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 고농축 우라늄(HALEU) 및 첨단 핵연료 시장을 형성하는 시장 역학은 무엇인가?

고농축 우라늄(HALEU) 수요 급증으로 고도화된 핵연료 시장 개방

기존의 경수로(최대 5% 농축 우라늄 사용)와 달리, 대부분의 4세대 원자로는 5%에서 20% 사이의 고농축 우라늄(HALEU)을 필요로 합니다. 단기적인 수요는 상당하며, 미국 에너지부(DOE)는 2030년까지 미국의 누적 고농축 우라늄 수요가 40톤(MTU)을 초과할 것으로 추산하고 있습니다.

장기적인 규모 확대를 고려할 때, 미국 국내 수요만으로도 2035년까지 연간 50MTU에 이를 것으로 예상됩니다. 소형 모듈형 원자로(SMR)의 전 세계적인 보급이 성숙해지면, 미국 에너지부(DOE)는 상업적 수요가 궁극적으로 연간 600MTU까지 증가할 수 있다고 전망합니다. 이러한 시장을 활성화하기 위해 최근 미국 행정명령과 국방수권법은 DOE가 연방 비축량에서 20톤 이상의 고농축 우라늄(HALEU)을 방출하여 DOE 부지에서 원자로를 운영하는 민간 개발업체에 제공함으로써 국내 핵연료 은행을 구축하도록 지시했습니다.

고농축 우라늄(HALEU) 및 첨단 핵연료 시장의 공급망 및 생산 동향

서방 국가들의 고농축 우라늄(HALEU) 상업용 생산이 사실상 전무했던 상황에서, 2025년과 2026년에는 농축 및 가공 인프라 구축을 위해 막대한 자본이 투입되었습니다. 센트러스 에너지(Centrus Energy)는 서방 세계에서 유일하게 허가받은 상업용 HALEU 생산 업체입니다. 센트러스는 실증 설비 가동에 성공한 후, 2025년 중반까지 오하이오주 피케톤에 위치한 아메리칸 원심분리기 공장에서 900kg 이상의 HALEU를 생산했습니다. 2026년 1월, 미국 에너지부(DOE)는 센트러스에 9억 달러 규모의 과업 지시를 내렸는데, 이는 피케톤 시설을 연간 12톤의 HALEU 생산을 목표로 하는 상업 규모 생산으로 신속하게 확장하기 위한 것이었습니다. 2026년 6월, DOE는 센트러스의 생산 계약을 2026년 6월 30일까지 연장하여 지속적인 공급을 보장했습니다.

이와 동시에, 유렌코는 미국 원자력규제위원회(NRC)로부터 2025년까지 미국 시설에서 최대 10%의 우라늄-235를 농축할 수 있는 승인을 받았습니다. 또한, 정부 지원을 받아 영국 카펜허스트에 고농축 우라늄(HALEU) 전용 시설을 건설 중이며, 2031년까지 연간 10톤의 생산 능력을 목표로 하고 있습니다. 나아가, 경쟁력 있는 다수의 공급업체가 참여하는 국내 고농축 우라늄 공급망을 확보하기 위해 미국 에너지부는 오라노(Orano)와 제너럴 매터(General Matter)와 같은 동맹국 다변화 파트너들에게 농축 계약을 배분했습니다.

첨단 원자로 개발업체들이 수요를 주도하고 있다

물리적 연료 수요는 TRISO(삼중 구조 등방성) 입자 연료와 첨단 금속/용융염 연료에 집중되어 있습니다. 이러한 수요는 주로 몇몇 특정 개발업체와 산업 분야에 의해 주도되고 있습니다

