구매자의 입장에서는 중상위 소득 수준에 따라 선호하는 가구가 4K TV 시장 그래프의 대부분을 지배합니다. 한편, Z 세대와 함께 밀레니얼 세대인 젊은 세대는 주문형 스트리밍과 콘솔 게임을 위해 4K TV 세트를 선호하는 경향이 있습니다. 다른 생산업체들이 4K 경쟁에서 뒤처져 있는 반면, 삼성은 모든 것을 포괄하는 4K 모델에서 4천만 대 판매를 돌파했고, LG는 4K 모델의 글로벌 출하량에서 2천만 대 이상을 기록했으며, 소니는 공정한 시장을 장악했습니다. Bravia 라인에 이상적인 5000개 이상의 영화 장치를 판매하여 공유하십시오. 올해에만 TCL과 Hisense는 25개 이상의 다양한 모델을 소매 공간에 출시했으며 예산 친화적이면서도 고급 모델을 출시할 계획입니다. 흑연 디스플레이 시장의 경쟁이 더욱 치열해지면서 소매업체는 평균 소비자 가격을 500달러 이하로 낮췄습니다.

2022년 11월부터 4K TV 시장의 구매자 중 상당수가 비용 효율성, 배송 서비스의 장점, 여러 모델에 걸친 비교 서비스 덕분에 Amazon, eBay, Flipkart와 같은 온라인 플랫폼을 통해 4K TV를 구매합니다. Amazon 판매자는 2023년 판매 이벤트 동안 300만 개 이상의 4K 세트를 판매했습니다. 또한 주요 혁신 측면에서 HDMI 2.1은 120Hz에서 더 나은 게임 플레이 성능을 허용하고 AI 기반 업스케일링은 더 낮은 해상도의 품질을 향상시킵니다. 가전제품의 일반적인 디스플레이 기술에는 LED, QLED, OLED가 포함되며, 2023년에만 90개 이상의 새로운 모델이 출시되었으며 그 중 대부분이 LCD 기반 디자인을 탑재했습니다. 

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 시장 역학 

동인: 전 세계적으로 프리미엄 TV 수요를 촉진하는 고해상도 스트리밍 서비스의 급속한 도입

의심할 여지 없이 세계 4K TV 시장에서 가장 중요한 발전은 고해상도 비디오 서비스에 대한 수요의 급증입니다. 예를 들어 Netflix와 같은 주문형 비디오 서비스가 4K TV 판매를 크게 늘리고 있다는 것은 말할 필요도 없습니다. 전망 보고서에 따르면 OTT 제공업체의 글로벌 시장은 Amazon 및 Apple과 같은 수십억 달러 규모의 플레이어를 통해 이미 3조 달러를 초과할 수 있습니다. 지금까지 대부분의 OTT 콘텐츠는 표준 HD로 제공되지만 이미 많은 콘텐츠가 4K로 제공되고 있으며 A+는 곧 출시될 고급 8K 티저를 선보였습니다. 스트리밍 분석 데이터에 따르면 2023년에만 약 90개의 4K 주요 타이틀이 출시되었습니다. 전 세계 광대역 가입 수는 2023년 중반까지 누적 설치 수가 12억 건에 이르렀으며, 합리적이고 강력한 연결을 통해 Ultra HD를 위한 인상적인 인프라를 보여줍니다. 이렇게 다양하고 쉽게 이용할 수 있는 새로운 콘텐츠로 인해 많은 사람들은 홈 엔터테인먼트 시스템 설정을 현대화해야 할 필요성을 느끼게 되었습니다. 

