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시장 역학

정밀 농업: 농업 보조제 수요를 형성하는 주요 트렌드

정밀 농업의 성장으로 농업용 보조제 시장의 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이러한 성장은 농업 활동의 효율성과 생산성 향상에 대한 필요성에서 비롯됩니다. 정밀 농업의 세계 시장 규모는 2023년부터 연평균 13.1% 성장하여 2030년에는 220억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 빠른 성장은 정밀 농업 기술의 활용이 증가하고 있음을 보여줍니다. 정밀 농업에서 가장 중요한 요소 중 하나는 물, 비료, 살충제와 같은 투입물을 최적으로 사용하는 것입니다. 농업용 보조제는 농약의 효능을 향상시켜 이러한 최적화를 달성하는 데 도움을 줍니다. 예를 들어, 살충제가 표면에 더 잘 부착되도록 하거나 더 넓은 면적에 퍼지도록 하여 식물 깊숙이 침투하게 함으로써 평소보다 적은 양으로도 해충을 더 빨리 제거할 수 있도록 합니다. 따라서 농가의 비용을 절감하고 환경을 보호하는 데에도 도움이 됩니다.

더욱이, GPS/GIS 기술 기반의 정밀 농업을 통한 현장 맞춤형 작물 관리는 필요한 곳에만 보조제를 살포하여 낭비를 크게 줄입니다. 미국 농무부(USDA)에 따르면, 이러한 시스템은 주어진 지역의 성장 잠재력에 영향을 미치는 다양한 요인을 고려하여 효율성을 높임으로써 투입 비용을 최대 20%까지 절감하고 수확량을 10~15% 증가시킬 수 있습니다. 유엔에 따르면 21세기 이전에 세계 인구가 약 97억 명에 이를 것으로 예상됨에 따라 막대한 식량 생산이 필요해지고 최대 생산량 달성의 중요성이 더욱 커질 것이며, 이는 농업용 보조제 시장의 성장을 더욱 촉진할 것입니다.

또한, 국제정밀농업학회(ISPA)에서 발표한 자료에 따르면 제초제 채택률이 최대 30%까지 감소할 수 있다고 보고되었는데, 이는 오늘날 농업에서 보조제의 중요성을 다시 한번 강조하는 것입니다. 드론에 장착된 다양한 센싱 장치는 적외선 스캔을 통해 식물 건강 상태와 기상 조건에 대한 실시간 정보를 동시에 제공할 수 있으며, 이러한 정보는 살포 시기를 결정하는 데 활용되어 질병이나 해충 발생 수준에 맞춰 적절한 시기에 살포량을 조절할 수 있도록 합니다.

작물 보호 화학물질 수요 증가: 농업용 보조제 시장 성장의 주요 동력

증가하는 인구를 부양하기 위해 농업 방식이 더욱 집약적으로 변하면서 살충제, 제초제, 살균제의 사용이 증가하고 있습니다. 유엔 식량농업기구(FAO)에 따르면 2023년 전 세계 살충제 사용량은 430만 톤에 달했으며, 이는 지난 10년간 지속적인 증가세를 나타냅니다. 수확량 증대와 병충해 방제에 대한 필요성이 전 세계적으로 작물 보호 화학물질 판매 증가를 뒷받침하고 있습니다. OECD-FAO 농업 전망 2021-2030에 따르면 향후 10년간 전 세계 농업 생산량은 15% 증가할 것으로 예측됩니다. 이러한 성장을 달성하기 위해 농부들은 더욱 효과적인 농약 사용을 늘리고 있으며, 이를 위해서는 효능이 향상된 보조제가 필요합니다. 이는 농업용 보조제 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 보조제는 작물 보호 제품의 효과를 극대화하기 때문에 필수적인 것으로 여겨집니다. 연구에 따르면 보조제를 사용하면 살충제 효율이 20~30% 향상되어 사용량을 줄일 수 있고, 결과적으로 비용을 절감할 수 있습니다.

