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需要定義要因分析 

ロボット工学と外来手術が新たなケアの基準を定義する

抜本的な運用上の変化が股関節置換術市場を再定義し、ロボット技術を活用した外来診療への移行が進んでいます。メディケア・メディケイド・サービスセンター（CMS）の報告によると、この動きの重要なきっかけとなったのは、2024年に外来手術センターのリストに11の新しい外科コードが追加されたことです。その結果、大手事業者は急速に事業を拡大しています。例えば、Surgery Partnersは2024年第3四半期に人工関節全置換術の大幅な増加を報告し、USPIは2024年第2四半期に11の新しい外来手術センターを追加しました。これには、年間15,000件以上の症例を扱う3つの大規模センターが含まれます。

この移行は、手術精度を向上させるサブミリメートル精度のロボットプラットフォームによって可能になります。人工股関節置換市場におけるこの動きをリードするストライカー社は、同社のMakoシステムが世界中で200万件以上の手術に使用されていると発表しました。これらの技術の広範な導入は明らかであり、インテュイティブ・サージカル社は、世界中で8,000台以上のシステムを導入し、年間180万件以上のda Vinci手術を報告しています。この成長に対応するため、USPIやサージカル・ケア・アフィリエイツ社といった大手ASC運営会社は、2024年にはそれぞれ約520と320のセンターを運営する予定です。メディケア認定ASCの総数は現在約6,000に達し、この新たなケア基準のための強固なインフラが構築されています。

患者のニーズの変化と先進材料がインプラントのイノベーションを促進

人工股関節置換市場における需要は、患者層の変化と材料科学の革命によっても形成されています。股関節不全の主な原因である変形性関節症は重要な要因であり、ランセット誌に掲載された2024年の分析では、世界中で5億9,500万人がこの疾患を抱えていると推定されています。米国では、CDC（疾病対策センター）の報告によると、成人の5,850万人が何らかの関節炎を患っています。重要なのは、これが高齢者だけの問題ではないということです。現在、インプラントの寿命と性能に対する期待が高い65歳未満の人々への人工股関節置換術が増加しています。

若く活動的な患者のニーズに応えるため、インプラント技術は急速に進歩しています。カスタマイズされたインプラントを作成するための3Dプリントの使用は、複雑な初回股関節置換症例を解決するための股関節置換市場における重要なソリューションになりつつあります。例えば、外科医は現在、骨量が大幅に減少した患者の骨盤を再建するために、カスタム3Dプリントされた関節を使用しています。さらに、先進材料はインプラントの寿命を延ばしています。2025年に実施されたビタミンE注入ポリエチレンライナーに関する主要な臨床研究では、10年時点での摩耗率が大幅に低下したことが明らかになりました。現実世界への影響は明らかで、2024年の報告書では、これらの高度なライナーの再置換発生率はわずか2.3％でした。このようなイノベーションは、特に感染が依然として最大の懸念事項であり、2023年の再置換手術全体の26.3％を占めていることを考えると、不可欠です。

 セグメント分析 

揺るぎない患者の信頼が人工股関節全置換術の最高の地位を確固たるものに

人工股関節全置換術は、広範な人工股関節置換術市場において、紛れもなく主要な手術法であり、その圧倒的な成功件数によってその優位性が支えられています。例えば、米国関節置換レジストリ（AJR）の2024年報告書では、430万件以上の手術が分析され、2023年には初回人工股関節全置換術（THA）がこれらの手術の32.4%を占めることが明らかになりました。この傾向は外科手術にも反映されており、その年、外科医は平均44.3件の選択的初回THAを実施しました。その結果、高い需要は医療システムにとって大きな物流上の課題を生み出しています。

