市場シナリオ 

世界の前臨床画像市場は、2032年までに市場評価額31億9,030万米ドルに達すると予測されており、2024年から2032年の期間にCAGR 5.6%で成長します。市場は2023年に19億5,370万米ドルと評価されました。 

前臨床イメージング市場の成長は、非侵襲的イメージング技術に対する需要の高まりを中心に、いくつかの重要な要因によって推進されています。前臨床イメージングは​​、生物学的プロセスを視覚化および測定する革新的な非侵襲的方法を提供し、侵襲的処置に代わる好ましい代替手段としてますます注目されています。この市場では、磁気共鳴画像法 (MRI)、コンピューター断層撮影法 (CT)、陽電子放射断層撮影法 (PET) イメージングなどのイメージング技術の顕著な進歩が見られ、前臨床イメージングの精度と解像度が大幅に向上しています。世界の MRI 市場は約 83 億ドルですが、CT スキャナー市場は 2026 年までに 75 億ドルに達すると予測されています。これらの進歩は、世界中で年間約 50 億件の画像処理に貢献しており、これらのテクノロジーの重要な役割を浮き彫りにしています。

慢性疾患の有病率の上昇も、前臨床イメージングの需要を促進する重要な要因です。世界中で 10 億人以上の人々ががん、糖尿病、心血管疾患などの慢性疾患に罹患しており、革新的な診断およびモニタリング ソリューションが必要とされています。前臨床画像処理は、これらの疾患の診断、モニタリング、治療において重要な役割を果たします。製薬およびバイオテクノロジー分野では、世界の研究開発支出は年間 2,000 億ドルと推定されており、創薬と開発をサポートする上で前臨床イメージング技術の重要性が強調されています。たとえば、PETイメージング市場は2027年までに25億ドルに達すると予想されており、慢性疾患によってもたらされる課題に対処する上での重要性の高まりを反映しています。

政府の取り組みにより、前臨床画像市場の成長軌道は大幅に強化されています。 2023 年には世界中で 1,000 億ドル以上がヘルスケアの研究開発に割り当てられ、政府は研究開発に多額の投資を行っています。これらの投資は規制上の支援によって補完され、前臨床画像技術の革新を促進する環境を促進します。予算950億ドルの欧州連合のHorizo​​n Europeプログラムはそのような支援の典型であり、前臨床イメージングなどの分野での研究とイノベーションを促進している。技術の進歩、病気の有病率の上昇、戦略的投資のこれらの総合的な取り組みは、前臨床イメージング市場が堅調かつ拡大し、持続的な成長の準備が整っていることを示しています。

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市場動向 

傾向: 分子レベルの観察のための光学イメージング技術の採用の増加

分子レベルの観察のための光学イメージング技術の採用の増加は、2023 年の前臨床イメージング市場に大きな影響を与えます。蛍光や生物発光イメージングなどの光学イメージングモダリティは高い感度と特異性を提供し、研究者が生物学的プロセスを非侵襲的に視覚化し定量化できるようになります。細胞および分子スケールで。これらの技術により、動物モデルにおける遺伝子発現、タンパク質相互作用、細胞動態のリアルタイムモニタリングが可能になり、疾患のメカニズムや治療効果についての詳細な洞察が得られるため、創薬と開発が加速されます。その結果、世界の前臨床光学イメージング市場は推定8億ドル以上に達しました。この成長は科学界に広く受け入れられていることに反映されており、世界中の 1,500 以上の研究機関が前臨床研究で光学イメージング システムを利用しています。これらの技術を含む査読論文の数は 9,000 件を超え、2023 年だけで 700 件以上の新しい出版物が出版されます。

2023 年には、世界中で約 500 台の新しい光学イメージング システムが設置され、前臨床イメージング市場におけるこの技術に対する堅調な需要が示されました。光学イメージング技術への研究開発投資は 3 億 5,000 万ドルを超え、この分野の進歩に対する強力な財政的裏付けが実証されました。これらの技術は現在、50 か国以上で前臨床研究に採用されており、その世界的な広がりを示しています。さらに、250 社を超える製薬企業やバイオテクノロジー企業が光学イメージングを研究パイプラインに統合し、医薬品開発におけるその価値を強調しています。特許活動は進行中のイノベーションを反映しており、2023 年には前臨床光学イメージング技術に関連して 160 件を超える特許が出願されています。これらの技術に関連する学界と産業界の共同プロジェクトは活発に行われており、研究を進める上でのパートナーシップの重要性が強調されています。さらに、光学イメージングの進歩により、研究あたりのイメージング時間が平均 20% 短縮され、前臨床研究ワークフローの効率とスループットが向上しました。 

ドライバー:

