시장 시나리오

세계 농업 보조제 시장은 2023년에 미화 39억 2,492만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.92%로 2032년까지 미화 65억 3,048만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

현대 농업에는 제초제, 살충제, 살균제와 같은 농약의 효율성을 높이는 데 필수적인 농업 보조제가 필요합니다. 이러한 재료는 흡수력을 향상시키고 드리프트를 줄이며 작물 보호 제품의 적용 범위를 향상시켜 효능을 극대화합니다. 세계 인구 증가와 식량 수요 증가로 인해 효율적인 생산 방법에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 농장 전체에서 사용하려면 더 많은 수가 필요하기 때문에 이로 인해 이 농업 보조제 시장에 대한 강력한 급증이 발생했습니다. 최대 농업 생산성 달성을 보장하는 작물 보호 화학 물질에서 발생하는 높은 수요 수준으로 인해 성장이 촉진됩니다. 드리프트를 최소화하면서 스프레이 개선 적용 범위를 위해 보조제가 필요한 정밀 농업 관행도 이러한 수요 창출에 크게 기여합니다. 따라서 이러한 전략은 지속 가능한 농업을 지원하는 것 외에도 재배된 작물의 수확량을 극대화하는 데 도움이 되기 때문에 널리 채택되었습니다.

여러 요인에 따르면, 농업 보조제의 채택률은 전 세계적으로 계속해서 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 우리 주변에서 어떻게 안전한 농약을 사용해야 하는지에 관해 더 많은 환경 규제가 시행되고 있습니다. 이를 통해 우리는 더 나은 보조 시스템도 필요하다는 것을 깨닫게 되었습니다. 또한 낭비를 줄이는 데 도움이 될 뿐만 아니라 농업과 같은 인간 활동을 통해 가슴 속으로 방출되는 유해 물질로부터 자연을 보호하는 임무를 맡은 정부 기관이 정한 법률을 위반하지 않고도 농민이 이러한 요구 사항을 더 쉽게 충족할 수 있도록 도와줍니다. 더욱이, 사람들은 건강상의 이점으로 인해 기존 식품보다 유기농 식품에 관심을 보이기 시작했으며, 이에 따라 원하는 결과를 달성하면서도 환경을 보존하도록 설계된 녹색 보조제 제품에 대한 수요가 창출되었습니다. 또 다른 점은 기술 개선으로 특정 유형이 이전보다 더 효과적이게 되었으며 일부 유형은 흡수율을 50%, 85%까지 높여 전체 성능 수준을 크게 높일 수 있다는 것입니다.

농업 보조제 시장은 전 세계적으로 많은 지역에서 크게 확장되었습니다. 특히 2023년에만 가장 많은 판매량을 차지하는 북미와 유럽이 이에 해당합니다. 북미 시장은 주로 농약과 관련된 높은 소비 수준과 농업 활동에 사용할 수 있는 제한된 공간 내에서 생산성 향상에 대한 욕구를 주도했습니다. 카테고리 측면에서; 유틸리티 보조제는 지난해 전 세계적으로 판매된 점유율의 약 5분의 3을 차지했으며 활성 보조제 유형이 뒤를 이었습니다. 반면 녹색 보조제는 앞서 언급한 다른 두 그룹에 비해 여전히 낮은 비율을 차지했습니다. 

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시장 역학

정밀 농업: 농업 보조제에 대한 수요를 형성하는 주요 추세

정밀 농업의 성장으로 인해 농업 보조제 시장에 대한 수요가 높습니다. 이러한 추진은 농업 활동의 효율성과 생산성 향상에 대한 필요성에서 비롯되었습니다. 정밀 농업의 세계 시장 규모는 2030년까지 220억 달러로 추산되며, 2023년부터 CAGR 13.1%로 확대될 것입니다. 이러한 빠른 발전은 이제 더 많은 사람들이 정밀 농업 기술을 사용하고 있음을 보여줍니다. 정밀 농업에서 가장 중요한 것 중 하나는 물, 비료, 농약과 같은 투입물을 어떻게 최적으로 사용하느냐입니다. 농업 보조제는 농약 성능의 효율성을 높여 이러한 최적화를 달성하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 살충제가 표면에 더 잘 부착되도록 하거나 더 넓은 영역에 살포하여 식물 깊숙이 침투하도록 만들어 평소보다 낮은 비율로 적용하더라도 해충을 더 빨리 죽일 수 있습니다. 따라서 환경을 보호하는 동시에 농부들의 비용도 절약해 줍니다.

