더 많은 통찰력을 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요

자동판매기의 글로벌 전망 

애스튜트 애널리티카의 에 따르면 , 미국은 전 세계 자판기의 약 31%를 차지하며 세계에서 가장 많은 자판기를 보유하고 있습니다. 그러나 일본은 5백만 대 자판기가 설치되어 있어, 일본인 25명당 약 1대꼴입니다. 2022년 말 기준, 일본에는 주민 25~30명당 약 1대의 자판기가 설치되어 있었습니다. 환전기, 코인 락커, 기타 대여 기기를 모두 포함하면 25.7명당 약 1대꼴이 됩니다.

반면, 일본의 비율을 현재 약 3억 3100만 명인 미국 인구에 적용한다면 미국 전역에 약 1380만 대의 자판기가 필요할 것입니다. 하지만 앞서 언급했듯이, 일본은 자판기 있으며, 1인당 설치 대수가 위에서 언급한 수치보다 단 한 대 부족하지만(약 50명당 한 대), 설치 대수 면에서는 미국이 여전히 1위로 약 700만 대를 보유하고 있습니다.

일본 음료 자판기 시장의 인기는 편리성, 다양한 제품, 그리고 빠르게 변화하는 현대인의 라이프스타일에 부합한다는 점에 기인할 수 있습니다. 일본과 미국은 어떤 관점에서 보더라도 거대한 시장이지만, 전 세계에는 인구가 많고 다양한 소규모 사업체가 운영되는 국가들이 거대 시장으로 자리매김하고 있습니다.

시장 역학 

운전자: 음료 자판기에서 현금 없는 결제 옵션 이용하기

애플 페이, 구글 월렛, 삼성 페이와 같은 모바일 결제 옵션이 자판기 업계에서 점점 더 보편화되고 있습니다. 음료 자판기 제조업체들은 고객의 기대에 부응하기 위해 이러한 결제 옵션을 제공하고 있습니다. 특히 주목할 만한 사례로는 2020년 바가본드(Vagabond)와 애플 페이의 제휴를 통해 미국 전역의 자판기에서 비현금 결제가 가능해진 점을 들 수 있습니다. 또한, 고객이 카드 리더기에 카드를 대기만 하면 결제가 완료되는 비접촉식 카드 결제 방식도 음료 자판기에서 사용할 수 있습니다. 영국에서 2022년 비접촉식 거래가 62% 증가한 것이 입증하듯, 이제 구매 시 물리적 접촉은 더 이상 필수적이지 않습니다.

QR 코드 결제는 최근 음료 자판기 업계에 도입된 새롭고 혁신적인 결제 방식입니다. 고객은 자판기에 표시된 QR 코드를 스마트폰으로 스캔하여 구매를 완료할 수 있습니다. 특히 아시아 지역에서는 위챗이나 알리페이와 같은 모바일 결제 앱이 이미 큰 인기를 얻으면서 이러한 결제 방식에 대한 선호도가 높아지고 있습니다.

Astute Analytica의 최근 음료 자판기 시장 보고서에 따르면, 음료 자판기 시장에서 현금 없는 결제는 2032년까지 연평균 6.76%라는 놀라운 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다. 2019년에는 자판기 거래의 23%만이 현금이나 동전 없이 이루어졌지만, 이 수치는 2023년에는 33%로 급증했습니다. 미국에서는 2024년까지 전체 자판기의 약 3분의 2에서 현금 없는 결제가 가능해질 것으로 예상되며, 일본은 40%로 그 뒤를 바짝 쫓을 것으로 전망됩니다.

트렌드: 음료 전문 자판기

커피와 차 같은 따뜻한 음료 전문 자판기가 전 세계 음료 자판기 시장에서 점점 인기를 얻고 있습니다. 2021년에는 영국에 본사를 둔 코스타 커피 체인이 네슬레와 협력하여 다양한 맞춤 옵션을 제공하는 새로운 따뜻한 음료 자판기 제품군을 출시했습니다. 주류 자판기 또한 특히 주류 판매가 합법인 국가에서 점차 보편화되고 있습니다. 이러한 자판기에서는 맥주, 와인, 양주 등을 판매합니다. 일본에서는 편의점과 슈퍼마켓 등에서 주류 자판기를 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 냉동 음료 자판기는 슬러시, 스무디, 냉동 칵테일 등 다양한 냉동 음료를 제공합니다. 2020년에는 미국에 본사를 둔 F'real이 세븐일레븐과 제휴하여 새로운 냉동 음료 자판기 제품군을 출시했습니다.

