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시장 역학 

주요 원인: 관광 산업 성장으로 국내외 맥주 수요 증가

라오스 맥주 시장의 관광 부문은 맥주 수요를 견인하는 중요한 요소이며, 2023년에는 460만 명이 넘는 해외 관광객이 라오스를 방문했습니다. 관광객들은 종종 진정한 문화 체험을 추구하는데, 맥주는 라오스 사회에 깊숙이 자리 잡고 있어 인기 있는 선택지가 되었습니다. 특히 루앙프라방과 방비엥 같은 관광 명소에서는 현지 양조장과 맥주 정원이 번성하며 맥주 소비량이 높습니다. 라오스 맥주 회사(LBC)는 이러한 추세를 활용하여 현지인과 관광객 모두의 수요를 충족하기 위해 연간 3억 5천만 리터 이상의 맥주를 생산하고 있습니다. 또한, 라오스의 맥주 수출액은 2023년에 357만 달러에 달했으며, 중국과 태국이 주요 수출 시장으로 자리매김하여 라오스 맥주의 국제적인 인기가 높아지고 있음을 보여줍니다.

관광 산업의 성장은 수입 맥주 수요 증가로 이어졌는데, 맥주 시장에서 관광객들은 자국에서 즐겨 마시던 익숙한 브랜드를 찾는 경향이 있기 때문입니다. 2023년 라오스는 1,050만 달러 상당의 맥주를 수입했으며, 중국과 프랑스가 각각 600만 달러와 326만 달러로 가장 큰 공급국이었습니다. 이처럼 국내 맥주와 해외 맥주에 대한 수요는 맥주 산업이 시장에 미치는 영향력을 보여줍니다. 더욱이, 라오스의 1인당 평균 맥주 소비량은 현지인과 관광객 모두의 수요 증가에 힘입어 2030년까지 38~41리터에 이를 것으로 예상됩니다. 관광 산업의 성장과 풍부한 문화유산은 맥주가 라오스 여행의 핵심 요소로 자리매김하게 하고, 장기적인 수요를 뒷받침할 것입니다.

트렌드: 저알코올 및 무알코올 맥주의 인기 증가

라오스 맥주 시장은 소비자 선호도 변화와 건강에 대한 인식 제고에 힘입어 저알코올 및 무알코올 맥주 시장으로의 전환을 경험하고 있습니다. 이러한 추세는 특히 비엔티안과 같은 도시 지역 소비자들 사이에서 두드러지게 나타나는데, 건강에 대한 인식이 높아지고 있기 때문입니다. 2023년 220억 달러 규모로 성장한 세계 무알코올 맥주 시장은 라오스 소비자들에게도 영향을 미쳤으며, 하이네켄 0.0과 같은 수입 브랜드가 인기를 얻고 있습니다. 현지 양조장들도 건강을 중시하는 소비자층의 증가에 맞춰 저알코올 맥주를 개발하고 있습니다. 라오스의 1인당 평균 알코올 소비량은 7.1리터로, 많은 사람들이 알코올 도수가 낮은 대안을 찾고 있습니다.

이러한 추세는 다양한 소비자층을 공략하기 위해 저알코올 맥주를 출시하는 해외 맥주 브랜드의 증가로 더욱 가속화되고 있습니다. 2023년 라오스는 1,050만 달러 상당의 맥주를 수입했으며, 그중 상당 부분이 저알코올 맥주였습니다. 라오스에서 수제 맥주 양조장이 성장하면서 혁신적인 양조 기술로 가벼운 맥주를 생산하는 데 집중하고 있는 것도 이러한 추세에 기여했습니다. 저알코올 및 무알코올 맥주를 제공하는 바와 레스토랑이 늘어나는 추세는 이러한 맥주 시장의 인기를 보여줍니다. 소비자 선호도가 계속해서 변화함에 따라, 이러한 추세는 라오스 맥주 시장의 미래를 형성하고 국내외 브랜드 모두에게 새로운 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

