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시장 역학 

추진 요인: 환자 중심의 원격 진료 및 전문 치료를 신속하게 제공하기 위해 첨단 원격 의료 솔루션의 통합을 강화합니다

원격진료로의 전환은 이미 외래 진료 서비스에 혁신적인 변화를 가져왔으며, 5G는 의료 시장에서 더욱 빠르고 안정적인 연결을 제공함으로써 이러한 변화를 가속화하고 있습니다. 2023년에는 중동 전역에서 전문의 부족 문제를 해결하기 위해 5G 네트워크만을 활용한 90개 이상의 원격진료 시범 사업이 시작되었습니다. 실시간 화상 상담과 AI 기반 증상 확인을 통해 바쁜 병원에서 초기 진단에 필요한 시간을 단축함으로써 원격진료 플랫폼은 효율성의 새로운 지평을 열고 있습니다. 그 결과, 동남아시아의 약 40개 3차 의료기관에서 비응급 대면 진료가 눈에 띄게 감소했으며, 대신 중증 환자에게 자원을 집중할 수 있게 되었습니다.

이러한 동력은 5G 헬스케어 시장에서 의료 서비스가 부족한 지역의 최첨단 의료 전문 지식 접근성을 향상시키는 데에도 기여합니다. 예를 들어, 농촌 병원들은 이제 휴대용 5G 기지국을 활용하여 데이터 집약적인 진단 결과를 도시의 전문 센터와 주고받고 있습니다. 현재 최소 15대의 이동식 의료 차량이 이러한 기지국을 이용하여 외딴 지역 사회에서 현장 초음파 검사를 실시하고, 검사 결과를 대도시 판독 센터로 전송하여 즉시 자문을 구할 수 있도록 하고 있습니다. 이러한 활동은 즉각적인 의료 수요에 대응할 뿐만 아니라, 향후 연구 및 역학 조사를 위한 방대한 데이터 라이브러리를 구축하는 데에도 기여하고 있습니다. 기술 발전과 더불어 의료 기관들은 광범위한 서비스 범위와 강력한 사이버 보안을 . 올해 주요 통신 사업자와 국가 의료 위원회 간에 체결된 5개의 제휴는 특히 정신 건강 서비스의 원격 치료에 중점을 두어 외딴 지역에 거주하는 사람들이 전문 상담을 더 쉽게 받을 수 있도록 지원하고 있습니다. 더욱이, 5G 의료 시장 관련 최근 발표된 약 30편의 임상 논문은 5G 기반 원격진료 플랫폼이 기존 네트워크보다 빠른 데이터 교환 속도를 제공하여 의료진이 시의적절하고 생명을 구할 수 있는 결정을 내릴 수 있도록 지원한다는 사실을 확인시켜 줍니다. 5G 기술에 힘입어 원격진료가 이렇게 강력하게 통합됨에 따라, 지리적 장벽을 허물고 전 세계 의료 제공자와 환자 간의 상호작용 방식을 재편함으로써 의료 서비스 제공 방식을 재정의할 것으로 기대됩니다.

추세: 특수 병원 운영 요구사항에 맞춘 고도의 보안성을 갖춘 전용 5G 네트워크 도입이 증가하고 있습니다

의료 분야에서 5G를 도입하면서 민감한 환자 데이터를 보호하고 서비스 품질을 유지하는 데 있어 사설 5G 네트워크가 병원의 표준으로 떠오르고 있습니다. 2023년에는 유럽의 110개 이상의 의료 시설이 공용 5G에서 사설 5G로 전환하여 네트워크 혼잡 문제를 해결하고 고해상도 진단 영상의 빠른 업로드를 보장했습니다. 이러한 맞춤형 네트워크는 응급 환자 분류 전화 및 원격 중환자실 모니터링과 같은 중요 통신을 표준 네트워크의 일반 사용자 트래픽 간섭 없이 처리하도록 구성됩니다.

