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거시경제적 배경

Astute Analytica의 최신 조사 결과에 따르면 쿠웨이트는 석유에 크게 의존하는 임대 경제 국가이지만, 막대한 공공 부문 임금 지출 덕분에 소비 경제는 어느 정도 보호받고 있습니다.

• 가처분 소득: 쿠웨이트는 세계에서 가장 높은 1인당 GDP(약 32,000달러 이상)를 자랑합니다. 이러한 유동성은 높은 평균 주문 금액(AOV)을 가능하게 합니다. 쿠웨이트에서 패스트푸드 메뉴는 일반적으로 세계 평균보다 높은 가격(3.5~5.0 쿠웨이트 디나르/11~16달러)으로 책정되지만, 다른 패스트푸드 시장에 비해 가격 인상에 대한 저항은 낮은 편입니다.
• 인구 배당 효과: 쿠웨이트 인구는 14세 미만이 25% 이상을 차지하는 등 젊은 층에 편중되어 있으며, 경제활동인구에 속하는 외국인 인구도 상당합니다. 이러한 이중적인 인구 구성은 쿠웨이트 QSR 시장을 두 가지 뚜렷한 등급으로 나누어 형성합니다
  • 프리미엄 QSR(Quick Service Restaurant): 미국 내 유명 브랜드를 겨냥한 브랜드 (예: 쉐이크쉑, 엘리베이션 버거).
  • 가성비 좋은 패스트푸드점(Quick Service Restaurant): 외국인 노동자를 대상으로 함(예: 졸리비, 맥도날드 가성비 세트).
• 비전 2035: 정부의 "새로운 쿠웨이트"(비전 2035) 추진은 대규모 엔터테인먼트 허브(예: 디 애비뉴 확장 및 윈터 원더랜드 쿠웨이트) 개발로 이어졌습니다. 이러한 허브는 패스트푸드점 클러스터 개발의 중심 역할을 하며, 기존의 노천 상점가에서 유동 인구를 분산시키는 효과를 가져옵니다.

쿠웨이트 QSR 시장에 미치는 소비자 행동 및 "디와니야" 효과

쿠웨이트 외식 시장의 이해관계자들에게는 쿠웨이트 소비자의 심리를 이해하는 것이 매우 중요합니다.

디와니야 문화:

쿠웨이트만의 독특한 문화인 '디와니야'는 남성들이 매주 모이는 전통적인 모임입니다. 이러한 모임은 심야 시간대 대량 주문의 주요 원동력입니다. '모임용 박스'나 '디와니야 팩'(슬라이더 12개 이상, 패밀리 사이즈 감자튀김, 2리터 음료)을 제공하지 않는 패스트푸드점은 상당한 시장 점유율을 잃게 됩니다. 쿠웨이트의 마케팅 캠페인은 이러한 고객층을 공략하기 위해 주로 오후 9시부터 새벽 2시까지의 시간대를 집중적으로 공략합니다.

'인스타그램에 올릴 만한 사진감' 요소가 쿠웨이트 패스트푸드 시장에 강력한 영향을 미치고 있다

쿠웨이트는 소셜 미디어 영향력 면에서 아랍 세계의 '음식 수도'라고 해도 과언이 아닙니다. 새로운 패스트푸드점은 '바이럴' 제품 없이는 살아남을 수 없습니다.

쿠웨이트에서 음식 트렌드의 수명 주기는 짧습니다(6~8개월). 브랜드는 빠르게 혁신해야 합니다. 시장은 '크로넛' 열풍을 시작으로 '브리스킷 슬라이더', 그리고 최근에는 '말차를 넣은 디저트' 열풍을 통해 이를 목격했습니다.

건강의 역설:

쿠웨이트의 패스트푸드 시장은 세계에서 가장 높은 비만율(약 78%가 과체중/비만)을 기록하고 있습니다. 역설적이게도 이러한 상황은 "건강한 패스트푸드" 시장의 성장을 촉진했습니다. 픽(Pick)과 같은 브랜드(영양 성분을 고려한 보울 메뉴와 요거트 아이스크림 제공)는 버거 체인만큼이나 빠르게 성장했습니다. 소비자들은 주말에는 "치팅 메뉴"(프리미엄 버거)를 즐기고 평일에는 "케토/건강식"을 섭취하는 순환 구조를 형성하고 있습니다.

쿠웨이트 QSR 시장의 성장 전망은 어떠한가요? 매장 식사 vs. 배달?