カナダの人工股関節置換市場において、2019年から2023年にかけて人工股関節置換術が18%増加したにもかかわらず、推奨される26週間の期間内に手術を受けることができた患者はわずか66%でした。この積み残しは、生活の質を向上させるこの手術に対する需要が持続的に高まっていることを浮き彫りにしています。さらに、待機リストも大きな問題を物語っています。2025年初頭には、カナダの一部の患者が平均30.3週間の待機に直面していました。アイルランドの状況も同様で、2024年9月時点で、ある大規模整形外科病院では105人の患者が6～12ヶ月の待機期間を要しています。一部の研究では、高齢者の特定の骨折症例において人工骨頭置換術による再入院率が低いことが示されていますが、人工股関節全置換術の包括的なメリットは、長期的な解決策としてより望ましい選択肢であることを確固たるものにしています。

• 2023 年、平均的な外科医の作業量は、1 週間あたりほぼ 1 件の初回人工股関節全置換術の実行でした。
• 多国間の調査により、2年以内に2回目の手術が必要になる割合は、股関節全置換術と股関節部分置換術の両方でほぼ同じであることが判明した。
• カナダの一部の地域では、最も待ち時間が長い患者の10%が、2025年初頭の時点で手術を受けるまでに約44.4週間の待ち時間に直面していました。

実証された耐久性がメタルオンポリエチレンの股関節インプラントにおけるリーダーシップを確固たるものにしています

ダイナミックな人工股関節置換市場において、金属とポリエチレンの組み合わせは依然として最適な材料であり、市場浸透率と実証済みの臨床性能によってリーダーシップの地位を確立しています。2024年には、このベアリングは人工股関節置換術全体の売上の46.53%を占めるという驚異的なシェアを獲得し、外科医や医療従事者からの強い信頼を示しています。セラミックとポリエチレンの組み合わせは、選択的一次手術において最も一般的なベアリングとなり、2023年には症例の73.5%を占めました。しかし、高度架橋ポリエチレン（HXLPE）上に金属ヘッドを組み込んだベアリングは、長年の実績と費用対効果の高さから、今後もその重要性が維持されるでしょう。

HXLPEの卓越した耐久性は、世界中の人工股関節置換市場で広く使用されている主な理由です。2025年に実施された30歳未満の若年患者を対象とした研究では、体積摩耗率が約20.8mm³/年と低いことが明らかになり、活動的な人の高い要求にも耐えうる耐久性を実証しました。さらに、第三世代HXLPEライナーの10年間の分析では、平均線摩耗率がさらに低く、わずか0.0172mm/年であることが示されました。人工股関節置換術の長期的な成功は、このような材料革新にかかっています。具体的なインプラント試験によってこれらの知見が裏付けられており、あるランダム化試験では、28mmのメタルオンXLPE関節の摩耗率はわずか0.01mm/年であることが示され、その長寿命性に対する評価を確固たるものにしています。

• セラミックの台頭にもかかわらず、金属オンポリエチレンは依然としてインプラント材料の市場シェアのほぼ半分を占めています。
• 最も活動的な若い患者の場合であっても、第一世代の先進ポリエチレンの摩耗率は年間わずか数ミリ単位であることが示されています。
• 特定の架橋ポリエチレンライナーを 10 年以上追跡した長期研究では、年間平均摩耗はわずか 0.03 mm であることが記録されました。

病院は依然として股関節置換手術ケア提供の要である

病院は依然として股関節置換術市場における主要なエンドユーザーであり、外科手術と術後ケアの大部分の中心拠点となっています。2024年には、股関節置換術全体の71.42%が病院で行われると予測されています。米国だけでも約6,093の病院があり、そのうち175の病院が2025年にニューズウィーク誌によって整形外科における卓越性を評価されました。さらに、病院の効率性は著しく向上しており、2023年の米国における初回人工股関節全置換術の平均入院期間はわずか1.1日で、患者の92%が自宅に直接退院するという驚くべき結果が出ています。

