시장 시나리오

아시아 태평양 디지털 광고 시장의 2023년에 미화 1,929억 달러 로 평가되었으며 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 7.37% 로 성장하여 2032년까지 미화 3,658억 달러 의 가치를 넘어설 것으로 예상됩니다 .

아시아 태평양(APAC) 디지털 광고 시장은 지난 몇 년 동안 글로벌 광고 환경에서 강력한 플레이어로 부상했습니다. 급증하는 인터넷 사용자 기반, 기술 발전, 점점 더 디지털에 능숙해지는 인구에 힘입어 APAC 지역은 전 세계 광고주의 관심을 끌 정도로 인상적인 성장 수치를 자랑합니다. 규모만 놓고 보면 APAC 지역에는 26억 명이 넘는 인터넷 사용자가 거주하고 있으며 이는 전 세계 온라인 인구의 절반 이상을 차지합니다. 이러한 방대한 디지털 인구로 인해 이 지역은 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 디지털 광고 시장 중 하나로 성장했습니다. 2022년 보고서에 따르면 APAC의 디지털 광고 지출은 1,744억 달러를 2018년부터 2022년까지  연평균 복합 성장률(CAGR) 7.37%를 기록했습니다

이 지역에서 가장 큰 디지털 광고 시장인 중국은 이러한 수치에 크게 기여하고 있습니다. 9억 명이 넘는 인터넷 사용자를 보유한 국가에서만 2022년 디지털 광고 지출이 약 780억 달러에 달했습니다. Alibaba, Tencent, Baidu와 같은 기업이 이 공간을 장악하고 있으며 방대한 생태계를 활용하여 기업에 수많은 광고 솔루션을 제공합니다. 그러나 중국이 중추적인 역할을 하는 동안 인도, 인도네시아, 필리핀과 같은 국가가 주요 성장 동력으로 떠오르고 있습니다. 2022년 현재 인터넷 사용자가 6억 5천만 명에 달하는 인도는 디지털 광고 지출이 전년 대비 52%라는 놀라운 성장을 보이며 같은 해 거의 35억 달러에 달했습니다.

특히 모바일 광고 부문이 이러한 성장의 촉매제가 되었습니다. APAC 인터넷 사용자의 80% 이상이 스마트폰을 통해 웹에 액세스하면서 모바일 광고 지출이 기하급수적으로 급증했습니다. 2023년 데스크톱 광고는 이 지역 전체 디지털 광고 지출의 약 42.9%를 차지해 약 746억 9천만 달러에 달했습니다. 반면, 특히 인도와 인도네시아 같은 국가에서는 저렴한 데이터 요금과 함께 저렴한 스마트폰의 확산이 이러한 모바일 우선 접근 방식을 크게 촉진했습니다. 프로그래밍 방식 광고 역시 APAC 지역에서 급증했습니다. 광고를 구매하고 배치하는 이 자동화된 데이터 기반 방법은 2022년에 이 지역 디지털 광고 지출의 50% 이상을 차지한 것으로 추정됩니다. 효율성, 정확한 타겟팅 및 실시간 분석의 매력으로 인해 광고주들 사이에서 인기가 높아졌습니다. 그러나 이 지역은 또한 광고 사기, 투명성 문제, 때로는 분열된 생태계에 대한 우려를 포함하여 이 분야의 과제와 씨름하고 있습니다.

APAC 디지털 광고 시장에서 주목할만한 또 다른 추세는 비디오 광고의 중요성이 커지고 있다는 것입니다. 동영상 콘텐츠, 특히 Instagram, Tiktok, YouTube와 같은 플랫폼의 짧은 동영상 소비가 증가하면서 동영상 광고 지출이 급증했습니다. 2023년까지 디지털 비디오 광고는 약 156억 6천만 달러, 즉 이 지역 전체 디지털 광고 지출의 약 9%를 차지할 것으로 추산됩니다. 시장이 성숙해짐에 따라 몇 가지 과제가 더욱 뚜렷해지고 있습니다. 광고 사기 및 투명성에 대한 우려와 함께 데이터 개인 정보 보호 및 규정에 대한 조사가 증가하고 있습니다. 인도와 인도네시아 같은 국가에서는 디지털 광고 지침을 강화하여 광고주와 플랫폼이 진화하는 표준에 적응하도록 압력을 가하고 있습니다. 

