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시장 동향 

투자 및 자금 조달: 자본 흐름 및 스타트업 활동

2024년 사이버 보안 시장은 상당한 투자를 유치했으며, 스타트업들은 총 304건의 투자 유치 라운드를 통해 95억 달러를 벌어들였습니다. 상위 10개 투자 라운드에서만 43억 달러가 모였고, 단일 라운드 최대 규모는 8억 달러에 달했습니다. 초기 단계 투자가 특히 활발하여 179건의 라운드가 진행되었으며, 후기 단계 투자는 125건으로 51억 3천만 달러(전체 투자액의 54%)를 차지했습니다. 후기 단계 투자 라운드의 평균 규모는 6,800만 달러로, 사이버 보안 벤처 기업의 성장 가능성에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.

분야별 투자 유치는 견조했습니다. 데이터 보안 스타트업은 12억 달러, 신원 관리 스타트업은 9억 5천만 달러, AI 기반 사이버 보안 스타트업은 15억 달러, 탐지 및 대응 스타트업은 11억 달러, 취약점 관리 스타트업은 8억 달러를 유치했습니다. AI와 자동화는 주요 투자 테마였으며, 2024년에는 이러한 기술을 중심으로 6건의 인수합병(M&A)이 이루어졌습니다.

사모펀드들은 사이버 보안 시장에서 중요한 역할을 하며 22건의 사이버 보안 관련 거래에 참여했습니다. 지역별 활동도 활발했는데, 북미에서 48건, 유럽에서 19건, 아시아 태평양에서 12건의 인수합병이 이루어졌습니다. 국경을 넘나드는 거래는 7건이었으며, 클라우드 보안 기업을 대상으로 한 거래가 4건, 제로 트러스트 아키텍처 스타트업에 초점을 맞춘 거래가 3건, 양자 컴퓨팅 방어 사이버 보안 기업에 대한 거래가 2건이었습니다. 유럽과 미국의 사이버 보안 유니콘 기업 인수가 눈에 띄었는데, 각각 5건과 3건이 인수되었고, 아시아 태평양에서 2건, 라틴 아메리카에서 1건이 인수되었습니다.

합병, 인수 및 전략적 개발: 2024년 시장 통합

2024년에는 인수합병(M&A)이 사이버 보안 시장의 판도를 바꿔놓았습니다. 총 79건의 M&A가 발생했는데, 이는 2023년의 91건보다 소폭 감소한 수치입니다. 전 세계 상위 10개 사이버 보안 M&A 거래의 총액은 714억 9천만 달러에 달했으며, 이 중 5건은 10억 달러를 넘어섰습니다. 주요 거래로는 시스코의 스플렁크(280억 달러), 토마 브라보의 다크트레이스(53억 달러), 마스터카드의 레코딩드 퓨처(26억 5천만 달러), 사이버아크의 베나피(15억 4천만 달러), 그리고 알파벳의 위즈(2025년 320억 달러) 인수가 있습니다.

사모펀드들이 8건의 주요 거래를 주도하며 해당 분야에서 영향력이 커지고 있음을 보여주었습니다. 클라우드 보안이 주요 관심사였으며, 클라우드 보안 기업을 대상으로 한 거래가 4건에 달했습니다. 제로 트러스트 및 양자 컴퓨팅 방어 기업 또한 인수 대상이었습니다. 유럽 5개, 미국 3개, 아시아 태평양 2개, 그리고 남미 1개 기업의 인수는 사이버 보안 시장의 글로벌 통합 추세를 잘 보여줍니다.

이러한 전략적 발전은 규모의 경제, 기술 통합 및 신규 시장 진출에 대한 필요성에 의해 주도됩니다. AI와 자동화는 6건의 거래에서 핵심적인 역할을 했으며, 국경을 넘나드는 활동(7건)은 사이버 보안 혁신의 국제화를 보여줍니다. 2024년의 인수합병(M&A) 시장은 주요 기업들이 역량을 확장하고, 새로운 위협에 대응하며, 새로운 성장 기회를 포착하고자 하는 성숙한 시장을 반영합니다.

