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 最も爆発的な需要がある診断ツールはどれですか?

診断ツール市場を牽引しているのは、次世代シーケンシング（NGS）、AI強化イメージング、そしてポイントオブケア（POC）検査という3つのカテゴリーです。NGSの需要は、2024年にFDAが承認する予定の50種類の新規分子化合物によって牽引されており、その半数以上はゲノムプロファイリングを必要とします。 

画像診断では、2024年だけで107個の新しいAIアルゴリズムが統合され、CTスキャンやMRIスキャンの速度とスキャンごとの診断精度が向上し、病院のハードウェアのアップグレードが促進されました。 

一方、POC分野はCOVID-19を超えて進化を遂げています。2025年には、1本の綿棒で4～6種類の病原体（A/B型インフルエンザ、RSウイルス、COVID-19、連鎖球菌）を同時に検査できる「マルチプレックス」POC機器の需要が高まると予想されます。この変化は明白で、検査室ではハイスループット機器の集約化が進む一方で、クリニックでは携帯性に優れたハンドヘルド機器を求めています。

火に油を注ぐものは何なのか？導入を加速させる主な要因

診断ツール市場の成長を牽引する主な原動力は、規制と保険償還制度の改革です。2024年1月に153の新しいCPTコードが導入されたことで、以前は医療提供者にとって経済的損失となっていた高度な診断手順が効果的に収益化されました。これにより、病院は利益率を低下させることなく、より優れたツールに投資することが可能になりました。さらに、「パンデミックによるバックログ」の解消により、選択的手術が急増しました。2024年には世界全体で手術件数が3億2000万件に達し、すべての手術で術前血液検査と画像診断が必須となりました。これに続いて人口の高齢化が進み、60歳以上の世界人口は11億人を超え、一人当たりの検査頻度は2020年の基準値と比較して約12%増加しました。

需要が最も高いのはどこ？上位4カ国

1. 米国：米国は、高い支払意欲と急速な技術導入に牽引され、依然として量と額の両方で医療業界のリーダーです。2024年には、米国の国民医療費は4.8兆米ドルに達し、診断の遅れをペナルティとする「価値に基づくケア」モデルにより、診断が占める割合は拡大しています。
2. 中国：ここにおける需要は、政府のインフラ整備義務によって牽引されています。「千県病院」プロジェクトは、2025年までに1,200以上の県レベルの病院の建設と改修につながり、各病院にはMRI、CT、自動化学検査装置などの完全な診断設備が求められています。
3. ドイツ：ヨーロッパ最大の医療市場であるドイツは、地域ハブとしての役割を果たしています。2024年には、民間検査機関の広範かつ分散化されたネットワークと、早期発見を厳格にカバーする法定保険制度を背景に、55億件以上の検査が処理されました。
4. 日本：ここでの需要は完全に人口動態によるものです。2025年には人口の29%が65歳以上となり、日本は世界で最も一人当たりの画像診断利用率が高く、MRIとCTスキャナーの設置密度も世界最高を維持しています。

市場を支配するのは誰か？テストの巨人たち

診断ツール市場は依然として寡占状態にあり、消耗品を販売するために大規模なインストールベースを活用するプレーヤーが市場を支配しています。

1. ロシュ・ダイアグノスティックス：圧倒的なリーダーであるロシュは、2024年の診断売上高が143億スイスフランに達すると報告した。同社の優位性は、昨年世界中で300億件の検査を実施した完全自動化中央検査システム「cobas」シリーズに支えられている。
2. Siemens Healthineers：イメージングとラボオートメーション分野で圧倒的な実績を誇り、2024年の売上高は224億ユーロに達すると予測されています。同社の強みは、「Atellica」ラボ分析装置とAI駆動型イメージングの統合にあり、包括的な診断エコシステムを提供しています。
3. アボットラボラトリーズ：迅速検査の大手企業であるアボットの診断部門は、市場をリードするフリースタイルリブレCGMシステムに加え、BinaxNOWおよびID NOWプラットフォームによって成長を続けており、2024年だけで50億ドルを超える売上を達成しました。

未来を再定義する新興テクノロジーとは何でしょうか?

