市場シナリオ

日本のペットがん治療薬市場は2024年に1,530万米ドルと評価され、2025年から2033年の予測期間中に7.34%のCAGRで2033年までに2,910万米ドルに達すると予測されています。

日本の革新的なペットがん治療薬市場への需要は、早期スクリーニングと高度な治療プロトコルに対する獣医師の意識の高まりによって力強い成長が見られます。 2024 年の時点で、日本の犬の頭数は約 720 万頭で、そのうち 80% が都市部に住んでいます。猫の所有率も高く、ライフスタイルの変化と保護センターからの引き取りの増加により、全国で猫の数は910万匹に近づいています。年間推定 75,000 件の新たな獣医腫瘍診断があり、犬と猫を合わせると、専門的な治療を必要とする相当な数になります。外科的介入は依然として局所腫瘍に対する最前線の治療法である一方、転移性および高悪性度の悪性腫瘍に対しては化学療法が注目を集めています。

パラディア（リン酸トセラニブ）やマシベット（マシチニブ）などの標的療法は、特に毎年約12,000例が新たに診断される犬の肥満細胞腫瘍で注目に値します。一方、日本のペットがん治療市場における放射線治療は、生存率を大幅に向上させる先進的な機械を備えた少なくとも18の専門施設で提供されている。リンパ腫と乳腺腫瘍は日本の小動物腫瘍学の主流を占めており、犬リンパ腫は毎年約 10,000 件の新規症例に見舞われています。この蔓延により、ペットの飼い主は専門的なケアにさらに投資するようになり、腫瘍学サービスのコストが着実に上昇しています。現在、全国で約 1,500 人の認定獣医腫瘍専門医が診療を行っており、継続的なスキル開発に対する市場のニーズが浮き彫りになっています。

日本のペットがん治療薬市場の主要企業には、Zoetis、Merck Animal Health、ベーリンガーインゲルハイム、Elanco などがあります。 2018年以来、さまざまな腫瘍プロファイルを対象として、合計で12件以上の新薬承認を国内で導入した。診断、化学療法、経過観察を含むがん治療の平均総費用は約 30 万円ですが、新しい免疫療法ではこの金額を超える場合があります。併用療法、特に標的薬物と組み合わせた免疫療法の人気の高まりは、市場が包括的で複合的なアプローチに移行していることを反映しています。ペットを家族の一員とみなす文化がますます強まっており、日本のペットがん治療薬市場は絶え間ない勢いと、動物の福祉の向上に対する高い取り組みを示しています。

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市場動向 

原動力: 急速に拡大する日本のペット腫瘍学分野における獣医師の臨床試験と学際的連携の増加

日本のペットがん治療薬市場の状況を推進する重要な力には、先進技術と学際的な専門知識を統合した最先端の臨床試験が含まれます。 2024 年の時点で、動物病院、大学、製薬会社を結び付けて、犬と猫の腫瘍学を中心に少なくとも 45 件の共同研究が進行中です。日本獣医師会などの団体は、免疫療法や遺伝子ベースのアプローチを探求するために、毎年10件の新たな施設横断研究を後援していると報告されている。この共同の勢いにより、伴侶動物のための画期的な腫瘍学プロトコルに焦点を当てた 6 つの査読論文が新たに出版されました。さらに、東京と大阪にある 3 つの専門研究センターは、ヒトから動物の腫瘍学までのトランスレーショナル メディシンに特化しています。イノベーションの加速への取り組みは、動物用医薬品検査の改良を目的とした少なくとも 2 つの政府資金による試験プロジェクトでさらに明らかです。

業界の専門家らは、民間のバイオテクノロジー企業と国営研究機関との相乗効果により、ペットがん治療薬市場、特に困難な腫瘍サブタイプの治療環境が大幅に拡大したと指摘している。 2 つの主要な獣医学部の教員責任者によると、これらの提携により、日本の臨床医が新しい腫瘍学用医薬品にさらされる機会が 2 倍になったとのことです。わずか 4 年間で、研究者たちは、個人に合わせた治療計画についてデータに基づいた洞察を共有する 20 の学際的なワークショップを開催しました。この証拠に基づくアプローチの急増は、2024 年だけで 300 人の新規登録臨床試験参加者が示すように、より正確な化学療法プロトコルに対する新たな需要と一致しています。さらに、現在、少なくとも 150 人の獣医腫瘍学者が、局所癌と転移癌の両方の症例における薬効を評価するリング研究に参加しています。これらのダイナミックな提携は、統合された研究チャンネルが日本の進化するペットの健康情勢に合わせた堅牢な治療ソリューションの開発をどのように促進しているかを強調しています。

