Communiqué de presse

Le marché mondial de l'endoscopie chirurgicale est sur le point de connaître une croissance substantielle, avec des revenus qui devraient passer de 1 389,58 millions USD en 2023 à 2 644,12 millions USD d'ici 2032, ce qui indique un TCAC robuste de 7,55 % au cours de la période 2024 à 2032. Cette croissance est alimentée par un préférence croissante pour la chirurgie mini-invasive (MIS), prévalence croissante des maladies chroniques, progrès technologiques, population vieillissante, améliorations des infrastructures de soins de santé et introduction de solutions rentables.

La population mondiale vieillit, ce qui entraîne un nombre croissant de personnes entrant en âge gériatrique. Ce groupe démographique est plus sujet aux problèmes de santé chroniques, ce qui devrait accroître la demande de procédures endoscopiques et, par conséquent, le besoin de caméras d'endoscopie chirurgicale.

Points clés du marché des caméras d’endoscopie chirurgicale : 

• Le marché mondial des caméras d’endoscopie chirurgicale devrait passer de 1 389,58 millions de dollars en 2023 à 2 644,12 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 7,55 % de 2024 à 2032.
• En 2023, les États-Unis détenaient une position dominante sur le marché nord-américain des caméras d’endoscopie chirurgicale, capturant une part substantielle de 73,85 %.
• La population âgée croissante, plus sensible aux maladies chroniques, devrait stimuler la demande sur le marché des caméras d’endoscopie chirurgicale. D’ici 2030, on estime qu’une personne sur six dans le monde aura plus de 60 ans, passant de 1 milliard en 2020 à 1,4 milliard.
• Les établissements de santé, en particulier dans les régions en développement, sont souvent confrontés à des contraintes budgétaires qui entravent l'adoption de caméras chirurgicales coûteuses. La large gamme de prix des caméras endoscopiques, de 500 $ à 10 000 $, pose d'importants problèmes d'abordabilité.
• Le domaine de l'endoscopie a considérablement évolué, grâce aux avancées technologiques telles que l'amélioration flexible des couleurs de l'imagerie spectrale, l'imagerie à bande étroite et l'I-Scan pour améliorer la précision du diagnostic et élargir les options de traitement.
• Le pourcentage mondial d’opérations chirurgicales réalisées numériquement a considérablement augmenté, passant de 5 % en 2010 à 30 % en 2023, grâce à des avancées technologiques majeures telles que l’IA et la robotique, qui ont amélioré la précision et l’efficacité, notamment l’utilisation de caméras avancées.

Taille et prévisions du marché clé des caméras d’endoscopie chirurgicale en Amérique du Nord 2024 à 2032 

En 2023, le marché nord-américain détient une part de marché dominante de 41,58 %, avec une croissance attendue tirée par des initiatives gouvernementales favorables dans le domaine de la santé. La région dispose d'un système de santé bien établi comprenant des hôpitaux et des cliniques de pointe équipés des dernières technologies chirurgicales, notamment des caméras d'endoscopie. Les établissements de santé nord-américains adoptent rapidement des technologies médicales de pointe, et les patients sont de plus en plus conscients des options chirurgicales mini-invasives et recherchent souvent des procédures utilisant ces caméras. Des politiques de remboursement favorables encouragent en outre le recours à des techniques chirurgicales avancées. Par exemple, en octobre 2022, le gouvernement américain a annoncé un investissement de 110 millions de dollars pour améliorer les infrastructures de santé en milieu rural.

De plus, la forte présence de leaders du secteur comme Ethicon et Stryker Corporation contribue à la croissance régionale, de nombreuses entreprises donnant la priorité à l'innovation de produits pour augmenter leur part de marché.

Parallèlement, la région APAC, avec sa population importante et en croissance rapide, connaît une demande accrue de services de santé, y compris d'interventions chirurgicales. L’augmentation des revenus disponibles dans de nombreux pays permet aux patients d’accéder à des traitements médicaux avancés, tels que ceux impliquant des caméras d’endoscopie. Les gouvernements de la région investissent dans les infrastructures de soins de santé, ce qui se traduit par la création de nouveaux hôpitaux et cliniques équipés de technologies chirurgicales modernes. De plus, le vieillissement rapide de la population contribue à une prévalence plus élevée de maladies chroniques qui nécessitent souvent des procédures endoscopiques.

