시장 시나리오 

글로벌 수하물 처리 시스템 시장의 가치는 2023년에 미화 79억 8천만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 6.58%로 성장하여 2032년까지 미화 141억 6천만 달러의 매출을 창출할 것으로 예상됩니다.

글로벌 수하물 처리 시스템 시장은 업계의 내생적, 외생적 역학 관계에 따라 지속적으로 강력한 성장을 보이고 있습니다. 현재 이 환경은 혁신적인 기술 개입과 효율성 및 고객 서비스에 대한 일관된 초점을 특징으로 하는 주요 업체의 통합과 경쟁 심화로 특징지어집니다. 시장은 주로 항공 여행의 지속적인 성장에 의해 주도되며, 이로 인해 수하물량이 급증합니다. 관광 및 비즈니스 여행의 증가와 함께 팬데믹 이후의 회복이 이러한 성장 궤도를 촉진했습니다. 또한 전 세계 공항의 현대화 계획으로 인해 오래된 수하물 처리 시스템이 대대적으로 교체 및 업그레이드되어 시장 확장이 더욱 가속화되었습니다.

공항은 계속해서 수하물 처리 시스템의 가장 중요한 소비자입니다. 그러나 수요는 모든 지역에 걸쳐 동일하지 않습니다. 신흥 경제국에서는 항공 인프라 개선에 특히 열중해 왔으며, 이는 고급 수하물 처리 솔루션에 대한 수요가 높아짐을 반영합니다. 이와 대조적으로 선진국은 기존 시스템의 현대화와 교체에 주로 초점을 맞추고 있습니다.

수하물 처리 시스템 시장을 형성하는 주요 추세 중 하나는 자동화 시스템의 배포가 증가하고 있다는 것입니다. 공항이 증가하는 승객 수와 보안 규정으로 인해 어려움을 겪고 있는 가운데, 자동화된 수하물 처리 시스템은 효율성을 높이고 오류를 줄이며 보안을 강화하는 솔루션을 제공합니다. 특히, 무선 주파수 식별(RFID)과 인공 지능(AI)은 이러한 변화에서 중요한 역할을 하고 있으며, 많은 주요 공항에서는 수하물 추적 및 분류를 위해 이러한 기술을 배포하고 있습니다.

지속 가능성에 대한 관심이 높아지는 것은 시장의 또 다른 중요한 추세입니다. 이해관계자들은 에너지 효율적인 시스템과 탄소 배출 감소에 기여하는 시스템에 더욱 주의를 기울여 제조업체에게 제품을 혁신하고 다양화할 수 있는 기회를 제공합니다.

앞으로도 수하물 처리 시스템 시장은 성장 궤도를 유지할 것으로 예상됩니다. IoT(사물 인터넷) 및 ML(머신 러닝)과 같은 기술의 출현은 자동화, 효율성 및 향상된 고객 경험을 더욱 촉진할 것입니다. 한편, 아시아, 아프리카, 남미의 신흥 시장은 급속한 도시화와 항공 인프라 개발로 인해 상당한 성장 기회를 제공할 가능성이 높습니다.

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시장 역학 

시장 동인: 항공 여행 증가 및 공항 현대화

항공 여행의 증가는 글로벌 수하물 처리 시스템 시장의 주요 동인입니다. 국제항공운송협회(IATA)는 2037년까지 항공여행이 두 배로 늘어나 승객과 수하물량이 늘어날 것으로 예상하고 있다. 이러한 급증을 효율적이고 안전하게 처리하는 것이 필수적이므로 고급 수하물 처리 시스템에 대한 수요가 증가합니다. 항공 여행의 증가는 선진국에서만 일어나는 것이 아닙니다. 개발도상국 역시 경제 발전과 관광 증가로 인해 급증하고 있습니다. 결과적으로, 전 세계적으로 공항은 이러한 성장을 수용하기 위해 인프라를 확장하고 현대화해야 하며, 이는 혁신적인 수하물 처리 시스템에 대한 수요를 촉진해야 합니다.

