Communiqué de presse

Le marché mondial de l'endoscopie chirurgicale est promis à une croissance substantielle, avec un chiffre d'affaires qui devrait passer de 1 389,58 millions de dollars en 2023 à 2 644,12 millions de dollars en 2032, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) robuste de 7,55 % sur la période 2024-2032. Cette croissance est alimentée par une préférence croissante pour la chirurgie mini-invasive, la prévalence accrue des maladies chroniques, les progrès technologiques, le vieillissement de la population, l'amélioration des infrastructures de santé et l'introduction de solutions rentables.

Le vieillissement de la population mondiale entraîne une augmentation du nombre de personnes âgées. Cette tranche d'âge est plus sujette aux maladies chroniques, ce qui devrait accroître la demande en procédures endoscopiques et, par conséquent, le besoin en caméras d'endoscopie chirurgicale.

Principaux enseignements du marché des caméras d'endoscopie chirurgicale : 

• Le marché mondial des caméras d'endoscopie chirurgicale devrait passer de 1 389,58 millions de dollars en 2023 à 2 644,12 millions de dollars d'ici 2032, avec un TCAC de 7,55 % de 2024 à 2032.
• En 2023, les États-Unis occupaient une position dominante sur le marché nord-américain des caméras d'endoscopie chirurgicale, captant une part substantielle de 73,85 %.
• Le vieillissement de la population, plus vulnérable aux maladies chroniques, devrait stimuler la demande sur le marché des caméras d'endoscopie chirurgicale. D'ici 2030, on estime qu'une personne sur six dans le monde aura plus de 60 ans, passant de 1 milliard en 2020 à 1,4 milliard.
• Les établissements de santé, notamment dans les pays en développement, sont souvent confrontés à des contraintes budgétaires qui freinent l'adoption de caméras chirurgicales onéreuses. La grande disparité de prix des caméras endoscopiques, allant de 500 $ à 10 000 $, pose d'importants problèmes d'accessibilité financière.
• Le domaine de l'endoscopie a considérablement évolué, utilisant des avancées technologiques telles que l'amélioration des couleurs par imagerie spectrale flexible, l'imagerie à bande étroite et l'I-Scan pour améliorer la précision du diagnostic et élargir les options de traitement.
• Le pourcentage mondial d'interventions chirurgicales réalisées numériquement a augmenté de façon spectaculaire, passant de 5 % en 2010 à 30 % en 2023, grâce à des progrès technologiques majeurs tels que l'IA et la robotique, qui ont amélioré la précision et l'efficacité, notamment grâce à l'utilisation de caméras avancées.

Taille et prévisions du marché des caméras d'endoscopie chirurgicale en Amérique du Nord (2024-2032) 

En 2023, le marché nord-américain détenait une part de marché dominante de 41,58 %, avec une croissance anticipée portée par des initiatives gouvernementales favorables dans le domaine de la santé. La région bénéficie d'un système de santé bien établi, doté d'hôpitaux et de cliniques de pointe équipés des technologies chirurgicales les plus récentes, notamment les caméras endoscopiques. Les établissements de santé nord-américains adoptent rapidement les technologies médicales de pointe, et les patients sont de plus en plus sensibilisés aux options chirurgicales mini-invasives, privilégiant souvent les interventions utilisant ces caméras. Des politiques de remboursement avantageuses encouragent également le recours aux techniques chirurgicales avancées. Par exemple, en octobre 2022, le gouvernement américain a annoncé un investissement de 110 millions de dollars pour renforcer l'infrastructure de santé en milieu rural.

De plus, la forte présence de leaders du secteur comme Ethicon et Stryker Corporation contribue à la croissance régionale, de nombreuses entreprises privilégiant l'innovation produit pour accroître leur part de marché.

Parallèlement, la région Asie-Pacifique, avec sa population nombreuse et en forte croissance, connaît une demande accrue de services de santé, notamment en matière de chirurgie. L'augmentation du revenu disponible dans de nombreux pays permet aux patients d'accéder à des traitements médicaux de pointe, comme ceux utilisant des caméras endoscopiques. Les gouvernements de la région investissent dans les infrastructures de santé, ce qui se traduit par la construction de nouveaux hôpitaux et cliniques équipés de technologies chirurgicales modernes. De plus, le vieillissement rapide de la population contribue à une prévalence plus élevée de maladies chroniques qui nécessitent souvent des interventions endoscopiques.