또한 정밀농업을 통한 GPS/GIS 기술 기반 현장별 작물 관리를 통해 필요한 곳에만 보조제를 살포하여 낭비를 크게 줄입니다. USDA에 따르면 투입 비용은 최대 20%까지 절감할 수 있으며 주어진 영역 내에서 성장 잠재력에 영향을 미치는 다양한 요인을 고려하는 이 시스템을 통해 효율성이 향상되어 수확량은 10~15% 증가할 수 있습니다. 이 수치는 중세 세기(UN) 이전에 약 97억 명에 이를 것으로 예상되는 세계 인구를 고려할 때 중요합니다. 따라서 엄청난 양의 식량 생산이 필요하므로 최대 생산량이 필요하며 농업 보조제 시장의 성장에 연료를 추가합니다.

또한 국제정밀농업학회(ISPA)가 발표한 자료에 따르면 제초제 채택률이 최대 30%까지 떨어질 수 있다고 보고돼 품종 감지 장치가 탑재된 오늘날 농업에서 보조제의 중요성이 다시 강조되고 있다. 적외선 스캔을 수행할 수 있는 드론 위에는 해당 시점의 기상 조건 외에 식물 건강 상태에 관한 실시간 정보를 동시에 제공하는 데 가이드 살포 결정을 사용할 수 있으므로 질병이나 해충 공격 수준에 대한 적시 적용 비율을 보장할 수 있습니다.

작물 보호 화학물질에 대한 수요 증가: 농업 보조제 시장 성장의 주요 동인

살충제, 제초제 및 살균제는 증가하는 인구를 먹이기 위해 전 세계 농업 관행이 강화됨에 따라 인기를 얻었습니다. 유엔식량농업기구(FAO)에 따르면 전 세계 살충제 사용량은 2023년 430만 톤으로 지난 10년 동안 지속적인 증가세를 나타냈다. 수확량을 개선하고 해충 및 질병으로부터 보호해야 하는 이러한 요구는 전 세계적으로 작물 보호 화학 물질 판매 증가를 뒷받침합니다. 향후 10년 동안 세계 농업 생산량은 OECD-FAO 농업 전망 2021-2030에 따라 15% 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장을 달성하기 위해 농부들은 더 높은 성능의 보조제를 필요로 하는 농약을 더 많이 사용하고 있으며, 이는 농업 보조제 시장의 성장에 연료를 추가하고 있습니다. 식물 관리 제품의 효과를 향상시키기 때문에 필요한 것으로 간주됩니다. 연구에 따르면 보조제를 사용하면 살충제 효율성을 20~30% 높일 수 있어 복용량을 줄여 비용을 절약할 수 있습니다.

또한, 해충 및 질병에 더 취약한 과일, 채소, 견과류 등 고부가가치 작물로의 전환으로 인해 농업 보조제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. FAO의 수치에 따르면 지난해 전 세계 과일 생산량만 20억 톤에 달했고, 야채 생산량은 그 절반이 조금 넘는 7억 톤으로 두 가지 모두 최고치를 기록했습니다. "이것은 이전보다 더 많은 보호가 필요하다는 것을 의미합니다"라고 스위스 바젤 외곽에 본사를 둔 Syngenta Crop Protection 사업부에서 마케팅 전략을 이끌고 있는 Peter Holloway 박사는 말합니다. 그는 특정 종류에 사용하도록 특별히 고안된 새로운 유형의 보조제와 관련된 제품 출시를 감독합니다. 감자의 마름병에 사용되는 살균제나 장미 재배 중에 뿌리는 곰팡이 제어 스프레이와 같은 농약.

