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世界の動向: 業界を支える 3 つの柱とは?

A. 機能水は新しいエナジードリンクですか？

機能性水は、ボトル入り飲料水市場において、金額ベースで最も急速に成長しているサブセグメントです。2026年時点で、電解質、ビタミン、コラーゲン、そして脳機能向上成分（ノオトロピック）を配合した機能性飲料水は、先進国における市場全体の約18%を占めています。

• 主な推進要因: Z 世代とミレニアル世代の「Sober Curious」運動により、炭酸水や機能性水が社交のアクセサリーとなり、多くの場面でアルコールに取って代わっています。
• 注目すべきトレンド:カフェイン入りの水と CBD 入りの水 (規制が許す限り) は、消費者が砂糖入りのエナジードリンクによるエネルギーの低下なしにエネルギーを求めているため、2 桁の成長が見られます。

B. 炭酸水はソーダ飲料の代わりになるのでしょうか?

ボトル入り飲料水市場における炭酸水は、もはやヨーロッパのニッチな嗜好ではなく、世界中でソーダの代替品となっています。ラクロワ、バブリー、スピンドリフトといったブランドが先駆けとなりましたが、2026年には「強烈な」炭酸水が台頭すると見込まれます。リキッドデスのようなブランドは、ビールやエナジードリンク。このブランド戦略の変化は、これまで「ウェルネス」ウォーターに興味を示さなかった男性層にも訴求力を発揮しています。

C. 持続可能性は今や事業運営の許可証となるのか?

サステナビリティはもはやPR活動ではなく、サプライチェーンの必須事項です。EUのグリーンディールが本格的に施行され、カリフォルニア州とニューヨーク州でも同様の法案が審議中であるため、ブランド各社は慌ただしい対応を迫られています。.

• rPET (リサイクル PET): rPETのコストは依然として不安定で、ボトル入り飲料水市場の利益を圧迫しています。
• アルミニウム:缶入りの水はリサイクル率の上昇により市場シェアを拡大​​していますが、生産コストは高くなっています。
• 箱入り/カートン: HORECA (ホテル/レストラン/カフェ) 部門で人気が高まっています。

競争環境: 巨大企業 vs. 破壊的企業 - 棚を勝ち取るのは誰か?

2026年現在、ボトル入り飲料水市場における競争環境は、統合と買収によって定義されます。.

ジャイアンツ（防御戦略）：ネスレ、ダノン、コカコーラ、ペプシコ。.

これらの企業は、利益率の低い「コモディティ」な地域産天然水ブランドの売却を進めています（この傾向は2020年頃から始まり、加速しています）。ポートフォリオを以下の分野に注力しています。

• プレミアム グローバル アイコン: (例: エビアン、ペリエ、サン ペレグリノ、SmartWater)。
• 機能的買収:健康志向の顧客層を獲得するために中規模の機能的ブランドを買収する。

ディスラプター（攻撃戦略）：液体の死、流れ、箱入りの水の方が良い。.

ボトル入り飲料水市場のこれらのブランドは水を販売しているのではなく、ブランド ID を販売しているのです。.

• Liquid Death:水マーケティングはパンク、ユーモア、そして攻撃的なものになり得ることを証明しました。
• Flow: 「アルカリ + テトラパック」のニッチ市場を活用し、環境意識の高いヨガ愛好家層にアピールしました。

ボトルウォーター市場における大手企業へのプライベートブランドの脅威

スーパーマーケットブランド（アルディ、リドル、コストコ、ウォルマート）は、「コモディティ」なスティルウォーター市場を支配しています。サプライチェーンの効率性により、ブランド化されたスティルウォーターは価格競争を不可能にしています。そのため、大手ブランドは革新を起こさなければ、消滅してしまうのです。.

サプライチェーン：「重量物」の物流をどう管理するか？

水は生産コストは安いものの、輸送コストは高い。2026年には、燃料費と炭素税の上昇により、超地域密着型の調達への移行が迫られるだろう。.

