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대기 질 모니터링 시스템 시장 환경을 재편하는 새로운 기회

• 초지역적 네트워크와 시민 과학 이니셔티브를 통한 모니터링의 급속한 분산화는 중요한 기회를 제공합니다. 저비용 센서의 확산은 지역 사회가 거리 수준의 세분화된 대기질 데이터를 생성할 수 있도록 지원합니다. 이러한 변화는 지자체, 지역 사회 단체, 심지어 개인 소비자까지 아우르는 사용자 친화적인 기기, 데이터 관리 플랫폼, 그리고 분석 서비스에 대한 새로운 시장을 창출합니다. 전문가 수준의 정확도와 소비자 접근성 간의 격차를 메울 수 있는 기업은 상당한 가치를 창출할 것입니다.
• 대기질 데이터와 공중 보건 기술 간에 강력한 융합이 일어나고 있습니다. 실시간 AQMS 데이터를 스마트 시티 인프라, 헬스케어 대시보드, 그리고 개인 웰니스 앱과 통합하는 것이 급성장하는 분야입니다. 취약 계층에게 임박한 대기질 악화 상황을 경고하는 예측 건강 경보 시스템 구축에 기회가 있습니다. 이러한 융합은 모니터링을 단순한 환경 도구에서 선제적인 공중 보건 개입으로 전환하여, 대기질 모니터링 시스템 시장에 고부가가치 구독 및 서비스 기반 수익 모델을 창출합니다.

추세 분석: 산불 위기 심화로 첨단 연기 모니터링 네트워크 수요 증가

산불의 빈도와 강도가 증가함에 따라 특수 모니터링 솔루션에 대한 긴급하고 사건 중심적인 수요가 발생하고 있습니다. 각국 정부는 공중 보건 보호를 위해 전용 네트워크를 구축하고 있으며, 이는 시장 성장에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 예를 들어, 미국 산림청은 2025년까지 전국에 500개의 새로운 상설 연기 감시 장치를 설치할 계획입니다. 콜로라도주 공중보건환경부는 이러한 목표 달성을 위해 2024년 초 산불 연기 전용 PM2.5 센서 75개를 신규 설치하기 시작했습니다. 이러한 연방 및 주 차원의 조치는 기후 적응 전략에서 탄탄한 대기질 모니터링 시스템 시장의 중요성이 점차 커지고 있음을 보여줍니다.

이러한 이니셔티브에 대한 자금 지원은 상당합니다. 초당적 인프라법(Bipartisan Infrastructure Law)은 2024년에 산불 연기 피해 지역 사회의 대기질 모니터링 강화 프로젝트에 2천만 달러를 배정했습니다. 기술 또한 빠르게 발전하고 있습니다. 2024년 6월에 발사된 새로운 GOES-U 위성은 4에이커(약 1.6헥타르) 크기의 화재에서도 열 신호를 감지할 수 있는 첨단 이미지 센서를 탑재하고 있습니다. 또한, 공공 경보 시스템 개선을 위해 EPA의 AirNow 모바일 앱은 2024년 화재 시즌 동안 150만 건 이상의 연기 관련 경보를 발령했습니다. 대기질 모니터링 시스템 시장에서 민간 부문의 혁신 사례로는 QuantAQ가 2024년에 개발한 3가지 새로운 저비용 센서 모델이 있습니다. 이러한 네트워크를 관리하기 위해 캘리포니아는 2024년에 5개의 새로운 지역 "연기 대비 지역 사회" 조정 센터를 설립했습니다. 이 센터들은 200개 이상의 전용 모니터에서 수집된 데이터를 활용하여 공공 경보를 제공할 예정이며, 이는 더욱 정교하고 복원력이 뛰어난 모니터링 시스템의 필요성을 뒷받침합니다.

녹색 건물 인증은 스마트 실내 공기 질 모니터링 솔루션을 의무화합니다.