더욱이, 특히 개발도상국에서 새로운 공항의 건설과 더불어 기존 공항의 지속적인 개조에는 최첨단 수하물 처리 시스템이 필요합니다. 경제가 빠르게 성장하고 중산층이 확대되는 인도와 중국 같은 국가에서는 항공 인프라에 막대한 투자를 하고 있습니다. 여기에는 원활한 승객 경험을 제공하기 위해 정교한 수하물 처리 시스템을 통합하여 시장 성장을 더욱 촉진하는 것이 포함됩니다.

시장 동향: 자동화 및 디지털 기술의 채택

자동화와 디지털 기술이 글로벌 수하물 처리 시스템 시장을 재편하고 있습니다. 인더스트리 4.0이 시작되면서 공항 운영을 포함한 모든 분야에서 자동화에 대한 경향이 강해졌습니다. 자동화된 수하물 처리 시스템은 오류를 줄이고 효율성을 높이며 보안 조치를 강화하여 기존 접근 방식을 변화시키고 있습니다. 수동 개입의 필요성이 크게 줄어들어 수하물 운송 프로세스가 더욱 원활하고 빨라집니다.

RFID 및 AI와 같은 기술의 채택은 이러한 전환에 중추적인 역할을 했습니다. RFID를 사용하면 수하물을 실시간으로 추적할 수 있어 수하물 분실이나 분실 사례가 크게 줄어들어 고객 만족도가 향상됩니다. 반면 AI는 수하물을 효율적으로 분류하고 관리할 수 있어 방대한 양을 빠르고 정확하게 처리할 수 있습니다. 앞으로 사물인터넷(IoT), 머신러닝(ML)과 같은 신기술은 수하물 처리 시스템에 더욱 혁명을 가져올 것으로 예상됩니다. IoT는 여행 내내 수하물을 실시간으로 추적하는 데 도움이 되며, ML은 시스템 오류가 발생하기 전에 예측하여 중단 없는 운영을 보장합니다.

시장 과제: 높은 초기 투자 및 유지 관리 복잡성

글로벌 수하물 처리 시스템 시장은 다양한 과제에 직면해 있으며, 특히 높은 초기 투자 비용과 유지 관리의 복잡성이 가장 두드러집니다. 고급 수하물 처리 시스템은 일반적으로 기계 및 관련 기술의 복잡성으로 인해 설치 비용이 많이 듭니다. 더욱이 이러한 시스템은 기술 발전을 따라잡기 위해 정기적인 유지 관리와 주기적인 업그레이드가 필요하므로 비용이 더욱 증가합니다.

특히 재정 자원이 제한된 개발도상국의 공항에서는 이러한 비용이 부담스러울 수 있습니다. 그들은 고급 시스템에 대한 필요성과 재정적 지속 가능성 사이의 균형을 유지해야 합니다. 이는 빠른 기술 개발 속도를 고려할 때 어려운 작업인 경우가 많습니다. 또한 새로운 기술을 기존 시스템에 통합하는 데에는 고유한 과제가 있습니다. 이러한 통합에는 전문성과 신중한 계획이 필요하며 전환 단계에서 운영 중단이 발생할 수 있습니다. 적절한 지식과 준비가 없으면 통합으로 인해 일상적인 공항 운영이 방해를 받아 고객 만족도가 낮아지고 재정적 손실이 발생할 수 있습니다. 따라서 유망한 성장에도 불구하고 이러한 장애물은 글로벌 수하물 처리 시스템 시장의 확장에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

시장 동향 분석 

• 자동화 및 디지털화

수하물 처리 시스템 시장의 중요한 추세는 자동화 및 디지털 기술의 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 여기에는 운영을 간소화하기 위한 고급 소프트웨어와 하드웨어 시스템의 통합이 포함됩니다. 2.4km의 컨베이어 벨트와 180개의 자동화 카트를 추가한 스탠스테드 공항과 같은 자동화 시스템은 보다 효율적이고 덜 노동 집약적인 운영을 향한 움직임을 보여줍니다.

