시장 시나리오 

인도 스마트 미터 시장은 2억 1970만 달러 로 평가되었으며 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 34.57% 로 2032년까지 31억 7950만 달러 의 시장 규모를 달성할 것으로 예상됩니다 .

인도 스마트미터 시장은 전략적 이니셔티브와 대규모 투자 계획에 힘입어 인상적인 궤도를 그리며 급속히 발전하고 있습니다. 이러한 성장 스토리의 중심에는 전력부 산하 공공 부문 기업의 대기업인 EESL(Energy Efficiency Services Limited)이 있습니다. 2023년 4월까지 전국에 360만 개의 스마트 미터를 성공적으로 설치하겠다는 최근 발표는 인도의 에너지 환경을 개선하려는 공격적인 속도와 의지를 입증합니다. SMNP(스마트 미터 국가 프로그램)의 기치 아래 이 광범위한 출시는 안드라프라데시, 우타르프라데시, 하리아나, 비하르, NDMC-델리 및 텔랑가나를 포함한 여러 주에 걸쳐 확장됩니다. SMNP의 광범위한 권한 뒤에 있는 주요 목표는 광대한 인도 지역에 점재하는 유통 회사(DISCOM)의 청구 및 추심 능력을 강화하는 것입니다.

인도의 미래 에너지 그리드에 필수적인 이러한 스마트 미터에는 웹 기반 모니터링 시스템이 장착되어 있습니다. 이러한 기능은 상업적 손실을 대폭 줄이고 인도 스마트 미터 시장에서 에너지 부문의 수익 흐름에 꼭 필요한 향상을 제공할 것으로 예상됩니다. 국가의 의도는 설치에만 반영되는 것이 아니라 재정적 약속에도 반영됩니다. 지난 6월 초, 전력부는 인도 전역의 전력 부문 개혁을 강화하기 위해 6,640억 루피(약 80억 달러)에 달하는 막대한 재정적 인센티브를 발표했습니다. 2021~2022년 노동조합 예산을 통해 지출되도록 만들어진 이러한 인센티브는 차입 허가의 형태를 취합니다. 그들은 국가의 행동을 촉진하여 전력 부문의 효율성과 전반적인 생산량을 확대하는 개혁을 채택하도록 촉구하는 것을 목표로 합니다.

더욱이 2023-2024 회계연도에는 훨씬 더 큰 야망이 담겨 있습니다. 전력 인프라와 관행을 변화시키려는 국가의 확고한 의지를 강화하기 위해 엄청난 1조 4천억 루피(또는 174억 달러)가 인센티브로 배정되었습니다.

에너지 부문의 디지털 혁명은 스마트 미터 시장에 금광의 기회를 약속합니다. 전력부(Ministry of Power)의 연구에 따르면 Discoms는 데이터 분석을 활용하여 전력 도난을 완화하고 청구 효율성을 개선함으로써 잠재적으로 연간 INR 10,000억을 절약할 수 있는 것으로 나타났습니다. 빅 데이터가 인도의 에너지 매트릭스에 스며들면서 기업은 고객 서비스를 재정의하고 효율적인 전력 관리를 보장하며 획기적인 비즈니스 모델을 개척하는 정점에 서 있습니다. 

그러나 다른 일출 부문과 마찬가지로 인도의 스마트 미터 시장에도 어려움이 없는 것은 아닙니다. 규제 프레임워크는 지원적이지만 때로는 신규 진입자에게 장애물이 될 수 있습니다. BIS(인도표준국) 및 CEA(중앙전력청)에서 정한 엄격한 표준에 따라 기업은 규정 준수, 상호 운용성 및 데이터 보안을 보장해야 합니다. 이러한 규정에 대한 지식은 단순한 규정 준수 조치가 아닙니다. 그것은 경쟁 우위입니다. 

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시장 역학 

동인: 정부 지원 이니셔티브 및 정책 추진

전력부는 인도표준국(BIS) 및 중앙전력청(CEA)과 협력하여 청구 효율성을 개선하고 전송 손실을 줄이며 수요-공급 격차를 해소하는 스마트 계량기 2016년 국가 관세 정책에서 정부는 3년 이내에 기존 계량기를 스마트 선불 계량기로 교체할 것을 권고함으로써 약속을 분명히 밝혔습니다. 이러한 정책 추진은 인도 스마트 미터 시장에서 급속한 확장 기회를 열어줬으며, 2027년까지 약 2억 5천만 개의 기존 미터가 교체될 것으로 예상됩니다.