病院が確固たる主導的地位を維持している一方で、股関節置換術市場は外来手術センター（ASC）の拡大により顕著な進化を遂げています。人工股関節全置換術を実施できるASCの数は、2023年だけで34%増加しました。同年末までに、これらの外来センターは62,110件の人工関節全置換術を実施したと報告されており、これは2022年から70%の増加となります。しかしながら、病院は複雑な症例や術後合併症の管理に不可欠な存在です。例えば、2021年、アイルランドのある主要大学病院では3ヶ月以内の再入院率が8%に達し、別の調査では、股関節置換術後に専門ケア施設に退院した患者の再入院率が6.9%近くに達したことが報告されています。

• 2023年には、米国で初回股関節置換手術を受けた患者の10人中9人以上が病院から直接帰宅しました。
• 外来手術センターで実施された関節置換手術の件数は、1 年間で 70% という劇的な増加を記録しました。
• 包括的な調査により、81%以上の患者が手術後2週間以内に退院していることが判明しました。

 地域分析 

北米の優位性は技術力と手術件数の高さによって支えられている

北米は、米国における手術件数の増加と技術導入の急速な進展に牽引され、人工股関節置換術市場で41.33%という圧倒的なシェアを占めています。2024年には、米国整形外科学会の報告によると、会員数は3万5千人を超え、広大な専門医ネットワークが形成される見込みです。米国では、2025年だけで65万2千件の人工股関節全置換術が行われると予測されています。大手病院システムであるHCAヘルスケアは、2024年に5万8千件の入院患者向け人工関節置換術を実施しました。この手術件数を支えるインフラは大規模で、2024年には約6千のメディケア認定外来手術センターが稼働しています。カナダでは、カナダ健康情報研究所の報告によると、昨年は6万5千件を超える人工股関節置換術が行われました。

この地域が人工股関節置換市場において主導的な地位を占めているのは、先進技術の導入によるところが大きい。米国には、2,500社を超える整形外科医療機器企業がイノベーションを推進している。ロボットシステムの導入基盤は拡大しており、2024年初頭時点で米国には1,500台を超えるMakoシステムが設置されている。しかしながら、一部の地域ではアクセスが依然として課題となっている。例えば、2024年時点でカナダのオンタリオ州における人工股関節置換術の平均待機時間は190日であった。この需要は、関連する傷害の発生率の高さによってさらに強調されており、CDC（疾病対策センター）の報告によると、米国では年間30万人以上の高齢者が股関節骨折で入院している。

欧州の確立された登録制度と医療システムが安定した市場需要を牽引

欧州の成熟した人工股関節置換市場は、強固な国民保健サービスシステムと、高い水準のケアを保証する包括的な共同登録制度を特徴としています。英国では、国民保健サービス（NHS）が年間10万件以上の人工股関節置換手術を実施しています。重要なリソースである英国のNational Joint Registryには、2024年までに160万件を超える初回人工股関節置換手術の記録が含まれています。ドイツもまた、年間約24万件の人工股関節置換手術が実施されており、手術件数が多い国です。スウェーデンでは、スウェーデン人工股関節形成術登録制度が設立以来、約200万件の手術を追跡しています。

患者数が多いにもかかわらず、患者へのアクセスが逼迫している場合があります。イングランドでは、2024年初頭の時点で、NHSの外傷および整形外科治療の待機患者リストには80万人以上が含まれていました。この地域の股関節置換術市場は外科医療従事者が多く、ドイツには8,000人以上の整形外科医と外傷外科医がいます。医療の質の向上を目指し、フランスには大手術に対応できる設備を備えた公立病院が1,400以上あります。この地域は骨粗鬆症関連の骨折による大きな負担にも直面しており、ドイツでは2024年には50万件を超える骨折が報告されています。オランダには、人工関節置換術を行っている病院が110あります。