농약 노출과 관련된 건강 위험: 중요한 과제

농업 보조제 시장은 농약 노출과 관련된 건강 위험으로 인해 심각한 어려움을 겪고 있습니다. 농업에서 살충제와 기타 농약의 사용이 널리 확산되어 인간의 건강에 잠재적인 영향을 미칠 수 있다는 우려가 제기되었습니다. WHO(세계보건기구)에 따르면, 매년 약 300만 건의 농약 중독 사례가 보고되어 주로 개발도상국에서 약 220,000명이 사망하고 있습니다.

흡입, 섭취, 피부 접촉 등 다양한 경로를 통해 농약에 노출될 수 있습니다. 이는 농장 노동자와 농장 근처에 사는 사람들이 다른 사람들보다 더 취약하다는 것을 의미합니다. Environmental Health Perspectives에 발표된 연구에 따르면 들판 근처에 사는 어린이의 소변에는 심각한 노출을 나타내는 높은 수준의 농약 대사 물질이 포함되어 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 화학 물질과의 장기간 접촉은 호흡기 감염과 같은 다양한 건강 문제와 관련이 있습니다. 피부염이나 습진과 같은 피부 질환; 특히 신경 독성은 농업 보조제 시장의 성장에 어느 정도 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 예를 들어, NIEHS의 과학자들은 살충제에 노출된 농부들이 파킨슨병에 걸릴 위험이 더 높다는 사실을 발견했으며, IARC(국제 암 연구 기관)는 글리포세이트 및 말라티온과 같이 일반적으로 사용되는 일부 살충제를 발암 가능성이 있는 물질로 분류했습니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 보다 안전하고 지속 가능한 면역보조제 제형을 개발하는 데 점점 더 중점을 두고 있습니다. 인간의 건강과 환경에 덜 해로운 것으로 간주되는 생물농약의 세계 시장은 2023년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 14.1%로 성장할 것으로 예상됩니다. 생물농약으로의 이러한 변화는 그들의 효능.

부분 분석

유형별

유형에 따라 농업 보조제 시장에서 활성제에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있으며 현재 45.82% 이상의 수익 점유율을 차지하고 있습니다. 지속 가능한 농업 관행에 대한 지식과 수용이 증가했습니다. 농부들은 이제 작물 보호와 수확량을 향상시킬 수 있는 친환경 솔루션을 찾고 있습니다. 이러한 지속 가능성 추세에 맞춰 활성화 보조제는 제초제, 살균제 및 살충제의 성능을 향상시킬 수 있도록 조정됩니다. 이는 이 사실 외에도 작물 보호 제품의 보다 구체적이고 효율적인 활용을 가능하게 합니다. 또한 정밀 농업 기술이 전 세계적으로 널리 채택되어 작물에 적용하는 동안 다른 처리 방법과 함께 사용할 수 있어 농부가 살충제 사용을 최적화하는 데 도움이 됩니다.

더욱이, 세계 농업 보조제 시장에서 활성제 채택은 명아주, 말꼬리풀, 코키아와 같이 관리하기 어려운 잡초를 방제할 필요성에 의해 주도되고 있습니다. 이들 물질은 저항성 잡초종에 대한 글리포세이트 기반 제초제의 효율성을 크게 증가시키는 것으로 알려져 있습니다. 제초제에 대한 저항성이 널리 퍼져 있는 이 시대에 활성화 보조제의 중요성이 그 어느 때보다 강조된 적은 없습니다. 소비 측면에서 북미는 광대하고 다양한 농업 산업으로 인해 현재 농업 보조제의 최대 시장으로 평가됩니다. 이 지역에서 활성화 보조제에 대한 수요를 촉진하는 것은 첨단 기술을 활용하여 이러한 화학 물질과 관련된 효율성 수준을 향상시키는 현대 농업 방법을 통해 작물 수확량을 늘리려는 목표입니다.