팬데믹 이후 시대는 수익 분배 방식을 영구적으로 바꿔놓았습니다. 2026년 쿠웨이트는 "배송 우선" 국가가 될 것입니다.

성장의 핵심은 먹여 살려야 할 입의 수가 늘어난 것이 아니라 거래 빈도가 증가했다는 점입니다. 쿠웨이트의 평균 활성 사용자는 주 4.2회 배달 주문을 하는데, 이는 전 세계적으로 가장 높은 빈도 중 하나입니다.

경쟁 환경

자이언츠

쿠웨이트 QSR 시장은 글로벌 브랜드의 마스터 프랜차이즈 권리를 장악하고 있는 3개의 대형 대기업이 지배하는 과점 시장입니다.

1. 아메리카나 레스토랑 (레거시 타이탄):

• 포트폴리오: KFC, 하디스, 피자헛(중동 및 북아프리카 지역 판권), 크리스피 크림, 윔피.
• 전략: 아메리카나는 판매량과 부동산 시장에서 우위를 점하고 있습니다. 전국 최고 수준의 드라이브 스루 매장을 보유하고 있죠. 최근에는 디지털 통합을 통해 고객들이 배달 플랫폼 수수료를 내지 않고 "아메리카나 앱"을 이용하도록 유도하는 전략을 펼치고 있습니다.
• 핵심 강점: KFC는 쿠웨이트 치킨 시장에서 명실상부한 선두 자리를 유지하고 있습니다.

2. 알샤야 그룹(프리미엄 라이프스타일 기업):

• 포트폴리오: 스타벅스, 쉐이크쉑, 치폴레(신규 입점), 레이징케인스, PF 창스.
• 전략: 알샤야는 자사의 패스트푸드점을 "패스트 캐주얼" 또는 "프리미엄"으로 포지셔닝하고 있습니다. 이들은 쇼핑몰 생태계(디 애비뉴, 360 몰)를 장악하고 있습니다.
• 핵심 전략: 치폴레(Chipotle) ​​판권 인수는 기존에 여러 지역 업체들로 분산되어 있던 맞춤형/신선한 멕시코 음식 시장을 선점하기 위한 전략적 행보입니다.

3. 쿠트 푸드 그룹 (버거의 왕):

• 포트폴리오: 버거킹, 피자헛(쿠웨이트 사업부), 타코벨, 애플비즈.
• 전략: 쿠웨이트 QSR 시장에서 Kout는 버거킹 내 제품 혁신에 집중하며, 현지인의 매운맛 선호도를 고려한 쿠웨이트 전용 기간 한정 메뉴(LTO)를 자주 출시합니다.

자국 출신 선수들의 부상 

미국 프랜차이즈가 업계의 90%를 장악하고 있는 다른 GCC 시장과는 달리, 쿠웨이트의 패스트푸드 시장은 글로벌 브랜드를 능가하는 치열한 현지 스타트업 생태계를 자랑합니다.

• 엘리베이션 버거: 원래 미국 브랜드였지만, 쿠웨이트에서 타브코(Tabco)가 성공적으로 출시하면서 시장에 혁명을 일으켰고, 쿠웨이트 사람들이 유기농/방목 소고기에 두 배의 가격을 지불할 의향이 있음을 증명했습니다.
• BBT(Best Burger in Town): 고품질의 간편한 메뉴와 적극적인 소셜 미디어 마케팅을 통해 규모를 키운 지역 기반의 브랜드입니다.
• 추천 사례: 단일 매장에서 시작하여 협동조합 매장과 주유소 등 어디에나 존재하는 건강식 전문 브랜드로 확장하여, "간편하게 테이크아웃할 수 있는" 건강식 시장을 효과적으로 개척했습니다.

연구에 따르면 투자자들은 미국 브랜드를 쿠웨이트에 들여오는 대신, 쿠웨이트에서 성공적인 사업 모델을 인수하여 GCC(사우디아라비아 및 아랍에미리트) 전역에 프랜차이즈 형태로 확장하는 데 점점 더 관심을 보이고 있는 것으로 나타났습니다.

메뉴 트렌드: 고급화와 건강의 역설

"슬라이더" 경제:

쿠웨이트는 이 지역에서 "슬라이더" 열풍을 일으킨 장본인입니다. 일반 버거보다 6개, 12개, 또는 24개들이 슬라이더 박스가 훨씬 더 인기가 많습니다. 이러한 형태는 음식을 나눠 먹는 문화(디와니야 문화)를 촉진하고 쿠웨이트 패스트푸드 시장 전반의 평균 주문 금액(AOV)을 높이는 데 기여합니다.

