市場シナリオ 

仮想カード市場は、2024年に194億2,000万米ドルと評価され、2025年から2033年にかけてのCAGR 21.52％で2033年までに9233億米ドルの市場評価に達すると予測されています。

仮想カードの需要と採用は、安全で効率的なデジタル支払いソリューションの必要性の増加に駆り立てられて、世界的に確立されています。仮想カードの採用を主導する国には、米国、英国、オーストラリアが含まれます。米国は、堅牢な金融テクノロジーセクターとデジタルウォレットの広範な使用により、仮想カード市場の最前線に立っています。 2024年、6130万人の米国の消費者がApple Payを店内での支払いに使用し、デジタル支払いソリューションへの国のシフトを紹介しました。英国の高い採用率は、高度な支払いインフラストラクチャによってサポートされており、2023年までにすべての支払いの38％を占める非接触型取引が行われています。

主要なバーチャルカードタイプには、B2B仮想カード、B2C POS仮想カード、およびB2Cリモート支払い仮想カードが含まれます。 B2B仮想カードは、ビジネストランザクションの効率性により市場を支配していますが、B2Cカードは小売およびオンライン購入に対応しています。仮想カード市場の支払い方法は、Apple PayやGoogle Payなどのデジタルウォレットとの統合、電子商取引取引のオンライン支払い、サブスクリプションサービスでの使用など、多様です。これらの支払い方法の採用は、NFC対応デバイスの可用性の向上により促進され、2023年の時点で世界中のすべてのスマートフォンの94％がNFC対応になります。さらに、非接触型の支払いは支配的な力になり、世界中のすべての対面取引の50％を占めています。

市場のプレーヤーは、提供を拡大し、戦略的パートナーシップを形成することにより、需要の高まりに対応しています。仮想カード市場の主要なプレーヤーには、Visa、MasterCard、American Express、PayPal、Stripeが含まれます。これらの企業は、仮想カードソリューションを強化し、セキュリティ対策を改善するために、テクノロジーとパートナーシップに投資しています。たとえば、米国では、ハイテク企業と5,100を超えるカード発行者との間のパートナーシップがデジタル決済ソリューションの範囲を大幅に拡大しました。ホスピタリティ業界はまた、モバイル決済オプションを急速に採用しており、米国とカナダのレストランの66％が2023年の時点でモバイル決済を受け入れています。さらに、2025年までにすべてのデジタル取引の79％を占めるという予測は、世界の支払いエコシステムにおける仮想カードソリューションの継続的な成長と重要性を示しています。 

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市場動向 

ドライバー：デジタル決済のセキュリティ対策の強化、詐欺の削減、不正アクセス

デジタル決済ソリューションが提供するセキュリティ対策が強化されているため、仮想カード市場は活況を呈しています仮想カードは、トークン化や各トランザクションの一意のカード番号などの最先端のテクノロジーを通じて、追加の保護層を提供し、詐欺や不正アクセスのリスクを大幅に削減します。この強化されたセキュリティは、サイバーの脅威がますます洗練されている今日のデジタル景観では特に重要です。仮想カードの採用は、安全なデジタルトランザクションの重要性に関する消費者や企業の間での認識の高まりによってさらに促進されます。 eコマースが拡大し続け、より多くの財務活動がオンラインで移動するにつれて、堅牢なセキュリティ対策の需要はかつてないほど高くなりました。

