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미래 식량 공급: 동물 영양을 형성하는 세 가지 핵심 트렌드

동물 사료 시장은 전통적인 배합 방식을 넘어 빠르게 발전하고 있습니다. 지속가능성과 효율성에 대한 세계적인 요구를 충족하기 위해 새로운 기술과 원료를 적극적으로 도입하고 있으며, 기본적인 영양 공급에서 벗어나 동물의 전반적인 건강과 환경적 책임에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 추세들이 차세대 동물 사료 솔루션을 정의하고 있습니다.

• 대체 단백질의 부상: 지속가능성에 대한 압력이 증가함에 따라 새로운 사료 원료에 대한 관심이 크게 높아지고 있습니다. 검은병정파리 유충에서 추출한 곤충 단백질과 미세조류는 기존의 콩과 어분을 대체할 수 있는 자원 효율적인 대안으로 떠오르고 있습니다. 이러한 새로운 단백질은 육상 농업에 대한 의존도를 줄이고 해양 생태계를 보호하는 데 기여합니다.
• 장 건강 및 미생물군 조절에 집중: 장내 미생물군에 대한 심층적인 이해는 동물 영양에 혁명을 일으키고 있습니다. 프리바이오틱스, 프로바이오틱스, 포스트바이오틱스의 사용은 이제 표준 관행으로 자리 잡고 있습니다. 이러한 기능성 성분들은 영양소 흡수를 향상시키고 면역력을 증진시키며 항생제 사용량을 줄여 동물의 복지와 생산성 향상에 직접적으로 기여합니다.
• 디지털화와 정밀 사료 관리: 첨단 기술은 사료 전략을 혁신하고 있습니다. 농장 내 센서와 인공지능(AI) 플랫폼을 통해 동물의 건강과 환경 조건을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 이러한 데이터를 기반으로 정밀 사료 공급이 가능해지며, 개별 동물의 특정 요구에 맞춰 사료를 동적으로 조정하여 효율성을 극대화하고 낭비를 최소화할 수 있습니다.

세계 동물 사료 시장: 2025년 생산, 소비 및 수요 전망

전 세계 동물 개체 수 증가에 필요한 사료

세계 동물 사료 시장의 생산 능력 

세계 동물 사료 시장은 증가하는 수요를 충족할 수 있는 상당한 역량을 보여왔습니다.

• 총 생산량: 2024년 전 세계 배합사료 생산량은 약 13억 톤에 달할 것으로 추정됩니다.
• 생산 능력 전망: 상위 10개 생산국이 전체 생산량의 거의 3분의 2를 차지하고 있어, 산업 규모의 생산 능력이 이들 국가에 고도로 집중되어 있음을 보여줍니다.

동물 사료 소비량 상위 4개국 

소비는 생산량을 대체로 반영하는데, 이는 대규모 국내 축산업으로 인해 최대 생산국이 최대 소비국이기도 하기 때문이다.

1. 중국: 세계 최대 생산국이자 방대한 돼지 및 가금류 사육 규모를 자랑하는 중국은 최대 소비국입니다. 2024-2025년 마케팅 연도의 사료 수요는 2억 8,650만 톤으로 예상됩니다.
2. 미국: 광범위한 소고기, 유제품 및 가금류 산업을 보유한 미국은 동물 사료 시장에서 두 번째로 큰 소비국입니다.
3. 브라질: 세계적인 가금류 및 쇠고기 수출 강국인 브라질은 막대한 국내 사료 소비량을 보유하고 있으며, 2025년에는 약 6천만 톤의 옥수수와 2천만 톤의 대두박이 필요할 것으로 예상됩니다.
4. 인도: 급속도로 증가하는 인구와 동물성 단백질에 대한 수요 증가로 인해 인도는 특히 가금류 및 유제품 분야에서 세계 최고 수준의 소비국이 되었습니다.