사용 유형별

사용 유형에 있어서 탱크 믹스 보조제는 농업 보조제 시장에서 가장 인기 있는 선택이며 70.78% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 주로 이는 농약 성능을 크게 향상시키는 능력 때문입니다. 이는 작물 표면의 활성 성분 침착, 흡수 및 침투를 개선하여 해충을 효과적으로 방제하고 농약 낭비를 줄임으로써 이를 수행합니다. 보조제를 올바르게 사용하면 잎 스프레이를 통해 적용할 때 여러 농약의 효율성을 향상시킬 수 있는 것으로 밝혀졌습니다.

이들 제품이 널리 사용되는 또 다른 이유는 적용의 유연성과 편의성 때문입니다. 농부들은 한 번의 살포 세션 동안 화학 물질이나 보조제와 같은 다양한 품목을 자유롭게 결합할 수 있으며, 이는 각 화학 물질을 별도로 살포하는 경우 여러 번 살포하는 대신 한 번만 살포하면 되기 때문에 시간과 노동력을 절약할 수 있습니다. 탱크 믹스는 또한 드리프트 제어, 내우성, 습윤 및 살포와 같은 스프레이 작업에서 직면하는 다양한 문제를 해결합니다. 따라서 농업 보조제 시장에서 효율적인 농장 관리 시스템의 필수적인 부분이 됩니다. 또한 농업 분야의 특정 요구 사항에 맞게 조정할 수 있는 다양한 탱크 혼합 보조제 옵션이 있습니다. 예를 들어, 유성 물질은 표류를 최소화하면서 퇴적을 강화하고 거품이 발생하기 때문에 현장에 적용하기 전에 탱크 내부에서 함께 혼합되는 물질에 따라 pH 조절제가 필요할 수 있습니다.

효율성과 사용 편의성 외에도 안전성 강화는 작물 복지 개선을 위한 이들 제품의 또 다른 중요한 역할을 형성합니다. 올바른 활용 방법은 잎에 습기 방지 보호막을 만들어 씻겨 내려가는 것을 방지함으로써 농약 피해로부터 식물을 보호합니다. 그러나 오용으로 인해 작물이 손상되는 경우도 있지만 Precision Laboratories와 같은 선도적인 제조업체는 지속 가능한 탱크 혼합 보조제 개발에 최선을 다하고 있습니다.

작물 유형별

작물 유형에 따라 곡물 및 곡물은 전 세계 농업 보조제 시장에서 매출 점유율 40% 이상을 차지합니다. 그들은 전 세계 칼로리 섭취량의 50%를 차지하므로 식량 안보를 지원하기 위해 고수익 시스템이 필요합니다. 이러한 물질을 사용하면 농약 효율을 향상시켜 작물 보호 효능을 15% 높일 수 있습니다. 이러한 작물은 종종 다양한 환경적 스트레스에 직면합니다. 따라서 영양분 섭취와 물 사용 효율성을 높여 가뭄으로 인한 작물 손실을 약 20% 감소시킵니다. 세계 시리얼 수요는 2050년까지 30% 증가하여 생산 목표를 달성하는 데 필요한 채택률이 높아질 것으로 예상됩니다.

곡물과 곡물이 대규모 단일 재배로 재배된다는 사실은 이러한 문제에 대한 방어 메커니즘으로 작용하는 아주반트의 사용을 통해 통제할 수 있는 해충과 질병에 매우 취약하게 만듭니다. 이를 통해 농약의 유통 및 보존이 향상되어 농업 보조제 시장에서 적용 빈도가 25% 감소합니다. 북미에서만 제초제에 저항하는 잡초 개체군이 곡물 농장의 70% 이상에 영향을 미치는 반면, 유럽에서는 보조제가 그러한 잡초를 방제하는 데 사용되는 제초제의 침투와 효과를 향상시키는 유사한 사례가 있습니다. 또한 화학 물질 투입을 줄이는 것을 목표로 하는 규정을 준수하는 데 도움을 주어 농약 유출을 줄이고 환경에 미치는 영향을 35%로 줄입니다.