4K TV 시장의 프리미엄 TV 수요는 스트리밍 옵션이 4K 형식으로 제공되는 독점 프로그램 및 스포츠 이벤트를 번들로 묶는 방식에 의해 촉진됩니다. 2023년에는 국제 시리즈와 짝을 이루는 최소 12개의 유명 스포츠 이벤트가 울트라 HD 온라인을 통해 스트리밍되었습니다. 이 조합에는 올해 NVIDIA 스트리밍 서비스에서 200개 이상의 4K 렌더링 게임을 이용할 수 있는 게이머가 포함됩니다. 이러한 경험은 향상된 새로 고침 빈도와 HDR 기능을 갖춘 독점 4k 패널을 보완합니다. 또한 합리적인 가격의 스트리밍 구독이 가능하고 TV 제조업체와 케이블 및 모바일 서비스 제공업체의 시너지 효과가 최종 사용자에게 경제적 관점에서 유리합니다. 거실은 가족 영화부터 전문 게임 토너먼트에 이르기까지 고화질 스트리밍을 통해 다차원 엔터테인먼트 공간으로 변모했으며, 4K TV가 더욱 명확하고 기술적으로 진보된 옵션을 제공함에 따라 수요가 증가하고 있습니다.

동향: 개인화된 콘텐츠와 기능 확장을 강화하는 인공 지능의 통합 증가

최근 인공지능은 해상도 측면 외에도 4K TV의 성능을 변화시키는 데 핵심적인 역할을 해왔습니다. 4K TV 시장의 최신 모델 대부분은 풀 HD 및 심지어 낮은 품질의 콘텐츠를 거의 4K 품질로 쉽게 변환할 수 있는 AI 지원 프로세서를 사용합니다. 더 나은 영상 최적화를 위해 2023년에 독점 AI 칩을 사용한 주요 TV 제조업체는 최소 15개 이상입니다. 이러한 프로세서는 수백만 개의 시각적 데이터 포인트를 실시간으로 검사하여 노이즈를 줄이기 위해 이미지를 프레임별로 조정할 수 있는 기능을 제공합니다. 또한, 일부 고급형 모델은 내장된 머신러닝 알고리즘을 통해 과거 시청 이력과 선호도 지도를 분석해 맞춤형 콘텐츠 추천까지 제공하기도 합니다. 이러한 방식으로 사용자 경험은 훨씬 더 통합될 뿐만 아니라 최첨단 기술과 개인의 엔터테인먼트 요구 사항을 일치시키도록 맞춤화됩니다.

스마트 홈 통합과 함께 명령적인 음성 기능은 AI에 의해 완전히 최적화됩니다. 2023년에는 25개 이상의 새로 출시된 4K TV 시리즈에 IoT 장치 및 특정 프로그램 검색을 위한 음성 지원 및 음성 지원 명령도 포함되었습니다. 동시에, 4K TV 시장에서 TV 세트 AI 기반 업스케일링을 개선한다는 목표로 14개 이상의 다양한 카테고리 모델에 대해 50개 이상의 펌웨어 업데이트가 출시되었습니다. 이러한 높은 개선 속도는 기술이 발전함에 따라 4K TV가 유물이 될 가능성을 최소화합니다. 이제 AI 기반 센서가 실내 조명 변화를 실시간으로 캡처하여 명암비 및 기타 주요 설정을 최적화할 수 있습니다. 기술 분야의 업계 기자들은 최신 4K AI 기반 디스플레이의 평균 AI 사용 디스플레이 조명이 프리미엄 버전인 700니트 이상이라고 알려줍니다. 이러한 개발에 따라 환경은 생성된 콘텐츠와 투사된 빛 모두에 반응하여 원활한 사용자 경험을 보장합니다. 홈 엔터테인먼트 부문에서 AI 개인화가 주목을 받고 있으며, 2023년까지 4천만 개 이상의 AI 기반 4K 장치가 배포되어 이제 모든 것을 변화시키고 있습니다.