게다가 과일, 채소, 견과류와 같이 병충해에 더 취약한 고부가가치 작물 재배가 증가함에 따라 농업용 보조제에 대한 수요도 늘어나고 있습니다. 유엔식량농업기구(FAO) 자료에 따르면 지난해 전 세계 과일 생산량은 20억 톤에 달했고, 채소 생산량은 그 절반을 조금 넘는 7억 톤으로 모두 사상 최고치를 기록했습니다. 스위스 바젤 외곽에 위치한 신젠타 작물보호사업부에서 마케팅 전략을 총괄하는 피터 할로웨이 박사는 "이는 그 어느 때보다 더 강력한 보호가 필요하다는 것을 의미합니다."라고 말합니다. 그는 감자 ​​역병 방제를 위한 살균제나 장미 재배 시 사용하는 흰가루병 방제제와 같은 특정 농약에 사용하도록 특별히 설계된 새로운 유형의 보조제를 포함한 신제품 출시를 담당하고 있습니다.

농약 노출과 관련된 건강 위험: 중대한 과제

농업용 첨가제 시장은 농약 노출과 관련된 건강 위험으로 인해 심각한 도전에 직면해 있습니다. 농업에서 살충제 및 기타 농약의 사용이 광범위하게 확산되면서 인체 건강에 미치는 잠재적 영향에 대한 우려가 커지고 있습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 매년 약 300만 건의 살충제 중독 사례가 보고되고 있으며, 이로 인해 주로 개발도상국에서 약 22만 명이 사망하고 있습니다.

농약은 흡입, 섭취, 피부 접촉 등 다양한 경로를 통해 노출될 수 있습니다. 따라서 농장 노동자와 농장 인근 거주자는 일반인보다 노출 위험이 더 높습니다. 환경보건학 저널(Environmental Health Perspectives)에 발표된 연구에 따르면, 농경지 근처에 사는 어린이들의 소변에서 농약 대사산물 수치가 높게 나타나 상당한 노출을 시사했습니다. 이러한 화학물질에 장기간 노출될 경우 호흡기 감염, 피부염이나 습진 같은 피부 질환, 신경독성 등 다양한 건강 문제가 발생할 수 있으며, 이는 농업용 첨가제 시장의 성장에 어느 정도 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 미국 국립환경보건연구소(NIEHS)는 농약에 노출된 농부들이 파킨슨병 발병 위험이 더 높다는 사실을 밝혀냈으며, 국제암연구기관(IARC)은 글리포세이트와 말라티온과 같은 흔히 사용되는 농약을 발암 가능 물질로 분류했습니다.

이러한 과제들을 해결하기 위해 더욱 안전하고 지속 가능한 보조제 제형 개발에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 인체 건강과 환경에 덜 해로운 것으로 여겨지는 생물농약의 세계 시장은 2023년부터 2032년까지 연평균 14.1% 성장할 것으로 예상됩니다. 생물농약으로의 이러한 전환은 효능을 향상시키는 적합한 보조제 개발에 기회를 제공합니다.

부분 분석

유형별

유형별로 살펴보면, 농업용 보조제 시장에서 활성제에 대한 수요가 급증하고 있으며 현재 45.82% 이상의 매출 점유율을 차지하고 있습니다. 지속 가능한 농업 방식에 대한 인식과 수용도가 높아짐에 따라, 농부들은 작물 보호와 수확량 증대를 위한 친환경적인 해결책을 모색하고 있습니다. 이러한 지속 가능성 추세에 발맞춰 활성제 보조제는 제초제, 살균제, 살충제의 효능을 향상시키는 데 기여하고 있습니다. 활성제 보조제는 작물 보호 제품의 보다 효과적이고 효율적인 사용을 가능하게 할 뿐만 아니라, 전 세계적으로 정밀 농업 기술이 널리 도입되면서 작물 처리 시 다른 약제와 함께 사용할 수 있게 되어 농부들이 살충제 사용을 최적화할 수 있도록 돕고 있습니다.

또한, 전 세계 농업용 보조제 시장에서 활성제 채택이 증가하는 추세는 돼지풀, 개쑥갓, 코키아와 같은 방제하기 어려운 잡초를 제어해야 하는 필요성 때문입니다. 이러한 물질들은 내성 잡초에 대한 글리포세이트 기반 제초제의 효율을 크게 향상시키는 것으로 알려져 있습니다. 제초제 내성이 만연한 현 시대에 활성제 보조제의 중요성은 그 어느 때보다 강조되고 있습니다. 소비 측면에서 북미는 광범위하고 다양한 농업 산업 덕분에 현재 농업용 보조제 최대 시장으로 자리매김하고 있습니다. 이 지역에서 활성제 보조제에 대한 수요를 견인하는 요인은 첨단 기술을 활용한 현대 농업 방식을 통해 작물 수확량을 늘리고, 결과적으로 제초제의 효율을 향상시키려는 목표입니다.

