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 市場動向 

ドライバー：急増するエッジアイウェアラブルは、高効率の信号変換とグローバルな統合が必要です

スマートウォッチ、フィットネスバンド、聴覚障害、XRヘッドセットのグローバルな出荷は、2023年の4億5800万台から2024年の約5億1500万台に登る軌道に乗っています（IDC、2024年3月）。すべてのプレミアムウェアラブルは、14〜18個のアナログ混合シグナルデバイス（PMICS、光学的心拍数モジュール用の超低ノイズADC、高ダイナミックレンジオーディオコーデック、およびAIコポロセッサーの電力を供給するミニチュアバックブーストコンバーター）の間に埋め込まれています。このミックスは、アナログ混合信号デバイス市場内のデータコンバーターだけの前年比16％のボリュームリフトに変換されます。利害関係者は、12トップのニューラル処理ユニットでローカルに実行される次世代センサー融合アルゴリズムは、総電力を400 µW未満に保持しながら、少なくとも20ビットのコンバーター解像度を要求することに注意する必要があります。アナログデバイスやCirrusロジックなどのベンダーは、2×2 mm WLCSPで88％のピーク効率を提供するシングルインダクタマルチ出力（SIMO）PMICSで応答し、ボード面積を35％縮小しています。これらのアーキテクチャの進歩は、より小さなフォームファクターとより長いバッテリー寿命の自己強化サイクルに供給されるため、デバイスのリフレッシュレートと半導体プルスルーが加速します。

メーカーとディストリビューターの場合、戦略的な意味合いは明確です。ウェアラブルグレードの混合シグナルICSの容量とポートフォリオの幅は、2028年までアナログ混合信号デバイス市場全体で投影される11％CAGRよりも速く拡大する必要があります。レガシー55-nmに対して42％。これらの部品の8週間のサイクル時間を保証できるディストリビューターは、200 mmラインに制約されたカタログ競合他社からデザインインソケットをキャプチャしています。一方、専門のOSATは、2025年の時計の更新で、0.4 mmのパッケージの高さに対するAppleの任務を満たすために、再配布層（RDL）ファンアウトを追加しています。長期のウェーハ契約と超低Quiescent PMICの周りのリファレンスデザインを共同開発する積極的な利害関係者は、ウェアラブル駆動型の成長波に乗るのに最適な位置に、アナログ混合信号デバイス市場を再構築します。

トレンド：Chipletアーキテクチャの収率を高め、不均一なアナログデジタル3Dスタックを有効にします

Chiplet Adoptionは、2024年にパイロットプログラムからアナログ混合信号デバイス市場全体で主流の生産に飛びついています。σ-ΔADCSや高電圧ゲートドライバーなど、敏感なアナログブロックを分解することにより、論理が多いデジタルダイから、サプライヤーは、92％から92％のPCRECのレベルの即興体を報告しています。 2024）。 Texas Instrumentsの最新のJacinto-T Systemは、65 nm CMOSと7 nm AIアクセラレータで製造された6×6 mmの精密アナログチプレットを使用し、IntelのEmib橋を介して自動化グレード1熱ターゲットに衝突します。このような不均一な3Dスタッキングは、アセンブリコストを約3倍に引き上げますが、コンポジットデバイスの平均販売価格は、ボードフットプリントが小さく、BOMカウントが低いために18％上昇します。

生態系の利害関係者にとって、チップレットシフトは、サプライチェーンと設計ワークフローの両方を再考することを意味します。ディストリビューターは、類似物自体だけでなく、サイドバンドインターポーザーダイをストックする準備ができている必要があります。製造業者は、既知のGood-Die（KGD）テストに投資して、積み重ねられたダイの潜在的な欠陥を防ぐ必要があります。また、この傾向は、熱圧縮結合を備えた専門のOSATプレーヤーと、±5 µmのアライメント許容範囲の混合シグナルキップレットを管理するために、レーザー支援のデボンドを支持します。重要なことに、知的財産ライセンスは進化しています。アナログIPベンダーは、スタンドアロンのライセンスを取得できるハードマクロのシップレットを切り開いており、アナログ混合信号デバイス市場をターゲットにしたFabless企業の市場までの時間を加速しています。 NXPなどの早期採用者は、PA/LNAチェーンをデジタルビーム形成ダイの上に積み重ねたSigeチップレットに分割することにより、77 GHzレーダーモジュールの28％のボードエリア削減を報告しています。 2024年7月にJEDECのJEP30-HBI仕様が確定したため、相互運用性の障壁が低下しており、2026年までアナログデジタルチップレットの出荷の急速な増加への道を開いています。

