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市場動向 

原動力: インフラへの政府投資と自動車部門の成長を促進するビジョン 2030 への取り組み

サウジアラビアのビジョン2030は、経済の多様化と石油依存の削減を目的とした変革計画であり、自動車小売市場に大きな影響を与える。政府は、道路拡張やNEOMシティのような新しい都市開発を含むインフラプロジェクトに4,000億ドル以上を割り当てている（出典：サウジ財務省、2023年）。 200,000 キロメートルにわたる道路網の改善により、車両の使用と所有の増加が促進されます (出典: サウジ運輸省、2023 年)。さらに、公共投資基金（PIF）は、王国での電気自動車製造を確立するためにLucid Motorsに10億ドルを投資し、2027年までに年間15万台を生産すると予測されている。トヨタやヒュンダイなどの自動車大手との協定は、現地での製造機会を模索するために締結されている。 。 

女性運転禁止が解除されて以来、20万人を超える女性が運転免許を取得していることから、顧客ベースの拡大は明らかである（出典：サウジ内務省、2023年）。自動車小売市場における自動車ローンは急増し、2023 年には自動車ローン発行額が 100 億ドルを超えました (出典: サウジアラビア金融庁、2023 年)。ジーザーン経済都市のような経済都市はインセンティブを提供し、有利なビジネス環境を促進しています（出典：サウジ経済都市局、2023年）。自動車の所有台数は 2025 年までに人口 1,000 人あたり 250 台から 300 台に増加すると予想されており (出典: 世界銀行、2023 年)、政府の支援による成長の可能性が強調されています。

トレンド: EVの導入と製造に対する政府の支援により電気自動車への関心が高まる

電気自動車（EV）への移行は、サウジアラビアの自動車小売市場における重要なトレンドです。政府は、2030 年までにリヤドの車両の 30% を電気自動車にすることを目指しています (出典: Saudi Green Initiative、2023)。充電ステーションや製造施設を含むEVインフラへの34億ドルの投資は、この取り組みを強調しています。公共投資基金とルシッド・モーターズのパートナーシップには、2027年までに年間15万台のEVを生産し、4,000人以上の雇用を創出する計画が含まれている。電気自動車の輸入関税が引き下げられ、テスラ、BYD、日産のモデルの入手可能性が増加しました (出典: サウジ税関当局、2023 年)。 2023 年の時点で、電気自動車の登録台数は 5,000 台を超え、前年より大幅に増加しています (出典: サウジ自動車協会、2023 年)。

EV 充電ステーションは 500 か所以上設置されており、2025 年までに 5,000 か所に達する予定です。2030 年までに二酸化炭素排出量を 1 億 3,000 万トン削減する上で、運輸部門の役割は極めて重要です。調査によると、国民の60％がEVの購入を検討する意向があることが明らかになった。自動車小売業者は、アブドゥル・ラティフ・ジャミール・モーターズのような企業がEVメーカーと提携し、EVの製品を拡大している。

課題: 原油価格の変動が消費者支出と自動車市場の経済安定に影響を与える

サウジアラビア経済は石油への依存により原油価格の変動の影響を受けやすくなり、自動車小売市場に課題をもたらしている。原油価格が 1 バレルあたり 70 ドルから 50 ドルに下落すると、500 億ドルを超える財政赤字につながる可能性があります (出典: サウジ財務省、2023 年)。このような財政赤字は、2020年に5％から15％に引き上げられた付加価値税（VAT）の引き上げなどの緊縮策につながる可能性がある。経済縮小は消費者の購買力に影響を与え、自動車への支出の減少につながる。 2023 年の自動車ローンは前年の 100 億ドルから 90 億ドルに減少しました (出典: サウジアラビア金融庁、2023 年)。一部のディーラーは、原油価格低迷の期間中に年間販売台数が 10,000 台減少したと報告しました (出典: Gulf Business、2023)。石油収入に伴う為替変動は輸入コストに影響を与え、車両価格を上昇させます。

自動車小売市場のメーカーや小売業者は、販売を維持するための在庫レベルの調整やプロモーションの提供などの課題に直面しています。自動車市場は依然として原油価格の変動に敏感であり、政府は経済の多様化に取り組んでいますが、原油価格の変動による即時的な影響により、業界内で戦略的な計画を立てる必要があります。

セグメント分析 

販売店別

サービスベースでは、ディーラー部門が 81.89% 以上を獲得 サウジアラビアの自動車小売市場におけるディーラー部門のリーダーシップは、消費者の好み、文化的要因、およびディーラーインフラの堅牢性の組み合わせによるものと考えられます。 2023 年の時点で、サウジアラビアには 1,500 を超える自動車販売店があり、このネットワークにより強力な顧客関係とアフターサービスが促進されています。この広範なネットワークは、オンライン プラットフォームでは再現するのが難しい、パーソナライズされた購入体験を消費者に提供します。ディーラーは、車両に直接物理的にアクセスし、交渉に参加できる機能を提供します。これは、重要な購入をする前に、対面でのやり取りや具体的な保証を重視するサウジの消費者に好評です。

文化的な好みは、ディーラーの優位性において重要な役割を果たします。サウジアラビアの自動車小売市場では、自動車の購入は家族の問題であることが多く、複数のメンバーが意思決定プロセスに参加します。この動きは、購入者が車両を物理的に検査し、知識豊富な営業担当者とオプションについて話し合うことができるディーラー環境でより適切に対応できます。さらに、サウジアラビアの販売店は、仮想現実ショールームやデジタル金融ソリューションなどの先進技術をますます統合し、伝統的な小売要素と最新の小売要素を融合させています。 2023 年には、サウジアラビアの新車販売取引の約 80% がディーラーを通じて行われ、その普及が続いていることが浮き彫りになりました。