경제적, 기술적 요인은 곡물 및 곡물 부문에서도 면역보조제 채택률을 주도합니다. 45%의 정밀 농업 기술이 곡물 농장에 사용되어 이러한 종류의 농업 방법에서 파생되는 기타 관련 이점과 함께 목표 적용으로 인한 이점이 극대화될 수 있습니다. 예를 들어, 각 작물의 필요에 따라 설계된 특정 유형은 전 세계에서 매년 수확되는 주요 밀 또는 옥수수 품종에서 기록된 수확량의 10% 증가를 보여줍니다. 더욱이, 비용 효율성은 농부들의 이윤폭이 12포인트 더 증가하기 때문에 더 높은 투자 수익을 보장합니다.

애플리케이션 별

농업 보조제 시장은 농업에 사용되는 작물 보호 화학 물질의 가장 큰 비중(44.15%)을 차지하는 제초제의 지배력에 크게 영향을 받습니다. 잡초는 햇빛과 물과 같은 영양분을 놓고 작물과 경쟁하므로 생산성을 높이려면 제대로 작동하는 제초제를 사용하는 것이 필요합니다. 왜냐하면 잡초가 통제되지 않으면 높은 작물 수확량 감소를 초래할 수 있기 때문입니다. 그럼에도 불구하고, 이러한 화학물질에 대한 잡초 개체군 사이의 세계적 확산 저항으로 인해 이 화학물질의 효율성이 떨어지게 되었고, 따라서 해로운 식물과 싸우는 데 더 많은 어려움이 생겼습니다. 따라서 이러한 사실은 농업 보조제와 같이 효율성을 향상시키는 농약에 대한 수요를 다시 강화할 뿐입니다.

보조제는 농업 보조제 시장에서 잎 표면에서 식물 세포를 통해 이러한 화합물의 이동을 방해하는 일부 장벽을 극복하기 위해 제초제 제제 또는 스프레이 탱크에 첨가되는 물질입니다. 이러한 첨가제는 흡수율을 50%-85% 증가시켜 잡초를 퇴치하는 데 매우 중요한 도구가 됩니다. 다른 유형의 보조제 중 계면활성제는 종종 출현 후 제초제와 함께 사용되어 표적 식물에 침투하는 능력을 증가시킵니다. 여기서 효능은 숙주 종과 관련된 다른 요인 중에서 크기 나이 및 성장 조건과 같은 요인에 크게 좌우됩니다. 사용되는 대부분의 계면활성제는 12(12) 이상의 HLB 값을 갖습니다. 농작물 농축액으로 알려진 또 다른 유형은 약 15-20%의 유화제를 함유하고 있으며, 에이커당 10갤런 이하로 살포할 때는 에이커당 최소 1.25%를 적용해야 하며, 계면활성제가 많은 농축 오일을 처리하는 동안 소량 적용 방법을 사용하는 경우에는 더 높은 비율을 사용하는 것이 좋습니다. 그러면 반값이면 됩니다.

제초제 부문은 적용 측면에서 선두를 달리고 있으며, 곡물과 유지종자는 현재 작물 유형을 기준으로 시장을 지배하고 있습니다. 2023년 농업용 보조제 사용률을 기준으로 보면 유틸리티 보조제는 모든 유형 중에서 가장 인기 있는 보조제였습니다. 농부들은 제초제 용액에 제초제를 첨가하기 위해 에이커당 $0,75-$1,0를 추가로 투자해야 하지만, 향상된 잡초 제어로 더 높은 수확량을 얻을 수 있기 때문에 이 투자는 보상을 받습니다.

