市場シナリオ 

ビジネスジェット市場は2024年に208億3,000万米ドルと評価され、2025年から2033年にかけて4.04％のCAGRで2033年までに297億5000万米ドルの市場評価に達すると予測されています。

ガマの2月のリリースによると、ビジネスジェット市場は、ガルフストリーム、ボンバルディア、ダッソー、テクストロン、エンブラーの3,600機の航空機である10年最大のバックログでオープンしました。北米は依然として需要アンカーです。パート135チャーターは、より柔らかい部分的な活動にもかかわらず、1年前より62,000 H1で140万回の飛行時間を記録しました。サプライチェーンがクリアされたときにフリートレネワールの勢いが戻ってきました。ネットジェットは250のフェノム300ESおよび125チャレンジャー3500の注文を確定し、2029年にスロットを確保しました。活動的なフリートの4.2％に座って、残留物を高く保ち、バイヤーを工場ネーウのキャビンに押し上げ、接続性を高めました。

地域のリバランスは、ビジネスジェット市場内でも同様に顕著です。ヨーロッパは約60のロシア登録された超長距離ジェットを失いましたが、Mittelstand企業が東西の交通に取って代わったため、H1の225,000便でEU内チャーターが安定しました。アジア太平洋地域のリバウンドは、中国ではなくインドが主導しています。 DGCAは1月から23人の初めての個人所有者を記録しましたが、中国本土は3月から5月の窓に5,900の国際的な出発を生み出しました。中東では、Riyadh Airのコーポレートアームが10湾流のG700で選択肢を取り、ドバイの帝国航空が3つのFalcon 8x航空機を追加し、管理された湾岸艦隊を400ユニットを超えて持ち上げ、巡礼とエネルギーの回廊を提供するためにワイドカビンの範囲の持続的な需要を強調しました。

ビジネスジェット市場でのOEM出力は、依然として供給に制約されていますが、改善されています。 Bombardierは、HoneywellがFadec Semiconductor Logjamをクリアした後、6月まで49のグローバルとチャレンジャーを計画よりも先に出荷しました。ガルフストリームのサバンナラインは、来年後半に予想されるFAA証明書を待っている18の顧客対応G700を生産しました。これは、来年120ユニットのランプのロックを解除するマイルストーンです。サフランの安定したシルバークレストの流れに支えられたダッソーは、2024年に26ファルコン6x配達、昨年の集計を予測しました。現在、持続可能性の指標は定量化可能です。ビジネス航空は7月まで7800万ガロンの持続可能な燃料を燃やしました。 NesteとのTextronの協定は、引用フェリーフライトのために年間300万ガロンを確保し、垂直に統合された調達を通知します。デジタルアップグレードは、アフターマーケットの収益を深めます：1,900のインサービスジェット - 2023年の1,300からのUP-今ではKu-BandまたはLeo Broadbandとともにフライを使用して、原料のボラティリティを緩和するサブスクリプション収入を生み出します。集合的に、これらの生産、環境、および接続性データポイントは、2025年に向かっている構造的に健康的なビジネスジェット市場を指しています。

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市場動向

ドライバー：高速な大陸間ビジネス旅行ソリューションを要求する超高ネットの個々の人口の急増

ナイトフランクの2024年のウェルスレポートは、昨年から626,619人の超高さの個人（3,000万ドルを超える資産）、4.2％のジャンプ、そのコホートの58％が過去12か月間に少なくとも1回は個人的に旅行しました。米国だけでも、ビジネスジェット市場に約238,000人のクライアントが収容されており、高速沿岸から海岸から大西洋横断アクセスを獲得するハイテク、プライベートエクイティ、エンターテイメントハブに集中しています。彼らのスケジュールは、1月から7月の窓の間にテターボロ、ヴァンヌイ、およびマイアミーパロッカからの11,300の大陸間ビジネスジェット出発に翻訳されました。認定前の企業グローバル8000契約。 Argus Traqpakの調査データは、UHNW乗客の平均5.4航海マイルを超える年間5.4ミッションを示しており、ノンストップ機能と、交渉不可能な購入基準をゾーニングします。これらの数値は、OEM注文帳全体で明らかな企業価格設定を直接支えることです。