과제: 원활한 4K 스트리밍 및 다운로드 가능한 콘텐츠를 제한하는 제한된 인터넷 인프라

이제 4K TV가 일반화되었지만, 안정적인 광대역 서비스와 평균 인터넷 연결 속도가 부족하여 아프리카와 같은 특정 지역에서는 4K 콘텐츠에 액세스할 수 있는 능력이 아직 수년이나 남았습니다. 현재 고급 초고속 인터넷에 접속할 수 없는 인구는 약 13억 명에 달하며, 이로 인해 디지털 스펙트럼 전반에 걸쳐 격차가 발생하고 있습니다. 4K TV가 주변에 있기 때문에 일반 시청자가 4K TV 시장에서 Ultra HD 콘텐츠를 스트리밍하는 것이 불가능해졌습니다. 이러한 상황에서는 버퍼링이 불가피하며, 속도를 보조하기 위해 영상이나 화질이 저하됩니다. 인도, 아프리카 등 저개발 시장의 시골 지역에서는 4K 스트리밍에 대한 속도 요구 사항이 충족되지 않아 네트워크가 중단됩니다. 광대역 혼잡으로 인해 이 문제가 저개발 국가에서는 무시되고 선진국에서는 지속되는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 이러한 문제로 인해 4K TV의 사용 기능은 많은 사용자에게 아직 활용되지 않은 상태입니다.

4K 시장 확장의 근본적인 장애물은 많은 소유자가 아직 누리지 못한 향상된 연결성에 대한 약속입니다. 이 경우 대다수의 4K TV 사용자는 인터넷 연결이 더욱 안정적이 될 때까지 장치의 모든 이점을 경험할 수 없습니다. 케이블 TV 제공업체, 주문형 비디오 서비스 및 하드웨어 제조업체는 이러한 장벽을 극복하거나 4K TV 시장에서 사용자 경험을 더욱 강력하게 향상시키기 위해 협력해야 합니다. 여러 회사에서는 데이터 부담을 더욱 줄이기 위해 더 강력한 압축 코드를 만들기 위해 노력해 왔습니다. 예를 들어 2023년에는 75개 이상의 4K 지원 앱이 H.266 또는 AV1 코덱을 채택했습니다. 이와 함께 영화 및 쇼가 업로드된 외장 드라이브와 같은 휴대용 4K 미디어 장치는 인터넷 접속이 불안정한 지역에서 신뢰할 수 있는 대안입니다. 휴대전화 및 통신 서비스를 합리화하는 것 외에도 연결 상태가 좋지 않은 지역에 수백 마일에 달하는 고속 케이블을 설치하여 광섬유 네트워크 확장에 자금을 지원하는 정부는 거의 없습니다. 

부분 분석 

화면 크기별

화면 크기를 기준으로 보면 52인치 이하가 4K TV 시장을 장악하고 있습니다. 52인치 미만 4K TV의 인기는 표준 크기 거실에 대한 적응성과 짧은 시청 거리에 의해 주도됩니다. 2023년 TrendForce는 52인치 이하 4K TV의 전 세계 출하량이 2,800만 대에 달했다고 보고했는데, 이는 콤팩트하면서도 고화질 디스플레이에 대한 소비자의 강한 관심을 나타냅니다. GfK Market Intelligence에 따르면 Sony의 X80K(50인치)는 유럽에서 가장 많이 팔린 4K 세트 상위 5위 안에 들며 해당 부문의 폭넓은 매력을 입증했습니다. 탁월한 이미지 선명도, 공간 효율성 및 매력적인 가격의 조합은 이러한 작은 화면이 예산을 고려하는 구매자에게 공감을 불러일으키는 이유를 설명합니다. 업계 소식통에 따르면 52인치 이하 4K 모델의 평균 판매 가격은 불과 2년 전 약 550달러에서 올해 약 400달러로 떨어졌습니다. 이러한 비용 효율성은 성능과 경제성 사이의 최적의 균형을 찾고 있는 4K 영역에 도전하는 신규 사용자에게 특히 매력적입니다.