닭고기가 새로운 소고기다:

2015년부터 2020년까지는 햄버거가 시장을 장악했지만, 2024년부터 2026년까지는 프라이드 치킨(내슈빌 핫 치킨)과 같은 음식이 급증할 것으로 예상됩니다. 레이징 케인의 성공은 고급 치킨 텐더에 대한 수요를 입증했고, 그 결과 수많은 모방 업체들이 생겨났습니다.

패스트푸드점에서 즐기는 커피:

스페셜티 커피는 단순한 음료 분야가 아니라, 패스트푸드점(QSR)의 한 카테고리입니다. 교토에서 시작했지만 쿠웨이트에서 크게 성장한 아라비카(Arabica)와 볼.1(Vol.1) 같은 브랜드들은 패스트푸드점처럼 빠른 속도로 운영됩니다. "드라이브 스루 커피" 모델은 현재 쿠웨이트 외식업계에서 평방미터당 가장 높은 수익을 올리는 하위 분야입니다.

쿠웨이트 패스트푸드 시장에서 '버거 열풍'은 끝났을까요? (메뉴 개발 트렌드)

햄버거는 여전히 인기 있는 음식이지만, 시장은 이미 포화 상태입니다. '블루오션'의 기회는 다른 곳에 있습니다.

• 프라이드 치킨의 부흥: 레이징 케인즈의 성공에 힘입어 "내슈빌 핫 치킨"을 선보이는 업체들이 급증하고 있습니다. 매운맛을 선호하는 현지인들의 입맛 덕분에 이 분야는 높은 성장 잠재력을 보이고 있습니다.
• QSR(Quick Service Restaurant)로서의 커피: 쿠웨이트 QSR 시장에서 Vol.1과 Arabica 같은 브랜드는 빠른 속도로 서비스를 제공합니다. "드라이브 스루 커피" 모델은 업계에서 평방미터당 가장 높은 매출을 창출합니다.
• 슬라이더의 시대: 일반 버거는 디와니야(Diwaniya) 행사나 가족 식사에 필수적인 "나눔 문화"를 촉진하는 슬라이더에 점유율을 빼앗기고 있습니다.

탈라밧 vs. 딜리버루: 배달 플랫폼 전쟁의 승자는 누구일까?

쿠웨이트는 치열한 경쟁이 벌어지는 과점 체제의 패스트푸드 시장입니다.

• 탈라밧(Talabat): 현 시장 선두주자. 심리적인 독점력을 갖고 있지만, 높은 수수료(25~30%) 때문에 레스토랑 소유주들의 반발에 직면하고 있다.
• Deliveroo: 더 빠른 물류와 향상된 배달원 위치 추적 기능을 통해 프리미엄 대안으로 자리매김하고 있습니다.
• 혁신 기업(카리): 카리는 "수수료 없음" 모델과 30분 배송 약속에 중점을 두고 시장에 진입했으며, 탈라밧의 높은 마진을 감당할 수 없는 지역 중소기업들 사이에서 빠르게 인기를 얻고 있습니다.

대형 패스트푸드 체인점들은 고객 데이터를 직접 확보하고 '배포 수수료'를 피하기 위해 D2C(Direct-to-Consumer) 앱에 대대적으로 투자하고 있습니다

쿠웨이트는 클라우드 키친의 글로벌 테스트베드인가?

네. 쿠웨이트의 QSR 시장은 EMEA 지역에서 클라우드 키친(다크 키친) 밀도가 가장 높은 지역 중 하나입니다.

• 주요 업체: 키토피는 "관리형 클라우드 키친"을 운영하며 시장을 주도하고 있으며, 60개 이상의 브랜드에 음식을 한 곳에서 공급하고 있습니다.
• 경제적 측면: 살미야와 쿠웨이트 시티 같은 지역의 상업용 임대료가 급등하면서, 신규 사업자들은 오프라인 매장을 건너뛰고 있습니다. '가상 브랜드'를 론칭하는 데 드는 비용은 약 1만 5천 달러인 반면, 실제 매장을 여는 데는 25만 달러 이상이 소요됩니다.
• 위험 요소: 발견 가능성. 오프라인 매장이 없으면 브랜드는 탈라밧/딜리버루 알고리즘에 전적으로 의존하게 됩니다.