分散型ボトリング:ブランドは、大陸を越えて水を輸送すること（例: フィジーの水を米国に輸送すること）をやめ、代わりに地元で水を調達しながら、特定の「ブランドの味覚プロファイル」に合わせて水を処理しています（SmartWater によって完成された技術）。

ボトルウォーター市場のチャネル

• オフトレード（小売）：依然として優勢（シェア80％）だが、縮小している。
• オントレード（レストラン）：廃棄物を削減するために、ボトルではなくろ過システムに移行します。
• D2C（Direct to Consumer）：プレミアム機能性ウォーターの最も急成長しているチャネル。ブランドはサブスクリプションモデルを活用して顧客生涯価値（CLV）を高めています。

将来の展望：2035 年の市場はどうなるでしょうか?

2020 年代の終わりに近づくにつれ、3 つの主要なベクトルがボトル入り飲料水市場の将来を決定づけるでしょう。.

1. サプリメントと水分補給は完全に融合するのでしょうか?

2035年までに、「サプリメント市場」と「水市場」の境界線は完全に曖昧になるでしょう。水の消費において「デイパーティング」が見られるようになると予想されます。

• 朝:カフェイン/ビタミン B 入りの水。
• 午後：電解質/集中水。
• 夕方：マグネシウム/ CBD /メラトニンウォーター。

2. ボトル入り飲料水市場における「バージンプラスチック」の終焉か？

規制圧力により、バージンPETは最終的に税制上の理由で再生PETよりも高価になるでしょう。ブランドは今すぐ再生プラスチックのサプライチェーンを確保しなければ、利益率の大幅な低下に直面することになります。.

3. Water-as-a-Service (WaaS) は新しいビジネス モデルですか?

オフィス、ジム、公共スペースに設置されるスマートハイドレーションステーション（IoT対応の詰め替えユニット）は、使い捨てボトルに取って代わる存在となるでしょう。ペプシコ（SodaStream Professional経由）のようなブランドは既にこの分野で活躍しています。将来の収益モデルは、ボトル本体の販売ではなく、ディスペンサーネットワークへのサブスクリプションとフレーバー／エンハンサーの販売になるかもしれません。.

ボトルウォーター市場のセグメント分析

製品タイプ別では、安全性と一貫性の要求により精製水が市場をリードしています。

ボトルウォーター市場において、精製ボトルウォーターは引き続き最も高い需要を維持しています。これは主に、消費者が独特の風味よりも安全性と水分補給の安定性を優先していることによるものです。世界的に自治体の水道インフラの課題が続く中、逆浸透膜または蒸留処理された精製水が、日常の水分補給源として最も安全であると消費者の間で認識されるようになっています。

国際ボトルウォーター協会（IBWA）によると、ボトル入り飲料水は米国で販売量トップの飲料としての地位を再確認し、2024年には164億ガロンに達する見込みです。コカ・コーラ社などの大手企業は、スマートウォーターなどの浄水ブランドを筆頭とする自社の水ポートフォリオが、ノンアルコール飲料における価値シェアの拡大に大きく貢献したと報告しています。. 

このセグメントの優位性はその汎用性によってさらに強固なものとなり、精製水は急成長中の機能性水カテゴリーの基盤として機能し、汚染物質のない水分補給を求める健康志向の購入者のニーズに応えています。.

流通チャネル別では、コンビニエンスストアが即時消費とグラブ・アンド・ゴーで売上を独占

コンビニエンスストアは、パンデミック後のモバイルライフスタイルを特徴づける「即時消費」行動を活用し、ボトル入り飲料水市場の売上高に最も大きく貢献する存在として浮上しました。自宅保存用にまとめ買いパックを購入する食料品店の買い物客とは異なり、コンビニエンスストアの利用者は、通勤や旅行中の即席の水分補給として、1回分ボトルを優先的に購入します。NACS（全米コンビニエンスストア協会）とCircanaのデータによると、無香料のコンビニエンスボトル入り飲料水は、2025年初頭までの52週間で177億ドルの売上高を生み出しました。. 