사용 유형별

사용 유형 측면에서 볼 때, 탱크 혼합형 보조제는 농업용 보조제 시장에서 가장 인기 있는 선택이며 70.78% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 주로 살충제의 효능을 크게 향상시키는 능력 때문입니다. 보조제는 작물 표면에서 활성 성분의 침착, 흡수 및 침투를 개선하여 해충 방제를 효과적으로 하고 살충제 낭비를 줄입니다. 보조제를 적절히 사용하면 엽면 살포 시 여러 농약의 효율을 높일 수 있음이 확인되었습니다.

이러한 제품들이 널리 사용되는 또 다른 이유는 적용의 유연성과 편리성입니다. 농부들은 한 번의 살포 작업에서 다양한 화학물질이나 보조제를 혼합하여 사용할 수 있어 시간과 노동력을 절약할 수 있습니다. 각 화학물질을 따로 살포할 경우 여러 번 살포해야 하는 반면, 혼합액은 한 번만 살포하면 되기 때문입니다. 또한, 혼합액은 비산 방지, 내우성, 습윤성 및 확산성 등 살포 작업에서 발생하는 다양한 문제점을 해결해 줍니다. 따라서 혼합액은 농업용 보조제 시장에서 효율적인 농장 관리 시스템의 필수적인 요소로 자리 잡았습니다. 뿐만 아니라, 농업 분야의 특정 요구에 맞춰 사용할 수 있는 다양한 혼합 보조제 옵션이 존재합니다. 예를 들어, 유성 보조제는 비산을 최소화하면서 침착성을 향상시키고, 거품 발생을 줄이기 위해 pH 조절제 등이 필요할 수 있습니다.

효과성과 사용 편의성 외에도 안전성 향상은 이러한 제품들이 작물 복지 증진에 기여하는 또 다른 중요한 요소입니다. 올바른 사용 방법은 잎에 수분 저항막을 형성하여 살충제가 씻겨 내려가는 것을 방지함으로써 작물을 살충제 피해로부터 보호합니다. 그러나 오용은 때때로 작물 피해를 초래할 수도 있지만, Precision Laboratories와 같은 선도적인 제조업체들은 지속 가능한 혼합 보조제 개발에 전념하고 있습니다.

작물 종류별

작물 종류별로 살펴보면, 곡물은 전 세계 농업용 보조제 시장에서 40% 이상의 매출 비중을 차지합니다. 곡물은 전 세계 칼로리 섭취량의 50%를 차지하므로 식량 안보를 위해서는 고수확 시스템이 필수적입니다. 이러한 보조제는 살충제 효율을 향상시켜 작물 보호 효과를 최대 15%까지 높일 수 있습니다. 또한, 곡물은 다양한 환경 스트레스에 취약한데, 보조제를 사용하면 양분 흡수 및 수분 이용 효율을 개선하여 가뭄으로 인한 작물 손실을 20%까지 줄일 수 있습니다. 전 세계 곡물 수요는 2050년까지 30% 증가할 것으로 예상되므로, 생산 목표 달성을 위해서는 보조제 도입률을 높여야 합니다.

곡물을 대규모로 단일 작물 재배하는 특성상 병해충에 매우 취약한데, 이러한 문제는 농약 보조제를 사용하여 효과적으로 방제할 수 있습니다. 농약 보조제는 살충제의 분산 및 잔류성을 향상시켜 살포 빈도를 최대 25%까지 줄여줍니다. 북미 지역에서만 제초제에 내성을 가진 잡초가 곡물 재배 농가의 70% 이상에 영향을 미치고 있으며, 유럽에서도 유사한 사례가 보고되고 있습니다. 이러한 농가에서는 농약 보조제가 제초제의 침투력과 효과를 높여 잡초 방제에 도움을 줍니다. 또한, 농약 보조제는 화학 물질 투입량 감축을 목표로 하는 규제 준수를 지원하여 살충제 유출을 줄이고 환경에 미치는 영향을 최대 35%까지 감소시키는 효과를 가져옵니다.

