市場シナリオ

東南アジアのデジタル広告市場は 2023年に119億2000万米ドルと評価され2032年の予測期間中に6.9%のCAGRで2032年までに221億5000万米ドルの市場評価額に達すると。

東南アジアのデジタル広告市場の最近の成長にはさまざまな要因があります。何よりもまず中間層の台頭であり、2023 年までに東南アジアの主要 6 か国で約 2 億人に達すると推定されています。この層は、デジタル接続と電子商取引活動に対する飽くなき欲求を持っています。彼らは 4 億人以上のインターネット ユーザーとデジタル経済が盛んな地域に拠点を置いています。携帯電話の普及がさらに普及しているという単純な事実がこの傾向にさらに寄与しており、 1 億 4,480 万スマートフォン数も来年までに 3 億 2,630 万人を超えると予想されています。 —2026 年までさらに上昇し続けます。

東南アジアのデジタル広告市場、特に東南アジアのデジタル広告市場の成長の主な原動力の 1 つは、電子商取引です。 Lazada、Shopee、Tokopedia などのプラットフォームについては誰もが知っていますし、企業も顧客が知っていることを知っています。オンライン買い物客がこれらのプラットフォームにますます注目するようになるにつれて、彼らの注意力の持続時間に対応するために、広告主はそれに応じてデジタル広告への投資を増やす必要があります。実際、私たちのデータによると、東南アジアの電子商取引市場は昨年だけで、995 億ドルという驚異的な価値があり、専門家は今後も成長し続けるだろうと予測しています。

Shopee は、2023 年第 4 四半期から 2023 年第 4 四半期 (中国を除く) までのそれぞれのユーザー ベースのおかげで、上場されているすべての国で商品総価値 (GMV) の点で競合他社を引き離すことができましたが、個々のユーザーに焦点を当てると状況は大幅に変わります。インドネシアのような国。この場合、GMV 市場シェアを見ると、Lazada は世界第 2 位を主張した Tokopedia に後退しています。 

さらに詳しく知りたい場合は、無料サンプルをリクエストしてください

市場動向

原動力: 東南アジアのデジタル広告圏におけるソーシャルメディアの強い影響

ソーシャル メディア プラットフォームは、東南アジアおよびその周辺地域の消費者にとって日常生活の一部となっており、消費者の購入決定やオンライン行動に大きな影響を与えています。 Facebook、Instagram、TikTokなどのソーシャルメディア大手がこの地域で驚異的なユーザーベースを誇り、広告主にはターゲットオーディエンスを引き付ける前例のない機会が与えられています。統計がすべてを物語っています。 2023 年、東南アジアのデジタル広告市場には 5 億 2,700 万人を超えるソーシャル メディア ユーザーが存在し、前年比成長率は約 8% でした。 Meta 自身の調査チームがまとめたレポートによると、東南アジアの人々は 1 日あたり平均 3 時間以上をソーシャル メディア プラットフォームに費やしています。これは、消費者のライフスタイルの中でこれらのサービスが占める時間を浮き彫りにしています。

インフルエンサーの力により、広告キャンペーンのリーチと効果がさらに広がります。インフルエンサーはフォロワーと真のつながりを築き、非常に効果的なブランドアンバサダーとなることができます。私たちの調査によると、東南アジアの消費者の 10 人中 7 人以上がソーシャル メディアのインフルエンサーからの推奨を信頼しており、この種のインフルエンサー マーケティングがであるかを改めて強調しています。 Shopee、Lazada、Grab などのブランドは、自社の製品やサービスを効果的に宣伝するために Facebook や Instagram などのプラットフォームを利用し、大規模なユーザー ベースのエンゲージメントの可能性をデジタル広告市場で最大限に活用しています。

マイクロインフルエンサーも地位を高めています。これらのインフルエンサーは、一部の有名アカウントと比較すると、全体的にフォロワーが少ないかもしれませんが、通常、フォロワーとの素晴らしいレベルのエンゲージメントを誇っています。これは、広告主が特定のコンテンツでニッチなグループをターゲットにできることを意味します。 Instagram ショッピングや Facebook マーケットプレイスなどのプラットフォームでは、ユーザーが商品の閲覧と購入を同じアプリを通じて行えるようになり、発見段階と購入段階の区別がほとんどなくなりました。

トレンド: 東南アジアにおける動画広告の急成長

東南アジアのデジタル広告市場のビデオ広告セグメントは、インターネット普及の高まりにより、東南アジアで驚くべき速度で成長しており、2023 年までに約 70% の人々がアクセスできるようになります。これとは別に、この地域では、スマートフォンの普及は大幅に増加しており、Astute Analytica のアナリストは、同年までに3 億 6,000 万その結果、あらゆる業界のデジタル広告支出は10年以内に20億ドルを超える可能性がある。この地域におけるビデオ広告の足がかりの一例は、YouTube と TikTok の成功です。 YouTube は市場を独占しており、2024 年 2 月の時点で毎月 3 億 3,260 万人以上のユーザーがログインしています。これは広告主にとって注目を集めるには途方もない視聴者数です。一方、TikTokの短編コンテンツは若い層の間で非常に人気があり、ブランドもそれに気づき始めている。

