市場シナリオ

イスラエルの自動車小売市場は2023年に85億7,000万米ドルと評価され、2024年から2032年の予測期間中に15.74%のCAGRで成長し、2032年までに319億4,000万米ドルの市場評価額に達すると予測されています。.

2023年現在、イスラエルの自動車小売業界は経済の安定と消費者需要の高まりに支えられ成長軌道に乗っており、年間販売台数は約27万台に達しています。市場の成長は、2022年には一人当たりGDPが4万3000ドルを超え、消費者の購買力の高さを示すことで支えられています。しかしながら、イラン、レバノン、パレスチナといった近隣諸国との紛争が継続しており、大きな課題となっています。2023年10月に始まったこの戦争は、今年第4四半期に約20%の経済縮小をもたらしました。この景気後退を受け、ムーディーズはイスラエルのソブリン格付けをA1からA2に引き下げました。これは、長期的な経済への影響が消費者信頼感と自動車販売を悪化させる可能性があるという懸念を反映しています。.

この紛争により、政府支出は前四半期比で88%増加し、特に地域間の緊張が石油供給に支障をきたした場合、インフレリスクへの懸念が高まっています。自動車小売市場における地政学的リスクプレミアムはエネルギーコストの上昇を招き、自動車などの生活必需品以外の商品への消費者支出をさらに圧迫する可能性があります。さらに、紅海の航路への攻撃は、国際貿易の脆弱性を露呈させ、配送の遅延や輸送コストの上昇につながっています。イスラエルの自動車市場は主に輸入に依存しているため、このような混乱は自動車の入手性や価格に影響を与え、国際ブランドの優位性に疑問を投げかける可能性があります。.

自動車小売市場の主要な牽引役である観光業は、紛争の影響で観光客数が前年比約80%減少し、レンタカー需要の減少につながっています。テクノロジーセクターは軍事契約の恩恵を受け、堅調な業績を維持していますが、建設業などの他の産業はほぼ停止状態に陥っています。この経済への影響は不均衡で、企業や個人が不確実な状況下で財務上の優先順位を見直す中で、企業の車両保有量拡大や個人消費にも影響を及ぼす可能性があります。経済の縮小とセクター特有の影響は、イスラエルの自動車市場が直面する広範な課題を浮き彫りにしています。.

長期的には、地政学的リスクの高まりと市場の変動性は、投資家心理と経済の安定性に影響を与え、ひいては消費者の行動にも影響を及ぼす可能性がある。しかしながら、イスラエルの革新的なスタートアップ・エコシステムは、先進的な機器やリースサービスへの需要増加の中に機会を見出すかもしれない。電気自動車と持続可能性への注力は、引き続き成長の可能性を秘めているが、地域的な地政学的不安定性の中で、これらの分野は慎重に進めていく必要がある。自動車業界の関係者は、この複雑な環境下で成長を持続させるための戦略を適応させなければならない。

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市場動向

経済成長と可処分所得の増加が自動車購入を促進

2023年のイスラエル経済の活力は、同国の自動車小売市場を牽引する極めて重要な要因です。2023年のGDPは約5,640億ドル、一人当たりGDPは58,270ドルを超え、930万人の国民にとって豊かな国となっています。失業率は4%前後で維持されており、消費者心理が大幅に改善され、国民の可処分所得が増加しています。こうした好調な経済状況は堅調な自動車購入につながっており、2023年の新車登録台数は27万台に達すると予測されています。この成長は、年間400万人を超える観光客の流入によってさらに加速され、レンタカー需要の高まりにも寄与し、3万台以上の新車が購入されました。.

イスラエル経済と自動車小売市場の礎であるハイテクセクターは、30万人以上の雇用を生み出し、全国平均を大幅に上回る給与水準を誇っており、購買力を高めています。この結果、標準車と高級車の両方の需要が著しく増加し、高級車販売台数は2023年には1万台を超える見込みです。自動車金融環境も好調で、自動車ローンの総額は200億シェケルを超え、自動車の所有がより容易になっています。さらに、政府の支援的な財政政策と安定した経済環境が消費者信頼感をさらに強固なものにし、より多くの国民が新車・中古車の購入を検討できるようになっています。.

これらの要因に加え、良好な信用状況が自動車小売市場の成長を支える上で重要な役割を果たしてきました。こうした資金調達の容易さは、活況を呈するハイテク産業と相まって、自動車販売台数の増加だけでなく、消費者の嗜好をより技術的に高度な車両へと多様化させています。自動車市場の拡大は、イスラエルの強固な経済基盤の証であり、経済成長、消費者信頼感、そして適応力のある自動車産業の相乗効果を反映しています。自動車購入台数が引き続き増加する中、自動車セクターはイスラエルの経済健全性と消費者の楽観主義を示す重要な指標であり続け、今後数年間、持続的な成長が見込まれます。.