La Chine s'est imposée comme leader sur le marché des caméras d'endoscopie chirurgicale en Asie-Pacifique, avec une part de marché significative de 36,03 %. La région a connu une croissance importante sur ce marché, portée par la population nombreuse du pays, qui engendre une forte demande en équipements médicaux, notamment en caméras d'endoscopie chirurgicale. Par ailleurs, le secteur des technologies médicales chinois accorde une importance croissante à la recherche et au développement nationaux, favorisant l'innovation et renforçant l'attrait de ces caméras auprès des établissements de santé.

• En septembre 2022, Stryker Corporation, une société médicale américaine, a lancé le système Q Guidance, doté d'une caméra médicale repensée avec des algorithmes avancés pour améliorer la planification chirurgicale des interventions sur la colonne vertébrale.
• En septembre 2023, Stryker a lancé la plateforme 1788, une nouvelle génération de caméras chirurgicales minimalement invasives offrant une meilleure qualité d'image, un éclairage équilibré, un spectre de couleurs plus large et une meilleure détection du signal de fluorescence, améliorant ainsi les procédures chirurgicales dans divers domaines médicaux.

Aperçu du marché 

Les caméras d'endoscopie chirurgicale permettent aux professionnels de santé de capturer des images nettes et haute définition lors d'interventions chirurgicales, qu'elles soient à ciel ouvert ou mini-invasives. Ces caméras sont essentielles pour les interventions par petite incision, de plus en plus privilégiées en raison de leur moindre risque d'infection, de cicatrices réduites et de pertes sanguines minimes. Elles améliorent la visibilité des organes internes pour les chirurgiens et offrent une vision détaillée de l'anatomie du patient, contribuant ainsi à de meilleurs résultats thérapeutiques. De plus, les caméras chirurgicales peuvent enregistrer les opérations, facilitant l'évaluation des complications post-opératoires. La prévalence croissante des troubles digestifs, tels que les ulcères et les gastrites, a entraîné une forte augmentation de la demande en caméras d'endoscopie. Selon les statistiques, près de quatre millions de personnes souffrent d'ulcères gastroduodénaux chaque année, avec une prévalence à vie de 5 à 10 % dans la population générale.

La technologie des caméras d'endoscopie progresse constamment, offrant une visualisation haute définition, l'imagerie 3D et une ergonomie améliorée. L'augmentation des dépenses de santé dans les pays en développement stimule les investissements dans les nouvelles technologies médicales, notamment les caméras d'endoscopie. De nombreux pays, comme les États-Unis, l'Allemagne et le Canada, connaissent une hausse des investissements dans les infrastructures de santé, entraînant la construction de nouveaux hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire. Cette croissance nécessite l'acquisition d'équipements médicaux de pointe, dont des caméras d'endoscopie chirurgicale.

Facteurs de croissance des caméras d'endoscopie chirurgicale 

• La chirurgie mini-invasive (CMI) utilise des incisions plus petites, ce qui réduit les lésions tissulaires et accélère la récupération. Les caméras d'endoscopie chirurgicale offrent une vue agrandie, facilitant la manipulation précise des instruments. La demande croissante en CMI stimule le marché de ces caméras.
• Aux États-Unis, des dizaines de millions de vidéos et d'images sont générées chaque année lors d'endoscopies gastro-intestinales. Une seule endoscopie de 15 minutes, enregistrée à 30 images par seconde, produit environ 27 000 images haute définition. Cette vaste archive d'images constitue une ressource précieuse pour l'analyse des données.
• Les innovations et les progrès technologiques constants dans le secteur de l'endoscopie sont des moteurs essentiels de la croissance du marché. Par ailleurs, la demande croissante d'endoscopies, l'augmentation des investissements et des financements, le nombre croissant d'hôpitaux et l'expansion des investissements dans les centres d'endoscopie contribuent à cette tendance.
• Les caméras d'endoscopie chirurgicale intègrent désormais les technologies infrarouges (IR) et d'imagerie thermique. Contrairement aux caméras classiques qui captent la lumière visible, les caméras IR détectent les signatures thermiques. Cette technologie IR permet aux chirurgiens de visualiser les vaisseaux sanguins dissimulés sous les tissus, minimisant ainsi le risque d'hémorragie pendant les interventions.
• De nombreuses caméras chirurgicales sans fil s'intègrent facilement aux systèmes endoscopiques existants, simplifiant ainsi leur adoption par les établissements de santé. Cela réduit les obstacles à la mise à niveau et encourage les professionnels de santé à adopter la technologie sans fil.