또한 UDAY(Ujwal DISCOM Assurance Yojana) 제도에 따라 주 정부와 각 DISCOM은 월간 소비량이 200개를 초과하는 소비자를 위해 스마트 계량기를 배포하기로 약속했습니다. 2024년까지 500만 개가 넘는 스마트 미터가 설치되도록 지정되어 2022년 수치보다 무려 250% 증가했습니다. 이러한 확고한 정부 입장은 의심할 여지 없이 이해관계자가 스마트 미터링 솔루션을 투자하고 혁신하며 구현할 수 있는 유리한 환경을 조성했습니다.

추세: 재생 에너지원과의 통합

스마트 미터 시장의 에너지 환경은 엄청난 변화를 겪고 있습니다. 국가가 에너지 수요를 충족하고 탄소 배출량을 줄이는 두 가지 과제를 해결하기 위해 고군분투하면서 스마트 미터와 재생 가능 에너지원의 통합이 인도 스마트 미터 시장 역학을 재편하는 추세로 나타났습니다.

2023년 3월 현재 인도의 재생에너지 용량은 172GW에 달했습니다. 정부는 야심 찬 목표를 설정하여 2030년까지 재생에너지 450GW 달성을 목표로 하고 있습니다. 이러한 재생에너지의 폭발적인 성장은 스마트미터의 확산과 맞물려 있습니다. 어떻게? 재생 가능한 자원, 특히 태양열과 풍력은 간헐적입니다. 그리드에 통합하려면 스마트 미터에 내재된 기능인 동적 모니터링, 부하 예측 및 실시간 조정이 필요합니다. 인도 스마트 그리드 포럼(India Smart Grid Forum)의 연구에 따르면 2025년까지 스마트 미터 설치의 약 40%가 인도 스마트 미터 시장의 분산형 재생 에너지 시스템과 직접 통합될 것으로 나타났습니다. 이러한 통합 설정은 효율적인 에너지 소비 추적을 가능하게 할 뿐만 아니라 그리드 밸런싱도 가능하게 합니다. 실시간 데이터를 통해 DISCOM은 재생 가능한 에너지원으로부터의 에너지 유입을 관리하고 그리드 안정성을 유지할 수 있습니다.

이러한 추세가 재정적으로 미치는 영향도 마찬가지로 상당합니다. 신재생에너지부(MNRE)는 스마트 미터 통합을 통해 재생에너지 시스템의 효율성이 20% 증가하여 2030년까지 연간 INR 8,000억의 잠재적 절감 효과를 얻을 수 있을 것으로 추정했습니다.

과제: 인프라 및 연결 문제

다양한 지형과 결합된 인도의 광대한 지리적 확장은 스마트 미터의 전국적 출시에 인프라 및 연결 장애라는 독특한 과제를 제기합니다. 국가가 기존 계량에서 스마트 계량 시스템으로 전환하려고 노력함에 따라 스마트 계량기 시장에서 인프라와 안정적인 통신 네트워크의 격차가 극명하게 드러나고 있습니다. 중앙전력청(CEA)의 2021년 보고서에 따르면 델리와 뭄바이 같은 도시 지역은 거의 70%에 달하는 스마트 미터 보급률을 자랑하는 반면, 많은 외딴 지역과 농촌 지역은 10% 보급률로 뒤처져 있습니다. 이러한 격차는 주로 인프라 부족으로 인해 발생합니다. 인구의 약 66%가 농촌 지역에 거주하는 국가에서는 이는 상당한 어려움을 안겨줍니다.