診断ツール市場において、リキッドバイオプシーはニッチな研究ツールから臨床の定番ツールへと移行しつつあります。2025年には、米国の民間クリニックにおける血液を用いたがんスクリーニングの利用率は前年比35%増加しました。人工知能（AI）はもはや理論上のものではなく、FDA（米国食品医薬品局）認可のAIアルゴリズムが950種類も実用化され、ソフトウェア自体が有償診断ツールとなりつつあります。 

さらに、「デジタル病理学」の普及が急速に進んでおり、米国の一流大学病院の40%が2024年までに病理学ワークフローの完全デジタル化を完了し、遠隔AI分析を可能にしました。さらに、PCRでは実現できない感度を提供するCRISPRベースの診断法が登場しつつあり、2024年後半にはCRISPRベースの検査キットが3つの主要な規制当局から承認される予定です。

診断ツール市場における重要な傾向、障害、機会は何ですか?

トレンド：診断の分散化は市場の主流となっています。CVSやウォルマート・ヘルスなどの小売クリニックは診断メニューを拡大し、現在では20種類以上のCLIA免除検査をオンサイトで提供しています。ホルモン検査や性感染症検査の在宅採取キットは、2024年に売上が22%増加しました。

課題： 「人材の崖」は最も深刻な脅威です。2024年、米国の研究所は臨床検査技師の平均欠員率が11%に達し、採用期間は7～12ヶ月に及ぶと報告しました。診断ツール市場全体のサプライチェーンも依然として脆弱です。地政学的緊張により、2025年初頭には欧米市場への原材料（試薬／半導体）の輸入コストが15%上昇しました。

機会： 「グリーン診断」運動は経済的メリットを増大させています。病院は医療廃棄物を削減できるサプライヤーを積極的に探しています。試薬の包装を削減したり、コールドチェーンの要件を廃止した企業は、2025年の入札において優先ベンダーとしての地位が18%向上しました。さらに、「在宅医療」プログラムへの診断の統合はフロンティア市場であり、現在世界で3,000億米ドル以上の価値があり、遠隔モニタリングツールが主要な収益源となっています。

 セグメント分析 

デジタルイノベーションと高い手術件数がX線部門のリーダーシップを推進

X線分野は、年間36億件という圧倒的な世界規模の診断検査数に支えられ、最大の市場シェアを占めています。医師はこの検査法を第一線の治療手段として頼りにしており、日々の業務の大部分を占める胸部、脊椎、腹部の検査に広く活用されています。診断ツール市場は、デジタルX線撮影への移行から大きな恩恵を受けています。最新のシステムでは、画像の処理時間が5秒未満に短縮され、患者のスループットが大幅に向上しています。さらに、年間3億5000万件のX線検査が小児科で行われ、安全確保のために特殊な低線量機器が必要となることから、需要はさらに高まっています。

技術の進歩により、これらのツールは不可欠なものとなっています。診断ツール市場における新型検出器は、100ミクロンピクセルの解像度を実現し、従来のフィルムシステムでは検出できなかった微小な骨折も検出できるようになりました。患者のスピードに対する期待は満たされており、ほとんどの放射線科施設では、効率的なワークフローのおかげで、非緊急スキャンの待ち時間が24時間未満になったと報告されています。さらに、効率性に関する指標によると、最適化された診断施設では、緊急時の意思決定に不可欠な要素である最終レポートを1時間以内に提供できることが示されています。これらのデバイスの有用性は、設置ベースからも明らかです。現在、拡大を続ける救急医療ネットワーク全体で数千台が稼働しています。

• 緊急治療の拡大により、世界中で 14,000 を超えるセンターに小型デジタル X 線スイートが設置されました。
• 最新のポータブル X 線装置は重量が 100 ポンド未満まで軽量化され、看護スタッフの移動性が向上しています。
• 歯科放射線検査は、一般病院の検査量とは別に、毎年何億回もの追加スキャンを行っています。

緊急入院や複雑な手術により、病院が主要な消費者となる

病院は、アプリケーション分野において依然として揺るぎないリーダーであり、米国だけでも91万6000床を超えるスタッフ付きベッドを含む巨大なインフラを管理しています。これらの施設は、診断ツール市場における主要な購買者です。これは、米国の病院が入院検査を必要とする入院患者を年間約3,370万人も扱っていることからも明らかですが、最も重篤な症例を扱うためです。外傷症例の膨大な数も病院の地位を確固たるものにしており、パークランド・ヘルス・アンド・ホスピタル・システムのような大規模施設では、年間23万5000件を超える救急外来が記録されています。このような医療密度の高さから、病院は業務を維持するために、大型の画像診断機器や高スループットの分析装置を集中的に調達せざるを得ません。