• 모듈식 및 유연한 시스템

개별 캐리어 시스템(ICS) 기술의 채택에서 볼 수 있듯이 모듈식 수하물 처리 시스템으로의 전환이 있습니다. 확장 가능하고 유연한 이러한 시스템을 통해 공항은 수요에 따라 용량을 조정할 수 있으며 에너지 효율성이 더욱 향상됩니다.​​ 이러한 추세는 다양한 공항 규모와 승객 수를 수용할 수 있는 적응형 솔루션의 필요성에 의해 주도됩니다.

• 셀프 서비스 솔루션

셀프 서비스 옵션은 수하물 처리 시스템 시장에서 점점 인기를 얻고 있습니다. 여기에는 승객 경험을 간소화할 뿐만 아니라 공항 직원이 다른 업무에 집중할 수 있는 셀프 서비스 수하물 위탁이 포함됩니다. 이러한 추세는 승객 자율성을 강화하고 체크인 지점의 병목 현상을 줄이기 위한 광범위한 움직임의 일부입니다.​​

• 고급 로봇 공학 및 AGV 기술

BHS에서 첨단 로봇공학과 자동유도차량(AGV)의 사용이 증가하고 있습니다. 이 기술은 인력 부족 문제를 해결하고 운영 효율성을 향상시킵니다. 예를 들어 Vanderlande와 Alstef는 시스템에 고급 로봇 공학을 통합한 회사 중 하나입니다.

• 예측 유지 관리 및 AI

예측 유지보수를 위한 인공지능(AI)의 통합이 점점 일반화되고 있습니다. Alstef의 BagXpert와 같은 시스템은 IoT 센서와 AI 분석을 사용하여 유지 관리 작업을 최적화합니다. 이러한 접근 방식은 시스템 오류를 예측하고 예방하여 가동 중지 시간과 유지 관리 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.​​

• 강화된 보안 및 수하물 추적

보안은 수하물 처리 시스템 시장에서 여전히 가장 중요한 문제로 남아 있습니다. 보안을 보장하고 수하물 취급 부주의를 줄이기 위해 향상된 수하물 검색 기술과 RFID 및 바코드 기술과 같은 향상된 추적 시스템이 구현되고 있습니다.

부분 분석 

유형별: 컨베이어

컨베이어 부문은 2024~2032년 동안 글로벌 수하물 처리 시스템 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 2023년에 이 부문은 72%의 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 CAGR 6.39%로 성장할 것으로 예상됩니다. 컨베이어 시스템은 승객 활동이 낮거나 중간 정도인 공항에서 수하물을 이동하는 기본 방법입니다. 이러한 시스템은 일반적으로 C등급 공항과 소수의 B등급 공항에서 사용됩니다.

글로벌 컨베이어 부문의 성장은 컨베이어 시스템에 사용되는 벨트 소재의 품질 향상과 밀접하게 연관되어 있습니다. 컨베이어 시스템의 고유한 단순성, 효율성 및 신뢰성으로 인해 많은 공항에서 선호되는 선택이 되었습니다. 주요 공급업체가 연구 개발 계획에 노력을 집중하고 있는 가운데, 탄력성과 가벼우며 더 많은 양의 수하물을 처리할 수 있는 새롭고 혁신적인 벨트 소재 개발에 대한 기대가 있습니다. 이들 소재의 품질과 성능이 향상되면서 컨베이어 부문도 그에 비례해 성장할 것으로 예상된다.

솔루션별: 

운반 및 분류 부문은 55% 이상의 수익 점유율로 수하물 처리 시스템 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 국내 및 해외 여행 모두에서 항공 및 해상 승객 수가 기하급수적으로 증가함에 따라 수하물 처리 시스템 제조업체는 기존 기술을 개선해야 했습니다. 이러한 맥락에서 자동 정렬이 특히 중요해졌습니다.

