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市場動向

トレンド：観光業の急速な成長が都市間移動のための配車サービスに弾みをつける

中東では観光業が急速に成長しており、この事実は配車サービス事業に大きな影響を与えています。この地域は中心的な立地、豊かな文化、近代的なアトラクションが毎年何百万人もの観光客を惹きつけています。2023年だけでも、中東を訪れた国際観光客は7000万人を超え、2020年の6000万人を大幅に上回りました。このような訪問者の波には、信頼性が高く便利な交通サービスが求められ、配車サービスプラットフォームの需要が急増しています。アラブ首長国連邦（UAE）とサウジアラビアは、この観光ブームによる観光客数の点で上位の国です。昨年はドバイだけで1600万人の訪問者を迎え、2025年までには2500万人になると予測されています。一方、サウジアラビアのビジョン2030では、2019年の年間訪問者数わずか1900万人から、2030年には1億人に増やすことを目指しています。これは主に、このような野心的な目標を支援することを目的とした、より良い交通網の構築に向けた投資によるものです。.

中東の配車サービス市場は2023年に42億9000万米ドル規模に達し、2032年には年率13.4%で成長し、124億米ドルに達すると予想されています。この成長は観光産業に大きく依存しています。アラブ首長国連邦だけでも、観光は2023年にGDPに580億米ドル貢献しました。この数字は2027年までに倍増し、約1160億米ドルに達すると予想されています。このような成功の理由の一つは利便性です。マスターカード傘下のライドレポートが本日発表した調査によると、全旅行者の5分の4（85%）が従来のタクシーよりもアプリベースの交通手段を好んでいます。

これらの調査結果の恩恵を受けるのは、ドバイのような首長国だけではありません。サウジアラビア国内でも、多くの都市が地理的に離れているものの、高速道路などの優れたインフラシステムで結ばれているため、都市内の移動にライドシェアアプリを利用する人が約3分の2（68%）に上り、依然として大きな成長の可能性を秘めています。さらに、ライドシェアアプリを観光プラットフォームに統合することで、旅行体験全体を大幅に向上させることができ、既に4分の3（75%）の回答者がライドシェアアプリを導入済みであると回答しています。.

推進要因：規制支援と市場自由化

中東では、法規制の整備と市場の自由化が配車サービス市場の成長を牽引する重要な要素となっています。各国政府は、配車サービスの成長と正式化を促進する政策を導入し始めています。これらの政策は、公平な競争の場を確保し、安全基準を向上させ、イノベーションも促進します。サウジアラビアが2018年に女性の自動車運転を許可するという大きな規制改革の決定については、多くのことが語られます。女性が配車サービスの労働力として認められたことで、わずか2年で利用可能なドライバーが30%増加しました。さらに、2018年以降だけで、サウジアラビア政府は配車サービスのライセンスを12万件以上発行しており、この分野の支援に政府がいかに注力しているかを示しています。.

アラブ首長国連邦の道路交通局（RTA）は、配車サービス市場の規制で重要な役割を果たしました。RTAによって厳格な安全対策が導入され、2018年から2022年にかけて配車サービスに関連するすべての事故が25％減少しました。また、UberやCareemなどの配車サービスに携わる企業の協力により、登録ドライバーは昨年末だけで4倍に増加し、10万人に達しました。エジプトの規制もエジプトの業界に利益をもたらしました。エジプト政府は2018年に配車法を可決し、これらのサービスを合法化して、運営に関する明確なルールを設定しました。この法律により、A地点からB地点までの1日の乗車人数が20％増加しました。市場の自由化は、世界中でこの分野に巨額の投資を呼び込みました。中東だけでも、企業は同時期に10億ドルを調達しましたが、前年はその半分以下でした。.

課題：市場競争の激しい成長

中東の配車サービス市場は、市場競争の激化により大きな課題に直面しています。2020年にUberがCareemなどの現地企業を31億ドルで買収したことで、競争環境はさらに激化しました。この統合により、国際企業と地域企業の双方がトップの座を争う熾烈な市場が形成されました。中東市場は2023年までに42億9000万米ドルに達し、2032年には年平均成長率13.40%で124億米ドルに達すると予測されています。この急速な拡大は多くの新規参入者を惹きつけ、競争圧力を高めています。2023年だけでも15社以上の配車サービス事業者が立ち上げられ、それぞれが独自のサービスと競争力のある価格設定で市場シェア獲得を目指しています。.

企業は競合他社との差別化を図るため、テクノロジーへの投資を積極的に行っています。例えば、Uberは昨年だけで2億ドルを投資し、アプリのユーザーフレンドリー化を図り、相乗りや割引料金でのサブスクリプションといった機能を追加することで、顧客体験の向上を目指しました。一方、Careemは、タクシー配車サービスだけでなく、フードデリバリーサービスやデジタル決済なども提供する、包括的なスーパーアプリの開発に注力することを決定しました。この多様化戦略により、2023年には4,800万人に達していたユーザーベースが、わずか1年で25%増加しました。.