純粋な人員を超えて、支出力はビジネスジェット市場で激化しています。 Astute Analyticaの2024年の世界富のレポートは、UHNW世帯が1億6,000万ドルに上昇する平均投資資産を示しており、チャーターリライアンスではなく、完全な航空機購入の流動性を解放します。したがって、JetNet IQは、前半に個人から412の新しい購入意図を記録しました。この人口統計は、4,500フィート未満のキャビン高度、概日照明、およびスイート内シャワーの著しい選好を示しており、8〜1000万ドルの単価プレミアムが72％の近い速度で変換されていることを示しています。重要なことに、これらのバイヤーは注文サイクル時間を短くします。 Honeywellの2024年の顧客の見通しノート個人は、公開されている企業の7.1か月に対して、最初のデモンストレーションから3.8か月以内に契約を完成させます。そのうちの39％が55歳未満であるため、デジタルコンシェルジュ統合とカーボンオフセットのサブスクリプションは必須であり、OEMは、即時の持続可能な運用のために配達時に100飛行時間に相当するSAFクレジットを束ねます。

トレンド：ミディズジェットへのアクセシビリティを拡大する分数所有モデルの急増

分数の所有権は、特にembraer praetor 600からチャレンジャー3500に及ぶ中型カテゴリで、ビジネスジェット市場内の需要プロファイルを再定義しています。 NetJets、FlexJet、およびPlanesenseは、その活動の83％を共同で占めていますが、6人の新規参入者（特にVolatoとJet IT 2.0）が11,400時間キャプチャされ、より広範な資本流入を合図します。株式サイズは契約しています。平均初期コミットメントは1/8から1/16に減少し、エントリーコストを約550,000ドルに1時間ごとの料金に低下させます。重大なことに、マッキンゼーの最新のプレミアム旅行調査によると、2024年の株式バイヤーの64％がブランドチャーターから移住しており、OEMマージンを希釈し、中規模のプラットフォームに焦点を当てたメーカーの世界的な採用のための回復力のあるバックログを作成することなく、分数プラットフォームがキャビンの所有権を民主化する方法を強調しています。

テクノロジーとファイナンスの革新は、世界のビジネスジェット市場全体でこの軌跡を加速しています。 NextantのProcoreなどのクラウドベースのスケジューリングツールは、90分以内に92％のフライトを確認できるようにし、株式の流動性に関する歴史的な問題点を削除します。バランスシート側では、5月に財務省の145ベーシスポイント（2023年から55ベーシスポイント）で価格設定された航空機支援のメモが、オペレーターが公平希釈なしで艦隊に新しい配達を展開することを許可しました。その結果、ネットジェットは100の追加のセスナ引用緯度を行使し、セスナのウィチタバックログを2027年後半に拡張し、FlexJetは欧州および中東の打ち上げのために22のチャレンジャー3500と15のPraetor 500を固めました。キャビンレトロフィットパッケージも収益化されます。 Gogoは、フラクショナルフリート内の740のAvance L5インストールを報告しており、前四半期だけで4700万ドルの接続収益を生み出しています。最後に、持続可能性のアライメントは明らかです。2024のためにヴォルトは450,000ガロンのネストを購入しました。