경제적, 기술적 요인들이 곡물 분야에서도 보조제 도입률을 높이는 원동력이 되고 있습니다. 곡물 농장에서는 정밀 농업 기술의 45%가 활용되고 있는데, 이는 맞춤형 적용을 통해 얻을 수 있는 이점을 극대화하고, 이러한 영농 방식에서 파생되는 다른 이점들을 누리기 위함입니다. 예를 들어, 작물별 필요에 맞춰 설계된 특정 보조제는 전 세계적으로 매년 수확되는 주요 밀이나 옥수수 품종의 수확량을 10%까지 증가시키는 효과를 보였습니다. 또한, 비용 효율성 덕분에 농가들은 투자 수익률을 높일 수 있으며, 이윤폭이 12%포인트까지 확대됩니다.

애플리케이션 별

농업용 보조제 시장은 제초제의 지배적인 영향력에 크게 좌우되는데, 제초제는 농업에 사용되는 작물 보호 화학물질 중 가장 큰 비중(44.15%)을 차지합니다. 잡초는 햇빛과 물 같은 영양분을 작물과 경쟁하기 때문에 생산성 향상을 위해서는 효과적인 제초제가 필수적입니다. 잡초 방제가 제대로 이루어지지 않으면 작물 수확량이 크게 감소할 수 있기 때문입니다. 그러나 전 세계적으로 잡초의 내성이 확산되면서 제초제의 효과가 떨어지고 있으며, 이는 해로운 잡초 방제에 어려움을 가중시키고 있습니다. 따라서 농업용 보조제와 같이 제초제의 효율성을 향상시키는 농약에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

농업용 보조제 시장에서 보조제는 제초제 제형이나 분무 탱크에 첨가되어 잎 표면에서 식물 세포를 통해 제초제가 이동하는 것을 방해하는 장벽을 극복하는 물질입니다. 이러한 첨가제는 흡수율을 50%~85%까지 증가시켜 잡초 방제에 매우 중요한 역할을 합니다. 계면활성제는 다른 유형의 보조제와 함께 사용되어 제초제의 침투력을 높이는 데 도움을 줍니다. 제초제의 효능은 크기, 나이, 생육 조건 등 숙주 식물과 관련된 여러 요인에 크게 좌우됩니다. 대부분의 계면활성제는 HLB 값이 12 이상입니다(12). 작물 오일 농축액으로 알려진 또 다른 유형은 약 15~20%의 유화제를 함유하고 있으며, 에이커당 10갤런 이하로 살포할 경우 최소 1.25%를 사용해야 합니다. 저용량 살포 방식을 사용할 경우 더 높은 농도를 권장하지만, 계면활성제 함량이 높은 오일 농축액을 사용할 경우에는 절반 농도로 사용해도 됩니다.

제초제는 적용 분야 측면에서 시장을 선도하고 있으며, 작물 유형별로는 곡물과 유지종자가 현재 시장을 주도하고 있습니다. 2023년 농업용 보조제 사용량 측면에서 가장 인기 있는 제품은 보조제였습니다. 농부들은 제초제 용액에 보조제를 첨가하기 위해 에이커당 0.75달러에서 1.0달러를 추가로 투자해야 하지만, 잡초 방제 효과 향상으로 수확량이 증가하기 때문에 이러한 투자는 충분히 가치가 있습니다.

