市場シナリオ 

サウジアラビアの債務回収市場は、2024年に8億8,300万米ドルと評価され、2025年から2033年にかけて8.10％のCAGRで2033年までに1,618.38百万米ドルの市場評価に達すると予測されています。

サウジアラビアの経済は現在、歴史的な信用拡大の期間をナビゲートしており、債権回収市場に肥沃で説得力のある風景を作り出しています。 2025年初頭に銀行の信用が3.1兆を過ぎて銀行信用が急増し、民間部門の請求が記録的なSAR 2.89兆に達したため、未払いの債務の膨大な量は前例のないものです。これは一時的なスパイクではなく、ビジョン2030の深い構造変化に支えられた持続的な傾向です。企業と消費者の貸付の両方の並行成長は、回復サービスの将来の需要を促進する二重エンジンを形成します。この新しい債務の計り知れないポートフォリオが成熟するにつれて、非行とデフォルトの対応する上昇は避けられない自然な結果であり、専門的な債務回収機関の基本的かつ長期的なニーズを示しています。

この新たな債権回収市場の機会の洗練は、その多様性にあります。需要はモノリシックではありません。これは、SAR 2725億のクレジットカードローンなどの大量の消費者ポートフォリオから、SAR 8833億の不動産ローンを含む複雑で価値の高い企業債務の領域に及びます。この多面的な債務環境では、一種のぴったりの収集方法から、技術主導の特殊な戦略への移行が必要です。シャリアに準拠した資金調達、複雑な企業再編、繊細な小売コレクションのニュアンスを処理するために装備された収集機関は、非常に強力な立場にいることになります。市場はイノベーションの機が熟しており、データ分析とAIを活用して効率とコンプライアンスを強化する企業は、この急成長した高ポテンシャルセクターのかなりのシェアを獲得します。 

サウジアラビアの債務回収市場における著名な重要な調査結果 

• 歴史的な民間部門の負債：民間部門の銀行クレジットは、2025年1月に史上最高のSAR 2.79兆に達し、サービスと収集を必要とする企業および商業借入の大規模な規模を強調しました。
• 家計債務の急増：王国の家庭債務総額は、2024年の終わりまでに1,340億米ドルに上昇し、個人ローンからクレジットカードまで、債権回収サービスの広大で成長する消費者市場を強調しました。
• プライマリ債務ドライバーとしての不動産：不動産セクターは、2024年末までに銀行からの総融資が記録的なSARに達し、個々の住宅ローンによって大きく駆動される記録的なSARに衝突した単一の最大の債務プールを表しています。
• 迅速なMSMEクレジットの拡大：政府の優先順位に沿って、マイクロ、中小企業（MSME）への信用施設は2024年に3517億SRに成長し、専門的な債務回収のための明確で大量のセグメントを作成しました。
• 堅牢なコーポレートキャピタル市場活動：サウジアラビアのエンティティは、この地域の資本市場で支配的であり、2024年の79の一次債券とスクーク発行から795億米ドルを調達し、従来の銀行ローンを超えて企業の負債を多様化しました。
• 集中した企業の借入：企業部門内で、不動産活動は債務の最大シェアを指揮し、2025年3月までに借り入れは374.5億シリーンに達し、集中的な財務リスクと収集機会の重要な分野を示しています。

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2025年にサウジアラビアの債権回収市場を形成するトップトレンド

• 銀行全体の融資の成長の加速：債務の総量は急速に拡大しており、銀行の信用は2025年4月までに3.126兆を超えて急上昇しています。
• 消費者およびクレジットカードの負債の持続的な急増：消費者の借入は堅調なままで、2025年の第1四半期に総融資は479.78億に達します。主要なドライバーは306億6,600万SRに達し、小売コレクション局の一貫した大量のパイプラインを示しています。
• MSME貸付のターゲットを絞った迅速な拡大：ミクロ、中小、および中規模の企業への専用の焦点は、2024年末までに総クレジット施設を3517億SRに押し上げました。
• 主要な貸し手としての金融会社の台頭：非銀行金融会社は重要な貸し手として浮上しており、2024年には9626億SRに合計クレジットが上昇しています。
• 国内のスクークと債券市場の深化：国内債務市場は大幅に深まり、リストされたスクークと債券の総額は2025年第1四半期の終わりまでに約642億に達します。これは、一貫した政府と企業発行を反映しており、未払いの債務の性質を多様化しています。
• 貸付ブームの中で資産の品質の向上：貸付ブームにもかかわらず、資産の質が向上し、2024年第3四半期までに365億億人に低下する不良債権の絶対的な価値があります。