アジア太平洋地域が人工股関節置換市場の中心として急成長

アジア太平洋地域は、医療インフラの拡大と高齢化人口の増加を背景に、人工股関節置換術市場の成長拠点として急速に成長しています。オーストラリアは高度に発達した市場を有しており、同国の国立人工関節置換登録簿（National Joint Replacement Registry）の最新の年次報告書では、人工股関節置換術の件数が5万2,000件を超えています。日本は超高齢社会を迎え、2024年には65歳以上の人口が3,600万人を超えると予測されており、膨大な患者基盤を形成しています。日本整形外科学会には2万5,000人以上の会員がおり、この人口層にサービスを提供しています。インドでは、整形外科医の数は2万人を超えています。

世界の人工股関節置換市場におけるこの地域の成長は、急成長する医療機器産業と専門施設への投資に支えられています。中国には現在、2,000社を超える国内整形外科インプラントメーカーが存在します。インドでは、高まる需要に対応するため、200を超える整形外科専門病院が設立されました。さらに、中国におけるロボット手術システムの数は、2024年初頭に360台を超えました。医療ツーリズムも成長の要因となっており、タイなどの国では、毎年数千件もの人工関節置換手術が海外からの患者に行われています。韓国では、国民健康保険公団が年間3万件以上の人工股関節置換手術を負担しています。

人工股関節置換市場の最近の動向 

• Enovis が LimaCorporate SpA の変革的買収を完了:この買収により、Enovis のグローバル展開とポートフォリオ再構築が大幅に拡大し、国際的な存在感が高まります。
• ストライカー社、フランスの人工関節置換術のリーダーである SERF SAS の買収を完了:この買収により、ストライカー社の人工関節置換術の提供と欧州全域、特にフランス市場における展開が強化されます。
• Zimmer Biomet が患者固有のインプラント用に OSSIS から商業資産を取得:この買収により、アジア太平洋地域に 3D プリントされた患者固有のインプラントを提供する ZB の能力が強化されます。
• CurvaFix が骨折修復システム向けに 3,900 万ドルの新規資金を確保: この資金により、同社独自の特許取得済み骨盤骨折修復システムの米国における商業化が加速されます。
• OrthoPediatrics Corp. が Boston Orthotics & Prosthetics を 2,200 万ドルで買収:股関節置換市場におけるこの買収により、同社の特殊装具ポートフォリオが拡大し、小児用装具市場への進出範囲が広がります。
• Bioventus が軟骨再生技術の CartiHeal の買収を完了:この取引により、膝の損傷に対する新しい軟骨および骨の再生装置が Bioventus のポートフォリオに追加されます。
• Zimmer Biomet は Think Surgical 社のロボット事業を販売する契約を締結しました。この戦略的な動きにより、股関節および膝関節置換システムに重点を置いた同社のロボット手術の提供が強化されます。

人工股関節置換市場のトップ企業

• アースレクス
• B. ブラウン SE
• ビオインピアンティ
• コンフォーミス
• コリングループ
• エノヴィス（DJOグローバル）
• エクサテック株式会社
• グローバスメディカル
• インテグラライフサイエンス
• ジョンソン・エンド・ジョンソン（デピュー・シンセス）
• JRI整形外科
• リマコーポレート
• マティス株式会社 ベットラッハ
• メダクタグループ
• マイクロポートサイエンティフィックコーポレーション
• スミス・アンド・ネフュー社
• ストライカーコーポレーション
• ユナイテッド整形外科
• ライトメディカルグループNV
• ジマー・バイオメット
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

手続きによる

• 一次股関節再建デバイス
  • セメント固定による一次股関節再建手術
  • セメントレス一次股関節再建手術
• 部分的な股関節再建手術
  • セメント固定部分股関節
  • セメントレス部分股関節
• 股関節表面再建手術
• 股関節再建術
• 総交換

素材別

• 金属同士の接触
• 金属対ポリエチレン
• セラミックオンポリエチレン
• セラミックオンメタル
• セラミックオンセラミック

エンドユーザー別

• 病院
• 専門クリニック
• 外来手術センター

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域