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시장 역학 

시장 성장 동력: 항공 여행 증가 및 공항 현대화

항공 여행 증가세는 전 세계 수하물 처리 시스템 시장의 주요 성장 동력입니다. 국제항공운송협회(IATA)는 2037년까지 항공 여행이 두 배로 증가할 것으로 예측하며, 이에 따라 승객 및 수하물 물량이 급증할 것으로 전망합니다. 이러한 급증하는 수요를 효율적이고 안전하게 처리하는 것이 필수적이며, 이는 첨단 수하물 처리 시스템에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다. 항공 여행 증가는 선진국에만 국한된 것이 아닙니다. 개발도상국에서도 경제 발전과 관광 증가로 인해 항공 여행이 급증하고 있습니다. 결과적으로 전 세계 공항은 이러한 성장에 맞춰 인프라를 확장하고 현대화해야 하며, 이는 혁신적인 수하물 처리 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

더욱이, 기존 공항의 지속적인 개보수와 신규 공항 건설, 특히 개발도상국에서의 건설은 최첨단 수하물 처리 시스템에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 인도와 중국처럼 경제가 빠르게 성장하고 중산층이 확대되는 국가들은 항공 인프라에 상당한 투자를 하고 있습니다. 이러한 투자에는 원활한 승객 경험을 제공하기 위한 정교한 수하물 처리 시스템 통합이 포함되며, 이는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

시장 동향: 자동화 및 디지털 기술 도입

자동화 및 디지털 기술은 전 세계 수하물 처리 시스템 시장을 재편하고 있습니다. 4차 산업혁명 시대가 도래하면서 공항 운영을 포함한 여러 분야에서 자동화에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 자동화된 수하물 처리 시스템은 오류를 줄이고 효율성을 높이며 보안을 강화함으로써 기존 방식을 혁신하고 있습니다. 이러한 시스템은 수작업 개입의 필요성을 크게 줄여 더욱 원활하고 신속한 수하물 운송 과정을 가능하게 합니다.

RFID와 인공지능(AI) 같은 기술의 도입은 이러한 변화에 중추적인 역할을 했습니다. RFID는 수하물의 실시간 추적을 가능하게 하여 분실이나 잘못 놓인 수하물 발생률을 크게 줄이고 고객 만족도를 향상시킵니다. AI는 수하물의 효율적인 분류 및 관리를 지원하여 대량의 수하물을 신속하고 정확하게 처리할 수 있도록 합니다. 앞으로 사물인터넷(IoT)과 머신러닝(ML)과 같은 신기술은 수하물 처리 시스템을 더욱 혁신적으로 변화시킬 것으로 예상됩니다. IoT는 수하물의 이동 경로를 실시간으로 추적하는 데 도움을 줄 수 있으며, ML은 시스템 오류를 사전에 예측하여 중단 없는 운영을 보장할 수 있습니다.

시장 과제: 높은 초기 투자 비용 및 복잡한 유지 관리 방식

전 세계 수하물 처리 시스템 시장은 초기 투자 비용과 유지보수의 복잡성 등 여러 가지 어려움에 직면해 있습니다. 첨단 수하물 처리 시스템은 기계 및 관련 기술의 복잡성으로 인해 설치 비용이 매우 높습니다. 또한, 이러한 시스템은 기술 발전에 발맞춰 정기적인 유지보수와 주기적인 업그레이드가 필요하여 비용이 더욱 증가합니다.

특히 재정 자원이 제한적인 개발도상국의 공항들에게 이러한 비용은 큰 부담이 될 수 있습니다. 공항들은 첨단 시스템에 대한 필요성과 재정적 지속가능성 사이에서 균형을 맞춰야 하는데, 기술 발전 속도가 빠른 상황에서 이는 쉽지 않은 과제입니다. 게다가 기존 시스템에 새로운 기술을 통합하는 것 또한 여러 가지 어려움을 수반합니다. 이러한 통합에는 전문 지식과 신중한 계획이 필요하며, 전환 과정에서 운영 차질이 발생할 가능성도 있습니다. 충분한 지식과 준비 없이 통합을 진행할 경우, 공항의 일상적인 운영이 차질을 빚어 고객 만족도 저하와 재정적 손실로 이어질 수 있습니다. 따라서 유망한 성장세에도 불구하고 이러한 어려움들은 전 세계 수하물 처리 시스템 시장의 확장에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

