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시장 역학

 추진 과제: 아프리카의 인터넷 접근성 및 연결 인프라 개선

아프리카의 온라인 게임 시장은 인터넷 접근성 향상으로 수백만 명에게 콘텐츠 다운로드, 온라인 게임 접속, 전 세계 게이머 커뮤니티와의 연결 기회를 제공하면서 성장 잠재력이 매우 높습니다. 2023년 기준, 아프리카 인구의 약 74%가 3G 및 4G 기술을 기반으로 하는 모바일 브로드밴드를 사용하고 있으며, 남아프리카공화국, 나이지리아, 케냐 등지에서는 5G 기술 도입도 가속화되고 있습니다. 예를 들어, 나이지리아에서는 1억 6천 4백만 명 이상이 인터넷에 가입되어 있으며, 남아프리카공화국에서는 4천 530만 명 이상이 인터넷 가입자입니다. 이러한 인터넷 환경은 게이머들이 안정적이고 지속적인 인터넷 연결을 필요로 하는 멀티플레이어 게임, e스포츠 플랫폼, 클라우드 게임 서비스 등을 이용할 수 있도록 해줄 것입니다.

일부 아프리카 국가에서 모바일 데이터 접근성이 향상된 것도 이 지역 게임 시장 성장의 한 요인입니다. 저렴한 인터넷을 위한 연합(A4AI)의 주요 목표 중 하나는 르완다와 가나처럼 모바일 데이터 요금을 과도하게 책정하는 국가들이 없도록 하는 것입니다. 5년 전만 해도 1GB 모바일 데이터 요금이 매우 높았고, 일부 국가에서만 지원이 이루어졌습니다. 이러한 상황은 게임 인구, 특히 아프리카 인구의 60%를 차지하는 젊은 층의 게임 이용 증가를 부추겼습니다. 또한, 광대역 인터넷 보급 확대는 경쟁력 있는 e스포츠 콘텐츠에 대한 접근성을 향상시켰습니다. e스포츠 스타트업인 Gamr은 2023년 아프리카 24개국에서 30만 명이 넘는 등록 플레이어를 확보했는데, 이는 연결성이 성장의 걸림돌이 될 수 있음을 보여줍니다.

온라인 게임과 더불어 클라우드 게임 역시 인터넷 인프라 개선의 수혜를 입을 것으로 예상됩니다. 현재 인터넷 인프라는 여러 면에서 아직은 미흡한 상태입니다. 2023년에는 아프리카에서 약 120만 명의 게이머가 클라우드 기반 게임 서비스를 이용할 것으로 추산되는 만큼, 마이크로소프트의 Xbox 클라우드 게임과 엔비디아의 지포스 나우가 상당한 사용자 기반을 확보할 시기가 도래했으며, 실제로 그러한 추세가 서서히 나타나고 있습니다.

트렌드: 모바일 게임이 주요 플랫폼으로 부상

휴대폰의 인기는 아프리카 게임 시장이 게임 산업을 주도할 수 있도록 길을 열어주고 있습니다. 아프리카에는 2억 명이 넘는 게이머가 있으며, 그중 95%가 모바일 기기만을 이용하고 있습니다. 이러한 추세는 저가형 휴대폰의 높은 판매량 덕분인데, 지난 5년 동안 트랜션, 테크노, 인피닉스, 아이텔 등의 회사들이 합쳐서 약 2억 대의 휴대폰을 판매했습니다. 이제 50달러 정도의 저렴한 가격으로 이러한 기기를 구매할 수 있게 되면서, 저소득 및 중소득 가정의 아이들과 부모들도 쉽게 게임을 즐길 수 있게 되었습니다. 즉, 게임 세계에 쉽게 접근할 수 있게 된 것입니다. 

모바일 게임 시장은 2023년에 3억 달러의 수익을 창출했는데, 이는 아프리카 전체 게임 시장 수익의 15% 이상을 차지하며, 그중 90%는 모바일 기기에서 발생했습니다. 이러한 성장세는 인앱 구매 및 소액 결제 트렌드의 증가에 힘입은 것으로, 아프리카 게이머들은 평균적으로 6달러를 들여 고전 게임을 구매하는 것으로 나타났습니다. 예를 들어, 캔디 크러쉬 사가, 프리 파이어, PUBG 모바일은 모바일 기기에서 수백만 건의 다운로드를 기록하며 캐주얼 게임 시장에서 선두 주자로 자리매김했습니다. 또한, 아프리카 개발사들은 나이로비 X(Nairobi X)와 셈블런스(Semblance)처럼 현지 게이머들을 겨냥한 콘텐츠 중심의 게임 개발에 집중하고 있습니다.