2023년 미국에서 특수 자동판매기가 전체 자동판매기 판매량의 15%를 차지했는데, 이는 2015년의 10%에 비해 증가한 수치입니다.

과제: 편의점과의 경쟁

음료 자판기의 오랜 경쟁 상대는 바로 편의점입니다. 편의점의 성장은 자판기를 통한 스낵과 무알코올 음료 판매를 위협하고 있으며, 특히 무알코올 음료의 경우 자판기 판매 비중이 2015년 30%에서 2023년 35%로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 현상의 원인은 간단합니다. 편의점은 음료 자판기 시장에서 자판기보다 훨씬 더 다양한 상품을 제공하기 때문입니다. 한 보고서에 따르면 편의점은 평균 1,500가지의 재고 관리 단위(SKU)를 보유하고 있는 반면, 자판기는 약 100가지의 SKU만 제공합니다. 게다가 편의점은 24시간 영업한다는 장점도 있습니다. 미국 편의점협회(National Association of Convenience Stores)의 보고서에 따르면 편의점의 4분의 3이 24시간 내내 영업합니다. 편의점 통계를 보면 고객을 위해 문을 활짝 열어두고 있다는 것을 알 수 있습니다. 2022년 미국에는 17만 개 이상의 편의점이 있었는데, 이는 2010년의 약 12만 개에서 크게 증가한 수치입니다(출처: 미국 편의점 협회). 더욱이 이 산업은 2032년까지 연평균 4.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 작년 음료 자판기는 전체 비알코올 음료 판매량의 2%만을 차지했는데, 이는 5년 전인 2015년보다 1%포인트 감소한 수치입니다.

부분 분석

 음료 종류별

전 세계 음료 자판기 시장은 제공되는 음료 종류에 따라 세분화될 수 있습니다. 2023년에는 분쇄 및 동결건조 원두를 사용하는 자판기 부문이 19.05 % 6.65%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 부문에는 분쇄 또는 동결건조 원두를 사용하여 커피, 차, 핫초코 등을 제공하는 자판기가 포함됩니다. 이러한 유형의 자판기에 대한 수요 증가는 특히 사무실, 호텔 등 공공장소에서 따뜻한 음료를 빠르고 간편하게 이용하고자 하는 필요성에서 비롯됩니다. 이 부문은 다시 1인용 자판기와 다인용 자판기로 나뉩니다. 1인용 자판기는 개별 컵에 음료를 제공하는 반면, 다인용 자판기는 카라페나 주전자와 같은 대용량 용기에 음료를 제공합니다. 하지만 1인용 자판기만 놓고 보면, 개인 맞춤형 음료 옵션에 대한 수요 증가로 인해 향후 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 친환경적이고 생분해 가능한 컵과 캡슐의 도입은 소비자들이 주변 환경에 대해 더욱 의식하게 됨에 따라 성장을 촉진할 것입니다.

음료 자판기 시장의 다른 음료 부문으로는 탄산음료, 주스, 생수 자판기가 있습니다. 탄산음료는 사람들이 좋아하는 탄산 성분 덕분에 오랫동안 인기를 누려왔습니다. 코카콜라와 펩시코 같은 브랜드들이 탄산음료를 대중화하는 데 큰 역할을 했습니다. 두 번째로 큰 부문은 생수이지만, 최근 건강을 고려한 다양한 대안들이 등장하면서 꾸준한 성장이 예상됩니다.

애플리케이션 별

2023년에는 상업용 애플리케이션이 전 세계 음료 자동판매기 시장에서 66.03%의 점유율을 차지하며 주도적인 역할을 했습니다. 이 분야는 향후에도 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 급성장할 것으로 예상됩니다. 상업용 애플리케이션은 사무실, 쇼핑몰, 공항, 역 등에 설치되는 것을 포함합니다. 이러한 성장은 노동력 증가, 도시화, 편리한 식음료 수요 증가 등의 요인에 의해 촉진되었습니다. 교육기관, 병원 등을 포함하는 비상업 부문 또한 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 이는 이러한 기관에서 자동판매기가 직원이나 환자에게 음료를 제공하는 데 비용 효율적인 솔루션을 제공하기 때문입니다. 또한, 소비자의 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 비상업 환경에서도 건강한 음료에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

