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市場動向

原動力: 建設業界の急速な都市化と成長

世界中の急速な都市化により建設業界が大きく成長し、セラミックタイルや天然石タイル市場のニーズが高まっています。都市は前例のない規模で成長しており、毎週約 150 万人が都市部に移住しています。このような都市の変化により、住宅建設プロジェクトは毎年 10% 増加しています。 2023 年の世界の建設市場は 10 兆 4,300 億ドルと評価されています。これに伴い、発展途上国は2025年までにさらに2兆3000億米ドル以上を支出すると予想されている。世界的に都市化プロセスが激化しているため、住宅用建物と商業用建物を合わせると、世界中で使用されている全タイルの半分が消費されている。オフィスだけでも、小売スペースを含む他のどの部門よりも 40% 多く消費しますが、どちらのタイプでもそれに応じてセラミックまたは石が必要になります。米国だけでも、昨年の新築住宅建設支出は1兆5000億米ドルに達した。

また、近年ではリノベーション工事も人気が高まっています。先進国の約 60% の住宅所有者は、この時期に何らかの形で不動産のアップグレードを実施します。アジア太平洋地域のセラミックおよび天然石タイル市場は、人口増加率の点でリードしており、したがって他の地域と比較してより高い消費水準につながる住宅需要があり、この地域は世界のタイル市場規模の45%のシェアを占めています。最も多くの生産量を記録した建設件数が最も多い国の中で中国が第一位にランクされ、次にインド、そしてヨーロッパの順で、毎年5％の増加が見られます。

トレンド: プレミアムな美的魅力に対する需要の増加

セラミックタイルや天然石タイルの市場では、見た目が美しく、他の素材に比べて耐久性が高いため、これまで以上に需要が高まっています。これは、人々が自宅やオフィスに豪華な仕上げを求めるにつれて、高級タイルの売上が毎年 15% 増加しているという事実からもわかります。昨年、セラミックスの世界市場価値は 750 億ドルと推定され、石はさらに 350 億ドルを市場に貢献しました。これは、すべての新築住宅の約 70% が建設中に一方または両方のタイプのタイルを使用していることを示しています。このような材料は、今日利用できる最高のデザイン機能を引き出すために何が必要かを知っている建築家の間でも非常に人気があり、半数以上 (55%) は常に他のものよりもこの 2 つを選択します。

デジタル印刷技術により、世界のセラミックおよび天然石タイル市場のメーカーは、木や自然の岩の表面によく似た最大 500 種類の異なるパターンを製造できるようになりました。アメリカ全土で行われた調査によると、これらの新たな開発だけでも、磁器やガラスタイルなどの他のタイプと比較して、セラミックを好む人々が 22% 増加しています。研究では、高級タイルを貼ると不動産価値が 12% も増加する可能性があることも示されています。したがって、現在、キッチンとバスルームのすべてのリフォームの 80% に、何らかの形のセラミック/石のタイル張りが含まれています。

中国は現在、インドと合わせてアジア太平洋地域内の世界総需要の約40％を占めており、世界の消費レベルのほぼ半分を占めている。これは主に、急速な都市開発と堅調な住宅部門の成長に起因しています。さらに、ヨーロッパの住宅所有者の 30% は、環境に優しい特性を理由に天然石タイルを好みます。市場では、環境に優しく持続可能なタイルの需要も 10% 増加しています。消費者の 65% が高品質のタイルに対してより多くのお金を払っても構わないと考えており、プレミアム市場は成長する見込みです。滑り止めタイルや抗菌タイルなどのイノベーションにより、その魅力はさらに高まり、売上の 25% 増加に貢献しました。 

課題: 激しい競争と価格への敏感さ

世界のセラミックおよび天然石タイル市場は、国内および世界の両方のプレーヤーが存在し、競争が激しいです。世界中には 5,000 を超えるメーカーが存在します。それぞれがさまざまな製品を生み出しています。 2023 年に上位 10 社が保有する市場シェアはわずか 25% であり、これは市場が細分化されていることを意味します。消費者の60%がブランドロイヤルティよりもコストを優先するため、消費者の価格感度は重要な要素です。ビニル床とラミネート床材は安価な代替品であり、床材業界の最大 30% を占めており、ビニル床材だけでも 2023 年には 8% 成長しました。年間 15% の割合で上昇している原材料価格は変動しており、とりわけ生産コストに大きな影響を与えています。この種の変動により製品価格が平均 5% 上昇するため、約 20% を占めるエネルギーコストや、昨年の平均 10% 増加した製造費などが挙げられます。毎年、価格に敏感な購入者にとって困難になっています。

この点に関しては、全売上高の半分 (50%) は、セラミックおよび天然石タイル市場において手頃な価格が重要である新興国でのものです。これまでのところ、タイルの高級品は総売上高のわずか 20% を占めていますが、そこに向かう途中で急速に成長しており、中級品が大半を占めており、この特定の商品を購入するときに人々がどれだけ自分の財布を気にしているかを示しています。もう1つの要因は、価格の低下と利便性の向上により、電子商取引プラットフォームがタイル販売ビジネスの50％を占めていることです。通商政策と併せた関税もコスト構造を10％増加させるという点で問題がある。環境規制により、生産者は持続可能な方法を採用することが求められ、その結果、生産コストが 12 倍に上昇します。