종류별 가장 많이 소비되는 동물 사료 5가지 

• 가금류 사료: 이는 동물 사료 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 부문입니다. 2024년 전 세계 생산량은 6억 3,960만 톤에 달하여 전체 배합 사료 생산량의 거의 절반을 차지했습니다. 이 중 육계용 사료가 3억 8,540만 톤, 산란계용 사료가 1억 7,300만 톤입니다.
• 돼지 사료: 3억 6,930만 톤 으로 두 번째로 큰 범주입니다 .
• 유제품 사료: 생산량이 1억 6,550만 톤에 달하는 상당한 규모의 시장입니다.
• 소고기 사료: 상업용 사료에 대한 의존도가 높아짐에 따라 생산량은 1억 3410만 톤을 기록했습니다.
• 양식 사료(Aquafeed): 전체 생산량은 5296만 6천 톤으로 비교적 적지만, 이 분야는 가치가 높고 빠르게 성장하고 있습니다.

부분 분석 

첨가제를 통한 수익성 확보: 아미노산은 현대 동물 영양의 수익성을 좌우하는 핵심 요소입니다

동물 사료 시장에서 59%라는 상당한 점유율을 차지하는 아미노산의 전략적 통합은 현대 동물 영양의 효율성에 매우 중요합니다. 이 화합물들은 근육과 조직 발달에 필수적인 단백질 합성을 위한 핵심 요소입니다. 사료용 라이신에 대한 세계 시장 수요는 2024년에 390만 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 정확성이 핵심이며, 사료에 아미노산을 첨가함으로써 생산자는 다른 원료의 단백질을 더욱 효율적으로 활용하여 비용을 절감할 수 있습니다. 또 다른 필수 아미노산인 메티오닌의 수요는 2025년까지 180만 톤에 이를 것으로 예측됩니다. 이러한 중요성을 반영하여 CJ Bio의 아이오와주 10만 톤 규모 공장과 같은 새로운 생산 시설에 대한 투자가 활발히 진행되고 있습니다. 현재 일반적인 육계 사료에는 톤당 약 2.5파운드의 메티오닌을 정확하게 첨가해야 합니다. 이러한 정교함은 가금류뿐만 아니라 특정 아미노산이 우유 단백질 생산량 증대에 중요한 역할을 하는 축산 분야에도 적용되며, 적절한 아미노산 첨가를 통해 생산량을 늘릴 수 있습니다. 돼지에게 있어 10가지 필수 아미노산의 균형을 맞추는 것은 살코기 증체를 극대화하는 데 매우 중요하며, 이는 경쟁이 치열한 동물 사료 시장에서 핵심 목표입니다.

동물 종류별: 가금류가 효율성을 통해 사료 소비량의 42% 이상을 차지하며 지배적인 위치를 차지하고 있다

가금류 부문은 동물 사료 시장에서 상당한 비중을 차지하며 주요 소비처로서, 산업 규모와 효율성을 입증합니다. 이러한 지배력은 막대한 생산량에 힘입은 것입니다. 2024년 전 세계 육계 사료 생산량만 해도 3억 8,540만 톤에 달했으며, 산란계 사료는 추가로 1억 7,300만 톤이 생산되었습니다. 이러한 수치는 현재 전 세계적으로 330억 마리가 넘는 육계 사육 규모를 유지하는 데 필수적입니다. 

현대식 육계는 사료 전환율이 약 1.5에 달할 정도로 사료를 체중으로 전환하는 효율이 매우 뛰어나기 때문에 효율성에 대한 관심은 끊임없습니다. 이러한 유전적 잠재력은 첨단 영양 기술을 통해 실현되며, 닭들은 45일 이내에 5파운드(약 2.3kg) 이상의 출하 체중에 도달할 수 있습니다. 사료비가 생산 비용에서 가장 큰 비중을 차지하는 만큼, 이러한 효율성은 매우 중요합니다. 따라서 축산 사료 시장은 가금류 영양 분야에 지속적으로 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 2023년 미국 가축 사료용으로 지정된 1억 5,940만 톤의 옥수수에서 안정적인 공급을 확보해야 하는 중요한 요인입니다.