トレンド：イスラエルの2023年自動車市場におけるMaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス）およびカーシェアリングモデルの急速な成長

イスラエルの自動車小売市場では、モビリティ・アズ・ア・サービス（MaaS）の導入が急増しており、カーシェアリングサービスの人気が高まっています。カーシェアリング車両の数は全国で4,000台以上に拡大しています。Car2Goなどの大手プロバイダーは車両保有台数を2,000台に増やし、AutoTelはテルアビブやエルサレムなどの主要都市で1,500台の車両を運行しています。これらのサービスのユーザー登録数は、今年20万人を超えました。この需要は、柔軟な交通手段を求める都市住民によって支えられています。イスラエルの都市人口は930万人のうち700万人に達しており、便利なモビリティソリューションの必要性は明らかです。.

この傾向において、政府の支援が重要な役割を果たしています。2023年、運輸省は交通渋滞と環境への影響を軽減することを目指し、MaaSイニシアチブに1億2,000万シェケルを割り当てました。自動車小売市場の自治体は、カーシェアリング車両専用の駐車場を3,000か所以上指定しています。シェアリング車両1台につき、路上の自家用車最大13台が代替されると推定されており、環境へのメリットも認識されています。技術の進歩もこの成長を後押ししており、2023年にはモバイルアプリケーションを通じて600万回以上のカーシェアリング利用が記録されています。カーシェアリング車両への電気自動車（EV）の導入も注目に値し、現在600台以上のEVが利用可能であり、排出量の削減と持続可能な交通の促進に貢献しています。.

企業の関与により、MaaSの市場は拡大しています。シュロモ・シクストのような企業は、法人向けカーシェアリングプログラムを導入し、ビジネスニーズに合わせて700台の車両を提供しています。ゲットのような配車サービスはサービスを拡大し、2023年には3,500万回以上の乗車を達成しました。イスラエル鉄道はカーシェアリング企業と提携し、毎日8万人以上の通勤者にシームレスなラストマイル接続を提供しています。MaaSテクノロジーのスタートアップ企業への投資は、2023年の最初の3四半期で2億5,000万ドル以上の資金を集めました。この急速な成長は、効率性、持続可能性、そして革新的なモビリティソリューションの統合を重視する、イスラエルの自動車市場における変革的な変化を示しています。.

課題：高額な自動車輸入税により、イスラエルの2023年自動車市場における自動車価格が上昇

2023年も、高額な自動車輸入税はイスラエルの自動車小売市場において依然として大きな課題となっており、世界的に見ても最も高い自動車価格につながっています。輸入車に課される累積税は、中級車の基本価格に最大10万シェケルも上乗せされる可能性があります。例えば、工場価格9万シェケルのファミリーセダンは、税引き後19万シェケルを超える価格で販売される可能性があります。高級車はさらに大幅な値上げに直面しており、基本価格22万シェケルのメルセデス・ベンツEクラスは、最終的に45万シェケルを超える価格になる可能性があります。こうした大幅な税引きによる価格上昇は、多くの消費者にとって新車購入のハードルを高くしています。.

こうした高税率の影響は市場動向に顕著に表れています。新車販売台数は2023年末までに24万台に達すると予測されていますが、価格高騰により停滞しています。一方、中古車市場は活況を呈しており、消費者がより手頃な価格の選択肢を求める中で、今年は85万件以上の取引が見込まれています。リース会社は需要の増加を報告しており、個人が購入よりもリースを選択する傾向にあるため、2023年には11万件以上の新規契約が締結される見込みです。高税率は路上を走る車両の平均車齢にも影響を与えており、7.5年にまで上昇しています。これは、消費者が新車を購入するのではなく、古い車を長く乗り続けていることを示しています。.

自動車業界は政府に対し、税制の見直しを強く求めています。業界専門家は、輸入税の引き下げにより新車販売台数が年間6万台増加し、経済成長の刺激と国内車両の近代化が促進されると予測しています。しかし、政府はジレンマに直面しています。自動車輸入税は2023年には270億シェケルと推定される巨額の歳入を生み出しており、この歳入は国家予算の大きな部分を占めており、税制改革の実施を困難にしています。こうした課題にもかかわらず、業界関係者と政策立案者の間では、政府財政に深刻な影響を与えることなく自動車価格を引き下げるバランスを見出すための協議が進められています。.