非侵襲的画像技術に対する需要の高まり

非侵襲的イメージング技術は、侵襲的処置を必要とせずに生物学的プロセスを視覚化および測定できるため、医療業界でますます人気が高まっています。これにより、病気の診断、モニタリング、治療のための非侵襲的技術を提供する前臨床イメージングの需要が増加しています。さらに、前臨床イメージングは​​前臨床研究、医薬品開発、毒物学研究にも使用できるため、これらの技術の需要がさらに高まります。前臨床イメージングの非侵襲性には、患者へのリスクの軽減、回復時間の短縮、医療費の削減など、いくつかの利点があります。その結果、非侵襲的イメージング技術に対する需要が前臨床イメージング市場の成長を牽引し続けると予想されます。

前臨床画像技術の進歩

前臨床イメージング市場では、MRI、CT、PET、光学イメージングなどのイメージング技術が大幅に進歩しています。これらの進歩により、イメージングの品質、解像度、感度が向上し、前臨床イメージングが研究開発にとってより信頼できるツールになりました。マルチモーダルイメージング、分子イメージング、機能的イメージングなどの新しく改良されたイメージングモダリティの開発により、前臨床イメージングの応用範囲も拡大しました。たとえば、分子イメージングでは分子プロセスや細胞プロセスの視覚化が可能ですが、機能イメージングでは生理学的プロセスをリアルタイムで研究できます。その結果、前臨床イメージング技術の進歩は、アプリケーションの範囲を拡大し、前臨床イメージングの精度を向上させることにより、引き続き市場の成長を促進すると予想されます。

拘束：

規制上の課題

前臨床画像市場の成長に対する主な制約の 1 つは、前臨床研究に関連する規制上の課題です。米国 FDA や欧州医薬品庁などの規制当局は、前臨床研究が医薬品の開発と承認に使用される前に、特定のガイドラインと基準を満たすことを要求しています。このため、企業は複雑な規制の枠組みを乗り越え、研究に対する規制当局の承認を得る必要があるため、前臨床研究の実施が困難になる可能性があります。さらに、前臨床研究の規制要件は国や地域によって異なる可能性があり、グローバルに事業を展開する企業にとってさらなる課題につながります。その結果、規制上の課題が前臨床画像市場の成長を大きく阻害する可能性があります。

セグメント分析 

タイプ別 

前臨床イメージング市場は堅調な成長を示しており、製薬およびバイオテクノロジー研究の進歩に不可欠な役割を担う製品セグメントが主流となる見通しです。世界市場の評価額は2026年までに30億ドル以上に達すると予測されており、この分野に多額の投資が集中していることが浮き彫りになっています。この状況の中で、MRI 装置だけでもかなりの部分を占めると予想されており、詳細な解剖学的イメージングにおける重要な用途により、年間販売台数は 1,000 台を超えています。機能イメージングにとって極めて重要な PET スキャナーは、初期段階の医薬品開発に重要な代謝に関する洞察を提供する能力により、年間約 800 台の販売が見込まれています。さらに、CT スキャナーの需要は増加傾向にあり、業界の報告書では毎年約 900 台のユニットが導入されることが示唆されており、構造イメージングにおける CT スキャナーの重要性が強調されています。非侵襲的研究に不可欠な光学イメージング システムも急速に普及しており、毎年 700 を超えるシステムが研究施設に統合されることが予想されています。

前臨床イメージング市場における製品セグメントの優位性をさらに強化しているのは、MRI、PET、および CT 機能を組み合わせたマルチモーダル イメージング ソリューションの利用が増えており、2025 年までに 500 を超えるそのようなハイブリッド システムが稼働すると予想されています。また、イメージング製品により、50 を超える新しいイメージング剤の導入がもたらされ、疾患モデリングとバイオマーカー同定の精度が向上しました。さらに、世界的な研究活動の急増により、洗練されたイメージング技術に対する需要の高まりを反映して、過去 2 年間で 100 を超える新しい前臨床イメージング施設が急増しました。これらの高度なイメージング ツールの導入は製薬会社にとって非常に重要であり、200 社を超える企業が創薬プロセスを合理化するためにこれらの手法を積極的に採用しています。この成長軌道は、前臨床イメージング技術の革新を促進することを目的とした政府の補助金と資金によってさらに支えられており、世界中で約 5 億ドル増加しました。