공급 방식별: 프리믹스가 편리하고 가치 높은 솔루션으로 사료 배합 시장을 선도하며 53.20% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다

사료 배합 시장에서 지배적인 점유율을 차지하는 프리믹스는 필수 미량 영양소의 공급을 간소화함으로써 없어서는 안 될 필수품이 되었습니다. 프리믹스의 가치는 비타민과 미네랄을 균일하게 혼합하여 제공하는 정밀성과 편의성에 있습니다. 단일 복합 프리믹스에는 25가지 이상의 개별 성분이 포함될 수 있는데, 이는 농장에서 직접 혼합하기에는 현실적으로 불가능한 수준입니다. 이러한 성분 중 하나인 사료용 비타민 E의 전 세계 생산량만 해도 2024년에 12만 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 복잡성에도 불구하고 프리믹스는 최종 제품에서 차지하는 비중은 작으며, 일반적으로 완제품 사료 1톤당 25~50파운드 정도만 첨가됩니다. 주요 제조업체들은 양식, 반추동물, 돼지 생산 등 특정 분야의 요구를 충족하기 위해 2024년에 수십 가지의 새로운 맞춤형 프리믹스 제품을 출시하며 전문화 추세를 보이고 있습니다. 품질 관리 또한 엄격하여 주요 생산 업체들은 안전성과 효능을 보장하기 위해 배치당 100가지 이상의 분석 테스트를 실시하고 있습니다. 이러한 세심한 접근 방식은 광범위한 동물 사료 시장에서 프리믹스의 핵심적인 역할을 확고히 하며, 성능과 안정성을 모두 제공합니다.

최종 사용자별: 사료 제조업체가 시장의 35.80% 이상을 차지하는 중심 허브입니다

사료 제조업체는 동물 사료 시장의 핵심 산업으로서 최종 소비자 부문에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 상업용 사료 공장들은 물류의 중심지로서 복잡한 공급망을 관리하여 완제품 배합 사료를 생산합니다. 전 세계 사료 시장 규모는 엄청나며, 2024년에는 28,235개의 사료 공장에서 무려 13억 9,600만 톤의 사료가 생산될 것으로 예상됩니다. 중국은 연간 2억 6,200만 톤 이상을 생산하며 이 시장을 선도하고 있습니다. 이러한 시설들은 축산 농가의 수익성에 필수적인 과학적으로 배합된 사료를 제공하는 중요한 파트너입니다. 

개별 생산 시설의 규모 또한 커지고 있습니다. 예를 들어, 카길의 최첨단 신규 시설은 연간 최대 87만 톤의 사료를 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 제조업체들은 지속가능성 측면에서도 중요한 역할을 담당하며, 매년 상당량의 식품 부산물을 사료에 활용하여 잠재적 폐기물을 귀중한 영양소로 전환하고 있습니다. 전 세계적으로 5천억 달러가 넘는 매출을 기록하는 사료 제조업 부문은 여전히 ​​동물 사료 시장의 핵심 동력입니다.

지역분석 

북미 동물 사료 시장은 정밀 영양 및 스마트 기술에 맞춰 변화하고 있습니다

성숙하고 효율성이 높은 북미 시장은 가축 개체 수 변화와 기후 관련 공급 압박의 영향을 헤쳐나가고 있습니다. 2024년 전체 사료 생산량은 0.6% 소폭 증가에 그쳤지만, 이는 더 근본적인 변화를 가리고 있습니다. 특히 캐나다에서 가뭄과 목초 부족으로 상업용 사료에 대한 의존도가 높아지면서 소고기 사료 생산량이 증가했는데, 이는 공급망의 취약성을 보여줍니다. 캐나다의 소 사육 부문은 소떼 규모 감소로 인해 지속적인 압박을 받고 있습니다.

2024년 1월 기준, 미국과 캐나다의 소 사육 두수는 총 9,820만 마리로 전년 동기 대비 2% 감소했습니다. 미국의 소와 송아지 사육 두수는 2% 감소한 8,720만 마리였으며, 양과 어린 양은 2% 감소한 503만 마리였습니다. 캐나다의 소 사육 두수는 1,110만 마리로 30년 만에 최저치를 기록했으며, 2025년에는 1,090만 마리까지 감소할 것으로 예상됩니다. 돼지와 양의 사육 두수도 각각 1,380만 마리와 82만 8천 마리로 감소했습니다.