과제: 낙후된 인프라로 인해 전국적인 효율적인 유통이 저해되고 있음

라오스의 낙후된 인프라는 전국 맥주 시장의 효율적인 유통에 상당한 어려움을 초래합니다. 약 39,586km에 달하는 라오스의 도로망은 특히 농촌 지역에서 상태가 매우 열악합니다. 이로 인해 양조장들이 제품을 외딴 지역으로 운송하는 데 어려움을 겪고 있으며, 시장 침투율이 제한적입니다. 연간 3억 5천만 리터 이상의 맥주를 생산하는 라오스 맥주 회사(LBC) 역시 접근성이 떨어지는 지역의 소비자에게 맥주를 공급하는 데 물류상의 난관에 직면해 있습니다. 또한, 냉장 보관 시설의 부족은 맥주 품질 저하를 더욱 심화시키는 요인으로 작용합니다.

특정 맥주 제품의 수입 의존도가 높은 것은 문제를 더욱 악화시키고 있는데, 2023년 맥주 수입액은 1,050만 달러에 달했습니다. 수입 맥주는 종종 더 정교한 물류 시스템을 필요로 하는데, 라오스의 열악한 인프라가 이를 저해하고 있습니다. 2023년 24억 달러에 달하는 정부의 인프라 개발 투자는 긍정적인 조치이지만, 맥주 산업의 당면 과제를 해결하기에는 여전히 부족합니다. 더욱이, 2023년 460만 명 이상의 관광객을 유치한 관광 산업은 주요 관광지에서 국내외 맥주의 안정적인 공급을 요구하면서 유통망에 부담을 가중시키고 있습니다. 인프라 개선이 이루어지기 전까지 라오스의 맥주 시장은 유통 문제에 직면할 것이며, 이는 성장 잠재력을 제한할 것입니다.

부분 분석 

유형별

라오스 맥주 시장에서 라거 맥주 부문은 여전히 ​​지배적인 위치를 차지하며, 2024년에는 3억 7,905만 달러의 상당한 매출을 기록할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 4.39%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 라거 맥주는 부드럽고 상쾌한 맛으로 보편적인 인기를 얻고 있으며, 라오스 전역에서 사교 모임이나 식사 자리에서 빼놓을 수 없는 음료입니다. 이러한 성장세는 특히 젊은 층을 중심으로 변화하는 소비자 선호도에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다. 젊은 층은 가볍고 마시기 편한 맥주를 선호하는 경향이 커지고 있습니다. 또한, 도시화와 중산층 성장으로 가처분 소득이 증가하면서 소비자들이 맥주 소비를 포함한 여가 활동에 더 많은 비용을 지출할 수 있게 되었습니다. 저알코올 맥주나 향이 첨가된 라거 맥주와 같은 혁신적인 라거 맥주 제품들의 출시 또한 다양한 취향과 건강을 중시하는 소비자들의 니즈를 충족시키며 라거 맥주 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

2024년 라거 시장은 몇 가지 중요한 변화를 겪었습니다. 물 절약 및 에너지 효율적인 생산과 같은 지속 가능한 양조 방식이 전국 맥주 시장의 양조장들 사이에서 확산되었습니다. 수제 라거는 아직 틈새시장이지만, 소규모 양조장들이 지역 재료를 활용한 다양한 실험을 시도하면서 인기가 높아지고 있습니다. 전자상거래의 발달로 라거 맥주를 더욱 쉽게 접할 수 있게 되었으며, 온라인 플랫폼들은 특별 할인 혜택과 배달 서비스를 제공하고 있습니다. 건강에 대한 관심이 높아지면서 저칼로리 및 글루텐프리 라거가 출시되어 더 많은 소비자의 관심을 끌고 있습니다. 팬데믹 이후 관광 산업의 회복세는 맥주 판매 증가를 이끌었으며, 특히 관광객이 많은 지역에서 그 효과가 두드러졌습니다. 양조장들은 소셜 미디어 캠페인과 인플루언서 파트너십을 통해 젊은 소비자층을 공략하기 위해 디지털 마케팅을 적극적으로 활용하고 있습니다. 계절별 및 한정판 라거는 독특한 풍미를 제공하며 소비자들의 관심을 끌어모으고 있습니다. 맥주 축제와 시음 행사의 인기 상승은 라오스의 맥주 문화를 더욱 활성화시키고 있습니다.

