아시아 태평양 스마트 미터 시장은 2023~2031년 예측 기간 동안 US$ 42,104.8Mn의 수익 기회를 제공할 것으로 예상되며, CAGR 20.1%로 2031년까지 US$ 53,596.9Mn에 도달할 것으로 예상됩니다. 

스마트 미터 시장의 성장은 에너지 그리드의 디지털화에 대한 정부의 지원 증가, 에너지 사용량의 실시간 모니터링에 대한 필요성 증가 등 여러 주요 요인에 의해 주도됩니다. 점점 더 많은 국가가 에너지 인프라 현대화를 목표로 함에 따라 스마트 미터 도입이 우선순위가 되었습니다.

스마트미터는 에너지, 물, 가스 사용량 등의 정보를 수집하고 이를 국가 통신망을 통해 안전하게 전송할 수 있는 차세대 계량기이다. 따라서 공급업체에 수동으로 계량기 판독값을 제출해야 하는 기존 계량기에 대한 탁월한 대안이 됩니다. 스마트 미터를 사용하면 에너지 사용량 데이터가 실시간 또는 거의 실시간으로 전송되므로 보다 효율적이고 정확한 추적이 가능합니다.

또한 스마트 미터 시장은 정전 알림, 전력 품질 모니터링, 향상된 불만 관리 등 소비자에게 여러 가지 이점을 제공합니다. 이는 더 높은 수준의 신뢰성과 투명성으로 이어져 소비자 만족도를 높이고 더 많은 기업이 시장에 참여하도록 장려합니다.

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시장 역학 

드라이버 

• 아시아 태평양 스마트 미터 시장의 그리드 디지털화를 위한 정부 재정 지원 증가

아시아 태평양 지역의 다양한 국가 정부는 재생 가능 에너지원을 장려하고 가구에 효율적인 에너지 분배를 장려하여 지역의 탄소 배출량을 제한하는 데 중점을 두고 있습니다. 이는 스마트미터 기술의 구현을 통해 이루어지고 있습니다. 예를 들어 인도에서는 스마트 미터 국가 프로그램)의 목표로 2억 5천만 개의 기존 미터를 스마트 미터로 교체하는 것입니다. 이 프로그램에 따라 EESL(Energy Efficiency Services Limited)은 2021년 8월 현재 우타르프라데시, 뉴델리, 하리아나, 비하르와 같은 주에 13.2 lakh 이상의 스마트 계량기를 설치했습니다.

마찬가지로, 아시아 개발 은행(ADB)은 부하라, 지자흐, 사마르칸트 마을에 140만 개의 선불 스마트 계량기 설치에 자금을 지원함으로써 우즈베키스탄의 에너지 효율성을 높이도록 돕고 있습니다. 이는 스마트 미터가 제공하는 고급 모니터링 기능 때문입니다. 이러한 이니셔티브는 지속 가능한 에너지 관행을 장려하고 안정적인 에너지 분배를 보장하기 위해 아시아 태평양 스마트 미터 시장에서 기울이고 있는 노력을 강조합니다.

• 실시간 모니터링에 대한 필요성 증가로 스마트 미터 채택의 길 열림

스마트 계량기는 에너지 부문, 특히 실시간 전력 품질 모니터링 및 도난 감지 분야에 다양한 이점을 제공합니다. 기존 방법보다 훨씬 더 상세한 수준에서 손실 위치를 삼각 측량할 수 있는 기능을 갖춘 스마트 계량기는 도난을 감지하고 에너지 분배 시스템의 전반적인 효율성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

스마트 계량기의 실시간 모니터링 기능은 우선순위가 지정된 경고 및 이벤트 트리거를 제공하여 인프라 관리 팀이 워크플로의 우선순위를 지정하고 문제를 보다 효과적으로 해결할 수 있도록 돕습니다. 또한 스마트 미터 시장을 통해 유틸리티 및 파트너는 스마트 미터의 상태와 데이터를 모니터링하고, 경보 및 알림을 정의하고, 필요에 따라 소프트웨어를 업데이트할 수도 있습니다.

