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시장 역학 

동인: 빠르게 발전하는 소비자 및 고급 산업 프레임워크 전반에 걸쳐 지능형 반도체 모듈의 통합 강화

전 세계 능동 전자 부품 시장의 제조업체들은 주류 및 특수 장치에 정교한 칩을 내장하여 한계를 뛰어넘고 있습니다. 2024년 1월, TSMC의 신주(Hsinchu) 시설은 독일 자동차 공장의 정밀 용접 로봇을 관리하기 위해 Horizon-X라는 맞춤형 마이크로컨트롤러를 도입했습니다. 삼성 수원 R&D 센터는 고급 스마트 TV에 새로 설계된 로직 모듈인 Aurora-3을 통합하여 라이브 스포츠 이벤트를 위한 보다 부드러운 모션 렌더링을 구현했습니다. Foxconn의 선전 허브는 일본 소비자 브랜드의 전자 하위 어셈블리에 대한 자동화된 검사를 가속화하기 위해 FS-9라는 센서가 풍부한 칩셋을 배포했습니다. 한편, 인피니언은 Valeo와 협력하여 자동 주차 솔루션에 사용되는 단일 보드 전력 컨트롤러를 제공하고 파리 소재 테스트 센터에서 첫 번째 장치를 출시했습니다. Bosch의 자동차 사업부는 실시간 AI 프로세서(RAPid-1)를 이탈리아 고급 자동차용 프리미엄 운전자 지원 시스템에 통합했습니다. 카타니아의 STMicroelectronics는 노르웨이의 의료 실험실 진단에 맞춰진 자가 학습 프로그래밍 가능 마이크로칩인 NeuroCore를 공개했습니다.

이러한 통합 증가는 향상된 자동화를 추구하는 설계 팀, 제조 부서 및 최종 사용자 간의 공동 노력에 달려 있습니다. 2024년 3월 인텔은 활성 전자 부품 시장에서 ABB와 제휴하여 스위스 제약 생산에서 로봇 팔을 제어할 수 있는 Lumen-8이라는 특수 조립 라인 모듈을 출시했습니다. Renesas는 Toyota의 고급 로봇 사업부에 맞춤형 HPC-Edge 칩을 제공하여 복잡한 페인팅 작업 중 로직 처리량을 향상시켰습니다. Toshiba의 Fukaya 시설에서는 브라질 제조 라인의 속도 보정을 향상시키기 위한 특수 서보 드라이버 칩인 Dynamo-24를 공개했습니다. Qualcomm은 차세대 웨어러블 플랫폼 지원을 목표로 방갈로르 혁신 연구소에서 Synapse-M이라는 AI 기반 프로세서를 출시했습니다. NXP는 Tesla와 협력하여 반응형 자동 조종 장치를 위해 새로 생산된 Model S 차량에 코드명 RoadMind인 4개의 신경 컨트롤러를 구현했습니다. 이러한 목표 달성은 소비자 기기 및 최첨단 산업 생태계 전반에 걸쳐 고기능 모듈에 대한 부인할 수 없는 욕구를 강조하여 운전자의 전반적인 추진력을 강화합니다.

동향: 차세대 무선 연결 및 엣지 컴퓨팅 통합을 위한 초소형 전력 관리 시스템의 확산

능동 전자 부품 시장에서 전력 관리 솔루션을 축소하려는 경쟁으로 인해 크기와 성능 면에서 눈에 띄는 혁신이 이루어졌습니다. 2024년 2월 뒤스부르크의 프라운호퍼 연구소는 1제곱밀리미터를 측정하고 이탈리아의 원격 농업 센서용으로 설계된 MicroReg-1이라는 소형 레귤레이터를 출시했습니다. STMicroelectronics는 Ericsson과 협력하여 실시간 로드 밸런싱 기능을 갖춘 스웨덴 5G 기지국용 Aero-Q라는 극소 전압 컨트롤러를 개발했습니다. MediaTek의 새로운 칩셋인 EdgeFlow는 효율적인 배터리 소비를 위한 통합 전력 게이팅 기능을 갖춘 싱가포르에서 선보인 최첨단 웨어러블 프로토타입에 등장했습니다. 교토에 있는 Murata Manufacturing은 한국 데이터 센터 서버의 전력 변동을 관리하기 위해 DPP-7 코드의 이중 위상 모듈을 공급했습니다. 한편, Infineon의 iPico-2는 스페인 해안 조사 프로그램 전반에 걸쳐 드론 비행 안정성을 규제했습니다. 베를린 자동차 포럼에서 Robert Bosch GmbH는 리소스가 부족한 에지 애플리케이션을 위한 고급 게이팅 기술을 참조하는 마이크로 레벨 시냅스 드라이버를 시연했습니다.