価格競争は、中東の配車サービス市場におけるもう一つの重要な要素です。そのため、多くの大手企業は、顧客獲得・維持のために、運賃の値下げやプロモーションキャンペーンなどを通じて、常に競争を繰り広げています。特に、同一地域内で複数の配車プラットフォームが同時に運営されている場合、2022年には1回あたりの平均運賃が前年比で15%下落し、利益率が圧迫されました。BoltとYangoはこうした状況を利用し、より低価格の料金を導入することで、事業開始から1年でドバイやリヤドなどの主要都市で10%の市場シェアを獲得しました。.

セグメント分析

旅行の種類別

移動手段別では、中東の配車サービス市場は都市内セグメントが主流を占めており、2023年には9億6,720万米ドルに達すると見込まれています。都市内セグメントは、2024年から2032年の予測期間中、14.4%という最も高い年平均成長率（CAGR）で成長を続けると見込まれています。中東特有の社会経済的およびインフラ的特徴が、都市内配車サービス市場の需要急増を引き起こしています。急速な都市化が主な要因の一つです。世界銀行によると、2010年から2023年にかけて、中東および北アフリカ地域の都市人口は推定8%増加しました。. 

その結果、交通渋滞が著しく増加し、効率的な交通手段へのニーズが高まっています。そのため、配車サービスは自家用車を所有するよりも便利な選択肢となっています。もう一つの無視できない要因は、この地域の若くハイテクに精通した社会です。国連の推定によると、この地域の住民の年齢の中央値は約22歳です。そのため、彼らは世界中のどのグループよりも、UberやCareemなどの企業が提供するモバイルアプリを日常的に街中を移動する際に利用する可能性が高いのです。.

さらに、経済的な要因も需要に大きく影響します。特にエンドユーザーが町や都市の中心部に住んでいて、必ずしも自家用車を持たなくてもすべてに簡単にアクセスできる場合、車両の所有と維持には費用がかかるためです。最近の調査結果によると、UAEでの車両1台あたりの年間平均費用は約9,000米ドルですが、ほとんどの人は収入があまり多くないため、1台の車を購入できるようになるまで何年もかかるため、常に自分の車を運転するよりも相乗りタクシーを使用する方が安上がりになります。さらに、安全上の懸念もあり、中東のコミュニティではこれらのプラットフォームの人気が高まっています。これは特に女性旅行者の間で当てはまり、バス停や鉄道駅に比べて安全だと感じています。バス停や鉄道駅では、深夜に一人で帰宅する際に危険に遭遇する可能性があるからです。.

支払い方法別

決済方法別では、クレジット/デビットカード部門が2023年に21億7,220万米ドル以上の収益シェアで中東の配車サービス市場をリードしており、評価期間中は13.6%のCAGRで成長し続けると予想されています。 中東の配車サービス利用者の間でクレジット/デビットカードの使用が増加した理由は多数ありますが、これはこの地域の金融情勢や消費者行動の変化を反映しています。これらの要因のいくつかには、地域全体でデジタルバンキングサービスの採用率が高まり、より多くの人が自分の口座にアクセスできるようになったこと（いずれかのタイプを所有している割合が60%以上）、現金と比較してカードで支払う方が安全であること（この地域の個人金融に関連するより一般的な安全上の懸念によって後押しされている）、および社会自体の技術進歩に支えられたより広範な経済的改善が含まれます。.

中東の配車サービス市場では、デジタル決済手段が急増しています。GCC諸国に住む人々の70％が現在、何らかの形の銀行サービスにアクセスでき、クレジットカードとデビットカードの所有率が60％を超えると推定されています。この増加は、これらの地域に存在する強力な金融インフラのおかげで可能になりました。また、2030年までに非現金取引の割合を70％にすることを目指すサウジアラビアの「ビジョン2030」計画など、政府がキャッシュレス経済の構築を推進していることも、この増加を後押ししています。また、利便性は消費者の利用率を押し上げる上で重要な役割を果たしています。最近の調査では、配車サービスを使用する人の65％が、時間の節約と使いやすさを理由にカードでの支払いを好んでいることが示されました。.

導入レベルの増加の背後にあるもう一つの重要な要因は、セキュリティの問題にまで遡ることができます。つまり、詐欺師は現金での取引を好む傾向があるため、個人が銀行カードでの支払いを選択すると、強盗などの窃盗関連犯罪に対するさらなる保護が確保されるということです。. 