• X-에너지와 AI 수요: TRISO-X 연료를 사용하는 X-에너지는 주요 수요 견인 요인입니다. 2026년 8월, 이 회사는 미국 에너지부(DOE)로부터 10억 달러의 추가 자금 지원을 발표하여 총 프로젝트 자금을 21억 5천만 달러로 늘렸으며, 이를 통해 텍사스주 시드리프트에 있는 다우의 화학 시설에 4개의 제논-100 원자로를 건설할 계획입니다. 또한, 2025년 말에는 아마존과 협력하여 2039년까지 AI 데이터 센터. 자체 연료 수요를 충족하기 위해 X-에너지는 최근 테네시주 오크리지에 있는 TRISO-X 연료 제조 시설을 확장하기 위한 1,100만 달러의 주 정부 보조금을 확보했습니다.
• 테라파워(TerraPower): 빌 게이츠의 지원을 받는 테라파워의 나트륨 고속 원자로는 고함량 금속 연료를 대량으로 필요로 하며, 이로 인해 회사는 조기 원자로 공급 확보를 위해 국내 생산 업체와 긴밀히 협력해야 했습니다.
• 우주 및 방위 산업 분야: 마이크로 원자로가 주목받고 있습니다. 2026년 7월, 미국 에너지부는 콜로라도주 버클리 우주군 기지에 설치될 휴대용 군용 마이크로 원자로에 연료를 공급하기 위해 Radiant Industries에 고농축 우라늄(HALEU) 직접 할당을 승인했습니다. 또한, NASA는 화성 탐사를 위한 첨단 핵 전기 추진 로켓인 SR-1 프리덤 로켓에 사용할 HALEU 공급 대상으로 처음 선정되었습니다.

미국 에너지부 할레우(HALEU) 공급 프로그램 업데이트

상업용 발전 용량이 2030년대 초까지 수요를 완전히 충족하지 못할 것으로 예상됨에 따라, 미국 에너지부(DOE)의 고농축 우라늄(HALEU) 공급 프로그램은 연방 비축량을 재활용 및 배분함으로써 이러한 격차를 적극적으로 해소하고 있습니다. 2025년 4월부터 2026년 중반까지 DOE는 여러 선도 기업에 조건부 고농축 우라늄 연료 공급 약정을 체결했습니다. 수혜 기업에는 TRISO-X(X-energy), Kairos Power, TerraPower, Westinghouse, Antares Nuclear, Standard Nuclear, 그리고 Abilene Christian University(용융염 연구용 원자로) 등이 포함됩니다.

혁신을 더욱 촉진하기 위해 미국 에너지부는 2026년 초에 차세대 고농축 기술 및 공급망 기술 발전을 위한 추가 자금 8천만 달러를 편성했습니다. 여기에는 글로벌 레이저 인리치먼트(GLE)와 같은 기관에 대한 자금 지원이 포함되며, 이를 통해 미래의 고농축 우라늄(HALEU) 생산 비용을 획기적으로 낮출 수 있는 레이저 기반 고농축 패러다임을 검증할 예정입니다.

이해관계자들은 고농축 우라늄(HALEU) 및 첨단 핵연료 시장의 극심한 자본 집약도와 투자 추세에 어떻게 대처해야 할까요?

고농축 우라늄(HALEU) 및 첨단 핵연료 시장에서 성공적으로 경쟁하려면 이해관계자들은 자본 운용 로드맵을 근본적으로 재고해야 합니다. 이 시장의 경제성은 극심한 자본 집약도, 규제 보안 등급, 그리고 상류 공급 병목 현상에 의해 크게 좌우됩니다. 

이러한 첨단 연료는 IAEA에서 2급 핵물질로 분류되기 때문에 물리적 보안, 사이버 방어 및 운송 시스템을 업그레이드하는 데 필요한 자본 지출이 기존 발전소보다 훨씬 더 높습니다. 앞서가는 기업들은 이러한 물류 제약을 해소하기 위해 특허받은 대용량 2급 핵물질 운송 바구니를 혁신적으로 개발함으로써 상당한 시장 점유율을 확보하고 있습니다.

전략적인 연방 재정 위험 완화를 통해 수십억 달러 규모의 수익원을 창출하세요

연방 정부의 재정 위험 완화는 여전히 주요 경제 활성화 동력입니다. 에너지부의 고농축 우라늄(HALEU) 및 첨단 핵연료 시장 전략은 직접적인 연료 구매 할당(2025 회계연도에 구체적으로 요청된 1억 8,800만 달러)과 시설 건설 계약을 연계하는 방식입니다. 최근 센트러스 에너지(Centrus Energy)의 10억 달러 규모 사업 수주 계약은 연방 정부의 핵심 철학, 즉 공공 자금이 막대한 민간 투자 유입을 촉진해야 한다는 점을 강조합니다. 이러한 "민간 자금 매칭" 의무는 지분 희석 없는 자본 투자와 공공 시설 고객 계약이 장기적인 경제적 효과를 가져오도록 보장하며, 계획된 연방 보조금 단계적 폐지를 위한 발판을 마련합니다.