しかし、東南アジアのデジタル広告市場では、ソーシャルメディア以外にもこの傾向をさらに加速させているプラ​​ットフォームがあります。 Netflix、Disney+、iFlix などのオーバー ザ トップ (OTT) ストリーミング サービスは、過去数年間で東南アジア全域で数百万人の加入者を獲得しており、各加入者はビデオ コンテンツに飢えています。視聴者数を高く維持し、広告をスキップしないようにするために、多くのブランドは、有名な番組や映画内のネイティブ広告スポットに最高額を支払います。そうすることで、顧客がこれらの掲載期間中に自社の製品やサービスに関心を持ってもらえることを期待しています。企業は、自社の広告がソーシャル メディアやその他のさまざまなプラットフォームからどれだけの注目を集めているかを理解し始めると、ユニークで目を引く動画の制作にますます多くの予算を割り当てるようになるでしょう。これは、従来のマーケティング手法がそうではないことの明らかな兆候です。もう切る。

規制上の課題を乗り越える: 東南アジアのデジタル広告市場における主要なハードル」

東南アジアのデジタル広告市場の急速かつ謎めいた変化は大きな懸念事項です。この地域のデータプライバシー法は進化を続けており、さまざまな国が独自の規制を可決しています。その結果、広告主が大金を掛けずに成功したいのであれば、この複雑な規制環境を乗り越える方法を見つける必要があります。 Asia Internet Coalition は、東南アジア全体の規制の細分化により、企業のコンプライアンス コストが 25% も増加する場合があることを発見しました。この困難にもかかわらず、各国はシンガポールの個人データ保護法 (PDPA) やタイの個人データ保護法 (PDPA) などのデータ保護法を可決することで、消費者にとってよりプライベートな未来に向けて努力を続けています。しかし、これらの取り組みは消費者に利益をもたらしますが、この地域の規制の枠組みは非常に多様であるため、広告主はコンプライアンス違反のリスクにさらされます。

法律を遵守しながら効果的なデジタル広告キャンペーンを実施するには、広告主は積極的な対策を講じる必要があります。規制の変更に関する情報を常に入手し、状況が大きく変化する前に確実なコンプライアンス戦略を導入することで、広告主は高額な罰金を回避することができます。業界の専門家と規制当局も、広告主のニーズを犠牲にすることなく消費者のプライバシーを保護する標準化された規制を作成するために協力することで役割を果たさなければなりません。そうして初めて、誰もが成長できる環境を構築することができます。

セグメント分析

プラットフォーム別

デスクトップ広告セグメントは 2023 年に市場シェアのリーダーとなり、当時42.6%さらに、プラットフォームの種類ごとに、東南アジアのデジタル広告市場を長期間にわたって独占し続けるでしょう。この分野が好調な主な理由は、東南アジアの専門家や企業がデスクトップ デバイスを好むためです。より大きな画面とより多くのコンピューティング能力を必要とするタスクに関しては、特に好まれます。広告主はこのことを認識しており、人気のある Web サイトと検索エンジン結果ページ (SERP) の両方でディスプレイ広告を活用して、できるだけ多くの露出を獲得しています。さらに、PC/ラップトップの所有率は、広告主がなぜここに注目するのかを示しています。70.2%のに対し、低収入の回答者ではわずか45.1 % です。

東南アジア全体でインターネット普及率が急上昇する中、東南アジアではスマートフォンが普及しているため、モバイル広告はデジタル広告市場で約 8.2% という最高の CAGR で成長すると予測されていますインターネット ユーザーの 90% 以上が携帯電話に依存して Web を閲覧しているため、広告主は今後、モバイル広告の機会を活用しないのは愚かです。特にユーザーの数も増加しているためです。 Facebook、Instagram、TikTok などのソーシャル メディア プラットフォームはすべて、キャンペーンの対象となるモバイル ユーザー ベースが非常に大きいため、広告支出が大幅に増加する傾向にあります。さらに、Lazada は東南アジアで最も急速に成長している e コマース プラットフォームの 1 つであることが証明されており、そのモバイルファーストの性質は、この地域でのモバイル広告の今後の可能性を物語っています。

