시장 시나리오 

글로벌 액션 카메라 시장은 2023년에 24억 3,330만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 15.06%로 성장해 2032년까지 86억 3,000만 달러의 가치를 넘어설 것으로 예상됩니다.

액션 카메라 시장은 주로 기술, 사용자 수요 및 소셜 미디어 트렌드에 힘입어 글로벌 전자 부문에서 중요한 틈새 시장을 개척해 왔습니다. 그 중에서 어드벤처 스포츠 애호가는 액션 카메라 소비자의 중추를 형성하며 전체 사용자 기반의 약 35%를 차지합니다. 내구성과 다용도로 유명한 이 카메라는 스카이다이빙, 스쿠버 다이빙, 스노보드 등 극한의 순간을 포착하는 데 적합합니다. 그 뒤를 바짝 뒤쫓는 여행자와 동영상 블로거가 시장의 약 25%를 차지하고 있습니다. 그들의 요구는 여행과 경험을 고화질로 명확하게 기록해야 한다는 필요성에서 비롯됩니다. 비디오 촬영 전문가가 20%를 차지하고, 일상 생활에서 이러한 카메라의 잠재적인 응용에 흥미를 느끼는 일반 소비자도 20%를 차지합니다.

몇몇 지배적인 플레이어가 글로벌 액션 카메라 시장을 장악하고 있습니다. GoPro는 의심할 여지 없이 여전히 선두에 있습니다. Hero 시리즈, 특히 HERO9 Black은 업계 표준을 설정합니다. FDR 시리즈, 특히 FDR-X3000을 갖춘 Sony는 경쟁사인 GoPro에 혁신적인 기능을 도입하면서 크게 뒤처지지 않습니다. DJI는 드론으로 주로 호평을 받았지만 오즈모 Action 카메라를 경쟁력 있는 경쟁자로 소개했습니다. 마지막으로 Garmin의 VIRB 시리즈는 특히 고급 측정에 관심이 있는 사용자들 사이에서 추진력을 얻었습니다.

Astute Analytica에 따르면 중국은 액션 카메라의 주요 생산국으로 부상하여 전 세계 제조의 약 60%를 주도하고 있습니다. 이러한 지배력은 국가의 첨단 제조 역량, 경쟁력 있는 비용, 급속한 기술 발전에 기인할 수 있습니다. 오늘날의 디지털 시대에 소셜 미디어의 영향력은 부인할 수 없습니다. Instagram, YouTube, TikTok과 같은 플랫폼은 액션 카메라 판매를 촉진하는 데 중추적인 역할을 했습니다. 액션 카메라 사용자의 약 40%는 구매 결정이 소셜 미디어 콘텐츠의 영향을 받았다고 인정했습니다. 또한, 상당한 30%가 이러한 플랫폼을 적극적으로 사용하여 개인 영상을 공유하고 팔로어와 시청자가 구매를 고려하도록 유도합니다. 전자상거래 플랫폼은 액션 카메라 시장의 판매 엔진을 더욱 강화했습니다. 전세계 액션캠 판매의 무려 65%가 온라인 소매업체를 통해 처리됩니다. 광범위한 도달 범위와 소비자 신뢰를 갖춘 Amazon이 이러한 판매를 주도합니다. 그러나 아시아 시장에서는 알리바바가 액션 카메라 유통의 한계를 뛰어넘으며 막강한 경쟁자로 자리매김하고 있습니다.

액션캠에 대한 향후 수요 궤적은 탄탄하고 상승세를 보일 것으로 보입니다. 4K 및 8K 비디오 기능, 향상된 안정화, 길어진 배터리 수명과 같은 기술 발전이 현재의 원동력입니다. 또한 아시아 태평양 지역, 특히 인도와 중국이 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다. 