セグメント分析

サービスタイプ別

イスラエルの自動車小売市場において、ディーラーは圧倒的な地位を占めており、パーソナライズされたサービスと深く根付いた消費者の信頼により、88.17%以上の市場シェアをオンラインプラットフォームよりも優位に立っています。全国に400以上の正規ディーラーが点在するイスラエルでは、購入者は車両を直接確認し、試乗し、知識豊富な営業チームによる迅速なサポートを受けるという、実体験を重視できます。こうした直接的なやり取りは、オンラインプラットフォームが容易に実現できない重要な要素です。さらに、ディーラーは販売開始後も、ファイナンス、保険、アフターサービスなど、包括的なサービスを提供しています。これらのサービスは、規制遵守の管理から車両登録の円滑化まで、複雑な自動車購入プロセスを簡素化するワンストップショップとなっています。.

イスラエルの自動車小売市場における規制の複雑さは、ディーラーの存在をますます不可欠なものにしています。ディーラーは輸入関税、税金、安全基準を巧みに管理し、すべての購入が法的要件を満たしていることを保証します。こうした専門知識は、これらの手続きに不安を感じる消費者に安心感を与えます。さらに、イスラエルでは車のような大きな買い物は対面での取引が好まれるという文化的背景があり、ディーラーが長年築き上げてきた評判と信頼をさらに強化しています。メーカーとの独占契約は、多くの購入者にとって重要な要素である信頼性と最新モデルへのアクセスを保証します。オンラインの自動車プラットフォームが存在するにもかかわらず、透明性と信頼性への懸念、そして実体験を提供できないことが、その人気を阻んでいます。.

対象範囲別

イスラエルの自動車小売市場において、新車セグメントは最新モデルや最先端技術への強い需要に支えられ、大きな力となっています。新車セグメントは58.85%以上の市場シェアを占めています。自動車技術の進歩、安全機能の強化、燃費向上に支えられ、新車販売台数は年間27万台を超えています。消費者は、革新的な技術を約束し、メーカー保証付きの新車に投資する意欲があり、このセグメントは大きな収益源となっています。堅調なイスラエル経済は購買力を高め、新車所有に伴う名声も需要をさらに刺激しています。.

減税や補助金といった環境配慮型自動車の普及促進策は、イスラエルの自動車小売市場におけるこの傾向を後押しし、消費者のハイブリッド車や電気自動車への需要を促しています。全国的な電気充電インフラの整備もこの傾向を後押しし、エネルギー効率の高い新型車への需要の継続的な増加を確実なものにしています。自動車メーカーとディーラーは、魅力的なファイナンスパッケージと包括的なアフターサービスを提供することで、購入者をさらに惹きつける重要な役割を果たしています。自動運転やコネクティビティの強化といった技術革新が進む中、環境意識の高まりと政府の支援政策に後押しされ、新車セグメントは今後も優位性を維持すると見込まれています。.

エンドユーザー別

イスラエルの自動車小売市場は、個人消費者が83.81%以上の収益シェアを占め、フリートオペレーターを凌駕しています。これは、個人所有の自動車に対する社会的な価値が高いことが理由です。人口約900万人のイスラエルにおいて、数百万台の自家用車は、自動車所有に伴う自由、利便性、そして社会的地位を重視する文化を反映しています。整備された道路インフラと限られた公共交通機関の選択肢を背景に、個人の移動手段に対するニーズが高まり、多くのイスラエル人にとって自家用車は不可欠なものとなっています。毎日の通勤、家族の移動手段、そして自動車所有への強い文化的傾向が、この傾向をさらに強めています。.

フリートオペレーターは、メンテナンス、保険、税金など、多額の運用コストがかさむため、大量の車両購入を躊躇しています。ライドシェアやカーシェアリングサービスの普及も、企業の社有車両への依存度を低下させています。一方、個人購入者は、銀行やディーラーが提供する、利用しやすい資金調達オプション、競争力のある金利、柔軟なローン条件の恩恵を受けています。例えば、最長7年間の返済期間が認められる自動車ローンは、自動車の所有をより容易にしています。政府の優遇措置も重要な役割を果たしており、税制優遇措置や環境に優しい自動車への補助金は、個人購入者にとって魅力的です。これらの優遇措置は、エネルギー効率の高い新型車の購入を促進し、個人購入者がイスラエルの自動車市場において最大の消費者であり続けることを保証しています。.

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