広告フォーマット別

2023 年の時点で、インターネット有料検索広告フォーマットは東南アジアのデジタル広告市場で 25% 以上の収益シェアを占めており、今後もその傾向は続くでしょう。予測期間中は7.5% の CAGRで成長すると予想されます東南アジアのインターネット ユーザーの数は、2015 年の 2 億 6,000 万人から 2023 年には 4 億人に増加し、新型コロナウイルス感染症によるロックダウンと経済の変化により、わずか 1 年でさらに 4,000 万人が増加しました。この触媒的な成長は、電子商取引、オンライン メディア、有料検索広告などのさまざまな分野にプラスの影響を与えました。有料検索広告は、オンラインで製品やサービスを見つけるときに効率的で役立つため、顧客に好まれており、回答者の 3 分の 2 は、パンデミック中に屋外での露出を避けるために有料検索広告を使用していると述べています。 3 分の 1 は、Google で探しているものを簡単に見つけられるため、Google を使用していると回答しました。

2023 年の時点で東南アジア人の 71% 以上がインターネットを使用しており、ソーシャル メディアはすべての年齢層で最も人気のあるカテゴリです。平均すると、人々は世界中のユーザーよりも毎日 30 分以上長くソーシャル メディアに費やしており (世界平均に対して 65 分)、これが東南アジアのデジタル広告市場を大きく押し上げています。 16 ～ 24 歳の若者にとってのトップの選択肢は Facebook (26%) です。ただし、この層は Instagram (20%)、WhatsApp (17%)、TikTok (13%) も平均して毎月積極的に利用しているため、チャネル間でかなりの視聴者が重複していることがわかります。毎月 7 つの異なるプラットフォームを使用しているということは、ショッピングやコンテンツ作成者や友人とのやり取りなどの日常的な活動をしながら、複数のプラットフォームにわたってマルチタスクを行うこの世代の習慣を物語っています。ソーシャルメディアが商品発見や電子商取引の実践において重要な力となりつつあるため、アジア太平洋地域ではソーシャルコマースが急速に成長しています。

特に、台湾のデジタル広告市場は Facebook の利用普及率が非常に高く、人口の 94% 以上が Facebook を頻繁に使用しています。Google はアジアの検索エンジン市場で圧倒的なリードを保っており、この地域の 50 億を超える検索エンジン市場の 90% 以上を生み出しています。月間検索ページビュー。東南アジアのインターネット経済は2022 年に 1,940 億ドルそのうち電子商取引が1,310 億ドル

エンドユーザーによる 

エンドユーザーによると、消費財および小売業界は東南アジアのデジタル広告市場の収益シェアの25.1%を占めています。この地域のデジタル経済は急成長しており、インターネット経済は 2022 年に 1,940 億ドルに達します。電子商取引が最大のシェアを占め、その価値は 1,310 億ドルに達し、2025 年までに 2,500 億ドルを超えると予測されています。パンデミック中に 6,000 万人の新規ユーザーがデジタル サービスを採用しました、この変化を加速させます。デジタル化の進展と消費者の嗜好の変化により、ショッピング行動が大きく変化し、この地域の小売環境に革命が起きています。 2023 年だけでも、東南アジアの消費者の 76% が前年から購買習慣を変えました。収入が増加しているにもかかわらず、多くの買い物客は依然として価格に敏感であり、セールやプロモーションを積極的に探しています。電子商取引での返品率は従来の販売よりも高くなります (15 ～ 20%)。特にアパレルやエレクトロニクスに当てはまります。

東南アジアのデジタル広告市場では、ソーシャルメディアの利用とオンラインショッピングの急増により、ビデオ、バナー、ソーシャルメディア、検索広告のおかげで、デジタル広告支出が従来のフォーマットを上回っています。主要なプレーヤーには、Google、Facebook、Microsoft、Amazon などが含まれます。電子商取引が小売総売上高でシェアを獲得し続けるにつれて、東南アジア全体の小売チャネルは急速に近代化しています。この潮流に乗り続けるために、東南アジアの消費者ブランドの 80% はすでにある程度のデジタル変革を導入しています。ソーシャル メディアがその場で購入される商品の発見ポータルに変わるにつれて、APAC 諸国ではソーシャル コマースが急増しています。消費財企業は、これらのプラットフォーム全体で顧客をより深く理解し、自社の製品やサービスに引き込むための強力なデジタル機能の構築に多額の資金を投入しています。エリア内ではモバイルファーストのインターネット利用が非常に普及しているため、モバイル デバイスは、東南アジア全体でもほとんどの e コマース トラフィックと売上を牽引しています。当然のことながら、消費財と小売りも東南アジア全体でデジタル広告支出を支配しています。

この調査についてさらに詳しく知りたい場合:無料サンプルをリクエストしてください

国別分析

東南アジアではデジタル広告市場が確立されています。これは従来の広告を上回り、現在では全世界の総広告支出の半分以上を占めています。東南アジアは他のすべての地域の中でデジタル広告支出が最も急速に伸びており、インドネシアがこの地域で最も収益の高い市場としてトップに立っている（地域市場収益のなんと30.3％を占めている）。ただし、2028 年までに、この国は総広告支出の 53% 以上をデジタル広告に費やし、広告の 87% がプログラマティック広告になると予測されています。