La Chine s'est imposée comme un leader sur le marché des caméras d'endoscopie chirurgicale en Asie-Pacifique, obtenant une part notable de 36,03 %. La région a connu une croissance significative sur ce marché, tirée par l'importante population chinoise, ce qui crée une demande substantielle d'équipements médicaux, notamment de caméras d'endoscopie chirurgicale. L'accent est également de plus en plus mis sur la recherche et le développement nationaux dans le secteur chinois de la technologie médicale, favorisant l'innovation et renforçant l'attrait de ces caméras pour les établissements de santé.

• En septembre 2022, Stryker Corporation, une société médicale basée aux États-Unis, a présenté le système de guidage Q, doté d'une caméra médicale repensée dotée d'algorithmes avancés pour améliorer la planification chirurgicale des interventions de la colonne vertébrale.
• En septembre 2023, Stryker a lancé la plateforme 1788, une nouvelle génération de caméras chirurgicales mini-invasives qui offrent une qualité d'image améliorée, un éclairage équilibré, un spectre de couleurs plus large et une meilleure détection des signaux de fluorescence, améliorant ainsi les procédures chirurgicales dans divers domaines médicaux.

Aperçu du marché 

Les caméras d'endoscopie chirurgicale permettent aux professionnels de la santé de capturer des images haute définition éclatantes lors d'interventions chirurgicales ouvertes et mini-invasives. Ces caméras sont essentielles pour les procédures à petites incisions, qui sont de plus en plus privilégiées en raison de leur faible risque d'infection, de leur réduction des cicatrices et de leur perte de sang minime. Ils améliorent la visibilité des chirurgiens sur les organes internes et offrent des informations détaillées sur l'anatomie du patient, conduisant à de meilleurs résultats de traitement. De plus, les caméras chirurgicales peuvent enregistrer les opérations, facilitant ainsi l’évaluation de toute complication postopératoire. La prévalence croissante de problèmes du tube digestif, tels que les ulcères et la gastrite, a fait augmenter la demande de caméras d'endoscopie. Les rapports indiquent que les ulcères gastroduodénaux touchent près de quatre millions de personnes chaque année, avec une prévalence au cours de la vie de 5 à 10 % dans la population générale.

La technologie des caméras d'endoscopie progresse continuellement, offrant une visualisation haute définition, une imagerie 3D et une ergonomie améliorée. Les dépenses croissantes de santé dans les économies en développement stimulent les investissements dans les nouvelles technologies médicales, notamment les caméras endoscopiques. De nombreux pays comme les États-Unis, l’Allemagne et le Canada connaissent une augmentation des investissements dans les infrastructures de santé, conduisant à la construction de nouveaux hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire. Cette croissance nécessite l’acquisition d’équipements médicaux de pointe, notamment des caméras d’endoscopie chirurgicale.

Facteurs de croissance des caméras d’endoscopie chirurgicale 

• La chirurgie mini-invasive (MIS) utilise des incisions plus petites pour réduire les dommages aux tissus et accélérer la récupération. Les caméras d'endoscopie chirurgicale offrent une vue agrandie, facilitant une manipulation précise des instruments. La demande croissante de MIS stimule le marché de ces caméras.
• Aux États-Unis, des dizaines de millions de vidéos et d’images sont générées chaque année à partir de procédures d’endoscopie gastro-intestinale (GI). Une seule procédure endoscopique de 15 minutes enregistrée à 30 images par seconde produit environ 27 000 images haute définition. Ces vastes archives d’images constituent une ressource précieuse pour l’analyse des données.
• Les innovations et progrès technologiques continus dans le secteur de l’endoscopie sont les principaux moteurs de la croissance du marché. De plus, la demande croissante d’endoscopie, l’augmentation des investissements et du financement, le nombre croissant d’hôpitaux et l’augmentation des investissements dans les installations d’endoscopie contribuent à cette tendance.
• Les caméras d'endoscopie chirurgicale intègrent désormais les technologies d'imagerie infrarouge (IR) et thermique. Contrairement aux caméras standards qui captent la lumière visible, les caméras IR peuvent détecter les signatures thermiques. Cette technologie IR permet aux chirurgiens de visualiser les vaisseaux sanguins dissimulés sous les tissus, minimisant ainsi le risque de saignement pendant les procédures.
• De nombreuses caméras chirurgicales sans fil s’intègrent facilement aux systèmes endoscopiques existants, simplifiant ainsi leur adoption par les établissements de santé. Cela réduit les obstacles à la mise à niveau et encourage les fournisseurs à passer à la technologie sans fil.

