구매자 측면에서 보면, 중상위 소득 가구가 4K TV 시장의 대부분을 차지하고 있습니다. 한편, 밀레니얼 세대와 Z세대와 같은 젊은 세대는 콘솔 게임과 주문형 스트리밍 서비스를 위해 4K TV를 선호하는 경향이 있습니다. 다른 제조사들이 4K 경쟁에서 뒤처지고 있는 가운데, 삼성은 4K 모델 전 세계적으로 4천만 대 이상 판매를 돌파했고, LG 역시 2천만 대 이상의 4K 모델을 출하하며 시장 점유율을 확보했습니다. 소니는 브라비아 시리즈를 중심으로 5천 대 이상의 시네마틱 TV를 판매하며 상당한 시장 점유율을 유지하고 있습니다. TCL과 하이센스는 올해에만 25개 이상의 다양한 모델을 출시했으며, 앞으로도 합리적인 가격에 고급스러움을 더한 모델들을 선보일 계획입니다. 그래파이트 디스플레이 시장의 경쟁이 심화됨에 따라, 소매업체들은 일반 소비자를 위해 500달러 미만의 가격으로 제품을 출시하고 있습니다.

2022년 11월 이후, 4K TV 시장에서 많은 구매자들이 아마존, 이베이, 플립카트와 같은 온라인 플랫폼을 통해 4K TV를 구매했습니다. 이는 온라인 플랫폼의 가격 경쟁력, 편리한 배송 서비스, 다양한 모델 비교 서비스 등의 이점 때문입니다. 아마존은 2023년 한 해 동안 300만 대 이상의 4K TV를 판매했습니다. 또한, 주요 신기술로는 HDMI 2.1이 120Hz 주사율로 더욱 향상된 게임 성능을 제공하고, AI 기반 업스케일링 기술이 저해상도 영상의 화질을 개선하는 것을 들 수 있습니다. 일반적인 가전제품 디스플레이 기술로는 LED, QLED, OLED 등이 있으며, 2023년 한 해에만 90개 이상의 신제품이 출시되었는데, 이 중 상당수가 LCD 기반 디자인을 채택했습니다. 

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 시장 역학 

주요 원인: 전 세계적으로 고해상도 스트리밍 서비스가 빠르게 보급되면서 프리미엄 TV 수요가 증가하고 있습니다

의심할 여지 없이, 세계 4K TV 시장에서 가장 중요한 발전은 고해상도 비디오 서비스에 대한 수요 급증입니다. 넷플릭스와 같은 주문형 비디오(OTT) 서비스가 4K TV 판매를 크게 촉진하고 있다는 것은 두말할 나위가 없습니다. 전망 보고서에 따르면 아마존과 애플 같은 수십억 달러 규모의 기업들을 포함하여 전 세계 OTT 시장 규모는 이미 3조 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 현재까지 대부분의 OTT 콘텐츠는 표준 HD 화질이지만, 이미 많은 콘텐츠가 4K로 제공되고 있으며, A+는 곧 출시될 8K 티저 영상을 공개하기도 했습니다. 스트리밍 분석 데이터에 따르면 2023년 한 해에만 약 90개의 주요 4K 콘텐츠가 출시되었습니다. 2023년 중반까지 전 세계 광대역 인터넷 가입자 수는 누적 설치 건수 12억 건에 달하여, 안정적인 연결을 통해 울트라 HD를 위한 인상적인 인프라가 구축되었음을 보여줍니다. 이처럼 다양하고 매력적인 새로운 콘텐츠를 손쉽게 이용할 수 있게 되면서 많은 사람들이 홈 엔터테인먼트 시스템을 현대화해야 할 필요성을 느끼고 있습니다. 