課題：長距離ジェットプログラム全体での配達の遅延の永続的なエンジンコンポーネント不足

エンジンコンポーネントの不足は、高圧タービンディスク、FADECチップ、ブリードエアバルブが重要なリストの上にあるものを備えた、ビジネスジェット市場で生産をスロットルし続けています。 Rolls-RoyceのDahlewitz Plantは、Pearl 700コンポーネントの1,120ユニットのバックログで2024年に入りました。 3番目のシフトを追加したにもかかわらず、7月までに340セットのみがクリアされ、G700の配送スロットが平均24週間を押し戻しました。 Pratt＆Whitney Canadaは同様の制約を報告しています。PW814Cローターの鍛造は、2022年から2倍になり、280日間のリードタイムに直面し、DassaultのFalcon 8x出力を年間9単位に停止しました。 Honeywellの小さなコア部門は、毎週の割り当てを備えたTFE731 LPTブレードをトリアーすることであり、Learjet 75 Liberty Aftermarketサポートを制限しています。全体として、JetNet IQデータは、37の長距離ジェットがH1でのOEMランプで「グリーン」のままであることを示しています。その結果、利用できないことは、憲章率を膨らませ、金融業者の間で残存価値の信頼を抑制します。

これに応じて、Business Jet市場のOEMとTier-Oneサプライヤーは、多面的な緩和戦略を追求していますが、進歩は依然として徐々に続いています。テキサスに本拠を置くSelmetは、パールプログラムのホットセクションパーツ専用の50,000平方フィートのニッケルアロイキャスティング施設をオープンしましたが、資格の実行は第4四半期まで終了せず、約120エンジンの短期生産ギャップが残ります。一方、チップアンドサイエンス法は、Microchip Technologyのコロラドスプリングス工場の助成金で1億8,000万ドルのロックを解除しました。初期の試験では、出力は2025年までハネウェルとコリンズの需要の40％をカバーすることを示唆しています。リース会社は不足と格闘しています。グローバルジェットキャピタルは、管理された艦隊の22％がエンジン関連のメンテナンスを待っており、今年の未定のダウンタイム費用の3,400万ドルの増加を促進していると報告しています。市場計画の観点から見ると、利害関係者は、超長距離ジェットの18〜24か月のリードタイムと、複雑なグローバル調達フレームワーク内の労働と費用を促進するために、12％高いエスカレーション条項を想定する必要があります。

セグメント分析 

タイプ別 

JETカテゴリは、ミッションプロファイルがかつてターボプロップが所有していた600 nauticalマイルのスイートスポットをはるかに超えて伸びているため、ビジネスジェット市場の総収益の93.20％をコマンドします。 2024年に記録された国際企業の旅程の約71％は1,500海里を超え、ジェット機だけがマッハ0.80クルーズスピードを維持し、幹部はマルチシティアジェンダを1暦日に圧縮する必要があります。キャビンの差別化は収益ギャップを増幅します。今年提供されたすべてのガルフストリームG700またはボンバルディアグローバル8000は、概日照明、デュアルバンドKA/LEO接続、および4,000フィートのキャビン高度を備えています。すべてのサイズのクラスで、OEMリストシートと実現割引から派生した、加重平均2024の工場価格は2,940万米ドルです。その価格の規律は、プレミアムの完了と相まって、ターボプロップユニットよりもジェット配達が、ユニットシェアが少ないにもかかわらず、9 20分以上の収益をドライブする理由を説明しています。

ビジネスジェット市場のテーブルでのGAMAの予備出荷は、1月から9月までの窓で世界的に渡された785のビジネスジェットが、1年間で1,050を上回るペースで、2023年から12％、2008年以降の最も忙しいサイクルを示しています。ネットジェットだけで、125のセスナ引用緯度と60のグローバル8,000オプションを確定し、Flexjetは22のPraetor 600を獲得しました。民間企業は、ノンストップアジアとUSの能力を求めている医薬品、半導体、および再生可能エネルギー企業が率いる注文の29％に続きました。超高ネットの個人は、残りの17％を代表していましたが、大型キャビンユニットを支持しました。供給側では、Textronは212機の航空機でユニットの配達をリードしていますが、GulfstreamとBombardierは、高価なG700とグローバル7500ファミリーの強さに関する収益チャンピオンのままです。ダッソーは、45個のファルコン900/2000/6倍のユニット、エンブレーア115の賞賛とフェノムジェット、およびホンダ航空機40 HA-420を出荷し、ジェットセグメントヘゲモニーを維持する幅広い競争力のある製造基地を強調しました。

