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미래를 위한 식량 공급: 동물 영양을 형성하는 세 가지 핵심 트렌드

동물 사료 시장은 기존 배합 방식을 넘어 빠르게 발전하고 있습니다. 지속가능성과 효율성에 대한 전 세계적인 요구를 충족하기 위해 새로운 기술과 원료를 도입하고 있습니다. 핵심 초점은 기본적인 영양에서 동물의 전인적 웰빙과 환경적 책임으로 이동하고 있습니다. 이러한 추세는 차세대 동물 사료 솔루션을 정의합니다.

• 대체 단백질의 부상: 지속가능성에 대한 압력으로 인해 새로운 사료 원료에 대한 관심이 크게 증가하고 있습니다. 동애등에 유충에서 추출한 곤충 단백질과 미세조류는 기존 대두 및 어분에 대한 실용적이고 자원 효율적인 대안으로 부상하고 있습니다. 이러한 새로운 단백질은 육상 농업에 대한 의존도를 줄이고 해양 생태계를 보호합니다.
• 장 건강과 미생물군 조절에 집중: 장내 미생물군에 대한 심층적인 이해는 동물 영양학에 혁명을 일으키고 있습니다. 프리바이오틱스, 프로바이오틱스, 포스트바이오틱스의 사용이 표준 관행으로 자리 잡고 있습니다. 이러한 기능성 성분은 영양소 흡수를 촉진하고, 면역력을 향상시키며, 항생제 사용을 줄여 동물 복지와 생산성 향상에 직접적으로 기여합니다.
• 디지털화 및 정밀 사료 관리: 첨단 기술이 사료 전략을 혁신하고 있습니다. 농장 내 센서와 인공지능(AI) 플랫폼을 통해 가축 건강 및 환경 조건을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 이러한 데이터를 통해 개별 가축의 특정 요구에 맞춰 사료를 동적으로 조절하는 정밀 사료 공급이 가능해져 효율성을 극대화하고 낭비를 최소화할 수 있습니다.

글로벌 동물 사료 시장 : 2025 생산, 소비 및 수요 스냅 샷

사료가 필요한 글로벌 동물 집단

글로벌 동물사료 시장의 생산 능력 

글로벌 동물 사료 시장은 수요 증가를 충족시킬 수있는 상당한 능력을 보여주었습니다.

• 총 생산량: 2024년 전 세계 복합사료 생산량은 약 13억 톤(톤)에 도달한 것으로 추산됩니다.
• 생산 능력 전망 : 상위 10 개 생산 국가 만으로도이 생산량의 거의 3 분의 2를 차지하며,이 국가에서는 산업 규모의 높은 농도가 높음을 나타냅니다.

동물사료 소비 상위 4개국 

가장 큰 생산 업체는 대규모 국내 가축 산업으로 인해 가장 큰 소비자이기 때문에 소비는 크게 생산을 반영합니다.

1. 중국: 세계 최대 생산국이자 막대한 돼지 및 가금류 사육 규모를 자랑하는 중국은 최대 소비국입니다. 2024-2025년 사료 수요는 2억 8,650만 톤으로 예상됩니다.
2. 미국 : 광범위한 쇠고기, 유제품 및 가금류 부문으로 미국은 동물 사료 시장에서 두 번째로 큰 소비자입니다.
3. 브라질: 브라질은 닭고기와 소고기 수출에서 세계적인 강국이며, 국내 사료 소비량이 엄청나서 2025년에는 옥수수 약 6,000만 톤과 대두박 2,000만 톤이 필요할 것으로 예상됩니다.
4. 인도 : 인구가 급격히 증가하고 동물성 단백질에 대한 수요가 증가함에 따라 인도는 특히 가금류 및 유제품 부문의 최우수 소비자가됩니다.