AI, IoT, 빅데이터 분석을 스마트 미터에 통합하면 모니터링 프로세스가 더욱 단순화되고 에너지 소비 패턴에 대한 더 큰 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이는 궁극적으로 에너지 효율성을 향상하고 폐기물을 줄이는 데 도움이 되어 보다 지속 가능한 에너지 관행으로 이어질 것입니다.

시장의 현재 동향

스마트 미터 시장에 인공 지능(AI) 기술 통합

최근에는 인공지능(AI) 기술의 통합으로 전력계통 장비가 데이터를 모니터링하고, 시스템과 통신하고, 입출력을 평가하고 데이터를 표시하는 방식이 크게 향상되었습니다. 이 기술은 이미 아시아 선진국의 전력 부문에서 스마트그리드, 스마트미터, 사물인터넷(IoT) 기기 간 통신을 촉진하기 위해 활용되고 있다.

셀룰러 IoT의 사용은 스마트 미터 시장에서도 트렌드가 되었으며 Kamstrup과 같은 회사가 이 분야를 선도하고 있습니다. 2020년 Kamstrup은 유틸리티가 연결을 위해 RF 메시와 IoT 셀룰러 통신을 모두 활용할 수 있도록 하는 새로운 스마트 전기 계량기 OMNIA를 출시했습니다.

그러나 스마트 계량 분야에서 AI와 셀룰러 IoT의 발전에도 불구하고 시장은 여전히 ​​성장과 광범위한 채택을 방해하는 과제에 직면해 있습니다. 스마트 미터링 기술을 구현하려면 상당한 투자와 인프라 변경이 필요하며 이는 일부 조직에 장벽이 될 수 있습니다. 또한 스마트 계량기의 데이터 수집 및 사용에 있어 개인 정보 보호 및 보안에 대한 우려가 있습니다.

시장 성장을 방해하는 요인

스마트 미터의 높은 자본 비용과 유지 관리 및 보안

그러나 잠재적인 이점에도 불구하고 스마트 계량기의 광범위한 배포에는 어려움이 따르지 않습니다. 주요 과제 중 하나는 스마트 계량기 배포와 관련된 높은 비용입니다. 여기에는 모든 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소, 네트워크 인프라, 네트워크 관리 소프트웨어에 대한 지출이 포함됩니다. 스마트 미터 기술의 정보 기술 시스템을 설치하고 유지 관리하는 데에도 비용이 많이 들기 때문에 아시아 태평양 스마트 미터 시장의 자본 비용이 증가합니다.

코로나19(COVID-19) 대유행은 스마트 미터 수요에 더욱 영향을 미쳐 시장 감소로 이어졌습니다. 이로 인해 스마트 미터 프로젝트에 대한 자금이 감소하고 스마트 미터 인프라의 개발 및 배포가 둔화되었습니다.

높은 배포 비용 외에도 스마트 계량기의 데이터 수집 및 사용에 있어 개인 정보 보호 및 보안에 대한 우려도 있습니다. 스마트 미터 기술을 구현하려면 인프라에 대한 상당한 변경이 필요하며 이는 일부 조직에 장벽이 될 수 있습니다.

시장 세분화

유형 세그먼트 분석

스마트 전기 계량기는 스마트 계량기 시장에서 더 인기가 높으며, 스마트 수도 계량기에 비해 21% 더 큰 시장 점유율을 차지합니다. 스마트 전기 계량기의 성장은 정전을 신속하게 복구할 수 있는 능력과 새로운 가격 책정 및 부하 관리 프로그램 구현의 용이성에 의해 주도됩니다. 또한 이 계량기는 편리한 온라인 청구, 전력 소비 실시간 모니터링, 청구 오류 감소 등의 기능을 제공합니다.

반면, 스마트 수도 계량기 부문은 2022~2030년 동안 아시아 태평양 스마트 계량기 시장에서 미화 96억 4,690만 달러에 달하는 중요한 기회를 제공합니다. 마찬가지로, 스마트 가스 계량기는 같은 기간에 US$ 2,357.1 Mn의 기회비용을 가졌습니다. 이 계량기는 물 공급자가 물 분배 네트워크를 개선하고 효과적인 물 보존 및 관리 관행을 구현하는 데 도움이 됩니다.