エンジンタイプ別 

ジェットエンジンは、速度と高度が時間の節約と気象回復力に直接変換されるため、ビジネスジェット市場に設置されたベースの65.80％をキャプチャします。 2024年には、ジェット式の艦隊で発売された2,000海里を超える大陸横断航空航空航空航空航空航空の83％が、乱流を含んだプロペラの高度ではなく、FL450のジェットストリームを排水するオペレーターのニーズを反映しています。新世代のパワープラントは、その計算を強化します：Rolls-Royce Pearl 700、Pratt＆Whitney PW814、およびGE Passportは離陸推力の4,000ポンドの改善を提供しながら、特定の燃料燃焼を前身よりも15％近く削減し、600ナートのマイルを超えて古いターボプロップを伴うコストのターボプロップを操作します。修正なしで100％合成SAFを受け入れる能力 - 今年6月にPW812Dで検証されている - 企業のESGスコアカードが強化されているため、バイヤーをジェット推進に傾ける。

供給側の運動量は、ビジネスジェット市場の需要を反映しています。 Rolls-RoyceのDahlewitzラインは、2024年に420のビジネスジェットエンジンをクリアし、前年比23％増加し、Pratt＆Whitney Canadaは390 PW800シリーズの出荷、2021年の出力をプロジェクトします。エンジンOEMはまた、メンテナンス経済学を再構築しています。フラットレート「フライト時間あたり」契約は、2020年に平均1時間あたり430米ドルでした。 2024年7月までに、競争の激しい入札により、その数値は355米ドルに強制され、ターボプロップMROよりも歴史的なコストプレミアムを縮小し、ジェットエンジンの採用に対する最後の財政的障壁を取り除きました。最後に、エアフレーマーのデザイン言語は、プロペラと互換性のない掃引翼の高高度アーキテクチャに収束しました。エンブラーは、4月に9席のターボプロップコンセプトを棚上げしました。

システム別

推進システムは、エンジンが機体の最も技術的に密度が高く、資本集約的でメンテナンスに敏感な部分であり続けているため、ビジネスジェット市場全体のシステムレベルの内訳で価値の31.80％をもたらします。新しいPearl 700は、約1600万米ドルのリストで、完成したG700の請求書の3分の1以上を表しています。それに比べて、アビオニクススイート全体は、合成ビジョンと予測タッチスクリーンの拡張機能を備えていても、合計600万米ドル未満です。材料科学の革新（シングル結晶タービンブレード、セラミックマトリックスコンポジット、3Dプリント燃料ノズル）は、プログラムあたり20億米ドルを超える開発コストを推進するコストを推進するコストを推進します。

ライフサイクルエコノミクスは、ビジネスジェット市場のギャップを広げます。エンジンのメンテナンスリザーブは、超長距離ジェットで1フライト時間あたり約500米ドルで、空軍とアビオニクスを合わせたアビオニクスに割り当てられた110米ドルをwar化します。 2024年だけでも、ビジネスエビエーションオペレーターは世界中で約6,200のエンジンショップ訪問をスケジュールし、それぞれが平均オーバーホール支出で120万米ドルの訪問、推進セグメントに不均衡な収益を不​​均衡にする金融重力です。 OEMSと独立者は、その年金を押収しました：Rolls-Royceは350のエンジンをカバーする15の「Corporatecare Enhanced」契約を更新し、GEのOnPointプログラムは112パスポートパワープラントを追加し、Pratt＆Whitney Canadaは、束を束ね、分析、標準測定済みのコマンドセットを標準測定するデータサブスクリプションティアを導入しました。 SAF対応のハードウェアレトロフィットのスパイクによって複合されたこれらのマージンアフターセールの収益源は、ビジネス市場のシステムレベルの元帳内で、推進力がアウトアウト構造、制御表面、およびキャビンシステムを引き続き続ける理由を説明しています。