4K TV 시장의 프리미엄 수요 증가는 스트리밍 서비스에서 4K 포맷으로 제공되는 독점 프로그램과 스포츠 이벤트들을 묶어서 제공하는 방식에 힘입은 바가 큽니다. 2023년에는 최소 12개의 주요 스포츠 이벤트와 국제 시리즈가 울트라 HD로 온라인 스트리밍되었습니다. 게이머들 또한 예외는 아닙니다. 올해 NVIDIA 스트리밍 서비스에서는 200개 이상의 4K 게임이 제공되었습니다. 이러한 경험은 향상된 주사율과 HDR 기능을 갖춘 4K 패널의 장점을 극대화합니다. 또한, 합리적인 가격의 스트리밍 서비스 구독과 TV 제조업체와 케이블 및 모바일 서비스 제공업체 간의 시너지 효과는 최종 사용자에게 경제적인 이점을 제공합니다. 거실은 고화질 스트리밍을 통해 가족 영화부터 프로 게임 토너먼트까지 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있는 다차원적인 엔터테인먼트 공간으로 탈바꿈했으며, 더욱 선명하고 기술적으로 진보된 옵션을 제공하는 4K TV에 대한 수요 증가는 이러한 변화의 원동력이 되고 있습니다.

트렌드: 인공지능의 통합이 증가하면서 개인 맞춤형 콘텐츠가 강화되고 기능이 향상되고 있습니다

최근 인공지능(AI)은 해상도 측면을 넘어 4K TV의 기능을 혁신적으로 변화시키는 데 핵심적인 역할을 해왔습니다. 최신 4K TV 모델 대부분은 AI 기반 프로세서를 탑재하여 풀 HD 또는 그보다 낮은 화질의 콘텐츠도 4K에 가까운 화질로 손쉽게 변환할 수 있습니다. 2023년 기준으로 최소 15개 주요 TV 제조업체가 화질 최적화를 위해 자체 개발한 AI 칩을 사용하고 있습니다. 이러한 프로세서는 수백만 개의 시각 데이터 포인트를 실시간으로 분석하여 프레임 단위로 이미지를 조정하고 노이즈를 줄입니다. 나아가 일부 고급 모델은 내장된 머신 러닝 알고리즘을 통해 과거 시청 기록과 선호도를 분석하여 맞춤형 콘텐츠를 추천하기도 합니다. 이처럼 사용자는 최첨단 기술과 개인의 엔터테인먼트 요구 사항을 결합하여 더욱 통합적이고 맞춤화된 경험을 누릴 수 있습니다.

인공지능(AI)을 통해 음성 명령 기능과 스마트 홈 통합 기능이 완벽하게 최적화되었습니다. 2023년에는 25개 이상의 새로운 4K TV 시리즈에 음성 비서 기능은 물론, IoT 기기 및 특정 프로그램 검색을 위한 음성 명령 기능까지 탑재되었습니다. 동시에 14개 이상의 다양한 카테고리에 걸쳐 50개 이상의 펌웨어 업데이트가 출시되어 4K TV 시장에서 AI 기반 업스케일링 기능을 개선하는 데 주력했습니다. 이처럼 빠른 개선 속도는 기술 발전 속에서도 4K TV가 구식이 될 가능성을 최소화합니다. AI 기반 센서가 실시간으로 실내 조명 변화를 감지하여 명암비 및 기타 주요 설정을 최적화하는 것도 중요한 요소입니다. 업계 전문가들에 따르면, 최신 4K AI 디스플레이의 프리미엄 버전은 평균 700니트 이상의 AI 기반 밝기를 제공한다고 합니다. 이러한 기술 발전 덕분에 주변 환경은 콘텐츠와 투사되는 조명 모두에 반응하여 사용자에게 원활한 경험을 제공합니다. 홈 엔터테인먼트 분야에서 AI 기반 개인화 기술이 점점 주목받고 있으며, 2023년까지 4천만 대 이상의 AI 기반 4K 기기가 보급되어 모든 것을 변화시키고 있습니다.