모바일 게임의 확산은 모바일 기반 토너먼트 참여 증가를 통해 e스포츠 경쟁의 발전에도 기여했습니다. 예를 들어, 아프리카 모바일 게임 리그(Africa Mobile Gaming League)는 2023년에 50만 명이 넘는 참가자를 기록했으며, 콜 오브 듀티: 모바일(Call of Duty: Mobile)과 같은 커뮤니티 기반의 무료 플레이 게임의 인기도 높아지고 있습니다. 또한, M-Pesa와 Paystack 같은 모바일 결제 시스템의 등장으로 앱 내 구매가 더욱 원활해지면서 모바일 게임 내 지출이 증가했습니다. 스마트폰 보급률 증가와 4G 네트워크 확장을 고려할 때, 모바일 게임은 앞으로도 계속해서 시장을 주도하며 아프리카 게임 산업에서 더욱 강력한 입지를 구축할 것으로 예상됩니다.

과제: 게임 개발에 대한 투자 및 자금 부족

아프리카 게임 시장은 엄청난 잠재력을 지니고 있음에도 불구하고, 현지 게임 개발에 대한 자금 부족은 여전히 ​​큰 장애물로 작용하고 있습니다. 2023년에 실시된 한 조사에 따르면 아프리카 게임 개발자 중 59%만이 외부 자금을 유치하는 데 성공했습니다. 하지만 이러한 제한적인 자금 조달은 대부분 해외 거주 아프리카인들의 투자에 의존하고 있으며, 현지 기관을 통한 지원은 거의 전무한 실정입니다. 남아프리카공화국의 모바일 게임 개발사인 Carry1st가 2,700만 달러 이상을 투자 유치한 사례는 있지만, 이는 대기업만이 이러한 기회를 활용할 수 있었고, 소규모 개발사들은 프로젝트 확장에 필요한 자원이 부족한 상황임을 분명히 보여줍니다. 

열악한 인프라는 고질적인 자금 부족 문제를 더욱 악화시키고 있습니다. 아프리카 게임 개발 업계의 다른 참여자들은 저렴한 개발 도구, 고속 ​​인터넷, 그리고 유능한 인력을 확보하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 통계에 따르면 아프리카 개발자들은 연평균 800달러를 벌고 있는 반면, 선진 게임 시장의 개발자들은 훨씬 더 많은 수입을 올리고 있습니다. 게다가 대부분의 아프리카 스튜디오가 필요한 게임 하드웨어와 소프트웨어를 암시장에서 조달하기 때문에 사업 확장에 한계가 있습니다. 따라서 이러한 자원 부족은 아프리카의 이야기를 담은 현지 제작 게임 개발을 저해하여, 아프리카 자금으로 개발된 프로젝트가 이 지역 게임 시장에서 차지하는 비중은 단 2%에 불과합니다.

국제 자본 유입은 증가하고 있지만, 지분과 경영권 문제도 수반됩니다. 많은 투자자들이 수익률과 글로벌 시장 진출에 집중하는 반면, 아프리카 스튜디오들은 지역적 특색을 반영한 게임을 만드는 데 주력하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 구글 블랙 파운더스 펀드(Google Black Founders Fund)나 블랙 게임 개발자 펀드(Black Game Developer Fund)와 같은 프로그램들은 지분 인수 없이 보조금을 지원함으로써 아프리카 개발자들의 수를 늘리는 데 기여해 왔습니다. 2023년에는 그 수가 50명을 넘어섰습니다. 

세그먼트 분석

게임 유형별 

아프리카에서 스포츠 비디오 게임은 여전히 ​​가장 인기 있는 장르이며, 아프리카 게임 시장 매출의 거의 40%를 차지합니다. 이는 주로 이 지역에 널리 퍼져 있는 스포츠 전통, 특히 축구에 대한 열정 때문입니다. 축구는 다양한 문화, 언어, 국가를 초월하여 사회의 필수적인 부분으로 자리 잡았습니다. 이러한 열정은 가상 세계로 자연스럽게 이어져 아프리카의 수많은 축구 팬들이 축구 관련 콘텐츠를 소비합니다. FIFA 23 또는 eFootball 2023(Pro Evolution Soccer로도 알려짐)은 수십억 명의 사람들이 자신이 가장 좋아하는 팀과 스타 선수로 경기를 즐길 수 있도록 해줍니다. 이러한 네트워크의 발전은 이 지역에서 이미 존재하는 축구에 대한 열정을 더욱 강화시켜 줍니다.

