시장 시나리오 

아프리카 게임 시장은 2024년에 미화 21억 6천만 달러로 평가되었으며, 2025~2033년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 19.96%로 2033년까지 미화 108억 1천만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

아프리카의 게임 시장은 독특한 시장 상황과 엄청난 확장 가능성으로 인해 가치 있고 판도를 바꾸는 산업으로 빠르게 자리매김하고 있습니다. 2024년까지 이 지역 내 게임 시장은 나이지리아, 남아프리카공화국 등 주목할만한 시장에서 2억 4,900만 달러와 2억 3,600만 달러의 수익을 올리며 매출 21억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 이 지역 내에서 에티오피아는 전년 대비 가장 빠른 매출 성장률을 기록하고 있습니다. 사하라 이남 아프리카의 경우 활동적인 참가자의 90%가 휴대용 기기로 플레이합니다. 이는 대륙이 모바일 기기의 저렴하고 널리 사용되는 특성을 활용하기 위해 모바일 우선 전략을 주도하고 있음을 의미합니다.

남아프리카 공화국의 가정용 인터넷 접근성은 2024년 7월 현재 거의 75%로 고정되어 있습니다. 또한 사하라 이남과 북아프리카의 4G 및 5G 네트워크 확장으로 수백만 명이 게임에 액세스할 수 있게 되었습니다. GSMA에 따르면 2030년까지 이 지역의 모바일 가입자는 약 7억 명에 달할 것으로 예상되며, 아프리카의 젊은 인구가 이 부문을 성장시키는 데 도움이 될 것입니다. 아프리카 선수들의 평균 연령은 19.7세로 아프리카의 평균 연령이며, 세계 평균 연령인 30.4세보다 훨씬 젊습니다. 흥미롭게도 아프리카 게이머의 66%는 FIFA 및 PES와 같은 스포츠 게임이 콘솔에서 정기적으로 사용되고 퍼즐 게임, 모험 및 전략 게임이 모바일 장치에서 지배적인 등 게임이 일상의 일부라고 말했습니다.

아프리카 게임 시장에서도 지난 10년 동안 9,470만 달러의 자금이 조달되는 등 투자도 증가세를 보이고 있습니다. 소니 등 다국적 기업은 케이프타운에 위치한 모바일 게임 퍼블리셔인 Carry1st에 대한 모바일 투자를 통해 이 지역의 전망을 보기 시작했습니다. 그러나 비공식 콘솔 시장이 존재하고 수익 창출 채널이 제한되어 있음에도 불구하고 이 지역은 여전히 ​​자본이 부족합니다. 아프리카 게이머 중 절반 이상이 문화적인 측면이 있는 게임을 원하지만, 56%의 사람들은 자국에서 만들어진 게임에 대해 전혀 알지 못합니다. 이러한 격차는 개발자가 해당 지역의 게이머가 수용할 수 있는 콘텐츠를 개발할 수 있는 절호의 기회를 제공하여 아프리카 게임 시장을 세계 경제의 중심으로 확고히 합니다.

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시장 역학

 동인: 아프리카의 인터넷 액세스 및 연결 인프라 개선

아프리카의 온라인 게임 시장은 향상된 인터넷 접속으로 인해 수백만 명에게 콘텐츠를 다운로드하고, 온라인 게임에 접속하고, 글로벌 게이머 커뮤니티와 연결할 수 있는 기회를 제공할 수 있는 잠재력을 갖고 있기 때문에 성장할 준비가 되어 있습니다. 2023년 기준으로 아프리카 인구의 거의 74%가 주로 3G 및 4G 기술로 구동되는 모바일 광대역을 사용하고 있으며, 남아프리카공화국, 나이지리아, 케냐와 같은 국가에서도 5G의 발전이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 나이지리아의 1억 6,400만 명 이상의 사람들이 인터넷 가입자이며, 4,530만 명 이상의 남아프리카공화국 시민이 인터넷에 가입하고 있습니다. 이를 통해 게이머는 안정적이고 지속적인 강력한 인터넷 공급이 필요한 멀티플레이어 게임, e스포츠 플랫폼, 클라우드 게임 서비스를 활용할 수 있습니다.