승객 수가 계속 증가함에 따라 공항에는 수하물을 처리하고 분류하기 위한 더 빠르고 효율적이며 안정적인 시스템이 필요합니다. 자동 분류 시스템은 수동 처리를 줄이고 오류를 최소화하며 수하물 처리 속도를 높여 전반적인 승객 경험을 크게 향상시킬 수 있습니다. 이러한 이점은 수하물 처리 효율성에 대한 수요 증가와 함께 이 시장 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

운송 수단별: 

예측 기간 동안 공항은 글로벌 수하물 처리 시스템 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 2023년 공항 부문은 91.4%의 인상적인 시장 점유율을 차지했습니다. 매일 공항에서 처리되는 승객과 수하물의 양이 엄청나게 많기 때문에 효율적이고 안정적인 수하물 처리 시스템을 구축해야 합니다. 향후 20~30년 동안 항공 여행이 증가할 것으로 예상되는 가운데 공항은 계속해서 수하물 처리 시스템 시장을 장악할 것입니다.

공항은 또한 고유한 과제와 요구 사항으로 인해 수하물 처리 시스템의 기술 혁신을 이끄는 주요 동인이기도 합니다. 엄청난 양의 수하물을 처리해야 하는 필요성, 엄격한 보안 규정, 승객 경험 개선에 대한 끊임없는 요구가 이 부문의 시장을 계속 주도할 것입니다.

추적 기술로

글로벌 수하물 처리 시스템 시장은 RFID와 바코드 부문으로 구분됩니다. 바코드 부문은 2023년에 76.6% 이상의 수익 점유율로 지배적인 위치를 차지했습니다. 그러나 RFID 기술 부문은 CAGR 6.83%로 가장 높은 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

RFID 기술은 비용 효율성과 수하물 처리 프로세스에 대한 신뢰성으로 인해 인기를 얻고 있습니다. 수하물 잘못 취급되는 비율이 약 20% 감소해 승객 경험이 획기적으로 향상될 것으로 기대됩니다. 공항이 효율성을 높이고 오류를 줄이며 고객 서비스를 개선하는 방법을 지속적으로 모색함에 따라 RFID 기술의 채택이 크게 늘어날 것으로 예상됩니다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역은 2023년 세계 시장 점유율의 40%를 차지하며 가장 큰 수하물 처리 시스템 시장으로 부상했습니다. 이 지역은 탄탄한 성장 궤도를 반영하여 2032년까지 매출 기여도가 42.6%로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 이 지역의 급성장하는 항공 부문을 중심으로 한 요인들의 합류에 의해 주도됩니다. 그 중 가장 중요한 것은 승객 수의 증가가 예상된다는 점이다. 아시아 태평양 지역은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 경제의 본거지이며, 그 결과 이 ​​지역에서는 가처분 소득이 더 높은 중산층 인구가 증가하고 있습니다. 이러한 인구통계학적 변화로 인해 국내 및 해외 여행이 급증하고 있습니다. IATA는 아시아 태평양 지역이 향후 20년 동안 신규 승객의 절반 이상을 차지해 전 세계 항공 승객 수에서 가장 큰 성장을 주도할 것으로 예측하고 있습니다.

이러한 승객 수의 증가에 대응하여 아시아 태평양 수하물 처리 시스템 시장 전반에 걸쳐 새로운 공항의 수가 증가했습니다. 중국, 인도 등 유례없는 경제 성장을 이루고 있는 국가들은 항공 인프라에 막대한 투자를 하고 있습니다. 기존 공항의 확장 및 현대화와 함께 신공항의 개발로 인해 최첨단 수하물 처리 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

정부 지출은 이 지역의 시장 성장을 촉진하는 또 다른 중요한 요소입니다. 경제 발전에서 강력한 교통 인프라의 역할을 인식하여 이 지역의 정부는 새로운 항구와 공항 건설을 위해 상당한 예산을 할당하고 있습니다. 예를 들어, 중국의 일대일로 이니셔티브(Belt and Road Initiative)는 국내 및 아시아 태평양 지역의 신공항 개발에 상당한 투자를 이끌어냈습니다.