エンドユーザーによる 

船員、分数、および企業の飛行部門は、フリートスケール、利用強度、および洗練された洗練度を上回るプライベートオーナーの経済学を支持するため、ビジネスジェット市場の55.83％を保有しています。パート135および91K証明書は、2024年の最初の8か月間に147万の飛行時間をまとめて記録しました。個々の所有者によって生成されたアクティビティのトリプルは、より速い減価償却スケジュールで航空機を償却し、ボリューム割引を交渉することを可能にします。ネットジェットは依然としてアーキタイプです。今年、125セスナ引用緯度と60のグローバル8000のブロックオーダーを行使し、ローリングバックログを550台以上のジェットにもたらしました。 Vista Globalは25のチャレンジャー3500に署名し、FlexJetは30のPraetor 600を固めました。その購入速度により、OEMが予測可能なキャッシュフローを保証し、オペレーターを獲得している初期のビルドスロットと、単一航空機のバイヤーが確保できないオーダーメイドの完了パッケージを保証します。

対照的に、個人は一般に、10〜15年ごとに1機の航空機を取得し、平均280の年間飛行時間 - 多くのパワーごとのプログラムで壊れても、それほど有利ではありません。また、オペレーターは税金と規制上の利点を活用しています。米国のボーナス減価償却ルールは、純粋に個人的な使用のための20％の上限に対して、チャーターサービスに入れられた資産の1年目の80％の償却を許可します。年間の注文規模は格差を強調しています。5つの最大のオペレーターグループは、年間220〜260機の航空機の購入契約に共同で署名しますが、UHNWコホート全体は世界中で150個未満のジェットを購入します。優れた交渉力は、6〜9％のリスト価格削減、SAF配分への優先アクセス、およびCAEとFlightsafetyを備えた排他的なパイロットトレーニングスロットに変換されます。サブスクリプションベースのビジネスモデルにより、オペレーターは航空機を予測可能な収益ストリームに変換し、OEMの不可欠なチャネルパートナーとして自分自身を位置づけ、ビジネス市場の大手購入者であり続けることを保証します。

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地域分析 

北米の生態系は、スケールによるビジネスジェット市場の支配を燃やす

14,710のビジネスジェット機と147百万のパート135および91Kの飛行時間が2024年8月まで記録されているため、米国だけがビジネスジェット市場で組み合わされた他のすべての地域よりも多くのアクティビティを生成します。 Textron、Gulfstream、Bombardier、およびHondaは、米国の土壌での世界的な生産量の92％を製造しています。年初から612機の航空機を展開しており、そのうち428機がすでに国内サービスに参加しています。注文書は前方の勢いを強化します。NetJetsは、2030年までの550の企業ポジション、FlexJet 145、Vista Global 100、およびWheels 70にまで伸び、OEMに比類のない生産の可視性が与えられます。 4,800の公開空港、3,200個の固定ベースオペレーター、および120の専用MROセンターのインフラストラクチャウェブは、再配置時間とメンテナンスのターンアラウンドを圧縮し、テールあたり430時間を超える利用率を固定します。資本市場はサイクルを増幅します。米国の貸手は、H1の間に26億米ドルの資産支援証券を浮かび、艦隊の拡大を引き受けながら、借入コストを6％未満に保ちました。一緒に、国内の製造の重さ、流動性、および膨大なオペレーティングネットワークは、北米がグローバルな配達の3分の2以上を一貫して獲得し、ビジネスジェット市場で70％以上の収益シェアを維持する理由を説明しています。