시장 동향 분석 

• 자동화 및 디지털화

수하물 처리 시스템 시장의 중요한 추세는 자동화 및 디지털 기술의 도입이 증가하고 있다는 점입니다. 이는 운영 효율화를 위해 첨단 소프트웨어 및 하드웨어 시스템을 통합하는 것을 포함합니다. 스탠스테드 공항에 설치된 2.4km 길이의 컨베이어 벨트와 180대의 자동 카트와 같은 자동화 시스템은 더욱 효율적이고 노동 집약도가 낮은 운영으로의 전환을 보여줍니다.

• 모듈형 및 유연한 시스템

개별 수하물 처리 시스템(ICS) 기술의 도입에서 볼 수 있듯이, 모듈형 수하물 처리 시스템으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 확장성과 유연성을 갖춘 이러한 시스템은 공항이 수요에 따라 용량을 조절할 수 있도록 해주며 에너지 효율성 또한 높습니다. 이러한 추세는 공항 규모와 승객 수의 변화에 ​​맞춰 조정할 수 있는 솔루션에 대한 필요성에서 비롯됩니다.

• 셀프 서비스 솔루션

수하물 처리 시스템 시장에서 셀프 서비스 옵션이 점점 인기를 얻고 있습니다. 여기에는 셀프 수하물 위탁 서비스가 포함되는데, 이는 승객 경험을 간소화할 뿐만 아니라 공항 직원이 다른 업무에 집중할 수 있도록 해줍니다. 이러한 추세는 승객의 자율성을 높이고 체크인 과정에서의 병목 현상을 줄이려는 더 큰 움직임의 일환입니다.

• 첨단 로봇 및 AGV 기술

의료 서비스(BHS) 분야에서 첨단 로봇 및 자동 유도 차량(AGV)의 사용이 증가하고 있습니다. 이러한 기술은 인력 부족 문제를 해결하고 운영 효율성을 향상시킵니다. 예를 들어, Vanderlande와 Alstef는 자사 시스템에 첨단 로봇 기술을 도입한 기업 중 하나입니다.

• 예측 유지보수 및 AI

인공지능(AI)을 활용한 예측 유지보수가 점차 보편화되고 있습니다. 알스테프(Alstef)의 BagXpert와 같은 시스템은 IoT 센서와 AI 분석을 사용하여 유지보수 작업을 최적화합니다. 이러한 접근 방식은 시스템 고장을 예측하고 예방하여 가동 중지 시간과 유지보수 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.

• 강화된 보안 및 수하물 추적

수하물 처리 시스템 시장에서 보안은 여전히 ​​가장 중요한 관심사입니다. 향상된 수하물 검색 기술과 RFID 및 바코드 기술과 같은 개선된 추적 시스템이 도입되어 보안을 강화하고 수하물 오처리를 줄이고 있습니다.

부분 분석 

유형별: 컨베이어

컨베이어 시스템은 2024년부터 2032년까지 전 세계 수하물 처리 시스템 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 2023년에는 72%의 시장 점유율을 기록했으며, 예측 기간 동안 연평균 6.39%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 컨베이어 시스템은 승객 이용량이 적거나 중간 정도인 공항에서 수하물을 운반하는 기본적인 방법입니다. 이러한 시스템은 일반적으로 C급 공항과 일부 B급 공항에서 사용됩니다.

전 세계 컨베이어 시장의 성장은 컨베이어 시스템에 사용되는 벨트 소재의 품질 향상과 밀접한 관련이 있습니다. 컨베이어 시스템은 단순성, 효율성, 신뢰성 덕분에 많은 공항에서 선호되는 시스템입니다. 주요 공급업체들이 연구 개발에 집중하면서, 더욱 견고하고 가벼우며 더 많은 양의 수하물을 처리할 수 있는 새롭고 혁신적인 벨트 소재 개발에 대한 기대가 높아지고 있습니다. 이러한 소재의 품질과 성능이 향상됨에 따라 컨베이어 시장은 비례적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

솔루션 제공: 

이송 및 분류 부문은 수하물 처리 시스템 시장에서 55% 이상의 매출 점유율을 차지하며 주도적인 역할을 할 것으로 예상됩니다. 국내외 항공 및 해상 여객 수송량의 기하급수적 증가는 수하물 처리 시스템 제조업체들이 기존 기술 개선을 모색하도록 만들었습니다. 이러한 맥락에서 자동 분류 기능은 특히 중요해졌습니다.