아프리카에서 FIFA 23은 여전히 ​​베스트셀러 비디오 게임으로, 2023년 한 해에만 150만 장 이상 판매되었습니다. 마찬가지로, eFootball 2023은 아프리카 모바일 기기 사용자들에게 320만 건의 다운로드를 기록했습니다. 아프리카 게임 시장에서 e스포츠의 성장은 축구 비디오 게임의 인기를 크게 높였으며, 아프리카 e스포츠 챔피언십과 같은 대회에는 10만 명이 넘는 게이머가 참가하고 아프리카 전역에서 수백만 명이 시청했습니다. 이러한 대회는 일반 게이머와 프로 게이머 모두를 위한 경쟁적인 게임 문화를 조성했습니다. 예를 들어, 올해 FIFA 글로벌 시리즈 아프리카 예선전에는 1만 명이 넘는 참가자가 몰렸습니다.

18세에서 35세 사이의 남성이 스포츠 게임의 주요 구매자로 자리매김하고 있습니다. 2023년에도 아프리카에서 FIFA 얼티밋 팀 온라인 게임을 즐기는 사람들의 70% 이상이 이 연령대였습니다. 특히 중고 플레이스테이션 4 컨트롤러(올해 아프리카에서 80만 대 판매)의 저렴한 가격과 모바일 기기 사용 증가가 스포츠 게임 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 또한 드림 리그 사커(Dream League Soccer)와 퍼스트 터치 사커(First Touch Soccer) 같은 모바일 게임은 아프리카에서 3천만 건 이상의 다운로드를 기록하며 축구 게임에 대한 수요를 더욱 증가시켰습니다. 스포츠에 대한 열정과 디지털 플랫폼에 대한 손쉬운 접근성이 결합되어 축구 게임은 아프리카 게임 산업에서 꾸준히 최고의 자리를 차지하고 있습니다.

기기 유형별

현재 아프리카 게임 시장의 60%는 모바일 기기가 차지하고 있으며, 이는 대륙 전역의 수백만 명에게 게임 접근성을 크게 향상시켰습니다. 2023년 아프리카의 모바일 사용자 수는 6억 5천만 명을 넘어섰으며, 모바일 기기는 대형 콘솔이나 PC에 비해 가격이 저렴합니다. 나이지리아, 남아프리카공화국, 케냐는 올해 기준 1억 1천만 명 이상의 가입자를 보유하며 모바일 가입자 수에서 상위권을 차지하고 있습니다. 이처럼 모바일 기기의 광범위한 보급으로 인해 게임이 보편화되지 않았던 외딴 지역을 포함한 많은 사람들이 게임을 훨씬 쉽게 접할 수 있게 되었습니다. 2023년 기준 아프리카에서는 3억 명 이상의 사용자가 스마트폰을 통해 비디오 게임을 즐기며, 모바일 게임은 대륙에서 가장 인기 있는 게임 플랫폼이 되었습니다. 특히 PUBG Mobile과 Call of Duty Mobile은 아프리카에서만 약 6천만 명의 사용자를 확보했습니다. 또한, 아프리카 게임 시장에서 무료 플레이(F2P) 게임의 등장으로 모바일 게임 시장이 더욱 활성화되었으며, Garena Free Fire는 매달 평균 1,500만 명의 아프리카 게이머를 확보하고 있습니다. 아프리카 모바일 게임 시장은 2023년에 15억 달러 이상의 매출을 기록하며 이 시장의 경제적 잠재력을 입증했습니다.

올해 아프리카의 모바일 인터넷 사용자 수는 4천만 명 이상 증가했으며, 이는 시장 성장의 주요 요인입니다. 향상된 인터넷 접근성과 아프리카 시장에 최적화된 모바일 게임 개발에 대한 개발자들의 집중적인 노력은 향후 몇 년 동안 엄청난 성장을 견인할 것입니다. 이러한 상황에서 작년 한 해 동안 아프리카 시장을 겨냥한 모바일 게임이 500개 이상 출시되었다는 사실은 매우 고무적입니다. 특히, Maliyo Games의 Whot King은 올해 이미 300만 다운로드를 달성하며 현지 개발사들의 활약도 주목받고 있습니다. 또한, 해외 개발사들은 데이터나 저장 공간을 많이 차지하지 않는 클라우드 기반의 경량 게임을 개발하고 있으며, Subway Surfers는 2023년 한 해 동안 아프리카에서 2천만 번 다운로드되는 기록을 세웠습니다. 모바일 게임 분야의 최신 기술 발전 덕분에 아프리카 대륙의 게임 이용은 전례 없는 수준으로 활발해지고 있으며, 모바일 기기가 이 지역 게임 산업을 주도하고 있다는 것이 분명해졌습니다.