건축 환경 내 거주자 건강과 웰빙에 대한 집중적인 관심은 실내 공기질(IAQ) 부문의 호황을 촉진하고 있습니다. 친환경 건물 인증은 더 이상 틈새시장이 아닌 주류 요건으로 자리 잡았으며, 고급 모니터링을 직접적으로 의무화하고 있습니다. 예를 들어, WELL 건물 표준(WELL Building Standard)은 2024년 상반기에만 1,500개 이상의 신규 프로젝트가 인증을 신청했습니다. 2024년 표준의 주요 개정 사항은 새롭게 인증된 모든 사무실 공간에서 PM2.5와 CO2를 포함한 최소 3가지 특정 오염 물질에 대한 지속적인 모니터링을 요구합니다. 이는 공기질 모니터링 시스템 시장의 중요한 성장 동력입니다.

기업 부동산 업계는 이에 적극적으로 대응하고 있습니다. 글로벌 부동산 회사인 JLL은 2024년 자사의 관리 부동산 5천만 평방피트(약 4,500만 제곱미터)에 2025년 말까지 IAQ 센서를 설치하는 프로그램을 발표했습니다. 이 기술 자체는 더욱 정교해지고 접근성이 높아지고 있습니다. IAQ 스타트업 어웨어(Awair)는 2024년 신규 투자 라운드에서 2,500만 달러를 확보하여 기업 플랫폼 확장에 나섰습니다. 한편, 공기질 모니터링 시스템 시장의 선도적인 부품 제조업체인 센시리온(Sensirion)은 2024년 100가지 이상의 휘발성 유기 화합물(VOC)을 감지할 수 있는 SGP41 센서 모듈을 출시했습니다. 또 다른 핵심 인증인 RESET Air Standard는 2024년에 IAQ에 대한 높은 기준을 달성한 전 세계 250개 신축 건물을 인정했습니다. 또한, 2024년 후반에 발표된 ASHRAE의 새로운 Standard 241은 15개 주요 미국 학군이 2025년에 IAQ 모니터링 시범 프로그램을 시작하도록 하는 지침을 제공합니다. 이러한 표준, 기업 정책 및 기술의 융합은 IAQ 모니터링을 중요하고 확장되는 시장 수직으로 확고히 합니다.

부분 분석 

강력한 장치 배포로 공기 질 모니터링 시스템 시장 우위 확보

전 세계 대기질 모니터링 시스템 시장에서 장치 및 장비 부문이 75.5%의 매출 점유율을 차지하는 것은 물리적 모니터링 하드웨어에 대한 기반 투자 덕분입니다. 정부와 도시들은 광범위한 네트워크를 구축하고 있습니다. 예를 들어 미국 환경보호청(EPA)은 전국적으로 4,000개 이상의 모니터링 스테이션을 운영하여 대기 오염 물질을 추적하고 있으며, 각 스테이션마다 상당한 하드웨어 투자가 필요합니다. 이러한 물리적 인프라는 소프트웨어와 서비스가 나중에 분석할 주요 데이터를 수집하는 데 있어 필수적인 요소입니다. 예를 들어 EU의 대기질 지수는 유럽 전역 2,000개 이상의 스테이션에서 수집된 실시간 데이터를 활용합니다. 이처럼 대규모의 자본 집약적인 센서, 분석기 및 지원 장비 구축은 시장 수익의 기반을 형성합니다.

더욱이, 하드웨어 업그레이드 및 확장에 대한 지속적인 수요는 대기질 모니터링 시스템 시장에서 이 부문의 지배력을 강화하고 있습니다. EPA의 AirNow 프로그램은 저비용 센서 네트워크를 포함한 수백 개의 새로운 모니터에서 수집된 데이터를 지속적으로 통합하여 실시간 대기질 정보를 제공합니다. 2024년, 필라델피아와 같은 도시들은 고노출 산업 지역의 오염물질을 측정하기 위해 새로운 관측소를 추가하여 주변 대기 모니터링 네트워크를 확장했습니다. 이러한 설치, 유지보수, 그리고 기술 혁신의 끊임없는 순환은 대기질 모니터링 시스템 시장의 하드웨어 중심적 특성을 더욱 강화합니다. 복잡한 가스 분석기부터 간단한 미립자 센서에 이르기까지, 장치 및 장비의 유형적 특성은 대기 오염을 정량화하고 제어하기 위한 노력에서 가장 중요한 지출 항목입니다.