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시장 역학 

동인: 향상된 사용자 경험으로 이어지는 기술 발전

글로벌 액션 카메라 시장은 기술 발전으로 인해 재정의되었습니다. 한계를 뛰어 넘는 눈에 띄는 원동력 중 하나는 360도 녹화의 도입과 대중화입니다. 10년 전만 해도 이것은 공상 과학과 전문적인 설정의 재료였습니다. 오늘날 이는 일상적인 모험가들의 주머니 속에 있는 기능입니다. 2021년에는 360도 액션캠 판매량이 전년 대비 28%나 증가해 소비자들이 몰입형 경험을 열망하고 있음을 보여준다. 여기서 이 기술 동인의 영향은 여러 가지입니다. 소비 측면에서는 이제 YouTube나 Facebook과 같은 플랫폼이 360도 동영상을 지원하고 있으며, 이러한 동영상이 매월 150만 개 이상 업로드되어 2년 전보다 200% 증가했습니다. 제작자에게 이는 시청자와 소통할 수 있는 전례 없는 방법을 제공합니다. 연구에 따르면 360도 동영상은 기존 동영상보다 참여율이 46% 더 높고 시청 시간은 30% 더 긴 것으로 나타났습니다.

가상 현실(VR)이 주류로 자리잡으면서 호환 가능한 콘텐츠에 대한 수요가 급증했습니다. 글로벌 액션 카메라 시장 보고서에 따르면 VR 헤드셋 판매량은 2025년까지 5,500만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 360도 콘텐츠 수요와 더 나아가 이러한 콘텐츠를 제작할 수 있는 액션 카메라 수요에 직접적인 영향을 미칩니다. 또한 자동 편집 및 최적의 캡처 설정을 위해 이러한 카메라에 AI를 통합하면 매력이 더욱 커집니다. 예측에 따르면 10년 안에 360도 액션 카메라의 시장 점유율이 50%에 달할 가능성이 있습니다.

트렌드: 환경 의식과 지속 가능한 액션 카메라 생산

환경 문제가 산업을 재편하고 있으며, 액션 카메라 시장도 예외는 아닙니다. 2022년까지 전 세계 소비자의 약 20%가 생태발자국을 의식하는 브랜드 제품 구매를 선호한다고 밝혔습니다. 선도적인 액션 카메라 제작자들이 이에 주목했습니다. 예를 들어 고프로(GoPro)는 2024년까지 제품 포장에서 플라스틱 사용량을 40% 줄이겠다는 계획을 발표했다. 더욱이 친환경 생산 방식을 약속하며 많은 신규 업체들이 등장하고 있다. 이러한 "친환경" 액션 카메라의 판매는 작년에 12% 급증했습니다. 이러한 추세는 단지 소비자를 달래기 위한 것이 아닙니다. 그것은 장기적인 지속 가능성에 관한 것입니다. 환경을 고려한 생산은 장기적으로 비용 절감으로 이어지며, 기업에서는 재활용 재료를 통합할 때 생산 비용이 10% 감소한다고 보고합니다.

지속 가능성에 대해 더 자세히 살펴보면 전자 제품의 탄소 발자국이 액션 카메라 시장에서 정밀 조사를 받고 있습니다. 이에 대응하여 액션 카메라 회사들은 생산 시설에 재생 에너지원에 투자하고 있습니다. 연구에 따르면 2025년까지 주요 액션 카메라 브랜드와 연계된 생산 시설의 거의 30%가 재생 가능 에너지로 운영되는 것을 목표로 하고 있습니다. 이는 탄소 배출량을 줄일 뿐만 아니라 현대 소비자에게도 매력적입니다. 또한 책임 있는 전자 폐기물 처리 및 액션캠 재활용을 장려하는 캠페인이 시작되고 있습니다. 이러한 계획을 통해 향후 5년 동안 전자 폐기물을 18%까지 줄여 업계의 친환경 인증을 더욱 강화할 수 있을 것으로 추산됩니다.

기회: 교육용 액션 카메라: 미개척 시장

산업으로서 교육은 항상 글로벌 액션 카메라 시장에서 전통과 혁신의 결합체였습니다. 2030년까지 전 세계 e-러닝 시장이 8,400억 달러에 이를 것으로 예상되면서 액션 카메라에는 상대적으로 아직 개척되지 않은 광대한 기회가 있습니다. 기존 웹캠과 스마트폰은 온라인 교육을 위한 기본 장치였지만 액션 카메라는 다용성이라는 고유한 이점을 제공합니다. 체육, 댄스 또는 특정 과학 실험과 같이 움직임이 필요한 주제에서는 액션 카메라의 광각, 내구성 및 휴대성이 완벽한 후보가 됩니다. 캘리포니아 학교의 한 파일럿 프로그램에서는 표준 웹캠이 아닌 액션 카메라를 사용하여 수업을 진행했을 때 학생 참여도가 15% 증가했습니다.