여객 수송량이 계속 증가함에 따라 공항은 수하물 처리 및 분류를 위한 더 빠르고 효율적이며 안정적인 시스템을 필요로 합니다. 자동 분류 시스템은 수동 처리 작업을 , 오류를 최소화하며, 수하물 처리 속도를 높여 전반적인 승객 경험을 크게 향상시킬 수 있습니다. 이러한 이점과 수하물 처리 효율성에 대한 수요 증가는 이 시장 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

운송 수단별: 

향후 예측 기간 동안 공항은 전 세계 수하물 처리 시스템 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 2023년에는 공항 부문이 무려 91.4%의 시장 점유율을 기록했습니다. 공항에서 매일 처리되는 엄청난 수의 승객과 수하물을 고려할 때, 효율적이고 신뢰할 수 있는 수하물 처리 시스템의 도입은 필수적입니다. 향후 20~30년간 항공 여행이 지속적으로 증가할 것으로 예상됨에 따라, 공항은 수하물 처리 시스템 시장을 계속해서 주도할 것입니다.

공항은 특유의 어려움과 요구 사항으로 인해 수하물 처리 시스템 기술 혁신의 핵심 동력입니다. 막대한 양의 수하물을 처리해야 하는 필요성, 엄격한 보안 규정, 그리고 승객 경험 개선에 대한 끊임없는 요구는 이 분야 시장의 성장을 지속적으로 견인할 것입니다.

추적 기술을 통해

전 세계 수하물 처리 시스템 시장은 RFID와 바코드 부문으로 나뉩니다. 바코드 부문은 2023년에 76.6% 이상의 매출 점유율로 시장을 주도했습니다. 그러나 RFID 기술 부문은 연평균 6.83%의 성장률을 기록하며 가장 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

RFID 기술은 비용 효율성과 수하물 처리 과정의 신뢰성 덕분에 인기를 얻고 있습니다. 이 기술은 수하물 분실률을 약 20% 정도 줄여 승객 경험을 획기적으로 개선할 것으로 예상됩니다. 공항들이 효율성 향상, 오류 감소, 고객 서비스 개선 방안을 지속적으로 모색함에 따라 RFID 기술 도입은 크게 증가할 것으로 전망됩니다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역은 세계 최대 수하물 처리 시스템 시장으로 부상했으며, 2023년에는 전 세계 시장 점유율의 40%를 차지했습니다. 이 지역은 견고한 성장세를 보이며 2032년까지 매출 기여도가 42.6%로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과이며, 특히 이 지역의 급성장하는 항공 산업이 주요 동력입니다. 그중에서도 가장 중요한 요인은 여객 수의 증가 전망입니다. 아시아 태평양 지역은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 경제권 중 하나이며, 그 결과 가처분 소득이 높은 중산층 인구가 증가하고 있습니다. 이러한 인구 구조 변화는 국내외 여행 수요의 급증으로 이어지고 있습니다. 국제항공운송협회(IATA)는 아시아 태평양 지역이 향후 20년 동안 전 세계 항공 여객 수 증가를 주도하며, 신규 여객의 절반 이상을 차지할 것으로 예측하고 있습니다.

승객 수 증가에 대응하여 아시아 태평양 지역의 수하물 처리 시스템 시장에서는 신규 공항 건설이 증가하고 있습니다. 전례 없는 경제 성장을 경험하고 있는 중국과 인도와 같은 국가들은 항공 인프라에 대규모 투자를 하고 있습니다. 신규 공항 건설과 기존 공항의 확장 및 현대화는 최첨단 수하물 처리 시스템에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다.

정부 지출 또한 이 지역 시장 성장을 견인하는 중요한 요인 중 하나입니다. 견고한 교통 인프라가 경제 발전에 미치는 중요성을 인식한 이 지역 정부들은 새로운 항만과 공항 건설에 상당한 예산을 투입하고 있습니다. 예를 들어, 중국의 일대일로 사업은 국내외 아시아 태평양 지역 전반에 걸쳐 신규 공항 개발에 막대한 투자를 가져왔습니다.