• CAMS 글로벌 예보 시스템은 약 90개의 다양한 위성 장비에서 수집한 데이터를 통합합니다.
• NASA의 TEMPO 관측 장비는 2023년에 발사되어 북미 전역의 매시간 대기 오염을 측정합니다.
• 지상 오존은 대기 중에 형성되는 2차 오염 물질이므로 모니터링 네트워크가 필요합니다.

도시 건강 필수 사항 및 규제 네트워크가 야외 모니터링 시스템을 촉진합니다.

실외 공기질 모니터링 시스템 부문은 공중 보건 및 규제 집행에 중요한 역할을 하며, 공기질 모니터링 시스템 시장의 66.6%라는 시장 점유율을 유지하며 선두 자리를 지키고 있습니다. 미국 대기청정법(Clean Air Act)을 비롯한 대부분의 대기질 규제는 인구 밀집 지역과 산업 지역의 주변 공기 모니터링을 의무화하고 있으며, 이는 광범위한 실외 네트워크 구축을 필요로 합니다. 현재 전 세계적으로 6,000개 이상의 도시에서 대기질을 적극적으로 모니터링하고 있으며, 이 수치는 2011년 이후 6배 증가했습니다. 이는 실외 모니터링 인프라에 대한 막대한 투자를 반영하는 것입니다. 이러한 시스템은 도시 환경의 공중 보건에 심각한 위험을 초래하는 미세먼지 및 지표면 오존과 같은 오염 물질을 추적하는 데 필수적입니다.

대기질 모니터링 시스템 시장에서 이 부문의 우위는 이러한 네트워크의 규모와 공식적인 성격으로 더욱 강화됩니다. 예를 들어, 유럽 환경청(European Environment Agency)의 대기질 데이터는 수천 개의 규제된 실외 모니터링 스테이션에서 수집되므로, 정책 및 공공 정보의 공식적인 기반이 됩니다. 세계보건기구(WHO)는 주로 이러한 실외 시스템에서 수집된 정보를 기반으로 전 세계 대기질 지침과 데이터베이스를 구축합니다. 특히 아시아와 아프리카 지역에서 도시화가 가속화됨에 따라 새롭고 확장된 실외 네트워크에 대한 필요성이 커지고 있으며, 이는 대기질 모니터링 시스템 시장에서 이 부문의 지속적인 리더십을 보장합니다. 이러한 시스템의 데이터는 공중 보건 권고, 도시 계획 및 국제 환경 정책에 직접적인 정보를 제공합니다.

• 야외 모니터링의 주요 초점인 지상 오존은 천식 발작을 유발하고 기관지염을 악화시킬 수 있습니다.
• WHO의 데이터베이스에는 현재 수천 개 도시의 미세먼지와 이산화질소 측정 결과가 포함되어 있습니다.
• 많은 야외 모니터링 네트워크가 휘발성 유기 화합물(VOC)과 같은 추가 오염 물질을 추적하기 위해 강화되고 있습니다.

직접적인 건강 위협과 센서의 보편성으로 인해 미립자 모니터 수요 증가

대기 중 미세먼지 모니터는 대기질 모니터링 시스템 시장에서 30.4%로 가장 큰 점유율을 차지하고 있는데, 이는 미세먼지(PM)의 심각하고도 잘 알려진 건강 영향에 기인합니다. 세계보건기구(WHO)는 매년 수백만 건의 조기 사망을 미세먼지(PM2.5) 노출로 보고 있으며, 이는 전 세계 보건 기관과 환경 기관의 최우선 과제입니다. 이러한 시급한 건강 문제는 PM2.5 수치를 정확하게 측정할 수 있는 모니터에 대한 높은 수요로 직결됩니다. 결과적으로 PM2.5와 PM10은 미국 환경보호청(EPA)의 AirNow 시스템 및 유럽 대기질지수(AQI)와 같은 광범위한 네트워크에서 가장 광범위하게 모니터링되는 오염 물질 중 하나입니다.