Étendue du marché 

Dynamique du marché 

Pilotes 

Augmentation de la population gériatrique

Le vieillissement de la population et la présence croissante de maladies chroniques devraient stimuler le marché des caméras d'endoscopie chirurgicale. D'ici 2030, une personne sur six dans le monde aura 60 ans ou plus, passant de 1 milliard en 2020 à 1,4 milliard, puis à 2,1 milliards en 2050. De nombreux pays asiatiques, dont la Corée du Sud et la Jamaïque, pourraient voir plus d'un tiers de leur population âgée de 65 ans et plus d'ici 2100. Cette évolution démographique accroît la demande de caméras d'endoscopie pour répondre aux besoins de santé, car les personnes âgées sont plus susceptibles de développer des pathologies nécessitant une intervention chirurgicale, comme les cancers et les maladies cardiovasculaires. De plus, elles privilégient souvent les techniques mini-invasives pour leur caractère moins traumatique et leur récupération plus rapide, ce qui explique la popularité croissante des procédures endoscopiques.

 Contraintes 

Coût élevé des caméras chirurgicales  

Dans les régions aux ressources limitées ou en développement, les établissements de santé sont souvent confrontés à des contraintes budgétaires qui freinent l'adoption de caméras chirurgicales de pointe. L'investissement initial important requis peut dissuader les professionnels de santé de moderniser leur équipement d'endoscopie, les coûts, allant de 500 à 10 000 dollars, constituant un frein pour le marché. Les caméras à faible résolution offrent une qualité d'image inférieure, ce qui stimule la demande pour des alternatives à haute résolution ; toutefois, leur prix plus élevé peut limiter leur adoption, notamment dans les régions où les taux de remboursement sont faibles ou lorsque les patients ne peuvent pas assumer les frais supplémentaires. Les pays à revenu intermédiaire sont confrontés à des problèmes supplémentaires de financement et de remboursement des soins de santé, ce qui explique des taux d'endoscopie inférieurs à ceux des pays à revenu élevé. De plus, la forte concurrence sur le marché limite la capacité des fabricants à baisser les prix, car les investissements substantiels en recherche, développement et production contribuent au coût élevé des caméras de pointe.

 S'orienter 

Augmentation des investissements et des subventions gouvernementales

Le financement public joue un rôle crucial dans le soutien à la recherche et au développement en technologies médicales, notamment en ce qui concerne les systèmes d'imagerie endoscopique, ce qui stimule la croissance du marché. Les investissements dans les infrastructures de santé, comme les hôpitaux et les centres chirurgicaux, créent une demande pour des équipements de pointe tels que les caméras d'endoscopie chirurgicale. Par exemple, le gouvernement du Territoire de la capitale australienne (ACT) a alloué 5,6 millions de dollars dans le budget 2022-2023 à l'hôpital de Canberra, permettant ainsi la réalisation de 1 800 endoscopies supplémentaires. De plus, le financement de la formation des professionnels de santé à l'utilisation d'équipements médicaux de pointe renforce leurs compétences et favorise l'adoption des procédures endoscopiques, stimulant ainsi la demande de caméras d'endoscopie.

 Opportunité 

Développement des applications et de l'adoption des caméras endoscopiques sans fil

Les caméras endoscopiques sont de plus en plus utilisées dans divers domaines médicaux, tels que la gastro-entérologie, l'urologie, la gynécologie et l'orthopédie, avec une nette progression des endoscopes sans fil. Cette évolution élargit les débouchés commerciaux et stimule la demande de systèmes spécialisés adaptés aux différentes spécialités. Par exemple, le système de caméra endoscopique sans fil d'Advin Healthcare est largement utilisé en oto-rhino-laryngologie et en chirurgie esthétique. L'adoption de caméras chirurgicales sans fil améliore l'ergonomie chirurgicale en éliminant les câbles encombrants, en offrant une plus grande mobilité et en renforçant la sécurité des patients. Ces caméras sont souvent dotées d'une imagerie haute définition pour une visualisation claire, facilitant les interventions précises tout en réduisant les risques d'infection associés aux systèmes filaires traditionnels. La micro-caméra sans fil ScoutCam, compacte et à usage unique, de ScoutCam Inc. illustre parfaitement l'importance accordée au maintien de la stérilité.