연결성은 또 다른 주요 장애물입니다. 스마트 계량기의 효능은 효율적인 에너지 관리를 위해 실시간 데이터를 중계하는 능력에 있습니다. 그러나 인도 통신 규제 당국(TRAI)은 2021년 현재 인도의 약 50,000개 마을에 여전히 안정적인 모바일 네트워크가 부족하다고 강조했습니다. 이러한 통신 인프라 부족은 스마트 미터를 설치하더라도 간헐적이거나 존재하지 않는 네트워크 연결로 인해 최적의 기능을 수행할 수 없음을 의미합니다. 이러한 인프라와 연결성 격차를 해소하려면 상당한 투자가 필요합니다. 인도 스마트 그리드 포럼(India Smart Grid Forum)의 예비 추산에 따르면 향후 5년간 약 INR 20,000억의 투자 요구 사항이 있으며, 이는 원격 지역의 스마트 미터링을 지원하기 위한 인프라 업그레이드에만 해당됩니다.

부분 분석 

유형별

유형에 따른 인도 스마트 미터 시장 분석은 시장 점유율의 58%를 차지하는 전기 스마트 미터의 지배력을 두드러지게 드러냅니다. 인도의 도시화 및 산업화 추진으로 인해 전력 수요가 급증했습니다. 전력에 대한 국가의 갈증이 커짐에 따라 모니터링, 관리 및 최적화도 동시에 강조됩니다. 정확한 청구를 보장할 뿐만 아니라 사용자가 소비 패턴을 측정하고 관리할 수 있는 전기 스마트 계량기를 도입하세요. 또한 EESL(Energy Efficiency Services Limited)과 같은 공공 부문 기업은 전기 스마트 계량기 배포를 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다. 우타르프라데시(Uttar Pradesh) 및 하리아나(Haryana)와 같은 주에 333만 개의 스마트 미터를 추가로 설치하려는 EESL의 야심찬 계획은 이 부문의 성장을 더욱 강화합니다.

통신방식별

통신 방법을 기반으로 전력선 통신은 인도 스마트 미터 시장 점유율의 인상적인 40.6%를 차지하면서 부인할 수 없는 리더로 부상하고 있습니다. 인도의 기존 전력 인프라를 고려할 때 전력선 통신은 비용 효율적인 솔루션을 제시합니다. 데이터 전송을 위해 기존 전기 배선을 활용하기 때문에 새로운 인프라가 필요하지 않으므로 인도만큼 광대한 국가에서 실행 가능한 선택이 됩니다. 또한 전력선 통신은 특히 인구 밀도가 높은 지역에서 보다 안정적인 연결을 제공합니다. 이러한 신뢰성은 스마트 계량기의 정확한 데이터 전송에 매우 중요합니다.

그러나 IoT 기반 스마트 미터의 잠식적인 물결을 인식하는 것이 중요합니다. Energy Efficiency Services Limited 및 Tata Power와 같은 거대 기업은 특히 Uttar Pradesh 및 Haryana에서 이러한 혁명을 주도하고 있습니다. IoT와 스마트 미터의 결합은 후자의 기능을 증폭시켜 실시간 데이터 분석, 예측 유지 관리 및 기타 스마트 장치와의 원활한 통합을 위한 기반을 마련합니다. 최근 협력은 이러한 추세를 강조합니다. 2023년 4월 Secure Meters와 Airtel의 파트너십을 통해 Bihar에 130만 개의 NB-IoT 기반 스마트 미터를 배포한 것은 에너지 부문에서 IoT에 대한 수요가 증가하고 있다는 증거입니다. 또한, 우타르프라데시와 하리아나에서 DISCOMS를 위한 고급 계량 인프라를 출시하기 위한 VI와 EESL 간의 2022년 협력은 업계의 궤적을 재확인합니다.

단계별 

인도 스마트 미터 시장의 세분화는 에너지 부문 최적화에 대한 국가의 초점에 대한 깊은 이해를 제공합니다. 단계별로 시장을 분석하면 설득력 있는 설명이 제공됩니다. 현장을 지배하는 것은 GISM(단상) 부문으로 시장 점유율의 45%를 점유하고 있습니다. 이러한 탁월함은 인도의 광대한 도시 및 농촌 주거 인구통계를 고려할 때 주거용 애플리케이션에 대한 적합성에 기인합니다. 이 계량기의 설치 및 유지 관리가 간편하다는 점은 그 매력을 더욱 증폭시킵니다.