일부 아프리카 국가의 모바일 데이터 액세스도 이 지역 게임 시장 성장의 요인이었습니다. A4AI(Alliance for Affordable Internet)의 주요 목표 중 하나는 르완다 및 가나와 같은 국가가 5년 전 1GB 모바일 데이터 가격이 극도로 높았던 모바일 데이터에 대해 터무니없는 가격을 부과하지 않도록 보장하는 것입니다. 지원을 제공하는 국가. 이는 게임 인구, 특히 아프리카 인구의 60%를 구성하는 청소년의 확대에만 도움이 되었습니다. 게다가 광대역의 증가로 경쟁력 있는 e스포츠 콘텐츠에 대한 접근이 쉬워졌습니다. 2023년에 e스포츠 스타트업인 Gamr는 아프리카 24개국에서 등록된 플레이어가 300,000명 이상이라는 점을 언급하면서 연결성이 성장의 장벽으로 작용하는 역할을 강조했습니다.

온라인 게임과 함께 클라우드 게임도 인터넷 인프라 개선을 통해 이익을 얻을 수 있습니다. 현재로서는 여러 측면에서 원시적입니다. 2023년에 클라우드 기반 게임 서비스를 이용하는 아프리카 게이머가 120만 명으로 추산되는 것처럼, 마이크로소프트의 엑스박스 클라우드 게이밍(Xbox Cloud Gaming)과 엔비디아의 지포스 나우(GeForce Now)가 상당한 사용자 기반을 확보할 때가 되었는데, 이는 서서히 발전하고 있는 것으로 보인다.

트렌드: 지배적인 플랫폼으로 모바일 게임의 부상

휴대폰의 인기는 아프리카의 모바일 게임 시장이 게임 산업을 장악할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다. 아프리카에는 2억 명 이상의 게이머 기반이 있으며, 그 중 95%는 모바일 장치에만 의존하고 있습니다. 이러한 추세는 저가형 휴대폰의 수가 많기 때문일 수 있습니다. 지난 5년 동안에만 Transsion, Tecno, Infinix 및 Itel이 약 2억 대의 휴대폰을 판매했습니다. 이제 이러한 장치를 50달러 정도의 저렴한 가격에 구입할 수 있으므로 저소득 및 중간 소득 가정의 어린이와 부모는 쉽게 게임을 즐길 여유가 있어 게임 세계에 쉽게 접근할 수 있습니다. 소득 게임. 

모바일 게임은 2023년에 아프리카 전체 게임 시장 수익의 15% 이상인 3억 달러에 달하는 수익을 창출했으며, 휴대전화는 이 수익 마진의 90%를 차지합니다. 이는 빈티지 게임 구매에 평균 6달러를 지출하는 평균 아프리카 게이머와 함께 인앱 구매 및 소액 결제의 증가 추세로 인해 더욱 목격되고 촉진되었습니다. 예를 들어 캔디 크러쉬 사가(Candy Crush Saga), 프리 파이어(Free Fire) 및 PUBG Mobile은 이제 모바일 기반 장치에서 수백만 건의 다운로드를 기록하며 특히 캐주얼 게임을 탭하거나 시도하는 시장 최고의 게임 중 하나가 되었습니다. 더욱이 아프리카 개발자들은 주로 현지 게임을 찾는 특정 콘텐츠를 갖춘 게이머를 대상으로 Nairobi X, Semblance 등 현지 잠재고객 기반 게임에 집중하기 시작했습니다.

모바일 게임의 확산은 모바일 기반 토너먼트 참여를 증가시켜 경쟁력 있는 e스포츠 발전에도 기여했습니다. 예를 들어, Africa Mobile Gaming League는 2023년에 500,000명 이상의 참가자를 보유했으며 Call of Duty: Mobile과 같은 커뮤니티 기반 무료 게임이 증가하고 있습니다. 또한 M-Pesa 및 Paystack과 같은 모바일 결제 시스템을 통해 앱 구매가 유동적으로 이루어졌으며 이는 모바일 게임에 대한 앱 지출도 촉진했습니다. 스마트폰 보급률이 증가하고 4G가 확대됨에 따라 모바일 게임은 여전히 ​​지배적인 위치를 유지하고 이를 통해 아프리카 게임 산업 내에서의 입지를 강화할 가능성이 높습니다.