製品別

急速に進化する前臨床イメージング市場の状況において、超音波イメージングは​​ 25% 以上の市場シェアを獲得し、MRI、CT、PET、光学イメージングとは一線を画し、主導的な役割を果たす態勢が整っています。超音波イメージングの卓越性は、その非侵襲性、費用対効果、およびリアルタイムイメージングを提供する能力によって強調されており、前臨床研究において非常に貴重なツールとなっています。最近のデータによると、超音波画像システムが市場の重要な部分を占めており、現在世界中で 3,000 万台以上が稼働しています。さらに、毎年 15,000 台を超える新しい超音波装置が研究所や研究施設に組み込まれています。超音波の多用途性は、心臓血管の調査だけでも 10,000 件を超える研究が進行中であり、多数の研究分野で広く使用されていることによってさらに強調されています。さらに、超音波画像処理により、毎年 500 万件を超える前臨床研究スキャンが容易になっていると推定されており、これは科学的探査において超音波画像処理が不可欠な役割を果たしている証拠です。

高周波や 3D イメージングなどの高度な超音波技術の採用により、前臨床イメージング市場での成長がさらに加速しています。高周波超音波装置への世界的な支出は、画像処理における精度と鮮明さへの需要の高まりを反映して、驚異的な 5 億ドルに達しています。この技術の進化は、昨年、3D 超音波手法に焦点を当てた 8,000 件を超える研究論文が発表されたという事実によって反映されています。さらに、この分野への年間投資額は10億ドルを超えており、将来のイノベーションを推進する超音波の潜在力への信頼を示しています。がん研究における超音波の応用は特に注目に値し、現在 20 以上のがん研究センターが早期発見とモニタリングのために超音波技術のみを使用しています。この傾向は、現在進行中の 200 以上の超音波ベースの研究プロジェクトの強力なパイプラインによって支えられており、前臨床イメージング領域におけるこのモダリティの優位性と将来の見通しを強調しています。

用途別 

前臨床画像市場の研究開発部門は力強い拡大を見せており、現在 58.9% の市場シェアを占めています。これは主に、製薬およびバイオテクノロジー分野における研究開発（R&D）の重要な役割によって推進されています。このアプリケーションセグメントは、主に医薬品開発の初期段階での重要な機能により、市場の基礎であり続けると予測されています。たとえば、医薬品の研究開発への世界的な投資は過去 1 年間で 2,000 億ドルを超えており、業界のイノベーションへの取り組みが浮き彫りになっています。この枠組みの中で、前臨床イメージング技術の導入は不可欠となっており、北米の研究所だけでも 1,500 を超えるアクティブな前臨床イメージング システムが報告されています。さらに、このようなテクノロジーの使用により創薬プロセスが加速され、場合によっては開発スケジュールが最大 12 か月短縮されます。もう 1 つの重要な要因は、複雑な疾患に焦点を当てた前臨床研究の数が増加していることであり、現在 800 以上の研究が高度な画像技術を利用して新しい治療法を評価しています。

さらに、前臨床イメージング市場の成長は、疾患モデリングやバイオマーカー発見など、医薬品開発を超えたアプリケーションによっても促進されています。世界中の前臨床イメージング システムのほぼ 60% が疾患モデリングに利用されており、研究者が疾患のメカニズムをより深く理解し、治療標的を評価できるようになっていると推定されています。近年、500 を超える新しいバイオマーカーが特定されたバイオマーカー発見の取り組みの急増は、これらのプロセスにおけるイメージング技術の重要な役割を浮き彫りにしています。さらに、イメージング技術プロバイダーと研究機関の間のコラボレーションの数が増加しており、現在世界中で 200 を超えていることは、市場の勢いをさらに示しています。ハイブリッド イメージング システムの開発などのイメージング モダリティの革新もこの成長に貢献しており、過去 2 年間で 100 を超える新しいシステムが世界中で導入されました。これらの進歩は、ライフサイエンス業界における研究開発活動の効率と精度を高める上で、前臨床イメージングが不可欠な役割を果たしているということを浮き彫りにしています。

エンドユーザーによる

急速に進化する前臨床画像処理市場では、バイオテクノロジー企業が有力なプレーヤーとして台頭し、業界の軌道に大きな影響を与えています。 2023 年、バイオテクノロジー企業は市場で 45.3% 以上の収益シェアを占めました。これらの企業は創薬と開発の進歩の先頭に立ち、年間の研究開発支出は全世界で500億ドルを超えています。バイオテクノロジー企業は進歩を続けるにつれて、最先端のイメージング技術に多額の投資を行っており、毎年 2,000 を超える新薬候補の開発に貢献しています。革新的なイメージング ソリューションの需要により高度なモダリティが急増し、過去 1 年間で 1,500 を超える前臨床イメージング システムが世界中に設置されました。さらに、個別化医療と精密療法への注目の高まりにより、新しいバイオマーカーを特定して検証するための前臨床イメージングの使用が促進されており、現在 1,200 を超えるバイオマーカーがさまざまな前臨床研究で評価されています。

