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시장 역학 

주요 동력: 빠르게 진화하는 소비자 및 첨단 산업 환경 전반에 걸쳐 지능형 반도체 모듈의 통합 수준 향상

전 세계 액티브 전자 부품 시장의 제조업체들은 정교한 칩을 주류 및 특수 기기에 탑재하여 기술 혁신을 주도하고 있습니다. 2024년 1월, TSMC 신추 공장은 독일 자동차 공장의 정밀 용접 로봇 관리를 위한 맞춤형 마이크로컨트롤러인 Horizon-X를 선보였습니다. 삼성 수원 R&D 센터는 고급 스마트 TV에 Aurora-3라는 새로운 로직 모듈을 통합하여 스포츠 경기 생중계 시 더욱 부드러운 모션 렌더링을 구현했습니다. 폭스콘 선전 허브는 일본 소비재 브랜드의 전자 부품 자동 검사 속도를 높이기 위해 센서가 풍부한 FS-9 칩셋을 개발했습니다. 한편, 인피니언은 발레오와 협력하여 자동 주차 솔루션에 사용되는 단일 보드 전력 컨트롤러를 개발하고 파리의 테스트 센터에서 첫 번째 시제품을 선보였습니다. 보쉬 자동차 사업부는 이탈리아 고급 자동차의 프리미엄 운전자 보조 시스템에 실시간 AI 프로세서(RAPid-1)를 탑재했습니다. STMicroelectronics는 노르웨이 카타니아에서 의료 실험실 진단에 특화된 자체 학습형 프로그래밍 가능 마이크로칩인 NeuroCore를 공개했습니다.

이러한 통합의 증가는 설계팀, 제조 시설, 그리고 향상된 자동화를 추구하는 최종 사용자 간의 긴밀한 협력에 달려 있습니다. 2024년 3월, 인텔은 능동 전자 부품 시장에서 ABB와 협력하여 스위스 제약 생산 라인에서 로봇 팔을 제어할 수 있는 특수 조립 라인 모듈인 루멘-8(Lumen-8)을 출시했습니다. 르네사스는 도요타의 첨단 로봇 사업부에 복잡한 도장 작업 중 로직 처리량을 향상시키는 맞춤형 HPC-Edge 칩을 공급했습니다. 도시바의 후카야 공장은 브라질 제조 라인의 속도 보정을 향상시키는 특수 서보 드라이버 칩인 다이나모-24(Dynamo-24)를 공개했습니다. 퀄컴은 차세대 웨어러블 플랫폼을 지원하기 위해 방갈로르 혁신 연구소에서 인공지능 기반 프로세서인 시냅스-M(Synapse-M)을 선보였습니다. NXP는 테슬라와 협력하여 새로 생산된 모델 S 차량에 반응성이 뛰어난 오토파일럿 주행을 위한 로드마인드(RoadMind)라는 코드명의 신경 제어기 4개를 탑재했습니다. 이러한 목표 달성은 소비자 가전제품과 최첨단 산업 생태계 전반에 걸쳐 고기능 모듈에 대한 분명한 수요를 보여주며, 이러한 추세를 이끄는 전반적인 동력을 더욱 공고히 합니다.