課題：レガシー200 mmのファブ容量の制約は、重要なコンポーネントのリードタイムを延長します

需要が高まっているにもかかわらず、180 nmから130 nmのウェーハの世界的な供給（パワー管理ICS、センサーインターフェイス、および高電圧ドライバーの労働者幾何学）は、2024年に5％のみであり、アナログ混合信号デバイス市場によって伐採されたユニット要件の12％の急増をはるかに下回っています（Q2 2024）。その結果、自動車用グレードのPMICSの平均リードタイムは、2023年5月までに2023年後半の21週間から28週間まで延長され、EVトラクションインバーターと産業用ドライブのジャストインタイム製造戦略を危険にさらしました。 Tower SemiconductorのMigdal-Haemekラインは98％の利用率で動作していますが、VanguardとX-Fabは同様に制約されたままであり、車両モデルの打ち上げまたは再生可能エネルギーのインセンティブによって引き起こされる需要スパイクのヘッドルームがほとんど残っていません。利害関係者は急性リスクに直面しています。ゲートドライバーの配達の4週間の遅延ごとに、数千万ドル相当のインバーター出荷を延期し、OEMマージンとディストリビューターの信頼性を侵食する可能性があります。

メーカーは多面的な緩和計画で対応していますが、救済は不均一になります。 TiとInfineonは、選択された混合シグナル製品を300 mm 65 nmラインに移行していますが、サイクルを再設計すると18か月を超え、マスクセットコストはほぼ2倍になり、移動できる部品の範囲が制限されます。いくつかのFabless Houseは、デュアルファウンダリー戦略を採用しており、GlobalFoundries SingaporeとDbhitek Koreaの両方を適格にしています。一方、ディストリビューターは保証済みの在庫プログラムを拡大しています。Avnetの1H-2024アナリストコールは、供給保証のために作業資産を取引する顧客の意欲を反映して、離散データコンバーターの安全株式コミットメントの24％の増加を強調しました。ボリュームフレックス条項を交渉し、組み込み容量契約をロックし、高ランナーのアナログSKUのためのダイバンキングに投資する利害関係者は、クランチをより良く浴びるでしょう。 2026年にテキサスとペナンの新しい200mmファブが完全にランプするまで、制約付きのレガシー容量は構造的な逆風のままであり、アナログ混合信号デバイス市場全体で価格設定力と割り当てダイナミクスを形作ります。

セグメント分析 

製品タイプごとに：コンバーターは> 35％の株を保持します 

コンバーターはすべての信号チェーンの中心に位置し、実際のアナログ入力をデジタルコードに変換し、その逆に翻訳し、それらをエッジアイデバイス、自動車電子機器、産業自動化、医療用ウェアラブル、および再生可能エネルギーコントローラー間で不可欠にします。平均的なフラッグシップスマートフォンは8つのデータコンバーターチャネルを統合しますが、電気自動車はバッテリーモニターσ-ΔADCからモーターインバーターを調節する12ビットDACまで120を超えています。この遍在性により、コンバーターは2024年にアナログ混合信号デバイス市場の35％を超えるシェアにコマンドを促進しました。サプライヤーは昨年、約2050億のコンバーターが死亡し、前年比15％の引き上げ、期間中のオペアンプ、コンパレータ、およびインターフェイスの送信機の成長を促進しました。

2つの技術的ベクトルは、コンバーターの支配を維持します。解決要件の増加と電力予算の縮小です。産業用自動化では、12ビットから24ビットADCに移動すると、測定精度が250x増加します。これは、ダウンタイム20％を削減する予測メンテナンスアルゴリズムの前提条件です。同時に、ウェアラブルクラスの連続近似ADCは、1.1 µAで16ビットのパフォーマンスを提供し、アナログ混合信号デバイス市場でISO/IEC 62301スタンバイ標準によって義務付けられているSub-1 MWエンベロープを満たしています。これらの要求の厳しい仕様は、ボリュームが上昇してもASPを上方に推進し、コンバーターベンダーが独自のキャリブレーション技術、チョッパー安定化、動的要素のマッチングに積極的に再投資することができます。その結果、コンバーターは不均衡なR＆D資金をキャプチャします。これは、2024年4月に報告されているIC Insightsによると、Analog IC設計予算の28％を報告しています。