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시장 역학 

동인: 디지털 광고에 자극을 주는 전자상거래 붐 

아시아 태평양 디지털 광고 시장 성장의 중요한 동인은 전자상거래 플랫폼의 급격한 성장입니다. 지난 몇 년 동안 전자상거래는 지역의 소매 환경을 변화시켜 전자상거래와 디지털 광고 간의 공생 관계를 이끌어냈습니다. 전자상거래 플랫폼은 주요 광고 플랫폼일 뿐만 아니라 중요한 광고주이기도 합니다. APAC의 전자상거래 매출은 2022년 약 2조 4000억 달러로 추정되며, 이는 전 세계 전자상거래 매출의 거의 60%를 차지합니다. 이 엄청난 수치는 인터넷 지원 스마트폰의 보급, 경쟁력 있는 데이터 가격, 여러 APAC 국가의 급속한 도시화에 기인합니다. 중국은 온라인 매출이 1조 6천억 달러 이상을 차지하는 전자상거래 거대국으로 남아있습니다. 그러나 인도네시아, 베트남, 필리핀 등이 주도하는 동남아시아는 2018년부터 2022년까지 연평균 성장률(CAGR) 21%를 기록해 2022년 전자상거래 시장 가치가 1,500억 달러를 넘었습니다.

Amazon, Flipkart, Alibaba, Shopee, Tokopedia 및 Lazada와 같은 전자상거래 플랫폼의 성장으로 인해 디지털 광고 시장에 대한 상당한 투자가 촉진되었습니다. 이러한 플랫폼은 보다 실질적인 시장 점유율을 확보하는 동시에 다른 기업이 광고할 수 있도록 플랫폼을 공개하기 위해 막대한 비용을 지출합니다. 예를 들어, 디지털 마케팅 부문인 알리바바(Alibaba)의 알리마마(Alimama)는 2021년에 무려 70억 달러의 매출을 기록했는데, 이는 플랫폼의 광고 잠재력을 입증하는 것입니다. 또한, 이러한 플랫폼에서 축적된 사용자 데이터는 비교할 수 없는 타겟팅 정확도를 제공하여 광고를 더욱 효과적으로 만듭니다. 실제로 전자상거래 플랫폼의 광고는 일반적인 디지털 광고에 비해 지속적으로 더 높은 전환율을 보여왔습니다. 2021년 연구에 따르면 타겟 전자상거래 광고가 포함된 제품 목록은 비타겟팅 목록에 비해 클릭률(CTR)이 34% 더 높고 전환율이 26% 증가한 것으로 나타났습니다.

트렌드: 소셜 커머스에 대한 관심 증가

소셜 미디어와 전자상거래의 상호작용에서 등장한 소셜 커머스의 추세는 구매 프로세스가 소셜 미디어 플랫폼에 직접 통합되어 사용자가 앱을 떠나지 않고도 구매할 수 있게 해줍니다. 주로 사람들을 연결하는 것으로 알려진 소셜 미디어 플랫폼은 아시아 태평양 디지털 광고 시장에서 빠르게 마켓플레이스로 자리잡고 있습니다. 소셜 연결을 활용하여 할인된 가격으로 단체 구매를 할 수 있는 중국 핀둬둬(Pinduoduo)와 같은 플랫폼의 등장은 이러한 추세를 더욱 강조합니다. 2022년까지 Pinduoduo는 7억 5100만 명 이상의 활성 사용자와 약 3300억 달러의 GMV(총 상품 거래량)를 자랑했습니다. 마찬가지로, 특히 태국과 베트남과 같은 국가에서 라이브 판매 현상은 소셜 커머스에 새로운 차원을 추가하고 있습니다. Facebook이나 전문 앱과 같은 플랫폼에서 스트리밍되는 이러한 "실시간" 세션은 수백만 건의 조회수를 얻을 수 있습니다. 2022년 보고서에 따르면 베트남에서만 온라인 쇼핑객의 40% 이상이 실시간 판매 세션을 통해 최소 한 번 이상 구매한 것으로 나타났습니다.