仮想カードは、1回限りの使用番号や動的なCVVコードなどの機能を提供することにより、このニーズに対処します。これにより、データ侵害や不正行為のリスクが大幅に減少します。 2024年、6130万人の米国の消費者がApple Payを店内での支払いに使用し、安全なデジタル支払いソリューションへのシフトを強調しました。仮想カードとモバイルウォレットや非接触型支払いシステムを統合することで、セキュリティ機能がさらに強化され、仮想カード市場の消費者と企業の両方にとって魅力的なオプションとなっています。過去3年間で、リスクとコンプライアンスの専門家の19％が、組織に対する法的または規制上の行動を経験していると報告し、安全な支払いソリューションの重要性を強調しました。データ侵害におけるコンプライアンス違反の違反のコストは、平均して220,000ドル近く増加し、安全な仮想カードシステムを採用することの経済的利益を強調しています。さらに、北米は価値によって世界的なeコマース詐欺の42％以上を占めており、デジタル決済におけるセキュリティ対策の強化の緊急の必要性を強調しています。これとは別に、2021年上半期と比較して、2022年後半のアカウント買収（ATO）詐欺事件の増加は、支払いセキュリティの強化における仮想カードの重要な役割をさらに強調しています。

傾向：B2Bトランザクションでの使用の増加により、プロセスを合理化し、セキュリティを強化します

バーチャルカード市場では、ビジネスからビジネスへのこれらのデジタル支払いソリューション（B2B）トランザクションの採用の増加に大きな傾向があります。この傾向は、企業環境でより効率的で安全な、合理化された支払いプロセスの必要性によって推進されています。仮想カードは、特定のトランザクションまたはベンダーのための一意のカード番号を生成する能力を企業に提供し、支出の支出を強化し、B2Bの支払いにおける詐欺のリスクを軽減します。

B2Bトランザクションでの仮想カードの採用は、企業が調達およびアカウントの支払プロセスを管理する方法を変えています。仮想カードを使用することにより、企業は支払いワークフローを自動化し、手動処理を削減し、支出パターンにリアルタイムの可視性を獲得できます。この傾向は、複雑なサプライチェーンと高い取引量を備えた業界で特に顕著です。 2023年、B2B仮想カードが市場を支配し、ビジネストランザクションの効率とセキュリティのために大きなシェアを占めました。仮想カード市場のホスピタリティ業界は、モバイル決済オプションを急速に受け入れており、米国とカナダのレストランの66％が2023年の時点でモバイル決済を受け入れており、デジタル支払いソリューションを採用している企業のより広範な傾向を示しています。仮想カードと既存の金融システムの統合はよりシームレスになり、 2023年現在、世界中のスマートフォンさらに、世界中のすべての対面取引の50％を占める非接触型支払いの増加は、B2B設定で仮想カードの採用を増やすための道を開いています。最後に、2025年までにモバイル決済がすべてのデジタルトランザクションの79％を占めるという予測は、B2Bトランザクションの仮想カードの使用の継続的な成長を示唆しています。

課題：セキュリティ機能が強化されているにもかかわらず、データプライバシーとセキュリティの懸念

仮想カードが提供するセキュリティ機能の強化にもかかわらず、データプライバシーとセキュリティの懸念は、仮想カード市場で依然として大きな課題です。デジタル決済ソリューションの採用が成長し続けるにつれて、サイバーの脅威と詐欺的な活動の洗練も成長します。この課題は、仮想カードトランザクションに伴う財務データのデリケートな性質と、データ侵害または不正アクセスの潜在的な結果を考えると、特に深刻です。データ侵害とサイバー攻撃の永続的な脅威は、仮想カードの広範な採用に大きな課題をもたらします。仮想カードは、トークン化や動的CVVコードなどの高度なセキュリティ機能を提供しますが、これらのトランザクションが発生する全体的なデジタルエコシステムは、さまざまな形態の攻撃に対して依然として脆弱です。フィッシングの試み、マルウェア、ソーシャルエンジニアリングの戦術は進化し続け、仮想カードシステムを使用して消費者と企業の両方を対象としています。 

これらのセキュリティの懸念の影響は統計で明らかであり、フィッシングは最も一般的なタイプの支払い詐欺のままです。消費者が合法的な取引に異議を唱える友好的な詐欺は、チャージバックのかなりの部分を占めることが期待されており、1,000億ドルを超える商人に費用がかかります。 2021年上半期と比較して、2022年後半に131％増加したアカウント買収（ATO）詐欺事件の増加は、進行中のセキュリティの課題をさらに強調しています。さらに、コンプライアンス違反のレベルが高い組織が平均データ侵害に直面しているという事実は、準拠した組織と比較して12.6％増加した505万米ドルのコストであり、セキュリティの失効の財政的影響を強調しています。 

