente entre regiones. China lidera el sector con el 100 % de los hogares equipados con medidores inteligentes, lo que indica una transición completa hacia una infraestructura de medición avanzada. Japón le sigue con el 86 %, lo que refleja un sólido esfuerzo de modernización, mientras que Estados Unidos registra una tasa de adopción del 69 %, lo que demuestra una importante integración de esta tecnología. La Unión Europea ha avanzado considerablemente, con el 52 % de los hogares utilizando medidores inteligentes, lo que apoya iniciativas de eficiencia energética. Por el contrario, Oriente Medio y África registran una tasa de adopción del 8 %, América del Sur y Central del 5 % e India de tan solo el 2 %. Estas cifras ponen de relieve los diversos niveles de implementación de medidores inteligentes a nivel mundial y el potencial de una mayor adopción en regiones con baja representación.

Factores de crecimiento del mercado de medidores inteligentes 

• La creciente demanda mundial de energía, impulsada por el crecimiento poblacional y la urbanización, requiere soluciones de gestión energética más eficientes. Los medidores inteligentes permiten a las empresas de servicios públicos optimizar la distribución de energía y reducir el desperdicio.
• Las iniciativas gubernamentales de apoyo y los marcos regulatorios que promueven la eficiencia energética y las tecnologías de redes inteligentes impulsan significativamente la adopción de medidores inteligentes. Los incentivos, subsidios y mandatos para la instalación de medidores inteligentes facilitan el crecimiento del mercado.
• Las innovaciones continuas en la tecnología de medidores inteligentes, como el análisis de datos mejorado, la integración del IoT y los protocolos de comunicación mejorados, contribuyen a su atractivo. Estos avances permiten una mejor gestión energética y la monitorización en tiempo real.
• La creciente concienciación de los consumidores sobre la eficiencia energética y la sostenibilidad impulsa la demanda de medidores inteligentes. Los consumidores buscan cada vez más herramientas que les permitan comprender su consumo energético y les ayuden a gestionar sus costes eficazmente.
• La expansión de las áreas urbanas y el desarrollo de ciudades inteligentes impulsan la adopción de tecnologías de medición inteligente. Estos medidores desempeñan un papel crucial en la gestión del consumo energético y la infraestructura en regiones densamente pobladas.

Alcance del mercado 

Dinámica del mercado 

Conductores 

Aumentar las iniciativas y políticas gubernamentales

El aumento de las iniciativas y políticas gubernamentales es un factor crucial para el crecimiento del mercado de medidores inteligentes. Por ejemplo, la normativa húngara que exige la instalación de un millón de medidores inteligentes en el sector eléctrico, vigente desde 2021, demuestra el compromiso con la mejora de la eficiencia energética. De igual manera, la iniciativa de la Industria Energética de Polonia, activa desde 2021, se centra en el desarrollo de infraestructura energética inteligente para impulsar la generación de electricidad renovable. En Estados Unidos, el Período de Recuperación Acelerada para la Depreciación de Medidores Inteligentes y Sistemas de Redes Inteligentes del Departamento del Tesoro promueve la inversión de las empresas de servicios públicos en tecnologías de medición inteligente. Asimismo, el Plan de Recuperación y Resiliencia de Portugal hace hincapié en la integración de fuentes de energía renovables, impulsando aún más la implementación de la medición inteligente. La aplicación en Singapur de los Servicios Inteligentes para un Consumo Energético Eficiente desde 2019 ilustra el enfoque proactivo que están adoptando los gobiernos para fomentar la implementación de medidores inteligentes. Estas iniciativas destacan el papel esencial de las políticas gubernamentales para acelerar la adopción de tecnologías de medición inteligente, impulsando en última instancia la eficiencia energética y la sostenibilidad a escala global.

 Restricciones 

Costos iniciales elevados

Los elevados costes iniciales frenan significativamente el crecimiento del mercado de contadores inteligentes, lo que supone una barrera tanto para las empresas de servicios públicos como para los consumidores. La considerable inversión inicial necesaria para la adquisición de contadores inteligentes, junto con la instalación y las mejoras de infraestructura, puede disuadir a las empresas de servicios públicos de comprometerse con estos proyectos. Por ejemplo, en Bombay (India), la iniciativa Brihanmumbai Electric Supply and Transport (BEST) ha encontrado resistencia por parte de activistas preocupados por la carga financiera que supone para los consumidores. De igual forma, los clientes de New York State Electric & Gas (NYSEG) han informado de fuertes aumentos en sus facturas mensuales tras la introducción de contadores inteligentes, atribuyéndolos a la tecnología. Estas preocupaciones financieras generan percepciones negativas y resistencia, lo que en última instancia dificulta la adopción de tecnologías de contadores inteligentes.

Tendencia 

Aumento de los avances tecnológicos

Los avances tecnológicos son una tendencia clave en el mercado de los medidores inteligentes, donde la integración del IoT, la IA y el análisis de datos transforma las capacidades de estos dispositivos. Estas innovaciones permiten la recopilación de datos en tiempo real y la monitorización remota, brindando a las empresas de servicios públicos un mayor control sobre la distribución de energía. Los sistemas basados ​​en IA ofrecen información predictiva, lo que permite anticipar la demanda de energía, detectar ineficiencias y pronosticar cortes de suministro. Además, las mejoras en las tecnologías de comunicación, como la radiofrecuencia (RF) y la comunicación por línea eléctrica (PLC), garantizan una transmisión de datos precisa y fiable a largas distancias. Estos avances impulsan la evolución de los medidores inteligentes, ofreciendo soluciones de gestión energética más eficientes y alineándose con el creciente énfasis en las prácticas energéticas sostenibles.

