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市場動向 

原動力: 政府の支援的な取り組みと政策推進

電力省は、インド標準局 (BIS) および中央電力庁 (CEA) と協力して、請求効率の向上、送電損失の削減、需要と供給のギャップの橋渡しにおけるスマート メーター 2016 年の国家料金政策では、政府は 3 年以内に従来のメーターをスマートプリペイドメーターに置き換えることを推奨することで、そのコミットメントを明確にしました。この政策推進により、インドのスマートメーター市場は急速に拡大する機会が開かれ、2027年までに約2億5,000万台の従来型メーターが置き換えられるとの予測もある。

さらに、Ujwal DISCOM Assurance Yojana (UDAY) スキームに基づき、州政府と各 DISCOM は月間消費量が 200 台を超える消費者向けにスマート メーターを導入することを約束しました。 2024 年までに 500 万台を超えるスマート メーターの設置が予定されており、これは 2022 年の数字と比べて 250% もの大幅な増加となっています。このような政府の確固たる姿勢により、利害関係者がスマート メーター ソリューションに投資、革新、実装しやすい環境が生み出されたことは間違いありません。

トレンド: 再生可能エネルギー源との統合

スマートメーター市場のエネルギー情勢は、大きな変化を迎えています。インドがエネルギー需要の満たしと二酸化炭素排出量の削減という二重の課題に取り組む中、スマート メーターと再生可能エネルギー源の統合が、インドのスマート メーター市場の力学を再構築するトレンドとして浮上しています。

2023 年 3 月の時点で、インドの再生可能エネルギー容量は 172 GW の水準に達しました。政府は野心的な目標を設定し、2030 年までに 450 GW の再生可能エネルギーを達成することを目指しています。この再生可能エネルギーの爆発的な増加は、スマート メーターの普及と連動しています。どうやって？再生可能資源、特に太陽光と風力は断続的です。グリッドへの統合には、スマート メーターに固有の機能である動的監視、負荷予測、リアルタイム調整が必要です。インド スマート グリッド フォーラムの調査によると、2025 年までにインドのスマート メーター市場では、スマート メーター設置の約 40% が分散型再生可能エネルギー システムに直接統合される予定です。これらの統合セットアップにより、効率的なエネルギー消費追跡が可能になるだけでなく、グリッドバランシングも可能になります。リアルタイム データを使用して、DISCOM は再生可能資源からのエネルギー流入を管理し、送電網の安定性を維持できます。

この傾向による経済的な影響も同様に重大です。新再生可能エネルギー省 (MNRE) は、スマート メーターの統合により、再生可能エネルギー システムの効率が 20% 向上し、2030 年までに年間 8,000 億ルピーの潜在的な節約につながる可能性があると推定しています。

課題: インフラストラクチャと接続の問題

インドの広大な地理的広がりは、その多様な地形と相まって、スマート メーターの全国展開に対して、インフラストラクチャと接続のハードルという独特の課題を引き起こしています。国が従来のメーターからスマートメーターシステムへの移行に努める中、スマートメーター市場ではインフラストラクチャーと信頼性の高い通信ネットワークのギャップが顕著になってきています。中央電力庁（CEA）の2021年の報告書によると、デリーやムンバイなどの都市部では70％近くのスマートメーター普及率を誇る一方、多くの遠隔地や農村部では普及率が10％と遅れをとっている。この格差は主にインフラストラクチャの欠陥に起因すると考えられます。人口の約 66% が地方に住んでいるこの国では、これは大きな課題となっています。

接続性も大きな障害となります。スマート メーターの有効性は、効率的なエネルギー管理のためにリアルタイム データを中継する機能にあります。しかし、インド電気通信規制庁 (TRAI) は、2021 年の時点でインドの約 50,000 の村が依然として安定したモバイル ネットワークを欠いていることを強調しました。この通信インフラの不足は、スマート メーターが設置されていても、ネットワーク接続が断続的または存在しないため、最適に機能できないことを意味します。このインフラストラクチャと接続のギャップを埋めるには、多額の投資が必要です。インド・スマート・グリッド・フォーラムによる予備的な試算では、遠隔地でのスマートメーターをサポートするためのインフラアップグレードだけで、今後5年間で約2万ルピーの投資が必要になることが示唆されている。

セグメント分析 

タイプ別

インドのスマートメーター市場をタイプ別に分析すると、電力スマートメーターが市場シェアの58%という大幅なシェアを占め、優位性を持っていることが顕著に明らかになりました。インドの都市化と工業化の推進により、電力需要が急増しています。この国の権力への渇望が高まるにつれ、監視、管理、最適化も並行して重視されています。電力スマート メーターを導入すると、正確な請求が保証されるだけでなく、ユーザーが消費パターンを測定して管理できるようになります。さらに、Energy Efficiency Services Limited (EESL) などの公共部門の取り組みも、電力スマート メーターの導入推進に貢献してきました。ウッタルプラデーシュ州やハリヤナ州などにさらに333万台のスマートメーターを設置するというEESLの野心的な計画は、この分野の成長をさらに促進する。