과제: 제한적인 인터넷 인프라로 인해 원활한 4K 스트리밍 및 콘텐츠 다운로드가 제한됨

4K TV는 이제 흔해졌지만, 아프리카와 같이 안정적인 광대역 서비스 부족과 낮은 인터넷 연결 속도 때문에 4K 콘텐츠에 접근하는 것은 여전히 ​​요원한 일입니다. 현재 약 13억 명의 사람들이 고속 인터넷에 접속하지 못하고 있으며, 이는 디지털 환경 전반에 걸쳐 불평등을 초래하고 있습니다. 4K TV가 보편화되었음에도 불구하고, 대다수의 사람들이 4K TV로 울트라 HD 콘텐츠를 스트리밍하는 것은 사실상 불가능합니다. 이러한 상황에서는 버퍼링이 불가피하며, 속도를 높이기 위해 영상이나 화질이 저하될 수밖에 없습니다. 인도나 아프리카와 같은 개발도상국의 농촌 지역에서는 4K 스트리밍에 필요한 속도가 충족되지 않아 네트워크 장애를 일으킵니다. 이러한 문제는 개발도상국에서는 어느 정도 해결되지만, 선진국에서는 광대역 네트워크 혼잡으로 인해 지속되는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 이러한 문제로 인해 많은 사람들이 4K TV의 잠재력을 제대로 활용하지 못하고 있습니다.

4K 시장 확장의 근본적인 장애물은 많은 사용자들이 아직 누리지 못하고 있는 향상된 연결성입니다. 즉, 인터넷 연결이 더욱 안정될 때까지 대다수의 4K TV 사용자는 기기의 모든 장점을 제대로 경험할 수 없습니다. 케이블 TV 제공업체, 주문형 비디오 서비스, 하드웨어 제조업체는 협력하여 이러한 장벽을 극복하고 4K TV 시장에서 사용자 경험을 더욱 향상시키기 위해 노력해야 합니다. 여러 기업들이 데이터 용량을 줄이기 위해 더욱 강력한 압축 코덱 개발에 힘쓰고 있으며, 예를 들어 2023년에는 75개 이상의 4K 지원 앱이 H.266 또는 AV1 코덱을 채택했습니다. 또한, 영화와 프로그램을 저장한 외장 드라이브와 같은 휴대용 4K 미디어 기기는 인터넷 연결이 불안정한 지역에서 안정적인 대안이 될 수 있습니다. 일부 정부는 이동통신 서비스를 개선하는 것과 더불어 인터넷 연결이 열악한 지역에 수백 마일의 고속 광섬유 케이블을 설치하여 광섬유 네트워크를 확장하는 데 투자하고 있습니다. 

세그먼트 분석 

화면 크기별

화면 크기를 기준으로 볼 때, 52인치 미만 제품이 4K TV 시장을 주도하고 있습니다. 52인치 미만 4K TV의 인기는 일반적인 크기의 거실에 적합하고 시청 거리가 짧다는 점에 기인합니다. 트렌드포스(TrendForce)에 따르면 2023년 전 세계 52인치 미만 4K TV 출하량은 2,800만 대에 달했으며, 이는 작지만 고화질 디스플레이에 대한 소비자 수요가 높다는 것을 보여줍니다. GfK 마켓 인텔리전스에 따르면 소니의 X80K(50인치)는 유럽에서 가장 많이 팔린 4K TV 5위 안에 들며 해당 제품군의 폭넓은 인기를 입증했습니다. 뛰어난 화질, 공간 효율성, 그리고 매력적인 가격 덕분에 이러한 소형 TV는 예산에 민감한 구매자들에게 큰 호응을 얻고 있습니다. 업계 소식통에 따르면 52인치 미만 4K 모델의 평균 판매 가격은 2년 전 약 550달러에서 올해 약 400달러로 하락했습니다. 이러한 비용 효율성은 성능과 가격 사이의 최적의 균형을 찾는 4K 영역 신규 사용자에게 특히 매력적입니다.

