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시장 역학 

아시아 태평양 지역의 전자상거래 폭발적인 성장이 셀프 스토리지 시장 성장을 견인하고 있다.

2022년 2조 달러 이상의 가치를 지닌 전자상거래 시장은 2025년까지 두 배로 성장할 것으로 예상되며, 그 규모는 엄청납니다. 이러한 폭발적인 성장은 셀프 스토리지 솔루션에 대한 상당한 수요를 창출하고 있습니다. 중소기업과 개인 소비자들이 재고 과잉 관리, 반품 처리, 그리고 도시 지역의 소규모 물류 허브를 통한 라스트마일 배송 속도 향상 등 다양한 목적으로 셀프 스토리지 서비스를 이용하고 있지만, 업계 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다. 아시아 주요 도시에서는 토지 부족과 높은 부동산 가격으로 인해 신규 시설 건설이 어려운 실정입니다. 이는 라스트마일 물류에 병목 현상을 초래하여 보관 시설이 고객과 가까운 곳에 위치해야 하는 경우 어려움을 야기합니다. 실제로 일부 시장에서는 셀프 스토리지 점유율이 90%를 넘어 가격 상승과 잠재 고객의 공간 확보난으로 이어지고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 업계는 끊임없이 혁신적인 변화를 모색하고 있습니다.

싱가포르의 StorHub와 같은 셀프 스토리지 시장 기업들은 수직형 보관 시스템과 혁신적인 재고 관리 시스템을 통해 기존 공간을 최적화하고 있습니다. 혁신만으로는 부족한 경우, 전자상거래 대기업들이 직접 이러한 시설에 투자하기도 합니다. 예를 들어, JD.com은 물류 운영 효율화를 위해 중국에 자체 셀프 스토리지 네트워크를 구축했습니다. 보관 공간에 대한 필요성과 물리적 확장의 어려움 사이의 갈등은 아시아 태평양 지역 전반에 걸쳐 더 많은 파트너십과 혁신을 촉진할 것으로 예상됩니다.

트렌드: 셀프 스토리지 시장에서 규모 축소 및 밀집화 추세

셀프 스토리지 산업은 더 이상 임시방편적인 해결책이 아닙니다. 이제는 생활 공간의 확장으로 여겨지고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 주거 공간이 줄어드는 반면 부동산 가격은 상승하고 있습니다. 홍콩 아파트의 평균 면적은 484제곱피트(약 45제곱미터)로 줄어들었고 싱가포르도 비슷한 상황입니다. 이 지역의 다른 대도시에서도 물리적으로 더 이상 집에 둘 공간이 없는 물건들을 보관할 곳을 찾는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 계절 용품, 부피가 큰 스포츠 장비부터 아이들이 커서 물려받을 가구까지, 모든 것이 셀프 스토리지에 보관되고 있습니다.

도쿄와 서울처럼 토지가 부족한 아시아 셀프 스토리지 시장에서는 셀프 스토리지 이용률이 90%를 넘는 경우도 있습니다. CBRE의 연구에 따르면 이러한 지역의 셀프 스토리지 수요는 향후 10년간 매년 최대 15%까지 성장할 것으로 예상되며, 이에 따라 관련 기업들이 주목하고 있습니다. 중국의 스토리지마트(StorageMart)는 옷장 공간이 부족한 패셔너블한 도시인들을 위해 고급 옷장과 유사한 특수 보관 유닛을 제공하고 있습니다. 일본에서는 극심한 공간 부족으로 아파트 발코니에서만 접근 가능한 '트렁크 룸'과 같은 초소형 보관 공간을 이용하는 사례까지 나타나고 있습니다.

현대식 주택 규모가 소비자의 요구를 충족시키지 못하는 상황이 지속됨에 따라, 싱가포르의 개발업체들은 신규 아파트 프로젝트에 현장 내 창고 시설을 직접 통합하는 방식을 실험하기 시작했습니다. 주택과 셀프 스토리지의 연계는 더욱 긴밀해질 것이며, 이는 고밀도 개발과 삶의 질 사이의 균형을 맞추기 위해 고심하는 아시아 지역의 미래 도시 개발을 규정하는 특징이 될 수도 있습니다.

