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시장 역학 

주요 요인: 정부의 지원책 및 정책 추진

인도 전력부는 인도표준국(BIS) 및 중앙전력청(CEA)과 협력하여 스마트 미터가 요금 청구 효율성 향상, 송전 손실 감소, 수요-공급 격차 해소에 기여할 수 있는 잠재력을 인식했습니다. 2016년 국가 요금 정책에서 정부는 기존 계량기를 3년 이내에 스마트 선불 계량기로 교체할 것을 권고하며 이러한 의지를 표명했습니다. 이러한 정책 추진으로 인도 스마트 미터 시장은 빠르게 성장할 수 있는 기회를 얻었으며, 2027년까지 약 2억 5천만 개의 기존 계량기가 스마트 계량기로 교체될 것으로 예상됩니다.

또한, 우즈왈 배전회사 보증 계획(UDAY)에 따라 주 정부와 각 배전회사는 월 200kWh 이상 소비하는 소비자에게 스마트 미터를 설치하기로 약속했습니다. 2024년까지 500만 개 이상의 스마트 미터 설치가 계획되었으며, 이는 2022년 대비 무려 250% 증가한 수치입니다. 이러한 정부의 확고한 정책은 이해관계자들이 스마트 미터링 솔루션에 투자하고, 혁신하고, 구현할 수 있는 유리한 환경을 조성했습니다.

트렌드: 재생에너지원과의 통합

스마트 미터 시장의 에너지 환경은 엄청난 변화를 겪고 있습니다. 국가가 에너지 수요 충족과 탄소 발자국 감소라는 이중 과제에 직면하면서, 스마트 미터와 재생 에너지원의 통합이 인도 스마트 미터 시장의 역학을 재편하는 트렌드로 부상하고 있습니다.

2023년 3월 기준, 인도의 재생에너지 발전용량은 172GW를 돌파했습니다. 인도 정부는 2030년까지 재생에너지 발전용량을 450GW로 늘리겠다는 야심찬 목표를 세웠습니다. 이러한 재생에너지의 폭발적인 성장은 스마트 미터의 확산과 밀접한 관련이 있습니다. 어떻게 그럴 수 있을까요? 태양광과 풍력과 같은 재생에너지는 간헐적인 특성을 가지고 있습니다. 이러한 에너지를 전력망에 통합하려면 동적 모니터링, 부하 예측, 실시간 조정이 필수적이며, 스마트 미터는 이러한 기능을 완벽하게 수행할 수 있습니다. 인도 스마트 그리드 포럼의 연구에 따르면, 2025년까지 인도 스마트 미터 시장에서 설치되는 스마트 미터의 약 40%가 분산형 재생에너지 시스템과 직접 통합될 것으로 예상됩니다. 이러한 통합 시스템은 효율적인 에너지 소비량 추적뿐만 아니라 전력망 균형 유지에도 기여합니다. 실시간 데이터를 통해 배전 회사(DISCOM)는 재생에너지원의 유입을 관리하고 전력망 안정성을 유지할 수 있습니다.

이러한 추세의 재정적 파급 효과 또한 상당합니다. 신재생에너지부(MNRE)는 스마트 미터 도입으로 신재생에너지 시스템의 효율성이 20% 향상되어 2030년까지 연간 8,000억 루피(INR)의 비용 절감 효과를 볼 수 있을 것으로 추산했습니다.

과제: 인프라 및 연결성 문제

광활한 영토와 다양한 지형을 가진 인도는 전국적인 스마트 미터 보급에 있어 인프라 및 연결성 문제라는 독특한 난제를 안고 있습니다. 기존 계량기에서 스마트 미터 시스템으로의 전환이 진행되는 가운데, 스마트 미터 시장에서 인프라 부족과 안정적인 통신망 부재가 극명하게 드러나고 있습니다. 중앙전력청(CEA)의 2021년 보고서에 따르면, 델리와 뭄바이 같은 도시 지역은 스마트 미터 보급률이 약 70%에 달하는 반면, 많은 외딴 지역과 농촌 지역은 10%에 그치는 저조한 보급률을 보이고 있습니다. 이러한 격차는 주로 인프라 부족에서 비롯됩니다. 인구의 약 66%가 농촌 지역에 거주하는 인도에서 이는 상당한 어려움을 야기합니다.

