Communiqué de presse

Le marché mondial des étiquettes électroniques pour étagères (ESL) devrait connaître une croissance significative, avec des revenus qui devraient passer de 1 355,80 millions de dollars en 2023 à 9 796,71 millions de dollars d'ici 2032, reflétant un solide TCAC de 25,08 % entre 2024 et 2032. Cette croissance est tirée par par l'adoption croissante de l'ESL dans les secteurs de la vente au détail pour rationaliser les opérations et améliorer l'expérience client.

Les étiquettes électroniques sur les étagères offrent plusieurs avantages, notamment des mises à jour des prix en temps réel, une réduction des coûts de main-d'œuvre et une précision accrue des prix. Ces étiquettes numériques améliorent l'efficacité opérationnelle en éliminant les modifications manuelles des prix et en permettant aux détaillants de répondre à la dynamique du marché, améliorant ainsi la gestion globale du magasin.

Points clés à retenir sur les étiquettes électroniques : 

• Le marché mondial des étiquettes électroniques pour étagères (ESL) devrait passer de 1 355,80 millions de dollars en 2023 à 9 796,71 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 25,08 % de 2024 à 2032.
• L'Europe détient plus de 44,47 % de part de marché, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni étant en tête de l'adoption en raison de l'innovation technologique et de la solide infrastructure de vente au détail.
• Les ESL offrent des avantages tels que des mises à jour des prix en temps réel, des coûts de main-d'œuvre réduits et une précision améliorée des prix, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle des détaillants.
• Le marché ESL en Amérique du Nord, mené par les États-Unis et le Canada, arrive au deuxième rang, en se concentrant sur la tarification dynamique et la gestion des stocks en temps réel.
• Les coûts d’installation élevés et l’infrastructure de soutien nécessaire présentent des défis importants pour l’adoption de l’ALS dans les pays en développement.
• Les principales tendances du marché ESL incluent une collaboration accrue entre les entreprises et l’adoption de technologies avancées pour améliorer les opérations de vente au détail.
• Le segment des écrans de papier électronique entièrement graphiques domine le marché ESL, capturant plus de 47,67 % de part de marché en raison de leurs capacités d’affichage dynamiques et de leur efficacité énergétique.

Taille et prévisions du marché clé des étiquettes électroniques pour étagères en Europe 2024 à 2032 

En 2023, l'Europe est en tête du marché mondial des étiquettes électroniques pour étagères (ESL), avec plus de 44,47 % de part de marché grâce à une combinaison d'innovation technologique, de progrès dans le secteur de la vente au détail et de cadres réglementaires favorables. Les principaux contributeurs sont l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, l'Allemagne comptant plus de 1 500 magasins de détail utilisant la technologie ESL pour améliorer l'efficacité de la vente au détail et l'expérience client. 

La France suit de près, avec environ 1 200 magasins bénéficiant d'opérations rationalisées et d'une meilleure précision des prix, tandis que le Royaume-Uni, avec environ 900 magasins, met l'accent sur la transformation numérique dans l'ensemble de son secteur de la vente au détail. La solide infrastructure de vente au détail de ces pays et leurs investissements dans des solutions innovantes visant à réduire les coûts de main-d'œuvre et à accroître l'efficacité opérationnelle renforcent leur leadership sur le marché.

La domination de l'Europe est en outre facilitée par le taux élevé d'adoption technologique, avec plus de 2 000 détaillants à travers le continent intégrant des systèmes ESL d'ici 2023. Les initiatives de développement durable jouent également un rôle clé, dans la mesure où les ESL réduisent considérablement le gaspillage de papier, ce qui s'aligne sur les objectifs verts de l'Europe. Le soutien de l'Union européenne à l'innovation numérique et aux technologies de vente au détail intelligentes crée un environnement favorable à la croissance du marché de l'ESL. La rentabilité de l’ESL, offrant une réduction de 30 % des dépenses opérationnelles, est un autre facteur expliquant leur adoption généralisée.