주 정부 차원의 비희석성 자본 투자는 지리적 산업 클러스터 형성에 유사한 영향을 미치고 있습니다. 테네시 주가 TRISO-X에 제공한 1,100만 달러 보조금은 지방 정부들이 수익성이 높은 고농축 우라늄(HALEU) 및 첨단 핵연료 시장 공급망을 확보하기 위해 경쟁하는 방식을 보여주는 대표적인 사례입니다. 그러나 개발업체들은 상류 부문의 취약점을 스스로 보완할 준비를 해야 합니다. X-energy가 유럽의 등방성 흑연 생산량을 두 배로 늘리기 위해 SGL Carbon에 수백만 달러를 투자한 사례는 원자로 제조업체(OEM)들이 원자재에 대한 재정적 안정성을 확보해야 함을 명확히 보여줍니다. 

이러한 복잡한 자본 흐름을 이해하는 것은 대규모 주문 잔고(예: 센트러스가 보고한 30억 달러 규모의 조건부 매출)가 실제 수익으로 전환되기 전에 시설 확장 과정에서 발생하는 일시적인 마진 압력을 예측하는 데 매우 중요합니다.

고농축 우라늄(HALEU) 및 첨단 핵연료 시장: 제약 요인 및 영향 분석

경쟁 분석: 현재 고농축 우라늄(HALEU) 및 첨단 핵연료 시장을 주도하는 상위 5개 기업

1. 센트러스 에너지(미국): 고농축 우라늄(HALEU) 농축 허가를 받은 최초의 미국 기업입니다. 피케톤에 위치한 운영 시설과 미국 에너지부의 강력한 지원 덕분에 서방 고농축 우라늄 공급망의 핵심 기업으로 자리매김하고 있습니다.
2. 테넥스/로사톰(러시아): 역사적으로 세계 유일의 고농축 우라늄(HALEU) 상업 공급업체였다. 서방의 디커플링 노력에도 불구하고, 막대한 농축 시설과 오랜 독점적 지위 덕분에 세계 시장에서 지배적인 점유율을 유지하고 있다.
3. 유렌코(영국/EU): 서방 최대의 우라늄 농축 업체. 유렌코는 검증된 원심분리기 기술을 활용하여 차세대 원자로용 고농축 우라늄(HALEU)의 대규모 상업용 생산을 구축하기 위해 미국과 영국 시설을 적극적으로 확장하고 있습니다.
4. 오라노(프랑스): 프랑스의 국영 원자력 기업인 는 유럽의 첨단 핵 독립성을 확보하기 위해 조르주 베세 2세 농축 시설 확장과 첨단 핵연료 제조 능력 개발에 대규모 투자를 진행하고 있다.
5. BWX 테크놀로지스(미국): 첨단 핵연료, 특히 TRISO(TRi-구조적 등방성) 연료 분야의 선도적인 제조업체입니다. BWXT는 탁월한 제조 전문성과 미국 정부와의 광범위한 계약을 통해 차세대 원자로 연료에 고농축 우라늄(HALEU)을 패키징하는 분야에서 확고한 입지를 구축하고 있습니다.

 고농축 우라늄(HALEU) 및 첨단 핵연료 시장의 부문별 분석

연료 유형별: TRISO 입자 연료, 시장 선두 차지
급속히 성장하는 고농축 우라늄(HALEU) 및 첨단 핵연료 시장에서 TRISO 입자 연료는 2026년에도 확실한 시장 점유율 1위를 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 극한의 원자로 온도에서도 방사성 핵분열 누출을 구조적으로 방지하는 탁월한 열 안정성에서 비롯됩니다.

결과적으로 TRISO는 이제 차세대 고온 가스냉각 원자로의 필수 기본 안전 표준으로 자리 잡았습니다. 주요 운영사들은 급증하는 상업적 수요를 충족하기 위해 기존 설계에서 벗어나 북미 지역의 현지 제조 역량을 적극적으로 확대하고 있습니다. 이러한 최적화된 연료 구조는 최대의 운영 효율을 보장하는 동시에 장기적인 지질 폐기물 발생량을 획기적으로 줄입니다.