소비자 행동의 변화는 침실, 학습 공간 또는 어린이 놀이방을 위한 보조 4K 장치를 찾는 가정이 점점 더 많아짐에 따라 이 카테고리의 추진력을 촉진합니다. 예를 들어 삼성의 보급형 50인치 BU8000은 2023년 첫 6개월 동안 아시아 전역에서 300만 대 이상의 출하량을 기록해 지속적인 수요를 입증했습니다. 이러한 TV는 공간과 에너지 요구 사항을 최소화하면서 인기 있는 스트리밍, 게임 및 스마트 기능을 통합하는 경우가 많습니다. 2023년 중반에 출시된 LG의 UR80 시리즈는 비용 친화적인 LED 패널과 광범위한 인구층의 관심을 끄는 현대적인 미학의 혼합을 대표합니다. 시장 선두업체인 삼성, LG, 소니는 52인치 이하 포트폴리오를 지속적으로 확대하고 있습니다. 이러한 제품은 특히 고객이 컴팩트한 인테리어를 우선시하는 특정 지역에서 대형 모델보다 성능이 더 뛰어나기 때문입니다. 본질적으로 경제성, 다용성 및 기능이 풍부한 디자인은 이 52인치 이하 카테고리를 활기차게 유지하여 소형 4K TV가 강력한 글로벌 수요를 유지할 수 있도록 보장합니다.

디스플레이 기술별

LED 우수성의 전통은 56% 이상의 시장 점유율로 4K TV 시장을 지속적으로 선도하면서 흔들리지 않았습니다. 이러한 리더십은 최첨단 화질과 함께 다양한 가격 책정에 기인합니다. 삼성, LG, TCL과 같은 회사는 시장에 출시된 기존 LED보다 더 발전된 형태인 미니 LED 백라이트를 사용하는 45개 이상의 TV 세트를 출시했습니다. 소매 측면에서는 기본 LED 4K TV의 가격이 300달러부터 시작하는 것으로 보고되었으며 이는 일반 소비자에게 완벽한 전기자입니다. 반면에 OLED는 $1,000 이상부터 시작하여 LED의 시장 위치를 ​​강화합니다. 디스플레이 공급에 따르면 2023년 상반기에 1억 8천만 개 이상의 4K TV LED 패널이 제조되어 모든 소비자에게 잘 맞는 강력한 소매 가용성을 보여줍니다.

혁신적인 아이디어는 모든 부문에서 성과를 향상시킬 수 있는 길을 열어줍니다. 삼성에 따르면 최첨단 미니 LED 기술이 적용된 네오 QLED 제품군은 2023년 1분기 전 세계에서 150만개 이상의 품목을 판매했다. 동시에 미니 LED 백라이트를 탑재한 LG의 QNED 제품은 퀀텀닷 패널은 생생하고 깊이 있는 시청 콘텐츠 시장이 크게 확대되고 있는 상황에 부응합니다. 많은 오래된 기술이 최대 2000니트의 최고 밝기를 달성하지 못한다는 점을 감안할 때 최근 시장에 출시된 새로운 플래그십 모델은 예외적입니다. 2023년에 제작된 소니의 X95K는 비용이 더 많이 드는 유기 디스플레이를 사용하지 않고도 거의 모든 색상을 검정색으로 생성할 수 있는 미니 LED 모듈을 갖추고 있습니다. 이러한 추가 기능은 전체적으로 새로운 소비자 및 환경-생태적 목표를 충족하여 에너지 효율적이고 저렴한 LED 4K TV 생산을 가능하게 합니다. 미니 LED와 퀀텀닷 최적화의 품질은 매년 향상되고 있으며, 이를 통해 향후 밝고 저렴하며 효율적인 LED TV에 대한 높은 소비자 수요를 예측할 수 있습니다.

