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市場動向

推進力：サウジアラビアのサイバーセキュリティの進歩を推進する政府の取り組みと政策

サウジアラビア政府はサイバーセキュリティ市場において前向きな姿勢を示しており、それが同国のデジタルセーフティ環境の整備に役立っています。その中心機関である国家サイバーセキュリティ機関（NCA）は、この分野の活動を監督・調整するために2017年に設立されました。様々な分野のサイバーセキュリティを強化するため、NCAはECC-1:2018 – 必須サイバーセキュリティコントロールを導入しました。2021年までに、NCAは国家のレジリエンス強化を目的とした200以上のサイバー演習を実施しました。世界サイバーセキュリティ指数（GCI）2020では、サウジアラビアは2位にランクされており、これらの脅威に対する自国の防衛に関する強力な政策を示しています。ビジョン2030には、サイバーセキュリティの改善を特に目的とした15以上のイニシアチブが含まれています。政府は、2021年だけでサイバーセキュリティプロジェクトに15億ドルを割り当てました。.

サウジアラビアのサイバーセキュリティ人材は、2020年から2023年にかけて30%増加しました。サウジアラビアの組織の半数以上が、NCAが提案する何らかの対策を導入しています。これは、期待するほど信頼できない可能性のある企業と取引する際に、オンライン攻撃から身を守る方法に関するものです。国際取引においては、常に安全第一が重要です。特に、ハッカーが隙さえあれば容易にシステムに侵入できる国が依然として多く存在するため、この点は重要です。.

サウジアラビアのサイバーセキュリティ市場におけるこれらの取り組みは、事後対応だけでなく予防的な側面も持ち、サイバー脅威が顕在化する前に先手を打つことを目指しています。これらの政策は、政府ネットワークだけでなく、重要インフラや民間組織のセキュリティ確保の重要性を強調しています。この包括的なアプローチにより、国全体がサイバー脅威から守られ、サウジアラビアはサイバーセキュリティ対策において世界をリードする存在となっています。.

トレンド：ゼロトラストアーキテクチャの採用がサウジアラビアのサイバーセキュリティフレームワークを変革

サウジアラビアのサイバーセキュリティ市場は、「決して信じず、常に検証する」という言葉で知られるゼロトラストアーキテクチャ（ZTA）の導入により大きく変化しています。2023年時点で、サウジアラビアの組織の約60％がZTAの原則を導入しており、2020年から2023年の間に国内でのZTA導入率は40％増加しました。サウジアラビアの金融機関の70％以上がこのシステムを使用しており、さらに5分の4以上（80％）が、重要なインフラストラクチャエンティティにこのような制御をどのように実装すべきかについてのNCAのガイドラインも採用しています。ZTAシステムを導入した組織では頻度が半減しただけでなく、これらの企業の情報技術システムに対するサイバー攻撃によるインシデントが50％減少したことがわかりました。.

調査によると、英国を含め、現在までにゼロトラストの世界市場の価値は来年末（2025年）までに386億ドルに達すると推定されています。45%が2年以内に拡大すると予想している一方、ヘルスケア部門は2021年から2023年の間に35%の増加が見込まれています。しかし、サイバーセキュリティ市場では大企業が最も早く拡大すると予想されており、そのすぐ後に中小企業などの小規模企業が続き、最後に残りは公共部門組織全体で90%を占め、政府は遅くとも5年以内にこのソリューションを実装すると予想しています。最後に、ゼロトラストモデルを採用している組織と採用していない組織の脅威検出機能を比較すると、検出改善率は60パーセントポイント高くなりました。.

ゼロトラストアーキテクチャ（ZTA）は、「決して信じず、常に検証する」という原則により、サウジアラビアのサイバーセキュリティを永久に変えました。2023年までに、ZTAは国内組織の60％で実装され、サイバーセキュリティ市場では2022年から2019年の間にさらに40％成長しました。金融機関は70％以上を占め、80％がNCAの重要インフラ管理に関するガイドラインを採用しました。ZTAを実装するとインシデントが50％減少することが指摘されています。ゼロトラストの世界市場規模は2025年までに386億ドルになると予想されており、サウジアラビアの企業の45％が今後2年間でそれを採用するでしょう。しかし、ヘルスケアセクターは2021年から2023年の間だけで35％の増加が見られましたが、最も注目すべきは、ゼロトラストモデルを採用している組織とそうでない組織の脅威検出機能を比較した場合、大企業は遅くとも45パーセントポイント高くこのシステムを実装する予定です。.