이러한 추세는 특히 리소스가 제한된 장치에서 보다 빠른 무선 통신과 광범위한 IoT 구현에 대한 수요가 증가함에 따라 발생합니다. NXP는 루벤 대학과 함께 Zyra Core라는 다중 레일 전력 인터페이스를 공동 개발하여 벨기에 병원 모니터에 정밀한 에너지 분배를 구현했습니다. Qualcomm의 PicoNode 시스템은 휴대용 진단 스캐너에 원활한 전원 전환을 제공하여 미국 원격 의료 솔루션에서 주목을 받았습니다. Rohm은 활성 전자 부품 시장에서 네덜란드 물류 회사에서 시험한 자율 지게차 프로토타입에 내장된 초소형 DC 레귤레이터 BDQ-Lite를 선보였습니다. ON Semiconductor는 스위스 시계 제조업체가 IoT 기능을 고급 시계에 통합하는 데 도움이 되는 Sona-1이라는 소형 게이트 드라이버를 공개했습니다. 대만 Foxconn은 홍콩 게임 박람회에서 테스트한 VR 헤드셋의 안정적인 작동을 가능하게 하는 마이크로 열 균형 칩인 ArcCell을 선보였습니다. 이러한 맞춤형 전력 시스템은 실시간 연결 및 엣지 처리 혁신을 위해 구성 요소 설계를 개선하려는 끊임없는 노력을 강조합니다.

과제: 강화된 전자 소형화 및 심각하게 확장된 운영 요구 사항 하에서 고급 열 관리 효율성 달성

능동형 전자 부품 시장에서 장치의 크기는 작아지고 작동 시간은 길어짐에 따라 고밀도 회로를 시원하게 유지하는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 2024년 4월 Delta Electronics는 노르웨이 슈퍼컴퓨팅 연구소에 배포된 Intel의 고급 Xeon 칩용 ChillMax-L이라는 액체 기반 마이크로채널 냉각기를 출시했습니다. Fujitsu는 Airbus와 협력하여 AeroShield-V라는 소형 증기 챔버를 조종실 항공 전자 장치에 통합하여 장거리 비행 중 열 급증에 대처했습니다. 드레스덴에 있는 Bosch의 제조 공장에서는 이탈리아 고속철도 시스템용 전원 모듈 내에 설치된 HCon-Si라고 표시된 실리콘 내 열 전도체를 테스트했습니다. 한편, 인피니언의 빌라흐(Villach) R&D 팀은 오스트리아 산업용 로봇의 잔열을 발산하도록 설계된 마이크로 필름 레이어인 SparkGuard를 시연했습니다. Texas Instruments는 중동의 통신 타워 증폭기에서 테스트된 특수 드라이버인 Kronos-Heat를 출시했습니다. TSMC의 3분기 서밋에서는 차세대 스마트폰의 3D 적층 칩 아키텍처를 위해 제안된 CoolFlex라는 새로운 기판을 선보였습니다.

이러한 심화되는 열 문제를 극복하려면 반도체, 재료 과학 및 최종 사용자 팀 간의 협력이 여전히 중요합니다. Hitachi의 Odawara 현장에서는 EverCool이라는 자체 조정 방열판을 개발했으며 최근 24시간 운영되는 프랑스 EV 충전소에서 시범 운영되었습니다. Renesas는 스위스 소재 ABB와 협력하여 고급 서보 드라이브의 핫스팟을 방지하기 위한 AI 제어 피드백 루프인 ThermoLock을 테스트했습니다. Schneider Electric의 Grenoble 연구실에서는 공장 제어 패널의 열을 빠르게 분산시키기 위해 Neo-Graph라는 적층형 흑연 라미네이트를 통합했습니다. 활성 전자 부품 시장의 Panasonic은 캐나다에서 판매되는 VR 헤드셋에서 ChillCore 마이크로 팬을 테스트하여 장시간 게임 세션 동안 안정적인 작동을 보장했습니다. STMicroelectronics는 고온에서 작동하는 아르헨티나 태양광 인버터에서 시험된 Sublima-W 시스템을 출시했습니다. 이러한 특정 솔루션은 특히 제조업체가 끊임없이 요구되는 운영 환경에서 더 작은 패키지로 더 높은 성능을 추구함에 따라 보다 탄력적인 열 프레임워크를 만들어야 하는 업계 전반의 긴급성을 나타냅니다.