최종 사용자별

주거용 사용자는 4K TV 시장에서 약 75%의 점유율을 차지하고 있는데, 이는 가정 내 고품질 엔터테인먼트에 대한 높은 수요와 제공되는 4K 콘텐츠 양의 증가에 기인할 수 있습니다. NPD 그룹에 따르면 2023년 상반기에만 북미에서 거의 1,500만 대에 달하는 4K TV가 판매되었는데, 이는 가정이 영화 같은 경험을 찾기 시작했음을 시사합니다. Disney+와 같은 스트리밍 플랫폼은 현재 Ultra HD로 160개 이상의 타이틀을 사용할 수 있도록 4K 범위를 확장했습니다. 이는 가족이 TV 구매를 향상하도록 장려하는 핵심 개발입니다. 새로운 게임 콘솔, 특히 PlayStation 5와 Xbox Series X는 4K 화면에서 가장 즐기기 때문에 강력한 인센티브 역할을 합니다. 소비자 기술 협회(Consumer Technology Association)의 조사에 따르면 미국 가구는 평균 6년마다 새 메인 TV를 구입하며 이는 2018년 8년 평균보다 나은 수치입니다. 이는 소비자가 특정 부문에서 기술을 업그레이드하려는 의지가 더 높다는 것을 의미합니다.

Astute Analytica에 따르면 4K TV를 포함한 홈 엔터테인먼트 장치에 대한 글로벌 투자는 2023년에 1,200억 달러를 넘어섰으며, 이는 이 부문의 성장에 중점을 두어 가정에서의 TV 소유가 더욱 증가할 것임을 분명히 했습니다. 4K TV 시장의 추세에 맞춰 LG와 삼성은 올해 20개 이상의 새로운 4K 모델을 출시했습니다. 이 모델은 통합된 고급 음성 명령을 통해 원활한 경험과 스마트한 주변 생태계와의 연결을 제공합니다. 이제 가족들이 사내 극장의 느낌을 재현하는 데 집중함에 따라 게임실과 미디어 룸도 가정 전체에서 매우 보편화되었습니다. 엔터테인먼트를 즐길 수 있는 보다 스마트한 방법이 시장에 등장함에 따라 온라인 및 오프라인 소매업체는 함께 새로운 제품을 구비하기 시작했습니다. 전문가들은 기존보다 더 많은 소비자 행동의 범위에 대해 이러한 의견을 제시했으며, 일부는 완전히 등장한 통합형 HDR(High Dynamic Range) 소비자, Dolby Vision 및 게이머 중 일부입니다. 전 세계적으로 증가하는 스타일과 폭로로 인해 대부분의 4K TV 사용자가 주거용으로 전환된 것은 이해할 수 있습니다.

유통채널별

전자상거래를 위한 최선의 노력에도 불구하고 오프라인 채널의 4K TV 시장 점유율은 여전히 ​​약 62%입니다. 소매 경험이 여전히 타의 추종을 불허하기 때문입니다. 2023년 미국 Best Buy 소매점에서는 거의 300만 대에 달하는 4K TV의 4K TV를 판매했습니다. 소비자가 화질과 사용자 인터페이스의 차이를 직접 확인하고 판매 전문가와 대화하는 것을 선호했기 때문입니다. 또한 유럽의 MediaMarkt는 매장 전체에 걸쳐 총 200만 대의 4K TV를 판매하고 있으며, 이는 직접 경험과 제품에 대한 즉각적인 접근이 여전히 수요가 있음을 입증했습니다. 이 텔레비전 세트는 그림의 한 부분일 뿐입니다. 반면 Suning과 Gome는 매장 내 프로모션과 번들 거래를 통해 중국 쇼핑 페스티벌 기간 동안 4K TV를 포함해 500만 개 이상의 대형 전자제품을 판매하는 등 색다른 경험을 제공했습니다. 보증 및 금융 지원에 관한 직원의 지식과 함께 이러한 추가 기능은 고가의 장치를 구매하는 고객의 편안함 수준을 크게 높입니다.