시장 역학 

주요 관심 분야 및 신흥 트렌드: AI, 양자 컴퓨팅, 랜섬웨어 방어

2024년 사이버 보안 시장은 몇 가지 주요 관심 분야와 새로운 트렌드로 특징지어집니다

• 전 세계적으로 2,000개 조직이 AI 기반 이상 탐지 시스템을 도입했으며, 1,500개 조직은 제로 트러스트 아키텍처를, 1,200개 조직은 양자 컴퓨팅 공격에 대한 내성을 갖춘 알고리즘을 채택했습니다. 랜섬웨어 공격에 대비한 오프라인 백업 솔루션은 1,000개 조직에서 구축했으며, 900개 조직은 랜섬웨어 방어를 위해 네트워크 분할 시스템을 구현했습니다.
• 800개 조직이 5G 및 엣지 보안 솔루션을 도입했는데, 이는 분산되고 지연 시간에 민감한 환경의 보안이 점점 더 중요해지고 있음을 반영합니다. 내부자 위협 탐지를 위한 행동 분석은 700개 조직에서 구현했으며, 공급망 보안 솔루션은 600개 조직에서 도입했습니다. 안전한 클라우드 액세스를 위한 관리형 SD-WAN은 500개 조직에서, AI 기반 피싱 탐지 도구는 400개 조직에서 배포했습니다.
• IoT 보안 솔루션은 300개 조직에서, 양자 컴퓨팅에 대한 내성이 있는 암호화는 200개 조직에서, 엣지 디바이스용 새로운 펌웨어 업데이트 관리는 100개 조직에서 도입되었습니다. 랜섬웨어는 사이버 보안 시장에서 여전히 만연한 위협으로, 1,200개 조직이 공격을 보고했고, 900개 조직이 공급망 공격을 경험했으며, 800개 조직이 피싱 및 소셜 엔지니어링 공격에 직면했고, 700개 조직이 내부자 위협 사건을 보고했습니다. IoT 관련 보안 사고는 600개 조직에서, 5G 및 엣지 보안 사고는 500개 조직에서, 양자 컴퓨팅 관련 우려는 400개 조직에서, AI 기반 악성코드 사고는 300개 조직에서 보고되었습니다.
• 200개 기업의 랜섬웨어 복구 비용은 273만 달러를 넘어섰으며, 100개 기업은 블랙바이트 랜섬웨어에 대한 성공적인 방어를 보고했습니다. 이러한 추세는 역동적이고 진화하는 위협 환경과 업계가 선제적이고 다층적인 방어 전략에 전념하고 있음을 보여줍니다.

세그먼트 분석 

보안 유형별

클라우드 보안은 사이버 보안 시장에서 31% 이상의 시장 점유율을 차지하며 지배적인 보안 유형으로 부상했는데, 이는 핵심 워크로드가 클라우드 환경으로 지속적으로 이전되고 있음을 반영합니다. 2024년 미국 클라우드 보안 시장 규모는 100억 달러에 달했으며, 2033년에는 312억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 금융 서비스 부문이 68억 달러로 클라우드 보안 지출을 주도했고, IT 및 통신 부문이 57억 달러, 의료 부문이 41억 달러로 그 뒤를 이었습니다. 하이브리드 클라우드 부문은 2030년까지 89억 달러의 신규 매출을 추가할 것으로 예상되며, 이는 멀티 클라우드 및 하이브리드 전략의 도입이 증가하고 있음을 보여줍니다.

제로 트러스트 아키텍처는 보안의 핵심 패러다임으로 자리 잡았으며, 2024년에는 전 세계 1,500개 금융기관과 1,500개 조직이 제로 트러스트 프레임워크를 도입할 것으로 예상됩니다. 이 접근 방식은 분산된 사용자와 자산 환경에서 경계 기반 보안의 한계를 극복하기 위해 설계되었습니다. AI 기반 이상 탐지 또한 주목받는 분야로, 전 세계 2,000개 조직이 위협 탐지 및 대응 강화를 위해 이러한 솔루션을 도입하고 있습니다.

