市場シナリオ 

世界の3D NANDフラッシュメモリ市場は2023年に297億米ドルと評価され予測期間中に16.65%のCAGRで2032年までに市場評価額1,188億米ドルを超えると予測されています。 

急速な技術の進歩と市場動向のダイナミックな変化により、革新的な技術の積極的な採用率のおかげで、3D NAND フラッシュ メモリの世界的な需要が加速しています。 2022 年までに、製造された SSD の 75% 以上が3D NAND テクノロジーを活用しており、これはその優れた機能とコスト効率の証です。この急増はデータセンターとスマートフォンのストレージ拡張によってさらに促進され、これらが合わせて市場需要のかなりの部分を占めました。注目すべきことに、 2022 年の 3D NAND 使用量の 80% は家庭用電化製品だけで構成されています。

3D NAND フラッシュ メモリ市場の状況は、主にサムスン、マイクロン、SK ハイニックスなどの業界大手数社の支配的な存在によって特徴付けられています。特にサムスンは市場リーダーとして浮上し、最大の 34% シェアを獲得しました。市場のリーダーシップの強化には一連の戦略的策略が伴い、大手企業は自らの地位を強化するために積極的に合併・買収に取り組んでいます。地域的な観点から見ると、アジア太平洋地域が際立っており、2022 年の世界の 3D NAND 需要の 60% 以上を占めています。この地域内では、韓国と中国が重要な製造ハブとして台頭し、イノベーションを推進し、業界のベンチマークを設定しています。しかし、2019年と2020年に市場は供給制約に直面し、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより意図せず価格が上昇してしまいました。さらに、上位層の 3D NAND バリアント、特に 128 層以上のバリアントの初期生産では歩留まりの問題が発生し、サプライ チェーンにさらに影響を及ぼしました。

2023 年まで、3D NAND フラッシュ メモリ市場では、容量拡張と研究開発の両方の面で多額の投資が行われてきました。 2022 年だけでも、メーカーは 3D NAND の生産能力の拡大と研究開発費に 33 億ドル以上を投入しました。この研究開発の取り組みが実を結び、2022 年にマイクロンは 232 層を備えた最先端の 3D NAND チップの大規模生産の開始を発表しました。これにより、200 層を超える 3D NAND の提供において、SK Hynix や Samsung Electronics などの競合他社に先駆けての地位を確立しました。 3D NAND のギガバイトあたりのコストは過去 5 年間で約 50% 減少し、2022 年の平均販売価格 (ASP) は前年比で 20% 下落しました。2023 年初頭の時点で、コストは3D NAND フラッシュ メモリの価格は 1 ギガバイトあたり 6.2 セントで安定しています。これらの有利な経済性と、グリーン エネルギーへの取り組みに合わせた低消費電力などのテクノロジー固有の利点と相まって、3D NAND フラッシュ メモリは持続的な成長に向けて位置付けられています。 2025 年までに、この技術はすべての NAND フラッシュ メモリの 95% 以上を構成すると推定されており、この予測は業界の楽観的な見通しを要約しています。 

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市場動向 

原動力: データストレージにおける技術の進歩

3D NAND フラッシュ メモリ市場は、主にデータ ストレージの急速な技術進歩により、変革期を迎えています。世界のデジタル化が進むにつれて、世界の年間データ作成率は 20% 急増しています。この急増に大きく貢献しているのが、モノのインターネット (IoT)。予測によれば、2025 年までに世界は 750 億台以上のデバイスで相互接続されるようになるでしょう。このデジタル革命はデバイスだけに限定されるものではありません。現在、すべてのスマートフォン ユーザーは毎日 2 GB という驚異的なデータを生成しています。これにより、クラウド ストレージ ソリューションはわずか 1 年以内に常に 30% 成長しました。

同時に、もう 1 つの大規模なデータ生成手段であるビデオ ストリーミング サービスは、ユーザーのサブスクリプション数の 40% の急増を記録しました。ハード ドライブなどの従来のストレージ ソリューションは着実に時代遅れになり、売上が 15% 減少しています。たとえば、3D NAND フラッシュ メモリ市場では、2022 年第 3 四半期の HDD 総出荷台数は、2022 年第 2 四半期と比較して 13.9% 減少しました (3,840 万台対 4,460 万台)。逆に、2D フラッシュ メモリ チップの最大 10 倍の記憶密度を誇る 3D NAND フラッシュ メモリ チップの魅力はますます高まっています。この変化は、より高速なデバイスに対する消費者の需要が 25% 急増していることと、HDD と比較して故障率が 35% 低いフラッシュ ストレージ固有の信頼性によって促進されています。