前臨床イメージングは​​、生物学的プロセスを細胞レベルで可視化および測定するバイオテクノロジー企業の取り組みにおいて極めて重要な役割を果たし、動物モデルにおける薬効と疾患の進行の評価を容易にします。このイノベーションへの重点は、バイオテクノロジー企業と学術機関との間の協力関係の増加に反映されており、前臨床研究の推進を目的とした積極的なパートナーシップが 500 件を超えています。さらに、市場ではハイブリッド イメージング システムの開発が急増しており、イメージングの精度と解像度を向上させるために設計された 200 以上の新製品が最近導入されました。これらの進歩は、前臨床イメージング サービスを専門とする 300 を超える受託研究機関のネットワークによってさらにサポートされており、バイオテクノロジー企業に研究活動における重要なサポートを提供しています。その結果、バイオテクノロジー企業は前臨床イメージング市場でのリーダーシップを維持し続け、新しい治療法の開発を推進し、ヘルスケアの未来を形成しています。

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地域分析 

北米は、さまざまな魅力的な要因により、予測期間中、前臨床画像市場での支配的な地位を維持する態勢が整っています。この地域の強固な研究開発インフラは市場リーダーシップの基礎であり、米国には最先端の科学探査に従事する 3,000 以上の研究機関や大学が拠点を置いています。ファイザー、ジョンソン・エンド・ジョンソン、メルクなどの大手製薬会社の存在により、前臨床イメージング技術に対する需要が高まり続けています。これらの企業は合計で年間 700 億ドル以上を研究開発に費やしており、そのかなりの部分が創薬および開発プロセスを強化するイメージング技術に割り当てられています。さらに、北米の医療システムは世界的に最も先進的なものの一つであり、約 90 万人の勤務医が最先端の医療技術を利用しています。これにより、特に慢性疾患の診断、モニタリング、治療のための前臨床イメージングに対する需要が高まっています。米国だけでも、年間約 180 万件の新たながん症例が発生しており、高度な画像ソリューションの重要な必要性が浮き彫りになっています。

さらに、北米の前臨床画像市場における研究開発への投資は比類のないものです。米国連邦政府は、革新的な画像技術に重点を置き、年間 400 億ドル以上を健康関連の研究開発に割り当てています。この財政的取り組みは民間部門の投資によって補完され、技術進歩のペースがさらに加速します。国立衛生研究所 (NIH) だけでも、医学研究を支援するために毎年 320 億ドルを超える助成金を交付し、新しい前臨床画像診断法の開発を促進しています。この地域では精密医療と個別化された医療に重点が置かれており、最先端の画像技術の導入も推進されています。米国の 6,500 を超える病院がこれらの高度なソリューションを医療プロトコルに統合しているため、北米の前臨床画像市場は持続的な成長を遂げることになります。

対照的に、アジア太平洋地域は、バイオテクノロジー分野の急成長と医療費の増加により、前臨床イメージング市場において強力なプレーヤーとして急速に台頭しつつあります。特に中国とインドはそれぞれの製薬産業で急激な成長を遂げており、中国だけでもバイオ医薬品企業の数は1万社を超えている。この地域の医療インフラの強化への取り組みは明らかであり、日本のような国々は医療研究に年間150億ドルを超える多額の投資を行っている。この投資により、前臨床イメージング技術の導入が促進されます。これは、腫瘍学、心血管疾患、神経疾患の研究を進めるために不可欠です。さらに、海外直接投資を促進する政府の取り組みや、学術機関と業界関係者間の戦略的協力により、革新的な画像ソリューションの開発と展開が加速しています。人口が 45 億人を超えるアジア太平洋地域には膨大な市場の可能性があり、今後数年間で世界の前臨床イメージング環境に大きな影響を与える態勢が整っています。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• アジレント・テクノロジー
• ブルカーコーポレーション
• キヤノン
• 富士フイルム株式会社
• ゼネラル・エレクトリック (GE)
• 日立,
• ホロジック
• コニカミノルタ株式会社
• コーニンクライケ フィリップス
• メディソ・リミテッド
• MILabs BV
• 分子立方体
• MRソリューション
• パーキンエルマー株式会社
• シーメンス ヘルスニアーズ
• トライフォイルイメージング
• Varex イメージング
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

タイプ別

• 製品
  • 楽器
  • 試薬
  • ソフトウェアツール
• イメージングサービス

製品別

• CT画像処理
• 光学イメージング
• 超音波画像診断
• MRI画像検査
• PET/SPECTイメージング
• その他

用途別

• 研究開発
• 創薬

エンドユーザー別

• バイオテクノロジー企業
• 研究機関
• 製薬会社

流通チャネル別

• オンライン
• オフライン

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域