양자 컴퓨팅의 도래에 대비하여 사이버 보안 시장에서 양자 내성 보안에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 2024년에는 1,200개 기업이 양자 내성 알고리즘을 도입했고, 700개 금융기관이 양자 내성 암호화를 구현했습니다. 이러한 움직임은 미래의 위협에 대비하여 보안 체계를 선제적으로 강화하려는 노력을 반영합니다.

주목할 만한 다른 보안 유형으로는 내부자 위협 탐지를 위한 행동 분석(700개 기업 도입), 공급망 보안 솔루션(600개 기업 도입), 5G 및 엣지 보안 솔루션(800개 기업 도입) 등이 있습니다. 이처럼 다양한 보안 유형이 도입되고 있다는 것은 업계가 다층적이고 적응형 방어 전략에 전념하고 있음을 보여줍니다.

구성 요소별 

구성 요소별로 살펴보면, 사이버 보안 시장은 솔루션이 70% 이상의 시장 매출 점유율을 차지하며 주도하고 있습니다. 다양한 기술 분야에서 솔루션 도입이 활발하게 이루어지고 있습니다. 클라우드 보안을 위한 관리형 SD-WAN은 4,200개 기업, CASB 솔루션은 2,800개 기업, CWPP는 1,900개 기업, CSPM 도구는 1,300개 기업에서 도입했습니다. 금융 부문에서는 1,100개 기관이 AI 기반 위협 탐지 시스템을 구축했고, 800개 기관이 행동 분석을 도입했으며, 700개 기관이 양자 컴퓨팅에 대한 내성을 갖춘 암호화 기술을 채택했습니다. 랜섬웨어 공격에 대비한 오프라인 백업 솔루션은 1,000개 기업에서 도입했고, 900개 기관은 랜섬웨어 방어를 위해 네트워크를 분할 구축했습니다. 이러한 도입 수치는 시장이 포괄적이고 다계층적인 보안 솔루션에 집중하고 있음을 보여줍니다.

사이버 보안 시장은 기존 선두 기업과 혁신적인 신규 기업들이 공존하는 양상을 보입니다. 팔로알토네트(Palo Alto Networks)는 시가총액 1,070억 달러, 2024 회계연도 매출 81억 달러(차세대 보안(NGS) 부문 연간 반복 매출 40억 달러 포함)로 단연 돋보입니다. 크라우드스트라이크(CrowdStrike)는 시가총액 680억 달러, 연간 반복 매출 38억 달러로 그 뒤를 잇고 있으며, 포티넷(Fortinet), 지스칼러(Zscaler), 체크포인트(Checkpoint), 옥타(Okta), 사이버아크(CyberArk)는 각각 시가총액 580억 달러, 250억 달러, 210억 달러, 120억 달러, 110억 달러로 시장을 주도하는 주요 업체들입니다.

상위 20개 사이버 보안 업체는 2024년에 총 1,596억 5천만 달러를 지출할 것으로 예상되며, 어느 업체도 245억 6천만 달러 이상의 시장 점유율을 확보하지 못해 경쟁이 치열하고 시장이 세분화되어 있음을 보여줍니다. 주요 업체들은 AI 기반 이니셔티브(5개 업체), 클라우드 보안 솔루션 확장(4개 업체), 차세대 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 플랫폼 출시(3개 업체), 새로운 보안 액세스 서비스 에지(SASE) 솔루션 도입(2개 업체)에 우선순위를 두고 있습니다. 특히, 한 주요 업체는 통합된 AI 기반 보안 운영 추세를 반영하여 Cortex XSIAM 플랫폼을 출시했습니다.

신청을 통해

금융 서비스 산업(BFSI)은 24% 이상의 시장 점유율을 차지하며, 고가의 자산과 엄격한 규제 감독으로 인해 사이버 보안 시장에서 가장 중요한 분야로 남아 있습니다. 2024년 BFSI 부문은 시장에 740억 달러를 기여했으며, 최종 사용자의 보안 지출은 295억 달러에 달했습니다. 은행들은 지난 2년간 사이버 보안 지출을 72억 달러 늘렸는데, 이는 중요한 데이터를 보호하고 신뢰를 유지하려는 업계의 의지를 반영합니다.