과제: 아시아 태평양 셀프 스토리지 업계, 비공식적 해결책의 확산이라는 역풍에 맞서 싸우다

아시아 태평양 지역의 셀프 스토리지 시장은 놀라운 성장 잠재력을 지니고 있지만, 복잡하게 얽힌 "비공식" 보관 방식은 업계에 어려움을 안겨주고 있습니다. 그 결과, 실제 시장 잠재력을 정확하게 예측하기 어렵습니다. 예를 들어, JLL의 2022년 보고서에 따르면 특정 국가의 도시 거주자 중 거의 절반이 여전히 추가 보관 공간을 확보하기 위해 비공식적인 보관 방식을 이용하고 있는 것으로 추정됩니다. 진정한 경쟁은 이러한 대안을 제공하는 업체와의 직접적인 경쟁이 아니라, 사람들의 인식과 비용 대비 효율성에 있습니다. 비공식적인 보관 방식은 대개 무료이거나 매우 저렴한 것으로 인식되어 전문가가 관리하는 체계적인 보관 시설의 장점(보안 위험, 온도 및 습도 조절 문제로 인한 손상, 불편한 접근성 등)을 부각하기 어렵습니다. 이러한 인식은 특히 주거용 소비자들에게서 두드러지게 나타납니다.

예를 들어 인도에서는 조부모님 댁의 빈 방을 장기 보관용으로 사용하는 경우가 있는데, 이는 셀프 스토리지 업체를 임대하는 것과는 대조적입니다. 인도네시아에서는 소규모 소매업자들이 높은 임대료를 지불하고 싶지 않아 에어컨이 없는 저렴한 상가를 추가 창고로 활용하고 있습니다. 첨단 기술이 발달한 일본에서조차 취미 용품은 재활용된 컨테이너에 임시 창고로 보관하는 모습을 볼 수 있습니다. 이러한 고객들을 설득하기 위해서는 셀프 스토리지가 제공하는 보안, 접근성, 보험 적용 범위, 그리고 편리함을 강조하는 맞춤형 마케팅 노력이 필요합니다. 기존의 비공식적인 보관 방식과 비교했을 때 셀프 스토리지가 제공하는 이점을 부각해야 합니다. 이삿짐센터나 이주 대행업체와 협력하여 셀프 스토리지를 종합적인 솔루션으로 제시하는 것도 좋은 방법입니다.

부분 분석 

최종 사용자별 

개인용 보관 부문이 급성장하는 아시아 태평양 셀프 스토리지 시장을 주도하며 2023년 한 해에만 38억 3천만 달러의 매출을 연평균 12.71%의 성장률 을 기록할 것으로 예상됩니다 . 이러한 성장세는 대도시 생활에 힘입은 바가 큽니다. 아파트 크기 축소(홍콩 평균 아파트는 484제곱피트)와 다세대 거주 증가로 인해 외부 보관 시설에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 강력한 경제 성장과 개인 소득 증가로 취미 용품, 스포츠 장비, 명품 또는 소중한 추억이 담긴 물건 등을 보관하는 데 더 많은 가처분 소득을 사용할 수 있게 되었습니다. 변화하는 라이프스타일 또한 이러한 서비스 수요를 견인하고 있는데, 직장과 거주지의 이동이 잦아지면서 이사 기간 동안 단기 보관이 필요한 경우가 많아졌습니다. 에어비앤비와 같은 공유 경제 플랫폼의 인기 상승은 호스트의 소지품을 위한 임시 보관 솔루션에 대한 수요를 창출했습니다.