포장 유형별

라오스 맥주 시장에서 병맥주는 여전히 선두 자리를 유지하며 2024년에는 2억 6,710만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 4.32%에 달할 것으로 전망됩니다. 병맥주는 품질, 맛 보존성, 편리성 등의 장점으로 소비자들의 선호도가 높습니다. 2024년에는 포장 혁신이 두드러지게 나타날 것으로 예상되며, 양조장들은 환경 문제에 대한 우려가 커짐에 따라 친환경적인 솔루션에 집중하고 있습니다. 가벼운 유리병과 재사용 가능한 포장재가 인기를 얻으면서 세계적인 지속가능성 트렌드와도 부합하고 있습니다. 또한, 병맥주의 미적인 매력과 맞춤형 브랜딩은 양조장들이 차별화된 정체성을 구축하고 젊고 이미지를 중시하는 소비자들을 끌어들이는 데 도움이 되고 있습니다. 맥주 시장의 프리미엄화 추세는 병맥주를 고급스럽고 특별한 이미지와 연결짓는 소비자들의 인식을 강화하며 병맥주 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

최근 병맥주 시장의 주요 동향으로는 재활용 유리병 사용 증가로 맥주 생산 과정에서 발생하는 탄소 발자국 감소, 재밀봉 가능한 병 도입으로 인한 편의성 향상, 지역 예술가와 양조장의 협업을 통한 독창적인 병 디자인 개발, 문화적 유대감 형성 등이 있습니다. 한정판 병맥주 출시로 특별한 맛과 포장을 선보이며 소비자들의 관심을 끌어모았고, 프리미엄 병맥주를 특별한 날을 위한 선물로 홍보하는 트렌드 확산으로 시장의 매력도 높아졌습니다. 사용한 병을 반납하면 할인 혜택을 제공하는 재활용 프로그램 확대는 지속가능성 향상에 크게 기여했으며, 병 라벨에 QR 코드를 부착하여 맥주의 원산지와 양조 과정 정보를 제공함으로써 투명성을 높였습니다. 또한, 온도 감지 라벨과 같은 스마트 포장 기술의 활용 증가는 최적의 맥주 품질을 보장하여 시장의 입지를 더욱 강화하고 있습니다.

유통채널별

오프라인 부문은 2024년 3억 2,764만 달러의 매출을 올리며 라오스 맥주 시장을 주도할 것으로 예상되며, 온라인 부문은 연평균 4.25%의 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 슈퍼마켓, 편의점, 바 등을 포함한 오프라인 채널은 전통적인 소비자 습관과 직접 맥주를 구매하는 경험에 대한 선호도 때문에 여전히 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 그러나 전자상거래 및 디지털 플랫폼의 보급 확대에 힘입어 온라인 부문이 빠르게 성장하고 있습니다. 온라인 쇼핑의 편리함과 더불어 다양한 할인 혜택 및 집 앞 배송 서비스 제공은 소비자들에게 온라인 맥주 구매를 더욱 매력적으로 만들고 있습니다. 

