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市場動向

推進要因：急速な都市化と建設業界の成長

世界中で急速な都市化が進み、建設業界が大きく成長し、セラミックタイルや天然石タイルの市場ニーズが高まっています。都市は前例のない規模で成長しており、毎週約150万人が都市部に移住しています。このような都市化の変化により、住宅建設プロジェクトは毎年10％増加しています。2023年には、世界の建設市場は10兆4,300億ドルと評価されました。これに伴い、発展途上国は2025年までに2兆3,000億ドル以上を費やすと予想されています。その中で、世界的に都市化が進んでいるため、住宅と商業施設を合わせると、世界で使用されるタイルの半分が消費されています。オフィスだけでも、小売スペースを含む他のどのセクターよりも40％多く消費されており、どちらのタイプもそれに応じてセラミックや石が必要です。米国だけでも、昨年の新築住宅の建設支出は1兆5,000億ドルに達しました。.

さらに、近年、リフォーム工事の人気が高まっています。先進国では、住宅所有者の約60%がこの時期に何らかの形で住宅の改修を行っています。アジア太平洋地域のセラミックタイルおよび天然石タイル市場は、人口増加率、ひいては住宅需要の伸び率で他地域をリードしており、世界のタイル市場規模における45%のシェアを占めています。建設記録件数が最も多い国は中国で、次いでインド、ヨーロッパが続き、年間5%の増加を記録しています。.

トレンド：プレミアムな美的魅力への需要の増加

セラミックタイルと天然石タイル市場は、見た目が美しく、他の素材よりも長持ちするため、これまで以上に需要が高まっています。人々が自宅やオフィスに贅沢な仕上げを求める中、高級タイルの売上は年間15%増加していることからも、そのことが伺えます。昨年、セラミックタイルの世界市場規模は推定750億ドル、石材タイルは350億ドルと、新築住宅の約70%で建設中にセラミックタイルまたは天然石タイルが使用されていることが分かります。これらの素材は、今日利用可能な最高のデザイン特性を引き出すために何が必要かを熟知している建築家の間でも非常に人気があり、半数以上（55%）が常に他の素材よりもセラミックタイルと天然石タイルを選んでいます。.

デジタル印刷技術の進歩により、世界中のセラミックタイルおよび天然石タイル市場において、メーカーは木目や天然石の表面に非常によく似た最大500種類のパターンを製造できるようになりました。アメリカ各地で行われた調査によると、これらの新技術だけでも、磁器タ​​イルやガラスタイルなどの他のタイルよりもセラミックタイルを好む人が22%増加しています。また、高級タイルは不動産価値を最大12%も高める可能性があることも研究で示されています。そのため、現在ではキッチンやバスルームのリフォームの80%に、何らかの形でセラミックタイルや天然石タイルが採用されています。.

中国とインドを合わせると、現在アジア太平洋地域における世界需要の約40%を占め、世界の消費量のほぼ半分を占めています。これは主に、急速な都市開発と住宅セクターの堅調な成長によるものです。さらに、ヨーロッパの住宅所有者の30%は、環境に優しい住宅に天然石タイルを好んでいます。また、市場では環境に優しく持続可能なタイルの需要が10%増加しています。消費者の65%が高品質のタイルにはより高い価格を支払う意思があるため、プレミアム市場は成長が見込まれています。滑り止めや抗菌タイルなどの革新的な技術がタイルの魅力をさらに高め、売上高の25%増加に貢献しています。. 

課題：激しい競争と価格への敏感さ

世界のセラミックタイルおよび天然石タイル市場は、国内外のプレーヤーが参入し、競争が激しい。世界中に5,000社以上のメーカーがあり、それぞれが様々な製品を生産している。2023年には上位10社が市場シェアのわずか25％を占めており、市場が断片化していることを意味する。消費者の価格感度は重要な要素であり、そのうち60％がブランドロイヤルティよりもコストを優先している。ビニールおよびラミネートフローリングは、フローリング業界の最大30％を占める安価な代替品であり、ビニールフローリングだけでも2023年には8％成長した。原材料価格は年率15％で変動しており、約20％を占めるエネルギーコストや昨年の平均10％増加した製造費など、生産コストに大きな影響を与えている。このような変動により、年間平均5％の製品価格上昇が発生し、価格に敏感なバイヤーにとって買いにくくなるためである。.

この点に関して、全売上高の半分（50%）は新興国で発生しており、セラミックタイルおよび天然石タイル市場において価格の手頃さは極めて重要です。高級タイルは今のところ総売上高のわずか20%を占めるに過ぎませんが、急速に成長を遂げており、中級タイルが主流を占めていることは、人々がこの商品を購入する際にいかに財布の紐を緩めているかを示しています。もう一つの要因は、低価格と利便性の高さから、eコマースプラットフォームがタイル販売の50%を占めていることです。関税と貿易政策は、コスト構造を10%増加させるという点で問題となっています。環境規制により、生産者は持続可能な生産方法を採用することが求められており、その結果、生産コストは12倍に上昇しています。.