사설 5G의 주요 매력 중 하나는 증강 현실(AR) 교육 모듈과 같은 차세대 의료 기술을 지원할 수 있다는 점입니다. 사설 5G를 사용하는 병원들은 복잡한 수술 절차를 외과 레지던트에게 교육하기 위해 40개 이상의 AR 시뮬레이션 키트를 구매했습니다. 이 키트는 통제된 디지털 환경에서 실제 환자 사례를 재현하여 몰입형 연습 공간을 제공함으로써 실제 수술 중 오류 발생 위험을 크게 줄여줍니다. 또한, 미국 의료 분야의 5G 시장 연구 센터들은 사설 5G 채널에서 AI 기반 환자 모니터링 플랫폼을 테스트하고 있으며, 이를 통해 법적 제재 수준의 보안 침해 위험 없이 실시간 데이터의 원활한 전송을 보장하고 있습니다. 이러한 추세는 병원 컨소시엄이 운영 성과를 더욱 정확하게 측정할 수 있도록 해줍니다. 올해 12개 주요 도시 병원으로 구성된 컨소시엄은 수술 후 관리를 위한 실시간 모니터링을 표준화하기 위해 협력하여 대량의 고주파 데이터를 생성했습니다. 이들의 사설 5G 네트워크는 이러한 부하를 원활하게 처리하여 환자의 활력 징후를 추적하고 회복 시간의 패턴을 파악하는 고급 분석 대시보드를 지원했습니다. 한편, 아시아의 최소 세 곳의 전문 기관에서 하이브리드 수술실부터 지능형 로봇 약국에 이르기까지 다양한 환경에서 사설 5G를 활용했으며, 모든 기관에서 가동 중단 시간 단축과 직원 생산성 향상을 보고했습니다. 이러한 성공 사례들을 바탕으로 병원 내 사설 5G 도입은 실험 단계를 벗어나 환자 치료를 발전시키는 전략적 인프라 선택으로 빠르게 진화하고 있습니다.

과제: 인프라 및 자원 부족으로 어려움을 겪는 소외된 외딴 지역에 안정적인 연결성을 확보하는 것

외딴 지역으로 5G 기능을 확장하는 것은 특히 도로 및 전력과 같은 기본 인프라가 부족한 지역에서 의료 분야 5G 시장에 있어 상당한 어려움을 야기합니다. 아프리카의 통신 사업자들은 5G 구축을 위한 시설을 갖춘 농촌 지역 사회가 25곳도 채 되지 않는다고 보고했는데, 이는 추가 전력 공급과 선진적인 네트워크 계획의 시급성을 보여줍니다. 아시아의 산악 지역 역시 비슷한 어려움에 직면해 있습니다. 2023년에는 단 35개의 산 정상 마을만이 처음으로 5G 수신을 확보했으며, 안정적인 연결을 유지하기 위해 위성 백홀 시스템에 의존하는 경우가 많았습니다. 이러한 균등한 준비 부족은 원격 의료, 응급 의료 서비스, 첨단 진단 영상 서비스 제공을 어렵게 만듭니다. 남미에서 활동하는 의료 자선 단체들은 5G 기지국 배송 지연으로 인해 고산 지역에서 최소 10개의 원격 의료 시범 프로그램이 연기되었다고 호소하고 있습니다. 또한, 의료 분야 5G 시장에서 현지 기술 전문가의 부족은 새로운 네트워크 인프라의 신속한 구축을 더욱 저해하여 의료 서비스 제공자들이 외부 컨설턴트나 출장팀에 의존하게 만듭니다. 이러한 제약 조건은 종종 운영 비용을 증가시키고 일정을 연장시켜 많은 사람들이 안정적인 의료 서비스를 이용하지 못하게 만듭니다.