経済的要因も、自動車小売市場におけるディーラーモデルの優位性を裏付けています。サウジのビジョン 2030 構想は経済成長を促進し、可処分所得を増加させ、新車への消費者支出を促進しました。ディーラーは確立された金融サービスと銀行との提携により、オンライン プラットフォームではアクセスしにくい魅力的な融資オプションを提供しています。さらに、サウジ政府はインフラの拡張に投資しており、これが自動車需要の急増につながり、その結果、ディーラーの売上も増加しています。 2023 年のサウジアラビアの自動車市場は、75 万 9,000 台の新車販売を記録し、ディーラーがその大きな部分を占めました。この傾向は、この国におけるオンライン小売に対する販売店モデルの永続的な魅力と戦略的優位性を浮き彫りにしています。

取材範囲別

新車セグメントは52.09%を超える市場シェアでサウジアラビアの自動車小売市場をリードしており、最新モデルに対する消費者の高い需要、技術の進歩、経済成長を促進する政府の取り組みなど、いくつかの要因によって推進されています。 2023 年のサウジアラビアの新車販売台数は、現代車に対する需要の高まりを反映して約 75 万 9,000 台に達しました。平均年齢が32歳のサウジの若年層は、最先端の機能、高度な安全システム、燃費を強く好み、新車ではこれらすべてがより一般的です。この消費者の傾向は、国内で急速に成長している中産階級によって強化されており、彼らはますます新車をステータスシンボルとして見なしています。

経済的インセンティブと有利な融資オプションにより、自動車小売市場における新車セグメントの優位性がさらに高まります。サウジアラビア金融庁（SAMA）は、より幅広い層が新車をより利用しやすくするために、銀行に競争力のある自動車ローンを提供するよう奨励している。さらに、ビジョン 2030 に基づいて経済の多様化を目指す政府の政策により、消費者信頼感が高まり、その結果、新車への支出が増加しました。サウジ市場におけるハイブリッド車や電気自動車の導入も関心を高めており、そのようなモデルの販売は2023年に15,000台に達し、持続可能なモビリティソリューションへの移行を示しています。

今後を展望すると、サウジアラビアの新型自動車セグメントの将来は有望に見える。道路網の拡大や電気自動車充電ステーションへの投資などのインフラ整備に対する政府の取り組みにより、新車の需要がさらに刺激されることが予想されます。さらに、予想される国際自動車ブランドのサウジ市場への流入により、競争と技術革新が強化され、消費者に利益をもたらす可能性が高い。継続的な経済成長と消費者の嗜好の進化により、2030年までにサウジアラビア市場の年間収益は2032年までに747億4,000万米ドルに近づく可能性があると予測されています。この持続的な新車需要は、自動車小売業界におけるこの部門の長期的な優位性の可能性を強調しています。

エンドユーザーによる

文化的嗜好、経済的要因、自家用車の入手しやすさの向上により、サウジアラビアの自動車小売市場は個人消費者が主流となっています。 2023 年には個人購入者が国内の自動車総販売台数の約 84.90% を占め、これは約 644,391 台に相当します。この普及の主な原因は、サウジ社会において個人の移動手段に高い価値が置かれていることによるものであり、サウジ社会では車の所有が社会的地位や自立と結びついていることが多い。この国の広大な地理と限られた公共交通機関の選択肢は個人の自動車所有をさらに奨励しており、多くの住民にとって自動車は必需品となっています。

経済成長と有利な資金調達の選択肢も、個人購入者の優勢に貢献しています。サウジ経済が着実に成長しているため、個人は自家用車に投資できる可処分所得が増えています。銀行や金融機関は、個人の購入者に合わせた魅力的なローン パッケージを提供し、新車や中古車へのアクセスを容易にします。 2023年、サウジアラビアの自動車小売市場全体の金融機関は、個人購入者向けに30万件以上の自動車ローンを承認し、自動車購入における融資の重要性が浮き彫りとなった。さらに、自動車取引における消費者保護と透明性の強化を目的とした政府の取り組みにより、購入者の信頼が高まり、より多くの個人が自家用車に投資するよう奨励されています。

一方、艦隊運営者は、大規模な車両取得を妨げる課題に直面しています。車両のメンテナンスにかかる高額な費用と、大量の車両在庫の管理に伴う複雑さは、気が遠くなる可能性があります。さらに、排ガス基準の厳格化や車両の安全要件などの最近の規制変更により、フリート運営者の運営コストが増加しています。これらの要因は、大規模な車両の必要性を減らすライドシェアリングサービスの人気の高まりと相まって、市場における個人購入者の優位性に貢献しています。サウジアラビアが交通インフラの開発を続け、経済の多角化を推進する中、自家用車の需要は引き続き堅調に推移すると予想され、自動車小売部門における個人消費者の存在感が今後も続くことが確実となる。

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サウジアラビア自動車小売市場のトッププレーヤー

• アブドゥル・ラティフ・ジャミール IPR Company Limited
• アル・ハブトゥール・モーターズ
• アル・フタイム・モーターズ
• サマコ
• アルジョマイ オートモーティブ
• キア・アル・ジャブル
• モハメド・ユスフ・ナギ・モーターズ社
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

サービスの種類別

• 販売店
• オンライン小売

取材範囲別

• 新車
• 中古車
• サービスと部品
• 金融と保険

エンドユーザー別

• 個人
• フリートオペレーター