트렌드: 차세대 무선 연결 및 엣지 컴퓨팅 통합을 위한 초소형 전력 관리 시스템의 확산

능동 전자 부품 시장에서 전력 관리 솔루션의 소형화 경쟁이 심화되면서 크기와 성능 면에서 주목할 만한 혁신이 이루어졌습니다. 2024년 2월, 독일 뒤스부르크에 위치한 프라운호퍼 연구소는 이탈리아의 원격 농업 센서용으로 설계된 1제곱밀리미터 크기의 초소형 전압 조절기인 MicroReg-1을 발표했습니다. STMicroelectronics는 Ericsson과 협력하여 스웨덴 5G 기지국용 실시간 부하 분산 기능을 갖춘 초소형 전압 컨트롤러인 Aero-Q를 개발했습니다. MediaTek의 새로운 칩셋인 EdgeFlow는 효율적인 배터리 소비를 위한 통합 전력 게이팅 기능을 갖춘 최첨단 웨어러블 프로토타입에 탑재되어 싱가포르에서 전시되었습니다. 교토에 위치한 Murata Manufacturing은 한국 데이터 센터 서버의 전력 변동을 관리하는 DPP-7이라는 이중 위상 모듈을 공급했습니다. 한편, Infineon의 iPico-2는 스페인 해안 조사 프로그램 전반에 걸쳐 드론 비행 안정성을 제어했습니다. 베를린 자동차 포럼에서 Robert Bosch GmbH는 자원이 부족한 엣지 애플리케이션을 위한 고급 게이팅 기술을 적용한 마이크로 레벨 시냅스 드라이버를 선보였습니다.

이러한 추세는 특히 자원이 제한된 기기에서 더욱 빠른 무선 통신과 IoT 구현에 대한 수요 증가에서 비롯됩니다. NXP는 벨기에 루벤 대학교와 공동 개발한 Zyra Core라는 멀티레일 전력 인터페이스를 통해 벨기에 병원 모니터에 정밀한 에너지 분배를 가능하게 했습니다. 퀄컴의 PicoNode 시스템은 휴대용 진단 스캐너에 원활한 전력 전환을 제공하여 미국 원격 의료 솔루션에서 주목을 받았습니다. 로옴은 네덜란드 물류 회사에서 시험 중인 자율 주행 지게차 프로토타입에 내장된 초소형 DC 레귤레이터 BDQ-Lite를 능동 전자 부품 시장에 선보였습니다. ON Semiconductor는 스위스 시계 제조업체가 고급 시계에 IoT 기능을 통합할 수 있도록 돕는 초소형 게이트 드라이버 Sona-1을 공개했습니다. 대만의 폭스콘은 홍콩 게임 박람회에서 테스트된 VR 헤드셋의 안정적인 작동을 가능하게 하는 마이크로 열 평형 칩 ArcCell을 선보였습니다. 이러한 맞춤형 전력 시스템은 실시간 연결 및 엣지 프로세싱 혁신을 위한 부품 설계의 끊임없는 개선 노력을 보여줍니다.

과제: 전자 장치의 소형화가 심화되고 극한의 장시간 작동 요구 조건이 존재하는 환경에서 향상된 열 관리 효율 달성

전자 부품 시장에서 기기의 크기는 작아지면서 작동 시간은 길어짐에 따라 고밀도 회로의 냉각은 점점 더 어려워지고 있습니다. 2024년 4월, 델타 일렉트로닉스는 인텔의 고급 제온 칩용 액체 기반 마이크로채널 쿨러인 칠맥스-L(ChillMax-L)을 선보였으며, 이는 노르웨이의 슈퍼컴퓨팅 연구소에 적용되었습니다. 후지쓰는 에어버스와 협력하여 장시간 비행 중 발생하는 열 급증을 방지하기 위해 조종석 항공 전자 장치에 에어로쉴드-V(AeroShield-V)라는 소형 증기 챔버를 통합했습니다. 보쉬의 드레스덴 공장에서는 이탈리아 고속철도 시스템용 전력 모듈에 설치되는 실리콘 내 열 전도체인 HCon-Si를 테스트했습니다. 한편, 인피니언의 빌라흐 R&D 팀은 오스트리아 산업용 로봇의 잔류열을 발산하도록 설계된 마이크로 필름 레이어인 스파크가드(SparkGuard)를 시연했습니다. 텍사스 인스트루먼트는 중동의 통신탑 증폭기에 사용되는 특수 드라이버인 크로노스-히트(Kronos-Heat)를 테스트했습니다. TSMC는 3분기 서밋에서 차세대 스마트폰의 3D 적층 칩 아키텍처에 사용될 수 있는 쿨플렉스(CoolFlex)라는 새로운 기판을 선보였습니다.