통신 방식 부문 분석

스마트 미터 시장에서 셀룰러 부문의 성장은 실시간 모니터링에 대한 수요 증가와 효율적인 데이터 전송에 대한 필요성에 의해 주도됩니다. 3G 및 4G 네트워크의 광범위한 가용성으로 인해 스마트 계량기에서 유틸리티 서버로 데이터를 실시간으로 전송할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 유틸리티는 전력 소비를 모니터링하고, 정전을 감지 및 해결하며, 가격 책정 프로그램을 효과적으로 관리할 수 있습니다. 

또한 AMI(Advanced Metering Infrastructure) 기술의 채택이 증가하면서 스마트 미터 시장에서 셀룰러 부문의 성장에도 기여하고 있습니다. 반면, 현재 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있는 전력선 통신 부문은 빠르고 비용 효과적인 구축에 매우 적합합니다. 그러나 셀룰러 기술의 채택이 증가함에 따라 궁극적으로 시장 지배력이 높아질 것으로 예상됩니다. 

기술 부문 분석

2022년에는 고급검침인프라(AMI) 기술이 고급검침(AMR) 기술에 비해 33% 우위를 차지했습니다. AMI는 스마트 미터부터 양방향 통신 네트워크 및 제어 센터 장비에 이르는 포괄적인 시스템을 포괄하여 에너지 소비 정보의 신속한 수집 및 전송을 가능하게 합니다. 

또한, 아시아 태평양 스마트 미터 시장에서 AMI의 성장률은 AMR의 17.5% 성장률에 비해 2022~2030년 기간 동안 21.5%로 더 높아질 것으로 예상됩니다. 이는 AMR이 수동 데이터 수집이 필요한 구식 기술이고 AMI의 최첨단 무선 주파수 기술로 가능한 세분화된 시계열 데이터 간격을 제공하는 기능이 부족하기 때문입니다.

위상 세그먼트 분석:

단계를 기준으로 GISM(단상) 부문의 시장 점유율은 2031년까지 GISS(과다 소비자) 부문의 스마트 미터 시장 점유율(미화 10,70230만 달러)과 정확히 동일할 것입니다. 그러나 GIST(3상) 부문은 더 낮은 암페어에서 더 높은 전송을 허용하므로 2022년 시장을 지배합니다. 이를 통해 더 높은 게이지(더 얇은) 구리선을 사용할 수 있어 재료비와 인건비를 모두 크게 줄일 수 있습니다. 또한 3상 회로는 동일한 전류량에서 단상 회로보다 높은 전력 밀도를 제공하므로 배선 크기와 비용이 더 저렴합니다. 또한 3상 전력을 사용하면 부하 균형을 더 쉽게 맞추고 고조파 전류와 대형 중성선의 필요성을 최소화하여 최종 사용자가 스마트 계량기를 채택하도록 유도합니다. 

최종 사용자 세그먼트 분석

최종 사용자 측면에서 주거 부문은 2022년 시장 점유율의 65% 이상을 차지하며, 예측 기간 동안 아시아 태평양 스마트 미터 시장에서 계속해서 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 스마트 미터는 가장 일반적으로 가구의 전기, 물, 가스 사용량 데이터를 수집합니다. 새로운 계량기에는 ToD(Time of Day) 요금 기능이 있어 소비자는 전기 사용량을 피크가 아닌 시간으로 조정하여 청구 금액을 크게 줄일 수 있습니다. 주거 부문은 분석된 모든 지역에서 지배적입니다. 

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지역 분석:

아시아 태평양 스마트 미터 시장은 중국이 지배하고 있으며 2022년에는 65% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 중국은 아시아 태평양 전체 스마트 전기 미터 수요의 70~80%를 차지하는 것으로 추정되는 지배력을 계속 유지할 준비가 되어 있습니다. 향후 몇 년 동안 아시아 태평양 지역. 2022년 중국에서 진행 중인 스마트미터 입찰 건수는 109억 4600만 건에 달했다.