Analyse des composants

En 2023, l'unité de contrôle de caméra (CCU) et la tête de caméra détenaient conjointement la plus grande part de marché ; toutefois, le segment des capteurs devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la prochaine décennie. Cette croissance est alimentée par les progrès réalisés dans le domaine des capteurs, notamment les capteurs CMOS (semi-conducteurs métal-oxyde complémentaires), qui offrent une meilleure qualité d'image, une consommation d'énergie réduite et un meilleur rapport coût-efficacité par rapport aux capteurs CCD (dispositifs à transfert de charges). Par exemple, le passage des capteurs CCD aux capteurs CMOS a facilité la création de caméras d'endoscopie haute définition et 4K, de plus en plus prisées dans les chirurgies mini-invasives.

Par ailleurs, la demande croissante d'une meilleure visualisation et d'une plus grande précision lors des interventions chirurgicales favorise l'adoption de capteurs avancés. Les innovations en matière de capteurs CMOS, telles qu'une sensibilité accrue, une résolution plus élevée et de meilleures performances en faible luminosité, devraient accélérer cette tendance. Face à la priorité accordée par les professionnels de santé à la netteté des images et à la précision du diagnostic, le segment des capteurs est promis à une forte croissance et devient un axe stratégique majeur pour les fabricants sur le marché des caméras d'endoscopie chirurgicale.

Liste des produits : 

Informations sur l'utilisateur final 

Les hôpitaux ont longtemps été le principal lieu de réalisation des interventions chirurgicales, notamment celles utilisant des caméras endoscopiques, en raison de leurs infrastructures, de l'expertise de leur personnel et des ressources nécessaires aux chirurgies complexes. Ils prennent en charge une population de patients diversifiée, y compris ceux atteints de pathologies complexes nécessitant des interventions avancées. Cependant, de nombreuses interventions endoscopiques sont de plus en plus pratiquées dans les centres de chirurgie ambulatoire (CCA), parfaitement adaptés aux chirurgies mini-invasives et permettant des temps de récupération plus courts. Les CCA offrent généralement des coûts d'exploitation inférieurs, ce qui réduit les dépenses globales liées aux interventions pour les patients et les professionnels de santé. Les patients privilégient souvent les CCA pour leur taille plus réduite, la prise en charge personnalisée et les délais d'exécution plus courts qu'à l'hôpital. Les progrès récents en matière de technologie des caméras endoscopiques renforcent l'adéquation de ces interventions aux CCA, grâce à des équipements plus compacts, plus ergonomiques et plus portables. Par ailleurs, les réglementations gouvernementales et les politiques de remboursement encouragent de plus en plus le recours à des structures moins coûteuses comme les CCA pour certaines interventions, favorisant ainsi leur adoption.

Entreprises de caméras d'endoscopie chirurgicale 

• Advin Urologie
• Arthrex
• Société scientifique de Boston
• Cymo B.V.
• Techniques de moulage électronique
• Centre de services électroniques (ESC Medicams)
• Fujifilm Holdings Corporation
• Hawklux Inde Private Limited
• Hélios Endovision
• Karl Storz SE & Co. KG
• Société Olympe
• Optique
• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
• Société Stryker
• Autres acteurs marquants

Segments couverts dans le rapport 

• Par composant 
  • Unité de contrôle de la caméra (CCU)
  • Tête de caméra
  • Câble intégré
  • Processeurs
  • Capteurs
    • CMOS
    • CCD
  • Autres composants
• Par technologie
  • Analogique
  • Numérique
  • HDR
• Par niveau de résolution
  • Pleine HD
  • HD
  • UHD
  • 4K
  • Autres
• Par source de lumière
  • DIRIGÉ
  • Lumière froide
  • Autres
• Par utilisateur final 
  • Hôpitaux et cliniques
  • Centres chirurgicaux ambulatoires
  • Cliniques spécialisées
  • Centres de diagnostic
• Par canal de vente
  • Direct
  • Distributeur
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