診断ツール市場における統合は明らかで、4,000を超える米国の病院が、高度な機器の大量購入力を活用するため、より大規模な医療ネットワークに加盟しています。この規模により、病院は基本的な血液検査から複雑なゲノム配列解析まで、年間約140億件の臨床検査を処理できます。また、外科手術の必要性も需要を押し上げています。病院では年間5,000万件以上の外科手術が行われており、手術前の検査能力が求められています。さらに、学術機関は積極的に技術革新を進めており、クリーブランド・クリニックのような機関は130億ドル以上の収益を生み出し、最先端の診断機器群への再投資を行っています。

• 米国では、集中治療室で年間 500 万件を超える入院患者に対して継続的なモニタリング ツールが活用されています。
• メイヨー クリニックだけでも年間 130 万人以上の患者を診察しており、専門的な検査に対する需要が膨大になっています。
• 病院の検査室はますます自動化が進んでおり、一部の施設では年間 1,000 万件を超える個別の検査を実施しています。

地域分析 

米国の医療費支出とインフラ整備が北米地域の優位性を強化

北米は引き続き世界の診断ツール市場をリードしており、その中心は米国で、2024年の医療費支出は約5.3兆米ドルに達すると見込まれています。この巨額の資金注入は、約3億4,600万人の人口に対応するために高度な機器を継続的に購入している6,120以上の登録病院を含む広大なインフラを支えています。この地域の優位性は慢性疾患の蔓延によってさらに強固なものとなっており、現在1億2,900万人の米国人が頻繁なモニタリングを必要とする主要な疾患を少なくとも1つ管理しています。GEヘルスケアなどの大手企業は、この需要に対応するために多額の投資を行っており、次世代スキャナーの開発に13億米ドルの研究開発費を費やしたと報告されています。さらに、サーモフィッシャーサイエンティフィックは、この分野における消耗品とハードウェアの売上高の巨大な規模を反映して、年間売上高が428億米ドルを超えたと報告しています。

医療提供者が膨大な患者数に対応するための効率的なソリューションを模索する中、コスト効率は地域の診断ツール市場において依然として優先事項となっています。救急部門だけでも年間約1億5,500万件の受診があり、各受診において患者フローを最適化するために迅速なトリアージと検査が必要です。米国メディケア・メディケイド・サービスセンター（CMS）は、病院の総支出が2025年までに1.8兆米ドルに達すると予測しており、新規診断機器の導入のための継続的な資金確保が確保されています。この消費を押し上げる主な要因は検査件数の増加であり、米国の医療提供者は重要な意思決定を支援するために年間8,000万件以上のCTスキャンを実施しています。

• 米国の医薬品支出は2024年に絶対額で500億ドル増加し、コンパニオン診断のニーズを促進しました。
• 約 6,000 万人の農村住民が医療アクセスのギャップに直面しており、ポイントオブケア デバイスの導入が急増しています。
• 現在、米国の成人の約 10 人に 6 人が慢性疾患を抱えて生活しており、消耗品の継続的な顧客基盤を確保しています。

厳格な規制基準と人口の高齢化が欧州市場の安定性を強化

ヨーロッパは、医療費支出が最近約5,360億米ドルに達したドイツに牽引され、診断ツール市場における世界的な大国であり続けています。この強力な財政基盤は、EU人口の22%以上が65歳以上という深刻な高齢化に直面している広大なインフラを支えています。大手プレーヤーであるシーメンス・ヘルスシニアーズは、2024年の売上高が240億米ドルに達すると発表しており、ヨーロッパ大陸全体でプレミアム画像診断システムへの高い需要を裏付けています。この地域では年間約440万件の新たな癌症例が診断されており、高度なスクリーニング技術が求められているため、診断ツール市場はこの地域にとって極めて重要です。病院は、高精度な機器のみが患者に届くよう、体外診断用医薬品規則（IVDR）に準拠するために、設置基盤を積極的に更新しています。