재정적 관점에서 볼 때 단상 계량기는 스마트 계량기 시장의 개별 가구 및 소규모 시설에 보다 경제적인 옵션을 제공합니다. 특히 도시가 아닌 지역의 인도의 기존 주거 인프라는 주로 단상 공급에 맞춰져 있으므로 GISM 미터가 적합한 선택입니다. 그러나 그 뒤를 쫓는 것이 3상 계기이다. 단상 제품만큼 널리 사용되지는 않지만 상업 및 산업 환경에서 이들의 역할은 중추적이며 에너지 수요가 높고 복잡한 회로가 있는 분야에 서비스를 제공합니다.

기술별 

기술 측면에서 AMI(Advanced Metering Infrastructure)는 실시간 데이터 중계 기능 덕분에 인도 스마트 계량기 시장에서 71.9% 이상의 수익 점유율을 차지하여 전력회사가 즉각적이고 정보에 기초한 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 이러한 실시간 전송은 효율적인 에너지 분배를 지원할 뿐만 아니라 소비자 참여를 높이는 길을 열어줍니다. AMI의 양방향 통신 시스템은 에너지 부문의 변혁 단계를 예고하여 소비자와 유틸리티의 상호 연결을 더욱 강화합니다. 이러한 양방향 통신은 실시간 청구, 소비 추적 및 새로운 수준의 소비자 만족도를 보장합니다. 유틸리티의 관점에서 볼 때 AMI의 채택은 운영 효율성을 의미합니다. AMI가 지원하는 자동 판독 기능은 수동 점검의 필요성을 대폭 줄여 정확성을 보장하고 운영 비용을 절감합니다. 인도의 광대한 지리적, 인구학적 측면을 고려할 때 이러한 효율성은 상당한 비용 절감으로 이어질 수 있습니다. 국가가 통합되고 기술적으로 진보된 에너지 환경을 지향함에 따라 AMI는 향후 기술과의 호환성을 통해 지속적인 관련성을 보장합니다.

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지역분석 

스마트 미터 시장에서 북인도의 지배력은 인도의 급속한 인프라 및 기술 발전을 입증합니다. 인도 스마트 미터 시장의 50% 이상을 점유하고 있는 이 지역은 이러한 에너지 모니터링 장치의 혁신과 대규모 배포의 온상입니다. 특히 우타르프라데시(Uttar Pradesh), 델리(Delhi), 하리아나(Haryana), 펀자브(Punjab)와 같은 주의 북인도 인구 밀도는 효율적인 에너지 소비에 대한 수요를 촉진합니다. 도시와 농촌이 넓게 펼쳐져 있는 우타르프라데시(Uttar Pradesh)만으로도 이 시장의 상당 부분을 차지합니다. 산업 및 상업 단위와 결합된 엄청난 가구 규모로 인해 효과적인 에너지 관리를 위해서는 수백만 개의 스마트 계량기가 필요합니다. 

이러한 계획에 대한 재정적 할당은 엄청났습니다. 주 정부와 중앙 정부는 스마트 계량기 구입 및 설치에 수십억 루피를 투자했습니다. 주 정부와 EESL(Energy Efficiency Services Limited)과 같은 기관 간의 협력 벤처를 통해 이 지역에서 수백만 미터의 조달 및 배포가 이루어졌습니다. 예를 들어, 최근 데이터에 따르면 GMR Smart Electricity Distribution Company는 우타르프라데시(Uttar Pradesh)의 22개 지역에 대해 Rs 7,593 crore 스마트 계량기 주문을 확보했으며 향후 몇 년 동안 수백만 대 설치를 목표로 하고 있습니다. 또한, 이 지역의 인프라 성장률과 도시화 추세는 스마트 미터 시장 확대를 위한 좋은 기반을 제공합니다. 델리, 찬디가르, 러크나우와 같은 도시의 새로운 주거 단지, 상업 시설 및 산업체에는 처음부터 점점 더 스마트 계량기가 장착되고 있습니다. 이들 도시 지역의 채택률은 연간 약 10~15% 증가했으며, 이 수치는 인식이 높아지고 정부의 추진이 증가함에 따라 증가할 것으로 예상됩니다.