식품 수입 의존도가 90%에 달하고 물류 변동성이 큰 시장에서 위험을 완화하기 위한 전략

쿠웨이트의 식량 안보는 매우 취약합니다. 경작 가능한 토지가 거의 없기 때문에, 패스트푸드 업계는 전적으로 글로벌 공급망에 의존할 수밖에 없습니다. 이러한 시장에서 성공하는 기업은 재고 관리(Inventory Engineering)에 정통한 기업입니다.

협동조합 가격 상한제:

쿠웨이트 패스트푸드 시장의 독특한 특징 중 하나는 소비자 협동조합 연합의 영향력입니다. 패스트푸드 업체들이 협동조합의 가격 책정에 직접적인 규제를 받지는 않지만, 협동조합은 소비자에게 '심리적 가격 기준점'을 설정합니다. 협동조합에서 닭고기 가격이 안정적으로 유지된다면(보조금 지급), 패스트푸드 업체들이 물가 상승분을 소비자에게 전가하려 할 때 상당한 저항에 직면하게 됩니다.

쿠웨이트 QSR 시장 전반에 걸친 슈아이바의 전략적 재고 비축:

가장 정교한 운영업체들(아메리카나, 쿠트, 알샤야)은 "적시 재고 관리(Just-in-Time)" 방식을 넘어섰습니다.

• 전략: 그들은 슈아이바 산업단지에 있는 대규모 냉동창고 시설을 활용하여 4~6개월 분량의 전략적 비축물(냉동 단백질, 감자튀김, 식용유)을 보관하고 있습니다.
• 인플레이션 헤지: 세계적인 가격 하락기에 대량 구매하여 현지에 저장함으로써, 이 대기업들은 연간 5~7%에 달하는 식품 인플레이션에 대비하고, 현물 가격으로 구매하는 소규모 경쟁업체보다 저렴한 가격으로 제품을 판매할 수 있습니다.

메뉴 재설계:

Astute Analytica의 분석 결과에 따르면 쿠웨이트 QSR(Quick Service Restaurant) 시장은 미국/유럽산 공급처에서 지역 공급처로의 전환을 보이고 있습니다. 예를 들어, 쇠고기 수입은 고가의 미국산에서 브라질이나 지역 파트너사의 고품질 대체품으로 바뀌고 있는데, 이는 특히 2024년 이후 해당 업계를 괴롭혀 온 홍해 물류 위험을 피하기 위한 것입니다.

최고급 부동산 쟁탈전: 대형 쇼핑몰에서 커뮤니티 드라이브스루 클러스터로의 전환 분석

쿠웨이트의 패스트푸드점(QSR) 부동산 전략은 크게 두 가지 자산 유형으로 나뉘는데, 하나는 "광고판"이고 ​​다른 하나는 "현금 창출원"입니다

"광고판": 디 애비뉴 & 360 몰

쿠웨이트 QSR 시장에서 더 애비뉴 4단계에 매장을 여는 것은 마케팅 비용이지 수익 창출원이 아닙니다.

이곳의 임대료는 평방미터당 250 쿠웨이트 디나르(KWD)를 넘어 세계 최고 수준에 속합니다. 하지만 브랜드 가치를 위해서는 입점이 필수적입니다. 이곳은 소비자에게 브랜드를 각인시키는 "플래그십" 역할을 하며, 주거 지역에서 배달 주문을 유도합니다.

"돈벌이 수단": 쿠웨이트 QSR 시장에서 커뮤니티 드라이브스루의 부상

진정한 수익성은 알 무틀라와 웨스트 압둘라 알 무바라크 같은 신규 주거 도시의 "미개발 지역"에 있습니다.

• 기회: 이 지역들은 쿠웨이트 가족들이 밀집해 거주하고 있어 구매력이 높지만, 식음료 소매업은 심각하게 부족한 상황입니다.
• '포드' 모델: 대형 레스토랑을 짓는 대신, 운영업체들은 협동조합 주차장의 작은 부지를 임대하여 '컨테이너 드라이브스루'를 설치하고 있습니다. 이러한 형태의 드라이브스루는 기존 매장 대비 초기 투자 비용(CapEx)이 30%에 불과하지만, 쿠웨이트의 자동차 중심 문화에서 편의성에 대한 수요가 매우 높기 때문에 매출은 80%에 달합니다.