지역 축산 사료 시장의 생산자들은 사료 전환율(FCR)과 동물 생산성 향상을 위해 정밀 영양, 기능성 사료 첨가제(효소, 아미노산, 프리바이오틱스, 유기 미네랄), 그리고 대체 단백질 공급원(곤충 분말, 조류 기반 단백질)에 주목하고 있습니다. 지속가능성은 친환경 사료 생산, 에너지 효율적인 사료 공장, 그리고 추적 시스템 도입을 촉진하고 있습니다. 자동화, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 기반 사료 배합 기술의 발전은 실시간 최적화를 가능하게 하여 낭비를 줄이고 일관성을 높여줍니다.

유럽 ​​동물 사료 시장, 정책 및 질병 압력 속에서도 회복세 지속

EU 동물 사료 시장은 환경 규제 및 동물 질병 우려에도 불구하고 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 2025년 EU 27개국 배합 사료 생산량은 1억 4,610만 톤으로 예상되며, 이는 2024년의 1억 4,700만~1억 9,318만 톤 대비 0.34% 감소한 수치입니다. 부문별 전망은 다양합니다

• 가금류 사료: 0.9% 증가하여 5036만 8천 톤 (스페인 5.8%, 폴란드 2.3% 증가)
• 돼지 사료: -0.8% 감소하여 4,696만 톤 (스페인 +3.0%, 네덜란드 -10%)
• 소 사료: -1.4% 감소하여 4,128만 5천 톤

가축 개체 수는 장기적인 감소세를 이어가고 있습니다. 2024년에는 돼지 1억 3200만 마리, 소 7200만 마리, 양 5700만 마리, 염소 1000만 마리로 모두 2023년보다 감소할 것으로 예상됩니다. 수입 의존도 또한 높아 2022년 기준 대두의 85%를 미국과 브라질에서 수입하고 있습니다. 스페인은 돼지(3450만 마리)와 양(1340만 마리) 사육에서 선두를 달리고 있으며, 프랑스는 소(1610만 마리)와 염소 사육에서 그리스가 선두를 차지하고 있습니다.

생산자들은 엄격한 규제 속에서 생산성을 유지하기 위해 기능성 첨가제와 유기 광물을 활용하고 있습니다. 지속가능성, 친환경 사료 설계, 그리고 추적 가능한 원료 조달은 핵심적인 차별화 요소입니다. 규제, 경제, 그리고 소비자 요구에 부응하기 위해 자동화 및 인공지능 기반 배합 기술이 점차 확산되고 있습니다.

아시아 태평양 지역: 규모의 경제, 혁신적인 단백질, 그리고 IoT 통합을 기반으로 한 글로벌 성장 동력

아시아 태평양 지역은 여전히 ​​가장 크고 빠르게 성장하는 동물 사료 시장으로, 2024년에는 약 4억 2,700만 톤을 생산/소비할 것으로 예상됩니다.

• 인도: 2024년 기준 1조 1,100억 루피 규모, 2033년까지 연평균 6.9% 성장 예상
• 베트남: 2024년 생산량 1,532만 톤(+6.1%); 2025년까지 수요는 2,700만 톤으로 예상; 시장 규모는 2024년 122억 1천만 달러에서 2029년 161억 9천만 달러로 성장 전망
• 중국: 산업용 사료 생산량 3억 824만 톤(2024년); 수요량 2억 8650만 톤(2024-2025년 농가연동 사료 기준), 옥수수 2억 3500만 톤 필요; 모돈 사육 두수를 3900만 마리로 감축

주요 지역적 과제 중 하나는 높은 수입 의존도입니다. 베트남은 사료 원료의 75%를 수입에 의존하고 있습니다. 인도의 제21차 가축 센서스(2024년 10월~2025년 2월)는 2019년의 5억 3,578만 마리 가축 수를 업데이트하여 중요한 시장 데이터를 제공합니다. 이 지역은 새로운 단백질 공급원(곤충/조류 분말, 단세포 바이오매스), 자동화 및 사물 인터넷(IoT) 통합을 통한 스마트 사료 시스템 도입을 확대하고 있습니다. 이러한 혁신은 효율성을 높이고 환경 영향을 줄이며 막대한 수요를 충족하는 데 기여합니다.