• 전 세계 주요 상용 마이크로 원자로 구축에서 사용되는 주요 연료 기본 구성에 대한 설명입니다.
• 최대 1,600도 섭씨의 온도에서도 완벽하게 작동하여 기존의 멜트다운 위험을 완전히 제거합니다.
• 이는 27억 달러 규모의 연방 공급 가속화 자본 투자 중 상당 부분을 차지합니다.
• 2035년까지 완료가 예정된 첨단 제조 계약의 전략적 파이프라인을 주도하고 있습니다.

공정 단계별 분석: 고농축 우라늄(HALEU) 및 첨단 핵연료 시장, 농축 공정 주도
농축 공정은 2025년까지 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 148억 달러 규모에 달할 것으로 전망되는 농축 공정은 높은 자본 투자와 원심분리기 공정의 기술적 복잡성으로 인해 시장을 선도하고 있습니다. 가스 원심분리기 기술은 현대 원자로에 요구되는 10~20%의 고농축 우라늄 함량을 효과적으로 달성할 수 있습니다. 

더욱이, 심각한 지정학적 제약으로 인해 소수의 허가받은 시설들이 장기적인 프리미엄 가격 구조를 구축할 수 있게 되었습니다. 각국이 안보를 확보하기 위해 독립적인 공급망을 적극적으로 현지화함에 따라, 상류의 농축 투자액이 하류 가공 수익을 쉽게 앞지르고 있습니다.

• 2025년에는 전 세계적으로 148억 달러의 가치를 달성하여 후속 하류 제조 공정의 마진을 압도할 것입니다.
• 첨단 가스 원심분리기 방식을 활용하여 전 세계 상업용 농축 능력의 약 94%를 차지합니다.
• 강력한 규제 진입 장벽을 활용하여 기존 사업자들이 지속적인 재정적 지배력을 확보할 수 있도록 합니다.
• 새롭게 부상하는 독립 상업용 연료 시장에 유입되는 초기 단계 자본의 상당 부분을 차지합니다.

원자로 적용 분야별: 소형 모듈형 원자로(SMR)가 고농축 우라늄(HALEU) 및 첨단 핵연료 시장을 주도합니다
. 소형 모듈형 원자로(SMR)는 현재 가장 지배적인 원자로 적용 분야로 자리매김하고 있습니다. SMR 설계는 특유의 소형화와 긴 재장전 주기를 달성하기 위해 본질적으로 더 높은 밀도와 더 긴 수명의 연료 구성을 필요로 합니다. 

결과적으로, 이 분야는 고함량 핵연료 조달에 있어 가장 가파른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 주요 상업 개발업체들은 기존의 전통적인 모델로는 달성할 수 없는 열 성능 지표를 구현하기 위해 이러한 특수 소재에 크게 의존하고 있습니다. 궁극적으로, 견고한 글로벌 소형 모듈형 원자로(SMR) 배치 계획은 모든 국제적인 생산 규모 확대의 즉각적인 상업적 진행 속도를 직접적으로 좌우합니다.

• 전례 없는 상업용 기본 연료 수요를 통해 연간 18%라는 공격적인 성장률을 견인합니다.
• 배치된 소형 원자로의 작동 수명을 엄격하게 극대화하기 위해 농축 수준을 높이도록 규정합니다.
• 이는 예상되는 14억 3,100만 달러 규모의 목표 시장 가치를 뒷받침하는 주요 소비자층을 나타냅니다.
• 현재 전 세계적으로 활발히 추진되고 있는 공공-민간 발전 시범 계약의 대다수를 확보합니다.

