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시장 역학 

운전자 

• 아시아 태평양 스마트 미터 시장에서 전력망 디지털화를 위한 정부 재정 지원 증가

아시아 태평양 지역 여러 국가 정부는 재생 에너지원 육성과 가정에 효율적인 에너지 배분을 촉진하여 지역의 탄소 발자국을 줄이는 데 주력하고 있습니다. 이러한 노력의 일환으로 스마트 미터 기술이 도입되고 있습니다. 예를 들어 인도에서는 스마트 미터 국가 프로그램(SMNP)을 통해 전국에 설치된 2억 5천만 개의 기존 계량기를 스마트 미터로 교체하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 프로그램에 따라 에너지 효율 서비스 유한회사(EESL)는 2021년 8월 기준으로 우타르프라데시, 뉴델리, 하리아나, 비하르 등 여러 주에 132만 개 이상의 스마트 미터를 설치했습니다.

이와 유사하게, 아시아개발은행(ADB)은 우즈베키스탄의 부하라, 지자흐, 사마르칸트 지역에 140만 대의 선불 스마트 미터 설치를 지원하여 에너지 효율을 높이는 데 기여하고 있습니다. 이는 스마트 미터가 제공하는 첨단 모니터링 기능 덕분입니다. 이러한 사업들은 아시아 태평양 스마트 미터 시장에서 지속 가능한 에너지 사용을 장려하고 안정적인 에너지 공급을 보장하기 위한 노력을 보여줍니다.

• 실시간 모니터링에 대한 수요 증가가 스마트 미터 도입의 길을 열고 있다

스마트 미터는 에너지 부문에 다양한 이점을 제공하며, 특히 실시간 전력 품질 모니터링 및 도난 감지 분야에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. 기존 방식보다 훨씬 더 세밀한 수준으로 손실 위치를 삼각측량할 수 있는 스마트 미터는 도난을 감지하고 에너지 배분 시스템의 전반적인 효율성을 향상시키는 데 도움을 줍니다.

스마트 미터의 실시간 모니터링 기능은 우선순위가 지정된 경고 및 트리거 이벤트를 제공하여 인프라 관리 팀이 작업 우선순위를 정하고 문제를 보다 효과적으로 해결할 수 있도록 지원합니다. 또한 스마트 미터 시장을 통해 유틸리티 회사와 파트너는 스마트 미터의 상태 및 데이터를 모니터링하고, 경보 및 알림을 설정하고, 필요에 따라 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다.

인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 빅데이터 분석 기술이 스마트 미터에 통합되면 모니터링 과정이 더욱 간소화되고 에너지 소비 패턴에 대한 심층적인 분석이 가능해집니다. 이는 궁극적으로 에너지 효율을 향상시키고 낭비를 줄여 더욱 지속 가능한 에너지 사용으로 이어질 것입니다.

시장의 현재 동향

스마트 미터 시장에 인공지능(AI) 기술 통합

최근 인공지능(AI) 기술의 도입으로 전력 시스템 장비의 데이터 모니터링, 시스템 통신, 입출력 평가 및 데이터 표시 방식이 크게 개선되었습니다. 이러한 기술은 이미 아시아 선진국의 전력 부문에서 스마트 그리드, 스마트 미터 및 사물 인터넷(IoT) 장치 간의 통신을 원활하게 하는 데 활용되고 있습니다.

셀룰러 IoT 기술의 활용은 스마트 미터 시장에서도 트렌드로 자리 잡았으며, Kamstrup과 같은 기업들이 이 분야를 선도하고 있습니다. Kamstrup은 2020년에 새로운 스마트 전력량계인 OMNIA를 출시했는데, 이 제품을 통해 전력 회사들은 RF 메시 네트워크와 IoT 셀룰러 통신을 모두 활용하여 연결할 수 있습니다.

하지만 인공지능(AI)과 셀룰러 사물인터넷(IoT) 기술이 스마트 계량 분야에 발전해 왔음에도 불구하고, 시장은 여전히 ​​성장과 광범위한 도입을 저해하는 여러 과제에 직면해 있습니다. 스마트 계량 기술 구현에는 상당한 투자와 인프라 변경이 필요하며, 이는 일부 기업에게는 장벽이 될 수 있습니다. 또한, 스마트 계량기에서 수집 및 활용되는 데이터의 개인정보 보호 및 보안에 대한 우려도 존재합니다.

시장 성장을 저해하는 요인

스마트 미터의 높은 초기 투자 비용과 유지 보수 및 보안 문제

하지만 잠재적 이점에도 불구하고 스마트 미터의 광범위한 보급에는 어려움이 따릅니다. 주요 과제 중 하나는 스마트 미터 구축에 드는 높은 비용입니다. 여기에는 모든 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소, 네트워크 인프라, 네트워크 관리 소프트웨어에 대한 지출이 포함됩니다. 스마트 미터 기술에 사용되는 정보 기술 시스템의 설치 및 유지 관리 비용 또한 상당하여 아시아 태평양 스마트 미터 시장의 초기 투자 비용을 높이는 요인이 됩니다.