トレンド: 家庭用電化製品での採用の増加

家庭用電化製品、特にスマートフォン、タブレット、ラップトップなどのデバイスは、3D NAND フラッシュ メモリ市場をますます受け入れています。当社の最新の調査結果と市場のより深い分析によると、世界のスマートフォン販売台数は 2025 年までに 13 億台に達する可能性があります。過去 1 年間に発売された新しいラップトップ モデルのかなりの 70% がフラッシュ ストレージを好み、従来の HDD を支持しませんでした。スマート ウェアラブルは、年間 15% で成長しているもう 1 つの急成長分野であり、その効率性を理由に 3D NAND が統合されています。このトレンドはウェアラブル技術に限定されません。 2022 年に販売されたタブレットの 65% が 3D NAND フラッシュ メモリを搭載しました。ゲームの世界では、コンソールの売上が 20% 増加し、ゲームのロード時間を短縮するために 3D NAND を搭載した SSD への明らかな移行が見られます。市場が年間 10% で成長している Ultra-HD や 4K 録画カメラなどのデバイスも、高解像度コンテンツに対応するために 3D NAND などの効率的なストレージ ソリューションに傾いています。市場が 30% 成長したスマート TV は、内蔵アプリとストリーミング機能により、効率的なメモリ ソリューションを必要としています。 3D NAND 市場は、世界的に高速データ アクセスに対する需要が 25% 増加していることに加え、過去 1 年間で GB あたりの平均コストが 5% 削減されたことからも恩恵を受けています。

制約: 高い製造コストと技術的課題

3D NAND の製造には、世界の 3D NAND フラッシュ メモリ市場において 2D NAND よりも約 10% 高い設備投資が必要です。これらのチップの製造には複雑さがあり、より多くのセルが垂直に積層されるため、複雑さは 15% 増加します。これにより、セル間の干渉のリスクも 20% 増加します。さらに、より高度なノードへの移行により歩留まりの問題が発生し、5% の増加が見られました。研究開発も安くはありません。 3D NAND に特有の技術的課題に取り組むための出費が 30% 増加しました。 

平面 NAND から 3D 対応物への切り替えはシームレスではなく、新しい技術に取り組むメーカーにとって当初は 10% の落ち込みを引き起こしました。 3D NAND の製造には高度なリソグラフィ技術が必要となり、製造コストが 20% 増加します。差は縮まりつつありますが、3D NAND チップの初期故障率は 2D NAND よりも約 15% 高かったです。これに加え、世界的な半導体不足も影響し、3D NANDの価格が一時10％上昇した。

これとは別に、既存のシステムへの統合に伴う学習曲線が急峻であるため、3D NAND フラッシュ メモリ市場はある程度減速しています。古いストレージ テクノロジーに慣れている企業にとって、3D NAND への移行には、ハードウェア コンポーネントとソフトウェア コンポーネントの両方を徹底的に見直す必要があります。これにより、トレーニングやシステムの最適化の点で追加のコストが発生する可能性があり、小規模企業にとって移行の魅力が薄れます。 3D NAND チップがより多くの層で高密度になるにつれて、熱管理も重要な問題になります。過剰な熱はチップのパフォーマンスと寿命を低下させる可能性があるため、革新的な冷却ソリューションが必要になります。 

セグメント分析 

タイプ別

タイプに基づくと、世界の 3D NAND フラッシュ メモリ市場はマルチレベル セル (MLC) が独占しており、2023 年時点で 35.6% の大幅な市場シェアを保持しており、さらに成長して2032 年までに 37.24% に。 MLC のこの優位な地位は、信頼性とストレージ密度の両方を提供するバランスの取れたアプローチに起因しており、スマートフォン、タブレット、SSD などの主流の消費者向けアプリケーションに最適です。

ただし、トリプルレベルセル (TLC) セグメントは、現在2023 年のシェアで 18.36%、CAGR 17.23% で最も顕著な成長を示しています。この成長の加速は、より高いストレージ容量と競争力のある価格設定の最適な組み合わせによるものであり、TLC が大容量ストレージ ソリューションにとってますます有利になっています。

用途別

世界の 3D NAND フラッシュ メモリ市場を用途別に見ると、スマートフォンとタブレットのセグメントが圧倒的に多く、市場シェアの 37.0% を占めており、その市場シェアは2032 年までに 38.1%。この堅調な卓越性は、スマートフォン業界の急激な成長と、より多くのストレージ容量に対する消費者の飽くなき欲求に起因すると考えられます。マルチメディアの消費とアプリベースのアクティビティがより複雑になるにつれて、これらのデバイスにおける 3D NAND フラッシュ メモリの需要が高まっています。