課題：サイバー脅威の高度化がサウジアラビアのサイバーセキュリティに課題をもたらす

サウジアラビアのサイバーセキュリティ市場は、サイバー脅威の巧妙化が進む中で、深刻な問題に直面しています。昨年と比較すると、サウジアラビアにおけるサイバー攻撃は25%増加しました。2023年には、サウジアラビアの組織の70%以上が少なくとも1回は攻撃を受けたことが判明しました。2021年から2023年にかけて、この地域におけるランサムウェア攻撃は30%増加しました。2023年には、サウジアラビアにおけるデータ侵害1件あたりの平均被害額は653万ドルでした。サイバー攻撃全体の60%は、送電網や交通網などの重要インフラ部門を標的としており、2014年だけでも報告されたサイバーインシデント全体の約45%をフィッシング攻撃が占めています。また、この地域に拠点を置く企業の約80%が、高度な持続的脅威（APT）（過去1年間で20%増加）や、2014年に発見されたゼロデイ脆弱性（前年比15%増加）など、様々な形態の脅威への対応において、複雑さのレベルが著しく上昇したと回答したという報告もありました。さらに別の報告では、企業の65%が今年だけでサイバーセキュリティリスク管理を最優先事項と挙げていることが示されています。.

これらの数字は、今日、我が国だけでなく他国にもリスクをもたらす、いかに多種多様な脅威が存在するかを示しています。脅威は時とともにますます複雑化しており、決して諦めることはありません。そのため、脅威から身を守るために、我々は継続的な改善が必要です。サウジアラビアが直面している動的かつ進化する性質は、これらの統計からも明らかです。脅威の頻度は増加しており、常に進化する防御策が求められています。.

セグメント分析 

コンポーネント別

サイバーセキュリティソリューションは、その拡張性と継続的な収益モデルにより、サウジアラビアのサイバーセキュリティ市場において71.10%以上の収益シェアを生み出すと予測されています。ソフトウェアやハードウェアなどの製品は、追加費用をかけずに複数の顧客に販売できるため、より大きな利益率を実現できます。さらに、これらのソリューションは通常、安定した収入を保証するサブスクリプションモデルを採用しています。一方、サービスは多くの人材投資を必要とするため拡張性が低く、労働集約型となっています。サイバーセキュリティソリューションの例としては、エンドポイントセキュリティ、クラウドセキュリティ、脅威修復ツールなどが挙げられます。TufinやKasperskyなどの企業が提供する包括的なソリューションは、企業ネットワークをエンドツーエンドで保護します。.

こうしたソリューションが人気を集めているのは、サイバー脅威の複雑化と高度化が進む中で、現代の企業にとって不可欠な自動化された保護機能を提供しているためです。例えば、Tufinの製品は、セキュリティポリシー管理を自動化することで、組織が監査をより迅速に実施できるようにします。この機能により、サウジアラビアのサイバーセキュリティ市場における企業は、インシデントをより迅速に解決し、アプリケーション導入プロセスにおけるダウンタイムを削減できます。サイバー脅威の現状（2026年までに世界のサイバーセキュリティ支出は2,600億ドルを超えると予測）は、こうした高度なソリューションの重要性を浮き彫りにしています。.

サウジアラビアでは、サービスベースのサイバーセキュリティのアプローチと製品販売を中心としたアプローチの間に不均衡があることは明らかです。これは、市場のダイナミクスと成長統計から見て取れます。サウジアラビアのサイバーセキュリティ市場は、高度なセキュリティシステムの導入率を中心に、非常に高い成長率が見込まれています。例えば、KSAなどの国を含む中東地域では、ハッカーが機密性の高い政府システムへのアクセスに成功するなど、注目を集める情報漏洩が発生し、また、脆弱な管理体制などにより、堅牢なクラウドアプリケーション保護も必要となるため、サイバースペースが大きく成長すると予想されています。さらに、組織が自社の構造に応じた適切な対策を講じることが最善策であると認識したことで、あらゆるセクターの組織が不正アクセスに対する必要な予防措置を講じる必要に迫られるようになり、サイバーセキュリティ市場の成長は加速しています。.