저비용 센서 기술의 확산은 이 분야의 지배력을 더욱 공고히 했습니다. 규제 기관에서는 고급 장비를 사용하는 반면, 수백만 개의 저렴한 광학 입자 계수기가 이제 소비자 제품 및 지역 사회 주도 모니터링 프로젝트에 통합되고 있습니다. 이처럼 PM 센서의 보급이 확대됨에 따라 대기질 모니터링 시스템 시장은 정부의 공식적인 사용을 넘어 확장되고 있습니다. 이러한 센서는 개인과 지역 사회가 주변 환경을 추적할 수 있도록 지원하여 전 세계적으로 미세먼지 모니터링 지점의 수를 크게 증가시킵니다. 대기 오염의 건강 위험을 나타내는 주요 지표로서 미세먼지에 대한 집중적인 관심은 이러한 모니터가 가장 수요가 높은 제품 유형임을 보장합니다.

• PM2.5 입자는 혈류에 침투할 만큼 작아서 심혈관계와 호흡기계에 영향을 미칩니다.
• NASA는 지상 모니터가 없는 곳에서는 위성 데이터를 사용하여 PM2.5 농도를 추정합니다.
• PM2.5의 주요 원인인 산불 연기는 전문 모니터링 네트워크를 사용하여 추적하는 경우가 점차 늘어나고 있습니다.

직업 건강 및 생산성이 상업용 모니터 도입을 촉진합니다.

상업용 공기질 모니터는 직원 건강, 인지 기능, 생산성에 대한 기업의 관심이 증가함에 따라 공기질 모니터링 시스템 시장에서 44.7%의 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 하버드 대학교와 같은 연구 기관의 연구에 따르면, 특히 이산화탄소 농도가 높은 실내 공기질은 전략적 사고 및 위기 대응과 같은 인지 기능을 심각하게 저해할 수 있습니다. 기업들이 인재 영입 경쟁과 업무 환경 최적화를 추구함에 따라, 실내 공기질을 모니터링하고 관리하는 시스템에 대한 투자는 우선순위가 되었습니다. 이러한 모니터는 환기 시스템을 효과적으로 관리하는 데 필요한 데이터를 제공하여 더욱 건강하고 생산적인 인력을 보장합니다.

이러한 공기질 모니터링 시스템 시장의 추세는 인간의 건강과 웰빙을 건물 설계 및 운영의 중심에 두는 세계적인 운동인 WELL Building Standard에 의해 더욱 뒷받침됩니다. WELL 인증은 미세먼지, VOC, 일산화탄소 모니터링을 포함한 엄격한 실내 공기질 성능을 요구하며, 이를 통해 신축 및 개보수 건물에서 상업용 시스템에 대한 직접적인 시장이 형성됩니다. 이러한 시스템은 건물 자동화 제어 시스템과 통합되어 공기질을 능동적으로 관리할 수 있어 가치 제안을 강화합니다. 부동산 관리자와 기업이 이러한 기술을 단순히 규정 준수를 위한 것이 아니라 건물에 거주하는 인적 자본에 대한 실질적인 투자로 채택함에 따라 공기질 모니터링 시스템 시장은 수혜를 입습니다.

• 실내 CO2 농도가 높으면 환기가 부족하여 병원균 전파 위험이 커질 수 있습니다.
• RESET Standard는 실시간 실내 공기 질 모니터링에만 초점을 맞춘 또 다른 건물 인증입니다.
• 현재 많은 상업용 모니터는 전체적인 환경 제어를 위해 VOC, 습도, 온도 등의 매개변수를 추적합니다.