通信方式別

通信方法に基づいて、電力線通信は紛れもないリーダーとして浮上し、インドのスマートメーター市場シェアの40.6%という驚異的なシェアを獲得しています。インドの既存の電力インフラを考慮すると、電力線通信は費用対効果の高いソリューションとなります。データ伝送には既存の電気配線を利用するため、新しいインフラストラクチャは必要なく、インドのような広大な国にとって実行可能な選択肢となっています。さらに、電力線通信は、特に人口密集地域において、より安定した接続を提供します。この信頼性は、スマート メーターからの正確なデータ送信にとって非常に重要です。

ただし、IoT 対応スマート メーターの押し寄せる波を認識することが不可欠です。 Energy Efficiency Services Limited や Tata Power などの大手企業が、特にウッタルプラデーシュ州とハリヤナ州でこの革命の先頭に立っている。 IoT とスマート メーターの融合により、スマート メーターの機能が強化され、リアルタイムのデータ分析、予知保全、他のスマート デバイスとのシームレスな統合への道が開かれます。最近のコラボレーションはこの傾向を強調しています。エアテルが2023年4月にセキュア・メーターズと提携してビハール州に130万台のNB-IoT搭載スマートメーターを導入したことは、エネルギー分野におけるIoTへの需要が高まっていることの証しである。さらに、2022 年に VI と EESL が協力して、ウッタル プラデーシュ州とハリヤナ州の DISCOMS 向けに高度な計量インフラストラクチャを展開することで、業界の軌道が再確認されます。

フェーズ別 

インドのスマート メーター市場の細分化は、同国がエネルギー分野の最適化に注力していることを深く理解するのに役立ちます。フェーズに基づいて市場を分析すると、説得力のある物語が得られます。シーンを支配しているのは GISM (単相) セグメントであり、市場シェアの 45% という大幅なシェアを獲得しています。この卓越性は、インドの広大な都市部と農村部の住宅人口統計を考慮した住宅用途への適性に起因しています。これらのメーターの設置とメンテナンスの容易さは、その魅力をさらに高めます。

財政的な観点から見ると、単相メーターは、スマート メーター市場の個人世帯や小規模施設にとって、より経済的な選択肢となります。インドの既存の住宅インフラ、特に非都市部のインフラは主に単相電源に対応しているため、GISM メーターは適切な選択肢となっています。しかし、その後を追うのが三相メーターです。単相のものほど普及していませんが、商業および産業環境におけるその役割は極めて重要であり、より高いエネルギー需要と複雑な回路を備えた分野に貢献します。

テクノロジー別 

テクノロジーの面では、Advanced Metering Infrastructure (AMI) は、リアルタイム データを中継する機能のおかげで、インドのスマート メーター市場で 71.9% 以上の収益シェアを獲得しており、電力会社は情報に基づいて瞬時に意思決定を行うことができます。このリアルタイム伝送は、効率的なエネルギー分配に役立つだけでなく、消費者のエンゲージメントを高める道を切り開きます。 AMI の双方向通信システムは、エネルギー分野の変革期を先取りし、消費者と公益事業者がより相互接続できるようにします。この 2 つの側面からのコミュニケーションにより、リアルタイムの請求、消費状況の追跡、および新たなレベルの消費者の満足度が保証されます。電力会社の観点から見ると、AMI の導入は運用効率の向上につながります。 AMI によって促進される自動読み取りにより、手動チェックの必要性が大幅に軽減され、精度が確保され、運用コストが削減されます。インドの広大な地理的および人口統計的広がりを考慮すると、このような効率化は大幅なコスト削減につながる可能性があります。国家が統合された技術的に進んだエネルギー環境に向けて舵を切る中、AMI は今後のテクノロジーと互換性があるため、その継続的な関連性が保証されます。

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地域分析 

スマートメーター市場における北インドの優位性は、そのインフラと技術の急速な進歩の証です。インドのスマート メーター市場の 50% 以上を占めているこの地域は、これらのエネルギー監視デバイスのイノベーションと大規模導入の温床となっています。北インド、特にウッタルプラデーシュ州、デリー、ハリヤナ州、パンジャーブ州などの人口密度が高いため、効率的なエネルギー消費の需要が高まっています。都市部と農村部が広大に広がるウッタル プラデーシュ州だけでも、この市場のかなりの部分を占めています。工業用および商業用ユニットと合わせて膨大な数の家庭が存在するため、効果的なエネルギー管理のために数百万台のスマート メーターが必要になります。 