続いてラップトップおよび PC セグメントが 2 番目に大きな地位を確保し、2023 年には 32.4% のシェアを獲得しました。リモートワークとゲームのトレンドに後押しされたデジタル変革により、コンピューティング デバイスにおけるより高速で効率的なストレージ ソリューションの需要が高まっています。ただし、段階的な減少は、この分野における市場の潜在的な飽和またはデータ ストレージの好みの変化を示唆しています。その結果、同部門の収益はスマートフォンおよびタブレット部門に奪われると予想される。 

エンドユーザーによる 

エンドユーザーによる世界の 3D NAND フラッシュ メモリ市場は家電部門が主導しており、市場シェアの 45.3% という驚異的なシェアを獲得しています。スマートフォンからスマートホームデバイスまで、ガジェットにおける大容量で効率的なストレージの需要の急増により、その市場シェアは2032年までにさらに46.2%電子デバイスがより洗練され、データ集約型になるにつれて、3D NAND ストレージに対する本質的なニーズが増大しています。

同時に、自動車セグメントは急成長傾向を示しており、 17.25% という最高の CAGR、2024 年から 2032 年の予測期間中、最も急成長するセグメントであり続けると予測されています。現代の車両は、強化された計算能力と一連のセンサーを備えたデータ中心のハブに移行しつつあります。自動運転車や電気自動車のテクノロジーの急速な普及により、ミッションクリティカルな運用や高度なエンターテイメント システムにおける重要な役割を考慮すると、堅牢で信頼性の高い NAND フラッシュ ストレージ ソリューションが必要となります。家庭用電化製品の分野がその確固たるリーダーシップを維持する一方で、自動車分野は、自動車業界の技術進化によってダイナミックかつ急速に拡大するセグメントとして台頭しています。

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地域分析 

世界の 3D NAND フラッシュ メモリ市場では、地域ごとの貢献度が顕著に変化しています。アジア太平洋 (APAC) 地域は、主にその技術力と広範な製造能力により、この急成長する業界の最前線にあります。 APAC の優位性とその規模を真に理解するには、いくつかの要因が寄与しています。たとえば、韓国、台湾、中国には、NAND 生産を専門とする主要な半導体製造部門が 45 以上あります。中国だけでも、過去 3 年間に NAND フラッシュメモリ生産のための最先端施設を 10 か所新設し、技術的自立を積極的に推し進めていることを強調している。この地域の優位性は販売数字からも明らかです。APAC は昨年、統合 3D NAND フラッシュ メモリを搭載したデバイスの販売台数が 3 億台を記録し、消費者の巨大な需要を示しています。

32%以上を保持する北米の 3D NAND フラッシュ メモリ市場は、異なる強みを持って運営されています。それは単に生産能力だけではなく、次のレベルの技術進歩を開拓することも重要です。その証拠として、米国とカナダには NAND テクノロジー専用の 25 以上の研究開発センターが存在します。、過去 2 年間だけで 3D NAND の進歩に関連する2,000 件を超える特許を申請しましたアプリケーションに目を向けると、北米のデータセンターはストレージ システムの 60% 以上に 3D NAND ソリューションを組み込んでおり、この地域の効率性とパフォーマンスに対する熱意を明確に反映しています。さらに、この地域のハイテク大手は最近会計年度に2億個以上の3D NANDフラッシュメモリチップを調達しており、この技術を自社の製品やサービス全体に統合する取り組みを示している。

このように、APAC が製造能力と広大な消費者基盤を活用している一方で、北米はイノベーション主導のエコシステムに傾いていることは明らかです。さらに、スマートフォン、SSD、その他の電子デバイスなどのストレージ ソリューションに対する世界的な需要が増加し続けているため、APAC ではそのようなデバイスの年間消費量が 5,000 万ユニット増加したと報告されており、北米では 2,480 万ユニットの増加が見られました - 3D NANDフラッシュメモリ市場は持続的な成長の準備が整っています。それぞれの明確な強みを持つ両地域は、この世界的な産業の構造に不可欠であり、技術情勢がさらに変化するにつれて、その役割も進化することになります。

世界の3D NANDフラッシュメモリ市場のトッププレーヤー

• 先端マイクロデバイス
• アップル社
• インテル社
• レノボ・グループ株式会社
• マイクロンテクノロジー株式会社
• サムスン電子株式会社
• サンディスク株式会社
• SKハイニックス株式会社
• STマイクロエレクトロニクス
• 株式会社東芝
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

タイプ別

• シングルレベルセル
• マルチレベルセル
• トリプルレベルセル
• クアッドレベルセル
• ペンタレベルセル

用途別

• カメラ
• ラップトップと PC
• スマートフォンとタブレット
• その他

エンドユーザーによる 

• 自動車
• 家電
• 企業
• 健康管理
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域