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지역분석 

산불과 웰빙 의무화로 북미 시장 혁신 촉진

북미는 대기질 모니터링 시스템 시장에서 39.30%의 압도적인 점유율로 시장을 장악하고 있으며, 이는 상당한 공공 투자와 선제적 기업 전략에 힘입은 것입니다. 산불 위협의 증가는 주요 원인으로 작용하여 정부의 적극적인 조치를 촉구했습니다. 2024년 미국 환경보호청(EPA)은 132개의 대기 모니터링 프로젝트에 5,340만 달러를 지원했습니다. 마찬가지로, 캐나다는 2024년 예산에서 전국 산불 연기 모니터링 네트워크에 1,500만 달러를 배정했습니다. 기술 발전도 이에 발맞춰 진행되고 있으며, 2024년 6월에 발사된 GOES-U 위성은 이제 4에이커(약 1.6헥타르) 크기의 화재 열 감지까지 가능하게 되었습니다. 캘리포니아주는 2024년에 지역 사회 연기 추적을 위해 250대의 새로운 휴대용 대기 모니터링 장치를 배치했습니다.

실내 공기질(IAQ)과 공중 보건에 대한 관심은 공기질 모니터링 시스템 시장의 또 다른 강력한 성장 동력을 제공합니다. 대형 부동산 기업 JLL은 2025년까지 미국 내 자사 부지 5천만 평방피트에 IAQ 센서를 설치할 예정입니다. ASHRAE 표준 241 발표 이후, 15개 주요 미국 학군이 2025년에 IAQ 시범 프로그램을 시작했습니다. 도심 지역 또한 막대한 투자를 진행하고 있습니다. 휴스턴은 2024년에 펜스 경계선 모니터링 확대를 위한 200만 달러 규모의 계약을 승인했고, 뉴욕시는 2025년 예산을 통해 50개의 새로운 도로 센서를 설치했습니다. 에어캐나다는 2024년에 항공기 15대에 새로운 기내 공기 센서를 설치했고, 토론토에서는 대중교통 차량 100대에 이동식 센서를 설치하는 등 교통 부문에도 집중하고 있습니다.

도시화와 인프라 성장으로 아시아 태평양 지역의 대기 질 모니터링 시스템 시장이 확대되고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 급속한 인프라 개발과 심각한 대기 오염 완화를 위한 대규모 정부 정책이 특징입니다. 중국은 2024년 양쯔강 삼각주에 5,000개의 새로운 미세먼지 측정소를 설치한다는 계획을 발표했습니다. 마찬가지로 인도 중앙오염통제위원회(CPBC)는 2025년에 200개의 새로운 연속 측정소를 추가할 계획입니다. 한국은 기존 인프라를 개선하여 2024년에 500억 원을 투자하여 300개의 미세먼지 측정소를 확충하고 있습니다. 이러한 국가 차원의 노력은 대기질 모니터링 시스템 시장에서 엄청난 수요를 창출하고 있습니다.

스마트 시티 프로젝트와 산업 규정 준수가 핵심 동력입니다. 싱가포르 정부는 2024년부터 공공주택 지역에 IoT 기반 IAQ 센서 1,000개를 배치하기 시작했습니다. 인도네시아 자카르타는 2025년 초부터 실시간 도로변 모니터링 시스템 50대를 설치하기 시작했습니다. 산업 규제 또한 스마트 시티 도입을 촉진하고 있으며, 베트남은 2024년 중반까지 100개의 대규모 산업 단지에 자동 모니터링 시스템 설치를 의무화했습니다. 아시아개발은행(ADB)이 몽골 프로젝트에 1억 달러를 대출한 것과 같은 국제 자금 지원과 호주가 40개의 지역 사회 프로젝트에 500만 호주 달러(AUD)를 지원하는 것과 같은 지역 맞춤형 보조금 지원은 다양한 지역 사회 전반의 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

스마트 시티와 연구 리더십이 유럽의 첨단 기술 생태계를 정의합니다.

유럽의 대기질 모니터링 시스템 시장은 기술 혁신, 연구 리더십, 그리고 스마트 시티 통합에 중점을 두고 있습니다. Horizon Europe 프로그램은 2024년 차세대 센서 개발 프로젝트에 1,500만 유로를 지원했습니다. 독일의 Fraunhofer 연구소는 저비용 센서에 대한 새로운 교정 표준을 개발하기 위해 2024년 500만 유로를 지원받았습니다. 유럽우주국(ESA) 또한 주요 참여 기관입니다. 유럽우주국(ESA)의 ALTIUS 위성은 2025년에 발사되어 고해상도 오존 데이터를 제공할 예정이며, Copernicus Atmosphere Monitoring Service는 2024년에 500만 명의 고유 데이터 사용자를 기록하며 사상 최대치를 기록했습니다.