또한, 코로나19 팬데믹으로 인해 많은 교육 기관이 하이브리드 학습 모델을 채택하게 되면서 실제 교실과 디지털 교실 사이의 격차를 해소할 수 있는 장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 교육 기관에 대한 액션 카메라 판매는 2022년에 9% 증가하여 이 시장 부문의 잠재력을 나타냅니다.

액션캠 시장은 전통적인 교실을 넘어 현장 학습과 실습 수업을 위한 고고학, 지리학, 환경 연구 등의 분야에서 다양성을 인정받고 있습니다. 교육기관에서는 학생들에게 다양한 지형과 생태계에 대한 직접적이고 몰입적인 시각을 제공하는 것의 가치를 발견하고 있습니다. 이러한 분야에 액션 카메라를 통합한 파일럿 프로그램은 전반적인 학습 경험이 20% 향상되었다고 보고합니다. 온라인 플랫폼이 더욱 정교해짐에 따라 고품질의 동적 콘텐츠에 대한 수요가 무엇보다 중요해졌습니다. 견고한 구조와 고화질 출력을 갖춘 액션 카메라는 이러한 요구를 완벽하게 충족할 준비가 되어 있으며 교실의 한계를 뛰어넘어 학습이 어디에 있든 학생들에게 직접 실제 경험을 제공하는 미래를 약속합니다.

부분 분석 

유형별

2023년에는 액션캠 시장에 큰 변화가 나타났습니다. TV 배송, 응급 서비스 및 보안을 다루는 전문 부문은 시장 점유율의 73.7%를 차지했습니다. 우리의 예측에 따르면 이 부문은 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR)이 15.20%로 예상되면서 지배력을 더욱 강화할 것입니다. 방송사는 더 이상 신뢰할 수 있는 휴대용 카메라가 필요한 유일한 업체가 아닙니다. 액션 스포츠 카메라가 한때 익스트림 스포츠 매니아와 모험가에게만 국한되었던 세상은 오래 전에 사라졌습니다. 미디어하우스도 이제 그 가치를 깨달았습니다.

전 세계적으로 이러한 카메라 시장의 미래는 밝습니다. 시장은 2024년부터 2032년까지 전년 대비 15.06% 성장할 것으로 추산됩니다. 이제 이러한 수요 급증은 언론 매체의 수요 때문만이 아니라 야외 활동과 응급 서비스도 중요한 역할을 합니다. 4K 및 8K 콘텐츠에 대한 수요와 함께 글로벌 TV 출하량이 증가하면서 현재 시장 상태에 더욱 많은 가치가 추가됩니다. 그러나 전 세계 정부도 특히 IoT와 같은 기존 시스템에 통합될 때 IP 카메라가 얼마나 대중화될 수 있는지 깨닫고 이에 동참하고 있습니다. 이에 대한 대표적인 예는 주요 역 전체에 IP 카메라를 설치하기로 한 Indian Railways의 결정입니다. CCTV 카메라 판매는 이미 2023년 비디오 감시 시장에 400억 달러 이상을 기여했습니다. 그러나 2029년에는 CAGR 16.4%로 가치가 1,060억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 현재 CCTV 시스템은 동일한 비디오 감시 부문의 약 4분의 1을 차지하고 있으므로 신제품을 위한 여지가 충분하다고 해도 무방합니다. 아시아 태평양 지역은 지금까지 아날로그 솔루션에 비해 IP 카메라를 빠르게 채택하여 이러한 추세를 주도하고 있지만 성장은 여기서 끝나지 않습니다.