フィリピンも東南アジアの傑出したデジタル広告市場です。 2023 年、同社のオンライン メディアの価値は 30 億ドルに達しました (シンガポールやマレーシアと同じ)。これらの高い数字は、すべてが太陽や虹のようなものではありません。しかし、インドネシアは、デスクトップおよびモバイル Web 表示に関して、世界的に信じられないほど高いブランド リスク レベルにも直面していました。東南アジア全体でのビジネスの急増には、いくつかの強力な要因が寄与しています。東南アジアのデジタル経済は 2029 年までに 3 倍に拡大し、最終的には 2,400 億ドルに達すると予測されています。モバイルとインターネットの使用率も急上昇しています。モバイルの加入率は人口の 133% に達し、インターネットの使用量は年々 30% 以上増加しました (モバイルの普及が最大の要因です)。最近では東南アジアの人口のほぼ半数 (47%) がソーシャル メディアを使用しているため、これは驚くべきことではありません。インフルエンサーマーケティングはここでも非常に人気があるということです。

インフルエンサー広告も大きな勢いを増しています。SEA 内だけでもインフルエンサー広告への支出は2027 年までに総額 9 億 7,700 万ドル、これはわずか 2 年前の 6 億 3,800 万ドルから 50% 以上増加しています。国固有の洞察では、東南アジアのさまざまな地域の消費者行動に関する他の興味深い統計も示されています。ベトナムには信じられないほど活発なゲーム人口があり、18 歳から 30 歳までの人口は合計約 400 万人です。シンガポールは、この地域で最もブランド リスク レベルが低い国の 1 つ (3.5%)。しかし、日本ではブランドリスクレベルが 2.4% から 5.6% に大幅に増加しました。

東南アジアのデジタル広告市場の主要企業

• アリババグループホールディングリミテッド
• アマゾン
• アップル社
• アプロビン株式会社
• 百度
• 株式会社電通
• フェイスブック株式会社
• フライシュマンヒラード
• グーグル株式会社
• グレーグループ
• ハバスSA
• マレーシアを呼び出す
• マイクロソフト株式会社
• MiQデジタル
• インド
• ノキア株式会社
• シナ
• 株式会社スマアト
• テンセント
• インターパブリック グループ オブ カンパニーズ, Inc.
• ツイッター社
• ベライゾンコミュニケーションズ株式会社
• ヤフー！株式会社
• その他の著名な選手

東南アジアのデジタル広告市場の最近の動向

• 2024 年 4 月、セントーサ開発公社はシンガポール政府をクリエイティブおよびデジタル代理店のパートナーとして維持します
• 2024 年 2 月、アクセンチュア (NYSE: ACN) はメディアおよびマーケティング テクノロジー企業 Jixie の事業買収を完了しました。 Jixie のインテリジェント デジタル マーケティング プラットフォームとチームはアクセンチュアに統合され、アクセンチュアを通じてマーケティング変革の能力とリソースを強化します。
• アクセンチュアは、2023 年 11 月に、バンコクを拠点とするクリエイティブおよびデジタル エクスペリエンス エージェンシーである Rabbit's Tale を買収することに合意しました。この動きにより、世界最大のテクノロジーを活用したクリエイティブグループであるアクセンチュア・ソングの地域クリエイティブ、ブランド、データ能力が大幅に強化されることになる。
• 2022年8月、アクセンチュア（NYSE：ACN）は、ブランディング、クリエイティブ、パフォーマンスマーケティングにわたる創造的な才能と革新的なサービスで知られるインドネシアのブランド＆エクスペリエンスエージェンシーであるRompを買収することに合意しました。この動きにより、東南アジア全域の顧客にクリエイティブでテクノロジー主導のブランド体験を提供するアクセンチュア・ソング（旧アクセンチュア・インタラクティブ）の能力が強化されることになる。

市場セグメンテーションの概要:

プラットフォーム別

• モバイル広告
• アプリ内
• モバイルウェブ
• デスクトップ広告
• デジタルテレビ
• その他

広告フォーマット別

• デジタル ディスプレイ広告
• プログラムによるトランザクション
• 非プログラムトランザクション
• インターネット有料検索
• ソーシャルメディア
• オンラインビデオ
• その他

エンドユーザー別

• メディアとエンターテイメント
• 消費財および小売業界
• 銀行、金融サービス、保険
• 通信IT部門
• 旅行業界
• ヘルスケア部門
• 製造とサプライチェーン
• 輸送と物流
• エネルギー、電力、公共事業
• その他

国別

• インドネシア
• マレーシア
• タイ
• シンガポール
• ベトナム
• フィリピン
• 東南アジアの残りの地域