주요 자금(Khulu) 동향:

쇼핑몰 내 주요 드라이브스루 매장의 계약금은 안정세를 보이고 있는 반면, 아라비안 걸프 거리나 아르디야 공예 구역과 같은 주요 도로변 드라이브스루 매장의 계약금은 쿠웨이트 QSR 시장 전반에 걸쳐 급증하고 있으며, 임대권 양도를 확보하는 데만 15만 쿠웨이트 디나르(KWD)를 넘는 경우도 흔합니다.

규제 준수, 위생 검사 및 외국인 직접 투자 관련 법률의 복잡한 체계를 이해하기

외국인 투자자들에게 쿠웨이트 QSR(퀵서비스 레스토랑) 시장은 규제상의 역설을 보여줍니다. 높은 잠재적 수익이 복잡한 관료주의적 장벽에 의해 보호되고 있기 때문입니다.

외국인직접투자(FDI) 현황(KDIPA):

과거에는 현지 투자자(지분 51%) 없이는 외국인 소유가 불가능했습니다. 그러나 쿠웨이트 직접투자진흥청(KDIPA)은 이제 사업이 특정 가치(예: 기술 이전, 자국민 고용 창출)를 창출하는 경우 100% 외국인 소유를 허용하고 있습니다.

• 난관: 일반적인 패스트푸드점(QSR)의 경우, 상당한 규모의 제조 시설이나 식품 기술 인프라를 갖추지 않으면 KDIPA(Kickback Demand and Food Practices Act)에 참여하기 어렵습니다. 대부분의 참가업체는 여전히 프랜차이즈 모델이나 소극적 파트너 구조에 의존하고 있습니다.

"지자체" 요소:

쿠웨이트 지방자치단체는 식품 안전과 관련하여 높은 자율성과 적극적인 자세로 운영됩니다.

• 무관용 정책: 다른 국가들과 달리 쿠웨이트에서는 위반 사항에 대해 경고만 하는 경우가 많은데, 쿠웨이트의 검사관들은 위반 식당을 즉시 폐쇄하고 그 사실을 소셜 미디어에 공개하는 경우가 빈번합니다. 이러한 "디지털 망신주기"는 쿠웨이트 패스트푸드 시장에서 브랜드 이미지를 영구적으로 손상시킬 수 있습니다.
• 할랄 규정의 엄격성: 종교재단(Awqaf)은 할랄 인증서 검증에 중요한 역할을 합니다. 단순히 "돼지고기 미사용"만으로는 충분하지 않으며, 전체 공급망이 할랄 인증을 받아야 합니다. 최근 "알코올 기반" 바닐라 추출물이나 요리용 와인에 대한 단속이 강화되면서 많은 서구 프랜차이즈들이 당황하고 있습니다.

쿠웨이트 패스트푸드 시장 신규 진입 기업의 자본 지출 요구 사항 및 투자 수익 달성 기간 평가

2026년에 문을 여는 쿠웨이트의 패스트푸드점(QSR)의 재무 프로필은 2020년 이전과는 상당히 다릅니다.

자본 지출 인플레이션:

고급 패스트푸드점(150제곱미터) 건설 비용이 약 35만 달러에서 50만 달러(계약금 제외)까지 상승했습니다. 이는 건축 자재 가격 상승과 시장의 "인스타그램에 올릴 만한" 고급 인테리어 기준에 부응하기 위한 최고급 마감재 요구 때문입니다.

ROI 확장:

• 2020년 당시 목표 투자 회수 기간은 18~24개월이었습니다.
• 2026년 기준: 목표 투자 회수 기간은 이제 36~42개월입니다.
• 이유는 무엇일까요? 마진 압축 때문입니다. 매출액은 높은 평균 주문 금액(AOV) 덕분에 여전히 높지만, 손익계산서의 중간 부분(플랫폼 수수료, 노동 비자 비용, 임대료)이 두꺼워졌습니다.

가치평가 배수:

수익성 악화에도 불구하고, 성공적인 쿠웨이트 QSR(Quick Service Restaurant) 그룹들은 높은 배수로 매각되고 있습니다. 지역 사모펀드들은 현금 흐름의 안정성과 사우디아라비아(KSA)로 브랜드를 프랜차이즈화할 수 있는 잠재력을 높이 평가하여, 통합 QSR 포트폴리오를 EBITDA의 7~9배에 인수하고 있습니다.