小売業者は、利益率の高いプレミアムウォーターや電解質強化ウォーターの冷蔵スペースを拡大することで、このチャネルを最適化しています。ダノンの2024年度決算はこの傾向を如実に示しており、同社の「外出先」チャネルと衝動買いチャネルが第2四半期の既存店売上高4.1%増という堅調な伸びに貢献したと述べています。この流通チャネルは、高頻度で外出先で購入する消費者を捉え、業界の収益性の基盤であり続けています。.

地域分析: ボトル入り飲料水市場における世界の勝者を地域の嗜好がどのように決定するのか?

APAC: ボリューム エンジンは信頼に基づいて稼働していますか? それとも必要性に基づいて稼働していますか?

• 市場状況:高成長（数量と価値）
• 主要市場:中国、インド、インドネシア、タイ。

アジア太平洋地域は依然として世界全体の販売量増加の原動力となっており、世界全体の販売量の 45% 以上を占めています。.

• インド： 2026年、インドは「安全への逃避」の兆しを見せています。都市化が水道インフラの整備を上回っているため、消費者はボトル入り飲料水を贅沢品ではなく、健康に不可欠なものと捉えています。しかし、市場は価格に非常に敏感です。エントリーレベルのパックサイズ（250mlパウチ/カップ）は規制により廃止され、消費者は500mlや1Lのペットボトル。
• 中国：国内のボトルウォーター市場は「プレミアム国産」ブランドへの大きなシフトを見せています。輸入水（エビアン、ペリエ）は依然として高い地位を維持していますが、農夫山水などの国産大手は、中国の特定の自然豊かな地域（例えば長白山）の水を販売することで、ポートフォリオのプレミアム化に成功しています。

アジア太平洋地域では、供給元への信頼が最大の購買動機となっています。QRコードやブロックチェーンのトレーサビリティによって「純度」を証明できるブランドが市場シェアを獲得しています。.

北米: プレミアム化は飽和状態のボトル入り飲料水市場を救えるか?

• 市場状況:低ボリューム成長 / 高バリュー成長
• 主なトレンド:機能性保湿とプライベート ラベル戦争。

米国市場は成熟しており、一人当たりのボトルウォーター消費量は頭打ちに近づいています。成長はプレミアム化のみに見られます。.

• 「持てる者」と「持たざる者」：ボトルウォーター市場の中間層が消滅しつつある。消費者は、1本あたり数セントのカークランド（コストコ）の40本入りパックを購入するか、電解質入りのアルカリイオン水（3.5ドル）を購入するかのどちらかだ。ダサニやアクアフィナ（中間層）といったブランドは、この二極化によってシェアを失っている。
• アルミニウムへの移行:北米は、プラスチックが禁止されている音楽フェスティバル、企業のキャンパス、動物園や水族館での反プラスチック感情によって推進され、アルミ缶入りの水の導入が最も進んでいる。

高級バルクウォーター（例：マウンテンバレースプリングウォーター）の D2C（消費者直販）サブスクリプションモデルが急増し、小売スロット料金を回避しています。.

欧州：厳しい規制は収益性を損なうのか、それともイノベーションを刺激するのか？

• 市場状況:取引量の停滞 / 規制改革
• 主なトレンド:循環型経済とテザーキャップ。

ヨーロッパは、使い捨てプラスチック指令により、2026 年に最も複雑なボトル入り飲料水市場を攻略することになります。.

• 包装： 100% rPETは例外ではなく標準になりつつあります。「テザーキャップ」（ボトルから外れないキャップ）は今や普遍的になり、生産ラインに変化をもたらしています。
• 炭酸飲料水が優勢:炭酸飲料水が主流の米国とは異なり、ドイツ、イタリア、フランスでは炭酸入りのミネラルウォーターが依然として主流です。
• レストラン部門:廃棄物税を最小限に抑えるために、HORECA 部門ではガラス製および再利用可能なテーブル用水システムの復活が起こっています。

グリーンウォッシングはここでは厳しく罰せられます。「カーボンニュートラル」を謳うボトルウォーター市場のブランドは、法的な精査に直面しています。焦点は「ウォーター・スチュワードシップ」に移り、取水量よりも多くの水を帯水層に還元していることを証明しています。.