トレンド: 日本の医療分野における伴侶動物の腫瘍学をターゲットとした精密医療における技術革新の急増

日本のペットがん治療薬市場を再形成する注目すべき傾向は、精密医療プラットフォームの普及です。高度な分子アッセイを利用した臨床検査診断サービスを提供するサービスプロバイダーは 14 社に増加し、犬や猫にとってゲノムスクリーニングがより利用しやすくなりました。一方、主要な動物病院 4 社は現在、標的薬剤の選択に情報を提供するためにリアルタイムの遺伝子プロファイリングを導入しています。この変化は、遺伝子に合わせた治療を受けた動物の生存転帰の改善を強調する少なくとも 25 件の公表された事例研究によって例示されています。さらに、2021 年以降、腫瘍の早期発見のための 7 つの新しい AI 駆動ツールが日本市場に導入され、正確な診断が迅速化されました。これらのイノベーションを補完するデジタル病理学サービスは、2024 年半ばだけで 3,000 件の生検を処理し、迅速で忠実度の高い結果を提供しました。

これらのツールの採用は、特に犬の血管肉腫や骨肉腫などのサブタイプの診断精度を向上させる緊急性を反映しています。 2024 年の時点で、2 つの専門腫瘍センターのスクリーニング プログラムには、最大 50 個の変異ホットスポットを分析する遺伝子パネルが組み込まれています。ペットがん治療薬市場の初期の臨床データによると、過去 1 年間で少なくとも 500 人の犬の患者が高度な分子検査に採用され、獣医師がより適切な治療計画を立てるのに役立っていることが明らかになりました。さらに、生検結果をペットの飼い主に伝えるスマートフォン ベースのアプリケーションが東京と京都の 10 か所の動物病院で使用されており、治療の透明性が向上しています。こうした技術導入の拡大は、最先端の科学と思いやりのある獣医療の融合を目指す日本の取り組みを浮き彫りにしている。専門家らは、精密医療の継続的な拡大は、より高い生存率を維持するだけでなく、伴侶動物の腫瘍学における新しい治療概念を刺激すると予測しています。

課題: 日本における高度な犬および猫のがん管理のための限られた遺伝データインフラストラクチャを克服する

日本のペット腫瘍学における進歩にも関わらず、限られた遺伝データインフラがペットがん治療市場における包括的な治療に対する頑固な障壁となっている。現在、社内の遺伝子配列決定サービスに一貫してアクセスできる動物病院は全国の 20% のみであり、タイムリーな介入が滞っています。 2024 年には、主要な研究所が 6 つあると推定され、広範なゲノム解析を専門としているため、小規模な診療所での広範な導入が制限されています。統一データベースの欠如は、2,000 件の確認された腫瘍プロファイルが異なるシステムに分散したままであることを意味し、比較研究を複雑にしています。 2 つの獣医大学による試験的取り組みなど、これらのデータセットの統合を目的とした取り組みもありますが、進捗は依然として遅いです。このデータギャップにより、遺伝的洞察が不十分なために患者の募集が妨げられるため、少なくとも年間 8 件の臨床試験が遅延しています。

さらに、協力機関間のリアルタイムのデータ共有は一貫性がなく、標準化された情報交換プロトコルに参加している獣医療センターは 15 施設のみです。ペットがん治療薬市場の専門家らは、臨床医がより大規模なサンプルプールがなければ確実な結論を導き出すのに苦労しているため、このような断片化が免疫療法や個別化医療の進歩を妨げていると警告している。昨年だけで、125 件の進行猫白血病症例があり、ディザリングによって制限されたゲノム データ ポイントを分類することが困難であることが判明しました。一部の民間企業は、日本全国の最大5,000人の患者記録を統合する可能性のあるクラウドベースのプラットフォームを試験的に導入しているが、その導入は依然として不透明だ。心強いことに、少なくとも 3 つの新しいパートナーシップが腫瘍登録のデジタル化を加速することを目指しており、2 年以内にデータのギャップを埋めることが期待されています。 