또한, 주 정부의 정책과 이니셔티브도 중추적인 역할을 했습니다. 소비자를 대상으로 한 인센티브 계획, 리베이트 및 인식 캠페인은 채택률을 크게 높였습니다. 예를 들어, 펀자브(Punjab)는 최근 파일럿 프로젝트로 100,000가구 이상의 가구에 스마트 계량기를 설치하는 계획을 발표했으며, 제안된 예산 할당액은 3억 루피가 넘습니다. 이 외에도 Punjab State Power Corporation Limited(PSPCL)은 스마트 계량기 출시를 위해 약 1억 2,200만 달러에 달하는 대출을 확보했습니다. 스마트 미터링 계획에 대한 재정 계획은 약 7,300만 달러에 달하며, 중앙 정부에서 1,100만 달러를 기부했습니다. 프로젝트가 성공적으로 적시에 완료되면 스마트 미터 시장에서 약 108만 달러의 추가 보너스가 지급됩니다. 에너지 손실을 줄이기 위해 인프라를 강화하는 데 초점을 맞춘 투자는 4,860만 달러로 추산되며, 그 중 상당한 4,050만 달러가 보조금으로 지원되고 있습니다.

그러나 인도의 스마트 미터 시장 환경에는 어려움이 없는 것은 아닙니다. 인도 북부의 도시 지역은 인상적인 채택률을 보이는 반면, 농촌 지역은 인구가 많음에도 불구하고 뒤처져 있습니다. 그 이유는 인프라 문제부터 인식 부족까지 다양합니다. 그러나 집중적인 접근 방식과 지속적인 투자를 통해 이 지역은 이러한 격차를 해소할 준비가 되어 있습니다.

인도 스마트 미터 시장의 최고 기업 

• 미터 제조업체
  • 에이번 미터
  • Badger Meter, Inc.​
  • BENTEC 인도 회사
  • EDMI 제한
  • Eppeltone 엔지니어 Pvt. 주식 회사
  • 그램 파워
  • 홀리 테크놀로지 주식회사
  • 하니웰인터내셔널(주)​
  • 아이트론(주)​
  • 캄스트럽​
  • L&T 전기 및 자동화​
  • 랜디스+기르​
  • 미쓰비시전기(주)
  • Neptune Technology Group Inc.​
  • 네트워크 에너지 서비스​
  • 슈나이더 일렉트릭​
  • 센서스​
  • 지멘스​
  • 와시온 인터내셔널​
• AMI 스마트 미터 제조업체​ 
  • 아다니 전송 회사
  • 연합군 엔지니어링 작품 Pvt. (AEW)
  • Apraava 에너지 프라이빗 리미티드
  • BCITS
  • 동방전자(주)​
  • 이튼 코퍼레이션 PLC
  • 엘측정
  • Fluentgrid Limited
  • Genus Power Infrastructures Limited​
  • HPL 전력(주)
  • IntelliSmart 인프라 Pvt. 주식회사
  • JnJ 파워콤 시스템즈(주)
  • L&T 전기 및 자동화​
  • Lakshmi 전기 제어 시스템 회사
  • 몬테카를로 리미티드
  • 시너지
  • 타타파워
  • 테크노 일렉트릭
  • 젠미터
  • ZTE 코퍼레이션
  • 다른 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 스마트 전기 계량기
• 스마트 수량계
• 스마트 가스 계량기

통신방식별  

• 무선 주파수
  • 열 기반 계량기
  • 다이오드 검출기 기반 미터
• 전력선통신
• 셀룰러

단계별

• GISM(단상)
• GIST(3상)
• GISS(과중 소비자)

기술별

• AMR(자동 검침)
• 아미

최종 사용자별

• 주거용
• 광고
• 산업용

주별

• 인도 북부
  • 우타르프라데시
  • 델리
  • 하리아나
  • 펀자브어
  • 라자스탄
  • 히마찰
  • 제이앤케이
• 남부 인도
  • 타밀나두어
  • 카르나타카
  • 케랄라
  • 안드라프라데시
  • 텔랑가나
• 서인도
  • 구자라트
  • 고아
  • 마디아프라데시
  • 마하라슈트라
  • 차티스가르
• 동인도
  • 서벵골
  • 비하르
  • 아삼
  • 자르칸드
  • 오디샤
  • 인도 동부의 나머지 지역