MEA: 水不足は究極の投資促進要因となるか?

• 市場状況:高い成長の可能性
• 主な傾向:希少性と観光。

GCC（湾岸協力会議）：淡水資源が極めて限られているこの地域は、ボトルウォーター市場において世界で最も一人当たりのボトルウォーター消費量が多い地域です。この地域では、淡水化処理されたボトルウォーター（「死んだ」水と認識されている）から、輸入されたナチュラルミネラルウォーターや「再ミネラル化」された機能水への移行が進んでいます。

アフリカ：二重経済。都市部（ラゴス、ナイロビ、ヨハネスブルグ）では高級ブランドがステータスの象徴となっている。一方、農村部では、低価格のサシェウォーター（多くの場合、非公式に規制されている）が市場を支配している。

太陽光発電による淡水化および大気水生成（AWG）ボトリングプラントは、輸入水の二酸化炭素排出量を削減するため、この地域でベンチャーキャピタルの大きな関心を集めています。.

ボトルウォーター市場を形成する5つの主要な動向 

1. Primo Water Corporation と BlueTriton Brands の合併が完了した後、新しく設立された Primo Brands は 2025 年に完全に統合された事業を開始し、Poland Spring や Pure Life を含むポートフォリオを備えた北米を代表する純粋な健康水分補給会社としての地位を確立しました。
2. ペプシコのサステナビリティ目標の見直し：2025年5月、ペプシコはパッケージのサステナビリティ目標の戦略的見直しを発表しました。同社は、世界のインフラの複雑さを認識しつつ、従来の厳格な詰め替え用容器の割り当てを撤廃し、より幅広いイノベーションとバージンプラスチックの使用量削減に注力しました。また、2025年までのナトリウムと糖分の削減目標を早期に達成したと報告しています。
3. リキッドデスのカテゴリー拡大：2025年7月、リキッドデスは「スパークリングエナジー」ラインでエナジードリンク市場への参入を発表しました。2026年の発売予定で、「喉の渇きを癒す」というブランドイメージを活かし、スティルウォーターやスパークリングウォーターを超えた新たなカテゴリーを開拓しようとしています。
4. ダノンBコーポレーションのマイルストーン：ダノンは2025年に世界レベルでBコーポレーション認証を取得しました。この認証は、エビアンやボルヴィックなどのブランドを含む水事業全体を対象としており、プレミアムウォーター分野における中核的な差別化要因として、社会と環境の透明性への取り組みを強化しています。
5. ナイアガラ・ボトリング社工場建設：ナイアガラ・ボトリング社は、ケンタッキー州エルズミアに1億3,000万ドル規模の新製造施設の建設を2025年初頭に開始しました。436,000平方フィートのこの工場は、米国中西部および南部市場における流通効率と生産能力の向上を目的として設計されています。

ボトルウォーター市場のトップ企業

• ビスレリ インターナショナル Pvt.株式会社.
• ダノン
• ゲロルシュタイナー ブルネン GmbH & Co. KG
• ネスレSA.
• 農夫スプリング株式会社.
• ナイアガラボトリングLLC
• 大塚製薬株式会社.
• ペプシコ社.
• フィジーウォーターカンパニーLLC
• プリモウォーター株式会社
• タタ・コンシューマー・プロダクツ・リミテッド
• コカ・コーラ社
• ユナイテッド・ビバレッジ社.
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

製品別

• 精製された
• 春
• ミネラル
• 蒸留
• スパークリング
• その他

流通チャネル別

• スーパーマーケットとハイパーマーケット
• コンビニエンスストア
• 食料品店
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域