2024-2025년 동물 사료 시장을 좌우할 10대 전략적 성장 및 통합

• 제너럴 밀스는 프리미엄 반려동물 사료 사업을 확장하기 위해 화이트브리지 펫 브랜드(2024년 11월)와 에드가드 앤 쿠퍼(2024년 4월)를 인수했습니다. 에드가드 앤 쿠퍼의 탄탄한 유럽 소매 판매 실적을 고려할 때, 이번 인수는 프리미엄 반려동물 영양 시장을 선도하겠다는 제너럴 밀스의 야심을 더욱 강화할 것입니다.
• 콜게이트-팔몰리브의 힐스 펫 뉴트리션은 프라임100(호주, 2025년 2월 인수)을 통해 급성장하는 신선 반려동물 사료 시장에 본격적으로 진출했습니다. 이번 인수를 통해 반려견을 위한 특수 치료 사료 옵션을 추가하고, 신선하고 건강에 초점을 맞춘 반려동물 사료에 대한 수요 증가에 발맞춰 나갈 것입니다.
• 뉴트리먼트 컴퍼니는 2024년 9월 독일의 펫맨(PETMAN)과 영국의 펫 트릿츠 홀세일(Pet Treats Wholesale Ltd.)을 인수하며 유럽 시장 진출을 이어갔습니다. 이번 인수를 통해 기존의 인수들과 더불어 시장 점유율을 확대하고 자연식 및 생식 사료 분야에 더욱 깊이 진출할 계획입니다.
• 대체 단백질 투자가 급증하여 2024년에는 5억 900만 달러가 유치되었는데, 이는 2023년 대비 23% 증가한 수치입니다. 발효 기술의 혁신과 지속 가능한 차세대 사료 원료에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년에도 높은 투자 수준이 유지될 것으로 예상됩니다.
• 카길과 이노바피드는 곤충 단백질의 산업적 활용을 가속화하여 2026년까지 2천만 마리의 새끼 돼지에게 사료를 공급하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이번 협력을 통해 곤충 기반 원료가 동물 사료 시장 전반에 걸쳐 주류로 자리 잡게 될 것입니다.
• 피브로 애니멀 헬스 는 2024년 조에티스의 약물 사료 첨가제(MFA) 포트폴리오를 인수하여 제품군을 강화하고 전 세계 가축 건강 및 영양을 위한 선택지를 확대했습니다.
• 안파리오 (Anpario)는 2024년 9월 바이오벳(Bio-Vet)을 인수하여 핵심 시장인 미국에 제조 및 유통 거점을 확보하고, 미국 내 입지를 강화하며 생물학적 사료 첨가제 역량을 증대시켰습니다.
• 코르모텍은 리투아니아에 6,300만 달러 규모의 두 번째 공장 건설을 시작했으며(2025년 완공 예정), 이를 통해 연간 생산량을 6만 톤으로 세 배 늘릴 계획입니다. 이는 유럽의 반려동물 사료 수요가 견조하다는 코르모텍의 확신을 보여주는 것입니다.
• 아스트라 테라퓨틱스 는 동물 기생충 치료제 개발을 위해 830만 유로(2025년 7월 기준)의 시드 펀딩을 유치했으며, 이는 수의학 분야에서 점점 더 시급해지는 약물 내성 문제에 대응하기 위한 것입니다.
• Volare는 세계 최고 수준의 검은병정파리 단백질 생산 시설 건설에 착수하여(2025년) 곤충 단백질 공급을 늘리고 동물 사료 시장에서 어분과 콩을 대체할 수 있는 지속 가능한 대안을 제공할 예정입니다.

동물 사료 시장의 주요 기업

• 올텍 주식회사
• 아처 다니엘스 미들랜드 컴퍼니
• ANOVA 그룹
• ADM
• 바스프 SE.
• 랜드오레이크스 퓨리나
• 뉴트레코 NV.
• 카길 주식회사.
• 케민 인더스트리즈 주식회사.
• 크리스 한센 홀딩
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

첨가제에 의해

• 항생제
• 비타민
• 항산화제
• 아미노산
• 사료 효소
• 사료 산성화제
• 기타

동물 종류별로

• 가금류
• 가축
• 돼지
• 애완 동물
• 기타

배송 방식별로

• 프리믹스
• 경구용 분말
• 경구용 용액

최종 사용자별

• 사료 제조업체
• 계약 제조업체
• 축산 농가
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 헝가리
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
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