유형별 가장 많이 소비되는 동물 사료 5가지 

• 가금류 사료: 이는 동물 사료 시장에서 상당한 격차로 가장 큰 부문입니다. 2024년 전 세계 사료 생산량은 6억 3,960만 톤에 달하여 전체 배합사료 생산량의 거의 절반을 차지합니다. 여기에는 육계 사료 3억 8,540만 톤과 산란계 사료 1억 7,300만 톤이 포함됩니다.
• 돼지 (돼지) 사료 : 세계 생산량은 3 억 3,930 만 톤 .
• 유제품 사료: 생산량이 1억 6,550만 톤에 달하는 상당한 시장입니다.
• 쇠고기 사료: 상업용 사료에 대한 의존도가 커지면서 생산량은 1억 3,410만 톤에 달했습니다.
• 양식사료(아쿠아피드): 전체 톤수는 5,296만 6천 톤으로 규모는 작지만, 가치가 높고 빠르게 발전하는 부문입니다.

부분 분석 

첨가제 : 아미노산은 현대 동물 영양에서 수익성의 초석입니다.

동물 사료 시장의 59%를 점유하는 아미노산의 전략적 통합은 현대 동물 영양의 효율성에 핵심적인 역할을 합니다. 이러한 화합물은 근육과 조직 발달에 필수적인 단백질 합성의 근본적인 원동력입니다. 사료용 라이신의 세계 시장은 수요를 충족하기 위해 2024년에 390만 톤을 생산할 것으로 예상됩니다. 정밀성이 핵심입니다. 사료를 보충하면 생산자가 다른 원료의 단백질을 더욱 효과적으로 활용하여 비용을 직접적으로 절감할 수 있습니다. 또 다른 필수 아미노산인 메티오닌의 수요는 2025년까지 180만 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 생산 능력에 대한 투자는 이러한 중요성을 반영하며, CJ Bio의 아이오와주 10만 톤 공장과 같은 새로운 시설이 가동되고 있습니다. 일반적인 육계 사료에는 사료 1톤당 약 2.5파운드(약 1.1kg)의 메티오닌을 정밀하게 첨가해야 합니다. 이러한 정밀성은 가금류에만 국한되지 않습니다. 특정 아미노산은 우유 단백질 수율을 높이는 데 필수적이며, 적절한 보충을 통해 수율을 높일 수 있습니다. 돼지의 경우, 10가지 필수 아미노산의 균형을 맞추는 것은 경쟁이 치열한 사료 시장에서 핵심 목표인 살코기 증가를 극대화하는 데 매우 중요합니다.

동물 유형 : 효율성을 통한 사료 소비의 42% 이상을 추진하는 가금류의 지배적 추진력

가금류 산업은 동물 사료 시장의 주요 소비자로서 전체 사료의 상당 부분을 소비하며 그 산업적 규모와 효율성을 입증합니다. 이러한 우세는 막대한 생산량에 힘입어 가능합니다. 2024년 전 세계 육계 사료 생산량만 3억 8,540만 톤에 달했으며, 산란계 사료 생산량은 1억 7,300만 톤이 추가로 증가했습니다. 이러한 수치는 현재 전 세계 육계 개체 수가 330억 마리를 초과하는 상황을 유지하는 데 필수적입니다. 

현대 육계는 사료 전환율이 약 1.5에 달할 정도로 사료를 체중으로 전환하는 능력이 탁월하기 때문에 효율성에 대한 집중은 끊이지 않습니다. 이러한 유전적 잠재력은 고급 영양을 통해 실현되어, 45일 이내에 2.2kg(5파운드) 이상의 시장 체중에 도달할 수 있습니다. 사료가 생산 비용의 가장 큰 부분을 차지하기 때문에 이러한 효율성은 매우 중요합니다. 따라서 사료 시장은 2023년 미국 가축 사료용으로 지정된 옥수수 1억 5,940만 톤의 안정적인 공급이 필요한 가금류 영양 분야에 지속적으로 막대한 투자를 하고 있습니다.

배송 방식별: 프리믹스는 편리하고 고부가가치 솔루션을 선도하는 사료 제형 덕분에 53.20% 이상의 점유율을 확보했습니다.

