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市場動向 

推進力 - インフラと物流プロジェクトへの政府投資がLCV需要を押し上げる

2023年、UAE政府によるインフラおよび物流プロジェクトへの多額の投資は、小型商用車市場の需要急増の主な原動力となっている。UAEビジョン2021やセンテニアル2071などのイニシアチブの下、インフラ開発に3,000億ドルを超える割り当てを受けている同国は、輸送ネットワークの強化を進めている。110億ドル規模のエティハド鉄道などのプロジェクトは接続性を拡大しており、建設、保守、運用サポートのために大量の小型商用車が必要となる。55億ドルのドバイサウスプロジェクトを含む新たな物流ハブの開発は、UAEを世界貿易の中心地として位置づけ、効率的な地上輸送を必要とする貨物量の増加をもたらしている。UAEの港湾の貨物取扱能力は2,240万TEU以上に増加しており、貨物配送とラストマイル配送における小型商用車のニーズが高まっている。政府は道路インフラの改善に注力しており、道路プロジェクトに160億ドルを投資することで、全国でのLCVの効率的な配備をさらに促進します。.

こうした小型商用車市場への投資は、経済成長を刺激しただけでなく、雇用機会も創出しており、建設部門では80万人以上の雇用を生み出しました。こうしたプロジェクトの急増により、建設・物流部門における小型商用車（LCV）の需要は過去1年間で15%増加しました。市場関係者は、顧客ニーズに合わせたファイナンスオプションとアフターサービスを提供することでこの需要を捉えており、企業がこれらのプロジェクトの厳しい要求に対応できる最新の小型商用車モデルを導入し、車両群を拡大することを可能にしました。.

トレンド - 電気自動車や環境に優しい小型商用車の導入増加

UAEが2023年に環境の持続可能性を約束したことで、電気自動車や環境に優しい小型商用車市場の導入に向けた大きなトレンドが加速している。2050年までに炭素排出量を70％削減し、クリーンエネルギーの寄与を50％に増やすことを目標とするUAEエネルギー戦略2050に沿って、企業はより環境に優しい車両に移行している。この移行は、電気自動車。エミレーツ・ポストやDHLなどの企業は電気LCVを業務に取り入れ始めており、エミレーツ・ポストは2025年までに車両の10％を電動化することを計画している。日産e-NV200やルノー・カングーZEなどのモデルの導入は、持続可能なソリューションを求める企業に現実的な選択肢を提供している。充電インフラは急速に拡大しており、全国で500以上の充電ステーションが設置されているため、日常業務での電気LCVの使用がより現実的になっている。

この傾向は、燃料費の高騰と長期的なコスト削減への要望によっても推進されています。電気自動車（LCV）はディーゼル車と比較してエネルギー消費コストが最大60%削減され、運用コストが低くなっています。さらに、バッテリー技術の進歩により、電気自動車（LCV）の航続距離は1回の充電で200km以上にまで伸び、都市部の配送ルートのニーズに対応しています。メーカーはより多くのモデルを市場に投入するために研究開発に投資しており、2025年までに電気自動車（LCV）の市場シェアが20%に達すると予測しています。.

課題 - 排出量削減のために車両のアップグレードを必要とする環境規制

2023年、UAEの厳格な環境規制は、小型商用車市場にとって大きな課題となります。パリ協定への政府の公約と独自の環境目標は、車両の排出量の削減を要求しており、企業は古くて効率の悪いLCVのアップグレードまたは交換を迫られています。ユーロ6排出ガス基準の導入は、新しい規制に準拠するために、車両運行事業者からの多額の投資を必要とします。大規模な車両運行会社は、新しい適合車両の購入に関連する初期費用が高いため、財務的なプレッシャーに直面しています。新しいユーロ6適合LCVの平均取得費用は3万ドルを超える可能性があり、中小企業のキャッシュフローに影響を与えています。さらに、規制によりUAE内での非適合モデルの再販も制限されているため、古い車両の処分にも課題があり、資産の減損につながる可能性があります。.

これらの課題を軽減するため、小型商用車市場の企業は、補助金や税制優遇措置といった形で政府の支援を求めています。一部の企業はリースオプションや既存車両への排出ガス削減技術の搭載を検討していますが、搭載には1台あたり5,000ドル以上の費用がかかる場合があります。市場関係者は柔軟なファイナンスソリューションも導入していますが、多くの企業にとって移行は依然としてハードルが高く、短期的には小型商用車市場の成長を鈍化させる可能性があります。.

セグメント分析 

車種別 

2023年、UAEの軽商用車市場において、ピックアップトラックは37%以上のシェアを獲得し、引き続き市場を席巻しています。この優位性の大きな理由の一つは、UAEのGDPの約30%を占める石油・ガス部門からの旺盛な需要です。ピックアップトラックは、遠隔地への機器や人員の輸送に不可欠な存在です。車両の耐久性とオフロード性能は、この地域に多く見られる油田や砂漠地帯といった過酷な地形での運用に最適です。もう一つの重要な要因は、2023年には7,000億ドル以上のプロジェクトが進行中である建設業界の活況です。ピックアップトラックは建設会社にとって重要な資産であり、現場間の工具、資材、作業員の効率的な移動を促進します。さらに、ドバイ万博などのイベントに先立ち、UAEがインフラ拡張に注力していることも、信頼性の高い商用車の需要増加につながっています。. 