Portée du marché 

Dynamique du marché 

Pilotes 

Augmentation de la population gériatrique

La population gériatrique croissante atteinte de maladies chroniques devrait stimuler le marché des caméras d’endoscopie chirurgicale. D’ici 2030, une personne sur six dans le monde aura 60 ans ou plus, et ce chiffre passera de 1 milliard en 2020 à 1,4 milliard, et atteindra 2,1 milliards d’ici 2050. De nombreux pays asiatiques, dont la Corée du Sud et la Jamaïque, pourraient voir plus d’un tiers de la population mondiale. de leur population âgée de 65 ans et plus d'ici 2100. Ce changement démographique augmente la demande de caméras d'endoscopie pour répondre aux besoins de soins de santé, car les personnes âgées sont plus sensibles aux affections nécessitant une intervention chirurgicale, telles que les cancers et les problèmes cardiovasculaires. De plus, ils préfèrent souvent les techniques mini-invasives en raison de leur traumatisme réduit et de leur récupération plus rapide, ce qui rend les procédures endoscopiques de plus en plus populaires.

 Contraintes 

Coût élevé des caméras chirurgicales  

Les établissements de santé des régions aux ressources limitées ou en développement sont souvent confrontés à des contraintes budgétaires qui entravent l’adoption de caméras chirurgicales avancées. L'investissement initial important requis peut dissuader les prestataires de soins de santé de mettre à niveau leur équipement d'endoscopie, avec des coûts allant de 500 $ à 10 000 $ représentant des défis de marché. Les appareils photo à faible mégapixel entraînent une qualité d’image inférieure, ce qui stimule la demande pour des alternatives à haut mégapixel ; cependant, leurs prix plus élevés peuvent limiter leur adoption, en particulier dans les zones où les taux de remboursement sont faibles ou où les patients ne peuvent pas se permettre des frais supplémentaires. Les pays à revenu intermédiaire sont confrontés à des problèmes supplémentaires de financement et de remboursement des soins de santé, ce qui entraîne des taux d'interventions endoscopiques inférieurs à ceux des pays à revenu élevé. De plus, la concurrence intense sur le marché limite la capacité des fabricants à réduire leurs prix, car des investissements substantiels dans la recherche, le développement et la production contribuent aux coûts élevés des appareils photo avancés.

 S'orienter 

Augmentation des investissements et des subventions du gouvernement

Le financement gouvernemental joue un rôle crucial dans le soutien à la R&D dans le domaine des technologies médicales, y compris les systèmes d’imagerie endoscopique, qui stimulent la croissance du marché. Les investissements dans les infrastructures de santé, telles que les hôpitaux et les centres chirurgicaux, créent une demande pour des équipements de pointe comme les caméras d'endoscopie chirurgicale. Par exemple, le gouvernement ACT a alloué 5,6 millions de dollars dans le budget 2022-23 à l’hôpital de Canberra, permettant ainsi 1 800 procédures d’endoscopie supplémentaires. En outre, le financement de la formation des professionnels de la santé à l’utilisation d’équipements médicaux de pointe améliore les compétences et favorise l’adoption de procédures endoscopiques, augmentant ainsi la demande de caméras d’endoscopie.

 Opportunité 

Extension de l'application et adoption de la caméra endoscopique sans fil

Les caméras d'endoscopie sont de plus en plus utilisées dans divers domaines médicaux, tels que la gastro-entérologie, l'urologie, la gynécologie et l'orthopédie, avec une augmentation notable du nombre d'endoscopes sans fil. Ce changement élargit les opportunités de marché et stimule la demande de systèmes spécialisés adaptés à différentes spécialités. Par exemple, le système de caméra endoscopique sans fil d'Advin Healthcare est largement utilisé en oto-rhino-laryngologie et dans les cabinets cosmétiques. L'adoption de caméras chirurgicales sans fil améliore l'ergonomie chirurgicale en éliminant les câbles encombrants, en offrant une plus grande mobilité et en améliorant la sécurité des patients. Ces caméras présentent souvent une imagerie haute définition pour une visualisation claire, facilitant des interventions précises tout en réduisant les risques d'infection associés aux systèmes filaires traditionnels. La micro ScoutCam sans fil compacte et à usage unique de ScoutCam Inc. illustre l'accent mis sur le maintien de la stérilité.