また、ほとんどの販売業者の昨年の利益率は平均15%であったことも判明しました。これは、リスクを考慮すると、投下資本に対して大きな利益を上げることができた企業はごくわずかであったことを示唆しています。しかしながら、イノベーションと戦略的な価格戦略に力を入れれば、市場シェア獲得を目指す熾烈な競争がもたらす課題を克服できる可能性を秘めており、チャンスは依然として豊富にあります。.

セグメント分析

製品タイプ別

製品タイプ別では、床タイルセグメントは世界のセラミックタイルおよび天然石タイル市場の46%以上の収益シェアを占めています。これは大きなシェアを意味し、世界中で需要が高く使用されていることを意味します。市場は、リフォームや新築工事の影響を受けます。インテリアデザインへの意識が高まるにつれ、リフォーム業界における床タイルの需要が増加しています。住宅所有者は、古い床をセラミックタイルや天然石タイルに交換することで、不動産全体の価値を高めています。調査データもこの傾向を裏付けており、セラミックタイルおよび天然石タイルの需要の23%がリフォームプロジェクトによるものであることが示されています。この製品カテゴリーのもう一つの重要な推進力は、特に都市化率の高い発展途上国における新築と、住宅団地や商業施設の建設につながる都市拡張計画です。そのため、これらの空間におけるこれらの製品の需要が高まっています。実際、様々な機関が発表した世界規模の統計によると、住宅は世界で年間使用されるタイルの総量の約33%を占め、商業ビルは14%を占めています。.

床タイルは、中国、インド、インドネシアなどの国々で主に見られる建設セクターの活発化により、アジア太平洋のセラミックおよび天然石タイル市場でもますます消費されています。たとえば、インド政府は、グリーンフィールド都市の建設や、中国が主導する「一帯一路」として一般に知られているスマートシティイニシアチブなど、床タイルを含む大量のセラミックが必要となるいくつかのメガプロジェクトに着手しました。中国だけでも世界の総消費量の35％を消費しており、インド（18％）、インドネシア（18％）がそれに続いています。さらに、新興国は、壁、採石場、モザイクなどを含むすべてのタイプの約29％を消費していますが、ほとんどは床です。壁材は、主に浴室用途で牽引され、総売上量の約22％を占め、次にキッチンが続きます。一方、工業施設は12％を占める耐久性の高い採石場の品種に大きく依存しており、最後に装飾的な側面ではモザイクデザインが好まれ、それぞれ市場全体の需要の約8％を占めています。.

最終用途別

用途別では、住宅分野が世界のセラミックタイルおよび天然石タイル市場をリードしています。この期間、住宅用途は市場シェアの64%以上を占めると推定されています。住宅部門では、タイルは耐久性と美観を兼ね備えているため、主に浴室、キッチン、リビングエリアで使用されています。特に、浴室は住宅用途全体の28%を占め、次いでキッチンが22%、リビングが14%となっています。.

商業用途では、ホテル、レストラン、オフィス、小売店などにおいて、メンテナンスがほとんど不要で長持ちするこれらの素材が好まれています。世界全体のタイル使用量の21%を占め、ホテル・レストランが9%、オフィスが7%、小売店が5%を占めています。工業部門は規模は小さいかもしれませんが、依然として重要な役割を果たしています。セラミックタイルや天然石タイル市場において、清掃が容易で耐久性のある床材を求める工場や倉庫が牽引し、約80%という高いシェアを占めています。. 

最近、中東およびアジア太平洋地域における大規模建設プロジェクトが、床タイルメーカーに新たな展望をもたらしています。例えば、FIFAワールドカップ2022のカタール開催権獲得に向けた建設工事期間中は需要が高まり、またドバイ万博2020だけでも地域のタイル需要の6%を占め、この業界のビジネスが活況を呈しました。ジム、スポーツセンター、娯楽施設などのレクリエーション施設も市場の成長に貢献しており、市場シェアは全体の7%とわずかですが、ジムやスポーツセンターは4%、娯楽施設はわずか3%を占めています。.

販売チャネル別

セラミックタイルおよび天然石タイル市場におけるオフラインチャネルの優位性は、消費者行動、実店舗の利点、そしてタイル製品の特性といった相互に関連する要因の組み合わせに起因しています。消費者行動は、オフラインチャネルの選好において重要な役割を果たしています。調査によると、あらゆる業界の消費者の大多数が実店舗でのショッピングを好んでいることが明らかになっています。この選好は、セラミックタイルや天然石タイルのような触覚的な製品に関してはさらに顕著です。消費者の85%が、購入を決定する前に製品に触れて感触を確かめたいと考えています。タイルの重量とかさばりも、オンラインでの配送が不便で費用がかかる可能性があるため、オフラインチャネルへの傾きをさらに強めています。.