セグメント分析 

カードタイプごとに  

B2Bバーチャルカードは、企業の支払いプロセスを合理化し、財務管理を強化する能力に起因する、仮想カード市場の60％以上を獲得しています。企業は、これらのカードをますます採用して、アカウントを自動化し、手動エラーと処理時間を最大70％削減しています。 B2B仮想カードとエンタープライズリソースプランニング（ERP）システムの統合はゲームチェンジャーであり、75％の企業がシームレスな財務管理のためにこの統合を活用しています。さらに、トークン化や動的CVVコードなどの強化されたセキュリティ機能により、従来の支払い方法と比較して詐欺のリスクが85％減少しました。支出制限を設定し、トランザクションをリアルタイムで追跡する能力も重要な要因であり、企業の90％が金融監視の改善を報告しています。さらに、B2B仮想カードは、サプライヤーの支払いを速く促進し、65％の企業がタイムリーな集落により改善されたベンダー関係を経験しています。

B2B Eコマースの台頭により、企業は国境を越えた取引のための安全で効率的な支払いソリューションを求めているため、仮想カードの採用をさらに促進しました。仮想カードは、トランザクションコストを50％削減し、国際貿易に適した選択肢となっています。仮想カードを即座に発行する能力も彼らの魅力を後押しし、ビジネスの80％が支払いとサブスクリプションの繰り返しにそれらを使用しています。旅行およびホスピタリティセクターもB2B仮想カードを採用しており、これらの業界のトランザクションの40％が仮想カードを通じて実施されています。単一のプラットフォームを介して複数の支払いチャネルを管理する柔軟性は、採用をさらに促進し、企業の70％が運用効率の向上を報告しています。セキュリティ、効率、および統合機能の組み合わせにより、B2B仮想カードが仮想カード市場の支配的なセグメントとして固まりました。

製品タイプ別 

シングルユースの仮想カードは、比類のないセキュリティと利便性によって駆動される仮想カード市場の55％を占めています。これらのカードは、1回限りのトランザクション用に設計されており、再利用可能なカードと比較してデータ侵害のリスクを95％減らします。一連の使用カード取引の40％を占める旅行およびホスピタリティセクターの消費者は、プライマリカードの詳細を共有する必要性を排除するため、フライトやホテルを予約するためにそれらを支持します。さらに、オンラインの買い物客の60％は、不正な料金に対する保護を引用して、電子商取引の購入に対して使い捨てカードを好みます。カードはサブスクリプションサービスでも広く使用されており、ユーザーの50％が不要な繰り返しの支払いを避けるために使用しています。モバイルアプリを介してこれらのカードを生成しやすくすることで、ユーザーの70％が重要な要素として利便性を挙げています。

デジタルウォレットとモバイル決済プラットフォームの台頭は、シングルユースの仮想カード市場の人気にも貢献しています。これらのカードは、デジタルウォレットとシームレスに統合でき、ユーザーはスマートフォンを数回タップして安全な支払いを行うことができます。有効期限と支出制限を設定する機能により、シングルユースカードは、親が子供のオンライン支出を管理する親にとって好ましい選択肢になり、ユーザーの30％がこの目的のために採用しています。ヘルスケアセクターはまた、単一使用の仮想カードを受け入れており、この業界のトランザクションの25％がこれらのカードを通じて実施されています。セキュリティ、利便性、柔軟性の組み合わせにより、シングルユースの仮想カードはエンドユーザーの間で最も人気のある選択肢となり、市場シェアを55％に駆り立てています。