과제: 게임 개발을 위한 투자 및 자금 부족

아프리카 게임 시장은 엄청난 잠재력을 가지고 있음에도 불구하고, 현지 게임 개발에 대한 자금 부족이 계속해서 큰 장애물이 되고 있습니다. 2023년에 실시된 설문조사에 따르면 아프리카 게임 개발자의 59%가 프로젝트를 위한 외부 자금을 조달한 것으로 나타났습니다. 이러한 제한된 자금은 대부분 디아스포라의 자금을 통해서만 얻을 수 있는 반면, 지역 수단을 통한 자금은 거의 또는 전혀 없습니다. 남아프리카 모바일 게임 개발사인 Carry1st는 미화 2,700만 달러 이상을 모금할 수 있었습니다. 따라서 대기업만이 이를 활용할 수 있었고, 소규모 개발자들은 프로젝트 확장을 위한 충분한 자원이 없었음이 분명합니다. 

인프라 부족으로 인해 지속적인 자금 조달 격차가 더욱 악화됩니다. 아프리카 게임 개발 분야의 다른 플레이어들은 저렴한 개발 도구, 고속 ​​인터넷, 유능한 인력을 확보하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 통계에 따르면 아프리카의 개발자는 연간 평균 미화 800달러를 벌고 있으며, 성숙한 게임 시장의 개발자는 훨씬 더 많은 수익을 올리고 있습니다. 게다가 대부분의 아프리카 스튜디오는 암시장을 활용하여 필요한 게임 하드웨어와 소프트웨어를 구입하기 때문에 운영 확장성이 제한됩니다. 따라서 이러한 자원 부족으로 인해 아프리카 스토리를 기반으로 한 현지 제작 게임의 제작이 방해를 받아 이 지역 게임 시장의 2%만이 아프리카 자금 지원 프로젝트로 구성되었습니다.

국제자본은 증가하기는 하지만 형평성과 통제의 문제를 수반한다. 많은 투자자들은 수익과 글로벌 홍보에 더 중점을 두는데, 이는 지역 이야기에 전념하는 아프리카 스튜디오의 목표와 모순됩니다. 그럼에도 불구하고 Google Black Founders Fund 및 Black Game Developer Fund와 같은 프로그램이 어떤 식으로든 지원을 받을 것으로 예상하는 아프리카 개발자 수를 자랑할 수 있었으며 보조금이 제공되는 경우 2023년에는 50명 이상이 될 것으로 예상됩니다. 형평성 문제 없이. 

부분 분석

게임 유형별 

아프리카에서는 스포츠 비디오 게임이 인기 카테고리로 남아 있으며 아프리카 게임 시장 수익의 거의 40%를 기록합니다. 이는 주로 이 지역에서 널리 퍼져 있는 스포츠 전통, 특히 축구 때문입니다. 축구는 다양한 문화, 언어, 국가를 갖는 것 이상입니다. 그것은 사회의 필수적인 부분입니다. 그러한 충동은 아프리카의 수많은 축구팬들이 축구 관련 콘텐츠를 소비하는 가상의 영역으로 쉽게 전달됩니다. FIFA 23 또는 eFootball 2023(Pro Evolution Soccer로 통칭)은 수십억 명의 사람들이 가장 좋아하는 팀 및 스타와 함께 좋아하는 경기를 즐길 수 있는 기회를 제공합니다. 이러한 네트워크의 발전은 해당 지역의 축구에 대한 기존의 욕구를 편리하게 강화합니다.

아프리카에서는 FIFA 23이 2023년에 이 지역에서 150만 개 이상이 판매되면서 여전히 베스트셀러 비디오 게임으로 남아 있습니다. 마찬가지로 eFootball 2023은 아프리카 사용자가 모바일 기기에서 320만 건의 다운로드를 기록했습니다. 아프리카 게임 시장의 e-스포츠는 또한 아프리카 e스포츠 챔피언십과 같은 이벤트가 100,000명 이상의 게이머를 유치하고 아프리카 전역에서 수백만 명이 시청하는 등 축구 비디오 게임의 활용도를 크게 높였습니다. 이러한 토너먼트는 레크리에이션 플레이어와 프로 플레이어 모두를 만족시키는 경쟁적인 게임 문화를 확립했습니다. 일례로 올해 FIFA 글로벌 시리즈 아프리카 예선에는 1만 명 이상의 참가자가 모였다.