반도체, 재료 과학 및 최종 사용자 팀 간의 협력은 점점 심화되는 열 문제를 극복하는 데 필수적입니다. 히타치의 오다와라 사업장은 자체 조절형 방열판인 EverCool을 개발했으며, 최근 24시간 가동되는 프랑스 전기차 충전소에서 시범 운영되었습니다. 르네사스는 스위스에 본사를 둔 ABB와 협력하여 첨단 서보 드라이브의 과열 지점을 방지하는 AI 기반 피드백 루프인 ThermoLock을 테스트했습니다. 슈나이더 일렉트릭의 그르노블 연구소는 공장 제어 패널의 열을 빠르게 분산시키는 Neo-Graph라는 적층 흑연 라미네이트를 통합했습니다. 능동 전자 부품 시장의 파나소닉은 캐나다에서 판매되는 VR 헤드셋에 ChillCore 마이크로 팬을 테스트하여 장시간 게임 세션 동안 안정적인 작동을 보장했습니다. ST마이크로일렉트로닉스는 고온에서 작동하는 아르헨티나 태양광 인버터에 적용된 Sublima-W 시스템을 선보였습니다. 이러한 구체적인 솔루션들은 제조업체들이 끊임없이 까다로운 운영 환경에서 더 작은 패키지에 더 높은 성능을 추구함에 따라, 더욱 탄력적인 열 관리 체계를 구축해야 할 필요성이 업계 전반에 걸쳐 시급함을 보여줍니다.

세그먼트 분석 

부산물

반도체 소자는 집적 회로, 트랜지스터, 다이오드 등 능동 전자 부품 시장에서 58%의 시장 점유율로 압도적인 우위를 유지하고 있습니다. 이러한 수요 증가의 원동력은 5G 스마트폰부터 고성능 컴퓨팅 시스템에 이르기까지 첨단 소비자 기술의 빠른 발전입니다. TSMC는 2022년에 300mm 웨이퍼 1,400만 장을 생산하여 플레이스테이션 5와 Xbox 시리즈 X 같은 게임 콘솔에 공급했습니다. 인텔이 오하이오주에 200억 달러를 투자하여 새로운 반도체 생산 시설을 건설한 것은 업계의 칩 생산 능력 확대 필요성을 보여줍니다. 삼성의 디바이스 솔루션 사업부에 6만 명의 직원을 보유하고 있다는 사실은 연구 개발 규모를 잘 보여줍니다. 테슬라 모델 3와 같은 전기차에는 자율주행 모듈에 사용되는 약 3,000개의 반도체가 탑재되어 있습니다. 텍사스 인스트루먼트의 산업 자동화용 첨단 아날로그 칩과 퀄컴의 2022년 SoC 출하량 12억 개는 여러 분야에 걸친 칩 시장의 급성장을 보여줍니다.

능동 전자 부품 시장의 주요 최종 사용자로는 운전자 보조 시스템에 마이크로컨트롤러를 통합하는 자동차 제조업체와 머신 러닝을 위해 GPU를 사용하는 데이터 센터가 있습니다. NXP Semiconductors는 현재 40개 이상의 자동차 OEM에 마이크로컨트롤러를 공급하며 안전 및 인포테인먼트 분야에서 칩의 전략적 역할을 보여주고 있습니다. Amazon Web Services와 Microsoft Azure 같은 클라우드 대기업들은 에너지 효율성을 높이기 위해 맞춤형 반도체를 개발하고 있습니다. 작년 Apple의 2억 3천만 대의 iPhone 출하량은 소비자 가전이 주요 소비 시장임을 입증하며, Sony의 분기별 1,700만 개 이미지 센서 출시는 카메라 중심 시장을 보여줍니다. 산업용 로봇, 의료 진단 및 통신 인프라 분야에서의 활용도 또한 성장을 촉진하고 있습니다. 성능 향상과 비용 효율성의 균형을 통해 반도체 소자는 차세대 전자 시스템의 핵심 부품으로 자리매김하며 능동 전자 부품 시장에서 지배적인 위치를 확고히 하고 있습니다.