쿠웨이트 QSR 시장의 부문별 분석

부산물 단백질이 닭고기와 소고기 제품의 지배력을 유지하며 쿠웨이트 사람들의 입맛을 사로잡고 있습니다

단백질 기반 제품이 시장 점유율 30%를 차지하고 있습니다. 이러한 지배력은 쿠웨이트가 GCC 국가 중 1인당 육류 소비량이 가장 높은 국가 중 하나라는 사실에 기인합니다. 주요 프랜차이즈 업체들이 실험적인 메뉴보다는 "핵심 단백질" 품목을 우선시하며 공격적으로 사업을 확장하는 전략이 이러한 시장 지배력을 더욱 공고히 하고 있습니다. 예를 들어, 이 지역 최대 프랜차이즈 업체인 아메리카나 레스토랑은 최근 재무 보고서에서 2024-2025년에도 쿠웨이트 전역에서 치킨 중심 브랜드(주로 KFC)가 주요 매출 동력으로 작용할 것이라고 밝혔습니다.

쿠웨이트 QSR(퀵서비스 레스토랑) 시장의 소비는 단순히 물량에만 국한되지 않고, 형식에도 변화를 가져왔습니다. 엘리베이션 버거(Elevation Burger)와 픽(Pick) 같은 브랜드들이 개척한 '슬라이더 문화'는 소고기 소비 빈도를 높이는 데 크게 기여했습니다. 또한, 최근 공급망 조정으로 단백질 가격이 안정화되었습니다. 아메리카나(Americana)의 2024년 연례 보고서에 따르면, 그룹은 이러한 수요에 맞춰 단백질 함량이 높은 메뉴에 집중하며 지역적으로 200개 이상의 신규 매장을 성공적으로 개점했습니다. 뼈째 튀긴 치킨에 대한 현지인들의 선호도 역시 시장 지배력을 강화하는 요인으로 작용하고 있으며, 이는 가족 모임(디와니야, Diwaniyas)에서 빼놓을 수 없는 음식입니다.

가격 포지셔닝을 통해 가치 기반 가격 책정은 시장 지배력을 유지하고 있습니다

쿠웨이트 패스트푸드 시장의 49.52%는 가성비 전략으로 점유되고 있는데, 이는 부유한 쿠웨이트 국민과 대규모 외국인 노동자라는 양극화된 인구 구조 사이의 격차를 해소하기 위한 전략입니다. 인플레이션으로 가처분 소득이 증가하면서 주요 업체들은 시장 점유율 유지를 위해 '가격 전쟁'을 벌이고 있습니다. 맥도날드 쿠웨이트와 KFC는 전략적으로 '묶음 상품 전략'을 도입하여 1,500~2,500 쿠웨이트 디나르(KWD) 가격대의 세트 메뉴를 적극적으로 마케팅하며 점심시간 고객을 공략하고 있습니다.

이러한 변화는 쿠웨이트 QSR(Quick Service Restaurant) 시장의 거시경제적 압력에 대한 직접적인 대응입니다. 쿠웨이트 중앙통계국(CSB) 자료에 따르면 2024년 식음료 물가상승률은 3~4% 수준을 유지할 것으로 예상되며, 이는 소비자들이 "스마트 세이버" 메뉴를 선택하도록 유도하고 있습니다. 알샤야 그룹의 운영 분석에 따르면 프리미엄 브랜드는 브랜드 가치를 높이는 반면, 가성비 좋은 메뉴는 안정적인 현금 흐름을 보장합니다. 높은 판매량과 낮은 마진을 자랑하는 가성비 메뉴는 물가 상승에 대한 방어막 역할을 하며, 이러한 이유로 해당 부문은 거래량 측면에서 압도적인 선두를 차지하고 있습니다.

매장 형태별로 보면, 프랜차이즈 확장성과 부동산의 강점 덕분에 쿠웨이트 QSR(퀵서비스 레스토랑) 시장은 체인점이 독점하고 있다

체인점들이 시장 점유율 67.86%를 차지하는 주된 이유는 독립 사업자들이 임대료, 규제, 인력난이라는 '삼중 압박'을 더 이상 견딜 수 없기 때문입니다. 쿠웨이트 시장은 Kout Food Group이나 Americana 같은 대기업들이 주요 부동산 공급망을 장악하고 있어 유리한 위치에 있습니다. 2025년에는 가장 수익성이 높은 자산 유형인 '드라이브 스루' 매장의 입지가 중소기업이 감당할 수 없는 과도한 '계약금' 때문에 거의 독점적으로 확보될 것으로 예상됩니다.