今日、コンバーターエコシステムは、スケーラブルな製造経済学の恩恵を受けています。ほとんどの精度ADCとDACは、グローバルファウンドリがまだアナログ混合信号デバイス市場に余剰マスクセットを持っている成熟した180 nmから65 nm CMOSで製造され、プロトタイプのコストを35％削減するマルチプロジェクトウェーハシャトルを可能にします。 24,000の異なるコンバーターSKUを超えるMouserリストなどのディストリビューターは、他のどのアナログカテゴリよりもはるかに高く、設計エンジニアが即時のカタログアクセスを提供します。 ISO 26262などの自動車機能安全標準（ウィンドウコンパレータ、冗長チャネル）などの診断機能を明示的に参照して、データコンバーターにほぼ排他的に実装され、すべての新しいプラットフォームに含めることを固めます。集合的に、高い再利用、安全委任、およびカタログの幅は、コンバーターの35％の覇権を永続させます。

テクノロジーによるCMOSテクノロジーは、55％以上の市場シェアを管理しています 

補完的な金属酸化物 - セミグランドチャクターテクノロジーは、2024年にアナログ混合信号デバイス市場の55％以上のシェアをコマンドします。これは、比類のないコストパフォーマンススイートスポットを提供するためです。成熟した300 mm CMOSラインは、65 nmノードで1 Na/µm未満の漏れ数値を維持しながら、特殊なSigeまたはSoiと比較して最大40％のダイコスト削減を提供します。この経済学は、大量のアプリケーションで決定的です。単一のフラッグシップスマートフォンは、PMICS、オーディオコーデック、MIPI-D-PHYインターフェイスにまたがる約52のCMOベースの混合シグナルブロックを統合します。さらに、Foundryの利用可能性は豊富です。TSMC、GlobalFoundries、およびUMCは、1か月あたり230万を超える12インチCMOSウェーハ開始を集合的に提供し、グローバルな顧客に回復力のある供給を確保しています。

パフォーマンスの観点から、CMOは以前はアナログ混合信号デバイス市場のエキゾチックな材料が支配していた地域に伸び続けています。 Texas Instruments '40-V BCD-on-CMOSプロセスでは、AEC-Q100グレード-0の温度範囲を満たしながら、95％の効率を有効にして、1つのダイで5つの同期バックコンバーターと16ビットSAR ADCを統合します。アナログデバイスの22 nm FD-SOI CMOSラインは、MRIグラデーションコントローラーを提供する計装アンプの20 µV/°Cオフセットドリフトを実現します。これらの進歩は、2023年から2024年にかけてCADENCE Virtuosoの新しい混合シグナルテープアウトの78％がCMOSライブラリをターゲットにした理由を説明しています。重大なことに、CMOは密なデジタル統合を提供し、外部マイクロコントローラーや追加の個別のロジックなしでシステムレベルのエラー予算を30％スラッシュするオンチップキャリブレーションエンジンを可能にします。

エンドユーザーごと：アナログ混合信号デバイス市場の30％の市場シェアを30％以上の家電

セクターは天文学ユニットのボリュームを毎年発送し、リフレッシュするため、家電はアナログ混合信号デバイス市場の30％以上のシェアを保持しています。 IDCは、2024年に225億個のスマートフォン、タブレット、ウェアラブルが発送され、それぞれが60個以上の混合シグナルICを埋め込みます。オーディオコーデック、触覚ドライバー、バッテリーモニター、USB-PDコントローラー、AMOLEDパワーレギュレーター、および高速セルデスはすべて、ユーザーエクスペリエンスを電気活動に変換します。純粋なスケールは、単一のフラッグシップ電話の発売が4分の1以内に8億個のデータコンバーターチャネルを吸収できることを意味します。その結果、消費者OEMは機能のロードマップを決定し、半導体メーカーに1週間のバッテリー自律ターゲットをサポートする超低電力混合シグナル設計に優先順位を付けることを強制します。