코로나19 팬데믹은 스마트 미터 수요에 더욱 악영향을 미쳐 시장 감소를 초래했습니다. 이로 인해 스마트 미터 프로젝트에 대한 자금 지원이 줄어들고 스마트 미터 인프라 개발 및 구축이 둔화되었습니다.

높은 설치 비용 외에도 스마트 미터에서 수집 및 사용되는 데이터의 개인정보 보호 및 보안에 대한 우려가 있습니다. 스마트 미터 기술 도입에는 상당한 기반 시설 변경이 필요하며, 이는 일부 조직에게는 장벽이 될 수 있습니다.

시장 세분화

유형별 세그먼트 분석

스마트 전기 계량기는 스마트 수도 계량기보다 21% 더 높은 시장 점유율을 차지하며 스마트 계량기 시장에서 더욱 인기를 얻고 있습니다. 스마트 전기 계량기의 성장은 정전 시 신속한 전력 복구 기능과 새로운 요금 체계 및 부하 관리 프로그램 도입의 용이성에 힘입은 것입니다. 또한, 이러한 계량기는 편리한 온라인 청구, 실시간 전력 소비량 모니터링, 그리고 청구 오류 감소 등의 이점을 제공합니다.

한편, 아시아 태평양 스마트 계량기 시장에서 스마트 수도 계량기 부문은 2022년부터 2030년까지 96억 4,690만 달러 규모의 상당한 시장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로, 스마트 가스 계량기는 같은 기간 동안 23억 5,710만 달러의 기회비용을 발생시킬 것으로 전망됩니다. 이러한 계량기는 상수도 공급업체가 물 공급망을 개선하고 효과적인 물 절약 및 관리 방안을 시행하는 데 도움을 줍니다.

의사소통 방식 세분화 분석

스마트 미터 시장에서 셀룰러 부문의 성장은 실시간 모니터링에 대한 수요 증가와 효율적인 데이터 전송 필요성에 의해 주도되고 있습니다. 3G 및 4G 네트워크의 광범위한 보급으로 스마트 미터에서 전력 회사 서버로 데이터를 실시간으로 전송하는 것이 가능해졌습니다. 이를 통해 전력 회사는 전력 소비량을 모니터링하고, 정전을 감지 및 해결하며, 요금제를 효과적으로 관리할 수 있습니다. 

또한, 첨단 계량 인프라(AMI) 기술의 도입이 증가함에 따라 스마트 미터 시장에서 셀룰러 부문의 성장에도 기여하고 있습니다. 한편, 현재 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있는 전력선 통신(PLC) 부문은 신속하고 비용 효율적인 구축에 적합합니다. 그러나 셀룰러 기술의 도입이 점차 확대됨에 따라 궁극적으로 시장을 주도하게 될 것으로 예상됩니다. 

기술 부문 분석

2022년에는 첨단 계량 인프라(AMI) 기술이 첨단 검침(AMR) 기술보다 33% 앞서며 시장을 주도했습니다. AMI는 스마트 미터부터 양방향 통신 네트워크 및 제어 센터 장비에 이르기까지 포괄적인 시스템을 포괄하여 에너지 소비 정보를 신속하게 수집하고 전송할 수 있도록 합니다. 

더욱이, 아시아 태평양 스마트 미터 시장에서 AMI의 성장률은 2022년부터 2030년까지 21.5%로, AMR의 성장률 17.5%보다 높을 것으로 예상됩니다. 이는 AMR이 수동 데이터 수집이 필요한 구식 기술이며, AMI의 최첨단 무선 주파수 기술처럼 세밀한 시계열 데이터를 제공할 수 없기 때문입니다.

단계별 분석:

상(phase) 기준으로 볼 때, GISM(단상) 부문의 시장 점유율은 2031년까지 GISS(대용량 소비자) 부문의 스마트 미터 시장 점유율과 정확히 동일한 107억 230만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 그러나 2022년에는 GIST(삼상) 부문이 시장을 주도했는데, 이는 낮은 전류에서 더 높은 전력 전송이 가능하기 때문입니다. 이를 통해 더 굵은(더 얇은) 구리선을 사용할 수 있어 자재비와 인건비를 크게 절감할 수 있습니다. 또한, 삼상 회로는 동일한 전류에서 단상 회로보다 높은 전력 밀도를 제공하여 배선 크기와 비용을 줄일 수 있습니다. 뿐만 아니라, 삼상 전력은 부하 균형을 용이하게 하고 고조파 전류를 최소화하며 대형 중성선의 필요성을 줄여 최종 사용자의 스마트 미터 도입을 촉진합니다. 

최종 사용자 세그먼트 분석

최종 사용자 측면에서 주거 부문은 2022년 시장 점유율 65% 이상을 차지했으며, 예측 기간 동안 아시아 태평양 스마트 미터 시장에서 이러한 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 스마트 미터는 일반적으로 가정의 전기, 수도, 가스 사용량 데이터를 수집합니다. 새로운 미터에는 시간대별 요금제(Time of Day, ToD) 기능이 있어 소비자가 전기 사용량을 비수기 시간대로 조정하여 요금을 크게 절감할 수 있습니다. 주거 부문은 분석 대상 모든 지역에서 시장을 주도하고 있습니다. 