18세에서 35세 사이의 남성이 여전히 스포츠 게임의 주요 구매자입니다. 2023년에도 이 연령대는 아프리카에서 출시되는 FIFA Ultimate Team 온라인 게임의 70% 이상을 차지했습니다. 게임 컨트롤러, 특히 PlayStation 4 세트(올해 실제로 아프리카에서 80만 대 판매)를 사용한 게임 컨트롤러의 저렴한 가격과 모바일 장치의 사용 증가는 스포츠 게임의 부상을 보장합니다. 또한 Dream League Soccer 및 First Touch Soccer와 같은 모바일 타이틀은 게임 시장에서 아프리카 국가에서 3천만 건 이상의 다운로드를 기록하여 축구를 주제로 한 게임에 대한 수요를 증가시켰습니다. 스포츠에 대한 사랑과 디지털 형식에 대한 쉬운 접근이 결합되어 축구 게임이 계속해서 아프리카 게임 산업 차트의 상위권을 차지하게 되었습니다.

장치 유형별

휴대폰은 현재 아프리카 게임 시장의 60%를 점유하고 있으며, 대륙 전역에 걸쳐 수백만 명의 접근성을 크게 향상시키고 있습니다. 2023년에는 아프리카 전역의 총 모바일 사용자 수가 6억 5천만 명을 넘을 것이며 이러한 장치는 더 큰 콘솔 및 PC에 비해 저렴합니다. 나이지리아, 남아프리카공화국, 케냐는 휴대전화 가입 측면에서 가장 높은 국가로, 올해 기준으로 가입자 수가 1억 1천만 명을 넘었습니다. 이러한 모바일 장치의 광범위한 보급으로 인해 게임이 흔하지 않았던 외딴 지역의 사람들을 포함하여 많은 사람들이 게임을 훨씬 쉽게 접할 수 있게 되었습니다. 아프리카에서는 2023년 기준으로 3억 명이 넘는 사용자가 스마트폰을 통해 비디오 게임에 액세스하여 아프리카 대륙에서 가장 인기 있는 매체가 되었으며, PUBG Mobile 및 Call of Duty 모바일과 같은 타이틀은 아프리카에서만 거의 6천만 명의 사용자를 보유하고 있습니다. 또한, 아프리카 게임 시장의 F2P(Free-to-Play) 게임 현상으로 인해 모바일 게임이 가속화되어 Garena Free Fire는 월간 평균 1,500만 명의 활성 아프리카 게이머를 확보하게 되었습니다. 아프리카의 모바일 게임 시장은 2023년에 총 15억 달러 이상을 달성했으며 이는 이 시장의 경제적 우수성을 입증합니다.

아프리카의 모바일 인터넷 사용자 수는 올해 4천만 명 이상 증가했으며 이는 시장 증가를 설명합니다. 향상된 인터넷 접속과 아프리카를 위한 모바일 게임 최적화에 대한 개발자의 집중은 앞으로 몇 년 동안 엄청난 성장을 이룰 것입니다. 이러한 정보에 비추어 볼 때, 지난해 아프리카 시청자를 대상으로 한 모바일 타이틀이 500개 이상 출시된 것은 인상적입니다. 게다가 말리요 게임즈(Maliyo Games)의 후트 킹(Whot King)이 올해 이미 300만 다운로드를 달성한 점을 고려하면 현지 창작자들도 주목하고 있다. 더욱이, 이제 국제 개발자들은 데이터나 공간을 많이 사용하지 않는 클라우드 기반 경량 게임을 만들고 있습니다. 예를 들어 Subway Surfers는 2023년 아프리카에서 2천만 번 다운로드되었습니다. 최신 개발의 도움으로 모바일 게임에서 대륙이 보고 있는 전체 상호 작용은 전례가 없으며 이제 모바일 장치가 해당 지역의 게임 산업을 지배하고 있다는 것이 분명해졌습니다.

수익모델별

F2P 게임 시장은 아프리카에서 발전하고 있으며 많은 사람들이 저렴한 여가 활동에 접근할 수 있게 되었습니다. 실제로 2년 전 F2P 게임은 사하라 이남 아프리카 전체 게임 다운로드의 80% 이상을 차지했으며 현재 시장 수익 점유율의 거의 55%를 차지하고 있습니다. 인기 있는 이유는 무료로 사용할 수 있고, 지역 평균 소득을 감안할 때 그렇습니다. 그 결과 Garena Free Fire 및 PUBG Mobile과 같은 타이틀은 사용량 측면에서 탁월한 성과를 거두었으며 각 타이틀은 아프리카 대륙 전역에서 월간 활성 사용자가 1,500만 명이 넘습니다. 대부분의 개발도상국에서 M-Pesa와 같은 모바일 머니 서비스의 성장으로 인해 게임 내 지출에 대한 노출이 더 많아졌고, 따라서 F2P 게임이 이 지역의 비즈니스에 매력적으로 다가왔습니다. 