세계 최대의 전력 생산국인 중국은 석탄 발전 전력에 대한 의존으로 인해 온실가스 배출로 이어지는 문제에 직면해 있습니다. 이에 대응하여 국가는 재생 가능 에너지원의 채택과 그리드 디지털화를 적극적으로 추진하고 있으며, 이는 스마트 미터 시장 성장을 주도하고 있습니다.

인도의 국가 스마트 그리드 임무(National Smart Grid Mission)는 2022년 1월 현재 전력부가 전국적으로 약 337만 개의 스마트 계량기를 설치했다고 보고했습니다. 아삼(Assam), 비하르(Bihar), 델리(Delhi) 주의 프로그램을 통해 OPEX 모델에서는 각각 208,076개, 478,012개, 36,319개 이상의 스마트 미터가 설치되었고, CAPEX 모델에서는 195,000개가 설치되었습니다.

일본에서는 경제산업성이 에너지 효율을 높이기 위해 2025년 3월까지 모든 가구에 스마트 계량기를 장착하도록 의무화했습니다. 국가의 유틸리티는 이 마감일을 맞추기 위해 노력하고 있습니다.

경쟁 환경:

아시아 태평양 스마트 미터 시장은 5개 주요 업체가 지배하고 있으며 2022년 시장 점유율의 거의 73%를 차지했습니다. 시장 구조는 약간 과점적인 특징을 가지며 예측 기간에 독점 성격으로 전환할 징후가 있습니다. 이러한 주요 업체로는 Itron, Sensus, Badger Meter 및 Schneider Electric이 있습니다. 경쟁 환경에서 앞서 나가기 위해 이러한 시장 참여자들은 인수합병, 혁신적인 제품 출시와 같은 전략을 채택하고 있습니다. 

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 오소리 미터​
• ​​EDMI 제한
• 홀리 테크놀로지 주식회사
• 하니웰 인터내셔널​
• 아이트론
• 캄스트럽​
• 랜디스+기르
• 라슨 & 투브로
• 해왕성 기술
• 슈나이더 일렉트릭
• 센서스
• 지멘스
• 와시온 그룹
• (주)자이로그
• 다른 저명한 플레이어

아시아 태평양 스마트 미터 시장의 주요 발전:

• 2021년 11월, Siemens Smart Infrastructure에서 제공하는 스마트 미터 데이터 관리 소프트웨어인 EnergyIP는 사용자 경험 향상에 중점을 두고 대대적인 재출시를 거쳤습니다. 스마트 미터 시장에서 향상된 데이터 품질과 향상된 자동화에 대한 수요가 증가함에 따라 재출시가 주도되었습니다.
• 2021년 8월 Kamstrup은 셀룰러 IoT만을 기반으로 한 계량기 플랫폼을 제공하여 회사의 제품을 확장하는 새로운 OMNIA 전자 계량기 출시를 발표했습니다.
• 2020년 6월, Drax Group은 DCC(Data Communications Developer), 스마트 미터 제조업체 EDMI 및 소프트웨어 회사 Utiligroup과 다상 SMETS 2 스마트 미터에 대한 협력을 시작했습니다. 이 프로젝트는 주요 산업 및 상업 조직의 에너지 사용에 대한 더 나은 통제권을 제공하는 것을 목표로 합니다.
• 2020년 1월 Honeywell International과 Verizon Communications는 LTE 기반 스마트 미터 개발에 대한 협력을 발표했습니다. 목표는 Verizon의 Managed Connectivity LTE와 Honeywell의 IoT 센서를 사용하여 스마트 에너지 그리드를 구축하여 LTE에서 유틸리티 연결 장치의 최첨단 디지털 생태계 생성을 가속화하는 것입니다.

세분화 개요

아시아 태평양 스마트 미터 시장은 다음과 같이 세분화됩니다.

유형별

• 스마트 전기 계량기
• 스마트 수량계
• 스마트 가스 계량기

통신방식별

• 무선 주파수
• 전력선통신
• 셀룰러

단계별

• GISM(단상)
• GIST(3상)
• GISS(과중 소비자)

기술별

• AMR(자동 검침)
• 아미

최종 사용자별 

• 주거용
• 광고
• 산업용

국가별

• 중국
• 인도
• 일본
• 호주 및 뉴질랜드
• 아세안
• 아시아 태평양 지역