セグメント分析

負債タイプ別 

サウジアラビアの債権回収市場の状況は、王国の変革的ビジョン2030の直接的な結果である56.51％以上の市場シェアを獲得することにより、企業部門に圧倒的に支配されています。この成長の膨大な規模は、2020年の第1四半期の第1四半期の155億ドルから2025年の驚くべき370億ドルに急増した企業債とスクーク市場で明らかです。ビジョン2030は、総投資で約1兆ドルを必要とすると予測されています。この企業金融のブームは、地域IPO市場における王国のリーダーシップによってさらに強調されており、2024年の42のリストが合計41億ドルを調達し、活気に満ちた拡大している企業の生態系を示しています。

この拡大は、政府の政策と民間部門の関与によって戦略的にサポートされています。国家プロジェクトの資金調達のために2030年まで財政赤字を実行するというサウジ政府の計画は、債務燃料の成長へのコミットメントを強調しています。これは、「Shareek」プログラムによって補完されています。これは、大規模なサウジアラビア企業を投資ドライブに1.3兆ドルを寄付することを目的としています。その結果、債権回収市場でのかなりの量の企業債務が成熟するように設定されており、サウジアラビア債の約1,680億米ドルを示す予測は2025年から2029年の間に成熟します。債務の、特にサウジアラビアの金融機関が保有する非公開の民間部門のエンティティの間で、企業の債務回収が近い将来の市場の主要かつ最もダイナミックなセグメントであり続けることを保証します。

• 予測では、サウジアラビアの債券が2025年から2029年の間に1,680億ドルの債券が成熟することを示しているため、企業の債務回収の必要性はエスカレートしています。
• コーポレートファイナンスは活況を呈しており、2025年の第1四半期だけで債券とスクークの発行は370億ドルに急増しています。
• Vision 2030イニシアチブは、1兆ドルの投資を必要とすると予測されています。
• サウジアラビアの繁栄している企業シーンは、2024年に42 IPOでGCCをリードし、かなりの41億ドルを集めました。
• 政府の「Shareek」プログラムは、大企業からの投資で1.3兆ドルを動員するように設計されており、企業の金融活動をさらに拡大しています。

サービスの種類別 

複雑さの増加を特徴とする市場では、49.32％以上の収益シェアを持つサードパーティの債権回収サービスが、サウジアラビアの債権回収市場全体で明確に請求をリードしています。企業は、専門知識を活用し、クライアントとの前向きな関係を維持するために、専門機関に回復活動をアウトソーシングしています。この傾向は、すべての債務回収機関をライセンスするサウジアラビア中央銀行（SAMA）によって確立された明確で支援的な規制の枠組みによって強化されており、専門的かつ標準化されたアプローチを確保しています。法制度はまた、このプロセスを促進し、最大20,000人のリヤルの財政的請求の簡略化された手順を提供し、それが少ない債務の回復を合理化します。市場には非常に有能な企業が住んでおり、AWを保持するなどの大手機関は、回復に専念する190人以上の専門家とコンサルタントのチームを雇用することにより、重要なリソースを紹介しています。

これらの機関の価値提案は、債権回収市場における法的能力と戦略的実行に深く拡大しています。たとえば、Alwasl National AdvocatesやLegal Consultantsなどの著名な企業は、18人の弁護士のチームを雇用しており、複雑なケースに必要な法的火力を提供しています。これらの機関の多くは、緊急料の手数料ベースで運営されています。これは、債務回収の成功だけで請求するだけで、クライアントと利益を合わせるモデルです。このアプローチは、専門的な行為を通じて重要な債権者債務者の関係を維持することに焦点を当てた中心と組み合わせることで、アウトソーシングを魅力的な選択肢にします。これらの代理店は、包括的なエンドツーエンドのサービスを提供し、コレクションライフサイクル全体を管理しています。彼らの卓越性は、「2025年の企業法律事務所」に指名されたアル・オスマンの法律事務所によって実証されているように、業界内で認められています。専門化も重要な傾向であり、マハラの債権回収のような機関が特定のセクターに焦点を当てており、サウジアラビアのユニークな文化的および法的ニュアンスを効果的にナビゲートするための深い地元の専門知識が最も重要であることを証明しています。