아프리카 게임 시장에서 F2P 게임의 확산은 무엇보다 그들의 성공에 대해 더 많은 것을 말해 줍니다. 예를 들어, 2023년에는 설치된 F2P 게임이 거의 4억 개에 달하는 것으로 보고되었으며, 그 중 Candy Crush Saga와 Temple run이 지속적으로 다운로드 차트에 따르면 최고의 게임에 포함되었습니다. 게임 내 광고는 게임 개발자가 더 나은 수익을 창출하는 동시에 무료 게임을 제공할 수 있도록 해 연간 최대 5억 달러를 벌어들이는 중요한 수입원이 되었습니다. 또한, 2023년에는 아프리카 게이머들이 스킨, 업그레이드 등 소액결제에 2억 달러 이상을 지출한 것으로 알려지면서 소액결제 이용이 장려되고 있다. 아프리카의 특별한 시장 특성을 고려할 때 게임 업계의 회사는 F2P 모델을 채택하는 경우가 더 많습니다. 

인구통계별

남성 소비자는 아프리카 게임 시장 수익의 60%를 차지합니다. 통계에 따르면 18~35세의 남성 150명은 2023년 기준으로 약 2억 명의 아프리카 대륙 남성 중 아프리카 대륙 서비스의 최대 소비자이자 게임 시장의 최대 사용자였습니다. FIFA, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile 등 스포츠, 액션, 전략 게임에 대한 선호도가 높은 것으로 나타났습니다. 특히 e스포츠는 최근 아프리카 게임 토너먼트에 남성 참가자의 60% 이상이 참가할 정도로 큰 인기를 끌고 있습니다. 올해 아프리카 게임 쇼케이스와 같은 행사에도 많은 사람들이 참석하여 남성 참석자 수가 50,000명이 넘었습니다. 여기서 문화적 요인과 사회적 규범이 주제에 큰 영향을 미칩니다. 2023년 한 해에만 남성이 500만 대 이상의 게임 콘솔을 구입한 것으로 기록되었으며, 그 중 일부는 아프리카 대륙 전역에서 중고였습니다. 남성 게이머의 경우 구매 비용이 더 저렴해진 컨트롤러 및 기타 주변 장치로 인해 게임 경험이 향상되었습니다.

경쟁적인 게임도 중요한 초점 영역입니다. 아프리카 게임 시장의 지역 토너먼트에서는 주로 남성 참가자가 승리합니다. 예를 들어 올해 아프리카 리그오브레전드 챔피언십에 출전한 남자 선수 수가 2만명을 넘어섰고, FIFA 글로벌 시리즈에도 아프리카 남성 참가자가 1만명을 넘었다. 소셜 게임을 통해 남성 참여도 크게 증가했습니다. 2023년에는 7천만 명의 아프리카 남성 게이머가 일주일 동안 멀티플레이어 게임을 플레이했으며 가장 많이 찾는 옵션은 Fortnite였습니다. 특히 e스포츠 및 멀티플레이어 게임 내 남성 간의 게임의 협력 및 경쟁 측면이 향상되었습니다. 게다가 모바일 게임 트렌드로 인해 남성들이 여행 중에도 게임을 하기가 더 쉬워졌습니다.

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아프리카 게임 시장의 최고 플레이어

• 쿠체자
• 카기소 인터랙티브
• 냐마코프
• 천상의 게임
• 키로오 게임
• 쿨루야
• 나이라베트
• 감솔
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

• 게임 유형별
  • 사수
  • 행동
  • 스포츠
  • 롤플레잉
  • 기타
• 장치 유형별
  • PC/MMO
  • 태블릿
  • 휴대전화
  • TV/콘솔
• 수익모델별
  • 무료 플레이(F2P)
  • 페이투플레이(P2P)
  • 구독 모델
  • 인앱 구매
• 인구통계별
  • 어린이
  • 남성
  • 여성