소비자 행동 변화 또한 이 카테고리의 성장세를 견인하고 있는데, 가정에서는 침실, 서재 또는 아이들 놀이방에 보조 4K TV를 추가하려는 경향이 점점 더 커지고 있습니다. 예를 들어, 삼성의 보급형 50인치 BU8000 모델은 2023년 상반기 아시아 지역에서만 300만 대 이상 출하되며 꾸준한 수요를 보여주고 있습니다. 이러한 TV들은 공간 활용도와 에너지 소비를 최소화하면서 인기 스트리밍, 게임, 스마트 기능을 통합한 제품들이 많습니다. 2023년 중반에 출시된 LG의 UR80 시리즈는 합리적인 가격의 LED 패널과 현대적인 디자인을 결합하여 다양한 소비자층의 취향을 만족시키는 대표적인 제품입니다. 시장 선두 기업인 삼성, LG, 소니는 52인치 미만 제품 라인업을 지속적으로 확대하고 있는데, 이는 특히 공간 활용도를 중시하는 소비자층에서 이러한 소형 모델이 대형 모델보다 더 높은 판매량을 기록하는 경우가 많기 때문입니다. 요컨대, 합리적인 가격, 다용도성, 풍부한 기능을 갖춘 디자인이 52인치 미만 TV 시장을 활성화시키고 있으며, 이는 소형 ​​4K TV에 대한 전 세계적인 수요를 뒷받침하고 있습니다.

디스플레이 기술 제공

LED 기술은 탁월한 기술력을 바탕으로 4K TV 시장을 56% 이상의 점유율로 선도하고 있습니다. 이러한 리더십은 경쟁력 있는 가격 정책과 최첨단 화질 덕분입니다. 삼성, LG, TCL 등의 기업들은 기존 LED보다 더욱 발전된 기술인 미니 LED 백라이트를 적용한 45종 이상의 TV를 출시하며 시장에 새로운 바람을 불어넣었습니다. 소매 시장에서는 기본형 LED 4K TV의 가격이 300달러부터 시작하여 일반 소비자들이 부담 없이 구매할 수 있는 가격대를 형성하고 있습니다. 반면 OLED TV는 1,000달러 이상부터 시작하는데, 이는 LED TV의 시장 경쟁력을 더욱 강화하는 요인입니다. 디스플레이 서플라이(Display Supply)에 따르면 2023년 상반기에 1억 8천만 개 이상의 LED 4K TV 패널이 생산되었으며, 이는 모든 소비자의 요구를 충족할 수 있는 탄탄한 유통망을 보여줍니다.

혁신적인 아이디어는 모든 분야에서 성능 향상의 길을 열고 있습니다. 삼성에 따르면 최첨단 미니 LED 기술을 적용한 네오 QLED 제품군은 2023년 1분기에 전 세계적으로 150만 대 이상 판매되었습니다. LG의 QNED 제품군은 미니 LED 백라이트와 퀀텀닷 패널을 통해 생생하고 깊이 있는 콘텐츠 시청에 대한 수요가 급증하는 시장의 요구에 부응하고 있습니다. 기존 기술로는 최대 2000니트의 밝기를 구현하기 어려웠던 점을 고려할 때, 최근 출시된 새로운 플래그십 모델들은 매우 뛰어난 성능을 자랑합니다. 2023년에 출시된 소니의 X95K는 유기 발광 다이오드(일반적으로 고가임)를 사용하지 않고도 거의 모든 검은색을 표현할 수 있는 미니 LED 모듈을 탑재했습니다. 이러한 기술 발전은 새로운 소비자 및 환경 목표를 충족하며, 에너지 효율적이고 경제적인 LED 4K TV 생산을 가능하게 할 것입니다. 미니 LED와 퀀텀닷 기술의 품질 향상은 매년 이루어지고 있으며, 이는 향후 밝고 저렴하며 효율적인 LED TV에 대한 소비자 수요가 높을 것으로 예측하게 합니다.