더욱이, '쿠웨이트화' 관련 규제의 복잡성은 쿠웨이트 QSR 시장에서 규모의 경제를 통해 높은 인건비를 감당할 수 있는 대형 체인에 유리하게 작용합니다. 마바니 컴퍼니(더 애비뉴즈 소유주)의 2025년 운영 현황 보고서에 따르면, 입점률은 여전히 ​​97%에 육박하며, 주요 체인들이 장기 임대 계약을 체결하여 소규모 업체들의 입지를 약화시키고 있습니다. 이러한 시장 지배력은 우연이 아니라 자본 장벽의 결과입니다. 체인들은 중앙 집중식 주방을 활용하여 일관성 있는 품질을 유지하는데, 이는 단일 매장에는 없는 장점이며, 이를 통해 시장 구조에 대한 지배력을 지속적으로 확보하고 있습니다.

유통 채널별로는 매장 내 소비가 가장 높은 시장 점유율을 차지합니다 

디지털 소비의 급증에도 불구하고, 쿠웨이트 패스트푸드 시장에서 매장 내 소비는 여전히 56.95%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 쿠웨이트에서 외식이 단순히 칼로리 섭취를 위한 수단이 아니라 '엔터테인먼트 활동'으로 여겨지기 때문입니다. 이러한 매장 내 소비는 쿠웨이트의 대형 쇼핑몰에서 발생하는 고가의 사회적 소비를 포괄합니다. 매년 수백만 명이 방문하는 애비뉴 쇼핑몰은 쿠웨이트의 혹독한 기후 조건으로 인해 가족들이 실내에서 외식을 즐기는 주요 여가 공간 역할을 합니다.

최근 마바니(Mabanee)의 2024년 실적 발표에서 공개된 방문객 데이터는 방문객 수가 기록적으로 급증했음을 보여주며, 이는 입점 업체인 패스트푸드점(QSR)의 매장 내 식사 매출 증가와 직접적인 상관관계를 보입니다. 배달 주문 빈도는 높지만, 매장 내 식사는 평균 주문 금액에서 우위를 점하고 있습니다. 치즈케이크 팩토리(Cheesecake Factory)나 쉐이크쉑(Shake Shack, Alshaya)에서 식사하는 가족 단위 고객은 혼자 배달 주문하는 고객보다 평균 주문 금액(AOV)이 훨씬 높습니다. '경험 경제'는 패스트푸드 채널의 중요성을 더욱 부각시키고 있으며, 패스트푸드점 운영업체들은 Z세대 고객을 오프라인 매장으로 다시 끌어들이기 위해 '인스타그램에 올릴 만한' 인테리어에 막대한 투자를 하고 있어, 패스트푸드 채널이 앞으로도 시장을 선도할 것으로 예상됩니다.

이 연구에 대해 더 자세히 알아보려면 무료 샘플을 요청하세요 

쿠웨이트 패스트푸드 레스토랑 시장의 주요 기업

• 맥도날드
• KFC
• 피자헛
• 버거킹
• 알바이크
• Zaatar w Zeit
• 스타벅스 주식회사
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

카테고리별

• 단백질 기반
  • 닭고기 베이스
  • 샌드위치, 덮밥, 샐러드
  • 해산물
  • 아라비아 말
  • 민족
• 빵집
  • 전통 빵집
  • 디저트 및 페이스트리
  • 도넛
• 아이스크림
  • 주류
  • 장인 정신이 깃든
  • 냉동 요구르트
• 피자
  • QSR 피자
  • 매장에서 즐기는 피자
• 버거
  • 가성비 좋은 버거
  • 더 나은 버거
• 음료수
  • 웰니스
  • 제멋대로 하게 하는
• 카페
  • 주류
  • 전문
  • 매장 내 식사가 가능한 베이커리/카페

가격 포지셔닝에 따라

• 값/질량
• 중견시장
• 프리미엄 / 합리적인 가격의 프리미엄

매장 형식별

• 독립형
• 체인
  • 글로벌
  • 지역
  • 현지의

채널/소비 모드별

• 매장 내 소비
  • 매장 식사
  • 테이크아웃
• 배달
  • 애그리게이터 기반 배송
  • 자체 배송