セキュリティの種類別

ビジョン2030やその他の政府主導の取り組みによって推進される急速なデジタル変革により、ネットワークセキュリティはサウジアラビアのサイバーセキュリティ市場で重要な焦点となっています。2023年には、このセグメントは市場の31.59%以上の収益シェアを占めました。サイバー世界はデジタル変革とともに成長し、その範囲も拡大しました。これにより、ハッカーは容易に活動を行えるようになり、より広い表面を確保しています。サウジアラビアは、悪意のあるソフトウェア、ランサムウェア、フィッシング攻撃などを含む、高度なサイバー攻撃の増加に直面しています。そのため、この国ではより高度なセキュリティ対策が必要です。サウジアラビア政府が採用している戦略は、規制の設定と、デジタルインフラの保護を目的とした国防プロジェクトへの多額の投資を通じて、サイバーセキュリティを優先することです。. 

重要なインフラと機密データを守るため、サウジアラビアのサイバーセキュリティ市場において、企業はネットワークセキュリティへの多額の投資を行っています。2032年までに、これらのセキュリティの市場規模は33億6,500万ドルに達し、年平均成長率（CAGR）13.06%で成長すると予想されています。ネットワークセキュリティ市場における従業員1人当たりの平均支出額は、現在の5ドル超に対し、2024年には約6.37ドルに達すると予想されています。この投資は、情報の完全性と可用性を維持しながら、不正アクセスからプライバシーを保護する必要性から生じています。さらに、サウジアラビアでは、1回の攻撃が成功すると、組織は平均653万ドルの損害を被り、これは世界全体の69%を上回っています。.

サウジアラビアは、必要な法律や規制を整備することで、外部からの脅威からシステムを守ることに尽力してきました。例えば、個人データ保護規則（PDPL）とサイバー犯罪対策法は、サウジアラビア政府が自らの安全対策として行っていることの一環です。国家サイバーセキュリティ機関（NCA）は、ハッカーに対する国の防御力を強化することを目的とした必須サイバーセキュリティ管理（ECC）などの規制を制定し、サイバーセキュリティ市場を活性化させています。これには、人工知能や機械学習などの新技術の導入とこれらの規制の組み合わせが求められます。そうでなければ、リアルタイムのサイバー攻撃を発生前に検知できない可能性があります。失敗は多くの攻撃の成功につながり、人命をさらに危険にさらすため、あらゆる試みは芽のうちに摘み取る必要があります。さらに、政府の積極的な姿勢は、必要が生じた場合に迅速に対応する準備ができていることを示しており、KSAのデジタルインフラの安全な未来を推進しています。.

展開別

導入ベースでは、クラウドセグメントが収益シェア64%でサウジアラビアのサイバーセキュリティ市場をリードしています。クラウドベースのサイバーセキュリティソリューションの導入は、サウジアラビアの急速なデジタル変革によって推進されています。同王国のビジョン2030イニシアチブは、経済の多様化と石油への依存度の低減を目指しており、技術インフラへの投資増加につながっています。2024年までに、同国のデジタル経済は年平均成長率（CAGR）15%で成長すると予想されています。一方、サウジアラビアの企業によるクラウドサービスの導入率は、2022年の78%から92%に上昇しており、この期間中に通信が改善されたため、クラウドコンピューティングへの大きなシフトが進んでいることを示しています。これらの変化により、クラウドを通じた攻撃から機密情報を保護するためのより強力な対策も必要になり、そのため、このような安全システムの需要が高まっています。.

経済の多様化とサイバー脅威の頻繁化・高度化が相まって、クラウドベースのサイバーセキュリティ市場における導入率がさらに高まっています。2023年だけでも、サウジアラビア国内のサイバー攻撃は30%増加し、その多くは金融セクターと医療セクターを標的としていました。この攻撃による被害額は65億ドルに上り、悪意のある活動による損失額が最も大きかった年の一つとなりました。これは、クラウドなどの多様なプラットフォームを通じてのみ提供される、拡張性の高い高度な保護対策の緊急性を示唆しています。.