セグメント分析 

セラピーによる 

化学療法は、その確かな有効性プロファイル、確立されたプロトコールがすぐに利用できること、獣医師が数十年にわたる臨床実践で培ってきた知識などの理由から、依然として日本で最も広く使用されているペットのがん治療法です。 2022年、著名な獣医師会は、認定動物病院の約68％が犬の悪性腫瘍、特にリンパ腫に対して化学療法を処方していると指摘した。ドキソルビシン、シクロホスファミド、ビンクリスチンなどの薬剤は、ペットの生活の質を延ばす効果が十分に文書化されているため、一般的な主薬です。 2021年の日本の動物病院の分析では、ドキソルビシンをベースにしたレジメンが血管肉腫の犬の奏効率60％以上に寄与していることが観察された。別の調査によると、東京だけでもペット保険請求のほぼ12％ががんの化学療法に関連しており、ペットの飼い主の経済的障壁が徐々に下がっていることを反映している。

ジェネリック化学療法薬は多くの治療プロトコルの根幹を成しており、手頃な価格と安定した供給を確保しており、過去 1 年間に在庫不足が報告された動物薬局は 5% 未満でした。専門の獣医腫瘍センターの存在は過去 5 年間でほぼ 2 倍に増加し、現在では全国で 220 施設を超えています。さらに、日本全薬工業やファイザー・アニマル・ヘルスなどの大手製薬会社も、化学療法薬パイプラインの着実な構築に貢献している。多くの保険会社は化学療法費用の最大 40% を払い戻し、治療を受けやすくしています。専門家らはまた、日本全国の一流動物病院の約70％で少なくとも週に1回は静脈内プロトコールが実施されていることを強調し、ペットのがん治療の主要な選択肢として化学療法が定着していることを浮き彫りにしている。全体として、これらの要因が総合的に日本のペット腫瘍学における化学療法の揺るぎない優位性を推進しています。

投与経路別 

68.3%を超える市場シェアを持つ経口投与は、主に獣医師とペットの飼い主の両方に提供される利便性により、日本のペットがん治療薬市場で最も人気のある方法として浮上しています。 2023年の獣医師調査では、日本のペット飼い主の75％が、頻繁なクリニック受診を減らすために、自宅で内服薬を使ってペットを治療する意向を示しました。この優先度は、経口錠剤として製剤化されたリン酸トセラニブ（パラディア社）やマシチニブなどの標的療法の利用可能性が高まっていることによってさらに強化されています。多くの飼い主は、経口投与の方が静脈内投与よりもペットのストレスが大幅に軽減され、コンプライアンスが向上し、一貫した投与スケジュールが得られると感じています。 2023年に発行された臨床ノートでは、獣医腫瘍科の症例のおよそ5件中2件では、経口療法が使用された場合に鎮静を必要としなかったことが観察されました。

臨床的な観点から見ると、経口経路は柔軟な投与量を提供し、耐性と病気の進行に基づいてペット固有の調整を可能にします。 2024年半ばの時点で、免疫調節剤や低分子阻害剤を含む60種類以上の異なる口腔がん治療薬が、日本の農林水産省によってペットがん治療薬市場における獣医用として登録された。 Palladia などの大手ブランドは、都市部と地方の診療所の両方で高い支持を得ていることを反映して、毎月推定 30,000 枚の処方箋を調剤しています。さらに、東京の獣医師のニーズに応える薬局の約 80% では、少なくとも 5 種類の経口化学療法剤を在庫しています。最近のデータでも、供給の中断が最小限であることが強調されており、10 人中 6 人の所有者が詰め替えの入手に問題はないと報告しています。さらに、獣医師は、猫がん患者の最大 42% が経口療法の方がよく反応すると報告しています。日本獣医癌学会が主催する2021年のフォーラムによると、新たに承認されたペット用の腫瘍治療薬のほぼ90％に経口投与の選択肢がある。クリニックへの来院が大幅に減少し、使いやすい製剤と相まって、日本では経口治療がペットのがん治療の主な選択肢として位置づけられています。

種別 

54.3%を超える市場シェアを持つ犬は、その個体数の大きさや他の伴侶動物と比較して癌の診断率が高いことなど、さまざまな理由から日本のペットがん治療薬市場でかなりのシェアを占めています。日本ペットフード協会による2022年の国勢調査によると、全国で登録された犬の頭数は849万頭だった。犬の高齢化もまた重要な要因であり、犬の約27％が10歳以上であると報告されています。 2021年の獣医学研究によると、シニア犬の約30％が何らかの悪性腫瘍を発症しており、高度な治療に対する一貫した需要が高まっています。さらに、ゴールデンレトリバーなど、遺伝性がんのリスクとしばしば関連する大型犬種は日本の都市部では一般的であり、堅牢な診断および治療施設の必要性が強化されています。