연결성 또한 주요 장애물 중 하나입니다. 스마트 미터의 효율성은 실시간 데이터를 전송하여 효율적인 에너지 관리를 가능하게 하는 능력에 달려 있습니다. 그러나 인도 통신규제청(TRAI)은 2021년 기준으로 인도 내 약 5만 개 마을이 여전히 안정적인 모바일 네트워크조차 갖추지 못하고 있다고 지적했습니다. 이러한 통신 인프라 부족은 스마트 미터가 설치되더라도 네트워크 연결이 불안정하거나 아예 연결되지 않아 최적의 성능을 발휘할 수 없다는 것을 의미합니다. 이러한 인프라 및 연결성 격차를 해소하기 위해서는 상당한 투자가 필요합니다. 인도 스마트 그리드 포럼의 예비 추산에 따르면, 외딴 지역의 스마트 미터링을 지원하기 위한 인프라 개선에만 향후 5년간 약 20,000억 루피(INR)의 투자가 필요할 것으로 예상됩니다.

부분 분석 

유형별

인도 스마트 미터 시장을 유형별로 분석한 결과, 전기 스마트 미터가 시장 점유율 58%로 압도적인 비중을 차지하고 있는 것으로 나타났습니다. 인도의 급속한 도시화와 산업화로 전력 수요가 급증하면서, 전력 수요 증가에 따른 모니터링, 관리 및 최적화에 대한 중요성도 커지고 있습니다. 이러한 배경에서 전기 스마트 미터가 등장하여 정확한 요금 청구는 물론 사용자가 전력 소비 패턴을 파악하고 관리할 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한, 에너지 효율 서비스 유한회사(EESL)와 같은 공공 부문 기업들이 전기 스마트 미터 보급 확대에 중요한 역할을 해왔습니다. 특히 EESL이 우타르프라데시와 하리아나 주에 333만 대의 스마트 미터를 추가로 설치하려는 야심찬 계획은 이 분야의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

의사소통 방식을 통해

통신 방식별로 살펴보면, 전력선 통신(Powerline Communication)이 인도 스마트 미터 시장에서 40.6%라는 압도적인 점유율을 차지하며 선두 자리를 굳건히 지키고 있습니다. 인도의 기존 전력 인프라를 고려할 때, 전력선 통신은 비용 효율적인 솔루션입니다. 기존 전선을 데이터 전송에 활용하기 때문에 새로운 인프라 구축이 필요 없어 인도처럼 광활한 국가에 특히 적합합니다. 또한, 전력선 통신은 특히 인구 밀집 지역에서 안정적인 연결을 제공합니다. 이러한 안정성은 스마트 미터의 정확한 데이터 전송에 매우 중요합니다.

하지만 사물인터넷(IoT) 기반 스마트 미터의 확산이라는 흐름을 인식하는 것이 중요합니다. 에너지 효율 서비스(EESL)와 타타 파워(Tata Power) 같은 대기업들이 특히 우타르프라데시와 하리아나 지역에서 이러한 혁신을 주도하고 있습니다. IoT와 스마트 미터의 결합은 스마트 미터의 기능을 극대화하여 실시간 데이터 분석, 예측 유지보수, 그리고 다른 스마트 기기와의 원활한 통합을 가능하게 합니다. 최근의 협력 사례들은 이러한 추세를 잘 보여줍니다. 에어텔(Airtel)이 2023년 4월 시큐어 미터스(Secure Meters)와 협력하여 비하르 지역에 130만 대의 NB-IoT 기반 스마트 미터를 설치한 것은 에너지 부문에서 IoT에 대한 수요가 증가하고 있음을 입증하는 사례입니다. 또한, VI와 EESL이 2022년 우타르프라데시와 하리아나 지역의 배전회사(DISCOM)를 위해 첨단 계량 인프라를 구축한 협력은 업계의 성장세를 재확인시켜 줍니다.

단계별로 

인도 스마트 미터 시장의 세분화는 에너지 부문 최적화에 대한 인도의 집중적인 노력을 심층적으로 이해할 수 있게 해줍니다. 시장을 단계별로 분석하면 더욱 흥미로운 결과를 얻을 수 있습니다. 단상(GISM) 미터 부문이 전체 시장의 45%를 차지하며 압도적인 비중을 보이고 있습니다. 이는 인도의 광범위한 도시 및 농촌 주거 환경을 고려할 때, 단상 미터가 주거용 애플리케이션에 매우 적합하기 때문입니다. 또한 설치 및 유지보수가 간편하다는 점도 단상 미터의 인기를 더욱 높이는 요인입니다.