더욱이 Instagram, YouTube, TikTok과 같은 플랫폼은 "지금 쇼핑하기" 및 인앱 구매 기능을 갖추고 있어 소셜 미디어와 전자상거래 사이의 경계를 모호하게 만들고 있습니다. 2022년 현재 '체크아웃' 기능을 갖춘 인스타그램에는 이미 전 세계적으로 10,000개 이상의 브랜드가 등록되어 있으며, 아시아 태평양 브랜드는 디지털 광고 시장에서 그 중 약 40%를 차지합니다. 제품 공유 및 댓글 달기와 같은 소셜 기능의 통합으로 대화형 쇼핑 경험이 만들어집니다. 또한 친구와 가족 또는 신뢰할 수 있는 영향력 있는 사람의 추천이 표준 광고보다 더 큰 비중을 차지하는 경우가 많기 때문에 신뢰도가 구축됩니다. 2021년 설문 조사 데이터에 따르면 APAC 소비자의 55% 이상이 소셜 미디어에서 신뢰하는 사람이 보증하는 제품을 구매할 가능성이 더 높은 것으로 나타났습니다.

기회: APAC에서 음성 검색 혁명 활용

광범위하고 다양한 인터넷 사용자 기반을 갖춘 아시아 태평양 지역은 음성 검색 광고 영역에서 독특한 기회를 제공합니다. 스마트 장치가 점점 더 보편화되고 Google Assistant, Siri, Bixby와 같은 음성 도우미가 더 많이 수용됨에 따라 음성 검색은 디지털 광고의 차세대 개척자가 될 것입니다. 2021년 보고서에 따르면 APAC 인터넷 사용자의 약 35%가 일주일에 한 번 이상 음성 검색을 사용했으며, 이는 디지털 광고 시장 이후로 이 수치가 증가했을 가능성이 높습니다. 인도와 중국과 같은 국가에서는 급속한 기술 채택으로 인해 음성 검색이 주류로 사용되었습니다. 특히 인도에서는 2020년에 Google의 음성 검색 쿼리 수가 전년 대비 270%나 증가했습니다.

APAC의 고유한 언어적 다양성은 음성 검색의 잠재력을 강화합니다. 예를 들어, 22개의 공식 언어와 수백 개의 방언을 사용하는 인도에서만 텍스트 기반 검색이 종종 번거로울 수 있습니다. 다국어 기능이 증가하면서 음성 검색을 통해 영어나 모국어로 입력하는 것이 불편한 수백만 명의 사람들이 디지털 액세스를 원활하게 할 수 있게 되었습니다.

아시아 태평양 디지털 광고 시장의 광고주에게 이는 기회의 금광을 제공합니다. 일반적으로 음성 검색은 더 길고 대화식이므로 사용자의 의도에 따라 보다 정확한 타겟팅이 가능합니다. 음성 검색 최적화를 효과적으로 활용할 수 있는 브랜드는 도달 범위와 참여 측면에서 엄청난 이점을 얻을 수 있습니다. 요약하자면, 음성 기술이 더욱 정교해지고 APAC 지역 전체에 채택이 확산됨에 따라 음성 검색을 디지털 광고 전략에 통합하면 의심할 여지 없이 상당한 이점을 얻을 수 있습니다.

부분 분석 

플랫폼별 

플랫폼 기반 분석에 따르면 데스크톱 부문은 전세계적인 모바일 우선 접근 방식에도 불구하고 APAC의 디지털 광고 시장에서 계속해서 지배적인 역할을 하고 있습니다. 시장 수익 점유율의 42.9% 이상을 차지할 것으로 예상되는 데스크톱 광고의 지속적인 강점은 여러 요인에 기인할 수 있습니다. 가장 주목할만한 점은 특히 일본, 한국, 호주와 같은 선진 APAC 경제에서 기업 환경 및 비즈니스에서 데스크탑이 광범위하게 사용된다는 것입니다. 또한 모바일 장치는 간단한 상호 작용에 이상적이지만 데스크탑은 여전히 ​​보다 포괄적인 탐색 경험을 제공하여 특정 유형의 심층적인 콘텐츠 및 광고 디스플레이에 더 적합합니다.