業界別 

eコマースおよび小売業界は、安全で効率的な支払いソリューションの必要性に駆り立てられた仮想カードの最も支配的なエンドユーザーです。仮想カードはチャージバックレートを90％削減し、オンライン商人にとって好ましい選択肢になります。さらに、小売業者の70％が仮想カードを使用して国境を越えた支払いを合理化し、取引コストを50％削減します。仮想カードを即座に発行する機能も採用を促進し、eコマースプラットフォームの80％が支払いオプションとして提供されています。さらに、消費者の60％は、セキュリティ機能が強化されているため、オンラインショッピングに仮想カードを好みます。仮想カードとデジタルウォレットの統合により、さらに使用が推進されており、小売業者の75％がこの支払い方法を通じて売り上げの増加を報告しています。

サブスクリプションベースのビジネスモデルの増加は、電子商取引および小売部門の仮想カード市場の優位性にも貢献しています。仮想カードを使用すると、ユーザーは繰り返しの支払いをより効果的に管理でき、ユーザーの50％がサブスクリプションサービスに採用しています。支出制限と有効期限を設定する機能により、仮想カードは、子供のオンライン支出を管理する親にとって、ユーザーの30％がこの機能を活用していることを好む選択肢になりました。ヘルスケアセクターも仮想カードを採用しており、この業界のトランザクションの25％がこれらのカードを通じて実施されています。セキュリティ、効率性、柔軟性の組み合わせにより、仮想カードはeコマースおよび小売業界向けの優先支払いソリューションになり、仮想カード市場での優位性を推進しています。

支払い方法別 

クレジットベースの仮想カードは、主に柔軟性と報酬の提供が原因で、仮想カード市場の55％以上を占めています。これらのカードにより、ユーザーはクレジットラインに即座にアクセスでき、ユーザーの80％が大規模なオンライン購入に活用しています。キャッシュバックとロイヤルティポイントを獲得する能力も採用を推進しており、カード所有者の65％がそれらを使用して報酬を最大化しています。クレジットベースの仮想カードは、デジタルファーストファイナンシャルソリューションの好みに合わせて、ユーザーの55％を占めるミレニアル世代の間で特に人気があります。さらに、企業の75％が従業員の費用にこれらのカードを使用しており、詳細な取引報告と和解の恩恵を受けています。クレジットベースの仮想カードと予算編成アプリを統合することで、ユーザーの60％が財務計画にこれらのツールを利用しているため、魅力がさらに強化されました。

Buy-Now-Pay-Later（BNPL）サービスの台頭も、クレジットベースの仮想カードの人気に貢献しています。これらのカードは、ユーザーの50％がオンラインショッピングのためにこの機能を活用しているため、購入して購入して支払いを行う柔軟性をユーザーに提供します。単一のプラットフォームを介して複数のクレジットラインを管理する機能も採用されており、ユーザーの70％が財務管理の改善を報告しています。旅行およびエンターテインメントセクターは、クレジットベースの仮想カードも採用しており、これらの業界の取引の40％がこれらのカードを通じて実施されています。柔軟性、報酬、統合機能の組み合わせにより、クレジットベースの仮想カードが仮想カード市場の支配的なセグメントとして固まりました。

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 地域分析 

 アメリカ：先駆的なB2B仮想カードの採用、米国が主導権を握る

特に米国における38％以上の市場シェアを備えた北米の仮想カード市場の支配は、セキュリティの強化と合理化された支払いプロセスの必要性によって推進されるB2Bセクターでの堅牢な採用によって特徴付けられます。この地域は、デジタル決済ソリューションへの大幅なシフトを目撃し、仮想カードが現代の金融業務の基礎になりました。特にITおよびテレコム産業の大企業は、この傾向の最前線にあり、70％が仮想カードを金融業務に統合してシームレスな取引を促進しています。ヘルスケアセクターはまた、この技術を採用しており、サプライヤーの支払いを効率的に管理するための仮想カード採用の40％の増加を報告しています。さらに、旅行業界では、2023年以来、仮想カードトランザクションが55％の急増を遂げており、安全で柔軟な支払い方法に対する好みの高まりを反映しています。仮想カードの採用により、セキュリティが強化されただけでなく、B2B決済の手動処理時間が30％短縮され、運用効率が強調されました。今後、予想される仮想カードトランザクションの量は、2023年の360億から2028年までに1,750億に達すると予想されており、この分野での持続的な成長を示しています。