재정적인 관점에서 볼 때, 단상 계량기는 스마트 계량기 시장에서 개인 가정과 소규모 사업장에 더 경제적인 선택입니다. 인도의 기존 주거 인프라, 특히 비도시 지역은 대부분 단상 전력 공급에 맞춰져 있어 GISM 계량기가 적합한 선택입니다. 하지만 삼상 계량기는 아직 보급이 미흡한 실정입니다. 단상 계량기만큼 널리 사용되지는 않지만, 상업 및 산업 현장에서 높은 에너지 수요와 복잡한 회로를 필요로 하는 분야에 중요한 역할을 합니다.

기술별 

기술적인 측면에서, 첨단 계량 인프라(AMI)는 실시간 데이터 전송 기능을 통해 전력 회사가 즉각적이고 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원함으로써 인도 스마트 미터 시장의 71.9% 이상의 매출 점유율을 차지하며 두각을 나타내고 있습니다. 이러한 실시간 데이터 전송은 효율적인 에너지 배분뿐만 아니라 소비자 참여를 증진시키는 데에도 기여합니다. AMI의 양방향 통신 시스템은 에너지 부문에 혁신적인 변화를 가져오며, 소비자와 전력 회사를 더욱 긴밀하게 연결합니다. 이러한 양방향 통신은 실시간 요금 청구, 사용량 추적, 그리고 새로운 차원의 소비자 만족도를 보장합니다. 전력 회사 입장에서는 AMI 도입을 통해 운영 효율성을 극대화할 수 있습니다. AMI가 제공하는 자동 검침 기능은 수동 검사의 필요성을 대폭 줄여 정확성을 높이고 운영 비용을 절감합니다. 광활한 지리적 면적과 방대한 인구를 가진 인도에서 이러한 효율성 증대는 상당한 비용 절감 효과를 가져올 수 있습니다. 국가가 통합되고 기술적으로 진보된 에너지 환경으로 나아가고 있는 가운데, AMI가 향후 기술과 호환된다는 점은 AMI의 지속적인 중요성을 보장합니다.

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지역분석 

북인도의 스마트 미터 시장 지배력은 이 지역의 빠른 인프라 및 기술 발전을 입증하는 증거입니다. 인도 스마트 미터 시장의 50% 이상을 차지하는 이 지역은 에너지 모니터링 장치의 혁신과 대규모 보급의 중심지입니다. 특히 우타르프라데시, 델리, 하리아나, 펀자브와 같은 북인도 지역의 높은 인구 밀도는 효율적인 에너지 소비에 대한 수요를 촉진합니다. 광활한 도시 및 농촌 지역을 가진 우타르프라데시 주만 해도 이 시장에서 상당한 비중을 차지합니다. 수많은 가구와 산업 및 상업 시설을 고려할 때, 효과적인 에너지 관리를 위해서는 수백만 개의 스마트 미터가 필요합니다. 

이러한 사업에 대한 재정 지원은 막대한 규모입니다. 주 정부와 중앙 정부 모두 스마트 미터 구매 및 설치에 수십억 루피를 투입했습니다. 주 정부와 에너지 효율 서비스 유한회사(EESL)와 같은 기관 간의 협력 사업을 통해 이 지역에 수백만 대의 미터가 조달 및 설치되었습니다. 예를 들어, 최근 자료에 따르면 GMR 스마트 전력 배전 회사는 우타르프라데시 주 22개 지역에 7,593억 루피 규모의 스마트 미터 계약을 체결했으며, 향후 몇 년 동안 수백만 대를 설치할 계획입니다. 또한, 이 지역의 인프라 성장률과 도시화 추세는 스마트 미터 시장 확장에 유리한 환경을 제공합니다. 델리, 찬디가르, 러크나우와 같은 도시의 신규 주거 단지, 상업 시설 및 산업 시설에는 처음부터 스마트 미터가 설치되는 사례가 점점 늘어나고 있습니다. 이러한 도시 지역의 도입률은 매년 약 10~15%씩 성장해 왔으며, 인식 제고와 정부의 지원에 힘입어 앞으로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