부분 분석 

제품별

반도체 장치는 주로 집적 회로, 트랜지스터 및 다이오드에서의 광범위한 사용으로 인해 58%의 시장 점유율로 활성 전자 부품 시장에서 선두 위치를 유지하고 있습니다. 수요 증가의 원동력은 5G 지원 스마트폰에서 고성능 컴퓨팅 시스템에 이르기까지 첨단 소비자 기술의 급속한 발전입니다. TSMC는 2022년에 1,400만 개의 300mm 웨이퍼를 제작하여 PlayStation 5 및 Xbox Series X와 같은 게임 콘솔에 연료를 공급했습니다. Intel이 새로운 오하이오 팹에 200억 달러를 투자한 것은 업계에서 칩 용량 확장이 필요함을 나타냅니다. 삼성의 디바이스 솔루션 부문에 있는 60,000명의 강력한 인력은 R&D의 규모를 강조합니다. Tesla의 Model 3와 같은 전기 자동차에는 자율 주행 모듈을 구동하는 약 3,000개의 반도체가 포함되어 있습니다. 산업 자동화를 위한 Texas Instruments의 고급 아날로그 칩과 2022년 Qualcomm의 12억 SoC 출하량은 여러 부문에 걸친 칩 급증을 강조합니다.

능동 전자 부품 시장의 주요 최종 사용자로는 마이크로컨트롤러를 운전자 지원 시스템에 통합하는 자동차 제조업체와 기계 학습을 위해 GPU를 배포하는 데이터 센터가 있습니다. NXP Semiconductors는 현재 40개 이상의 자동차 OEM에 마이크로컨트롤러를 공급하여 안전 및 인포테인먼트 분야에서 칩의 전략적 역할을 보여주고 있습니다. Amazon Web Services 및 Microsoft Azure와 같은 거대 클라우드 기업은 에너지 효율성을 높이기 위해 맞춤형 반도체를 개발합니다. 지난해 Apple의 2억 3천만 대의 iPhone 출하량은 가전제품이 주요 소비원임을 강조한 반면 Sony의 분기별 1,700만 개 이미지 센서 출시는 카메라 중심 시장을 반영합니다. 산업용 로봇 공학, 의료 진단 및 통신 인프라의 배포는 성장을 더욱 촉진합니다. 성능 향상과 비용 효율성의 균형을 유지함으로써 반도체 장치는 차세대 전자 시스템의 중추로 남아 능동 전자 부품 시장에서의 지배력을 확고히 하고 있습니다.

최종 사용자별

가전제품은 더 높은 성능, 연결성 및 전력 효율성을 위한 최첨단 반도체를 지속적으로 요구하기 때문에 32%의 시장 점유율로 활성 전자 부품 시장의 가장 큰 수익 기여자로 남아 있습니다. 2023년에 2억 3,200만 대를 판매할 Apple의 최신 iPhone 라인은 이러한 추세의 상징입니다. 각 장치는 수십억 개의 트랜지스터로 포장된 맞춤형 실리콘으로 구동됩니다. 소니는 초고해상도를 위한 고급 디스플레이 드라이버 IC를 통합하여 지난 3년 동안 1억 8백만 대의 TV를 출하했습니다. 게임 부문에서 2022년에 판매된 Nintendo의 2,800만 대의 스위치 콘솔은 256개의 CUDA 코어를 갖춘 Tegra X1 시스템 온 칩을 사용하며, 이는 GPU를 많이 사용하는 애플리케이션에 대한 갈증을 보여줍니다. 한편, 마이크로컨트롤러 장치가 내장된 3,500만 대의 세탁기를 포함하여 삼성의 다양한 제품 라인업은 스마트 홈 혁명을 주도하고 있습니다. 차세대 OLED 개발에 대한 LG의 45억 달러 투자는 선명하고 대기 시간이 짧은 디스플레이를 위한 집적 회로의 급증을 더욱 촉진합니다.

글로벌 가전제품 판매는 하드웨어 혁신과 구매자를 지속적인 업그레이드 모드로 유지하는 단축된 장치 수명주기의 혼합에 의해 주도됩니다. Bose의 8개 새로운 헤드폰 라인에는 각각 고도로 전문화된 소음 제거 칩이 포함되어 있으며 이는 능동형 전자 부품 시장에서 점점 더 정교해지는 오디오 장치를 반영합니다. 샤오미는 1년에 세 가지 주력 스마트폰 모델을 출시했습니다. 각 모델에는 광범위한 이미지 처리를 위해 집적 회로를 사용하는 고급 카메라 센서가 탑재되어 있습니다. 다이슨이 로봇 진공 기술에 5억 달러를 투자한 것은 집안일이 얼마나 하이테크적인 노력이 되는지 보여줍니다. 더 나은 성능과 풍부한 사용자 경험을 위한 이러한 끊임없는 노력은 가전제품을 능동 부품의 주요 시장으로 확고히 합니다. 결과적으로 모든 헤드폰, 콘솔 및 TV는 마이크로프로세서, 메모리 모듈 및 센서의 강력한 장치가 되어 소비자 장치 전반에 걸쳐 반도체, 광전자 부품 및 기타 능동 전자 부품에 대한 강력한 수요를 보장합니다.