최종 사용자에 의해

소비자 가전은 고성능, 연결성 및 전력 효율성을 위한 최첨단 반도체에 대한 지속적인 수요 덕분에 능동 전자 부품 시장에서 32%의 시장 점유율로 가장 큰 매출 기여도를 보이고 있습니다. 2023년에 2억 3,200만 대가 판매된 애플의 최신 아이폰은 이러한 추세를 대표하는 제품으로, 각 기기에는 수십억 개의 트랜지스터가 집적된 맞춤형 실리콘 칩이 탑재되어 있습니다. 소니는 지난 3년간 초고해상도를 위한 고급 디스플레이 드라이버 IC를 통합한 1억 800만 대의 TV를 출하했습니다. 게임 분야에서는 2022년에 2,800만 대가 판매된 닌텐도 스위치 콘솔에 256개의 CUDA 코어를 탑재한 테그라 X1 시스템 온 칩이 사용되어 GPU 집적 애플리케이션에 대한 수요를 보여줍니다. 한편, 마이크로컨트롤러 유닛이 내장된 3,500만 대의 세탁기를 포함한 삼성의 다양한 제품 라인업은 스마트 홈 혁명을 주도하고 있습니다. LG의 차세대 OLED 개발에 대한 45억 달러 투자는 선명하고 지연 시간이 짧은 디스플레이용 집적 회로에 대한 수요 증가를 더욱 가속화하고 있습니다.

전 세계 소비자 가전 판매는 하드웨어 혁신과 소비자의 지속적인 업그레이드 욕구를 자극하는 짧아진 기기 수명 주기의 조합에 의해 주도됩니다. 보스의 새로운 헤드폰 8종에는 각각 고도로 특화된 노이즈 캔슬링 칩이 탑재되어 있는데, 이는 능동 전자 부품 시장에서 오디오 기기의 정교함이 점점 높아지고 있음을 보여줍니다. 샤오미는 한 해에 세 가지 플래그십 스마트폰 모델을 출시했는데, 각 모델에는 정교한 이미지 처리를 위해 집적 회로를 사용하는 고급 카메라 센서가 탑재되어 있습니다. 다이슨이 로봇 청소기 기술에 5억 달러를 투자한 것은 가정 내 청소조차 첨단 기술의 영역으로 변모하고 있음을 보여줍니다. 이처럼 더 나은 성능과 풍부한 사용자 경험을 향한 끊임없는 노력은 소비자 가전을 능동 부품의 주요 시장으로 자리매김하게 합니다. 결과적으로 모든 헤드폰, 게임 콘솔, TV에는 마이크로프로세서, 메모리 모듈, 센서가 집약되어 ​​있으며, 이는 소비자 기기 전반에 걸쳐 반도체, 광전자 부품 및 기타 능동 전자 부품에 대한 견고한 수요를 보장합니다.

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지역 분석 

아시아 태평양 지역이 글로벌 전자 부품 시장을 선도하는 이유는 탄탄한 제조 생태계, 풍부한 숙련 노동력, 그리고 강력한 정부 지원 정책 덕분입니다. 중국, 일본, 한국, 인도와 같은 국가들은 반도체 제조 공장, 첨단 소재 연구, 그리고 대량 생산 라인에 막대한 투자를 하고 있습니다. 중국은 2023년 상반기에만 자국 브랜드 스마트폰을 3억 5,900만 대 생산하며 전자 제품 생산량의 규모를 과시했습니다. 애플의 부품 공급업체인 폭스콘은 아시아에 130만 명의 직원을 고용하여 신속한 생산량 증대를 가능하게 하고 있습니다. 대만에 본사를 둔 미디어텍은 2022년에 전 세계 제조업체에 5억 6천만 개의 스마트폰 칩셋을 공급했습니다. 한편, 한국은 반도체 연구 개발에 4억 5천만 달러를 투자하여 삼성과 SK하이닉스의 기술 혁신을 촉진하고 있습니다. 인도의 휴대폰 생산량은 2023년에 3억 1천만 대에 달해 2018년 대비 두 배로 증가했으며, 이는 인도가 전자 제품 허브로서 위상을 높여가고 있음을 보여줍니다. 이러한 역동적인 공급망과 첨단 기기에 대한 광범위한 소비자 수요가 결합되어 아시아 태평양 지역이 능동 전자 부품 부문에서 상당한 점유율을 차지하는 이유를 설명해 줍니다.