이러한 투자에도 불구하고, 금융기관 중 2,000곳을 대상으로 조사한 결과 31%(620곳)만이 2024년에도 사이버 보안 역량에 자신감을 갖고 있다고 응답했습니다. 금융 부문의 예방 효과성 점수는 100점 만점에 68점으로, 로그 점수는 50점, 경고 점수는 6점에 불과해 탐지 및 대응에 여전히 어려움이 있음을 보여줍니다. 랜섬웨어는 여전히 심각한 위협으로, 1,200개 금융기관이 공격을 보고했고 900개 기관이 공급망 공격을 경험했습니다. 특히 블랙바이트 랜섬웨어의 경우, 금융 서비스 부문에서 예방률이 100점 만점에 17점에 그쳤습니다.

사이버 보안 시장의 이러한 위협에 대응하기 위해 1,500개 금융 기관이 제로 트러스트 아키텍처를 도입했고, 1,100개 기관은 AI 기반 위협 탐지 시스템을 구축했으며, 800개 기관은 내부자 위협 탐지를 위한 행동 분석을 구현했습니다. 양자 내성 암호화는 700개 기관에서 도입했고, 600개 기관은 안전한 클라우드 접근을 위해 관리형 SD-WAN을 구축했습니다. 랜섬웨어 공격에 대한 복원력을 확보하기 위해 500개 기관이 오프라인 백업 솔루션을 도입했고, 400개 기관은 분할 네트워크 아키텍처를 채택했습니다. 또한 300개 기관이 IoT 보안 솔루션을, 200개 기관이 공급망 보안을, 100개 기관이 5G 및 엣지 보안 솔루션을 도입했습니다.

배포를 통해

사이버 보안 시장의 구축 모델은 조직들이 민첩성, 규정 준수 및 제어에 대한 요구 사항 사이에서 균형을 맞추면서 크게 다양화되었습니다. 2024년에도 온프레미스 구축은 엄격한 규제 및 데이터 개인정보 보호 요건이 요구되는 분야에서 여전히 중요합니다. 실제로 온프레미스 구축은 시장 점유율 51% 이상을 차지했습니다. 구체적으로 금융 및 의료 분야의 2,400개 조직이 온프레미스 구축을 유지했으며, 소매 및 물류 분야의 1,800개 조직은 분산 운영을 지원하기 위해 온프레미스 엣지 컴퓨팅을 활용했습니다. 정부 및 국방 분야에서도 온프레미스 보안에 대한 선호도가 높았으며, 1,200개 조직이 이러한 솔루션을 유지하고 있고, 900개 제조 기업이 운영 기술 환경에 온프레미스 보안을 사용하고 있습니다.

에너지 및 유틸리티 부문에서는 700개 조직이 온프레미스 구축을 유지했으며, 교육 기관 500곳은 규정 준수 및 데이터 보호를 위해 온프레미스 보안을 우선시했습니다. 의료 분야에서는 400개 조직이 규제 요건 충족을 위해 온프레미스 솔루션을 사용했고, 금융 기관 300곳은 데이터 개인정보 보호를 위해 온프레미스 보안을 구축했습니다. 물류 및 소매 부문에서도 각각 200개와 100개 조직이 온프레미스 엣지 컴퓨팅 및 분산 보안 솔루션을 사용했습니다.

확장성과 원격 접속에 대한 요구가 증가하면서 사이버 보안 시장에서 클라우드 및 하이브리드 구축이 크게 증가했습니다. 전 세계 클라우드 보안 시장은 2024년에 358억 4천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 이 중 프라이빗 클라우드 보안이 172억 달러, 퍼블릭 클라우드가 121억 달러, 하이브리드 클라우드가 65억 달러의 매출을 올릴 것으로 전망됩니다. 특히 금융·보험(BFSI) 부문에서 1,000개 기업이 하이브리드 클라우드 보안 솔루션을 도입하며, 유연성과 규정 준수에 대한 업계의 요구를 반영하고 있습니다. 클라우드 보안을 위한 관리형 SD-WAN은 전 세계적으로 4,200개 기업이 도입했으며, CASB(Cloud Access Security Broker) 솔루션은 2,800개 기업, CWPP(Cloud Workload Protection Platform)는 1,900개 기업, CSPM(Cloud Security Posture Management) 도구는 1,300개 기업이 구축했습니다. 이러한 수치는 사이버 보안 시장에서 구축 전략의 복잡성과 다양성이 증가하고 있음을 보여줍니다.