상업 부문 내에서는 사무실 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 사무직 종사자 수가 증가하고 있으며, 사무직 종사자들은 대부분 음료 자판기에서 음료를 구매하는 것을 선호하기 때문입니다. 쇼핑몰 및 소매점 부문 또한 상당한 성장세를 보일 것으로 전망되는데, 이는 시간이 지남에 따라 새로운 고객들이 계속 방문하면서 유동 인구가 증가할 것이기 때문입니다. 공항 및 기차역 부문 역시 꾸준한 성장이 예상됩니다. 공항 및 기차역에서는 이동 중에 잠시 들러 필요한 물건을 구매하는 사람들이 항상 있기 때문입니다.

작업별

2023년에는 반자동 음료 자판기 부문이 59.75% . 이러한 자판기는 재료 보충이나 현금 수거 등 어느 정도의 수동 조작이 필요합니다. 완전 자동 자판기에 비해 가격이 저렴할 뿐만 아니라 유지 관리도 더 쉽다는 평가를 받고 있습니다. 완전 자동 자판기 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 완전 자동 자판기는 사람의 개입이 전혀 필요 없기 때문에 연평균 8.02%의 성장률을 기록하며 시장을 장악할 가능성이 높습니다. 터치스크린, 비현금 결제, 원격 모니터링 등 다양한 첨단 기능을 갖춘 완전 자동 자판기는 편리함과 첨단 기술을 추구하는 현대 사회에서 성장을 견인할 것으로 보입니다.

완전 자동화 시장은 스마트 기기와 일반 기기로 세분화됩니다. 스마트 기기는 인공지능(AI), 머신러닝, 사물인터넷(IoT) 기능 등을 탑재하여 소비자의 이전 구매 내역을 기반으로 맞춤형 추천을 제공하고 재고 관리를 최적화할 수 있습니다. 이러한 스마트 기기 시장의 성장은 더 나은 사용자 경험을 원하는 소비자와 첨단 기술을 통해 이점을 얻고자 하는 기업들에 의해 주도될 것입니다. 반면, 일반 기기 시장은 꾸준한 성장을 보이겠지만 큰 폭의 성장은 기대하기 어려울 것으로 예상됩니다.

결제 시스템을 통해

음료 자판기 시장은 결제 시스템을 기준으로 현금 결제와 무현금 결제 시스템으로 구분됩니다. 2023년에는 현금 결제 시스템이 64.56%로 가장 높은 시장 점유율을 차지했으며, 7.98%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) . 현금 결제는 자판기에서 전통적인 결제 방식이며, 특히 개발도상국에서 여전히 널리 사용되고 있습니다.

하지만 디지털 결제 방식의 확산과 비접촉식 거래 수요 증가에 힘입어 현금 없는 결제 시스템 부문이 점차 성장세를 보이고 있습니다. 현금 없는 결제 시스템에는 신용/직불 카드 판독기, 모바일 결제 옵션, NFC(근거리 무선 통신) 기술 등이 포함됩니다. 스마트폰 보급률 증가와 소비자의 디지털 결제 선호도 상승에 힘입어 이 부문의 성장은 향후 몇 년 동안 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.

무현금 결제 시스템 부문은 카드 기반 결제 시스템과 모바일 기반 결제 시스템으로 세분화됩니다. 카드 기반 시스템은 사용자가 신용카드나 직불카드를 사용하여 결제할 수 있도록 하며, 모바일 기반 시스템은 모바일 지갑이나 앱을 통해 결제할 수 있도록 합니다. 모바일 기반 시스템은 스마트폰 보급률 증가와 Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay와 같은 모바일 결제 앱의 인기 상승에 힘입어 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 카드 기반 시스템은 개발도상국에서 신용카드와 직불카드의 보급률이 증가함에 따라 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다.