これらの取り組みには多額の資金が割り当てられています。政府は、州レベルと中央レベルの両方で、スマートメーターの取得と設置に数十億ルピーを注ぎ込んできた。州政府と Energy Efficiency Services Limited (EESL) などの団体との間の共同事業などにより、この地域で数百万のメーターが調達および配備されてきました。たとえば、最近のデータによると、GMR スマート配電会社はウッタル プラデーシュ州の 22 地区向けに 7,593 億ルピーのスマート メーターを受注し、今後数年間で数百万台の設置を目標としています。さらに、この地域のインフラストラクチャーの成長率と都市化傾向は、スマートメーター市場を拡大するための肥沃な土壌を提供します。デリー、チャンディーガル、ラクナウなどの都市の新しい集合住宅、商業施設、産業には、最初からスマート メーターが装備されるケースが増えています。これらの都市部における導入率は年間約 10 ～ 15% の伸びを示しており、意識の高まりと政府の推進によりこの数字はさらに上昇すると予測されています。

さらに、州政府の政策や取り組みも重要な役割を果たしています。消費者を対象としたインセンティブ制度、リベート、啓発キャンペーンにより、導入率が大幅に向上しました。たとえば、パンジャブ州は最近、パイロットプロジェクトとして 10 万世帯以上にスマートメーターを設置する取り組みを開始し、提案されている予算配分は 300 億ルピーを超えています。これとは別に、パンジャブ州電力公社（PSPCL）はスマートメーターの展開のために約1億2,200万ドルの融資を確保した。スマートメーター構想の資金計画は約 7,300 万ドルで、注目に値するのは中央政府からの 1,100 万ドルの寄付です。プロジェクトがタイムリーに成功裏に完了すると、スマート メーター市場に約 108 万ドルの追加ボーナスが与えられます。エネルギー損失を削減するためのインフラ強化に重点を置いた投資は 4,860 万ドルと推定されており、そのうち 4,050 万ドルの相当額が補助金として提供されています。

ただし、インドのスマートメーター市場の状況には課題がないわけではありません。北インドの都市部は目覚ましい普及率を示していますが、農村部は人口が多いにもかかわらず普及が遅れています。その理由は、インフラストラクチャの問題から認識の欠如まで多岐にわたります。しかし、焦点を絞ったアプローチと継続的な投資により、この地域はこれらのギャップに対処する準備ができています。

インドのスマートメーター市場のトッププレーヤー 

• メーターメーカー
  • エイボンメーター
  • Badger Meter, Inc.
  • BENTEC India Ltd.
  • EDMIリミテッド
  • エペルトーン エンジニア社株式会社
  • グラムパワー
  • ホーリーテクノロジー株式会社
  • ハネウェル・インターナショナル株式会社
  • アイトロン株式会社
  • カムストラップ​
  • L&T 電気&オートメーション
  • ランディス+ギル
  • 三菱電機株式会社
  • ネプチューン テクノロジー グループ株式会社
  • ネットワーク化されたエネルギー サービス
  • シュナイダーエレクトリック
  • センサー
  • シーメンス
  • ワシオン・インターナショナル
• AMI スマート メーター メーカー 
  • アダニ トランスミッション株式会社
  • アライド エンジニアリング ワークス Pvt.株式会社（AEW）
  • アプラアヴァ・エナジー・プライベート・リミテッド
  • BCITS
  • 東方電子有限公司
  • イートン コーポレーション plc
  • エルメジャー
  • Fluentgrid Limited
  • ジーナス・パワー・インフラストラクチャーズ・リミテッド
  • HPLエレクトリック＆パワー株式会社
  • インテリスマート インフラストラクチャ株式会社株式会社
  • JnJパワーコムシステムズ株式会社
  • L&T 電気&オートメーション
  • ラクシュミ電気制御システム株式会社
  • モンテカルロ リミテッド
  • 相乗効果
  • タタパワー
  • テクノエレクトリック
  • ゼンメーター
  • ZTE株式会社
  • 他のプレイヤー

市場セグメンテーションの概要:

タイプ別

• スマート電力メーター
• スマート水道メーター
• スマートガスメーター

通信方式別  

• 無線周波数
  • 熱ベースのメーター
  • ダイオード検出器ベースのメーター
• 電力線通信
• 携帯電話

フェーズ別

• GISM (単相)
• GIST (三相)
• GISS (大量消費者)

テクノロジー別

• 自動検針（AMR）
• アミ

エンドユーザー別

• 居住の
• コマーシャル
• 産業用

州別

• 北インド
  • ウッタル・プラデーシュ州
  • デリー
  • ハリヤナ州
  • パンジャーブ州
  • ラジャスタン州
  • ヒマーチャル
  • J&K
• 南インド
  • タミル・ナードゥ州
  • カルナータカ州
  • ケーララ州
  • アーンドラ プラデーシュ州
  • テランガーナ
• 西インド
  • グジャラート州
  • ゴア
  • マディヤ プラデーシュ州
  • マハラシュトラ州
  • チャッティースガル州
• 東インド
  • 西ベンガル州
  • ビハール州
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  • ジャールカンド州
  • オリッサ州
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