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지역분석

선진적인 농업 기술과 농화학 연구에 대한 상당한 투자 덕분에 북미는 전 세계 농업용 보조제 시장의 최대 생산국이자 소비국으로, 세계 시장 매출의 35.48% 이상을 차지하고 있습니다. 특히 미국은 전 세계 시장의 약 30%를 점유하고 있으며, 최근 주요 문제로 대두된 병해충 저항성 문제를 억제하면서 단위 면적당 수확량을 늘리기 위해 노력하고 있습니다. 9억 에이커가 넘는 광활한 농지를 보유한 북미는 농약 효율을 높이는 동시에 환경에 미치는 악영향을 최소화하기 위해 보조제를 활용할 수 있는 최적의 조건을 갖추고 있습니다. 미국은 환경보호청(EPA)과 같은 규제 기관을 통해 화학 물질을 엄격하게 관리하고 있으며, 정밀 농업 기술의 발전으로 많은 농부들이 이러한 물질을 사용하고 있습니다. 특히 미국에서는 경작지가 넓어 작물 보호 전략의 약 70%가 보조제를 도입한 것으로 추산됩니다. 북미는 매우 다양한 작물이 재배되는 곳일 뿐만 아니라 몬산토, 다우듀폰과 같은 전략적 기업들이 위치해 있어 농업용 보조제 시장에서 북미가 세계적으로 최고의 자리를 유지하는 데 기여하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 급속한 경제 성장과 인구 증가에 힘입어 농업 보조제 소비 측면에서 북미를 비롯한 세계 주요 지역에 바짝 뒤쫓고 있지만, 매년 전 세계적으로 필요한 양을 대량 생산하며 세계적인 주요 생산국으로 자리매김하고 있습니다. 이는 기후 변화가 지역별로 각기 다른 영향을 미치면서 필요한 곳에 농업 보조제 수요가 증가하고, 효과적인 성과 관리 시스템을 통해 활용률이 향상되는 등의 요인에 기인합니다. 또한, 각국 정부는 농업을 포함한 가치 사슬 전반에 걸친 현대화 노력을 지원하는 재정 지원 프로그램을 운영하고 있으며, 특히 일본은 이 분야 연구 개발 프로젝트에 매년 상당한 금액을 투자하고 있습니다. 

유럽은 농업용 보조제 시장에서 세계 3위를 차지하고 있으며, 매우 엄격한 규제 기준과 지속 가능한 농업에 대한 강한 강조점을 두고 있습니다. 유럽 연합의 공동 농업 정책(CAP)은 화학 물질 투입을 줄이고 환경 친화적인 농법을 장려함으로써 보조제 사용 방식에 상당한 영향을 미쳤습니다. 프랑스는 독일과 함께 이 지역 산업을 주도하는 국가 중 하나이며, 전체 소비량의 절반 이상을 차지합니다. 유럽 최대 농산물 생산국인 프랑스에서는 경작지의 약 75%가 제초제나 살균제의 효과를 높이는 이러한 물질로 처리되고 있으며, 프랑스 단독으로도 전체 경작지의 4분의 3 이상에서 보조제를 사용하고 있습니다. 지난 5년간 독일의 농약 사용량은 20% 증가했는데, 이는 주로 EU 농약 규정 준수 필요성 때문이며, 동시에 독일의 농화학 산업이 세계적으로 가장 발달된 분야 중 하나라는 점을 인지하고 있기 때문이기도 합니다. BASF AG와 Bayer CropScience는 유럽 전역의 농약 보조제 시장에서 꾸준한 성장과 혁신을 주도하는 주요 기업으로, 이러한 활동을 통해 유럽 대륙이 관련 분야의 글로벌 발전에 있어 중심적인 역할을 하고 있습니다.

세계 농업 보조제 시장의 주요 업체들

• 바스프 SE
• 바이엘 크롭 사이언스(바이엘 AG)
• 클라리언트 AG
• 코르테바
• 크로다 인터내셔널 Plc
• 에보닉 인더스트리즈
• 가르코 프로덕츠 주식회사.
• 헬레나 농업기업 유한회사
• 러브랜드 프로덕츠 주식회사.
• 누팜 주식회사.
• 시엔스코
• 윌버-엘리스 회사
• 윈필드 솔루션즈 LLC
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 액티베이터
  • 계면활성제
  • 오일 보조제
• 유틸리티 수정자
  • 유틸리티 수정자
  • 완충제/산성화제
  • 소포제
  • 물 연수기
  • 표류 제어제
  • 기타
• 스프레이 조절제

사용 유형별

• 탱크 혼합 보조제
• 캔에 담긴 보조제

작물 종류별

• 곡물
• 유지종자 및 콩류
• 과일과 채소
• 기타 작물

애플리케이션 별

• 살충
• 제초제
• 살균제
• 기타 (예: 식물 생장 조절제, 비료)

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역