이 연구에 대해 더 자세히 이해하려면: 무료 샘플을 요청하세요

지역분석 

북미는 음료 자판기 시장에서 전체 매출의 약 36.31%를 차지하며 압도적인 1위 자리를 지키고 있습니다. 특히 미국은 포장 음료에 대한 선호도가 높고 자판기에서 제공하는 편리함을 중시하는 소비자층 덕분에 이 지역 전체의 성장세를 좌우하는 중요한 역할을 하고 있습니다. 따라서 미국 소비자들은 미국 전역에서 자판기의 강력한 지지 기반으로 자리매김하고 있습니다. 최근에는 밀레니얼 세대 사이에서 자판기의 인기가 급증하면서 북미 시장 성장에 더욱 기여하고 있습니다. 스마트 자판기 도입 증가와 음료 산업의 확장에 힘입어 북미 시장은 향후 몇 년간 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다.

유럽은 전 세계 음료 자동판매기 시장에서 세 번째로 큰 비중을 차지하고 있습니다. 독일, 프랑스, ​​영국과 같은 국가들이 이 지역 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 이동 중에 간편하게 먹을 수 있는 음식(음료 포함)에 대한 수요가 그 어느 때보다 높아졌고, 공공장소도 빠르게 늘어나고 있습니다. 이 모든 요인들이 최근 판매량 급증의 주요 원인이며, 디지털 결제 기술의 발전 또한 빼놓을 수 없는 요인입니다.

아시아 태평양 지역은 여전히 ​​세계에서 두 번째로 큰 음료 자판기 시장입니다. 중국, 일본, 인도가 앞으로 이 수치를 더욱 끌어올릴 것으로 예상되지만, 이 지역의 도시 인구가 증가함에 따라 따뜻한 음료가 여전히 많은 사람들에게 인기 있는 선택이라는 것은 이미 잘 알려진 사실입니다. 앞으로 어떤 변화가 있을지 기대됩니다! 면 자판기 또한 아시아 전역에서 빠르게 인기를 얻고 있습니다. 실제로 일본은 이미 세계에서 음료 자판기 밀도가 가장 높은 국가 중 하나로 알려져 있으며, 앞으로도 계속해서 새로운 모델을 선보일 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카(MEA) 지역의 음료 자판기 시장은 예측 기간 동안 완만한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 공항, 쇼핑몰, 호텔 등 다양한 공간에서 자판기 도입이 증가함에 따라 이 지역 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 남아프리카공화국과 아랍에미리트는 MEA 지역 시장 성장에 주요 기여국입니다. 관광 산업의 호황과 편리한 식음료에 대한 수요 증가가 이 지역의 음료 자판기 도입률을 더욱 높일 것으로 전망됩니다.

중남미 음료 자동판매기 시장은 2024년부터 2032년까지 꾸준한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 브라질과 아르헨티나는 이러한 지역 산업 성장에 크게 기여하고 있습니다. 도시화 증가, 가처분 소득 증가, 그리고 변화하는 라이프스타일은 자동판매기를 포함한 편리한 식음료 서비스에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 또한, 사무실 및 공공장소와 같은 상업 공간의 증가는 중남미 전역의 시장 확대를 촉진하고 있습니다.

글로벌 음료 자동판매기 시장의 주요 업체들 

• 아즈코옌, SA
• 에보카 그룹
• 네슬레 SA
• 셀렉타 그룹
• 후지 전기 주식회사.
• 고드레지
• 크레인 회사
• 비앙키 인더스트리 스파
• 코타스 커피 회사
• 아틀란티스
• 레아 벤더스 그룹 SpA
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

음료 종류별

• 미리 분쇄하고 동결 건조한 과립
• 컵에 담아 파는 자판기
• 원두 투입식 커피 자판기
• 캡슐 또는 포드 커피 머신
• 신선한 커피 자판기
• 필터 커피 머신
• 즉석 자판기
• 인스턴트 커피
• 다른

애플리케이션 별

• 가정
• 광고
  • 호텔/레스토랑/카페(HoReCa)
    • 호텔
    • 바 & 레스토랑
    • 카페 매장
  • (QSR) 퀵서비스 레스토랑
  • 전문 케이터링 업체
  • 오락 (레크리에이션 시설)
  • 교통수단 (항공편 및 철도/크루즈)
  • 기업
    • 중소기업
    • 대기업
  • 기타

작업별

• 반자동
• 완전 자동화

기술별

• 키패드
• 터치스크린
• 모바일 앱 기반

음료 온도에 따라

• 더운
• 추운
• 둘 다

설치별

• 바닥 설치형 음료 자판기
• 탁상용 음료 자동판매기

결제 옵션별

• 현금 없는 시스템
• 현금 시스템

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역