프리믹스는 제형 시장에서 압도적인 점유율을 차지하고 있으며, 필수 미량 영양소의 전달을 간소화함으로써 필수적인 요소로 자리 잡았습니다. 프리믹스의 가치는 정밀성과 편의성에 있으며, 비타민과 미네랄을 균질하게 혼합하여 제공합니다. 하나의 복합 프리믹스에는 25가지 이상의 개별 성분이 포함될 수 있는데, 이는 농장에서 직접 혼합하기에는 너무 세밀한 수준입니다. 이러한 성분 중 사료용 비타민 E의 전 세계 생산량은 2024년에 12만 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 복잡성에도 불구하고 프리믹스는 최종 제품의 극히 일부에 불과하며, 완제품 사료 1톤당 25~50파운드(약 11~23kg) 정도만 첨가되는 경우가 많습니다. 이러한 추세는 전문화로 이어지고 있으며, 주요 제조업체들은 2024년에 양식, 반추동물, 양돈 분야의 특정 요구를 충족하기 위해 수십 가지의 새로운 맞춤형 프리믹스 제형을 출시했습니다. 엄격한 품질 관리를 통해 주요 생산업체들은 안전성과 효능을 보장하기 위해 배치당 100회 이상의 분석 테스트를 수행합니다. 이러한 꼼꼼한 접근 방식은 광범위한 동물사료 시장에서 프리믹스의 중심 역할을 강화하여 성능과 안심을 모두 제공합니다.

최종 사용자 기준: 사료 제조업체는 시장의 35.80% 이상을 차지하는 중앙 허브입니다.

사료 제조업체는 동물 사료 시장의 핵심 산업으로, 최종 사용자 부문에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 상업용 사료 공장은 물류의 중심지로서 복잡한 공급망을 관리하여 완제품 배합사료를 생산합니다. 전 세계적으로 그 규모는 엄청나며, 2024년에는 28,235개의 사료 공장에서 무려 13억 9,600만 톤의 사료를 생산할 것으로 예상됩니다. 중국은 연간 2억 6,200만 톤 이상을 생산하며 생산량을 선도하고 있습니다. 이러한 시설은 축산 농가의 수익성 향상에 필수적인 과학적으로 배합된 사료를 제공하는 중요한 파트너입니다. 

개별 사업의 규모 또한 확대되고 있습니다. 예를 들어, 최첨단 시설을 갖춘 카길(Cargill)의 신규 시설은 매년 최대 87만 톤의 사료를 생산할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 제조업체들 또한 지속가능성 측면에서 중요한 역할을 하며, 매년 상당한 양의 식품 부산물을 사료에 활용하여 잠재적 폐기물을 귀중한 영양분으로 전환하고 있습니다. 전 세계 매출이 5천억 달러를 초과하는 것으로 추산되는 제조 부문은 여전히 ​​동물 사료 시장의 확고한 원동력입니다.

지역분석 

북미 동물사료 시장, 정밀 영양과 스마트 기술로 적응

성숙하고 효율성이 높은 북미 시장은 가축 개체 수 변화와 기후 관련 공급 압박의 영향을 헤쳐 나가고 있습니다. 2024년 전체 사료 생산량은 0.6% 소폭 증가했지만, 이는 더 심각한 변화를 가린 결과입니다. 특히 캐나다의 가뭄과 사료 부족으로 상업용 사료 의존도가 높아짐에 따라 쇠고기 사료 생산량이 증가했으며, 이는 공급망의 취약성을 드러냅니다. 캐나다의 소 사육 부문은 여전히 ​​어려움을 겪고 있으며, 가축 사육 규모도 감소하고 있습니다.

2024년 1월 기준, 미국과 캐나다의 소 사육 두수는 9,820만 마리(전년 대비 2%)였습니다. 미국산 소와 송아지는 2% 감소한 8,720만 마리를 기록했고, 양/어린 양은 2% 감소한 503만 마리를 기록했습니다. 캐나다는 30년 만에 최저치인 1,110만 마리를 기록했으며, 2025년까지 1,090만 마리로 감소할 것으로 예상됩니다. 돼지와 양 또한 각각 1,380만 마리와 82만 8천 마리로 감소했습니다.