• 英国政府は、コミュニティ診断センターの拡張に2億ドルを割り当てた。
• ドイツは、法定償還の対象となるデジタルヘルスアプリケーションを 50 件以上承認しました。
• スカンジナビアでは、診療所への訪問を減らすために遠隔患者モニタリングの導入が急増しています。

ヨーロッパの医療機関は価値に基づくケアに重点を置いており、英国国民保健サービスは毎年15億件以上の診断検査を実施しています。検査室はワークフローを自動化し、厳格な品質管理を維持しながら負荷に対応しているため、診断ツール市場はこの膨大な検査量の恩恵を受けています。

急速なインフラ整備と医療観光がアジア太平洋地域の成長を牽引

アジア太平洋地域の診断ツール市場は、2024年には531億米ドル規模と評価される医療ツーリズムセクターに牽引され、急速に拡大しています。タイやインドといった国には、手頃な価格の医療を求めて何百万人もの人々が訪れており、現地の病院は世界的な期待に応えるため、国際基準の機器を導入せざるを得なくなっています。中国大手のMindrayは、年間売上高が約51億米ドルに達し、中国における現地調達の規模の大きさを反映しています。診断ツール市場は、患者数の増加にも牽引されており、中国だけでも年間約480万人の新規がん患者が報告されています。各国政府は積極的に介入しており、インドの公共医療支出は、地方の医療施設の整備のために2025年までに500億米ドルに達すると予測されています。

• 5G技術の導入により、中国の農村部でも遠隔診断が可能になります。
• インドの「Make in India」イニシアチブにより、国内のデバイス製造が20億米ドル増加しました。
• 移動式医療バンは現在、インドネシアの何千もの離島で毎年サービスを提供しています。

インフラ整備は最優先事項であり、日本は人口100万人あたり55台のMRI設置率で世界有数の高水準を維持しています。各国が医療記録をデジタル化し、国境を越えた病理学および放射線学のワークフローを合理化しているため、診断ツール市場は日本で活況を呈しています。

診断ツール市場における最近のトップ10の動向

1. Quest Diagnostics:国内初となる消費者向けH5N1 鳥インフルエンザ検査、ヒト集団に蔓延するウイルスの迅速な検出を可能にしました。
2. ロシュ: cobas 分析装置とシームレスに統合してハイスループット検査を加速する、臨床質量分析システムを発表しました
3. ベックマン・コールター（ダナハー）： p-タウ 217 血液検査を商品化し、認知症のスクリーニングを脊髄穿刺から採血に変更しました。
4. GEヘルスケア:画像診断が困難な心臓病患者の心筋虚血の検出を強化するために特別に設計された、新たに承認された診断用画像化剤、 Flyrcadoをリリースしました
5. Butterfly Network:高度な半導体技術を搭載し、診療現場で優れた画像解像度を実現するiQ3 ハンドヘルド超音波装置発売しました
6. Mindray：「Acuson Sequoia 3.5」のFDA承認を取得しました。今後数年間、診断ツール市場の成長をある程度後押しすると予想されます。
7. サーモフィッシャーサイエンティフィック:拡大する欧州の生物製剤試験をサポートするため、スウェーデンのヨーテボリに29,000 平方フィートの巨大な生物分析研究所を正式にオープンしました
8. Quest Diagnostics: LifeLabs の 9 億 7,600 万ドルの買収を完了し、カナダの診断サービスにおける市場リーダーシップを確保しました。
9. Siemens Healthineers: 新しいAI 駆動型ワークフロー アルゴリズム、大量サンプルを扱うラボでの手動サンプル介入を 75% 削減しました。

診断ツール市場のトップ企業

• キヤノンメディカルシステムズ株式会社 
• ケアストリーム ヘルス
• エサオテ スパ
• 富士フイルムホールディングス株式会社
• ゼネラル・エレクトリック
• 株式会社日立製作所
• ホロジック株式会社
• コニカミノルタビジネスソリューションズ
• コーニンクライケ フィリップス NV
• オネックス株式会社
• サンラッド・メディカル・システムズ・プライベート・リミテッド
• 島津製作所
• シーメンス
• サウスウェストメディカル
• 株式会社東芝
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

タイプ別

• X線システム
• 超音波システム
• コンピュータ断層撮影（CT）スキャナ
• 磁気共鳴画像システム
• 心血管モニタリングおよび診断装置
• 核イメージング装置

用途別

• 病院
• 診断センター
• 他の

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域