アプリケーション別

アプリケーション面では、BFSI 企業は収益シェアが 29.0% を超えるサウジアラビアのサイバーセキュリティ市場で主要な消費者であり、今後も CAGR 13.48% で成長して主要な貢献者であり続けると予測されています。. 

サウジアラビアのBFSI（銀行、金融サービス、保険）部門がサイバーセキュリティソリューションの最大のエンドユーザーの一つとなっている背景には、いくつかの重要な要素があります。その一つは、膨大な量の機密性の高い金融データと資産を扱っていることで、サイバー攻撃の主要な標的となっています。報告されたサイバーインシデント全体の25%以上を金融機関が占めており、金融機関の脆弱性と強力なサイバーセキュリティ対策の必要性が示されています。ヘルスケア業界は金融部門に次いで2番目に多く、データ侵害1件あたりの平均コストは572万ドルです。これは莫大な金融リスクを意味し、顧客の信頼を維持したいサウジアラビアのBFSIは、不正アクセスや損失から資産を守るために多額の投資を必要としています。.

サウジアラビアのビジョン2030計画は、デジタル変革による経済の多様化を目指しており、サイバーセキュリティ市場において顧客とのやり取りがオンラインプラットフォームに移行するにつれて、近年、銀行システムにおけるデジタル化の導入率が大幅に向上しています。したがって、このようなデジタルでのやり取りが行われる安全な環境は、ユーザーエクスペリエンスを過度に損なうことなく保護されるべきであり、多層的な識別認証暗号化などが必要となる可能性があります。.

さらに、この分野では情報セキュリティ管理システム（ISMS）に関する規制要件が数多く存在します。例えば、金融機関は顧客の個人情報が不正にアクセスされたり、不正に利用されたりするのを防ぐために、様々な規制を遵守しなければなりません。サイバー犯罪者にとって、これらの業界の大規模組織は魅力的です。従業員は平均1,100万から2,000万のファイルにアクセスできるため、悪意のあるハッカーがシステムに侵入するためのエントリポイントを簡単に見つけることができるからです。調査結果によると、検出から封じ込めまでの期間は233日です。この期間中に、攻撃者は他の脆弱性を悪用する可能性があります。そのため、サウジアラビアのサイバーセキュリティ市場の主要企業は、このような期間の短縮に多額の投資を行っています。また、被害が修復不可能なほど拡大する前に迅速に対応することで、検出に伴うその他のメリットも享受できます。これは、面目を保つだけでなく、抑止力としても機能します。.

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サウジアラビアのサイバーセキュリティ市場におけるトッププレーヤー

• サウジアラビア特有の選手
  • NEC SA株式会社.
  • アル・ムアマール情報システムズ社.
  • テナブル株式会社.
  • STCのSirar
  • タクニアサイバー
  • タムキーンセキュリティ
  • セキュリティの重要性
  • ダールサスセキュリティ
  • ダールサスセキュリティ
• グローバルプレーヤー
  • シスコシステムズ株式会社.
  • アマゾンウェブサービス
  • デルテクノロジーズ
  • フォーティネット
  • カスペルスキー研究所
  • IBM
  • マイクロソフト
  • トレンドマイクロ
  • トレリックス
  • その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

コンポーネント別

• 解決
  • 脅威インテリジェンス
    • アイデンティティとアクセス管理
    • セキュリティと脆弱性管理
    • リスクとコンプライアンス管理
    • その他
  • 暗号化
    • データ損失防止
    • ネットワークDLP
    • ストレージ/データセンターDLP
    • エンドポイントDLP
    • 統合脅威管理
    • ファイアウォール
    • 侵入検知システム/侵入防止システム
    • 災害復旧
    • 分散型サービス拒否攻撃
    • その他
• サービス
  • プロフェッショナルサービス
  • 設計と統合
  • リスクと脅威の評価
  • コンサルティング
  • 研修と教育
  • サポートとメンテナンス
• マネージドセキュリティサービス

セキュリティの種類別

• ネットワークセキュリティ
• エンドポイントセキュリティ
• アプリケーションセキュリティ
• クラウドセキュリティ
• その他

展開別

• 雲
• オンプレミス

企業規模別

• 大企業
• 中小企業

アプリケーション別

• BFSI
• 政府
• 小売り
• 健康管理
• ITおよび通信
• 製造業
• その他