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지역분석

첨단 농업 관행과 농화학 연구에 대한 상당한 투자로 인해 북미는 세계 시장 수익의 35.48% 이상을 차지하는 농업 보조제 시장의 세계 최대 생산자이자 소비자입니다. 미국은 최근 주요 관심사가 된 해충 저항성을 억제하면서 에이커당 수확량을 늘리기 위해 노력하여 전 세계 시장 점유율 약 30%를 차지하고 있습니다. 9억 에이커가 넘는 농지가 있는 이 대륙에는 환경에 크게 해를 끼치지 않고 살충제 효율성을 높이기 위해 보조제를 사용함으로써 이익을 얻을 수 있는 엄청난 지역이 있습니다. 왜냐하면 보조제는 품질 서비스 제공을 보장하는 EPA와 같은 기관을 통해 화학 물질을 규제하기 때문입니다. 또한 정밀 농업 분야의 기술 발전으로 인해 많은 농부들이 이러한 물질을 사용하는 것으로 나타났습니다. 미국의 작물 보호 전략 전반에 걸쳐 채택률이 70%로 추정되는데, 주로 이 물질이 경작 중인 넓은 지역을 포괄하기 때문입니다. 이러한 다양한 품종을 재배하는 것 외에도 Monsanto 및 DowDuPont와 같은 국경 내에 위치한 전략 회사가 있으므로 농업 보조제 시장의 농약과 관련하여 북미가 전 세계적으로 탁월한 위치를 유지하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 주로 인구 증가와 함께 급속한 확장으로 인해 농업 보조제 소비 측면에서 다른 주요 세계 플레이어들 사이에서 북미를 바짝 뒤쫓고 있지만 여전히 전 세계적으로 매년 필요한 대량을 생산함으로써 글로벌 순위 내 주요 경쟁자로 자리매김하고 있습니다. 이는 기후 변화와 같은 요인이 서로 다른 부분에 다르게 영향을 미치므로 필요한 경우 이러한 입력에 대한 수요가 발생하여 효과적인 성과 관리 시스템을 통해 활용도가 향상되기 때문일 수 있습니다. 더욱이, 정부는 농업을 포함한 가치 사슬을 따라 현대화 노력을 목표로 하는 자금 지원 프로그램을 제공하고 있으며, 일본에서만 이 분야와 관련된 R&D 프로젝트에 매년 막대한 액수를 제공하고 있습니다. 

유럽은 매우 엄격한 규제 기준을 갖고 지속 가능한 농업에 중점을 두는 농업 보조제 시장에서 전 세계 3위를 차지하고 있습니다. 유럽 ​​연합의 공동 농업 정책(CAP)은 화학 물질 투입을 줄이고 환경 친화적인 관행을 장려하는 것을 목표로 보조제 사용 방법에 큰 영향을 미쳤습니다. 프랑스는 독일과 함께 이 지역 산업을 지배하는 국가 중 하나입니다. 그들은 소비의 절반 이상을 차지합니다. 유럽 ​​연합 최대 농업 생산국에서 경작 중인 모든 토지의 약 75%는 제초제나 살균제의 효과를 높이는 데 도움이 되는 이러한 물질로 처리됩니다. 프랑스에서만 해당 지역의 3/4 이상에서 이 물질을 사용합니다. 지난 5년 동안 BASF AG와 Bayer CropScience가 소수의 주요 업체를 대표하는 세계적으로 가장 발전된 농약 분야 중 하나인 자체 개발 농약 분야에 대한 인식과 함께 EU 살충제 규정을 준수해야 하는 독일의 사용량이 20% 증가했습니다. 유럽 ​​전역의 면역보조제 시장 내에서 꾸준한 성장과 혁신에 기여함으로써 대륙이 이와 관련된 글로벌 발전에 맞춰 중심 무대에 머물도록 보장합니다.

전 세계 농업 보조제 시장의 주요 업체

• 바스프 SE
• 바이엘 작물 과학 (바이엘 AG)
• 클라리언트 AG
• 코르테바
• 크로다 인터내셔널 PLC
• 에보닉 산업
• GarrCo 제품 Inc.
• 헬레나 농업 기업 LLC
• 러브랜드 프로덕츠 주식회사
• (주)누팜
• 센코
• 윌버-엘리스 회사
• 윈필드 솔루션 LLC
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 활성제
  • 계면활성제
  • 오일 보조제
• 유틸리티 수정자
  • 유틸리티 수정자
  • 완충제/산성화제
  • 소포제
  • 워터 컨디셔너
  • 드리프트 제어 에이전트
  • 기타
• 스프레이 개질제

사용 유형별

• 탱크 믹스 보조제
• 캔의 보조제

작물 유형별

• 시리얼 및 곡물
• 유지종자 및 펄스
• 과일 및 야채
• 기타 작물

애플리케이션 별

• 살충
• 제초제
• 살균제
• 기타(예: 식물 성장 조절제, 비료)

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역