최종 사용자에 의해

가정용 사용자가 4K TV 시장의 약 75%를 점유하고 있는데, 이는 가정 내 고품질 엔터테인먼트에 대한 높은 수요와 4K 콘텐츠 제공량 증가에 기인합니다. NPD 그룹에 따르면 2023년 상반기에만 북미에서 약 1,500만 대의 4K TV가 판매되었으며, 이는 가정에서 영화관과 같은 경험을 추구하기 시작했음을 시사합니다. 디즈니+와 같은 스트리밍 플랫폼 또한 160개 이상의 울트라 HD 콘텐츠를 제공하며 4K 콘텐츠를 확대해 왔으며, 이는 가정에서 TV 구매를 더욱 촉진하는 중요한 요인입니다. 특히 플레이스테이션 5와 Xbox 시리즈 X와 같은 새로운 게임 콘솔은 4K 화면에서 최상의 게임 경험을 제공하기 때문에 강력한 구매 동기가 되고 있습니다. 소비자 기술 협회(CTA)의 연구에 따르면 미국 가정은 평균 6년마다 새 메인 TV를 구매하는데, 이는 2018년 평균 8년보다 개선된 수치로, 소비자들이 해당 분야의 기술 업그레이드에 더욱 적극적임을 보여줍니다.

애스튜트 애널리티카에 따르면 4K TV를 포함한 홈 엔터테인먼트 기기에 대한 전 세계 투자액이 2023년에 1200억 달러를 돌파했으며, 이는 해당 분야의 성장세를 보여주며 가정 내 TV 보유율이 더욱 증가할 것임을 시사합니다. 4K TV 시장의 이러한 추세에 발맞춰 LG와 삼성은 올해 20개 이상의 새로운 4K 모델을 출시했는데, 이 모델들은 원활한 사용 경험을 위한 고급 음성 명령 기능과 더욱 스마트한 주변 생태계와의 연결성을 제공합니다. 가정에서 게임룸이나 미디어룸을 마련하는 것이 매우 보편화되었으며, 가족들은 집에서 영화관과 같은 분위기를 연출하고자 합니다. 온라인 및 오프라인 소매업체들은 이러한 스마트한 엔터테인먼트 방식에 맞춰 새로운 제품들을 선보이기 시작했습니다. 전문가들은 이러한 변화가 기존 소비자층뿐만 아니라 통합 HDR(HDR), 돌비 비전, 게이머 등 다양한 소비자층의 행동 변화로 이어질 것이라고 예측합니다. 전 세계적으로 이러한 트렌드와 혁신이 확산됨에 따라 4K TV 사용자의 대부분이 가정에서 사용되게 된 것은 당연한 결과입니다.

유통 채널별

전자상거래의 성장세에도 불구하고, 오프라인 채널의 4K TV 시장 점유율은 여전히 ​​약 62%에 달합니다. 오프라인 매장에서 직접 경험하는 것이 여전히 경쟁력을 갖추고 있기 때문입니다. 2023년 미국 베스트바이(Best Buy) 매장에서는 4K TV가 거의 300만 대 판매되었는데, 이는 소비자들이 화질, 사용자 인터페이스의 차이를 직접 확인하고 전문가와 상담하는 것을 선호했기 때문입니다. 유럽의 미디어마켓(MediaMarkt) 역시 매장에서 4K TV를 200만 대 판매하며, 직접 체험하고 제품을 바로 확인할 수 있는 경험에 대한 수요가 여전히 높다는 것을 보여주었습니다. 하지만 TV 판매는 전체 시장의 일부분에 불과합니다. 쑤닝(Suning)과 고메(Gome)는 중국에서 열린 쇼핑 페스티벌 기간 동안 매장 내 프로모션과 패키지 상품을 통해 4K TV를 포함한 대형 전자제품 500만 대 이상을 판매하며 차별화된 경험을 제공했습니다. 이러한 추가적인 서비스와 더불어 직원들의 보증 및 금융 관련 전문 지식은 고가의 제품을 구매하는 고객에게 더욱 만족스러운 경험을 선사합니다.