애플리케이션 별 

보안 애플리케이션 부문은 47.3% 이상의 수익 점유율을 확보하여 글로벌 액션 카메라 시장을 지배하고 있습니다. 이는 작은 크기와 숨겨진 감시에 사용할 수 있는 기능 때문입니다. 즉, 컴팩트하게 디자인되었기 때문에 눈에 띄지 않고 쉽게 숨기거나 어딘가에 고정할 수 있습니다. 이 응용 분야에서 액션 카메라는 거친 환경에 맞게 제작되었기 때문에 수요가 높습니다. 따라서 실내 또는 실외에서 작동할 수 있습니다. 이러한 카메라는 내구성이 뛰어난 방수 구조를 갖추고 있어 습하거나 건조한 모든 기상 조건에서도 작동할 수 있습니다.

170도까지 커버하는 단일 광각 렌즈를 사용하면 하나의 카메라로 범위 범위 측면에서 훌륭한 작업을 수행할 수 있으므로 전체적으로 필요한 장비의 양이 줄어듭니다. 또한 일반적으로 최대 4K의 고해상도 비디오를 통해 보안 영상의 식별 목적 선명도가 향상되었습니다. 감시 영역에서 흔히 볼 수 있는 저조도 환경에서는 이미지 센서의 효율성이 충분하지 않았던 이전과 달리, 향상된 처리 기술이 결합된 최신 센서는 이제 그러한 조건에서 더 나은 성능을 발휘하여 처음에는 어둠으로 인해 제한되었던 가시성이 향상되었습니다.

또 다른 기능은 모바일 장치에 대한 원격 액세스/제어를 허용하는 Wi-Fi 및 Bluetooth를 통한 무선 연결입니다. 이는 물리적으로 한 지점에서 다른 지점으로 이동할 필요가 없기 때문에 특히 많은 카메라를 동시에 처리할 때 시간을 절약합니다. 또한 클라우드 스토리지 시스템과의 통합으로 카메라가 손상되더라도 중요한 증거를 안전하게 보호할 수 있는 오프사이트 백업 옵션을 제공합니다. 이러한 기술적 이점 외에도; 액션 카메라를 전용 보안 시스템과 비교할 때 비용 효율성이 중요합니다. 사실 이는 다른 복잡한 보안 설정과 달리 가격이 저렴하고 어디에서나 사용할 수 있다는 것입니다. 유연성은 또한 쉬운 설치가 중요한 다양한 분야에 이상적입니다.

판매 채널별

2023년에는 오프라인 채널이 83.6% 이상의 시장 점유율을 차지하며 글로벌 액션캠을 장악했습니다. 

전자상거래의 성장에도 불구하고 액션캠 시장은 여전히 ​​오프라인 판매가 압도적이다. 사람들은 온라인 쇼핑이 아무리 편리하더라도 항상 편안함을 느끼지는 않습니다. 성인 소비자의 56%는 온라인에서 제품을 검색하는 것을 선호하지만 실제 매장에서 구매를 완료한다고 말합니다. 그들은 카메라를 손에 쥐고 구매하기 전에 스스로 카메라의 품질과 기능을 평가할 수 있기를 원합니다. 영업사원의 도움은 소비자 행동에 또 다른 큰 영향을 미칩니다. 실제로 64%의 사람들은 브랜드와의 최초 접촉 지점이 제품에 대한 우려 사항을 해결할 수 있다면 해당 제품에 추가 비용을 지출할 가능성이 더 높다고 말합니다.

또한 한 매장에서 액션캠 재고가 없는 경우 27%의 고객이 계획한 구매를 완전히 포기하고 배송을 기다리지 않고 원하는 카메라를 다른 곳에서 찾을 것이라는 조사 결과도 나왔습니다. 또한 노인들은 일반적으로 전자상거래에 대한 참여도가 낮기 때문에 강력한 오프라인 입지를 확보하면 브랜드도 전자상거래에 접근할 수 있습니다. 하지만 여기에는 원활한 옴니채널 마케팅 접근 방식이 필요합니다. 77%는 쇼핑하는 동안 스마트폰을 사용하므로 모든 플랫폼에서 일관된 브랜딩을 목표로 삼아야 합니다. 온라인과 오프라인 모두에서 브랜드를 눈에 띄게 하면 귀하와 청중 사이의 신뢰를 구축하는 데 도움이 됩니다.