하지만 예상대로 대세는 모바일 쪽으로 기울고 있다. 8.40%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상되는 모바일 광고 부문은 스마트폰과 태블릿을 향한 부인할 수 없는 변화를 보여줍니다. 이러한 성장은 특히 모바일 채택이 급증하고 있는 인도, 중국, 인도네시아 등 인구가 많은 국가에서 엄청난 양의 모바일 장치 사용자에 의해 촉진됩니다. 저렴한 스마트폰 과 경쟁력 있는 데이터 가격이 이러한 추세를 증폭시켜 상당수의 대중이 모바일 기기를 통해 처음으로 인터넷에 접속할 수 있게 되었습니다.

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광고 형식별

광고 형식별로 보면 인터넷 유료 검색 부문은 아시아 태평양 디지털 광고 시장의 선두에 있으며 시장 수익 점유율의 24.7%를 차지합니다. 유료 검색의 지배력은 직접적인 접근 방식, 측정 가능한 ROI, 검색어 뒤에 숨겨진 사용자 의도에 기인합니다. APAC 지역에서는 중국의 Baidu, 한국의 Naver, 기타 지역의 Google과 같은 플랫폼을 통해 광고주는 이러한 사용자 의도를 활용하여 전환과 브랜드 가시성을 높일 수 있었습니다.

그럼에도 불구하고 온라인 동영상 부문의 잠재력을 과소평가할 수는 없습니다. 8.64%의 인상적인 CAGR로 성장할 것으로 예상되는 온라인 비디오 광고는 APAC 청중의 변화하는 콘텐츠 소비 패턴을 활용하고 있습니다. TikTok, YouTube와 같은 플랫폼과 Hotstar 및 Viu와 같은 지역 플레이어의 인기가 높아지면서 비디오 콘텐츠에 대한 욕구가 커지고 있음을 시사합니다. 특히 짧고 매력적인 비디오 광고는 사용자의 관심을 끌고 브랜드 회상을 유도하는 데 효과적인 것으로 입증되었습니다. 비디오의 몰입도 높은 특성과 스토리텔링의 잠재력이 결합되어 디지털에 능숙한 젊은 층을 대상으로 하는 브랜드들 사이에서 인기를 끌고 있습니다.

업종별 

다양하고 광범위한 아시아 태평양 디지털 광고 시장에서 광고 환경을 형성하는 업종은 매력적인 통찰력을 제공합니다. 이 이야기의 중심에는 소비재 및 소매 산업이 있으며, 이는 최전선에서 확고한 위치를 확고히 자리잡고 있습니다. 시장 수익 점유율의 24% 이상을 차지하는 이 업계의 지배력은 디지털 광고 채널과의 본질적인 연관성을 강조합니다.

45억 명이 넘는 인구를 보유한 APAC 지역에서는 특히 중국, 인도, 인도네시아와 같은 국가에서 중산층 증가에 힘입어 소비주의가 급증했습니다. 2023년 현재 APAC 지역의 소매 전자상거래 매출은 1조 8천억 달러를 넘어섰습니다. 이 상당한 숫자는 온라인 플랫폼의 확장과 지역 전체의 인터넷 연결 침투 심화에 기인할 수 있습니다. 디지털 광고는 소비재 및 소매 부문의 브랜드가 광범위한 온라인 대중에게 다가가고, 참여하고, 전환할 수 있는 핵심 핀이 되었습니다. 이 업계의 디지털 광고 지출은 2022년 약 220억 달러로 추산됩니다. 소비자 행동을 기반으로 한 타겟 광고부터 Instagram 및 TikTok과 같은 플랫폼의 인플루언서 협업에 이르기까지 소비재 및 소매 업계는 디지털 광고의 모든 측면을 활용하고 있습니다. 이점.