최근 유통 채널 부문의 주요 변화로는 온라인 맥주 배달 서비스의 확대로 더욱 빠르고 안정적인 배송 옵션이 제공된 점을 들 수 있습니다. 정기적인 맥주 배송 서비스를 제공하는 구독형 모델의 도입은 맥주 시장 중요한 혁신을 가져왔습니다. 디지털 결제 방식의 사용 증가로 온라인 구매가 더욱 안전하고 편리해지면서 소비자 신뢰도가 높아졌습니다. 소비자들이 집에서 편안하게 새로운 맥주를 경험할 수 있는 가상 맥주 시음 행사의 등장은 변화하는 소비자 행동에 대한 창의적인 대응책입니다. 양조장과 전자상거래 플랫폼의 협업을 통해 온라인 전용 제품을 제공하는 사례는 소비자들의 관심을 끌어모았습니다. 양조장이 소비자 데이터를 활용하여 맞춤형 프로모션과 추천을 제공하는 개인화 마케팅 트렌드는 온라인 쇼핑 경험을 향상시켰습니다. 증강 현실(AR) 기술을 온라인 쇼핑에 도입하여 소비자가 맥주 제품을 실시간으로 시각화할 수 있게 된 것은 획기적인 변화입니다. 양조장들이 소비자에게 원활한 쇼핑 경험과 로열티 프로그램 이용 기회를 제공하는 모바일 앱을 개발하면서 온라인 부문의 성장은 더욱 가속화되었습니다.

양조장 유형별

라오스 맥주 시장에서 대형 맥주 회사들은 여전히 ​​지배적인 위치를 차지하고 있으며, 2024년에는 3억 7,666만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 4.28%에 달할 것으로 전망됩니다. 이들 대형 맥주 회사들은 광범위한 유통망, 확고한 브랜드 인지도, 그리고 대량 생산 능력을 바탕으로 품질 저하 없이 경쟁력 있는 가격을 제공할 수 있다는 이점을 누리고 있습니다. 2024년에도 대형 맥주 회사들은 변화하는 소비자 선호도에 발 빠르게 대응하여 저알코올 맥주, 향미 맥주, 한정판 맥주 등 혁신적인 제품들을 출시했습니다. 특히 젊은 세대 사이에서 맥주가 사회적 음료로서 인기를 얻고 있는 것도 시장 성장을 견인하는 요인입니다. 대형 맥주 회사들은 강력한 마케팅 역량을 활용하여 디지털 플랫폼과 인플루언서 파트너십을 통해 소비자들과 효과적으로 소통하며 시장 점유율을 강화하고 있습니다.

대형 맥주 회사 부문의 주요 발전 사항으로는 건강을 중시하는 소비자를 겨냥한 저칼로리 및 저탄수화물 맥주 출시가 있습니다. 가처분 소득 증가로 맥주 소비가 늘어나고 있는 농촌 지역으로의 진출은 전략적인 행보였습니다. 라오스 맥주 시장에 도입된 맥주 구독 서비스는 소비자들이 좋아하는 맥주를 정기적으로 배송받을 수 있도록 하여 좋은 반응을 얻었습니다. 물 사용량 및 탄소 배출량 감축과 같은 지속 가능한 양조 방식에 대한 투자 증가는 세계적인 환경 트렌드와도 부합합니다. 양조장 투어 및 시음 체험을 제공하는 맥주 관광의 성장세는 소비자 참여를 증진시켰습니다. 지역 식품 브랜드와의 협업을 통해 맥주와 음식 페어링 이벤트를 개최하여 전반적인 소비자 경험을 풍부하게 했습니다. 공급망의 투명성을 보장하기 위한 블록체인 기술 도입은 소비자 신뢰를 구축하는 데 기여했습니다. 대형 맥주 회사들이 제품을 선보이고 소비자들과 소통할 수 있는 플랫폼을 제공하는 맥주 축제의 증가는 시장에서의 입지를 더욱 공고히 했습니다.

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라오스 맥주 시장의 주요 업체들 

• 하이네켄
• 칼스버그
• 파티토 양조장
• 락 브루
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 라거
• 에일
• 스타우트
• 밀
• 기타

포장 유형별

• 병
• 할 수 있다
• 애완 동물

양조 방식별

• 매크로 브루어리
• 소규모 양조장
• 수제 맥주 양조장

유통채널별

• 온라인
• 오프라인