특히 액션 카메라의 경우 쇼핑객은 강렬한 활동 중에 외부에서 사용하도록 설계되었기 때문에 매장 내에서 느낄 수 있는 것을 좋아합니다. 화면 뒤에 앉아 있지 않습니다. 그리고 일반적으로 사람들은 액션 카메라처럼 복잡한 물건을 온라인 소매업체의 창고에서 직접 배송할 때 불완전하거나 결함이 있는 제품을 받게 될까 봐 걱정하기 때문에 오프라인 쇼핑을 선호하는 경향이 있습니다. 이는 가능합니다. 오프라인 채널을 통해 브랜드는 온라인 구매로 인한 반품 지연 및 복잡성에 비해 프로모션 제안에 대한 더 많은 기회를 얻을 수 있습니다.

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지역분석 

유럽은 글로벌 액션 카메라 시장에서 32%의 점유율을 차지하며 시장 선두주자로 부상했으며, 북미와 라틴 아메리카를 합친 점유율이 34%로 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다.

액션 카메라 시장의 정점에 있는 유럽의 위치는 다양한 지형, 풍부한 문화적 태피스트리 및 역사에 기인합니다. 이 지역은 관광객과 모험가 모두에게 핫스팟이기도 합니다. 스위스 알프스에서 스키를 타거나, 스코틀랜드 고원을 가로지르는 트레킹, 지중해의 하늘색 바다로 다이빙하는 등 현지인과 방문객 모두 이러한 순간을 포착하려는 자연스러운 성향이 ​​있습니다. 야외 활동에 대한 이러한 열정은 회복력과 고품질 캡처로 이러한 경험을 충족하는 액션 카메라에 대한 수요로 직접적으로 이어집니다.

더욱이, 기술 부문에서 유럽의 거점은 중요한 동인이었습니다. 유럽의 많은 국가에는 기술 애호가, 얼리 어답터, 상당수의 기술 컨퍼런스, 박람회 및 박람회가 있습니다. 이러한 기술 혁신의 융합은 경험 기록에 대한 깊은 관심과 결합되어 유럽의 지배력을 촉진했습니다. 또한 유럽 소비자, 특히 서유럽 및 북유럽 국가의 구매력이 수요를 더욱 촉진합니다. 유럽이 선두를 달리고 있는 반면, 북미와 라틴 아메리카의 힘을 합쳐도 크게 뒤처지지 않아 2022년에 총 34%의 매출 점유율을 차지할 것입니다. 이 이야기는 대조와 공통점 중 하나입니다.

로키산맥에서 오대호에 이르는 광활한 풍경을 지닌 북미 액션 카메라 시장은 야외 활동을 위한 풍부한 길을 제공합니다. 첨단 기술 인프라, 높은 인터넷 보급률, 야외 스포츠와 기술 혁신을 모두 기념하는 문화는 이 지역의 시장 점유율에 크게 기여합니다. 샌프란시스코, 뉴욕, 토론토와 같은 도시는 기술 혁신 및 스타트업의 허브이며, 그 중 일부는 더 나은 기술, 혁신적인 기능 또는 향상된 사용자 경험을 통해 액션 카메라 영역을 발전시키는 데 항상 초점을 맞추고 있습니다.

반면 라틴 아메리카는 액션 카메라 시장에서 신흥 강국입니다. 활기찬 문화, 광대한 해안선, 모험 관광을 통해 성장 잠재력은 엄청납니다. 브라질, 아르헨티나, 멕시코와 같은 국가에서는 점점 더 세계를 여행하고 자신의 경험을 기록하는 데 열성적인 중산층 인구가 급증하고 있습니다. 이러한 증가하는 인구 통계는 관광에 대한 지역의 강조와 기술에 정통한 청년 인구의 급증과 결합되어 향후 몇 년간 잠재적인 붐을 위한 무대를 마련하고 있습니다.

전 세계 액션 카메라 시장의 주요 플레이어 

• 고프로
• 가민
• 소니
• 파나소닉
• 윤곽
• 폴라로이드
• 암코프
• 드리프트 혁신
• 리코
• SJCAM
• DJI
• 아카소
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 소비자(야외 활동 및 증거 사용자)
• 전문가용(TV 배송, 응급 서비스 및 보안)

애플리케이션 별

• 야외 활동
• 증거 사용자
• TV 배송
• 응급 서비스
• 보안

판매채널별

• 온라인
• 오프라인

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역