実店舗の魅力は、感覚的な体験だけにとどまりません。国際ショッピングセンター協会（ICSC）による調査によると、セラミックタイルおよび天然石タイル市場において、世界中の消費者の81%が購入品をすぐに入手できることが決定的な要因となっています。この即時満足感は、タイル購入という文脈において特に重要です。消費者は具体的なプロジェクト要件やスケジュールを抱えていることが多いからです。ICSCの調査では、店内ディスプレイやプロモーションの影響も強調されており、70%の消費者がそれらが購買行動にプラスの影響を与えていることを認めています。.

セラミックタイルや天然石タイル製品の独自性は、オフラインチャネルの重要性をさらに強固なものにしています。タイルは一般的に高価で長期的な投資とみなされるため、消費者は購入プロセスにおいて慎重に検討する傾向があります。レポートはこの点を強調し、消費者の65%が、重要な購入や複雑な購入を行う際に、実店舗スタッフが提供する専門知識とアドバイスを重視していることを明らかにしています。さらに、サイズ、色、質感、仕上げのバリエーションといったタイル本来の独自性は、実店舗でより効果的に評価され、特定のプロジェクトのニーズに合わせて調整されます。.

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地域分析 

2023年、アジア太平洋地域は世界のセラミックおよび天然石タイル市場で素晴らしい業績を示し、1,690億ドル以上を占めました。この地域の大国と見なされている中国とインドは、市場の軌道を形作る上で重要な役割を果たしてきました。さまざまな要因が中国の貢献の増加につながりました。進行中の都市化と工業化により、住宅、商業、産業スペースの需要が高まり、セラミックおよび天然石タイルが必要になりました。驚くべきことに、2022年には中国の都市化率が65.2％に達し、9億4,000万人以上が都市に住んでいるため、これまでに建設業界とタイル事業に大きな基盤を提供しています。政府の公共インフラ投資もこの部門を大きく後押しし、2020年にはGDPの15.2％を占める1.4兆米ドルを費やし、主に北京などのさまざまな省周辺に空港を建設しました。2022年末までに世界では32の高所用空港が記録されました。高品質の建築に重点が置かれるようになり、耐久性があり見た目にも美しいセラミックや石材の需要が高まっています。.

中国の優位性は国内にとどまりません。一人当たりの生活水準の向上にも貢献しています。また、2021年から2022年にかけて、可処分所得は数年前の約4万人民元から現在では約5万人民元以上に増加し、経済成長率を上回る前年比成長率を示しています。一方、セラミックタイルおよび天然石タイルの市場シェアにおいて、インドはアジア太平洋地域における優位性において非常に強い影響力を持っています。. 

人口増加による手頃な価格の住宅需要の爆発的な増加と、2022年までにすべての人に安価な住居を提供することを目指す「Housing All」プログラムと呼ばれる政府の取り組みが相まって、これまでのところこの成果に大きく貢献している主な要因です。インドでは発足以来、すでに1,100万戸以上の住宅が建設されており、来年の完成予定日までに数兆ドルの費用がかかると見込まれています。さらに、インド公式統計局によると、輸送エネルギーインフラは過去最高の1.4兆米ドルの投資資金を受け取り、総支出レベルは2022年に過去最高の1.4兆米ドルに達します。中流階級は、これらのような独特の仕上げを必要とする高価な住宅を含む贅沢品の最大の消費者を構成しているため、セラミックタイルと天然石タイルの市場では、数年のうちに私たちのようなサプライヤーにとってさらに大きな市場が創出されるでしょう。.

世界のセラミックおよび天然石タイル市場のトッププレーヤー

• モホーク・インダストリーズ社（米国）
• Grupo Lamosa（メキシコ）
• サイアムセメントグループ（タイ）
• RAKセラミックス（アラブ首長国連邦）
• カジャリアセラミックス株式会社（インド）
• ポルセラノサ・グループ（スペイン）
• H&Rジョンソン（インド）
• 株式会社LIXILグループ（日本）
• 中国陶磁器有限公司（中国）
• シンシアホームデコレーション（中国）
• フロリム・セラミケSpA（イタリア）
• アイリスセラミカグループ（イタリア）

市場セグメンテーションの概要:

製品タイプ別

• 壁タイル
• 採石場タイル
• モザイクタイル
• 床タイル
• その他

最終用途別

• 居住の
• コマーシャル
• 産業
• レクリエーション

販売チャネル別

• オフライン
• オンライン

地域別

• 北米
  • 米国.
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 西ヨーロッパの残りの地域
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリアとニュージーランド
  • ASEAN
  • その他のアジア太平洋地域
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
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  • MEAの残りの地域
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  • アルゼンチン
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  • 南アメリカのその他の地域