Oportunidad 

Creciente demanda de integración de energías renovables

La creciente demanda de integración de energías renovables representa una oportunidad significativa para el mercado de medidores inteligentes. La necesidad de sistemas de medición avanzados se ha intensificado a medida que el panorama energético global evoluciona hacia fuentes más limpias, como la energía solar y eólica. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), se prevé que para 2028, las energías renovables representen más del 42 % de la generación eléctrica mundial, duplicándose la participación de la energía eólica y solar fotovoltaica hasta alcanzar el 25 %. Los medidores inteligentes desempeñan un papel fundamental para facilitar la integración fluida de estas fuentes de energía renovable descentralizadas en la red eléctrica. Estos medidores permiten la monitorización en tiempo real, el seguimiento preciso del consumo energético y una distribución eficiente de la energía, ayudando a las empresas de servicios públicos a equilibrar la intermitencia de las energías renovables con la demanda.

Perspectivas sobre la segmentación del mercado

 Información sobre los componentes

En 2023, el segmento de hardware del mercado de medidores inteligentes liderará con una participación en los ingresos del 62,99%, impulsado por los avances tecnológicos y la creciente adopción de redes inteligentes. Se han instalado más de 1.300 millones de medidores inteligentes a nivel mundial, donde los relés de potencia y los sensores desempeñan un papel crucial en la mejora de la precisión de los datos y la monitorización en tiempo real. La base instalada de relés de potencia supera los 500 millones de unidades, mientras que los sensores están integrados en más de 800 millones de medidores. El mercado global de condensadores para medidores inteligentes ha alcanzado los 1.500 millones de dólares, lo que refleja su importancia en el almacenamiento y la distribución de energía. Con más de 200 proyectos de redes inteligentes en marcha, el hardware se mantiene a la vanguardia del crecimiento del mercado. Se espera que las inversiones en I+D, estimadas en 4.000 millones de dólares, fortalezcan aún más este segmento. Para 2024, se proyecta que los ingresos por interruptores de medidores inteligentes alcancen los 3.000 millones de dólares, lo que subraya el papel crucial del segmento de hardware en la futura expansión del mercado.

Lista de productos: 

Perspectivas tecnológicas 

La tecnología de radiofrecuencia (RF) se ha consolidado como una tecnología dominante en el mercado de medidores inteligentes, con una cuota de mercado del 56,95 % gracias a su adaptabilidad, capacidad de comunicación de largo alcance y eficiencia. Su sistema inalámbrico permite a las empresas de servicios públicos supervisar, diagnosticar y gestionar las redes de distribución de forma remota con mínima intervención humana, mejorando así la eficiencia operativa. Su capacidad para funcionar eficazmente sin línea de visión directa la hace ideal tanto para entornos urbanos como rurales, así como para terrenos difíciles. Las redes en malla mejoran aún más el rendimiento de la RF al utilizar cada medidor como repetidor, ampliando la cobertura sin sacrificar la precisión de los datos. Además, su papel en la monitorización energética en tiempo real ha generado ahorros energéticos sustanciales, mientras que su compatibilidad con los sistemas de energía renovable ha consolidado su importancia en la modernización de la infraestructura de la red eléctrica. El crecimiento previsto a más de 800 millones de medidores inteligentes con RF para 2025 subraya el papel fundamental que desempeña la tecnología RF en el avance de las soluciones de redes inteligentes.

Empresas clave del mercado de medidores inteligentes 

• Compañía eléctrica general
• Tecnología Holley Ltd.
• Honeywell Internacional Inc.
• Hubbell incorporado
• Itron Inc.
• Jiangsu Linyang Energía Co., Ltd.
• Kamstrup
• L&T Electricidad y Automatización
• Landis+Gir
• Mitsubishi Electrico
• NEC Corp.
• Neptuno Tecnología Group Inc.
• Grupo Osaki
• Panasonic Corp.
• Electricidad Shneider
• Siemens AG
• Tata Power Company Limited
• Wasion Group Co. Ltd.
• Xylem Inc.
• Corporación ZTE
• Otros jugadores destacados

Segmentación del mercado

• Por componentes
  • Hardware
    • Relés de potencia
    • Sensores
    • Condensadores
    • Resistencias
    • interruptores
    • Otros
  • Software
  • Servicios
    • Instalación y mantenimiento
    • Consulta
• Por tecnología
  • Radiofrecuencia (RF)
    • Wi-SUN
    • lora
    • bluetooth
    • wifi
    • 4G-LTE/5G
    • GNSS
  • Otros
• Por usuario final
  • Residencial
  • Comercial
  • Industrial
• Por canal de ventas
  • Venta en línea
  • Ventas sin conexión
    • Ventas Directas
    • Basado en distribuidor
    • Otros
• Por región 
  • América del norte
  • Europa
  • Asia Pacífico
  • Medio Oriente y África
  • Sudamerica

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