最も頻繁に診断される癌の中で、リンパ腫、肥満細胞腫瘍、血管肉腫はペット癌治療市場における犬の腫瘍症例の大半を占めており、多くの場合統合された治療計画が必要となります。動物病院では通常、特にリンパ腫治療のために、ドキソルビシン、ビンクリスチン、コルチコステロイドなどの多剤化学療法プロトコルを実施します。最近、リン酸トセラニブのような標的療法が注目を集めており、犬の肥満細胞腫瘍に対して毎月約 1,500 件の処方箋が調剤されています。日本の獣医業界はまた、40以上の専門センターで放射線治療を提供しており、犬が包括的ながん管理を受けられるようにしています。ペットのがん治療薬市場における犬の飼い主の金銭的負担は著しく高く、一流施設では治療サイクル全体で平均 40 万円となっています。特に、全国に500人以上の犬腫瘍専門医が主に進行犬癌の治療に注力しています。日本獣医癌協会は2021年、症例研究の65％に犬の患者が関与していたと報告した。 2022 年に、犬リンパ腫検出のための PCR ベースの検査が、認定検査機関全体で 7,000 以上のサンプルに対して実施されました。この診断の拡張のおかげで、犬の早期発見率は 2018 年のデータと比較して 10% 近く改善されました。

用途別

日本のペットがん治療薬市場で 44.3% 以上の市場シェアを誇るリンパ腫の卓越性は、比較的高い発生率と確立された疾患管理プロトコルに起因しています。 2021年の観察研究では、新たに診断された犬のがんの約5匹に1匹がリンパ腫であり、中年から高齢の犬での有病率が顕著であることが示されました。同様の傾向がネコ科動物でも観察されましたが、その割合についてはあまり詳しく文書化されていません。日本獣医癌協会は、2022年に検査された15,000の生検サンプルのうち、約3,200でリンパ腫関連の病変が明らかになったと示唆した。 CHOPレジメン（シクロホスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾン）などの標準化された多剤化学療法プロトコルを利用できるようになると、生存期間が大幅に改善され、寛解が12か月以上続く犬もいます。さらに、リンパ腫の診療に重点を置く獣医腫瘍医の数が増えており、タイムリーな診断と積極的な治療選択肢を確保しています。

ペットのがん治療薬市場で利用できる主要なリンパ腫治療法の中で、ウィスコンシン・マディソンプロトコルとL-CHOPのバリエーションは広く採用されており、多くの場合、レジメンを完了した犬の寛解率は50～60％につながります。さらに、フローサイトメトリーなどの高度な診断ツールが少なくとも 80 の専門クリニックで利用されており、正確なサブタイプの特定とカスタマイズされた治療計画が可能になっています。プレドニゾンなどの経口薬は依然として主流の化学療法の標準的な補助薬であり、日本全国で毎月推定20万錠が処方されている。限局性リンパ腫に対する放射線療法も約 30 のセンターで提供されており、疾病管理に多面的なアプローチを提供しています。 2022年の全国獣医師調査では、回答者の68％ががん治療の中で最も収益が高い分野としてリンパ腫治療を挙げた。現在、推定で年間 21,000 頭のペットがリンパ系悪性腫瘍と診断されており、そのほとんどがイヌです。正確な統計はまだ限られていますが、毎年約 4,500 頭の猫もリンパ腫の診断を受けています。新しい免疫治療薬が臨床試験に入ると、ペットがん治療薬市場におけるリンパ腫のシェアは当面は引き続き支配的になることが予想されます。

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日本のペットがん治療薬市場の主要企業:

• ベーリンガーインゲルハイム インターナショナル GmbH
• ゾエティス株式会社
• ABサイエンス
• エランコ アニマル ヘルス社
• ELIAS アニマル ヘルス LLC
• カリオファーム・セラピューティクス株式会社
• 株式会社リジェネス
• ライゼンファーマシューティカルズAG
• ファイザー株式会社
• トリゲン・ファーマシューティカルズ株式会社
• ビルバック
• 住友製薬アニマルヘルス株式会社
• 日本全薬工業株式会社
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

セラピーによる

• 化学療法
• 免疫療法
• 標的療法
• 併用療法

投与経路別 

• オーラル
• 注射

種別

• 犬
• 猫
• その他

用途別

• リンパ腫​
• 肥満細胞がん
• 黒色腫
• 乳腺がんおよび扁平上皮がん

流通チャネル別

• 動物病院と薬局
• オンライン薬局
• 小売薬局