ヨーロッパの需要は、近代化と持続可能性でビジネスジェット市場を安定させます

ヨーロッパのフィールドは約2,900のアクティブなビジネスジェットであり、2024年1月から6月にかけて、窓のオペレーターは225,000のEUセクターを記録しました。これは、地政学的な空域の制約にもかかわらず、パンデミック以前のピークの5％を含んでいます。拡張ではなく交換が膨張するのではなく、ボリューム：Lufthansa Technikは、KAバンド接続とSAF対応エンジンにアップグレードする企業クライアントのために87のキャビン完了契約を集計しました。チャーターの統合は加速しています。 VistajetのXOブランドは、デジタル引用プラットフォームがデッドレッグ比を27％にトリミングしたため、58,400の収益脚（前年比11％増加）を飛行しました。規制上の圧力は艦隊を再構築しています。フランスの2.5時間サブ時間の商業便の禁止により、企業の飛行部門は、パリの外で国内ホップのために再配置できる大規模な大陸横断ジェットに向かって押し上げ、ヨーロッパの平均キャビンサイズを9.3席に引き上げました。グリーンインフラストラクチャへの投資は具体的です。現在、アムステルダムスキポールの1200万リットルの年間割り当てが率いる47の空港がSAFを分配しています。2027年以前に裕福なCO₂を10％削減するというオペレーターの支援のコミットメント。 OEMの場合。

アジア太平洋地域は、自由化を通じて最速のビジネスジェット市場の成長を推進します

この地域は、1,450枚のジェット機を摂取していますが、2024年の93機のネット追加が他のすべての地理を上回りました。大規模な中国は、414ユニットを備えたアジア太平洋のビジネスジェット市場の核のままですが、インドはブレイクアウトストーリーです。民間航空局長は23人の初めての所有者を清算し、8月までに17の非調整されたオペレーター証明書を認可し、ムンバイとデリーでの年次出発を19,600に引き上げました。規制の自由化は勢いを燃やします。中国は36の新しい低高度回廊を開設し、18の一般航空空港を委託し、フライトプランの承認を6時間にトリミングし、再配置フェリーのコストを1レッグあたり5,000米ドルに削減しました。供給側では、Embraerは3つの完成ラインをシンガポールのセレターキャンパスに再配置し、年間24のプレータークラスの航空機を仕上げることができますが、ガルフストリームの新しい広州サービスセンターは、毎年50のヘビージェット検査を処理し、アフターマーケットの信頼を固定できます。憲章の需要は急増しています：TAG Aviation Asiaは、医薬品、半導体、および再生可能エネルギーの幹部が深センからペナンまでのサプライチェーンハブを橋渡しするH1で14,200人の収益時間、27％のジャンプを報告しました。現在、236機の航空機で地域のOEMバックログ（1月以降18％）で、アジア太平洋地域で平均利用率が360時間に上昇し、アジア太平洋地域はビジネスジェット市場で最も急成長している車線を提供し、2026年までの持続的な2桁の出荷の段階を設定します。

グローバルなビジネスジェット市場のトッププレーヤー

• エアバス社のジェット機
• ボンバルディア株式会社
• ボーイング民間航空機
• ダッソー・アビエーション
• エンブラエルSA
• ガルフストリーム・エアロスペース・コーポレーション
• ホンダ エアクラフト カンパニー
• ピラタス・エアクラフト株式会社
• テキストロン・アビエーション
• シリウス・アビエーション
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

タイプ別

• ジェッツ
  • ライトジェット
  • 中型ジェット機
  • 超中型ジェット機
  • 大型キャビンジェット
  • 超長距離航空機
  • 旅客機
• その他
  • サービス
  • 修理とメンテナンス
  • チャーターサービス

エンジンタイプ別

• ジェットエンジン
• ターボプロップエンジン

システム別

• 推進システム
• アビオニクス
• キャビンのインテリア
• その他

エンドユーザー別

• オペレーター
• プライベートジェットユーザー

POS別

• OEM
• アフターマーケット

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域