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市場動向 

原動力: グリーン移行と持続可能な建設慣行

環境への懸念が高まり、差し迫った気候変動の影響の中で、ヨーロッパはグリーンで持続可能な建設への移行の先駆者となっています。このパラダイムシフトは、建設機械市場の重要な推進力として機能し、需要とイノベーションの両方を導きます。 2022年、欧州は再生可能材料の利用、廃棄物の削減、二酸化炭素排出量の最小化に重点を置いた50以上の環境に優しい建設プロジェクトを委託した。これは前年比 25% の増加に相当し、グリーン移行のペースが加速していることを浮き彫りにしました。

これらの持続可能な目標に沿った機器の需要が急増しています。排出量が少なく、再生可能エネルギー源を使用する環境に優しい機械の販売は、 2022 年に 35,000 台。さらに、リサイクル建設資材の需要が急増し、同年にヨーロッパ全土の建設プロジェクトで4,000万トン以上が利用されました。同時に、建設廃棄物の管理も注目を集めています。 2022 年には建設廃棄物の 80% がリサイクルまたは再利用されたと推定されており、5 年前に記録された 65% から大幅に増加しています。

政府からの財政的インセンティブと支援が、このグリーン移行をさらに促進しています。欧州諸国は、2022 年にグリーン建設イニシアチブと補助金に合計 450 億ユーロを割り当て、建設機械市場における研究、革新、持続可能な慣行の導入を促進しました。さらに、この地域の建設入札の 60% は現在、特定の環境基準またはグリーンベンチマークの順守を義務付けています。気候変動との闘いの緊急性が高まる中、持続可能な建設に対する欧州の取り組みと、それに対応する調整された設備への需要が、将来の市場動向の傾向を決定します。

トレンド：建設機械のデジタル化と技術統合

デジタル化は単なる流行語以上のものになりました。現在、ヨーロッパの建設機械市場におけるイノベーション、駆動効率、安全性、適応性の中心となっています。 2022年に実施された調査によると、欧州の建設会社の60％が何らかの形のデジタルツールまたはソフトウェアを業務に組み込んでおり、5年前のわずか40％から著しく増加した。自動化と AI を活用した分析は、機器の運用において大きな変革をもたらしてきました。 2022 年には 3,000 台以上の AI 搭載機械が導入され、建設現場はより効率的になり、エラーが少なくなります。この自動化の推進により人手による介入も減少し、ヨーロッパの建設機械市場では過去 2 年間で手動による機器の操作が 15% 減少しました。同時に、IoT (モノのインターネット) の統合も急増しており、2022 年の時点でヨーロッパの 20 万台を超える建設機械ユニットが IoT 対応となり、リアルタイムのデータ監視と予知保全が容易になりました。

拡張現実 (AR) と仮想現実 (VR) も、建設計画や機械のトレーニングにおいて重要な役割を果たし始めています。 2022 年にはヨーロッパの建設現場で約 20,000 台の AR ヘッドセットが採用され、プロジェクトの視覚化に役立ちました。同時に、設備操作用の VR トレーニング モジュールが大規模建設会社の 70% に採用され、業界の没入型学習エクスペリエンスへの移行が反映されました。このデジタル化の傾向は、建設部門の運営面を強化するだけでなく、安全性と精度も向上させ、ヨーロッパにおける現代の建設活動の基礎となっています。

抑制: 規制上の課題とコンプライアンスコスト

ヨーロッパの建設機械市場における規制状況は、持続可能性と安全性の確保を目指している一方で、図らずも建設機械市場にとって大きな制約となっています。加盟国にわたる規制の複雑さと多様性により、製造業者と事業者の双方にとってコンプライアンスは困難な課題となっています。たとえば、2022 年の時点で、欧州連合は、排出基準から安全プロトコルに至るまで、建設機械に関連する 500 以上の異なる規制を施行しています。この数字は過去 5 年間だけで 20% 増加しており、規制措置の急速な進化と強化を示しています。

特に製造業者は、これらの規制上の課題の矢面に直面しています。 2022 年には、建設機械に対する EU の厳しい排出基準を満たすことに関連するコンプライアンス費用が 120 億ユーロに急増しました。この財政負担は前年比 30% 増加であることを考えると重大です。これらの基準を乗り越えるために、製造業者のほぼ 50% が機械の再設計または改造を行う必要があり、生産コストはさらに上昇しました。このシナリオは製品開発サイクルの延長にもつながり、新しい機器のリリースには平均 8 か月の遅れが生じました。

エンドユーザーの観点から見ると、これらの課題はそれほど困難なものではありません。ヨーロッパの建設機械市場の建設会社は、チームが進化し続ける安全性と運用基準に準拠していることを確認するために、2022 年にトレーニングと認定プログラムに年間平均 100 万ユーロを費やしていると報告しました。さらに、ヨーロッパの中小規模の建設会社の 15% は、コンプライアンス違反の可能性やそれに伴うトレーニング費用を恐れて、新しい機器の購入をまったく避けていることを認めました。この規制は、持続可能で安全な建設環境を確保するために不可欠ではありますが、欧州の建設機械市場に大きな負担を与えていることは否定できません。