消費者デバイスの機能の差別化は、混合シグナルの革新にますます依存するようになります。 Appleの第2世代のウルトラワイドバンドU2チップは、6 GHzトランシーバー、14ビットI/Qコンバーター、ニューラルネットワークアクセラレータを共同パッケージ化し、空間コンピューティング使用ケースの10 cmの空間精度を達成します。 SamsungのGalaxy Buds3は、-110 dB THDの120 dB-SNRオーディオADCによって条件付けられたMEMSマイクを採用しており、スタジオグレードのアクティブノイズキャンセルを提供します。このような仕様により、Cirrus Logicのようなベンダーは、以前の世代よりも12％高いコーデックASPを提供するようにプッシュしますが、OEMはヘッドライン機能を獲得するためのコストを受け入れます。好意的な円は、アナログ混合信号デバイスで家電のプルを膨らませます 

流通チャネルによる：直接流通は65％の市場シェアを超えています 

直接流通チャネル - 半導体メーカーから直接コンポーネントを購入するOEMは、アナログ混合信号デバイス市場で65％以上のシェアを担当し、フランチャイズとカタログの配布を覆しています。優位性は、制約されたノードへの予測可能なアクセス、早期エンジニアリングサンプル、およびカスタムパッケージの3つの必須事項に由来しています。 BoschやDensoなどの自動車ティア1は、安全性が批判的なPMICのためのテキサスの機器を備えた12か月の非キャンセル可能なPOSをロックし、ディストリビューターを介してより4週間速いリードタイムを確保しています。同様に、精密加速度計インターフェイスのアナログデバイスへのAppleの直接的なコミットメントは、98％の配送を保証します。これは、レガシー200 mmコンデンサとコントローラーに割り当てが厳しいままであるスポット市場で一致させることができない利点です。

金融効率は好みを強化します。平均7％のディストリビューターのマークアップをバイパスすることにより、大量のバイヤーは意味のある節約を実現します。最近のベンチマークエレクトロニクス監査では、アップグレードされたカメラセンサーに資金を提供するのに十分な、すべてのスマートフォンの材料請求書から直接調達シェービング0.28米ドルを示しました。製造業者は、ダイバンキング、債券在庫、工場レベルの予測ポータルなどの付加価値サービスを提供することにより、往復します。 Texas InstrumentsのMyTi Portalは、APIベースの委託計画をサポートしており、早期採用者の過剰在庫が19％減少しました。これらの協調データ交換は、マルチティアチャネルを通じて不可能であり、供給需要のマッチングを強化し、陳腐化を最小限に抑え、今日のアナログ混合信号デバイス市場内での直接購入をさらに妨げます。

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 地域分析 

アジア太平洋：製造ハブドライビングアナログ混合信号デバイス市場拡張

アジア太平洋地域は、巨大な電子機器の出力とますます自給自足の半導体生態系を組み合わせているため、グローバルアナログ混合信号デバイス市場の40％をわずかに超えるコマンドです。中国だけで、世界のスマートフォン、タブレット、スマートアプライアンスの70％が出荷され、2024年に1100億を超える混合シグナルコンバーター、PMICS、センサーインターフェイスの年間需要を生み出します。 18％。インドは最も急成長しているポケットです。ディクソン、タタエレクトロニクス、クアルコムのハイデラバードデザインハブランプBluetooth-Audioと国内ブランドのボートと騒音のIoTエッジノードとして、ミックスされたシグナル輸入は前年比22％上昇しました。日本は高価値の精密デバイスを提供しています：Renesasの28 nm RX MCUS統合ロボット工学用の14ビットSAR ADCを統合し、ソニーのMEMSマイクチェーンがゲームヘッドセットを支配します。韓国は、Samsungの社内PMICファブとSK HynixのLPDDR Physでループを閉じ、スマートフォンとOLED TVサプライチェーンを垂直に整列させています。集合的に、これらの4つの国は、深い設計の才能、多様な能力、および迅速な製品サイクルを提供し、アジア太平洋地域がアナログ混合信号デバイス市場内のボリュームとイノベーション速度の両方で他のすべての地域を上回ることができます。