최종 사용자별 분석:
2025년, 정부 프로그램은 고농축 우라늄(HALEU) 및 첨단 핵연료 시장에서 지배적인 최종 사용자로 자리매김했습니다. 국가 에너지 안보를 확립해야 한다는 절박한 필요성에 따라, 연방 정부 기관들은 대규모 중앙 집중식 조달 전략을 적극적으로 실행했습니다. 전략적 이니셔티브를 통해 필수적인 초기 자본을 지속적으로 투입하여 신흥 민간 생산 파이프라인의 구조적 위험을 완화했습니다. 이러한 정부 지원 컨소시엄은 사실상 영구적인 앵커 구매자 역할을 하며, 민간 기업이 단독으로 감당할 수 없는 대규모 구매 계약을 확보합니다. 이러한 광범위한 재정 개입은 전체 신흥 국가 핵연료 공급망의 기반 경제를 성공적으로 안정화합니다.

• 역사적인 27억 달러 규모의 국내 공급 약속을 포함한 막대한 국가 재정 지원이 뒷받침되고 있습니다.
• 핵심적인 앵커 바이어로서 전 세계적으로 초기 상업 시설 건설 사업에 대한 지속적인 자금 조달을 담당합니다.
• 초기 조달 물량을 장악하고 있으며, 국가 전략 비축량을 위해 초기 900kg 생산 물량을 적극적으로 확보하고 있습니다.
• 단기적으로 전 세계적으로 첨단 입자 연료 소비를 적극적으로 촉진하는 특수 방위 및 우주 기반 프로토타입에 자금을 지원합니다.

 고농축 우라늄(HALEU) 및 첨단 핵연료 시장의 지역별 분석

북미, 세계 시장 선도
북미는 2026년까지 고농축 우라늄(HALEU) 및 첨단 핵연료 시장에서 선두 지역으로서의 입지를 확고히 다질 것으로 예상됩니다. 이러한 절대적인 시장 지배력은 주로 미국이 전략적으로 34억 달러 이상의 연방 보조금을 투입하여 독립적이고 주권적인 국내 공급망을 구축한 데 기인합니다. 적극적인 상업화 가속화 프로그램을 통해 미국 시설들은 원심분리기 설비를 성공적으로 확장하여 연간 900kg이라는 단기 생산 목표를 달성하고 있습니다. 

더 나아가 캐나다는 4개 주요 산업 주에 걸쳐 소형 모듈형 원자로(SMR) 구축에 막대한 자금을 투자함으로써 고농축 우라늄(HALEU) 및 첨단 핵연료 시장에서 지역적 선두 자리를 더욱 공고히 하고 있습니다. 결과적으로, 최고 수준의 제조 기업들이 지역에 집중적으로 자리 잡으면서 이 지역의 독보적인 패권 기반이 더욱 강화되고 있습니다. 이러한 일류 제조 강국들은 대규모 구매 계약을 지속적으로 확보하여 차세대 원자로 시제품 개발에 직접적으로 기여하고 있습니다. 

궁극적으로, 적극적인 국가 자본 투입, 엄격한 에너지 안보 정책, 그리고 확고한 제조 전문성의 완벽한 통합은 북미가 전 세계적으로 가장 높은 상업적 수익 창출 및 운영 역량을 구조적으로 확보하도록 보장합니다.

아시아 태평양 지역, 고농축 우라늄(HALEU) 및 첨단 핵연료 시장에서 가장 빠른 성장세 기록
아시아 태평양 지역은 2026년까지 해당 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 급부상할 전망입니다. 이러한 전례 없는 성장세는 급증하는 지역 기저부하 전력 수요와 각국의 강력한 탈탄소화 정책이 맞물리면서 나타난 근본적인 요인입니다. 특히 중국은 15개의 고온 가스냉각 원자로를 적극적으로 상용화하며 이러한 지역적 성장을 주도하고 있으며, 이는 특수 TRISO 탑재체에 대한 대규모의 지속적인 국내 수요로 직결되고 있습니다. 

한편, 한국은 고농축 우라늄(HALEU) 및 첨단 핵연료 시장의 핵심 성장 동력으로서, 수익성 높은 소형 모듈형 원자로(SMR) 수출 계약을 확보하기 위해 첨단 제조 연구에 3억 5천만 달러를 체계적으로 투자하고 있습니다. 또한 일본은 자국의 원자력 부문을 전략적으로 재활성화하여, 고립된 전력망 구조를 안정화하기 위해 차세대 소형 원자로 시제품 개발에 상당한 자본을 투입하고 있습니다. 