아시아 태평양 지역의 반도체 시장 지배력에 가장 크게 기여하는 국가는 중국, 일본, 한국, 인도이며, 각 국가는 능동 전자 부품 시장에서 뚜렷한 강점을 가지고 있습니다. 일본은 정밀 엔지니어링 및 자동차용 반도체에 대한 투자를 확대하여 2024년 말까지 24개의 새로운 웨이퍼 제조 시설 건설을 논의 중입니다. 중국의 반도체 산업은 지속적으로 성장하고 있으며, SMIC는 베이징에 76억 달러를 투자하여 새로운 300mm 팹을 건설함으로써 국내 생산 능력을 강화하고 있습니다. 한국은 메모리 및 로직 칩 분야에서 강국으로, 삼성의 파운드리는 50개 이상의 글로벌 스마트폰 브랜드에 제품을 공급하고 있습니다. 210만 명 이상의 고용을 창출하는 인도의 전자 산업은 다국적 기업과의 협력을 통해 다이오드, 트랜지스터, 집적 회로에 대한 강력한 수요를 창출하고 있습니다. 또한, 중국의 BYD가 각 전기차 생산 라인에 약 200개의 전자 제어 장치(ECU)를 장착하면서 전기차 생산도 아시아 태평양 지역의 성장을 가속화하고 있습니다. 자동차부터 가전제품에 이르기까지 번창하는 이 산업들은 서로 긴밀하게 연결되어 이 지역의 주도적인 위치를 유지하고 있으며, 차세대 6G 연구 또한 곧 현실화될 전망입니다. 5G와 AI 구축이 가속화됨에 따라, 아시아 태평양 지역의 제조업체, 공급업체, 그리고 기술에 정통한 소비자들 간의 시너지는 글로벌 능동 전자 부품 시장에서 이 지역의 입지를 더욱 강화할 것입니다.

능동 전자 부품 시장의 주요 업체 

• 어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD, Inc.)
• 아날로그 디바이스 주식회사.
• 브로드컴 주식회사.
• 디오텍 반도체 AG
• 에버라이트 전자 주식회사.
• 페어차일드 반도체 인터내셔널 주식회사.
• 인피니언 테크놀로지스 AG
• 인텔 코퍼레이션
• 맥심 통합 제품 주식회사.
• 마이크로칩 테크놀로지 주식회사.
• 모놀리식 파워 시스템즈 주식회사.
• NXP 반도체 NV
• ON 반도체
• 파나소닉 주식회사
• 퀄컴 주식회사.
• 르네사스 전기 주식회사
• 반도체 부품 산업 유한회사
• STMicroelectronics NV
• 텍사스 인스트루먼트 주식회사.
• 도시바 주식회사
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

부산물

• 반도체 소자
  • 트랜지스터
  • 다이오드
  • 광전자 부품
  • 집적 회로
• 디스플레이 장치
  • 음극선관
  • 전자레인지 튜브
  • 엑스레이 튜브
  • 삼극관
  • 광전관
• 진공관
• 광전자공학
• 기타

최종 사용자에 의해

• 소비자 가전제품
• 자동차
• 산업
• 통신 및 IT
• 의료 서비스
• 항공우주 및 방위산업
• 에너지
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
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