동시에 몇 가지 창의적인 해결책들이 등장하기 시작했습니다. 일부 비영리 단체들은 태양광 발전 방식의 소형 기지국을 시범 운영하고 있으며, 순환 정전이 잦은 저개발 지역 최소 8곳에 성공적으로 설치되었습니다. 또한, 자선 단체의 지원을 받는 합작 투자 기업들은 혹독한 기후에도 견딜 수 있는 견고한 장비를 도입하여 5G 도입을 느리지만 꾸준히 확대하고 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 중앙아시아의 외딴 지역에 있는 두 곳의 진료소는 수도에 있는 전문의와 환자 영상 자료를 동기화하여 위급 상황에 대한 신속한 진단을 내릴 수 있게 되었습니다. 이러한 점진적인 성과에도 불구하고, 5G 기반 의료 서비스의 혜택이 세계에서 가장 외딴 곳까지 도달할 수 있도록 디지털 격차를 해소하는 것은 여전히 ​​어렵고 중요한 과제입니다.

세그먼트 분석 

구성 요소별 

헬스케어 분야 5G 시장에서 하드웨어는 71%라는 높은 점유율을 유지하고 있는데, 이는 초저지연, 높은 신뢰성, 강력한 대역폭과 같은 가장 중요한 성능 지표를 뒷받침하기 때문입니다. 이러한 선두 자리는 실시간 환자 데이터 처리를 가능하게 하는 기술 발전에서 비롯됩니다. 2023년 1월, 인텔은 AI 가속기가 내장된 4세대 제온 스케일러블 프로세서를 출시하여 수술실에서 영상 데이터 세트를 더욱 빠르게 분석할 수 있도록 했습니다. 같은 시기에 퀄컴은 스냅드래곤 X75 5G 모뎀-RF 시스템을 선보여 원격 의료 기기가 멀티 기가비트 속도를 구현하여 원활한 화상 상담을 제공할 수 있도록 했습니다. 생태계 전반에 걸친 협력 또한 하드웨어의 지배력을 강화하는 데 기여했습니다. 2023년 3월, 에릭슨은 카타르의 오레두와 협력하여 여러 병원 캠퍼스에 밀리미터파 솔루션을 구축하고, 특수 안테나와 기지국을 통해 밀집된 임상 환경을 안정적으로 연결하는 방법을 시연했습니다. 

노키아의 디지털 자동화 클라우드는 2023년 초 버밍엄 대학 병원에서 시범 운영을 거쳐 로봇 보조 수술 중 발생하는 지연 시간을 크게 줄였습니다. 같은 해 삼성은 엑시노스 5G 모뎀 5300을 선보이며 의료 분야 5G 시장에서 휴대용 투석 장치의 전력 소비를 최소화하는 데 중점을 두었습니다. 이러한 혁신은 하드웨어 투자가 업계를 선도하는 이유를 보여줍니다. 하드웨어는 데이터 보안, 커버리지, 원활한 연결성 등 실질적인 문제를 해결하기 때문입니다. 대표적인 예로, IBM은 2023년 중반 클리블랜드 클리닉과 협력하여 3D MRI 스캔을 20초 이내에 처리하는 엣지 컴퓨팅 시스템을 시범 운영했습니다. 이는 중요한 진단에 필수적인 요소입니다. 구급차에서 수술실에 이르기까지 환자 치료의 모든 단계에서 하드웨어는 까다로운 임상 환경에서도 5G 의료 솔루션이 최적으로 작동하도록 보장하는 핵심 기반입니다.

신청을 통해 

원격 환자 모니터링은 만성 질환 관리, 수술 후 관리, 예방 의학에 혁신적인 영향을 미치면서 의료 분야 5G 애플리케이션의 61% 이상을 차지하고 있습니다. 미국 식품의약국(FDA)은 2023년 1월 바이오인텔리센스(BioIntelliSense)의 5G 지원 웨어러블 센서를 승인하여 24시간 내내 다양한 ​​매개변수를 지속적으로 추적할 수 있도록 했습니다. 같은 달, 프랑스 최대 병원 시스템인 AP-HP는 당뇨병부터 심부전까지 다양한 질환을 가진 1,000명 이상의 환자를 위해 5G 기반 가정 모니터링 시스템을 도입했습니다. 의료 분야 5G 시장의 이러한 주도권은 해외 진출에 힘입은 바도 있습니다. 2023년 3월, 중국의 핑안 굿닥터(Ping An Good Doctor) 플랫폼은 5G를 활용하여 원격 심장 모니터링 서비스를 10개 성으로 확대함으로써 지리적으로 분산된 지역에서 의사와 환자 간의 소통을 개선했습니다. 