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지역 분석 

투자, 인재 및 혁신을 바탕으로 북미의 사이버 보안 지배력이 강화되고 있습니다

북미, 특히 미국은 강력한 투자, 전략적 인수합병, 그리고 끊임없는 혁신을 통해 사이버 보안 시장의 글로벌 강국으로서의 입지를 공고히 했습니다. 2024년 북미 사이버 보안 스타트업들은 304건의 투자 유치 라운드를 통해 총 95억 달러의 벤처 캐피털을 확보했으며, 상위 10개 라운드에 43억 달러, 단일 라운드 최대 규모는 8억 달러에 달했습니다. 이 지역에서는 IBM의 HashiCorp 64억 달러 인수 등 79건의 인수합병이 이루어졌고, 사모펀드들이 22건의 사이버 보안 관련 거래에 참여하여 기관 투자자들에게 이 분야의 매력을 보여주었습니다. 미국에는 차세대 보안 솔루션으로 2024 회계연도 매출 81억 달러, 연간 반복 매출 40억 달러를 기록한 Palo Alto Networks와 연평균 14.6%의 성장률을 보이는 Fortinet과 같은 업계 거물들이 자리 잡고 있습니다. 미국의 또 다른 주요 기업인 시스코는 전략적 인수를 통해, 특히 클라우드 및 제로 트러스트 솔루션 분야에서 사이버 보안 제품군을 확장했습니다.

미국: 전략적 리더십과 부문별 도입이 ​​사이버 보안 성장을 견인

미국은 전략적 리더십, 업계 전반의 도입, 그리고 규제 발전을 통해 글로벌 트렌드를 주도하며 사이버 보안 시장을 선도하고 있습니다. 2024년 미국 사이버 보안 생태계는 활발한 투자 활동으로 특징지어졌는데, 스타트업들이 수십억 달러 규모의 벤처 캐피털을 유치했고, 사모펀드들이 22건의 주요 거래에 참여했습니다. 미국은 또한 IBM의 HashiCorp 64억 달러 인수와 Cisco의 첨단 클라우드 및 제로 트러스트 솔루션 진출을 포함한 고액 인수합병(M&A)에서도 선두를 달렸습니다. Palo Alto Networks와 Fortinet 같은 업계 선두 기업들은 계속해서 업계 표준을 제시하고 있으며, Palo Alto Networks는 차세대 보안 솔루션을 통해 연간 81억 달러의 매출과 40억 달러의 반복 매출을 달성했습니다.

이러한 성장세에도 불구하고, 미국은 심각한 인력 부족에 직면해 있습니다. 사이버 보안 분야에서 약 31만 4천 개의 일자리가 공석이며, 고용주의 82%가 숙련된 전문가 부족을 지적하고 있습니다. 이러한 인력 부족은 사이버 보안 시장에 실질적인 영향을 미치고 있으며, 기업의 71%가 사이버 보안 전문 지식 부족으로 인해 상당한 피해를 입었다고 보고하고 있습니다. 미국 정부는 연방 계약업체를 위한 사이버 보안 성숙도 모델 인증(CMMC)과 같은 새로운 규정을 도입하고 연방 인프라 보안에 대한 투자를 확대하는 등 대응에 나서고 있습니다. 각 부문별 도입 또한 활발합니다. 금융 부문은 FFIEC IT 및 SOC2에 따른 통합 보안을 강화하고 있으며, 의료 기관은 HIPAA 준수에 투자하고, 에너지 부문은 NERC CIP 준수를 강화하고, 소매 부문은 PCI DSS 표준에 집중하고 있습니다. 또한 미국 기업들은 AI 기반 보안 플랫폼을 선도적으로 개발하여 혁신과 위협 탐지 분야에서 미국의 리더십을 강화하고 있습니다. 이러한 모든 요소들이 종합적으로 작용하여 미국은 북미 사이버 보안 패권을 유지하는 핵심 국가로 자리매김하고 있습니다.