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지역분석 

글로벌 능동 전자 부품 시장에서 아시아 태평양 지역의 리더십은 강력한 제조 생태계, 풍부한 숙련된 노동력, 강력한 정부 인센티브에서 비롯됩니다. 중국, 일본, 한국, 인도와 같은 국가에서는 칩 제조 공장, 첨단 재료 연구 및 대량 조립 라인에 막대한 투자를 하고 있습니다. 중국에서만 2023년 상반기에 국내 브랜드용 스마트폰 3억 5900만 대를 생산해 전자 제품 생산량의 규모를 보여주었습니다. Apple 공급업체인 Foxconn은 아시아에서 130만 명의 직원을 고용하고 있어 신속한 생산 확대가 가능합니다. 대만에 본사를 둔 MediaTek은 2022년에 전 세계 제조업체에 5억 6천만 개의 스마트폰 칩셋을 출하했습니다. 한편, 한국은 반도체 R&D에 4억 5천만 달러를 할당하여 삼성과 SK 하이닉스의 돌파구를 마련했습니다. 인도의 휴대폰 생산량은 2023년에 3억 1천만 대에 이르렀으며, 이는 2018년보다 두 배 증가하여 전자 허브로서 위상이 높아지고 있음을 의미합니다. 이러한 역동적인 공급망은 고급 장치에 대한 광범위한 소비자 수요와 결합되어 능동 전자 부품 부문에서 아시아 태평양 지역의 상당한 점유율을 설명하는 데 도움이 됩니다.

지역적 지배력에 가장 크게 기여한 국가는 중국, 일본, 한국, 인도이며, 각 국가는 활성 전자 부품 시장에서 뚜렷한 강점을 보이고 있습니다. 일본은 정밀 엔지니어링과 자동차 등급 반도체에 중점을 두고 2024년 말까지 24개의 새로운 웨이퍼 제조 시설을 논의 중입니다. 중국의 반도체 부문은 SMIC가 베이징의 새로운 300mm 팹에 76억 달러를 투자하여 국내 생산 능력을 강화하는 등 계속 확장하고 있습니다. 한국은 메모리 및 로직 칩 분야의 강국으로 남아 있으며 삼성 파운드리를 통해 50개 이상의 글로벌 스마트폰 브랜드에 제품을 공급하고 있습니다. 210만 명 이상의 근로자를 고용하고 있는 인도의 전자 산업은 다이오드, 트랜지스터 및 집적 회로에 대한 탄탄한 수요를 촉진하는 다국적 파트너십의 혜택을 누리고 있습니다. 중국의 BYD가 각 EV 라인에 약 200개의 전자 제어 장치를 장착함에 따라 전기 자동차 생산도 아시아 태평양 지역의 성장을 가속화하고 있습니다. 자동차부터 가전제품까지 이렇게 번성하는 산업은 서로 얽혀 지역의 지배적인 위치를 유지하며 차세대 6G 연구도 곧 시작됩니다. 5G 및 AI 구축이 가속화됨에 따라 제조업체, 공급업체 및 기술에 정통한 소비자 간의 아시아 태평양 지역의 시너지 효과는 글로벌 능동 전자 부품 분야에서의 입지를 더욱 강화할 것입니다.

능동형 전자 부품 시장의 최고 기업 

• 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc
• 아날로그 디바이스, Inc.
• 브로드컴 주식회사
• 디오텍 반도체 AG
• 에버라이트전자(주)
• 페어차일드 반도체 인터내셔널, Inc.
• 인피니언 테크놀로지스 AG
• 인텔사
• 맥심 통합 제품 Inc.
• 마이크로칩 테크놀로지, Inc.
• 모놀리식 파워 시스템즈, Inc.
• NXP 반도체 NV
• 온세미컨덕터
• 파나소닉 주식회사
• 퀄컴 주식회사
• 르네사스 일렉트릭(주)
• 반도체 부품 산업, LLC
• ST마이크로일렉트로닉스 NV
• 텍사스 인스트루먼트, Inc.
• 도시바 주식회사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제품별

• 반도체 장치
  • 트랜지스터
  • 다이오드
  • 광전자공학 부품
  • 집적 회로
• 디스플레이 장치
  • 음극선관
  • 전자레인지 튜브
  • 엑스레이 튜브
  • 삼극관
  • 광전 튜브
• 진공관
• 광전자공학
• 기타

최종 사용자별

• 가전제품
• 자동차
• 산업용
• 통신 및 IT
• 헬스케어
• 항공우주 및 국방
• 에너지
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
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