Pendant ce temps, l’Amérique du Nord, menée par les États-Unis et le Canada, se classe au deuxième rang des marchés d’anglais langue seconde. Avec plus de 1 400 magasins aux États-Unis et 600 au Canada adoptant la technologie ESL, la région bénéficie d'une solide infrastructure de vente au détail et d'une importance croissante accordée à la tarification dynamique et à la gestion des stocks en temps réel. Cependant, elle est confrontée à des défis tels que des coûts d’installation initiaux plus élevés et une poussée réglementaire plus lente vers la durabilité.

• En avril 2024, E Ink et AUO ont annoncé un partenariat stratégique pour développer des écrans ePaper couleur de grande taille visant à améliorer les solutions de vente au détail intelligentes grâce à une technologie d'affichage économe en énergie. Le Smart Retail Business Group d'AUO répond à la demande du marché international en intégrant des technologies avancées telles que l'affichage numérique et les étiquettes électroniques pour soutenir l'évolution numérique du secteur de la vente au détail. De plus, AUO prévoit de lancer une plate-forme basée sur le cloud qui combine l'affichage numérique et les étiquettes électroniques sur les étagères.
• En juillet 2023, Hy-Vee s'est associé à VusionGroup pour mettre en œuvre des étiquettes électroniques de rayon et diverses solutions numériques visant à améliorer l'expérience d'achat de ses clients. Cette collaboration se concentre sur l'utilisation d'étiquettes électroniques et d'autres outils numériques innovants pour améliorer l'efficacité du parcours d'achat des clients.

Aperçu du marché 

Les étiquettes électroniques de rayon (ESL) ont transformé les opérations de vente au détail en facilitant une tarification dynamique et des mises à jour de produits en temps réel, ce qui les rend essentielles pour les supermarchés et les magasins spécialisés qui nécessitent une gestion efficace des prix. Les progrès technologiques, en particulier dans le domaine des ESL sur papier électronique économes en énergie, ont considérablement accru leur popularité, améliorant l'engagement des clients avec une lisibilité claire. En Europe, des pays comme la France et l'Allemagne comptent chacun plus de 5 000 magasins utilisant des ESL, soutenus par une solide infrastructure de vente au détail. De même, la région Asie-Pacifique, en particulier la Chine et le Japon, a connu une forte augmentation de l'adoption de l'ESL, avec plus de 2 500 nouvelles installations au cours de l'année écoulée. Les détaillants mettant en œuvre les ESL ont signalé des avantages tangibles, notamment une augmentation de 15 % des taux de rotation des produits grâce à une tarification dynamique et réactive et des processus de chaîne d'approvisionnement rationalisés qui ont réduit les délais de livraison des composants ESL de 10 jours en moyenne.

Facteurs de croissance des étiquettes électroniques 

• Les ESL permettent aux détaillants de mettre à jour les prix en temps réel, permettant ainsi des ajustements immédiats en fonction des conditions du marché, des promotions ou des modifications des stocks. Cette flexibilité peut améliorer les stratégies de tarification et améliorer les ventes.
• Les ESL réduisent considérablement le gaspillage de papier associé aux étiquettes en papier traditionnelles. Leur utilisation s'aligne sur les initiatives vertes et les objectifs de développement durable, attirant les consommateurs soucieux de l'environnement.
• Les ESL facilitent un meilleur suivi et une meilleure gestion des stocks. Grâce à la possibilité d'afficher la disponibilité des produits en temps réel, les détaillants peuvent optimiser les niveaux de stock et réduire les cas de surstockage ou de rupture de stock.
• En automatisant le processus de tarification, les ESL réduisent le besoin de changements manuels d'étiquettes, ce qui permet d'économiser du temps et des coûts de main-d'œuvre. Cette efficacité permet au personnel de se concentrer sur d’autres tâches critiques, améliorant ainsi la productivité globale du magasin.
• Les ESL fournissent des informations claires et lisibles, notamment les prix et les détails des produits, ce qui améliore l'expérience d'achat. Des informations précises et à jour contribuent à renforcer la confiance et la satisfaction des clients.