こうしたイベントには推定2,000万人の来場者が見込まれるため、物流・運輸部門は小型商用車市場を活性化させており、ピックアップトラックはこうした業務を支える上で重要な役割を果たしている。さらに、ピックアップトラックの柔軟性とカスタマイズオプションは、UAEの全企業の約94%を占める中小企業（SME）にとって魅力的なものとなっている。これらの企業は、コスト効率とさまざまなビジネスニーズへの適応性からピックアップトラックを好んでいる。例えば、UAEの商用ピックアップトラックの平均価格は約7万AEDから始まり、企業にとって手頃な選択肢となっている。2028年までに132億8,000万ドルの市場規模に達すると予測されているeコマースの台頭も、ラストマイル配送サービス向けのピックアップトラックの需要を押し上げている。この傾向は、UAEの成長する経済と、効率的な輸送ソリューションに対するますます高まるニーズを支える上で、車両が重要な役割を果たしていることを浮き彫りにしている。.

推進タイプ別 

UAEの小型商用車市場において、内燃機関（ICE）駆動システムは驚異的な99%の市場シェアを維持しており、2023年時点で12万台以上のICE搭載LCVが稼働しています。この優位性の最大の要因は、推定980億バレルとされる豊富な石油埋蔵量です。これにより、燃料の安定供給と手頃な価格が確保されています。UAEのガソリン平均価格は1リットルあたり約2.40ディルハムであり、企業にとって法外な燃料費を負担することなく、ICE車両を大規模に運用することが経済的に実現可能です。.

内燃機関（ICE）車両を支えるインフラは整備されており、UAEには600以上の燃料ステーションがあり、ADNOCとエミレーツ国営石油会社（ENOC）による最近の追加も含まれています。これらのステーションは、都市部と地方部の両方で迅速かつ便利な燃料補給オプションを提供し、商用車のダウンタイムを削減しています。一方、電気自動車（EV）充電ステーションの数は依然として限られており、2023年時点で利用可能な公共充電ポイントは約350カ所にとどまっています。商用車事業は効率性と時間管理に大きく依存しているため、現在のEVインフラは小型商用車市場のほとんどの企業の運用ニーズを満たしていません。.

さらに、内燃機関搭載のLCVの初期購入コストはEVよりも大幅に低くなっています。例えば、内燃機関搭載のバンの新車価格は約8万AEDからであるのに対し、電気自動車は13万AED以上かかる場合があります。数十台、あるいは数百台の車両を管理するフリートオペレーターにとって、この価格差は大きなものとなります。内燃機関搭載車のメンテナンスや修理サービスも、UAE全土に1,000以上の認定サービスセンターがあるため、より利用しやすいものとなっています。これらの要因が相まって、内燃機関搭載車にとって有利な環境が整えられ、UAEのLCV市場における内燃機関搭載車の人気と優位性が維持されています。.

流通チャネル別 

UAEの小型商用車市場において、OEM（オリジナル機器メーカー）は主要販売代理店としての地位を確固たるものにしており、2023年には8万台以上の販売台数を記録し、市場の86.10%を占めています。このリーダーシップの大きな理由は、現地ディーラーとの強固なパートナーシップです。UAE全土には200を超えるOEM正規ディーラーがあり、7つの首長国全てにおいて、顧客への広範なリーチとアクセスを提供しています。こうしたパートナーシップにより、OEMは一貫したサービス品質と車両の供給体制を確保しており、これは事業運営に小型商用車（LCV）に依存する企業にとって極めて重要です。.

OEMはアフターサービスにも多額の投資を行っており、250以上のサービスセンターでメンテナンス、純正スペアパーツ、顧客サポートを提供しています。この広範なネットワークは商用車のダウンタイムを最小限に抑えており、これは生産性の最大化を目指す企業にとって不可欠です。さらに、小型商用車市場のOEMは、最大5年または10万キロメートルに延長できる保証を提供しており、購入者に安心感を与えるとともに、ブランドの信頼性と顧客満足への取り組みに対する信頼を強化しています。イノベーションと市場ニーズへの適応により、OEMの市場での地位はさらに強化されています。2023年には、安全機能への需要の高まりに対応し、複数のOEMが先進運転支援システム（ADAS）を搭載した新型LCVモデルを発表しました。UAE政府は交通安全を重視しており、交通事故による死亡者数を住民10万人あたり3人未満に削減することを目指しています。こうした安全目標に沿うOEMは、民間企業と政府機関の両方にとって魅力を高めます。さらに、OEM各社は圧縮天然ガス（CNG）や水素燃料電池といった代替燃料の選択肢を模索しており、現在500台以上の代替燃料小型商用車を対象とした複数のパイロットプログラムが稼働しています。こうしたイノベーションへの取り組みにより、OEM各社はUAEの進化する輸送セクターの最前線に立ち、小型商用車（LCV）の販売におけるリーダーシップを維持しています。.

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UAEの小型商用車市場の主要プレーヤー

• トヨタ自動車株式会社
• 三菱ふそうトラック・バス株式会社
• 日産自動車株式会社.
• いすゞ自動車株式会社.
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

車種別

• ピックアップトラック
• バンズ
• ミニバス
• ミニトラック
• トランジット救急車
• シャーシキャブとカットアウェイ

推進タイプ別

• 氷
• EV

流通チャネル別

• OEM
• アフターマーケット