また、ほとんどの販売代理店の昨年の利益率は平均15％であったことも判明した。したがって、これは、関与するリスクを考慮して、使用した資本から大幅な利益を上げることができた企業はわずかしかなかったことを意味しています。それにもかかわらず、市場シェアを追求する中でこのような熾烈な競争によってもたらされる課題を克服できるイノベーションと戦略的な価格戦略にある程度の努力を惜しまない企業には、まだチャンスがたくさんあります。

セグメント分析

製品タイプ別

製品タイプに基づいて、床タイル部門は世界のセラミックおよび天然石タイル市場の46%以上の収益シェアを保持しています。これは高いシェアを示しており、世界中で需要が高く使用されていることがわかります。市場は改修工事や新築工事の影響を受けます。インテリアデザインへの意識が高まるにつれ、リフォーム業界でも床タイルの需要が高まっています。住宅所有者は古い床の代わりにセラミックや天然石のタイルを使用し、それによって不動産の全体的な価値を高めています。調査データも、セラミックおよび石タイルの需要の 23% が改修プロジェクトによるものであることを示しており、この傾向を裏付けています。この製品カテゴリーのもう 1 つの重要な推進力は、住宅複合施設や商業施設の設立につながる都市の拡張計画と相まって、特に都市化率が高い発展途上国における新築建設です。したがって、そのような空間内でこれらの製品の必要性が高まっています。実際、さまざまな当局が発表した世界的な数字によると、住宅では毎年世界中で使用されるタイル総量の約 33% を占め、商業ビルではさらに 14% を占めます。

床タイルは、主に中国、インド、インドネシアなどの国々で見られる活気に満ちた建設部門により、アジア太平洋地域のセラミックおよび天然石タイル市場でも消費が増加しています。例えば、インド政府は、一般に「一帯一路」として知られる中国の同業者が主導するグリーンフィールド都市やスマートシティ構想の建設など、床用セラミックスを含む大量のセラミックスが必要となるいくつかの巨大プロジェクトに着手している。中国だけで世界の総消費量の 35% を消費しており、僅差でインド (18%) とインドネシア (18%) が続きます。さらに、新興国は壁、採石場、モザイクなどを含むすべての種類の約 29% を消費しますが、ほとんどが床です。壁材は総売上高の約 22% を占め、主に浴室用途が主力で、次にキッチン用途が続きますが、工業施設では 12% を占める耐久性の高い採石場品種に大きく依存しており、最後に装飾面ではモザイク デザインが好まれ、市場全体の需要の約 8% に貢献しています。それぞれ。

最終用途別

最終用途に基づいて、住宅セグメントは世界のセラミックおよび天然石タイル市場をリードしています。この期間中、住宅用途は市場シェアの 64% 以上に寄与すると推定されます。住宅分野では、タイルはその耐久性と美しさから、主にバスルーム、キッチン、リビングエリアで使用されています。特に、バスルームは住宅用途全体の 28% を占め、次いでキッチンが 22%、リビングエリアが 14% となっています。

商業的には、ほとんどメンテナンスを必要とせずに長持ちするため、特にホテル、レストラン、オフィス、小売店でこれらの素材が好まれています。これは世界中で使用されているタイルの合計の 21% を占め、ホテルとレストランが 9%、オフィスが 7%、小売店が 5% を占めています。産業部門は規模は小さいかもしれませんが、依然として重要な役割を果たしています。セラミックおよび天然石タイル市場において、洗浄が容易な強力な床ソリューションを必要とする倉庫と並ぶ工場によって、約 80% という驚異的なシェアを保持しています。 

最近、中東の大規模な建設プロジェクトとアジア太平洋地域全体の建設プロジェクトにより、床タイルを扱うメーカーに新たな可能性が開かれています。たとえば、2022年FIFAワールドカップのカタール開催権の建設過程で需要が高く、2020年ドバイエキスポだけで地域のタイル需要の6%を占めたため、この業界内でビジネスブームが起きました。ジム・スポーツセンターや楽しい場所などのレクリエーション施設も除外すべきではありません。なぜなら、ジム・スポーツセンターが4%を占め、エンターテイメント施設が3%しか占めていないにもかかわらず、市場の成長に貢献しているためです。全体のシェアは7%をわずかに占めています。