• 債権回収市場の大手収集機関は豊富であり、AWのような企業は190人以上の専門家とコンサルタントのチームを誇っています。
• これらの機関の法的強さは重要であり、ALWASL National Advocatesなどの企業は、18人の弁護士を雇用して事件を管理しています。
• 最大20,000人のリヤルの財政的請求のために、単純化された法的手続きが実施されており、収集プロセスが少量の収集プロセスを加速しています。
• サウジアラビア中央銀行（SAMA）は、王国内で活動するすべての債務回収機関を正式にライセンスすることにより、堅牢な監視を提供します。
• 業界の品質は、「2025年のコーポレート法律事務所」を授与されているAl Othmanの法律事務所など、称賛を通じて認識されています。

コレクション段階で

サウジアラビアの債権回収市場における運用上の重心は、回復サイクルの後期段階にしっかりと位置しています。この回復段階は、52.92％以上の市場シェアを占めています。この集中は、商業慣行、文化的規範、および長期にわたる法的タイムラインの合流の結果です。王国の債務者が寛大な支払い条件を付与されることは一般的な商業慣行であり、頻繁に平均90日またはそれ以上長くなります。これにより、かなりの量の売掛金がステータスの遅延になり、例外ではなく後期介入が必要になります。債務が延期されると、回復のための正式な法的手続きが長く複雑になる可能性があります。たとえば、苦情委員会を通じて請求を追求することは、終了段階のカテゴリーでの債務の立場を固めるかなりの期間である結論に達するまでに12か月もかかることがあります。

手続き上のタイムラインは、サウジアラビアの後期徴収に債務回収市場が焦点を当てていることをさらに確立します。有利な判断が確保された後でも、その後の執行プロセスは、完了するためにさらに6か月を必要とする可能性があります。法的枠組み自体には、タイムラインを拡張する複数のステップが含まれています。たとえば、債務者には、支払い注文に異議を唱えるために15日間の期間が与えられます。訴訟が執行裁判所に提出されると、債務者は支払いを解決するためにさらに21日間あります。最初の決定が争われた場合、控訴を提出する30日間のウィンドウがあります。正式な法的措置が開始される前でさえ、合法的で友好的な決済段階には7〜14日かかる場合があります。これが失敗した場合、請求を提出するプロセスがさらに30〜60日を追加し、正式な判断を得るにはさらに60〜90日かかる可能性があり、回復が成功するまでに、債務が後期段階にあることを保証します。

• 債務回収のための正式な法的手続きは長く、苦情委員会の訴訟が終了するまでに最大12か月かかります。
• 判断の後でも、執行プロセス自体はさらに6か月かかることがあり、回復サイクルを大幅に延長します。
• 商業規範は遅延に貢献し、債務者はしばしば平均90日以上の寛大な支払い条件を付与されます。
• 法的枠組みは、債務者に30日間のウィンドウを提供し、裁判所の決定に対して控訴を提出し、別の潜在的な遅延を追加します。
• 訴訟が執行裁判所に到着すると、債務者は未払いの支払いを解決するために21日間の期間を与えられます。

コレクションチャネルによる 

サウジアラビアの債権回収市場を形作る最も変革的な力は、デジタル回復チャネルの広範な採用です。これは、2030年の技術の進歩に重点を置く傾向です。その結果、デジタルリカバリチャネルは60.02％の市場シェアを獲得します。デジタル手法は、最も効率的で広く受け入れられているアプローチであることが証明されており、債務の管理と回収方法を根本的に変えています。フィンテックセクターは、この分野の革新の温床であり、投資家の信頼を集めています。これは、2025年初頭にAIを搭載した債権回収プラットフォームEBRAが200万米ドルのシード資金調達を調達することと、2025年3月に1,000万米ドルの資金を確保するAI駆動型債務解決会社のクリアグリッドによって強力に説明されています。債務解決を含む管理。この地域での政府の先見性は注目に値し、2009年には「サダッド」e支払いシステムを確立しました。

債権回収市場におけるデジタル回復に向けた勢いは、堅牢で進化するインフラストラクチャによってサポートされています。高度な収集ソフトウェアの需要を増やすための動きにおいて、サウジアラビアは2024年7月に5つの新しい金融機関を政府債務証書の主要な販売業者に任命しました。政府機関も模範を示しており、保健省は独自の電子給付収集サービスを実施しています。サウジアラビア中央銀行は、デジタル決済オプションを拡大することを目的とした「マダアテア」の非接触支払いサービスや包括的な金融セクター開発プログラムなどのイニシアチブを通じて、このエコシステムを積極的に育成しています。 2021年の新しいインスタント決済システムの開始により、国の高度なデジタル支払い機能がさらに強化されました。主要な金融機関がこの進化の最前線にあり、アル・ラジヒ銀行は2023年に洗練されたAI主導のプラットフォームを特別に債務回収プロセスを強化し、テクノロジー主導の効率に市場全体のピボットを合図します。