Portée du marché 

Dynamique du marché 

Pilotes 

Demande croissante d’automatisation de la vente au détail

La demande croissante d’automatisation de la vente au détail stimule considérablement la croissance du marché des étiquettes électroniques pour étagères (ESL). Les détaillants adoptent les ESL pour améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire les coûts et améliorer l'expérience client grâce à une tarification dynamique, qui permet des ajustements de prix en temps réel en fonction des conditions du marché. Les ESL automatisent la mise à jour des étiquettes papier traditionnelles, réduisant ainsi les coûts de main-d'œuvre et minimisant les erreurs de prix. Par exemple, un détaillant européen a signalé une réduction de 60 % de ses dépenses de main-d'œuvre après la mise en œuvre des ESL. De plus, les ESL garantissent des prix précis et proposent des informations supplémentaires sur les produits, ce qui entraîne une augmentation de 30 % de la satisfaction des clients. Avec de grands détaillants comme Walmart et Carrefour tirant parti de la technologie ESL, le marché est prêt à connaître une croissance robuste et continue.

Contraintes 

Coût d’installation élevé et dépenses d’infrastructure de soutien 

Le marché des étiquettes électroniques pour étagères (ESL) est confronté à des défis importants en raison des coûts d'installation élevés et de l'infrastructure de soutien nécessaire, en particulier dans les secteurs de vente au détail non organisés des pays en développement comme la Corée du Sud et l'Inde. De nombreux petits et moyens détaillants sont dissuadés par l'investissement initial substantiel requis pour la technologie ESL, y compris la nécessité d'étagères électrifiées, qui augmente encore les dépenses. Ce fardeau financier rend ces détaillants prudents quant à l'adoption de systèmes ESL, car ils doivent évaluer soigneusement le rapport coût-bénéfice et le temps nécessaire pour obtenir un retour sur investissement. Par conséquent, les coûts élevés associés à l’adoption de l’anglais langue seconde constituent un frein important à la croissance du marché dans ces régions.

S'orienter 

Augmentation de la collaboration et des lancements de produits

Le marché des étiquettes électroniques pour étagères (ESL) connaît une croissance rapide, stimulé par les innovations d'acteurs clés tels que E Ink Holdings et des collaborations stratégiques telles que le lancement par SupplyPro d'étiquettes d'inventaire compatibles Bluetooth. E Ink étend sa production et développe des écrans couleur pour répondre à la demande de détaillants comme Walmart, améliorant ainsi la précision des prix. Des initiatives collaboratives, notamment une nouvelle norme sans fil du Bluetooth Special Interest Group et des partenariats tels que SES-imagotag avec Qualcomm, font progresser les solutions IoT dans le commerce de détail, soulignant le potentiel de croissance dynamique du marché ESL.

Opportunité 

Adoption croissante des technologies avancées

Le marché des étiquettes électroniques de rayon (ESL) connaît une croissance rapide, tirée par l'intégration de l'IoT qui améliore la capacité des détaillants à gérer efficacement les prix et les stocks. Walmart et Metro AG illustrent cette tendance avec une tarification et une gestion des stocks en temps réel. Les collaborations, comme Atmosic Technologies et le partenariat entre ETAG Tech, améliorent la fonctionnalité ESL grâce à la technologie Bluetooth avancée. Les marchés émergents comme l’Inde et le Brésil adoptent également les ESL pour moderniser leurs opérations de vente au détail. De plus, des technologies telles que ZigBee et Wi-Fi façonnent le marché, tandis que les détaillants donnent la priorité au développement durable en réduisant le gaspillage de papier grâce à la mise en œuvre de l'ESL.

Analyse de segmentation

Informations sur les types d'affichage

Le papier électronique entièrement graphique est devenu le choix dominant sur le marché des étiquettes électroniques pour étagères (ESL), détenant plus de 47,67 % de part de marché en raison de ses capacités d'affichage dynamique et de son efficacité énergétique. Contrairement aux écrans LCD traditionnels, les écrans e-paper utilisent une technologie d'encre électronique qui reproduit l'apparence de l'encre ordinaire sur le papier, offrant une excellente lisibilité même en plein soleil, ce qui les rend idéaux pour diverses conditions d'éclairage de vente au détail. Ce segment affiche le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, soit 25,54 %. Les écrans e-paper consomment de l'énergie uniquement pendant les mises à jour, ce qui les rend très économes en énergie pour les changements fréquents d'informations sur les prix et les produits. 