더욱이, 국내외 관광객의 유입도 첨단 수하물 처리 시스템에 대한 수요에 기여하고 있습니다. 이 지역의 풍부한 문화유산은 비즈니스 허브로서의 인기 증가와 함께 관광객과 비즈니스 여행객 모두를 끌어들이고 있습니다. 관광산업이 지속적으로 성장함에 따라 효율적이고 신뢰할 수 있는 수하물 처리 시스템에 대한 요구도 높아져 아시아 태평양 지역의 시장 확장이 더욱 가속화될 것입니다.

최근 개발 

2021

• 스탠스테드 공항 업그레이드: 영국의 스탠스테드 공항은 2.4km의 컨베이어 벨트와 180개의 자동화 카트를 설치하여 효율성과 속도를 향상시키는 £70m 업그레이드를 완료했습니다.
• Beumer Group 혁신: Beumer Group은 Stansted 공항의 저에너지 자동화 시스템, 클라우드 기반 물류 플랫폼을 위한 스타트업 Codept와의 제휴 등 상당한 개선 사항을 도입했습니다.
• Siemens Developments: Siemens는 컨베이어 애플리케이션용 드라이브 시스템인 SINAMICS G115D를 출시하고 베르가모 공항의 수하물 처리 시스템을 개선하여 용량을 50% 이상 향상시켰습니다.

2022

• 지멘스 로지스틱스(Siemens Logistics)가 말레이시아 KL 국제공항 제1터미널의 수하물 처리 시스템(BHS)을 현대화하는 대규모 주문을 수주했습니다.
• 디지털화 및 협업: Siemens Logistics는 공항 프로세스 단순화를 위한 디지털화를 강조하고 다양한 공항 이해관계자 간의 데이터 교환을 위한 항공 데이터 허브를 도입했습니다.
• 고급 로봇 공학 및 AGV 기술: Alstef 및 Vanderlande와 같은 회사는 인력 부족 문제를 해결하고 효율성을 향상시키기 위해 첨단 로봇 공학 및 자동 유도 차량(AGV)에 중점을 두었습니다.
• 셀프 서비스 및 예측 유지 관리: Alstef의 BagXpert와 같은 셀프 서비스 수하물 위탁 및 AI 기반 예측 유지 관리 솔루션이 점점 더 많이 채택되었습니다.

2023

• 모듈식 시스템 및 ICS 기술: Beumer Group은 주요 공항에서 확장 가능하고 유연하며 에너지 효율적인 솔루션을 제공하는 개별 항공사 시스템(ICS) 기술의 채택을 강조했습니다.
• 자동화된 셔틀 기반 시스템: Vanderlande는 분류 기능이 내장된 셔틀 기반 시스템인 Adapto Bagstore를 출시했습니다.
• 글로벌 확장 및 혁신: Siemens Logistics는 쿠알라룸푸르와 같은 주요 국제 공항의 시스템 현대화에 참여하여 VarioTray 및 BagIQ Control Suite와 같은 첨단 기술을 제공했습니다.

전 세계 수하물 처리 시스템 시장의 최고 기업 

• 밥콕 인터내셔널 그룹 PLC
• 보이머 그룹
• 다이후쿠(주)
• 파이브스 그룹
• G&S 공항 컨베이어
• 글라이드패스 그룹
• 그렌체바흐 그룹
• 로그플랜 LLC
• Pteris Global Limited (CIMC 그룹)
• 지멘스 AG
• Vanderlande Industries BV
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 컨베이어
• 목적지 코드 차량(DCV)

솔루션별

• 체크인, 심사 및 탑승
• 운반 및 분류
• 언로드 및 회수

운송 수단별

• 공항
• 철도
• 선박

추적 기술로

• 바코드 시스템
• RFID 시스템

체크인 서비스 유형별

• 보조 서비스
• 셀프 서비스

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 스페인
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 한국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
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