이 세 강대국은 치열한 경쟁과 막대한 국가 보조금 지원을 특징으로 하는 환경을 조성하여 전통적인 상업화 기간을 급격히 단축시킵니다. 결과적으로, 이러한 국가 지원 인프라 개발의 멈추지 않는 속도는 아시아 태평양 지역이 현재 예측 기간 동안 전 세계에서 가장 높은 연평균 성장률을 기록하도록 강력하게 보장합니다.

고농축 우라늄(HALEU) 및 첨단 핵연료 시장의 최근 5대 주요 동향

1. 센트러스 에너지, 9억 달러 규모 고농축 우라늄(HALEU) 생산 계약 최종 체결 (2026년 7월)
   센트러스 에너지는 9억 달러 규모의 최종 계약을 체결했습니다. 회사는 실증 계약에 따라 2026년 6월 중순에 1,900kg 이상의 고농축 우라늄 생산을 예정보다 앞당겨 완료했습니다.
2. X-energy/TRISO-X, 미국 최초 첨단 핵연료 제조 시설 착공 (2025년 11월~2026년 6월)
   X-energy의 자회사인 TRISO-X는 전용 시설인 TX-1 건설에 착수했습니다. TRISO-X는 2026년 2월 미국 원자력규제위원회(NRC)로부터 최초로 고농축 우라늄(HALEU) 전용 핵연료 제조 허가를 획득하여 2028년까지 TRISO 핵연료의 상용 생산을 시작할 수 있게 되었습니다.
3. BWXT, TRISO 연료로 신형 원자로 최초 임계 달성 성공 (2026년 6월)
   BWX Technologies는 자사의 TRISO 연료를 사용하여 Antares Nuclear의 원자로가 미국 에너지부(DOE) 프로그램에 따라 최초 임계에 도달하는 데 성공했다고 발표했습니다. BWXT는 2025년 말 아이다호 국립 연구소(Idaho National Laboratory)에 프로젝트 펠레(Project Pele)용 TRISO 연료 코어를 완제품으로 납품하여 첨단 마이크로 원자로 상용화에 중요한 이정표를 세웠습니다.
4. Oklo와 newcleo는 첨단 연료 인프라 구축을 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다 (2025년 10월~2026년 5월). 이 파트너십은 newcleo의 MOX(금속-옥탄 산화) 기술과 Oklo의 금속 연료 기술을 결합하여 미국 내 첨단 연료 제조 인프라를 구축하는 것을 목표로 합니다. 2026년 5월, Oklo는 미국 에너지부(DOE)로부터 잉여 플루토늄 활용 프로그램(Surplus Plutonium Utilization Program)에 대한 심층 협상 대상으로 선정되었으며, newcleo는 최대 20억 달러를 투자하기로 약속했습니다.
   
5. Radiant, 군용 소형 원자로용 두 번째 고농축 우라늄(HALEU) 할당량 확보 (2026년 7월)
   에너지부(DOE)는 두 번째 고농축 우라늄(HALEU) 할당량 조건부로 배정했으며, 2028년까지 납품을 목표로 하고 있습니다. 이는 미국 군사 시설에 상용 소형 원자로를 배치하는 첫 번째 사례입니다.

고농축 우라늄(HALEU) 및 첨단 핵연료 시장의 주요 기업

• 센트러스 에너지
• 우렌코
• 오라노
• BWX 테크놀로지스
• X-에너지(TRISO-X)
• 글로벌 핵연료(GE 버노바)
• 웨스팅하우스
• 프라마톰
• 테라파워
• 라이트브리지
• 카메코
• 우라늄 에너지 주식회사
• 표준 핵
• 일반 사항
• 오클로
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

연료 종류별로

• 할레우 UF6
• 할레우 메탈
• TRISO 입자 연료
• 금속/용융염 연료

공정 단계별로

• 심화 학습
• 전환 해제
• 연료 제조
• 운송 및 보관

반응기 응용 프로그램

• 소형 모듈형 원자로
• 마이크로리액터
• 첨단 가스/용융염 원자로
• 연구용 원자로
• 해군 및 방위

최종 사용자에 의해

• 첨단 원자로 개발자
• 유용
• 정부 프로그램
• 데이터센터 파워 개발자

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
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