En 2023, le marché mondial de l'affichage du papier électronique était évalué à 6,5 milliards de dollars, le segment ESL jouant un rôle important dans cette croissance. Plus de 1,8 millions de magasins de détail dans le monde ont adopté les étiquettes électroniques pour rayons, et nombre d'entre eux choisissent les présentoirs entièrement graphiques en papier électronique pour leur attrait visuel et leur polyvalence. Cette technologie prend en charge plusieurs couleurs et graphiques, permettant aux détaillants d'améliorer leur image de marque et leurs efforts promotionnels directement sur les étagères.

Liste de produits : 

Informations sur la taille d'affichage 

La taille d’écran de 3 à 6 pouces est actuellement en tête du marché des étiquettes électroniques pour étagères (ESL), capturant plus de 40,59 % de part de marché en 2023, grâce à sa combinaison optimale de visibilité et de praticité. Cette taille offre suffisamment d'espace sur l'écran pour présenter clairement les prix, les promotions et les détails des produits, ce qui le rend idéal pour les environnements de vente au détail où des informations rapides et d'un seul coup d'œil sont essentielles. Le segment des 3 à 6 pouces affiche le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, soit 25,79 %. 

En 2023, les détaillants se sont concentrés sur une gestion efficace des magasins et sur une expérience client améliorée, ce qui a stimulé la demande d'ESL qui améliorent l'efficacité opérationnelle. Cette taille d'affichage est particulièrement populaire car elle s'adapte parfaitement aux étagères de vente au détail standard sans obstruer la visibilité des produits, ce qui est crucial pour maintenir un agencement de magasin organisé et visuellement attrayant. De plus, l'adoption croissante de stratégies de tarification dynamiques et la nécessité de mises à jour en temps réel dans des espaces de vente au détail compétitifs ont fait des écrans de 3 à 6 pouces un choix privilégié. Leur intégration de la technologie d'affichage électronique sur papier (EPD) garantit l'efficacité énergétique et la lisibilité dans diverses conditions d'éclairage.

Entreprises d’étiquettes électroniques pour étagères 

• Diebold Nixdorf inc.
• Groupe DIGI (Teraoka Seiko)
• Displaydata Ltd.
• E Ink Holdings Inc.
• M2COMM
• Opticon Sensors Europe BV
• Société de portefeuille Panasonic
• Pricer AB (Prixeur)
• Samsung Electronics Co. Ltd.
• Groupe Vusion
• Autres acteurs éminents

Segmentation du marché

• Par composant 
  • Matériel
    • Poste de communication
    • Affichage du terminal (étiquette)
    • Module RF
  • Logiciel de gestion d'étiquettes
  • Services
    • Conseil & Formation
    • Installation et assistance
• Par type d'affichage
  • Écran LCD
  • Papier électronique
  • Papier électronique graphique complet
• Par communication
  • RF
  • IR
  • NFC
• Par puissance
  • Alimenté par batterie
  • Chargement sans fil
  • Autres
• Par couleur 
  • Monochromes
  • Multicolore
• Par taille d'affichage
  • 1,5-3 pouces
  • 3-6 pouces
  • 6-12 pouces
  • Plus de 12 pouces
• Par type de magasin
  • Épicerie/Vente au détail générale
  • Mode et vêtements
  • Magasins pharmaceutiques
  • Électronique
  • Hôtels et restaurants
  • Stations-service
  • Autres (bricolage, concessionnaires automobiles)
• Par format de vente au détail 
  • Hypermarché
  • Supermarché
  • Magasin spécialisé
  • Autres magasins de détail
• Par géographie 
  • Amérique du Nord
  • Europe
  • Asie-Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
  • Amérique du Sud

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