고객과의 직접적인 접촉의 중요성은 4K TV 시장에서 매장이 여전히 존재하는 이유를 말해줍니다. 미국 소매업체는 2023년에만 4K TV 기능을 강조하기 위해 대화형 쇼룸과 제품 스테이션에 미화 2.5달러 이상을 추가로 지출한 것으로 나타났습니다. 일본 요도바시 카메라에 따르면, 이제 제품의 4K TV 섹션이 더 넓어졌기 때문에 제품의 기능에 HDR, 색 영역, 게임 성능이 포함되어 있는지 쇼핑객은 더 이상 추측할 필요가 없습니다. 동일한 이유로 실제 매장에서는 구매 직후 문제가 발생하는 경우 빠른 교체 및 수리를 수행할 수 있으므로 브랜드 충성도가 높아집니다. 

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지역분석

현재 북미는 확립된 소비자 문화, 높은 수준의 가처분 소득 및 우수한 온라인 판매 플랫폼에 힘입어 4K TV 시장 점유율의 거의 40%를 차지하고 있습니다. 2023년에는 미국으로 배송된 4K TV의 수가 6,500만 대를 넘은 것으로 추산되며, 캐나다는 국내 시장에서 약 800만 대를 보유하고 있습니다. 4K 콘텐츠를 제공하는 주류 플랫폼이 12개 이상 있기 때문에 스트리밍 플랫폼의 인기가 계속 높아지고 있기 때문에 이러한 추가 상승이 가능합니다. 북미 지역 핵심 도시 지역의 경우 광대역 속도가 100Mbps 이상으로 기록되어 소비자가 버퍼링을 피할 수 있는 능력과 함께 안정적인 Ultra HD 재생이 가능했습니다.

한편, 아시아 태평양 지역 국가 전반에 걸쳐 중산층이 지속적으로 증가하고 인프라 개발이 강화되면서 이 지역은 4K TV 시장의 성장을 촉발시켰습니다. 아시아 태평양 지역은 해당 지역 전체에 걸쳐 6억 개가 넘는 활성 광대역 가입을 보유하고 있습니다. 이 통계는 2023년의 통계이며, 현재 통계가 어떻게 보일지 상상만 해도 4K 콘텐츠 스트리밍이 얼마나 유리한지 알 수 있습니다. 한국, 일본, 중국은 4K 패널을 많이 생산하는 제조업체이며 이러한 추세에 부응하여 올해 5천만 대 이상을 출하했습니다. 동시에 인도는 고품질 TV에 대한 수요가 매우 높았으며 10개월 이내에 400만 세트의 4K 세트를 판매할 수 있었습니다. 중국과 한국 전역에서 급성장하는 e스포츠 시장은 말할 것도 없고, 2023년에는 이들 국가에서 약 15개의 도시 전역 토너먼트가 4K 방송을 통해 개최되었습니다.

강력한 공급망 통합, 현지 콘텐츠 제작 및 독점 스트리밍 계약 전반에 걸친 온전한 마케팅 전략이 미국 4K TV 시장의 원동력인 것으로 보입니다. 이러한 요인으로 인해 4K 업그레이드 주기가 크게 증가했습니다. 이와는 대조적으로 일본은 약 20개의 새로운 디스플레이를 제작 중이며 R&D 기회를 더욱 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 이는 일본이 4K 기술의 선도적인 판매자가 되는 데 크게 의존하고 있다는 점을 고려하면 충분히 이해가 되는 일입니다. 차세대 게임, 라이브 스포츠 및 블록버스터 영화에 대한 엄청난 수요로 인해 이러한 지역이 매력적이게 되었고 그 대가로 4K TV 시장에 이익이 되었습니다.

4K TV 시장의 최고 플레이어

• 삼성전자
• LG전자
• 소니 주식회사
• TCL
• 하이센스
• 파나소닉 주식회사
• 샤프 주식회사
• 필립스
• 샤오미
• 스카이워스
• 산수이
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

화면 크기별

• 52인치 이하
• 52~65인치
• 65인치 이상

기술별

• LED/LCD
• OLED
• QLED

최종 사용자별

• 주거용
• 광고

유통채널별

• 온라인
• 오프라인

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
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