지역분석 

디지털 강국으로서 중국의 급격한 성장은 아시아 태평양 디지털 광고 시장의 지배력에 의심의 여지 없이 반영됩니다. 지역 시장에 45% 이상 기여하는 중국은 디지털 광고의 새로운 트렌드를 위한 기반 역할을 할 뿐만 아니라 다른 APAC 국가가 모방하거나 적응할 수 있는 프레임워크를 제공합니다. 중국에서 나오는 수치는 놀랍고도 교훈적입니다. 2023년 말까지 중국의 디지털 광고 지출은 무려 780억 달러에 육박했습니다. 이를 관점에서 보면 이 수치는 일본, 한국, 인도, 호주와 같은 국가의 디지털 광고 지출을 합친 것보다 높습니다. 이 이야기의 중심에는 2021년에 9억 명을 넘어선 중국의 방대한 인터넷 사용자 기반이 있습니다. 이 광범위한 디지털 인구는 디지털 광고 급증을 활용하고 주도한 Alibaba, Tencent, Baidu와 같은 국내 거대 기술 기업들에게 비옥한 기반이 되었습니다.

특히 모바일 부문은 중국 디지털 광고 시장의 핵심이다. 2021년 중국 인터넷 사용자의 98% 이상이 모바일 기기를 통해 웹에 액세스하면서 중국의 모바일 광고 지출은 45억 달러 이상을 차지해 APAC 전체 모바일 광고 시장의 상당 부분을 차지했습니다. 수십억 명이 넘는 사용자 기반을 보유한 WeChat과 같은 플랫폼은 단순한 커뮤니케이션 도구에서 광고, 전자상거래, 결제 등을 통합하는 포괄적인 생태계로 변모했습니다. 더욱이, 중국은 혁신적인 광고 형식과 기술에 대한 진출을 통해 선두 위치를 확고히 했습니다. 예를 들어, 중국에서 프로그래매틱 광고 지출은 2023년에 약 68억 4천만 달러에 달했습니다. 이러한 성장은 AI 및 기계 학습의 채택 증가에 힘입어 더욱 타겟이 명확하고 효율적인 광고 게재가 가능해졌습니다.

중국의 영향력은 순전히 소비력이나 사용자 수에만 국한되지 않습니다. 베트남은 스타트업, 거대 기술 기업, 광고주가 함께 모여 혁신적인 광고 솔루션을 만드는 환경을 효과적으로 조성해 왔습니다. Douyin(TikTok의 중국 업체)이 주도하는 디지털 광고 시장에서 급성장하고 있는 짧은 동영상 플랫폼은 2021년 일일 활성 사용자 수가 6억 명 이상을 기록하여 광고주를 위한 새로운 길을 열고 대화형 및 몰입형 광고 형식의 경계를 넓혔습니다.

아시아 태평양 디지털 광고 시장의 최고 기업

• 알리바바 그룹 홀딩 주식 회사
• 아마존 주식회사
• 애플 주식회사
• 앱러빈(주)
• 메타(페이스북 주식회사)
• 구글 주식회사
• 노키아 주식회사
• 트위터 주식회사
• 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.)
• 마이크로소프트사

시장 세분화 개요:

플랫폼별

• 모바일 광고
• 인앱
• 모바일 웹
• 데스크톱 광고
• 디지털 TV 및 기타

광고 형식별

• 디지털 디스플레이 광고
• 프로그래밍 방식의 트랜잭션
• 비프로그래밍 방식 트랜잭션
• 인터넷 유료 검색
• 소셜 미디어
• 온라인 비디오
• 기타

업종별

• 미디어 및 엔터테인먼트
• 소비재 및 소매 산업
• 은행, 금융 서비스 및 보험
• 통신 IT 부문
• 여행 산업
• 헬스케어 부문
• 제조 및 공급망
• 운송 및 물류
• 에너지, 전력 및 유틸리티
• 기타

국가별

• 중국
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• 호주
• 대한민국
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