지역 동물 사료 시장의 생산자들은 사료 전환율(FCR)과 가축 생산성 향상을 위해 정밀 영양, 기능성 사료 첨가제(효소, 아미노산, 프리바이오틱스, 유기 미네랄), 그리고 대체 단백질 공급원(곤충분, 조류 기반 단백질)에 주목하고 있습니다. 지속가능성은 친환경 사료 생산, 에너지 효율적인 사료 공장, 그리고 이력 추적 시스템 도입을 촉진합니다. 자동화, AI, 그리고 IoT 기반 사료 배합 기술의 발전은 실시간 최적화를 가능하게 하여 낭비를 줄이고 사료의 일관성을 향상시킵니다.

정책 및 질병 압박 속에서도 유럽 동물사료 시장 회복세 유지

EU 동물 사료 시장은 환경 규제와 동물 질병 우려에도 불구하고 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 2025년 EU-27 지역의 배합사료 생산량은 1억 4,610만 톤(2024년 1억 4,700만~1억 9,318만 톤 대비 0.34%)으로 전망됩니다. 부문별 전망은 다음과 같습니다.

• 가금류 사료: +0.9% 증가해 50,368M톤(스페인 +5.8%, 폴란드 +2.3%)
• 돼지 사료: ‑0.8% ~ 46,960M 톤(스페인 +3.0%, 네덜란드 ‑10%)
• 가축 사료: ‑1.4% 증가하여 41,285M톤

가축 개체 수는 장기적으로 계속 감소하고 있습니다. 2024년에는 돼지 1억 3,200만 마리, 소 7,200만 마리, 양 5,700만 마리, 염소 1,000만 마리로 모두 2023년보다 감소할 것으로 예상됩니다. 수입 의존도가 높아 대두의 85%가 미국/브라질(2022년)에서 수입됩니다. 스페인이 돼지(3,450만 마리)와 양(1,340만 마리)을 가장 많이 수입하고, 프랑스가 소(1,610만 마리)를 가장 많이 수입하며, 그리스가 염소를 가장 많이 수입합니다.

생산자들은 엄격한 규정에 따라 기능성 첨가제와 유기 미네랄을 활용하여 생산성을 유지하고 있습니다. 지속가능성, 친환경 사료 설계, 그리고 추적 가능한 공급원이 핵심 차별화 요소입니다. 규제, 경제, 그리고 소비자 요구에 부응하기 위해 자동화 및 AI 기반 배합 기술이 부상하고 있습니다.

아시아 태평양: 규모, 새로운 단백질, IoT 통합을 기반으로 한 글로벌 성장 엔진

아시아 태평양 지역은 여전히 ​​가장 크고 가장 빠르게 성장하는 동물사료 시장으로, 2024년에는 약 4억 2,700만 톤을 생산/소비할 것으로 예상됩니다.

• 인도: 2024년 ₹1,110B로 평가됨; 2033년까지 6.9% CAGR 예상
• 베트남: 2024년 생산량 1,532만 톤(+6.1%), 2025년까지 수요 예측 2,700만 톤, 시장 규모 1,221억 달러(2024년)에서 1,619억 달러(2029년)로 성장
• 중국: 산업용 사료 생산량 3억 824만 톤(2024년); 수요 2억 8650만 톤(2024년~25년)으로 옥수수 2억 3500만 톤 필요; 모돈 수 3900만 마리로 감소

주요 지역 과제 중 하나는 높은 수입 의존도를 들 수 있습니다. 베트남은 사료 원료의 75%를 수입합니다. 인도의 제21차 가축 인구 조사(2024년 10월~2025년 2월)는 2019년 가축 수 5억 3,578만 마리를 업데이트하여 중요한 시장 데이터를 제공합니다. 이 지역은 새로운 단백질 공급원(곤충/조류 사료, 단세포 바이오매스), 자동화, 그리고 스마트 사료 시스템을 위한 사물인터넷(IoT) 통합을 도입하고 있습니다. 이러한 혁신은 효율성을 높이고 환경 영향을 줄이며 막대한 수요를 충족합니다.