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지역 분석:

아시아 태평양 스마트 미터 시장은 중국이 주도하고 있으며, 2022년 기준 시장 점유율은 65%를 넘습니다. 중국은 향후 몇 년 동안 아시아 태평양 지역 전체 스마트 전기 미터 수요의 70~80%를 차지할 것으로 예상되며, 이러한 지배력을 유지할 것으로 전망됩니다. 2022년 중국에서 진행 중인 스마트 미터 입찰 건수는 109억 4,600만 건에 달했습니다.

세계 최대 전력 생산국인 중국은 석탄 화력 발전에 대한 의존도가 높아 온실가스 배출 문제가 심각합니다. 이에 대응하여 중국은 재생 에너지 도입과 전력망 디지털화를 적극적으로 추진하고 있으며, 이러한 움직임이 스마트 미터 시장 성장을 견인하고 있습니다.

인도에서는 국가 스마트 그리드 사업단(National Smart Grid Mission)이 2022년 1월 기준으로 전력부가 전국에 약 337만 개의 스마트 미터를 설치했다고 발표했습니다. 아삼, 비하르, 델리 주에서도 운영비(OPEX) 모델을 통해 각각 208,076개, 478,012개, 36,319개 이상의 스마트 미터가 설치되었으며, 자본비(CAPEX) 모델을 통해서는 195,000개가 설치되었습니다.

일본에서는 경제산업성이 에너지 효율 향상을 위해 2025년 3월까지 모든 가정에 스마트 미터를 설치하도록 의무화했습니다. 일본의 전력 회사들은 이 기한을 맞추기 위해 노력하고 있습니다.

경쟁 구도:

아시아 태평양 스마트 미터 시장은 2022년 기준 시장 점유율 약 73%를 차지하는 5대 주요 업체가 주도하고 있습니다. 시장 구조는 다소 과점적인 형태를 띠고 있으나, 예측 기간 동안 독점적 형태로 전환될 가능성이 있습니다. 주요 업체로는 Itron, Sensus, Badger Meter, Schneider Electric 등이 있습니다. 이들 업체는 경쟁 우위를 확보하기 위해 인수합병, 혁신적인 제품 출시 등 다양한 전략을 활용하고 있습니다. 

주요 기업 프로필 목록:

• 배저 미터
• EDMI Limited
• 홀리 테크놀로지 주식회사
• 허니웰 인터내셔널
• 이트론
• 캄스트럽
• 랜디스+기르
• 라르센 & 투브로
• 넵튠 테크놀로지
• 슈나이더 일렉트릭
• 센서스
• 지멘스
• 와시온 그룹
• 질로그 주식회사.
• 기타 주요 플레이어

아시아 태평양 스마트 미터 시장의 주요 동향:

• 지멘스 스마트 인프라스트럭처에서 제공하는 스마트 미터 데이터 관리 소프트웨어인 EnergyIP가 2021년 11월 사용자 경험 향상에 중점을 두고 대대적인 리뉴얼을 진행했습니다. 이번 리뉴얼은 스마트 미터 시장에서 데이터 품질 개선과 자동화 증대에 대한 수요가 증가함에 따라 이루어졌습니다.
• 2021년 8월, Kamstrup은 셀룰러 IoT 기반의 계량기 플랫폼을 제공함으로써 회사 제품군을 확장하는 새로운 OMNIA 전자 계량기 출시를 발표했습니다.
• 2020년 6월, 드랙스 그룹은 데이터 통신 개발사(DCC), 스마트 미터 제조업체 EDMI, 그리고 소프트웨어 회사 유틸리그룹과 함께 다상 SMETS 2 스마트 미터 개발을 위한 협력에 착수했습니다. 이 프로젝트는 주요 산업 및 상업 기관에 에너지 사용량에 대한 더 나은 제어 기능을 제공하는 것을 목표로 합니다.
• 2020년 1월, 허니웰 인터내셔널과 버라이즌 커뮤니케이션즈는 LTE 기반 스마트 미터 개발을 위한 협력을 발표했습니다. 목표는 버라이즌의 관리형 연결 LTE와 허니웰의 IoT 센서를 활용하여 스마트 에너지 그리드를 구축하고, 이를 통해 LTE 기반의 첨단 디지털 생태계 구축을 가속화하는 것입니다.

세분화 개요

아시아 태평양 스마트 미터 시장은 다음과 같이 세분화됩니다

유형별로

• 스마트 전기 계량기
• 스마트 수도 계량기
• 스마트 가스 계량기

의사소통 방식을 통해

• 무선 주파수
• 전력선 통신
• 세포

단계별로

• GISM(단상)
• GIST(3단계)
• GISS(헤비 컨슈머)

기술에 의해

• 자동 검침(AMR)
• 아미

최종 사용자 기준 

• 주거용
• 광고
• 산업

국가별

• 중국
• 인도
• 일본
• 호주 및 뉴질랜드
• 아세안
• 아시아 태평양 지역 나머지 지역