또한, 주 정부의 정책과 사업들도 중추적인 역할을 했습니다. 소비자 대상 인센티브 제도, 리베이트, 인식 개선 캠페인 등이 스마트 미터 도입률을 크게 높였습니다. 예를 들어, 펀자브주는 최근 10만 가구 이상에 스마트 미터를 설치하는 시범 사업을 시작했으며, 이를 위해 300억 루피 이상의 예산을 책정했습니다. 이와 더불어 펀자브 주 전력공사(PSPCL)는 스마트 미터 보급을 위해 약 1억 2,200만 달러의 대출을 확보했습니다. 스마트 미터 보급 사업의 재정 계획은 약 7,300만 달러이며, 이 중 1,100만 달러는 중앙 정부에서 지원합니다. 사업이 성공적으로 완료될 경우, 스마트 미터 시장에 약 108만 달러의 추가 보너스가 지급될 예정입니다. 에너지 손실 감소를 위한 인프라 강화 투자는 4,860만 달러로 추산되며, 이 중 4,050만 달러는 정부 보조금으로 지원됩니다.

하지만 인도의 스마트 미터 시장은 여러 어려움에 직면해 있습니다. 북인도의 도시 지역은 인상적인 보급률을 보이는 반면, 인구 규모가 큰 농촌 지역은 그보다 훨씬 뒤처져 있습니다. 이러한 현상의 원인은 열악한 인프라부터 인식 부족에 이르기까지 다양합니다. 그러나 집중적인 노력과 지속적인 투자를 통해 이 지역은 이러한 격차를 해소할 수 있을 것입니다.

인도 스마트 미터 시장의 주요 업체 

• 계량기 제조업체
  • 에이본 미터
  • 배저 미터 주식회사
  • 벤텍 인도 주식회사.
  • EDMI Limited
  • 에펠톤 엔지니어스 주식회사.
  • 그램 파워
  • 홀리 테크놀로지 주식회사
  • 허니웰 인터내셔널 주식회사
  • 아이트론 주식회사
  • 캄스트럽​
  • L&T 전기 및 자동화
  • 랜디스+기르
  • 미쓰비시 전기 주식회사
  • 넵튠 테크놀로지 그룹 주식회사
  • 네트워크 에너지 서비스
  • 슈나이더 일렉트릭
  • 센서스
  • 지멘스
  • 와시온 인터내셔널
• AMI 스마트 미터 제조업체 
  • 아다니 트랜스미션 주식회사
  • 얼라이드 엔지니어링 웍스 주식회사(AEW)
  • 아프라바 에너지 프라이빗 리미티드
  • 비씨츠
  • 동방전자유한공사
  • 이튼 코퍼레이션 주식회사
  • 엘메저
  • 플루언트그리드 리미티드
  • 제너스 파워 인프라스트럭처스 리미티드
  • HPL 전기 및 전력 유한회사.
  • 인텔리스마트 인프라스트럭처 주식회사.
  • JnJ 파워컴 시스템즈 주식회사.
  • L&T 전기 및 자동화
  • 락슈미 전기 제어 시스템즈 주식회사
  • 몬테카를로 리미티드
  • 시너지
  • 타타 파워
  • 테크노 일렉트릭
  • 젠미터
  • ZTE 주식회사
  • 다른 플레이어들

시장 세분화 개요:

유형별

• 스마트 전기 계량기
• 스마트 수도 계량기
• 스마트 가스 계량기

의사소통 방식을 통해  

• 무선 주파수
  • 열 기반 계량기
  • 다이오드 검출기 기반 계측기
• 전력선 통신
• 세포

단계별로

• GISM(단상)
• GIST(3단계)
• GISS(헤비 컨슈머)

기술별

• 자동 검침(AMR)
• 아미

최종 사용자별

• 주거용
• 광고
• 산업용

주별로

• 북인도
  • 우타르프라데시
  • 델리
  • 하리아나
  • 펀자브
  • 라자스탄
  • 히마찰 프라데시
  • 잠무 카슈미르
• 남인도
  • 타밀나두
  • 카르나타카
  • 케랄라
  • 안드라프라데시
  • 텔랑가나
• 서인도
  • 구자라트
  • 고아
  • 마디아프라데시
  • 마하라슈트라
  • 차티스가르
• 동인도
  • 서벵골
  • 비하르
  • 아삼
  • 자르칸드
  • 오디샤
  • 동인도의 나머지 지역