아시아 태평양 지역의 셀프 스토리지 시장 업체들은 고객의 특정 요구에 맞춰 서비스를 제공하고 있습니다. 싱가포르의 스페이스박스는 스포츠 용품을, 일본의 루쿠보쿠는 계절 용품을 전문으로 합니다. 하지만 이러한 보관 서비스는 단순히 물건을 보관하는 용도뿐만 아니라, 좁은 공간에서 생활하는 데 필수적인 요소들을 담고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 도시화가 지속됨에 따라, 편리함을 제공하고 고객의 특정 요구에 맞춘 서비스를 제공하며 기술을 적극적으로 도입하는 셀프 스토리지 업체들이 가장 유리한 위치를 차지할 것입니다.

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지역분석 

아시아 태평양 셀프 스토리지 시장의 주요 소비 지역은 중국, 홍콩, 대만입니다. 이들 지역은 매우 다양한 사회경제적 요인에 의해 독특한 수요를 형성하고 있습니다. 그 중심에는 매우 높은 부동산 가격이 있습니다. 홍콩은 세계에서 주택 가격이 가장 비싼 시장으로, 주민들은 점점 더 좁은 아파트에 살 수밖에 없습니다. 이는 대만의 도시 지역과 도시화가 진행 중인 중국에서도 마찬가지입니다. 주거 공간이 좁아지면 당연히 물건을 보관할 공간이 필요해집니다. 이사할 때 가져갈 수 없는 물건들을 보관하고 싶어하는 것은 자연스러운 현상입니다. 가처분 소득이 증가함에 따라 이러한 수요는 더욱 증가하고 있으며, 특히 중국에서는 계절 의류부터 명품까지 모든 것을 보관할 공간이 절실히 필요합니다. 또한 이들 지역은 이주 노동자 인구가 많아 직업 이동성이 높은 경향을 보입니다.

홍콩과 대만은 아시아 태평양 지역의 다른 국가들에 비해 셀프 스토리지 시장이 상대적으로 성숙하여 보급률이 높습니다. 하지만 중국은 폭발적인 성장세를 보이며 Boxful, Mini Storage와 같은 주요 업체들의 주목을 받고 있고, 새로운 투자가 쏟아지고 있습니다. 기본적인 보관 시설만으로는 더 이상 충분하지 않기 때문에 세 지역 모두에서 서비스가 진화하고 있습니다.
여기에는 온도 및 습도 조절 시설, 와인 저장고와 같은 특수 공간, 앱 기반 픽업 및 배송 서비스 등이 포함됩니다. 기존 업체들 사이에서도 다양성이 존재하는데, 일부 소규모 업체는 특정 틈새시장을 공략하는 반면, 다른 업체들은 선박 컨테이너나 비어 있는 소매 공간과 같은 비공식적인 대안에 의존하고 있습니다. CBRE에 따르면 홍콩과 대만 시장은 이미 포화 상태일 수 있지만, 다른 지역에는
4년 안에
200억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다 전자상거래의 급속한 확장에 힘입어 중소기업들도 성장할 것이며, 이는 중소기업을 위한 보관 솔루션이 물류 회사와의 통합을 통해 더욱 발전하고 포괄적인 주문 처리 서비스를 제공할 수 있게 될 것임을 의미합니다. 시장이 성숙해짐에 따라 더욱 세분화된 서비스들이 등장할 것으로 예상됩니다. 부유한 도시 거주자를 위한 프리미엄 셀프 스토리지 솔루션은 최고 수준의 보안과 '스토리지 컨시어지' 서비스를 제공하는 반면, 저렴한 옵션은 기본적인 요구 사항을 충족하는 데 초점을 맞출 것입니다. 중국, 홍콩, 대만 시장의 지속적인 성장과 더불어 시장 변화에 대응하는 혁신은 이러한 산업의 발전을 더욱 촉진할 것입니다.

아시아 태평양 셀프 스토리지 시장의 주요 업체들 

• 만다린 셀프 스토리지
• 매장 친화적
• 큐브스마트 LP
• 쿠라즈 주식회사
• OSS 오키나와 셀프 스토리지
• 락커앤락 주식회사
• UD 셀프 스토리지
• 엑스트라 스페이스 아시아 기업
• 스토리지 킹 주식회사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

최종 사용자별

• 개인의
• 사업

국가별

• 일본
• 중국
• 홍콩
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