車種別

中東では、標準車の配車サービス市場の活用が一般的なトレンドになっており、電気自動車（EV）、SUV、高級車、自転車/スクーターなど他の車種を上回っています。2023年には、標準車セグメントは27億2,300万米ドルの収益を生み出し、今後数年間13％のCAGRで成長し続けると予測されています。この分野で標準車が好まれる理由はいくつかあります。たとえば、普通車のコストと入手しやすさは、配車サービスでの使用に最適です。基本的に、標準と見なされるセダンは、高級車やスポーツ用多目的車（SUV）よりも購入と維持が安価になる傾向があります。最近のデータによると、中東の普通車の平均価格は約2万ドルであるのに対し、SUVは3万5千ドル以上です。この大きな価格差により、配車会社はより手頃な価格で車両群を拡大することができます。一方、標準車の燃費も良好です。これはもう一つの重要な点です。中東の多くの国では、自国領土内で使用される自動車燃料に非常に高い税金を課しているため、運用コストはガソリン価格に大きく左右されます。.

また、この地域の特定の都市や町で配車サービスに利用できる様々な車種を選ぶ際には、インフラが大きな役割を果たします。中東の配車サービス市場において、標準的な車両は他のどの車両よりも早くそのような環境を通過できる可能性が高いのです。.

中東では、充電インフラ網の不足により、電気自動車（EV）の普及率が依然として低い。しかしながら、公共の充電ステーションが地域全体で約1,000カ所しかなく、配車サービスドライバーが日常業務で電気自動車に依存することが難しいため、ガソリン車を利用するドライバーが増えている。一方、この地域の主要都市では、街のいたるところにガソリンスタンドが存在する。そのため、代替エネルギー源を利用する場合と比較して、内燃機関（ICE）を搭載した従来の燃料自動車の利便性は低下している。.

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地域分析

中東の配車サービスはアラブ首長国連邦（UAE）が独占しており、サウジアラビアやオマーンを追い抜いています。UAEの配車サービス市場は2023年に17億8,680万ドル以上の収益を上げ、今後数年間は年平均成長率15％で拡大し続けると予測されています。これは主に、洗練されたインフラ、高いスマートフォン普及率、有利な規制環境などを備えているためです。UAEがこの分野で際立っている理由の1つは、優れた交通システムです。UAEは地域内で最も優れた道路や交通網を誇り、配車サービス企業の移動をスムーズにしています。道路の質に関しては、2022年の世界競争力レポートでUAEは世界第1位にランクされており、これらの企業が繁栄するために必要な好条件を提供しています。さらに、都市化率は86.4％で、ドバイやアブダビなどの人口密度の高い都市では、便利な交通手段の需要が高まっています。.

電気通信規制庁（TRA）によると、インターネット普及率は99%と報告されており、地元住民のスマートフォン所有率は2023年だけでその数字を超えました。これは、住民や観光客がガジェットを介して常にウェブに接続しているため、中東の配車サービス市場全体のあらゆるタクシーアプリに簡単にアクセスできることを意味します。手頃な価格の問題などによりスマートフォンの所有率がそれほど高くない先進国と比較しても、このようなサービスの恩恵を受けることができるユーザーは非常に多く、アクセシビリティレベルを低下させているため、デジタルインフラへの投資がさらに必要になり、スマートフォンが世界的に重要になったことを考えると、特に輸送業において、さまざまなセクターでUberのような企業が成長することが期待されます。.

Astute Analyticaの調査によると、UAEにおけるタクシーサービス事業の需要拡大において、観光業が重要な役割を果たしていることが示されています。例えば、昨年だけでも1,673万人の外国人観光客がドバイを訪れ、その大半がタクシーを多用しています。さらに、人口の約88%が外国人であることから、多くの人々が迅速かつ確実な交通手段を必要としています。こうしたニーズに応えるのが配車アプリです。配車アプリは、特にラッシュアワーやピーク時における移動の柔軟性から、ドバイ在住の外国人居住者に大変人気があります。.

対照的に、サウジアラビアとオマーンは配車サービス市場の成長が著しいものの、都市化率の低さや規制環境の違いといった課題に直面しています。例えば、サウジアラビアの都市化率は約84%で、UAEよりわずかに低く、オマーンは77%です。さらに、サウジアラビアのスマートフォン普及率は約91%、オマーンは約95%で、いずれもUAEより低く、配車アプリへのアクセスの容易さに影響を与えています。.

中東の配車サービス市場におけるトッププレーヤー

• ウーバーテクノロジーズ株式会社.
• Careem（Uber Technologies, Inc. により買収）
• ボルトテクノロジーOÜ
• オラ
• ディディ
• タリクソ
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

旅行の種類別

• インターシティ
• 市内

支払い方法別

• クレジットカード/デビットカード
• デジタルウォレット
• 現金

車種別

• 標準車
• 高級車/SUV
• 自転車/スクーター
• 電気自動車

国別

• アラブ首長国連邦
• サウジアラビア
• バーレーン
• オマーン
• カタール
• その他の中東