아시아 태평양 지역: 도입 및 규제 변화에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 지역

아시아 태평양 지역은 빠른 기술 도입, 규제 변화, 그리고 급증하는 위협과 솔루션 도입에 힘입어 글로벌 사이버 보안 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상했습니다. 이 지역의 사이버 보안 시장 규모는 2025년까지 742억 2천만 달러, 2030년까지 1,410억 4천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 복합 성장률은 13.7%에 달할 것으로 전망됩니다. 2024년에는 하드웨어 부문이 지역 매출의 55% 이상을 차지하며 시장을 주도했고, 서비스 부문에서는 관리형 보안 서비스와 컨설팅에 대한 수요가 급증했습니다. 2023년에는 아시아 태평양 지역 기업들이 전 세계에서 가장 많은 랜섬웨어 공격을 경험했으며, 전체 기업의 59.6%가 공격 대상이 되어 고도화된 보안 솔루션의 필요성이 절실함을 보여주었습니다.

규제 동향은 매우 중요했는데, 특히 중국 국무원은 2024년 8월 네트워크 데이터 보안 관리 규정을 승인하여 중요 데이터를 처리하는 기업에 새로운 법적 요건을 설정했습니다. 사이버 보안 시장의 금융·보험(BFSI) 부문은 블록체인 및 AI 기반 사이버 보안 솔루션 도입을 가속화했으며, 중국, 일본, 인도와 같은 국가들은 정부 주도의 정책에 힘입어 첨단 기술 도입을 주도했습니다. 시장은 여전히 ​​세분화되어 있어 특정 업체가 시장을 독점하지 않고 혁신을 촉진하고 있습니다. 클라우드 기반 보안 구축은 특히 금융 및 통신 부문에서 빠르게 증가했으며, AI, 머신러닝, IoT, 5G, 엣지 컴퓨팅과 같은 신흥 기술의 도입은 새로운 사이버 보안 솔루션과 비즈니스 모델을 가능하게 했습니다. 이러한 추세는 아시아 태평양 지역을 역동적이고 혁신 주도적인 지역으로 자리매김하게 하며, 북미와의 격차를 빠르게 좁히고 글로벌 사이버 보안의 미래를 형성하고 있습니다.

사이버 보안 시장의 주요 기업:

• 맥아피
• 트렌드 마이크로 주식회사
• IBM 주식회사
• 마이크로소프트
• BAE 시스템즈 주식회사.
• 체크포인트 소프트웨어 테크놀로지 주식회사.
• F5 네트워크
• EMC 코퍼레이션
• 파이어아이 주식회사.
• 프루프포인트 주식회사.
• 소포스 PLC
• 포티넷 주식회사.
• 시스코 시스템즈 주식회사.
• 시만텍 코퍼레이션
• 주니퍼 네트웍스
• 팔로알토 네트웍스 주식회사.
• 퀄리스 주식회사.
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

구성 요소별 

• 솔루션
  • 위협 인텔리전스
    • 신원 및 접근 관리
    • 보안 및 취약점 관리
    • 위험 및 규정 준수 관리
    • 기타
  • 암호화
  • 데이터 손실 방지
    • 네트워크 DLP
    • 스토리지/데이터 센터 DLP
    • 엔드포인트 DLP
  • 통합 위협 관리
  • 방화벽
  • 침입 탐지 시스템/침입 방지 시스템
  • 재해 복구
  • 분산 서비스 거부 공격
  • 기타
• 서비스
  • 전문 서비스
    • 설계 및 통합
    • 위험 및 위협 평가
    • 컨설팅
    • 훈련 및 교육
    • 지원 및 유지 관리
• 관리형 보안 서비스

 보안 담당자  

• 네트워크 보안
• 엔드포인트 보안
• 애플리케이션 보안
• 클라우드 보안
• 기타

 배포를 통해 

• 클라우드 기반
• 구내

 신청을 통해 

• 금융 서비스
• 정부
• 소매
• 의료 서비스
• 통신 기술
• 조작
• 운송
• 전문 서비스
• 에너지
• 기타

기업 규모별 

• 중소기업
• 대기업

 지역별  

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 스페인
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 싱가포르
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역 나머지 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남미의 나머지 지역