10 대 전략적 성장 및 통합 형태 2024-2025 동물 사료 시장

• General Mills는 Whitebridge Pet Brands (2024 년 11 월)와 Edgard & Cooper (2024 년 4 월)를 인수하여 프리미엄 애완 동물 사업 사업을 확대했습니다. Edgard & Cooper의 강력한 유럽 소매 판매로 인해 이러한 인수는 프리미엄 Pet Nutrition 범주를 이끌고자하는 General Mills의 야망을 강화합니다.
• Colgate-Palmolive 's Hill's Pet Nutrition은 Prime100 (호주, 2025 년 2 월)을 인수하여 빠르게 성장하는 신선한 애완 동물 사료 공간으로 크게 도약했습니다. 이 움직임은 개 영양에 대한 특수한 치료 옵션을 추가하여 신선하고 건강 중심적 인 애완 동물 사료에 대한 가속 수요를 반영합니다.
• Nutriment Company는 독일의 PETMAN과 영국의 애완 동물을 구매하면서 유럽 인수 행위를 계속했습니다. 2024 년 9 월에 영국의 애완 동물을 대접합니다. 이는 초기 거래와 함께 시장 범위를 넓히고 자연 및 생 애완 동물 사료 부문으로 더 깊이 밀어 넣었습니다.
• 대체 단백질 투자는 2024 년이 5 억 9 천만 달러가 모금되면서 2023 년부터 23% 증가한 것으로 보였습니다. 2025 년에 투자 수준은 발효 기술의 돌파구와 지속 가능한 차세대 사료 성분을위한 추진력에 의해 높아졌습니다.
• Cargill과 Innovafeed는 2026 년까지 2 천만 개의 돼지를 공급하는 곤충 단백질의 산업 사용을 가속화했습니다.이 협력은 동물 사료 시장 전체의 동물 영양에 대한 주류 입양을 향한 곤충 기반 성분을 가져옵니다.
• Phibro Animal Health는 2024 년 Zoetis의 Medicated Feed Additive (MFA) 포트폴리오를 인수하여 전 세계적으로 가축 건강 및 영양을위한 옵션을 확장하여 제품 제품군을 심화 시켰습니다.
• Anpario (UK)는 Bio-Vet (2024 년 9 월)을 인수하여 미국의 존재를 늘리고 생물학적 사료 첨가물 기능을 강화함으로써 미국 주요 미국 시장에서 제조 및 유통 기반을 확보했습니다.
• Kormotech는 리투아니아 (2025)에있는 6,600 만 달러의 2 차 공장으로 땅을 뚫고 연간 생산을 6 만 톤으로 3 배로 설정하여 강력한 유럽 애완 동물 사료 수요에 대한 신뢰를 강조했습니다.
• Astra Therapeutics (스위스)는 동물에 대한 새로운 기생충 치료를위한 종자 기금으로 830 만 유로 (2025 년 7 월)를 모금하여 수의학 치료에서 약물 내성에 대한 긴급한 도전을 해결했습니다.
• Volare (핀란드)는 세계 최고의 흑인 군인 플라이 단백질 시설 (2025)을 건설하기 시작하여 곤충 단백질 공급을 늘리고 동물 사료 시장을위한 어항 및 콩에 대한 지속 가능한 대안을 제공하기 시작했습니다.

동물 사료 시장의 최고 회사

• Alltech, Inc
• 아처 다니엘스 미들랜드 컴퍼니
• ANOVA 그룹
• ADM
• BASF SE.
• Land O Lakes Purina
• Nutreco NV
• 카길 주식회사
• 케민산업(주)
• chr. 한센 보유
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

첨가제에 의해

• 항생제
• 비타민
• 산화 방지제
• 아미노산
• 사료 효소
• 산성화물을 공급하십시오
• 기타

동물 유형별

• 가금류
• 가축
• 돼지
• 애완 동물
• 기타

배달 방식에 따라

• 프리믹스
• 구강 가루
• 구강 용액

최종 사용자별

• 사료 제조업체
• 계약 제조업체
• 가축 생산자
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 헝가리
    • 나머지 동유럽
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  • 중국
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