• デジタル化の規模は計り知れません。サウジアラビアの債権回収市場は、2023年に合計108億のデジタル決済取引を記録しています。
• デジタル債務ソリューションに対する投資家の信頼は高く、Fintech Firm ClearGridは2025年3月に1,000万ドルの資金を確保しています。
• AIを搭載した債権回収プラットフォームEBRAは、2025年初頭に200万ドルのシード資金調達に成功し、技術に焦点を当てました。
• 2024年7月、王国は5つの新しい金融機関を政府債務の主要な販売業者として任命し、デジタルインフラストラクチャを後押ししました。
• デジタル決済に対する政府のコミットメントは早期に確立され、2009年に「サダッド」e支払いシステムが開始されました。

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サウジアラビアの債権回収市場における10の主要な開発 

• 中東で最初のAIを搭載した債権回収会社であるリヤドに本拠を置くフィンテックEBRAは、2025年2月に200万ドルのシード資金調達ラウンドを確保しました。
• AI主導の債務解決会社ClearGridは、2025年3月にサウジアラビアへの拡大に資金を提供するために1,000万ドルを調達しました。資金調達ラウンドは、Raed Ventures、Beco Capital、Nuwa Capitalを含む著名な投資家が主導し、AramcoのWaed VenturesとKBW Venturesからの重要な参加を得ています。
• シーンホールディングは、2025年2月にEBRA（IBRAA）に戦略的投資を行い、革新的でAI主導の金融ソリューションをサポートすることを目指しています。このパートナーシップは、金融セクターにおけるデジタル変革を促進するというVision 2030の目標と一致しています。
• 2024年に開始されて以来、ClearGridはMENA地域の主要なフィンテックや銀行とのパートナーシップを確保し、10を超える主要なエンタープライズクライアントに署名しています。同社は現在、サウジアラビアの債権回収市場に戦略的に焦点を当てて、2025年のパイプラインを積極的に構築しています。
• サウジ政府は、2024年7月に5つの新しい金融機関を政府債務証書の主要な販売業者に任命しました。この動きは投資家ベースを多様化し、高度な債務回収サービスとソフトウェアの需要を促進することが期待されています。
• 2025年3月、グローバルメドテック会社MölnlyckeHealth Careは、Tamer Groupとの合弁事業で株式を60％に増加させました。地元の工場の開発を含むこの拡大されたパートナーシップは、Vision 2030の下でサウジ市場への長期的なコミットメントを強化しています。
• 中東最大の鉱業会社であるアラムコとマデンは、2025年1月に合弁会社を形成する条件に署名しました。このパートナーシップは、リチウムのような主要なエネルギー遷移鉱物の探索と採掘に焦点を当てます。
• サウジアラビアは、2024年から2025年上半期に、2030年の2030年とビジネスに優しい改革によって駆動され、2025年の前半に堅牢なM＆Aアクティビティを見ました。取引の主要セクターには、建設、不動産、およびヘルスケアが含まれます。
• 合弁事業は、サウジアラビアの債権回収市場の外国企業にとってますます人気のある市場参入戦略となっています。これは、最近の規制緩和と、そのような契約を公式に認識および執行する新しいサウジ企業法律によって促進されています。
• 競争のための一般的な権限（GAC）は、経済的集中を積極的に規制しています。 2025年の第1四半期だけで、108の新しい通知をレビューし、そのうち83％が買収であり、12％が合弁会社であり、大量の戦略的市場取引を反映しています。

サウジアラビアの債権回収市場のトップ企業

• Al Madani＆Co。
• AWホールディング
• Alwasl National Dont Collection for Financiving Entities Co。
• Oddcoll
• パン屋
• マハラの債務コレクション
• サウジアラビアの債務回収
• Unified Credit Solutions Pvt Ltd。
• ミュータラバ
• 優れたソリューション
• TCMグループ
• シーダーファイナンシャル
• 負債は機能します
• 信用改革
• Eyad Reda Law Firm LLP
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

負債の種類によって

• 消費者の負債
• 企業の負債

サービスの種類別

• ファーストパーティコレクション
• サードパーティコレクション
• 債務購入

コレクション段階で

• 初期段階の債務回収
• 後期段階的な債務回収

コレクションチャネルによる

• 従来の収集方法
• デジタル債務回復

業種別

• 銀行および金融サービス
• 健康管理
• 小売と電子商取引
• 電気通信
• 不動産とリース
• 政府と教育
• その他