セグメント分析 

タイプ別

欧州の建設機械市場は土木機械セグメントが独占しています。ヨーロッパの積極的なインフラ開発により、土木機器は現在 35% 以上の市場シェアを誇る圧倒的な地位を占めています。都市人口が増え続ける中、大陸中の都市や町は大規模な拡張を遂げています。新しいスペースを切り開き、住宅用および商業目的で土地を開発し、基礎構造を確立する必要性により、土木機械の需要が急増しています。これは、地方へのアクセスの向上に向けた明らかな傾向を伴う道路網の急速な拡大によって裏付けられます。ロシアと英国は両国とも重要な貢献国であり、道路および鉄道輸送部門の改善と自動化に投資を振り向けている。

今後を展望すると、この軌跡は、ヨーロッパの建設機械市場において土木機械が引き続き優位性を保つことを示唆しています。土木および道路建設装置の需要の予測増加に支えられ、2032 年までにこのセグメントは市場の約 36.06% を占めると予想されます。技術の進歩と機械設計を強化するメーカーの取り組みとの相互作用により、土工機器の主導的地位はさらに強固になります。地域の製造業者はこの需要を活用し、ヨーロッパの建設プロジェクトの複雑さと規模の増大に自社の製品を確実に適合させるために継続的に革新を行っています。

用途別

欧州の建設機械市場を用途別に分類すると、商業部門への傾向が顕著に現れています。商業部門は39.5%、この優位性はさらに強まり、2031 年までに 40% 以上に達すると予想されます。この優位性は、経済的、開発的、都市的要因によって支えられた無数の絡み合った要因によるものと考えられます。 。ヨーロッパの大都市全体で都市のスプロール化が続いているため、オフィススペース、小売複合施設、交通ハブ、レクリエーションエリアなどの商業インフラの開発が必要となっています。これらの開発は、多くの場合、住宅プロジェクトよりも規模と複雑さが大きく、建設機械、特に土木機械が大量に必要になります。洞察に示されているように、土木設備は多くの商業建設の基盤を形成しており、現場が適切に準備され、材料が適切に操作されていることを保証します。

さらに、堅調な経済見通しと有利な政策枠組みに後押しされて、ヨーロッパ全土で商業用不動産投資が加速していることが、重要な触媒となっている。テクノロジー、金融、観光などの分野の急成長に伴い、商業スペースの需要が著しく増加しています。この傾向は、商業セグメントの年間平均成長率 (CAGR) の予測によって証明されており、2023 年から 2031 年にかけて 4.77% となり、すべてのアプリケーション セグメントの中で最高となっています。

流通チャネル別

流通チャネルに基づいて、ヨーロッパの建設機械市場はオフラインモードが主導しています。 2023 年の時点で、オフライン流通チャネルは市場シェアの 88.5% という驚異的なシェアを占めています。この数字は、業界の慣行、物流上の懸念、建設機械販売の性質により、2032 年までにわずかに減少するものの、依然として 88.5% の優位性を維持すると予想されています。歴史的に、建設機械セクターは、企業間の直接のやり取り、実際の製品デモンストレーション、実践的なトレーニング セッションなどの伝統的な販売方法に根ざしてきました。このオフラインのアプローチは、特にそのような機器に関連する多額の資本投資を考慮すると、信頼構築を促進します。顧客は、特に交渉、カスタマイズ、アフターサービスが必要となる場合、対面での相談を好むことがよくあります。

重機輸送の複雑な物流と、それに伴う設置、サービス、部品交換といった課題により、建設機械市場においてはオフラインモデルがより現実的なものとなっています。本稿では、リープヘル社のような市場リーダー企業が、スペアパーツの配送を迅速化し、迅速なサービスを提供するために、地域密着型の倉庫ソリューションに多額の投資を行っている事例を紹介します。このアプローチは、市場拡大を加速させるだけでなく、タイムリーなサポートを提供することで顧客との関係強化にもつながります。

興味深いことに、オフライン チャネルが議論の余地のないリーダーである一方、オンライン販売が徐々に増加していることは注目に値し、その市場シェアは2023 年の 11.5% から 2032 年までに 12.2% に。オンラインの絶対値は小さいものの、オフラインの 3.18% に対して 4.04% という CAGR の上昇は、おそらくビジネス プロセスにおけるデジタル変革と若い世代の購買習慣の進化によって引き起こされる新たなトレンドを示唆しています。

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ヨーロッパ建設機械市場のトッププレーヤー 

• AB ボルボ
• アクション建設機械株式会社
• キャタピラー株式会社
• CNH インダストリアル NV
• ディア＆カンパニー。
• 斗山株式会社
• エスコートリミテッド
• 日立建機株式会社
• 現代建設機械株式会社
• JC バンフォード エクスカベーターズ リミテッド
• 小松
• リープヘルグループ
• サンドビック
• 三一重工業株式会社
• 徐州建設機械グループ (XCMG)
• ズームライオン
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

タイプ別

• トラクター
• 土木設備
• マテリアルハンドリング
• コンクリート設備
• 道路建設設備
• その他

用途別

• 居住の
• コマーシャル
• 産業用

流通チャネル別

• オンライン
• オフライン

国別

• 西欧
  • ノルウェー
  • スウェーデン
  • デンマーク
  • フィンランド
  • アイルランド
  • アイスランド
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • 残りの西ヨーロッパ
• 東欧
  • ポーランド
  • ロシア
  • リトアニア
  • ラトビア
  • エストニア
  • 東ヨーロッパの残りの地域