마찬가지로, 클리블랜드 클리닉은 2023년 중반 연구 결과에서 5G 패치를 통해 실시간으로 수집된 생체 데이터가 심부전 환자의 평균 입원 기간을 이틀 단축시키는 효과를 보였다고 발표했습니다. 스웨덴의 스베아 헬스케어는 2023년 5월 5G 기반 스마트 흡입기를 활용한 시범 프로그램을 시작하여 천식 아동에게 맞춤형 피드백을 제공했습니다. 강력한 연결을 통해 지속적인 데이터 스트림을 확보함으로써 의료진은 조기 경고 신호를 감지하고 거의 실시간으로 치료법을 조정할 수 있습니다. 영국의 한 NHS 트러스트는 2023년 7월부터 5G 드론 시스템을 도입하여 레이크 디스트릭트 지역의 원격 환자 모니터링 센터에 의약품과 진단 도구를 배송하고 있습니다. 원격 모니터링은 대응 시간을 단축하고 늦은 개입을 줄임으로써 합병증을 감소시키고 환자 만족도를 향상시키며, 5G 기반 의료 혁신의 핵심 활용 사례로 자리매김하고 있습니다.

최종 사용자에 의해

의료 서비스 제공업체는 신속하고 안전하며 데이터 집약적인 임상 운영에 대한 필요성에 힘입어 의료 시장 최종 사용자 중 5G 사용률 62%라는 압도적인 점유율을 차지하고 있습니다. 2023년 미국 병원 협회(American Hospital Association)가 2,500개 의료기관을 대상으로 실시한 전국 조사에 따르면, 거의 절반에 가까운 기관이 2025년까지 5G 네트워크를 활용한 원격 수술 플랫폼을 도입할 계획이라고 밝혔습니다. 같은 기간 일본 총무성은 5G 기반 AI 영상 기술을 접목한 15개 시범 병원 프로젝트에 자금을 지원하며, 첨단 연결성에 대한 전 세계적인 열망을 보여주었습니다. 임상 워크플로우를 획기적으로 개선할 수 있다는 점 또한 의료 서비스 제공업체 주도의 5G 도입을 촉진하는 요인입니다. 2023년 3월, 메이요 클리닉(Mayo Clinic)은 T-모바일(T-Mobile)과 협력하여 지역 클리닉 전반에 걸쳐 첨단 네트워크를 구축하고 고해상도 원격 피부과 진료 및 신속한 방사선 영상 전송을 가능하게 했습니다. 사우디아라비아 보건부는 2023년 중반, 외딴 지역의 환자 분류를 간소화하기 위해 50개 주요 의료 시설에 5G 네트워크를 전면 구축하는 현대화 계획을 승인했습니다. 한편, 인도 정부는 2023년에 5G 전용 연결을 통해 10개 주에서 산모 진료에 중점을 둔 새로운 원격 의료 서비스를 시작했습니다.

이러한 구현 사례들은 병원과 진료소가 다른 어떤 이해관계자 부문보다 의료 시장에서 5G에 더 많은 투자를 하는 이유를 명확히 보여줍니다. 2023년 8월, 브라질의 알베르트 아인슈타인 병원은 이미 5G 기반 원격 중환자실을 도입하여 의료 서비스가 부족한 지역에 전문적인 치료를 제공하고 있습니다. 이러한 의료기관 중심 네트워크로의 전환은 고속 데이터 교환, 안전한 환자 기록, 그리고 지속적인 모니터링 가능성을 보장하며, 이는 모두 환자 치료 결과 향상에 필수적인 요소입니다. 결과적으로 의료 서비스 제공자들은 5G의 광범위한 도입을 주도하는 핵심 동력으로 남아 있습니다.