고객과의 직접적인 접촉이 중요하다는 점은 4K TV 시장에서 오프라인 매장이 여전히 존재하는 이유를 잘 보여줍니다. 미국 소매업체들은 2023년 한 해에만 4K TV의 기능을 강조하기 위해 체험형 쇼룸과 제품 스테이션에 250만 달러 이상을 추가로 투자한 것으로 나타났습니다. 일본의 요도바시 카메라에 따르면, 이제 소비자들은 HDR, 색재현율, 게임 성능 등 제품 기능에 대해 더 이상 추측할 필요 없이, 다양한 4K TV 제품을 한눈에 볼 수 있게 되었습니다. 또한, 오프라인 매장은 구매 후 문제가 발생할 경우 신속한 교환 및 수리를 제공할 수 있어 브랜드 충성도를 높이는 데 기여합니다.

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지역 분석

현재 북미는 4K TV 시장 점유율의 약 40%를 차지하고 있는데, 이는 탄탄한 소비자 문화, 높은 가처분 소득, 그리고 우수한 온라인 판매 플랫폼 덕분입니다. 2023년에는 미국으로 출하된 4K TV가 6,500만 대를 넘어섰고, 캐나다 국내 시장에서는 약 800만 대가 판매된 것으로 추산됩니다. 4K 콘텐츠를 제공하는 주요 스트리밍 플랫폼이 12개 이상 존재하는 등 스트리밍 플랫폼의 인기가 지속적으로 증가함에 따라 시장 점유율은 더욱 상승할 것으로 예상됩니다. 북미 주요 도시 지역의 광대역 인터넷 속도는 100Mbps를 넘어 안정적인 Ultra HD 재생과 버퍼링 없는 시청 환경을 제공하고 있습니다.

한편, 아시아 태평양 지역 국가들의 지속적인 중산층 성장과 인프라 개발 확대로 인해 4K TV 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에는 2023년 기준 6억 건 이상의 활성 광대역 인터넷 가입자가 있으며, 향후 통계를 보면 4K 콘텐츠 스트리밍의 성장세가 얼마나 두드러질지 짐작할 수 있습니다. 한국, 일본, 중국은 4K 패널 주요 생산국으로, 올해에도 5천만 개 이상의 패널을 출하했습니다. 같은 기간 인도는 고품질 TV에 대한 수요가 급증하여 10개월 만에 400만 대의 4K TV를 판매했습니다. 또한, 중국과 한국에서 급성장하고 있는 e스포츠 시장에서는 2023년 한 해에만 4K 방송이 송출되는 대규모 도시 e스포츠 대회가 15개 이상 개최되었습니다.

탄탄한 공급망 통합, 현지 콘텐츠 제작, 독점 스트리밍 계약 등 전반적인 마케팅 전략이 미국 4K TV 시장을 주도하는 원동력으로 작용하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 요인들은 4K TV 업그레이드 주기를 크게 단축시켰습니다. 이와는 대조적으로 일본은 약 20개의 새로운 디스플레이 부품을 개발 중이며 연구 개발 기회를 더욱 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 이는 일본이 4K 기술 분야의 선두 주자가 되는 데 크게 의존하고 있다는 점을 고려할 때 당연한 수순입니다. 차세대 게임, 라이브 스포츠, 블록버스터 영화에 대한 엄청난 수요로 인해 이들 지역은 매력적인 시장으로 부상했고, 이는 결과적으로 4K TV 시장 전반에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

4K TV 시장의 주요 업체들

• 삼성전자
• LG전자
• 소니 주식회사
• 티클
• 하이센스
• 파나소닉 주식회사
• 샤프 코퍼레이션
• 필립스
• 샤오미
• 스카이워스
• 산수이
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

화면 크기별

• 52인치 미만
• 52~65인치
• 65인치 이상

기술에 의해

• LED/LCD
• OLED
• QLED

최종 사용자에 의해

• 주거용
• 광고

유통 채널별

• 온라인
• 오프라인

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역 나머지 지역
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • UAE
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남미의 나머지 지역