ヨーロッパ：国境を越えた取引と規制コンプライアンスの促進成長

ヨーロッパの仮想カード市場は、特に安全で効率的な国境を越えたトランザクションを促進する際に、大幅な成長を遂げています。この地域は、特にPSD2やインターチェンジ料金規制（IFR）などのフレームワーク（IFR）など、規制のコンプライアンスに焦点を当てており、市場の状況を形作り、データ保護を確保しながらイノベーションを促進しています。国境を越えた仮想カードトランザクションは、2023年以来60％増加しており、この技術に対する地域の国際支払いへの依存を強調しています。旅行部門は主要な採用者として際立っており、さまざまな通貨の予約と費用管理のための仮想カードを活用しているため、詐欺事件が45％削減されました。さらに、欧州企業の80％が仮想カードを金融システムと統合し、運用効率を高めています。メディアおよびエンターテインメント業界では、フリーランサーとベンダーの支払いの仮想カードの使用量が50％増加していますが、ヘルスケアセクターは、支払いに関連する管理コストの35％の削減を報告し、金融運営における仮想カードの役割をさらに強化しています。

アジア太平洋地域：急速な拡大を促進する技術革新

アジア太平洋地域は、技術革新とデジタル支払いインフラストラクチャの急速な拡大に起因する、仮想カード市場で最も急速に成長しています。メディアとエンターテインメントセクターは、コンテンツ関連の支払いの仮想カード使用量が65％増加したことを報告し、業界のデジタルソリューションへのシフトを反映して料金をリードしています。 ITおよびTelecom Industriesも仮想カードを採用しており、2023年以来80％増加しているトランザクションは、安全で効率的な支払い方法の必要性によって推進されています。ヘルスケアセクターは、仮想カードの採用を通じて支払い処理時間が55％短縮され、技術が操作を合理化する能力を紹介しています。高度なセキュリティ機能はこの地域で重要な焦点であり、仮想カードの90％が現在、詐欺に対する保護を強化する動的なCVVコードを備えています。さらに、仮想カードとモバイル決済プラットフォームの統合は、過去1年間で75％増加しており、金融イノベーションのためにモバイルテクノロジーを活用するという地域のコミットメントを強調しています。この迅速な拡張は、グローバルな仮想カード市場のリーダーとしてのアジアパシフィックの地位を強調しています。

仮想カード市場のトップ企業

• アメリカン・エキスプレス社
• Visa Inc.
• 金融サービスを発見してください
• Btrs Holdings、Inc。
• Wise Payments Limited
• JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー
• バンクオブアメリカ
• シティバンク（シティバーチャルカード）
• ウェルズ・ファーゴ
• Marqeta、Inc。
• マスターカード
• Skrill USA、Inc。
• Stripe、Inc。
• Wex、Inc。
• アディエン
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

カードタイプごとに

• B2B仮想カード
• B2C仮想カード
• P2P仮想カード

製品タイプ別

• 使い捨て仮想カード
• 多目的仮想カード
• リロード可能な仮想カード

支払い方法別

• クレジットベースの仮想カード
• プリペイド仮想カード
• デビットベースの仮想カード

エンドユーザーによる

• 個人
• ビジネス

業界別

• IT＆テレコム
• メディアとエンターテイメント
• eコマース＆小売
• 健康管理
• 旅行とホスピタリティ
• 政府および公共部門
• その他

企業規模別

• 大企業
• 中小企業 (SME)

流通チャネル別

• 銀行チャネル
• フィンテックプラットフォーム
• 支払いゲートウェイとプロセッサ

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
    • インドネシア
    • マレーシア
    • タイ
    • シンガポール
    • ASEANの残りの地域
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域