北米：イノベーションリーダーシップは堅牢なアナログ混合信号の成長を維持します

北米は、比類のないR＆D強度と電化のブームによって推進される、アナログ混合信号デバイス市場の約4分の1のシェアを追跡します。テキサスインスツルメンツ、アナログデバイス、およびOnsemiは、平均収益の平均17％をアナログ開発に再投資し、2022年以降、メイン州リチャードソン、メイン州、アリゾナ州の300 mmファブに90億米ドルを注ぎました。 AIアクセラレータの地域の強度も同様に重要です。すべてのNVIDIA H200ボードには、カリフォルニアのアナログスペシャリストから直接調達された少なくとも20の高速クロックバッファーとパワーレギュレーターが含まれており、データセンターの混合シグナル消費量を24％増加させます。防御と航空宇宙は、マージンのニッチのままです。 ADIのスペース資格のあるコンバーターは、NASAの100 Kradでのシングルイベントラッチアップスペックを満たし、バルーンの低地球軌道衛星星座パイプラインを支えています。スタートアップはこのエコシステム内で繁栄します。メンロマイクロのRF MEMSスイッチとAtmosicのエネルギー産卵Bluetooth SoCSは、ベンチャーファイナンスチャネルが主流に新鮮なIPにどのように新鮮になったかを例示しています。チップアンドサイエンス法が2026年までにさらに600 K 200 mmのウェーハを引用することで、北米のイノベーションエンジンは、アジアの製造規模にもかかわらず市場シェアを回復力を維持します。

ヨーロッパ：自動車の電化は地域のアナログ混合信号機会の勢いをエネルギーします

ヨーロッパは、アナログ混合信号デバイス市場で3位にランクされていますが、自動車の焦点のおかげで、世界で最も高いコンテンツあたりのコンテンツを享受しています。 Infineon、Stmicroelectronics、およびNXPは、ヨーロッパのEVトラクションインバーター、バッテリー管理システム、およびADASレーダーで使用される混合シグナルICの78％を集合的に供給します。これらには、-40°Cから175°Cで動作する12〜24ビットコンバーターが必要です。ドイツのZwickau eVクラスターは、2021年と比較して、車両あたりのアナログ値を2倍にし、2023年に批准した2023年、430億ユーロのインセンティブを批准する800 V SICゲートドライバーICSを指定しています。 STおよびGlobalFoundriesのクロール施設は、18 nmのFD-SOIアナログを標的とする300 mmのラインですでに地面を壊しており、自律ドライブセンサーハブの漏れが50％低いことを約束しています。 Industrial Automationはもう1つの触媒です。Siemensの新しいPLCプラットフォームは、安全認定コンパレータとイーサネットPHYを融合するSTメイドの混合シグナルASICを統合し、シェービングキャビネットフットプリント25％です。 Amkor PortoのようなヨーロッパのOsatsは、独創的なISO 26262 Dレベルのターゲットを満たすために、自動車資格のある埋め込みダイパッケージを追加しています。消費者ベースが小さいにもかかわらず、ヨーロッパは、深いパワーエレクトロニクスの専門知識、厳しい機能安全基準、およびASP成長を促進するためのグリーンエネルギーの委任を活用しており、地域がグローバルアナログ混合信号デバイス市場内での高信頼性イノベーションの重要なノードのままであることを保証します。

アナログ混合信号デバイス市場のトップ企業

• アナログ・デバイセズ社
• テキサスの楽器
• NXP セミコンダクターズ
• オン・セミコンダクター
• インフィニオン テクノロジーズ
• ルネサス エレクトロニクス株式会社
• マイクロチップテクノロジー社
• STマイクロエレクトロニクス
• Marvell Technology Inc
• クアルコム
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

製品タイプ別

• コンバーター
  • アナログからデジタルコンバーター（ADC）
  • デジタルからアナログコンバーター（DACS）
• アンプ
• コンパレータ
• マルチプレクサ
• 電圧レギュレーター
• その他

テクノロジー別

• CMOS（相補的な金属酸化物 - 半導体）
• BICMOS（双極CMOS）
• Sige（シリコンドイツ）
• soi（絶縁体のシリコン）
• その他

エンドユーザー別

• 自動車
• 家電
• 健康管理
• 電気通信
• 工業製造業
• 航空宇宙と防衛
• その他

流通チャネル別

• 直接
• 販売代理店
• オンライン

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリアとニュージーランド
  • アセアン
    • インドネシア
    • マレーシア
    • タイ
    • シンガポール
    • ベトナム
    • フィリピン
    • ASEANの残りの地域
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域