販売チャネル別

セラミックおよび天然石タイル市場におけるオフラインチャネルの優位性は、消費者の行動、実店舗の利点、タイル製品の独自の特性を中心とした相互に関連する要因の組み合わせに起因すると考えられます。消費者の行動は、オフライン チャネルの好みにおいて極めて重要な役割を果たします。調査によると、あらゆる業界の消費者の大多数が実店舗での買い物を好むことが明らかになりました。この好みは、セラミックや天然石のタイルなどの触感のある製品となるとさらに顕著になります。消費者の実質 85% は、購入を決める前に製品に触れて感じてみたいという願望を表明しています。オンライン配信は不便で高価であることが判明する可能性があるため、タイルの重さとかさばりにより、スケールはオフライン チャネルにさらに傾きます。

実店舗の魅力は感覚的な体験を超えています。国際ショッピングセンター評議会 (ICSC) による明らかな調査によると、世界中のセラミックおよび天然石タイル市場の消費者の 81% にとって、購入した商品をすぐに入手できることが決定的な要素となっています。この瞬間的な満足感の要素は、タイル ショッピングのコンテキストで特に関連性を持ちます。タイル ショッピングでは、消費者が で特定のプロジェクト要件とタイムラインを持っていることがよくあります。 ICSC の調査では、店内のディスプレイやプロモーションの影響も強調されており、消費者の 70% が購買行動にプラスの影響を与えていると認めています。

セラミックおよび天然石タイル製品の独特の性質は、オフライン チャネルの根拠をさらに強化します。タイルは通常、価値が高く、長期にわたる投資であると考えられているため、消費者は慎重に検討して購入プロセスに取り組む必要があります。このレポートはこの点を強調しており、消費者の 65% が重要な買い物や複雑な買い物をする際に店内スタッフが提供する専門知識や指導を高く評価していることを強調しています。さらに、サイズ、色、質感、仕上げのバリエーションなど、タイルの本質的にユニークな特性がより効果的に評価され、実店舗内の特定のプロジェクトのニーズに適合します。

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地域分析 

2023年、アジア太平洋地域は世界のセラミックおよび天然石タイル市場で素晴らしいパフォーマンスを示し、1,690億ドル以上に貢献しました。この地域の強国とみなされている中国とインドは、市場の軌道を形作る上で重要な役割を果たしてきました。さまざまな要因により中国の貢献が増加した。進行中の都市化と工業化により住宅商業用産業スペースの需要が高まっており、セラミックや天然石のタイルが求められています。信じられないことに、2022 年に中国の都市化率は 65.2% に達し、9 億 4,000 万人以上が都市に住んでおり、これまでのところ建設業やタイル事業に大きな土地を提供しています。政府の公共インフラへの投資もこの分野を大きく後押ししました。 2020年のGDP額の15.2％に相当する1兆4000億米ドルを使い果たし、主に北京などの各省周辺に空港を建設し、2022年末までに世界中で32の巨大な空港が記録された。高品質の建築物が重視されるにつれ、耐久性があり、見た目にも魅力的なセラミックや石の需要が高まっています。

中国の優位性は国境内に限定されない。一人当たりの所得レベルの向上にも貢献しました。また、2021 年から 2022 年にかけて、可処分所得は数年前の約 4 万元から現在では約 5 万元以上に増加し、経済を上回る前年比成長率を示しています。一方、インドは、セラミックおよび天然石タイルの市場シェアという点で、アジア太平洋地域の優位性に関して非常に強い影響力を持っています。 

人口増加による手頃な価格の住宅需要の爆発と、とりわけ「全住宅」プログラムと呼ばれる、2022年までにすべての人に安価な住居を提供することを目指す政府の取り組みが、これまでのこの達成に大きく貢献した主な要因の1つである。同国は着工以来すでに1,100万台以上を建設しており、来年設定される完成日までに数兆ドルの費用がかかると予想されている。さらに、インド政府統計局によると、交通エネルギーインフラは過去最高となる1.4兆米ドル相当の投資資金を受け取り、2022年の総支出水準は過去最高の1.4兆米ドルに達した。中間層は、このような独特の仕上げを必要とする高価な住宅を含む、最大の消費者である贅沢品を構成しており、そのため、当社のようなサプライヤーにとって、セラミックおよび天然石タイル市場では、数年以内にさらに大きな市場が創出されることになります。

世界のセラミックおよび天然石タイル市場のトッププレーヤー

• モホーク インダストリーズ社（米国）
• グルポ・ラモサ (メキシコ)
• サイアム セメント グループ (タイ)
• RAKセラミックス（アラブ首長国連邦）
• カジャリアセラミックス社（インド）
• ポルセラノサ グルポ (スペイン)
• H&R ジョンソン (インド)
• 株式会社ＬＩＸＩＬグループ（日本）
• 中国陶磁器有限公司（中国）
• 誠実な室内装飾 (中国)
• Florim Ceramiche SpA (イタリア)
• アイリス セラミカ グループ (イタリア)

市場セグメンテーションの概要:

製品タイプ別

• 壁タイル
• 採石場のタイル
• モザイクタイル
• 床タイル
• その他

最終用途別

• 居住の
• コマーシャル
• 産業用
• レクリエーション用

販売チャネル別

• オフライン
• オンライン

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリアとニュージーランド
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域