게다가 국내외 관광객 유입 증가는 첨단 수하물 처리 시스템에 대한 수요 증가에도 기여하고 있습니다. 풍부한 문화유산과 비즈니스 중심지로서의 성장세는 관광객과 비즈니스 여행객 모두를 끌어들이고 있습니다. 관광 산업이 지속적으로 성장함에 따라 효율적이고 신뢰할 수 있는 수하물 처리 시스템에 대한 필요성도 증가할 것이며, 이는 아시아 태평양 지역 시장의 성장을 더욱 촉진할 것입니다.

최근 개발 

2021

• 스탠스테드 공항 업그레이드: 영국 스탠스테드 공항이 7천만 파운드 규모의 업그레이드 공사를 완료하여 2.4km 길이의 컨베이어 벨트와 180대의 자동 카트를 설치함으로써 효율성과 속도를 향상시켰습니다.
• 뷰머 그룹 혁신: 뷰머 그룹은 스탠스테드 공항에 저에너지 자동화 시스템을 도입하고 스타트업 코뎁트와 클라우드 기반 물류 플랫폼을 구축하는 등 중요한 개선 사항을 도입했습니다.
• 지멘스 개발: 지멘스는 컨베이어 시스템용 구동 시스템인 SINAMICS G115D를 출시하고 베르가모 공항의 수하물 처리 시스템을 개선하여 용량을 50% 이상 향상시켰습니다.

2022

• 지멘스 로지스틱스는 말레이시아 쿠알라룸푸르 국제공항 제1터미널의 수하물 처리 시스템(BHS) 현대화 사업을 수주했습니다
• 디지털화 및 협업: 지멘스 로지스틱스는 공항 프로세스 간소화를 위한 디지털화의 중요성을 강조하며, 다양한 공항 이해관계자 간의 데이터 교환을 위한 항공 데이터 허브를 도입했습니다.
• 첨단 로봇공학 및 AGV 기술: Alstef와 Vanderlande 같은 기업들은 인력 부족 문제를 해결하고 효율성을 향상시키기 위해 첨단 로봇공학과 자동 유도 차량(AGV)에 집중했습니다.
• 셀프 서비스 및 예측 유지보수: 셀프 서비스 수하물 반납 시스템과 Alstef의 BagXpert와 같은 AI 기반 예측 유지보수 솔루션이 점차 도입되고 있습니다.

2023

• 모듈형 시스템 및 ICS 기술: 베우머 그룹은 주요 공항에서 개별 운송업체 시스템(ICS) 기술이 도입된 사례를 강조하며, 확장성, 유연성 및 에너지 효율성이 뛰어난 솔루션을 제공한다고 소개했습니다.
• 자동 셔틀 기반 시스템: Vanderlande는 분류 기능이 내장된 셔틀 기반 시스템인 Adapto Bagstore를 선보였습니다.
• 글로벌 확장 및 혁신: 지멘스 로지스틱스는 쿠알라룸푸르와 같은 주요 국제공항의 시스템 현대화에 참여하여 VarioTray 및 BagIQ Control Suite와 같은 첨단 기술을 제공했습니다.

글로벌 수하물 처리 시스템 시장의 주요 업체 

• 바브콕 인터내셔널 그룹 PLC
• 보머 그룹
• 다이후쿠(주).
• 파이브스 그룹
• G&S 공항 컨베이어
• 글라이드패스 그룹
• 그렌제바흐 그룹
• 로그플랜 LLC
• 프테리스 글로벌 리미티드(CIMC 그룹)
• 지멘스 AG
• 반더란데 인더스트리즈 BV.
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 컨베이어
• 목적지 코드 차량(DCV)

솔루션별

• 체크인, 검사 및 적재
• 이송 및 분류
• 하역 및 회수

운송 수단별

• 공항
• 철도
• 선박

추적 기술을 통해

• 바코드 시스템
• RFID 시스템

체크인 서비스 유형별

• 지원 서비스
• 셀프 서비스

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 스페인
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 한국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
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  • 남아메리카의 나머지 지역