첨단 기술에 대한 이러한 집중은 도시 적용에 직접적으로 반영됩니다. 파리는 2024년 도로변 센서 네트워크를 400개로 두 배로 늘리는 계획을 발표했습니다. 한편, 더블린은 2024년 시범 운영을 통해 공기질 센서가 통합된 스마트 가로등 30개를 설치했습니다. 민간 ​​부문 또한 혁신을 추진하고 있으며, 볼보는 2025년부터 출시되는 신형 모델에 첨단 실내 PM2.5 센서를 탑재할 것이라고 2024년 발표했습니다. 시민 참여 또한 또 다른 독특한 성장 동력으로, 2024년 암스테르담에서 500가구에 실내 공기질 센서를 설치한 프로젝트가 그 예입니다. 이는 성숙하고 다각적인 공기질 모니터링 시스템 시장의 모습을 보여줍니다.

대기 질 모니터링 시스템 시장의 최근 동향

• Montrose Environmental 확장: 미국의 주요 환경 솔루션 기업인 Montrose Environmental Group은 2024년 1월에 Epic Environmental Pty Ltd를 인수하여 호주에서 대기 질 평가를 포함한 컨설팅 서비스를 강화했습니다.
• Clean Harbors가 HEPACO 인수: Clean Harbors, Inc.는 2024년 2월에 공기 모니터링을 포함한 특수 환경 및 비상 서비스의 주요 공급업체인 HEPACO를 4억 달러에 인수했습니다.
• ERM, 규제 기술 플랫폼 인수: 글로벌 지속 가능성 컨설팅 회사 ERM은 2024년 1월에 기업이 규제 변경 사항을 추적하는 데 도움이 되는 SaaS 플랫폼인 Libryo를 인수하여 디지털 규정 준수 및 ESG 서비스를 강화했습니다.

대기 질 모니터링 시스템 시장의 주요 기업 

• 써모 피셔 사이언티픽
• 쿠낙
• 명쾌함
• 에어키노
• 지멘스 AG
• 에머슨 일렉트릭
• 일반 전기 회사
• 퍼킨엘머, Inc.
• 머크 그룹
• 하니웰인터내셔널(주)
• 호리바
• 텔레다인 테크놀로지스
• 스펙트리스 PLC
• 에어리
• eLichens
• Testo SE & Co. KGaA
• 생태학적
• Oizom Instruments Pvt. 주식회사
• TSI 법인
• 티쉬 환경
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

구성요소별

• 장치 및 장비
• 소프트웨어
• 서비스

시스템 유형별

• 실외 공기질 모니터링 시스템
  • 가지고 다닐 수 있는
  • 결정된
• 실내 공기질 모니터링 시스템
  • 가지고 다닐 수 있는
  • 결정된

제품별

• 주변 가스 모니터
• 대기 미립자 모니터
• 소스 가스 모니터
• 방출 교정기
• 폐수 가스 모니터

학년별

• 실험실 등급 모니터
• 상업용 모니터
  • 실외 공기질 모니터
  • 덕트 내 공기질 모니터
  • 실내 공기질 모니터
• 고객급 모니터

샘플링으로

• 수동 모니터링
• 스택 모니터링
• 패시브 샘플링
• 액티브 샘플링
• 기타

업종별

• 주거용
  • 주택
  • 다세대 주택
• 광고
  • 환대
  • 교육
  • 사무실 및 대형 건물
  • 소매
  • 헬스케어
  • 기타
• 산업용
  • 건설
  • 에너지 및 광업
  • 터널 및 주차 공간
  • 제조공장
  • 자동차
  • 기타
• 스마트 시티

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
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    • 서유럽의 나머지 지역
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