수익 모델별

아프리카에서 무료 플레이(F2P) 게임 시장이 성장하면서 많은 사람들이 저렴한 비용으로 여가 활동을 즐길 수 있게 되었습니다. 실제로 2년 전 사하라 이남 아프리카에서 F2P 게임은 전체 게임 다운로드의 80% 이상을 차지했으며, 현재는 시장 매출의 거의 55%를 점유하고 있습니다. 이러한 인기의 비결은 무료로 이용할 수 있다는 점과 해당 지역의 평균 소득 수준을 고려할 때 경쟁력이 있다는 점입니다. 그 결과, Garena Free Fire와 PUBG Mobile 같은 게임들은 이용률 면에서 큰 성공을 거두었으며, 아프리카 대륙 전역에서 각각 월 1,500만 명 이상의 활성 사용자를 보유하고 있습니다. 대부분의 개발도상국에서는 M-Pesa와 같은 모바일 결제 서비스의 성장으로 게임 내 지출이 더욱 용이해졌고, 이는 F2P 게임을 매력적인 사업으로 만드는 요인이 되었습니다. 

아프리카 게임 시장에서 무료 게임(F2P)이 급증하고 있다는 사실은 그 성공을 여실히 보여줍니다. 예를 들어, 2023년에는 약 4억 개의 F2P 게임이 설치되어 이용되고 있었으며, 그중 캔디 크러쉬 사가와 템플 런은 다운로드 차트에서 꾸준히 상위권을 차지했습니다. 게임 내 광고는 연간 최대 5억 달러에 달하는 중요한 수익 창출원이 되었고, 게임 개발자들은 이를 통해 더 나은 수익을 올리면서 동시에 무료 게임을 제공할 수 있게 되었습니다. 또한, 2023년 아프리카 게이머들은 스킨이나 업그레이드와 같은 소액 결제에 2억 달러 이상을 지출한 것으로 보고되었으며, 이는 소액 결제의 확산을 부추깁니다. 아프리카 시장의 특수성을 고려할 때, 게임 업계 기업들은 F2P 모델을 더욱 적극적으로 채택하고 있습니다. 

인구통계별

아프리카 게임 시장 매출의 60%는 남성 소비자가 차지합니다. 통계에 따르면, 아프리카 대륙 전체 남성 인구 2억 명 중 18~35세 남성이 2023년 기준 가장 큰 소비층이자 게임 시장 최대 사용자였습니다. 이들은 FIFA, 콜 오브 듀티 모바일, PUBG 모바일 등 스포츠, 액션, 전략 게임을 선호하는 경향을 보입니다. 특히 e스포츠는 최근 몇 년간 큰 인기를 얻으며 아프리카 게임 토너먼트 참가자의 60% 이상을 남성이 차지하고 있습니다. 올해 아프리카 게임 쇼케이스에도 5만 명 이상의 남성 참가자가 몰려 성황을 이루었습니다. 이러한 현상에는 문화적 요인과 사회적 규범이 큰 영향을 미칩니다. 2023년 한 해 동안 아프리카 대륙에서 남성들이 구매한 게임 콘솔은 500만 대가 넘었으며, 이 중 일부는 중고였습니다. 남성 게이머층 역시 컨트롤러와 기타 주변기기의 가격 인하 덕분에 게임 경험이 향상되었습니다.

경쟁 게임 또한 중요한 관심 분야이며, 아프리카 게임 시장의 지역 토너먼트에서는 남성 참가자들이 주로 우승을 차지하고 있습니다. 예를 들어, 올해 아프리카 리그 오브 레전드 챔피언십에 참가한 남성 참가자 수는 2만 명을 넘어섰고, FIFA 글로벌 시리즈에 참가한 아프리카 남성 참가자 수도 1만 명을 돌파했습니다. 소셜 게임의 확산 또한 남성 참여율을 크게 높였습니다. 2023년에는 아프리카 남성 게이머 7천만 명이 한 주 동안 멀티플레이어 게임을 즐겼으며, 그중 포트나이트가 가장 인기 있는 게임으로 꼽혔습니다. 특히 e스포츠와 멀티플레이어 게임에서 남성들 사이의 협력적이고 경쟁적인 게임 문화가 강화되었습니다. 또한 모바일 게임의 발달로 남성들은 여행 중에도 게임을 즐기기가 더욱 쉬워졌습니다.

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아프리카 게임 시장의 주요 업체

• 쿠체자
• 카기소 인터랙티브
• 냐마콥
• 천상 게임
• 키로오 게임즈
• 쿨루야
• 나이라벳
• 감솔
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

게임 유형별

• 사수
• 행동
• 스포츠
• 역할극
• 기타

기기 유형별

• PC/MMO
• 태블릿
• 휴대폰
• TV/콘솔

수익 모델별

• 무료 플레이(F2P)
• 유료 플레이(P2P)
• 구독 모델
• 인앱 구매

인구통계별

• 어린이
• 남성
• 여성