Informations sur les composants

En 2023, l’unité de contrôle de la caméra (CCU) et la tête de caméra détenaient ensemble la plus grande part de marché ; cependant, le segment des capteurs devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la prochaine décennie. Cette croissance est alimentée par les progrès de la technologie des capteurs, en particulier les capteurs CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor), qui offrent une meilleure qualité d'image, une consommation d'énergie réduite et une plus grande rentabilité par rapport aux capteurs CCD (Charge-Coupled Device). Par exemple, le passage des capteurs CCD aux capteurs CMOS a facilité la création de caméras d'endoscopie haute définition et 4K, qui sont de plus en plus privilégiées dans les chirurgies mini-invasives.

En outre, la demande croissante d’amélioration de la visualisation et de la précision des procédures chirurgicales alimente l’adoption de capteurs avancés. Les innovations dans les capteurs CMOS, telles qu'une sensibilité améliorée, une résolution plus élevée et des performances améliorées en basse lumière, devraient accélérer cette tendance. Alors que les prestataires de soins de santé accordent la priorité à la clarté de l’image et à la précision du diagnostic, le segment des capteurs est positionné pour une croissance significative, devenant un domaine d’intérêt clé pour les fabricants du marché des caméras d’endoscopie chirurgicale.

Liste de produits : 

Informations sur l'utilisateur final 

Les hôpitaux sont traditionnellement le lieu principal des interventions chirurgicales, y compris celles utilisant des caméras d'endoscopie, en raison de leur infrastructure, de l'expertise de leur personnel et de leurs ressources pour les chirurgies complexes. Ils servent une population de patients diversifiée, y compris ceux souffrant de problèmes médicaux complexes nécessitant des interventions avancées. Cependant, de nombreuses procédures endoscopiques sont de plus en plus pratiquées dans les centres chirurgicaux ambulatoires (ASC), qui sont bien adaptés aux chirurgies mini-invasives avec des temps de récupération plus courts. Les ASC offrent généralement des coûts de fonctionnement inférieurs, ce qui entraîne une réduction des dépenses globales de procédure pour les patients et les prestataires de soins de santé. Les patients préfèrent souvent les ASC en raison de leur plus petite taille, de leurs soins personnalisés et de leurs délais d’exécution plus rapides que les hôpitaux. Les progrès récents dans la technologie des caméras d'endoscopie améliorent l'adéquation de ces procédures aux ASC, les équipements devenant plus compacts, conviviaux et portables. De plus, les réglementations gouvernementales et les politiques de remboursement soutiennent de plus en plus le recours à des paramètres moins coûteux tels que les ASC pour certaines procédures, encourageant ainsi leur adoption.

Entreprises de caméras d'endoscopie chirurgicale 

• Advin Urologie
• Arthrex
• Société scientifique de Boston
• Cymo B.V.
• Techniques de moulage électronique
• Centre de services électroniques (ESC Medicams)
• Fujifilm Holdings Corporation
• Hawklux Inde Private Limited
• Hélios Endovision
• Karl Storz SE & Co. KG
• Société Olympe
• Optique
• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
• Société Stryker
• Autres acteurs marquants

Segments couverts dans le rapport 

• Par composant 
  • Unité de contrôle de la caméra (CCU)
  • Tête de caméra
  • Câble intégré
  • Processeurs
  • Capteurs
    • CMOS
    • CCD
  • Autres composants
• Par technologie
  • Analogique
  • Numérique
  • HDR
• Par niveau de résolution
  • Pleine HD
  • HD
  • UHD
  • 4K
  • Autres
• Par source de lumière
  • DIRIGÉ
  • Lumière froide
  • Autres
• Par utilisateur final 
  • Hôpitaux et cliniques
  • Centres chirurgicaux ambulatoires
  • Cliniques spécialisées
  • Centres de diagnostic
• Par canal de vente
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