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지역 분석 

북미는 기술적 리더십, 강력한 정책 지원, 그리고 선제적인 의료 생태계의 결합 덕분에 36.14% 이상의 시장 점유율을 차지하며 의료 분야 5G 시장에서 가장 주도적이고 수익성이 높은 지역으로 자리매김했습니다. 2023년에는 미국 대형 병원의 최소 78%가 5G 시범 사업을 진행했다고 보고하며, 북미의 선도적인 입지를 입증했습니다. 원격의료 협회에 따르면, 이러한 시범 사업 중 55%가 2023년 말까지 완전한 5G 기반 서비스로 전환되어 빠른 확장을 보여주었습니다. 캐나다도 그 뒤를 바짝 쫓고 있는데, 공공 병원의 42%가 통신 사업자와 협력하여 외딴 지역 사회까지 네트워크를 확장하고 있으며, 이 수치는 2년도 채 안 되어 세 배로 증가했습니다. 이러한 노력과 더불어, 북미 의료기기 제조업체의 약 66%가 첨단 원격 모니터링, 로봇 수술, AI 기반 진단을 위한 5G 장비에 전략적으로 집중하고 있다고 밝혔습니다. 이러한 계획들은 해당 지역 전반에 걸쳐 5G 인프라 투자액이 연평균 17% 증가함에 따라 가능해졌으며, 이는 도시 중심부의 거의 완벽한 커버리지와 농촌 지역의 접근성 향상으로 이어지고 있습니다.

사회적 및 건강 관련 요인 또한 북미가 의료 분야 5G 시장을 주도하는 데 기여하고 있습니다. 미국은 2023년 전 세계 5G 의료 관련 특허 출원 건수의 약 58%를 차지했는데, 이는 탄탄한 연구 문화와 학계, 의료 시스템, 기술 대기업 간의 활발한 협력을 반영합니다. 주요 보험사들을 대상으로 한 조사에 따르면 63%가 5G 기반 원격 환자 모니터링에 대한 보험금 지급 규정을 도입하여 소비자들의 5G 활용 확대를 촉진하고 있습니다. 또한, 미국 내 인구 밀도가 낮은 지역에 새로 설립된 지역 진료소의 최소 51%가 5G 기반 원격 진료 부스를 설치하여 의료 서비스 사각지대를 해소하고 도시와 농촌 간 의료 격차를 줄이는 데 기여하고 있습니다. 캐나다에서는 5G 네트워크의 지연 시간 개선(거의 50%)에 힘입어 2023년 전체 의사 진료 중 원격 진료 비율이 34%까지 증가했습니다. 정책적 인센티브, 높은 기술 도입률, 그리고 폭넓은 사회적 수용이라는 이러한 복합적인 요인들이 북미 지역의 선도적인 역할을 설명하고 있으며, 지역 의료 시스템이 본격적인 5G 통합으로 나아감에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다.

의료 분야 5G 시장의 주요 기업

• AT&T 주식회사.
• BT 그룹
• 차이나 모바일 인터내셔널 리미티드
• 시스코 시스템즈 주식회사.
• 에릭슨
• 화웨이 테크놀로지스 주식회사
• 오렌지 SA.
• 삼성
• 텔레포니카 SA.
• 텔릿
• 텔러스 커뮤니케이션즈 주식회사.
• 티모바일 미국 법인.
• 버라이즌
• NEC 주식회사
• 보다폰
• 퀄컴
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

구성 요소별

• 하드웨어
• 서비스

신청을 통해

• 원격 환자 모니터링
• 연결형 의료기기
• AR/VR
• 온라인 상담
• 원격진료
• 스마트 웨어러블
• 연결된 구급차
• 가정 방문 의료 서비스
• 기타

최종 사용자에 의해

• 의료 서비스 제공자
• 의료비 지불자

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
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